다이아몬드락호스피탈러티(DRH-PA, DiamondRock Hospitality Co )는 신용 계약 수정안을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 다이아몬드락호스피탈러티 회사(이하 '회사')는 모회사 보증인으로서 다이아몬드락호스피탈러티 리미티드 파트너십(이하 '차입자')과 회사의 특정 자회사들(이하 '보증인')과 함께 웰스파고 은행(이하 '행정 대리인') 및 기타 대출자들과 함께 제2차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 특정 의무적 선지급 요건을 제거하는 내용을 포함하고 있다.수정안의 전체 조건 및 조항은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.보고서에는 다음과 같은 부록이 포함되어 있다. 부록 번호는 10.1로, 설명은 2025년 3월 27일자로 작성된 제2차 수정안이다. 부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일이다. 회사는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 이 보고서를 서명했다.수정안은 다이아몬드락호스피탈러티 리미티드 파트너십과 다이아몬드락호스피탈러티 회사, 대출자들, 웰스파고 은행 간의 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 효력은 특정 조건이 충족될 때 발생하며, 이 조건에는 수정안 및 대출 문서의 서명이 포함된다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.1. 신용 계약의 특정 조항이 수정되며, 의무적 선지급의 적용 방식이 변경된다.2. 수정안의 효력 발생은 행정 대리인이 차입자와 모회사가 서명한 수정안의 사본을 수령하는 것에 달려 있다.3. 차입자는 행정 대리인에게 모든 비용 및 경비를 상환해야 하며, 이는 수정안의 준비 및 협상과 관련된 비용을 포함한다.수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 신용 계약의 조건은 여전히 유효하다.수정안의 조항은 향후 적용될 것이며, 신용 계약은 수정안에 따라 확인된다.현재 다이아몬드락호스피탈러티의 재무 상태는 안정적이며, 수정안 체결을 통해 자금 조달의 유연성을 확보했다.이러한 변화는 회사의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로
커브라인프로퍼티스(CURB, Curbline Properties Corp. )는 1억 달러의 부채를 조달했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 커브라인프로퍼티스의 완전 자회사인 커브라인프로퍼티스 LP(이하 '차입자')가 1억 달러의 부채를 조달했다.이는 2024년 10월 1일에 체결된 회사의 신용 계약에 따라 제공된 지연 인출 조건부 대출 시설에 따른 것이다.차입자는 이 대출의 수익금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 레슬리 H. 솔로몬이다.서명일자는 2025년 3월 31일이다.레슬리 H. 솔로몬은 회사의 부사장, 법률 고문 및 비서직을 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앱티브(APTV, Aptiv PLC )는 200억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 앱티브와 그 자회사들은 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 하여 최대 200억 달러 규모의 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 미국 달러 트랜치와 글로벌 통화로 구성된 글로벌 회전 트랜치로 이루어져 있다.이 신용 계약은 기존의 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 2016년 8월 17일에 체결되었으며, 2021년 6월 24일과 2023년 4월 19일에 추가 수정됐다.계약에는 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 특정한 기본 사건이 발생할 경우 즉시 상환이 요구될 수 있다.앱티브는 신용 계약에 따른 대출자들과의 중요한 관계가 없으나, 특정 대출자의 계열사들이 앱티브의 주식 매입 프로그램을 지원한 바 있다.이 신용 계약의 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.