포틀랜드제너럴일렉트릭(POR, PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ )은 3억 1천만 달러 규모의 모기지 채권 발행 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 포틀랜드제너럴일렉트릭은 특정 기관 투자자들과 3억 1천만 달러 규모의 모기지 채권 발행 계약을 체결했다.이번 채권은 2035년 만기 6천만 달러, 2045년 만기 5천만 달러, 2055년 만기 2억 달러로 구성되어 있으며, 각각 연 5.36%, 5.72%, 5.84%의 이자율이 적용된다.채권 판매로 얻은 자금은 기존 부채 재융자, 일반 기업 운영 및 자본 지출에 사용될 예정이다.채권은 2025년 3월 25일에 전액 발행 및 자금 조달이 완료됐다.계약에 따라 채권은 포틀랜드제너럴일렉트릭의 1945년 7월 1일자 모기지 및 신탁 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 수시로 수정 및 보완된다.채권은 2025년 3월 15일자 제83차 보충 계약에 따라 상환 가능하다.채권의 전체 설명은 제83차 보충 계약의 전문에 의해 완전하게 규정된다.또한, 2025년 3월 25일 기준으로 포틀랜드제너럴일렉트릭의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인디펜던트뱅크(INDB, INDEPENDENT BANK CORP )는 7.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 인디펜던트뱅크가 3억 달러 규모의 7.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행하고 판매하는 작업을 완료했다.이 채권은 2035년 만기이며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정됐다.채권의 발행은 2024년 8월 8일에 제출된 등록신청서의 일환으로 이루어졌으며, 이 등록신청서는 증권거래위원회에 제출됐다.채권의 순발행 수익금은 약 2억 9,700만 달러로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이에는 인디펜던트뱅크가 엔터프라이즈 뱅콥의 고정-변동 금리 후순위 채권을 상환하는 데 사용될 수 있다.채권의 고정 금리 기간은 2025년 3월 25일부터 2030년 4월 1일까지이며, 이 기간 동안 연 7.25%의 이자가 지급된다.이후 2030년 4월 1일부터 만기일인 2035년 4월 1일까지는 변동 금리가 적용된다.변동 금리는 기준금리인 3개월 기간 SOFR에 353 베이시스 포인트가 추가된 형태로 지급된다.채권은 인디펜던트뱅크의 일반 무담보 후순위 채무로, 기존의 모든 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 후순위로 설정된다.이 채권은 2025년 3월 25일에 발행됐으며, 총 3억 달러의 규모로 발행됐다.채권의 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.또한, 채권의 만기일은 2035년 4월 1일로 설정되어 있다.이 채권은 인디펜던트뱅크의 자본 적정성 기준에 따라 Tier 2 자본으로 간주될 예정이다.현재 인디펜던트뱅크는 6억 3900만 달러의 연방 주택 대출 은행으로부터의 차입금과 6100만 달러의 기존 후순위 채무를 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리퍼블릭서비스(RSG, REPUBLIC SERVICES, INC. )는 2025년 3월 17일에 채권 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 리퍼블릭서비스는 2030년 만기 4.750% 채권과 2035년 만기 5.150% 채권을 각각 5억 달러와 7억 달러 규모로 발행하기로 결정했다.이 채권들은 2009년 11월 25일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 3월 24일에 체결될 예정인 제16차 보충 계약서에 의해 보완된다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 등록서는 2022년 8월 5일에 제출된 S-3 양식에 따라 진행된다.2030년 만기 채권은 4.750%의 이자율을 가지며, 2035년 만기 채권은 5.150%의 이자율을 가진다.이 채권들은 2025년 3월 24일에 발행될 예정이며, 발행가는 각각 99.636%와 99.325%로 설정됐다.이자 지급은 2025년 7월 15일부터 시작되며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.리퍼블릭서비스는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.이 채권의 발행은 리퍼블릭서비스의 재무 구조를 강화하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 리퍼블릭서비스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다우(DOW, DOW INC. )는 10억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 다.화학 회사(이하 '회사')는 BofA 증권, Mizuho 증권 USA LLC 및 SMBC 니코 증권 아메리카와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2035년 만기 5.350% 채권 4억 달러와 2055년 만기 5.950% 채권 6억 달러를 포함하여 총 10억 달러 규모의 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권은 2022년 6월 13일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 발행된다.회사는 2035년 만기 채권과 2055년 만기 채권을 발행하기 위해 2019년 7월 26일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행하며, 이 계약은 다우와 뉴욕 멜론 신탁 회사 간의 계약이다.2025년 3월 11일, 회사는 채권 발행을 완료했으며, 이와 관련하여 법률 자문이 첨부된 의견서도 제출할 예정이다.