웨스트레이크(WLK, WESTLAKE CORP )는 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 웨스트레이크 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: WLK)이 2035년 만기 5.550% 선순위 채권(이하 '2035년 채권')과 2055년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2055년 채권', 2035년 채권과 함께 '채권')의 총 6억 달러 규모의 공모가 확정됐다.2035년 채권은 연 5.550%의 이자율을 가지며, 2035년 11월 15일에 만기가 도래한다.2055년 채권은 연 6.375%의 이자율을 가지며, 2055년 11월 15일에 만기가 도래한다.채권의 판매는 2025년 11월 6일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.웨스트레이크는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2026년 만기 3.600% 선순위 채권(이하 '2026년 선순위 채권')의 매입 자금으로 사용할 계획이다.이는 2026년 선순위 채권에 대한 동시 현금 입찰(이하 '입찰')을 통해 이루어질 예정이다.웨스트레이크는 남은 순자금을 ACI/Perplastic 그룹의 글로벌 혼합 솔루션 사업 인수(이하 'ACI 인수')와 일반 기업 운영 자금, 즉 운영 자본 관리에 사용할 예정이다.채권의 발행은 입찰의 성공적인 완료나 ACI 인수의 성사에 의존하지 않는다.채권은 기존의 선반 등록(statement) 하에 발행되며, 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권의 발행은 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 관련 설명서 보충서에 의해 이루어진다.입찰은 2025년 11월 4일자 구매 제안서에 따라 이루어진다.BofA 증권, Deutsche Bank 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권이 채권의 공동 주관사로 활동하고 있다.채권의 발행과 관련된 설명서 및 보충서의 사본은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하거나 BofA 증권, Deutsche
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 6.75% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 7억 달러로 결정했다.이 채권은 2032년 11월 15일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 상환된다.채권 발행은 2025년 11월 7일에 마감될 예정이다.우리는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 기존 부채 상환이 포함될 수 있다.2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대해서는 보장할 수 없다.만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.이로 인해 2027 채권과 2028 채권의 향후 매입 및 관련 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 이들은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증한다.채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선적으로 담보된다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 7억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매되지 않는다.채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권 발행으로 얻은 순수익은 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.웨이페어는 2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대한 보장을 할 수 없다.만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 주가 리스크를 헤지하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.이로 인해 향후 2027 채권 및 2028 채권의 매입과 관련된 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.이번 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않는다.웨이페어는 2025년 9월 30일 기준으로 122억 달러의 순수익을 기록했으며, 본사는 매사추세츠주 보스턴에 위치하고 있다.웨이페어는 모든 홈 관련 제품을 제공하는 플랫폼으로, 고객이 원하는 스타일과 예산에 맞는 품질 높은 제품을 제공