또한, 이 보고서는 미래 운영, 재무 또는 비즈니스 성과에 대한 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 예측은 많은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.실제 결과는 이러한 예측과 크게 다를 수 있다.예를 들어, 우크라이나와 러시아 간의 갈등, 중동의 분쟁, 글로벌 자동차 판매 및 생산의 주기적 성격, 원자재 공급의 중단 가능성 등이 있다.앱티브는 최근 거래의 통합 및 기대되는 이익 실현 능력, 주요 경영진 유치 및 유지 능력, 파업 또는 부분적인 작업 중단 상황에서 운영 지속 가능성 등 여러 요인에 직면해 있다.앱티브는 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 통해 2024 회계연도 동안의 재무 상태를 보고했으며, 이 재무제표는 Ernst & Young LLP에 의해 감사됐다.이 재무제표는 앱티브의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타내고 있으며, 2024년 12월 31일 이후로 앱티브의 비즈니스, 자산, 재무 상태에 중대한 변화가 없었다.현
HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 신용 계약을 수정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')은 2024년 4월 12일자로 체결된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 수정안(이하 '제3 수정안')을 체결했다.이 신용 계약은 2024년 9월 10일자와 2024년 10월 31일자에 각각 수정된 바 있다.회사는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로, Bank of Montreal 및 M&T Bank를 대출자로 하여 13억 5천만 달러 규모의 4년 만기 무담보 CarbonCount® 기반 회전 신용 시설을 운영하고 있다.제3 수정안에 따르면, 회사는 신용 계약의 아코디언 기능을 부분적으로 활용하여 회전 약정 가능 금액을 2억 달러 증가시켜 13억 5천만 달러에서 15억 5천만 달러로 확대했다.신용 계약, 제1 수정안, 제2 수정안 및 제3 수정안의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1, 1.2, 1.3 및 1.4로 제출되었으며, 신용 계약 및 수정안의 조건에 대한 설명은 해당 부록을 참조해야 한다.제3 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.회사는 2025-A 증분 회전 대출자와 함께 추가 회전 약정을 통해 총 2억 달러의 회전 약정을 증가시키기로 했다.이 금액은 회사 및 자회사의 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.각 2025-A 증분 회전 대출자는 부록 1에 명시된 대로 추가 회전 약정을 제공하기로 합의했다.제3 수정안의 효력 발생 조건으로는 관리 에이전트가 각 대출자로부터 서명된 수정안 사본을 수령하고, 각 대출자가 요구하는 모든 수수료 및 비용이 지급되어야 하며, 회사의 재무 상태가 양호해야 한다.또한, 수정안의 효력 발생 시점에 회사는 모든 미지급 회전 대출을 상환하고 재대출한 것으로 간주된다.회사의 현재 재무 상태는 15억 5천만 달러의 회전 약정과 함께 안정적인 자금
클로락스(CLX, CLOROX CO /DE/ )는 120억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 클로락스는 JPMorgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Wells Fargo Bank, National Association와 함께 120억 달러 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약은 일반 기업 목적을 위한 자금 조달을 목적으로 하며, JPMorgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Wells Fargo Securities, LLC가 공동 주관사로 참여했다.계약 체결과 동시에 클로락스는 2022년 3월 25일에 체결된 기존 120억 달러 신용 계약을 종료했다.기존 계약 종료와 관련하여 클로락스는 별도의 해지 수수료나 벌금을 발생시키지 않았다.계약에 참여한 일부 대출 기관은 클로락스와의 기존 관계를 유지하고 있으며, 이는 이전 신용 시설, 자사주 매입 프로그램, 채권 발행 또는 파생 거래에 참여한 경험이 포함된다.