허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 27억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 플로리다.보니타 스프링스—(비즈니스 와이어)—허크홀딩스(증권 코드: HRI)는 2030년 만기 7.000% 선순위 무담보 채권(이하 '2030년 채권') 1,650백만 달러와 2033년 만기 7.250% 선순위 무담보 채권(이하 '2033년 채권' 및 2030년 채권과 함께 '채권') 1,100백만 달러의 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 허크홀딩스의 완전 자회사인 허크홀딩스 에스크로(이하 '에스크로 발행자')에 의해 발행된다.이번 발행의 마감은 2025년 6월 2일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이번 발행은 허크홀딩스의 H&E 장비 서비스(H&E) 인수(이하 '인수')를 위한 자금 조달의 일환이다.2025년 2월 19일, 허크홀딩스는 H&E를 인수할 것이라고 발표했다.인수 계약에 따라, 허크홀딩스는 H&E의 모든 보통주를 인수하기 위한 공개 매수를 시작했으며, 주당 (i) 78.75달러 현금과 (ii) 0.1287주 허크 보통주를 제공한다.공개 매수 완료 후, 허크홀딩스는 공개 매수에 응하지 않은 모든 잔여 주식을 동일한 가격으로 2단계 합병을 통해 인수할 예정이다.만약 이번 발행이 인수와 동시에 마감되지 않는 경우, 에스크로 발행자는 채권 발행을 위해 설립된 기관으로서, 발행의 총 수익금을 특정 에스크로 해제 조건이 충족될 때까지 분리된 에스크로 계좌에 예치할 것이다.인수 마감 시, 에스크로 발행자는 허크홀딩스와 합병되며, 만약 이번 발행이 인수와 동시에 마감되지 않는 경우, 에스크로 수익금이 해제될 것이다.허크홀딩스는 이후 채권에 대한 의무를 인수할 것이다.인수와 동시에 이번 발행이 마감될 경우, 허크홀딩스는 채권을 발행하며, 위에서 설명한 에스크로 조항은 적용되지 않는다.인수 마감 시,
헬머리치&페인(HP, Helmerich & Payne, Inc. )은 KCA Deutag을 인수했고 재무정보를 공개했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 헬머리치&페인(이하 H&P)은 2025년 1월 16일(이하 '종결일')에 KCA Deutag International Limited(이하 'KCA Deutag')의 인수를 완료했다.H&P는 KCA Deutag의 주식 구매 가격으로 약 9억 달러를 지불했고, 11억 달러는 KCA Deutag의 기존 부채를 상환하는 데 사용했다.종결일에 약 8천만 달러는 세금 의무 해결을 위해 에스크로 계좌에 예치됐다.H&P는 인수 자금을 조달하기 위해 4억 달러의 무담보 대출을 받았다.H&P는 2025년 3월 31일 종료된 6개월 동안의 운영 결과를 반영한 비감사 프로 포마 결합 손익계산서를 공개했다.이 손익계산서는 H&P의 2025년 3월 31일 종료된 6개월 동안의 비감사 결과와 KCA Deutag의 2024년 12월 31일 종료된 3개월 동안의 비감사 결과를 결합한 것이다.H&P는 이 인수가 2024년 10월 1일에 발생한 것으로 가정하고 손익계산서를 작성했다.H&P의 2025년 3월 31일 종료된 6개월 동안의 운영 수익은 1억 6,870만 달러였고, KCA Deutag의 운영 수익은 4억 2,410만 달러였다.H&P의 운영 비용은 11억 1,257만 달러였고, KCA Deutag의 운영 비용은 3억 2,230만 달러였다.H&P의 순손실은 1,590만 달러로 보고되었으며, 주당 손실은 0.56 달러였다.H&P는 KCA Deutag의 인수로 인해 발생한 재무적 영향을 반영한 손익계산서를 제공하며, 이는 실제 재무 상태와 결과를 나타내지 않음을 강조했다.H&P의 재무 상태는 인수 후에도 여전히 부채가 증가했으며, 향후 통합 비용 및 시너지 효과에 대한 조정이 필요할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