사우스웨스트항공(LUV, SOUTHWEST AIRLINES CO )은 4.375% 및 5.250% 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 사우스웨스트항공(이하 '회사')은 총 15억 달러 규모의 채권을 공개 발행했다.이 채권은 2028년 만기 4.375% 노트와 2035년 만기 5.250% 노트로 구성되어 있으며, 각각 7억 5천만 달러의 원금이 발행됐다.이 채권은 2024년 2월 6일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.회사는 2025년 10월 27일에 발행된 투자설명서 보충자료를 통해 이 채권의 조건을 상세히 설명했다.이 채권은 2024년 2월 7일에 제출된 등록신청서의 일환으로 발행됐으며, 해당 등록신청서는 2024년 2월 7일에 효력이 발생했다.회사는 이 채권을 발행하기 위해 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 협력했다.이 채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 5월 15일이다.이 채권은 360일 기준으로 계산된 이자율에 따라 연 4.375%와 5.250%로 설정됐다.또한, 회사는 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 특정 조건 하에 채권을 상환할 수 있다.이와 함께, 회사는 '변화의 통제'가 발생할 경우 채권 보유자에게 매입 제안을 할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권은 2,000달러의 최소 단위로 발행되며, 1,000달러 단위로 추가 발행이 가능하다.회사는 이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 채권의 유효성을 보장하기 위해 필요한 모든 절차를 이행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
BOK파이낸셜(BOKF, BOK FINANCIAL CORP )은 4억 달러 규모의 고정금리 후순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, BOKF, NA(이하 '은행')는 BOK파이낸셜(이하 '모회사')의 자회사로서 2040년 만기 6.108% 고정금리 재설정 후순위 채권(이하 '채권')을 4억 달러 규모로 성공적으로 가격을 책정했다.이번 거래는 1933년 증권법 제3(a)(2)조에 따라 등록 면제 거래로 진행되었다.이번 공모는 2025년 11월 6일에 정산될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.은행은 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.은행은 채권이 Tier II 규제 자본으로 취급될 것으로 예상하고 있다.채권은 전적으로 은행의 의무이며, 모회사나 은행의 어떤 계열사에 의한 의무가 아니다.이 항목 8.01에 포함된 정보는 제공되는 것이며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법에 따라 제출된 등록신청서나 기타 문서에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서가 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명되도록 하였다.BOK파이낸셜 서명: /s/ Martin E. Grunst Martin E. Grunst 부사장 최고재무책임자 날짜: 2025년 11월 3일※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
테일러모리슨홈코퍼레이션(TMHC, Taylor Morrison Home Corp )은 5.875% 선순위 채권을 공개 매입한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 테일러모리슨홈코퍼레이션(증권코드: TMHC)은 자회사인 테일러모리슨커뮤니티즈가 2027년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 매입 제안을 시작했다.이번 매입 제안은 2025년 11월 3일자 매입 제안서 및 관련 보증된 인도 통지서에 따라 진행되며, 제안의 모든 조건이 명시되어 있다.채권의 발행자는 테일러모리슨커뮤니티즈이며, 총 5억 달러의 채권이 발행되어 있다.매입 제안의 조건은 다음과 같다.발행자는 테일러모리슨커뮤니티즈이며, 증권 제목은 5.875% 선순위 채권(2027년 만기)이다. CUSIP 번호는 87724RAA0 및 U8760NAA7이며, 발행 잔액은 5억 달러이다. 미국 재무부 기준 증권은 4.250% UST (2027년 3월 15일 만기)이고, 블룸버그 기준 페이지는 FIT4이며, 고정 스프레드는 50 기준 포인트이다.채권은 현재 100%의 상환 가격으로 호출 가능하며, 상환 가격에는 적용 가능한 메이크홀 프리미엄과 미지급 이자가 포함된다. 