회사는 인수 계약, 신탁 계약 및 채권에 대한 설명을 요약하여 제공하며, 이들 문서의 내용은 본 보고서에 첨부되어 있다.회사는 2035년 만기 채권의 경우 연 5.350%의 이자율로, 2055년 만기 채권의 경우 연 5.950%의 이자율로 발행하며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.회사는 또한 채권의 상환 조건 및 기타 세부 사항을 포함한 공지를 발송할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 보인다.회사는 2025년 3월 11일에 발행된 채권의 이자 지급을 위해 필요한 모든 조치를 취할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다이아몬드백에너지(FANG, Diamondback Energy, Inc. )는 5.550% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 텍사스 미들랜드 - 다이아몬드백에너지(증권코드: FANG)는 오늘 2035년 4월 1일 만기되는 5.550% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 12억 달러 규모의 발행(이하 '채권 발행') 가격을 99.937%로 결정했다.다이아몬드백에너지는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 더블 이글 IV 미드코 LLC의 일부 자회사를 인수하기 위한 현금 대가의 일부를 지급하는 것과 관련된 수수료, 비용 및 경비를 지불하는 것이 포함된다.채권 발행은 2025년 3월 20일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 증권거래위원회에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 등록된 발행으로 판매될 예정이다.BofA 증권, Barclays 캐피탈, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 TD 증권(미국) LLC가 채권 발행의 공동 주관사로 활동했다.채권 발행과 관련된 전망서 보충서 및 기본 전망서의 사본은 BofA 증권, Barclays 캐피탈, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 TD 증권(미국) LLC를 통해 요청할 수 있으며, 전자 사본은 증권거래위원회 웹사이트에서도 제공될 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매를 구성하지 않는다.채권 발행은 전망서 보충서 및 관련 기본 전망서에 따라 이루어질 수 있다.다이아몬드백에너지는 텍사스 미들랜드에 본사를 두고 있으며, 서부 텍사스의 퍼미안 분지에서 비전통적인 육상 석유 및 천연가스 매장량의 인수, 개발, 탐사 및 개발에 주력하는 독립적인 석유 및 천연가스 회사이다.이 보도자료에는 채권 발행 마감 예상 시점과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있다.다이아몬드백의 경영진이 예상하는 결과와 시점에 대한 현재의 믿음에 기반한 미래 예측 진술은
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 3월 6일 대규모 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈의 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC는 2025년 3월 6일 J.P. 모건 증권 PLC와 함께 7억 5천만 유로 규모의 5.000% 만기 2031년의 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 관련 서류는 2023년 3월 31일에 미국 증권거래위원회에 제출됐다.셀라니즈는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.첫째, 2025년 3월 5일 발표된 자사 매입 제안에 대한 자금 조달, 둘째, 5년 만기 대출 계약의 일부 상환, 셋째, 미국 회전 신용 계약의 상환, 넷째, 2025년 3월 15일 만기인 6.050% 선순위 채권의 상환, 다섯째, 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.이 채권은 2011년 5월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 셀라니즈와 보증인들이 공동으로 보증한다.셀라니즈는 2024년 12월 31일 기준으로 자본 구조가 안정적이며, 이번 채권 발행 후에도 재무 건전성을 유지할 것으로 보인다.셀라니즈는 또한 2025년 3월 14일에 뉴욕 증권거래소에 상장할 계획이다.이번 채권 발행은 셀라니즈의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.셀라니즈는 KPMG LLP의 독립 회계법인으로부터 재무 정보에 대한 신뢰성을 확보했으며, 모든 재무제표는 미국의 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 작성됐다.셀라니즈는 또한 모든 관련 법규를 준수하고 있으며, 환경 법규 및 세법에 대한 준수 상태도 양호하다.셀라니즈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.셀라니즈는 향후에도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
