이글머티리얼스(EXP, EAGLE MATERIALS INC )는 펜실베이니아 서부의 순수 집합체 자산 인수 계약을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 이글머티리얼스가 펜실베이니아 서부에 위치한 집합체 사업을 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.이글머티리얼스의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 인용된다.이 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 이글머티리얼스가 해당 법 또는 1933년 증권법에 따라 제출하는 어떤 서류에도 참조되지 않는다.이글머티리얼스는 2024년 12월 10일, Bullskin Stone & Lime, LLC를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.이 사업체
레디캐피탈(RC-PE, Ready Capital Corp )은 1억 1천 5백만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 레디캐피탈이 총 1억 1천 5백만 달러 규모의 9.00% 선순위 무담보 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 레디캐피탈, 서덜랜드 파트너스, 워터폴 자산 관리, 모건 스탠리 및 기타 여러 인수인과 함께 체결됐다.채권의 발행 및 판매는 2024년 12월 10일에 이루어질 예정이다.레디캐피탈은 채권 판매로 발생한 순수익을 운영 파트너십에 기여하고, 운영 파트너십은 이를 통해 유사한 조건의 선순위 무담보 채권을 발행할 예정이다.운영 파트너십은 순수익을 활용하
치타넷서플라이체인서비스(CTNT, CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. )는 인수 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 치타넷서플라이체인서비스(이하 '치타넷')가 캘리포니아에 본사를 둔 노동 및 물류 서비스 제공업체인 TW & EW 서비스를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.인수는 2024년 12월 4일경 완료될 예정이다.TW & EW의 통합을 통해 치타넷은 추가 서비스 기회를 활용하고 종합 공급망 솔루션 제공업체로서의 입지를 강화할 것으로 기대된다.인수의 총 비용은 200,000달러의 현금 지급과 800,000달러로 평가되는 치타넷의 등록되지 않은 A 클래스 보통주 발행을 포함하며, 주당 가격은 1.704달러이다.인수 후 TW &
고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 1억 5천만 달러 규모의 6.000% 채권 발행 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 고럽캐피탈BDC가 2029년 만기 6.000% 채권의 추가 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 고럽캐피탈BDC, GC Advisors LLC, 고럽캐피탈 LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, Truist Securities, Inc. 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.발행되는 채권의 총액은 1억 5천만 달러로, 2024년 12월 3일에 거래가 마감될 예정이다.인수 계약에는 고럽캐피탈BDC와 고문인 GC Advisors LLC의 일반적인 진술,
바이오엑셀쎄라퓨틱스(BTAI, BioXcel Therapeutics, Inc. )는 5,600,000주를 공모했고 9,000,000주 프리펀드 워런트를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 바이오엑셀쎄라퓨틱스는 캐너코드 제뉴이티 LLC와 함께 5,600,000주의 보통주와 9,000,000주의 프리펀드 워런트를 포함한 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.보통주의 공모가는 주당 0.48달러이며, 프리펀드 워런트의 공모가는 주당 0.479달러로 설정됐다.이 계약에 따라 회사는 약 620만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 SERENITY At-Home 시험과 TRANQUILITY In-Care 시험 준비, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 2025년 1분
원리버티프로퍼티즈(OLP, ONE LIBERTY PROPERTIES INC )는 앨라배마에서 산업 부동산 인수 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 원리버티프로퍼티즈는 앨라배마주 시어도어에 위치한 두 개의 산업 부동산을 4,900만 달러에 인수하기로 계약을 체결했다.두 개의 부동산은 총 371,586 평방피트의 면적을 차지하며, 약 31에이커의 부지에 위치한다.각 부동산에는 두 개의 세입자에게 임대된 하나의 건물이 있다.총 연간 기본 임대료는 약 310만 달러로, 연간 임대료 인상률은 일반적으로 2.3%에서 3.5% 사이이며, 가중 평균 잔여 임대 기간은 약 7년이다.인수 자금은 현금과 2,900만 달러의 10년 만기 모기지를 통