채권은 2027년 3월 15일부터 100%의 상환 가격으로 호출 가능하다.매입 제안에 따라 유효하게 제출된 각 1,000달러의 채권에 대한 매입 가격은 매입 제안서에 명시된 방식으로 결정된다. 매입 가격은 고정 스프레드와 미국 재무부 기준 증권의 입찰 가격을 기준으로 한 만기 수익률을 참조하여 결정된다.매입 제안은 2025년 11월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후에는 연장되거나 조기 종료될 수 있다. 매입 제안에 따라 매입된 채권의 보유자는 매입 가격 외에도 마지막 이자 지급일 이후부터 초기 지급일 전까지의 미지급 이자를 받을 수 있다.테일러모리슨홈코퍼레이션은 이번 매입 제안이 특정 조건의 충족을 전제로 하며, 최소한의 채권이 제출되어야 하는 조건은 없다고 밝혔다.매입
듀폰드느무르(DD, DuPont de Nemours, Inc. )는 전자 사업을 분리했고 재무 정보를 공개했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 1일, 듀폰드느무르가 전자 사업을 독립적인 공개 회사인 Qnity Electronics Inc.로 분리하는 작업을 완료했다.이 분리는 2025년 10월 22일 기준으로 듀폰드느무르의 보통주를 보유한 주주들에게 Qnity의 보통주를 배당하는 형태로 진행됐다.Qnity는 듀폰드느무르와 분리 및 배당 계약을 체결했으며, 이 계약은 듀폰드느무르의 전자 및 산업 사업의 재조직 및 분리에 대한 원칙과 조건을 포함하고 있다.전자 사업 분리와 배당과 관련하여, Qnity는 2025년 10월 15일에 듀폰드느무르에 약 41억 2,200만 달러의 배당금을 선언했다.이 금액에는 2025년 8월 15일에 발행된 Qnity의 채권 발행과 관련된 비용 2,200만 달러와 2026년 3월 31일까지의 Qnity 채권에 대한 선불 이자 6,600만 달러가 포함되어 있다.2025년 3분기 동안 듀폰드느무르는 2028년 만기 4.725% 채권, 2038년 만기 5.319% 채권, 2048년 만기 5.419% 채권을 새로운 채권으로 교환하는 제안을 시작했다.2025년 10월 2일, 듀폰드느무르는 2028년 만기 4.725% 채권 15억 8,400만 달러, 2038년 만기 5.319% 채권 2억 2,600만 달러, 2048년 만기 5.419% 채권 2억 9,500만 달러를 발행했다.새로운 채권의 각 시리즈는 특별 의무 상환 조항을 포함하고 있으며, 기존 채권과 동일한 이자율과 이자 지급일, 만기일을 가진다.배당 완료 후, 새로운 채권의 각 시리즈에 대해 특별 의무 상환 사건이 발생했으며, 듀폰드느무르는 2028년 만기 채권 9억 달러, 2038년 만기 채권 약 2억 2,600만 달러, 2048년 만기 채권 약 2억 9,500만 달러를 상환해야 한다.2025년 11월 3일, 듀폰드느무르는 특정 채권 보유자와 거래 지원 계약을 체결했으며,
텍스트론(TXT, TEXTRON INC )은 4.950% 채권을 발행하고 판매했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 텍스트론은 5억 달러 규모의 4.950% 채권을 발행하고 판매했다.이 채권은 2036년 3월 15일 만기되며, 텍스트론의 등록신청서(Form S-3, No. 333-269915)에 따라 발행됐다.이 등록신청서는 2023년 2월 22일자 관련 설명서와 2025년 10월 28일자 보충 설명서에 의해 보완됐다.텍스트론은 이 채권을 발행하기 위해 1999년 9월 10일자로 체결된 신탁계약(Indenture)을 기반으로 하여, 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로 지정됐다.텍스트론의 부사장 겸 재무 담당자인 스콧 헤그스트롬과 보조 비서인 제인 M. 도네건이 서명한 이 증명서는 텍스트론의 이사회가 2023년 12월 5일에 부여한 권한에 따라 발행됐다.이 채권의 이자는 2025년 10월 31일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 원금은 2036년 3월 15일에 지급된다.텍스트론은 이 채권을 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행하며, 이자는 미국 달러로 지급된다.또한, 텍스트론은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 2035년 12월 15일 이전에 이루어질 수 있다.이 채권은 텍스트론의 신탁계약에 따라 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 간주된다.이 법적 의견서는 뉴욕주 법률과 델라웨어주 일반회사법에 따라 작성됐으며, 텍스트론은 이 의견서를 8-K 양식의 부록으로 제출하고, 설명서의 '법적 의견' 및 '법적 문제' 항목에 사용될 수 있도록 동의했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애플(AAPL, Apple Inc. )은 주식은 기업의 소유권을 나타내는 증권으로, 주식을 보유한 사람은 기업의 이익에 대한 권리를 가지며, 배당금을 받을 수 있다. 