계약은 대출 기관이 클로락스에 자금을 대출하는 조건을 규정하고 있으며, 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.재무 약속으로는 통합 이자 보상 비율이 포함되어 있으며, 계약은 지급 불능, 약속 위반, 진술 또는 보증의 위반, 파산 및 지급 불능 사건, 교차 위반 및 지배권 변경과 같은 일반적인 기본 사건을 규정하고 있다.클로락스는 계약에 따라 대출에 대한 이자를 계산하는 두 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있다.첫 번째 방법은 미국 월스트리트 저널에서 인용한 '프라임 금리'를 기준으로 하며, 두 번째 방법은 해당 이자 기간에 대한 조정된 Term SOFR 금리를 기준으로 한다.클로락스는 신용 등급에 따라 변동하는 분기별 시설 수수료를 지불해야 하며, 계약에 따라 발행된 신용장에는 신용 등급에 따라 변동하는 수수료가 적용된다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는
이콜랩(ECL, ECOLAB INC. )은 200억 달러 다통화 신용 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 이콜랩은 200억 달러 규모의 무담보 5년 만기 회전 신용 시설(이하 '5년 시설')을 체결했다.이 계약은 이콜랩과 관련 은행들 간의 협약으로, 2030년 3월에 만기가 도래한다.5년 시설은 이콜랩의 이전 200억 달러 규모의 무담보 5년 회전 다통화 신용 시설을 수정 및 재작성한 것으로, 만기를 2026년 4월에서 2030년 3월로 연장하고 일부 조항을 수정했다.5년 시설의 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 이콜랩의 자본 주식 재매입, 기타 부채 상환 및 인수 등이 포함된다.5년 시설에 따른 차입금은 다음과 같은 이자율을 적용받는다.미국 달러로 표시된 대출의 경우, 이콜랩의 선택에 따라 기본 금리 또는 Term SOFR에 해당하는 이자율이 적용된다.유로화 대출의 경우 EURIBOR, 엔화 대출의 경우 TIBOR, 파운드화 대출의 경우 SONIA가 적용된다.이자 기간은 이콜랩이 선택할 수 있으며, 1개월, 3개월, 6개월로 설정할 수 있다.5년 시설에는 1억 달러 규모의 신용장 하위 시설과 7,500만 달러 규모의 스윙 라인 대출 하위 시설이 포함되어 있다.이콜랩은 5년 시설과 관련하여 연간 0.05%에서 0.125%의 시설 수수료를 지불해야 하며, 발행된 신용장에 대해서는 연간 0.70%에서 1.125%의 수수료를 지불해야 한다.이자율은 이콜랩의 신용 등급에 따라 결정된다.5년 시설은 이콜랩이 최소 이자 비용 보장 비율을 유지해야 하는 재무 약정을 포함하고 있으며, 일반적인 자금 조달 조건, 기본 약정 및 부정적 약정이 포함되어 있다.이콜랩은 5년 시설과 관련하여 다양한 금융 서비스 제공을 위해 여러 은행과 관계를 맺고 있으며, 이들 은행은 일반적인 수수료를 받고 있다.이 계약의 전체 내용은 10.1 항목에 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
더글라스다이나믹스(PLOW, DOUGLAS DYNAMICS, INC )는 신용 계약을 개정하고 재작성했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 더글라스다이나믹스(이하 '회사')는 보증인으로서, 그리고 완전 자회사인 더글라스다이나믹스 L.L.C.(이하 'DDI LLC' 또는 '기간 대출 차입자'), 피셔 LLC, 트리넥스 인터내셔널 LLC, 헨더슨 엔터프라이즈 그룹, Inc., 헨더슨 제품, Inc., 그리고 데자나 트럭 및 유틸리티 장비 회사 LLC(이하 '데자나', DDI LLC, 피셔, 트리넥스, 엔터프라이즈 및 제품과 함께 '회전 대출 차입자'로 통칭됨)와 함께 대출 기관으로서 JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 기타 금융 기관과 개정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2021년 6월 9일에 체결된 원래 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 여러 차례의 수정이 이루어졌다.신용 계약의 주요 조건은 다음과 같다.신용 계약은 DDI LLC에 대해 1억 5천만 달러의 선순위 담보 기간 대출을 제공하며, 회전 대출 차입자에게는 1억 2천 5백만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공한다.