앱러빈(APP, AppLovin Corp )은 35억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱러빈이 2024년 11월 20일 여러 인수인들과 함께 35억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 발행은 2029년 만기 5.125% 선순위 채권 10억 달러, 2031년 만기 5.375% 선순위 채권 10억 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 채권 10억 달러, 2054년 만기 5.950% 선순위 채권 5억 5천만 달러로 구성된다.앱러빈은 이번 발행으로 얻은 순수익을 2028년 만기 선순위 담보 대출과 2030년 만기 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.인수 계약에는 앱러빈과 인수인 간의 일반
퍼페투아리소시즈(PPTA, PERPETUA RESOURCES CORP. )는 3,439,465주를 공모하고 인수 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 퍼페투아리소시즈(이하 '회사')는 BMO 캐피탈 마켓과 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 3,439,465주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.인수인들은 추가로 515,919주의 보통주를 30일 이내에 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.보통주는 주당 10.17달러에 공모되었다.인수 계약은 1933년 증권법에 따라 필요한 조건과 보증, 종료 조항 및 면책 의무를 포함하고 있다.이 공모는 2022년 7월 8일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에
스파이어쎄라퓨틱스(SYRE, Spyre Therapeutics, Inc. )는 8,366,250주 공모를 위한 인수계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 스파이어쎄라퓨틱스가 제프리스 LLC, 골드만 삭스 & 코 LLC, 에버코어 그룹 L.L.C., 그리고 구겐하임 증권 LLC와 함께 공모 및 판매에 관한 인수계약을 체결했다.이번 공모는 회사의 보통주 7,275,000주를 대상으로 하며, 주당 공모가는 27.50달러로 책정됐다.또한, 회사는 인수자들에게 추가로 1,091,250주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모를 통해 회사는 약 2억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 이
짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 7억 유로 규모의 3.518% 채권 발행 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 짐머홀딩스가 바클레이스 은행, 골드만 삭스, HSBC 은행 및 RBC 유럽과 함께 7억 유로 규모의 3.518% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 인수 계약에는 일반적인 거래에 대한 진술 및 보증, 약속 및 조건이 포함되어 있다.채권의 판매는 2024년 11월 20일에 마감될 예정이다.인수인들은 짐머홀딩스와의 상업적 거래에 참여해왔으며, 향후에도 계속 참여할 가능성이 있다.짐머홀딩스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 보상할 것에 동의했다.채권은
오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 6억 달러 규모의 5.125% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 오티스월드와이드(이하 '회사')는 2031년 만기 5.125% 채권(이하 '오티스 노트')을 총 6억 달러 규모로 발행했다.오티스 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 24일에 제출된 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-270834)에 따라 발행됐다.2024년 11월 14일, 회사는 SEC에 최종 조건을 포함한 오티스 노트의 설명서 보충서(이하 '오티스 설명서 보충서')를 제출했다.오티스 노트의 발행과 판매와 관련하여, 회사는 2024년 11월 12일자 인수계약(이하 '오티스 인수계약')을 HSB
LM펀딩아메리카(LMFA, LM FUNDING AMERICA, INC. )는 주요 인수 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 플로리다.탬파 – LM펀딩아메리카(증권코드: LMFA)는 오클라호마에 위치한 15MW의 채굴 사이트의 사업 자산을 테크 인프라 JV I LLC로부터 730만 달러에 인수하기 위한 자산 매매 계약을 체결했다.현재 회사는 해당 사이트에서 비트코인(BTC) 채굴을 위해 10MW의 기계를 운영하고 있다.LM펀딩아메리카의 CEO인 브루스 로저스는 "이번 인수는 수직 통합 비트코인 채굴 운영으로 나아가기 위한 전략적 이니셔티브의 중요한 첫걸음이다. 15MW의 호스팅 사이트는 우리의 채굴기를 코어에서 비용 효율적인 시설로
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, FSKKR캐피탈(이하 '회사')은 BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, JP모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권 등 여러 인수인과 함께 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 총 6억 달러 규모로, 만기는 2030년이다.이 채권은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 발행되며, 해당 신청서는 증권거래위원회에 제출된 바 있다.인수 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.회사는 2024년 1