채무 증권은 기업이나 정부가 자금을 조달하기 위해 발행하는 증권으로, 투자자는 정해진 이자를 받고 만기 시 원금을 돌려받는다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 27일 기준으로 애플은 1934년 증권 거래법 제12조에 따라 등록된 8종의 증권을 보유하고 있다.이들 증권은 다음과 같다. 보통주, 주당 액면가 $0.00001; 2025년 만기 0.000% 채권; 2026년 만기 1.625% 채권; 2027년 만기 2.000% 채권; 2029년 만기 1.375% 채권; 2029년 만기 3.050% 채권; 2031년 만기 0.500% 채권; 2042년 만기 3.600% 채권. 모든 증권은 나스닥 주식 시장에 상장되어 있다.보통주에 대한 설명은 다음과 같다.애플의 보통주는 50,400,000,000주가 발행 가능하다.모든 보통주는 완전 납입 및 비과세 상태이다.보통주 보유자는 모든 투표 사항에 대해 1주당 1표를 행사할 수 있으며, 누적 투표권은 없다. 이사회 또는 개별 이사는 주주총회에서 주주가 보유한 주식의 과반수 찬성으로 해임할 수 있다. 주주총회는 주주가 보유한 주식의 과반수 찬성으로 연기할 수 있다. 보통주 보유자는 이사회가 결정한 배당금을 받을 권리가 있다. 청산 시 보통주 보유자는 남은 자산을 비례적으로 받을 권리가 있다.채무 증권에 대한 설명은 다음과 같다.각 채권은 해당 인디엔처에 따라 발행되며, 채권은 미국 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.2025년 채권은 2019년 11월 15일에 발행되었으며, 만기일은 2025년 11월 15일이다. 이자율은 연 0.000%이다. 2026년 채권은 2014년 11월 10일에 발행되었으며, 만기일은 2026년 11월 10일이다. 이자율은 연 1.625%이다. 2027년 채권은 2015년 9월 17일에 발행되었으며, 만기일은 2027년 9월 1
오토리브(ALV, AUTOLIV INC )는 3억 유로 규모의 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 오토리브가 2025년 10월 29일에 만기일이 2030년 10월 29일인 3억 유로 규모의 채권을 발행했다.이 채권의 쿠폰 금리는 연 3.000%이며, 발행 가격은 채권의 총 명목 금액의 99.771%로 설정됐다.채권은 10만 유로 단위로 제3자에게 제공되며, 그 이상은 1,000 유로 단위로 증가한다.오토리브 ASP, Inc.가 모든 지급에 대한 보증을 제공한다.채권 발행으로 얻은 순수익은 청정 교통, 재생 가능 에너지, 에너지 효율성 또는 운영 및 제품의 탈탄소화와 같은 적격 프로젝트에 할당될 예정이다.이 채권은 2025년 3월 14일에 발행된 오토리브의 3,000억 유로 보증 중기 채권 프로그램에 따라 발행됐다.이 채권의 가격 보충 문서와 기본 상장 세부 사항은 이 보고서의 부록으로 제출됐다.아일랜드 증권 거래소에 이 채권이 공식 목록에 등록되고 유로넥스트 더블린의 글로벌 거래 시장에서 거래될 수 있도록 신청이 이루어졌다.이 채권은 1933년 미국 증권법에 따라 규제 S에 따라 발행됐으며, 미국 내에서 등록되지 않았다.따라서 미국 내에서 이 채권을 제공하거나 판매하는 것은 불법이다.이 보고서는 채권이나 발행자 또는 보증인의 다.증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.채권의 발행은 유럽 경제 지역(EEA) 및 영국의 소매 투자자에게 제공되지 않으며, 소매 투자자는 전문 고객으로 분류되지 않는 개인을 의미한다.채권의 이자 지급은 매년 10월 29일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 10월 29일에 이루어진다.만기일은 2030년 10월 29일이다.채권의 상환은 만기일에 명목 금액의 100%로 이루어진다.이 채권은 등록된 형태로 발행되며, 유로클리어 및 클리어스트림, 룩셈부르크의 공통 안전 보관인 명의로 등록된다.이 채권은 유로 시스템의 자격을 갖춘 담보로 인정받기 위해 발행될 예정이다.오토리브와 오토리브 ASP, Inc.는 이 가격
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 블랙스톤이 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 4.300% 선순위 채권(2030년 만기) 6억 달러와 4.950% 선순위 채권(2036년 만기) 6억 달러의 발행 가격을 결정했다.이 채권은 블랙스톤과 그 간접 자회사인 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 무조건 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 제공되며, 투자자들은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 전자 형태의 투자설명서 보충자료를 확인할 수 있다.