이 중 1천만 달러는 신용장 형태로 제공되며, 1천 5백만 달러는 단기 스윙라인 대출 발행을 위해 사용될 수 있다.신용 계약은 차입자들이 회전 약정 및/또는 추가 기간 대출을 요청할 수 있도록 하며, 총액은 1억 7천 5백만 달러를 초과할 수 없다.신용 계약의 최종 만기일은 2030년 3월 26일이다.DDI LLC는 신용 계약에 따른 선순위 담보 기간 대출의 수익금을 기존의 선순위 담보 기간 대출 및 원래 신용 계약에 따른 회전 신용 시설을 재융자하고, 신용 계약과 관련된 거래 비용 및 경비를 지불하는 데 사용했다. 회전 대출 차입자는 선순위 담보 회전 시설의 사용되지 않은 금액에 대해 0.150%에서 0.300%의 수수료를 지불해야 하며, 이는 DDI LLC의 레버리지 비율에 따라 달라진다.신용 계약에 따
EVI인더스트리즈(EVI, EVI INDUSTRIES, INC. )는 신용 계약 두 번째 수정안을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, EVI인더스트리즈(이하 '회사')와 그 자회사들은 뱅크 오브 아메리카와 함께 신용 계약의 두 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 기존 신용 계약의 첫 번째 수정안에 의해 수정된 기존 계약을 포함하여, 총 1억 달러의 회전 신용 약정을 1억 5천만 달러로 증가시키고, 아코디언 기능을 4천만 달러에서 5천만 달러로 증가시키며, 만기일을 2027년 5월 6일에서 2030년 3월 26일로 연장하는 내용을 담고 있다.또한, 회사의 두 개 자회사가 보증인으로 신용 계약에 참여하게 된다.수정안의 내용은 완전하지 않으며, 수정안의 사본은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다. 플로리다 주 문서세는 법에 따라 2,450 달러가 지불되었거나 세금청에 직접 지불될 예정이다.등록증 번호는 26-8000694050-8이다. 이 수정안은 2018년 11월 2일자로 체결된 기존 신용 계약의 여러 수정 사항을 포함하고 있으며, 회사는 행정 대리인 및 대출자들과의 협의를 통해 신용 계약의 특정 조항을 수정할 것을 요청했다.수정안의 효력 발생일은 2025년 3월 26일이다.회사는 신용 계약의 모든 조항을 준수하고 있으며, 모든 보증인들은 신용 계약의 보증인으로 간주된다.이 수정안은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.2024년 6월 30일 기준으로, 회사는 1억 4천 3십만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 부채는 5천만 달러에 달한다.회사의 유동 비율은 1.5로, 이는 회사가 단기 채무를 이행할 수 있는 능력이 있음을 나타낸다.또한, 회사는 2024년 회계 연도 동안 2천 3백 40만 달러의 순이익을 기록했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
루이지애나-퍼시픽(LPX, LOUISIANA-PACIFIC CORP )은 신용 계약을 수정하고 확장했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 루이지애나-퍼시픽이 미국 농업 신용 기관인 American AgCredit, PCA와 CoBank, ACB와 함께 신용 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 2022년 11월 29일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 포함하고 있다.첫 번째 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 선순위 담보 회전 신용 시설의 총 원금 한도를 55억 달러에서 75억 달러로 증가시킨다.둘째, 신용장에 대한 하한선을 6억 달러에서 7억 5천만 달러로 증가시킨다.셋째, 회전 대출에 대한 이자율을 변경한다.넷째, 자본 비율 한도를 변경한다.다섯째, 만기일을 2032년 3월 26일로 연장한다.여섯째, 첫 번째 수정안에 명시된 기타 수정 사항을 제공한다.수정안에 따라 회전 대출의 이자는 선택에 따라 '기준 금리'에 0.6%에서 1.6%의 마진을 더한 금리 또는 Term SOFR에 1.6%에서 2.6%의 마진을 더한 금리로 계산된다.또한, 사용되지 않은 약정 수수료는 분기별로 0.175%에서 0.425%의 범위로 부과된다.이러한 마진과 수수료는 루이지애나-퍼시픽의 EBITDA와 현금 이자 비용 비율에 따라 결정된다.