시놉시스(SNPS, SYNOPSYS INC )는 100억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 시놉시스는 BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 J.P. 모건 증권과 함께 2027년 만기 4.550% 고급 채권, 2028년 만기 4.650% 고급 채권, 2030년 만기 4.850% 고급 채권, 2032년 만기 5.000% 고급 채권, 2035년 만기 5.150% 고급 채권 및 2055년 만기 5.700% 고급 채권을 포함한 총 1,000억 달러 규모의 공모 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 3월 17일에 발행될 예정이다.시놉시스는 이 공모를 통해 조달한 자금을 ANSYS의 인수에 필요한 현금 부분을 충당하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불하며, ANSYS의 기존 부채를 상환할 계획이다.만약 특별 강제 상환 이벤트가 발생하지 않는다면, 공모로 조달한 순자금은 시장성 있는 증권에 투자될 예정이다.인수 계약에는 시놉시스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 인수인들은 시놉시스의 기존 대출 계약의 대출자 및 대리인으로도 활동하고 있다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부록으로 제출되었다.채권 발행의 세부 사항은 다음과 같다.2027년 만기 채권은 4.550%의 이자율로 1,000억 달러 규모로 발행되며, 2028년 만기 채권은 4.650%로 같은 금액이 발행된다.2030년 만기 채권은 4.850%로 2,000억 달러, 2032년 만기 채권은 5.000%로 1,500억 달러, 2035년 만기 채권은 5.150%로 2,400억 달러, 2055년 만기 채권은 5.700%로 2,100억 달러가 발행된다.이 채권들은 SEC에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.시놉시스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 ANSYS 인수에 필요한 현금으로 사용할 계획이며, 이 과정에서 발생하는 모든 비용은 회사가 부담할 예정이다.또한, 인수 계약의 조건에 따라, 인수
시티즌파이낸셜(CFG-PH, CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI )은 7억 5천만 달러 규모의 고정/변동 금리 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 시티즌파이낸셜이 5.253% 고정/변동 금리 선순위 채권을 발행하여 총 7억 5천만 달러의 원금 규모를 확보했다.이번 발행은 2031년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 진행됐다.등록신청서는 2024년 10월 4일에 제출됐으며, 2025년 2월 24일에 보충된 설명서와 함께 제공됐다.발행과 관련하여 시티즌파이낸셜은 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, JP모건 증권, 모건스탠리 및 시티즌 JMP 증권과 인수 계약을 체결했다.채권은 2015년 10월 28일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 3월 5일부터 2030년 3월 5일까지는 연 5.253%의 고정 금리가 적용된다.이후 2031년 3월 5일까지는 SOFR에 따라 변동 금리가 적용된다.시티즌파이낸셜은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 구체적인 사용 목적은 아직 정해지지 않았다.이 채권의 발행은 시티즌파이낸셜의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.현재 시티즌파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 기업의 성장과 발전에 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에너지트랜스퍼(ET-PI, Energy Transfer LP )는 신규 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 에너지트랜스퍼가 2030년 만기 5.200% 고급 채권 6억 5천만 달러, 2035년 만기 5.700% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 6.200% 고급 채권 11억 달러를 발행하는 공모를 완료했다.이 채권들은 2022년 12월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 4일에 체결된 제7차 보충 계약서에 의해 보완됐다.이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2024년 6월 6일에 효력이 발생한 등록신청서에 따라 진행됐다.법률 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1에 포함되어 있다.채권의 조건 및 제7차 보충 계약서에 대한 자세한 내용은 현재 보고서의 부록에 명시된 '채권 설명' 및 '부채 증권 설명' 섹션에서 확인할 수 있다.법률 자문을 맡은 Latham & Watkins LLP는 발행된 채권이 에너지트랜스퍼의 모든 필요한 제한 파트너십 조치를 통해 적법하게 승인되었으며, 에너지트랜스퍼에 대해 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 의견서는 2025년 3월 4일자로 발행되었으며, 에너지트랜스퍼의 등록신청서와 관련하여 제공됐다.에너지트랜스퍼는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금에 활용할 계획이다.현재 에너지트랜스퍼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 재무 유동성을 확보하게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알코아(AA, Alcoa Corp )는 10억 달러 규모의 채권 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알코아(Alcoa Corporation)는 자회사인 알루미나(Alumina Pty Ltd)가 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 채권은 알코아와 그 자회사들에 의해 무담보로 보증될 예정이다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.알코아는 이 자금을 알코아 그룹 내에서 사용하고, 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.(ANHBV)에 기여할 예정이다.ANHBV는 2027년 만기 5.500% 채권 7억 5천만 달러와 2028년 만기 6.125% 채권 5억 달러를 매입하기 위한 현금 입찰을 시작했다.이 입찰은 채권 발행의 성사 여부와 관계없이 진행된다.두 개의 보도자료는 각각 Exhibit 99.1 및 99.2로 첨부되어 있다.