또한, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 모건 스탠리 & Co. LLC, RBC 캐피탈 마켓 등에서 투자설명서 보충자료를 요청할 수 있다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.투자자 및 미디어 관계 연락처로는 투자자에게는 웨스턴 터커(블랙스톤, 전화: +1 (212) 583-5231, 이메일: tucker@blackstone.com), 미디어에게는 매튜 앤더슨(블랙스톤, 전화: +1 (212) 390-2472, 이메일: Matthew.Anderson@blackstone.com)으로 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니버셜로지스틱스홀딩스(ULH, UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. )는 주요 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니버셜로지스틱스홀딩스의 자회사인 UDOT CTL-Funding, LLC가 2025년 10월 22일에 윌밍턴 트러스트와 6.84%의 고정금리가 적용되는 선순위 담보부 채권을 발행하는 계약을 체결했다.이 채권의 원금은 약 195,934,487.65달러로, 만기는 2034년 11월 15일이다.채권은 회사의 임대권에 대한 담보로 설정되며, 임대료 수익을 통해 채무 상환이 이루어질 예정이다.채권의 이자는 연 6.84%로 고정되어 있으며, 매월 원금과 이자를 상환해야 한다.만기 시 전체 잔액이 상환된다.이 채권은 유니버셜로지스틱스홀딩스가 제공하는 보증과 함께, 환경 관련 법규를 준수하지 않을 경우 발생할 수 있는 손실에 대한 면책 조항을 포함하고 있다.또한, 유니버셜로지스틱스홀딩스는 윌밍턴 트러스트를 위해 환경 오염에 대한 면책 계약을 체결했다.이 계약은 유니버셜로지스틱스홀딩스와 UDOT CTL-Funding, LLC가 환경 관련 법규를 준수하지 않을 경우 발생할 수 있는 모든 손실에 대해 윌밍턴 트러스트를 보호하기 위한 것이다.계약에 따르면, 유니버셜로지스틱스홀딩스는 환경 오염 문제에 대해 윌밍턴 트러스트를 면책하고, 필요한 경우 변호사 비용 및 기타 비용을 부담해야 한다.이 계약은 유니버셜로지스틱스홀딩스가 회사의 지분을 간접적으로 소유하고 있으며, 채권 구매가 유니버셜로지스틱스홀딩스에 상당한 이익이 된다.계약의 조건에 따라, 유니버셜로지스틱스홀딩스는 채권의 조기 상환 시 발생할 수 있는 손실에 대해서도 보증해야 한다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 통지는 서면으로 이루어져야 한다.유니버셜로지스틱스홀딩스는 이 계약을 통해 윌밍턴 트러스트와의 관계를 강화하고, 채권 구매를 통해 회사의 재무적 안정성을 높이려는 의도를 가지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요
GATX코러페이션(GATX, GATX CORP )은 5.500% 및 6.050% 신규 채권 발행 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 GATX코러페이션이 2025년 10월 22일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 모건 스탠리와 함께 5.500% 만기 2035년 및 6.050% 만기 2054년의 신규 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.총 4억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 2035년 만기 채권은 2025년 2월 6일 발행된 기존 채권과 동일한 시리즈로 구성된다.이번 발행이 완료되면 2035년 만기 채권의 총 발행액은 7억 달러에 이를 예정이다.2054년 만기 채권은 2024년 6월 5일 및 2025년 2월 6일에 발행된 기존 채권과 동일한 시리즈로 구성되며, 총 발행액은 9억 달러에 이를 예정이다.GATX코러페이션은 2008년 2월 6일에 체결된 신탁 계약에 따라 채권을 발행하며, 이 계약은 U.S. Bank Trust Company가 신탁자로 지정되어 있다.또한, GATX코러페이션은 2025년 10월 24일에 발행될 채권에 대한 법률 자문을 제공한 Mayer Brown LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 등록된 서류를 통해 채권 발행을 진행하고 있다.이 의견서는 채권이 유효하고 법적 구속력이 있는 의무임을 확인하며, 단, 파산 및 유사 법률에 따라 집행 가능성이 제한될 수 있음을 명시하고 있다.GATX코러페이션은 뉴욕주 법률에 따라 법률 자문을 제공받고 있으며, 이 의견서는 미국 연방법 및 뉴욕주 법률에 한정된다.이 의견서는 등록신청서의 부속서로 포함될 수 있으며, Mayer Brown LLP는 이 의견서에 대한 모든 참조를 허용한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