기준 금리는 연방 기금 금리에 0.5%를 더한 금리, 미국 프라임 금리, 또는 1개월 Term SOFR에 1.0%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 정의된다.첫 번째 수정안은 자본 비율 약정을 수정하여, 루이지애나-퍼시픽과 그 자회사들이 각 회계 분기 종료 시점에 자본 비율이 65%를 초과하지 않도록 요구한다.이 수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.재무제표와 관련된 사항으로는, 2024년 12월 31일 종료된 회계 연도의 감사 재무제표와 기타 재무 정보가 포함되어야 하며, 이러한 정보는 행정 대리인에게 제공되어야 한다.또한, 루이지애나-퍼시픽은 2024년 12월 31일 기준
레이지데이스홀딩스(GORV, Lazydays Holdings, Inc. )는 신용 계약 관련 제한적 면제를 하고 동의를 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 레이지데이스홀딩스는 신용 계약에 대한 제한적 면제 및 동의서(이하 '면제')를 체결했다.이 면제는 수정 및 보완된 신용 계약(이하 '신용 계약')과 관련이 있으며, 제조업체 및 거래자 신탁 회사(M&T)와 기타 대출자들 간의 합의에 따라 이루어졌다.면제에 따라 M&T와 필수 대출자들은 (a) 캠핑 월드 홀딩스와 그 계열사에 대한 자산 매각이 2025년 3월 31일 이전, 당일 또는 이후에 완료될 필요가 없음을 면제하고, (b) 대출자들이 특정 건설 미지급금을 2025년 3월 31일에서 2025년 9월 30일로 연장할 수 있도록 하며, (c) 대출자들이 2024 회계연도 종료 시 재무제표와 함께 '지속 가능성' 또는 유사한 자격 또는 예외가 포함된 감사 의견서를 제출할 수 있도록 허용했다.또한, 레이지데이스홀딩스와 기타 대출자들은 CR3 파트너스를 재무 자문사로 계속 고용하고, 새로운 자본을 조달하기 위한 노력에 대한 정보를 M&T에 지속적으로 제공하기로 합의했다.면제에 따라 모든 대출자의 총 바닥 계획 대출 약정은 2억 6,500만 달러로 영구적으로 감소하며, 대출자들은 향후 특정 거래와 관련하여 바닥 계획 대출 약정 및 신용 한도에 대한 추가적인 감소를 협상하기로 했다.2024년 11월 18일에 제출된 8-K 보고서에 따르면, 레이지데이스홀딩스의 일부 간접 자회사는 자산 매각 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 자산 매각자들은 인디애나주 엘카트, 애리조나주 서프라이즈, 테네시주 머프리즈버러, 위스콘신주 스터트반트, 아이오와주 카운실 블러프스, 오리건주 포틀랜드 및 워싱턴주 우드랜드에 위치한 시설에서 운영되는 레크리에이션 차량 판매 및 서비스 사업에 기여하는 모든 자산을 매각하기로 했다.매각가는 각 시설당 약 100만 달러로, 추가적인 현금은 RV 재고 및 서비스 작업에 대
틸리스(TLYS, TILLY'S, INC. )는 월드 오브 진스와 탑스가 신용 계약 첫 수정안을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 캘리포니아 주에 본사를 둔 월드 오브 진스 & 탑스가 틸리스의 전액 출자 자회사로서 대출자로서, 틸리스가 보증인으로서 웰스 파고 은행과 신용 계약의 첫 수정안에 서명했다.이 수정안은 2023년 4월 27일에 체결된 신용 계약의 만기일을 2026년 4월 27일에서 2027년 6월 25일로 연장하는 내용을 포함하고 있다.이 수정안의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.신용 계약의 수정안은 다음과 같은 주요 내용을 포함한다.첫째, '적용 커밋먼트 수수료 비율'의 정의가 삭제되고 새로운 비율이 추가됐다. 이 비율은 다음과 같다.Level I은 대출 한도의 50% 이상일 경우 0.375%이고, Level II는 대출 한도의 50% 미만일 경우 0.25%이다.둘째, '만기일'의 정의가 2027년 6월 25일로 수정됐다.셋째, 대출자와 에이전트는 상업 금융 검사를 수행할 수 있는 권한을 부여받았다. 이 검사는 대출자의 자산 및 재무 정보에 대한 평가를 포함한다.또한, 대출자들은 2025년 2월 1일 기준으로 제공된 재무 제표가 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 작성되었으며, 대출자의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있다고 확인했다.틸리스는 이 수정안에 따라 모든 대출 문서의 조건을 재확인하고, 모든 보증 및 담보가 여전히 유효하다고 밝혔다.이 수정안은 뉴욕 주 법률에 따라 해석되고 적용된다. 현재 틸리스의 재무 상태는 안정적이며, 신용 계약의 수정으로 인해 향후 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