알코아는 2024년 8월 1일 알루미나 리미티드 인수와 관련하여, 2025년 2월 28일에 자회사들과 함께 12억 5천만 달러 규모의 신용 및 신용장 시설에 대한 보증 및 담보를 제공하기로 합의했다.ANHBV는 2025년 3월 14일까지 유효한 입찰을 통해 기존 채권을 매입할 예정이다.ANHBV는 2025년 3월 31일까지 2억 5천만 달러 규모의 6.125% 채권을 매입할 계획이다.이 채권의 매입은 최대 한도 내에서 진행되며, 입찰자는 최소 20만 달러 단위로 채권을 제출해야 한다.알코아는 이러한 채권 발행을 통해 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하고 있으며, 안전성, 지속 가능성, 효율성 및 지역 사회 강화를 위한 혁신을 지속적으로 추진하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마스터카드(MA, Mastercard Inc )는 2025년 2월 27일 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 마스터카드가 2028년 만기 플로팅 금리 노트(Floating Rate Notes) 3억 달러, 2028년 만기 4.550% 노트(2028 Notes) 4억 5천만 달러, 2032년 만기 4.950% 노트(2032 Notes) 5억 달러를 발행했다.이 채권들은 2014년 3월 31일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁인으로 지정됐다.이 채권들은 2025년 2월 18일에 체결된 인수계약(Underwriting Agreement)에 따라 여러 인수자들에 의해 판매될 예정이다.채권의 주요 조건은 다음과 같다.플로팅 금리 노트는 2028년 3월 15일에 만기되며, 이자율은 Compounded SOFR에 연 0.440%가 더해진 금리로 설정된다.2028년 노트와 2032년 노트는 각각 4.550%와 4.950%의 고정 금리로 설정되며, 두 노트 모두 2028년 3월 15일에 만기된다.이자 지급일은 2025년 6월 15일부터 시작하여 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 발행가는 플로팅 금리 노트가 100%, 2028년 노트가 99.924%, 2032년 노트가 99.820%로 설정됐다.이 채권들은 마스터카드의 선순위 무담보 채무와 동일한 순위를 가진다.마스터카드는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.이 채권의 발행은 마스터카드의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.현재 마스터카드는 2025년 2월 27일 기준으로 3억 달러의 플로팅 금리 노트, 4억 5천만 달러의 4.550% 노트, 5억 달러의 4.950% 노트를 발행하여 총 12억 5천만 달러의 채무를 보유하고 있다.이러한 채권 발행은 마스터카드의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장할
디알호튼(DHI, HORTON D R INC /DE/ )은 7억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 디알호튼(이하 '회사')과 보증인들은 미즈호 증권 USA LLC, JP모건 증권 LLC, TD 증권(USA) LLC와 함께 7억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기이며, 인수 계약은 2025년 2월 19일에 체결됐다.이 채권은 2019년 10월 10일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 2월 26일에 발효되는 제7차 보충 계약에 의해 수정된다.이 채권은 보증인들에 의해 보증되며, 보증인들은 회사의 자회사들로 구성된다.채권의 총액은 7억 달러로, 이자는 연 5.500%로 지급된다.이 채권은 2025년 2월 26일에 발행될 예정이다.또한, 이 채권은 2025년 2월 26일에 만기일이 도래하며, 이자 지급일은 매년 4월 15일과 10월 15일로 설정되어 있다.회사는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크래프트하인즈(KHC, Kraft Heinz Co )는 5억 달러와 6억 유로 규모의 신규 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 크래프트하인즈 푸드 컴퍼니가 2025년 2월 25일에 5억 달러 규모의 5.200% 만기 2032년 선순위 채권(이하 '2032 채권')과 5억 달러 규모의 5.400% 만기 2035년 선순위 채권(이하 '2035 채권')을 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2015년 7월 1일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 크래프트하인즈 컴퍼니가 보증을 제공한다. 이 채권들은 2025년 2월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 등록된다.2032 채권은 2032년 3월 15일에 만기되며, 2035 채권은 2035년 3월 15일에 만기된다. 이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다. 또한, 크래프트하인즈는 2025년 2월 25일에 6억 유로 규모의 3.250% 만기 2033년 선순위 채권(이하 '채권')을 발행한다고 밝혔다.이 채권은 기본 계약에 따라 발행되며, 크래프트하인즈 컴퍼니가 보증을 제공한다. 이 채권은 2025년 2월 20일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 등록된다. 채권은 2033년 3월 15일에 만기되며, 이자는 매년 3월 15일에 지급된다. 이 채권들은 크래프트하인즈의 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이며, 기존 부채 상환을 포함할 수 있다.크래프트하인즈는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 기업 운영을 지원할 계획이다. 현재 크래프트하인즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