링센트럴(RNG, RingCentral, Inc. )은 제5차 신용 계약 수정안을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 링센트럴이 제5차 신용 계약 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 링센트럴, 기타 대출 당사자, 대출 기관 및 뱅크 오브 아메리카가 행정 대리인으로 참여하는 계약이다.수정안은 2023년 2월 14일 체결된 신용 계약을 수정하며, 이 계약은 여러 차례의 수정이 이루어졌다.수정안의 주요 내용은 미사용된 3억 5천만 달러의 지연 인출 기간 종료일을 2026년 3월 31일로 연장하는 것이다.2025년 3월 27일 기준으로, 수정된 신용 계약 하에 총 3억 7천만 달러의 대출이 존재하며, 회전 대출이나 신용장 잔액은 없다.수정된 신용 계약의 특정 대출 기관 및 그 계열사는 링센트럴 또는 링센트럴의 계열사와의 투자은행 및 기타 상업 거래에 참여하고 있으며, 이러한 거래에 대해 관례적인 수수료를 받을 수 있다.신용 계약의 추가 세부 사항은 링센트럴이 2023년 2월 15일 및 2023년 8월 16일에 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 양식에서 공개되었으며, 2024년 6월 30일 종료된 회계 분기의 10-Q 양식의 항목 5에서도 확인할 수 있다.수정안의 내용은 완전하지 않으며, 수정안의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.또한, 수정안의 효력 발생 조건으로는 링센트럴 및 관련 대출 당사자들이 서명한 수정안의 사본을 행정 대리인이 수령해야 하며, 수정안에 동의하는 대출 기관으로부터 수수료를 지급받아야 한다.링센트럴은 수정안이 법적, 유효하고 구속력이 있는 의무임을 보증하며, 수정안의 실행은 신용 계약 및 기타 대출 문서의 조건을 변경하지 않는다.링센트럴은 신용 계약 및 기타 대출 문서에 따른 의무를 재확인하며, 수정안은 전자 기록 형태로도 실행될 수 있다.이 수정안은 2025년 3월 27일에 체결되었으며, 링센트럴의 재무 상태는 총 3억 7천만 달러의 대출이 존재하는 가운데, 회전 대출이나 신용장 잔액이 없
달러트리(DLTR, DOLLAR TREE, INC. )는 새로운 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 달러트리는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 15억 달러 규모의 회전 신용 시설 계약(이하 '신규 회전 신용 시설')을 체결했다.이 계약에 따라 최대 3억 5천만 달러는 신용장 발급에 사용할 수 있다.신규 회전 신용 시설의 만기는 2030년 3월 21일이며, 계약에 따라 연장 가능하다.신규 회전 신용 시설에 따른 대출은 조정된 기간 SOFR 금리에 1.125%를 더한 초기 금리가 적용되며, 회사의 신용 등급과 레버리지 비율에 따라 조정될 수 있다.회사는 신규 회전 신용 시설과 관련하여 특정 약정 수수료를 지불할 것으로 예상하고 있다.이 시설은 기존 대출의 자발적 상환을 허용하며, SOFR 대출에 대한 일반적인 '브레이크 비용' 외에는 프리미엄이나 벌금이 없다.신규 회전 신용 시설에는 여러 가지 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 이는 회사가 자회사 부채를 발생시키거나, 담보를 설정하거나, 회사 및 자회사의 자산을 모두 또는 대부분 판매하는 것을 제한한다.또한, 최대 레버리지 비율 약정과 최소 고정 비용 보장 비율 약정이 포함되어 있다.신규 신용 계약은 특정 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 신규 회전 신용 시설의 대출이 만기 도래 및 지급 요구를 받을 수 있다.2025년 3월 21일, 회사는 10억 달러 규모의 364일 회전 신용 시설 계약(이하 '364일 신용 계약')을 체결했다.이 시설의 만기는 2026년 3월 20일이다.364일 신용 계약의 조건에 따라 회사는 특정 거래에서 발생한 순현금 수익을 사용하여 364일 회전 신용 시설의 대출을 상환해야 하며, 자산 매각, 기타 부채 발생 및 주식 발행과 관련된 순현금 수익이 포함된다.364일 회전 신용 시설에 따른 대출은 조정된 기간 SOFR 금리에 1.125%를 더한 초기 금리가 적용되며, 회사의 신용 등급과