신에코(SISI, SHINECO, INC. )는 인수 후 재무정보를 공개했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 신에코는 2025년 3월 20일, 자회사인 신에코 생명과학 그룹 홍콩 유한회사(Shineco Life Science)를 통해 푸왕(홍콩) 국제 회사(FuWang, HK)와 주식 매매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 신에코 생명과학은 푸왕의 75% 지분을 인수하게 된다.2025년 5월 12일, 신에코 생명과학은 푸왕의 75% 지분 인수를 완료했다.인수 대가로 신에코는 판매자에게 6,389만 위안(약 889만 달러)을 현금으로 지급하고, 340만 주의 보통주를 발행했으며, 신에코가 보유한 드림 파트너(Dream Partner) 지분 71.42%를 판매자에게 이전했다.2024년 12월 31일 기준의 신에코와 푸왕의 재무정보를 기반으로 한 프로포르마 재무제표가 작성되었다.이 재무제표는 인수 거래가 발생한 경우의 재무 상태를 보여주기 위해 작성되었으며, 인수와 관련된 조정 사항이 포함되어 있다.2024년 12월 31일 기준의 프로포르마 조정된 결합 재무상태표는 다음과 같다.자산으로는 현금 및 현금성 자산이 731,790달러, 계정 receivable 순액이 1,240,561달러, 공급업체에 대한 선급금 순액이 20,227,434달러, 재고 순액이 1,696,800달러, 기타 유동 자산 순액이 11,987,014달러, 총 유동 자산이 36,210,256달러, 고정 자산 순액이 5,049,753달러, 토지 사용권 순액이 605,316달러, 총 자산이 95,797,308달러이다.부채 및 자본으로는 유동 부채가 42,171,740달러, 비유동 부채가 11,130,298달러, 총 부채가 53,302,038달러, 주주 자본이 33,111,482달러, 비지배 지분이 9,383,788달러, 총 자본이 95,797,308달러이다.2024년 6월 30일 기준의 푸왕의 재무정보는 다음과 같다.자산으로는 현금 및 현금성 자산이 5,032달러, 계정 receivable 순
퍼스트캐시(FCFS, FirstCash Holdings, Inc. )는 H&T 그룹을 인수해서 영국 시장에 진출했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 퍼스트캐시 홀딩스(FirstCash Holdings, Inc.)가 H&T 그룹(H&T Group plc)의 인수에 대한 최종 현금 인수 조건에 합의했다.퍼스트캐시는 영국의 주요 전당포 운영업체인 H&T를 인수하기 위해 새로 설립된 영국 자회사인 체스 비드코 리미티드(Chess Bidco Limited)를 통해 H&T 주식 1주당 650펜스의 현금 대가를 지급할 예정이다. 또한 H&T 주주들은 2025년 6월 27일에 지급될 예정인 최종 배당금 11펜스를 받을 수 있다.총 자본 가치는 현금 대가와 최종 배당금을 포함하여 약 2억 9,700만 파운드(약 3억 9,400만 달러)로 평가된다. H&T의 인수는 퍼스트캐시의 지리적 범위를 확장하고, 운영 효율성을 높이며, 장기적인 성장 기회를 제공할 것으로 기대된다.퍼스트캐시와 H&T의 결합은 미국, 라틴 아메리카 및 영국에서 가장 큰 상장 전당포 플랫폼을 형성할 것이다. 퍼스트캐시의 CEO이자 부회장인 릭 웨셀(Rick Wessel)은 "H&T를 퍼스트캐시의 글로벌 플랫폼에 추가하게 되어 매우 기쁘다. 이번 전략적 거래는 우리가 새로운 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공하며, H&T의 성공적인 운영과 경험이 풍부한 관리팀 덕분에 장기적인 가치를 창출할 수 있을 것이라 확신한다"고 말했다.H&T의 CEO인 크리스 길레스피(Chris Gillespie)는 "이번 인수는 두 기업의 상호 보완적인 제안을 결합하여 고객에게 가치를 제공하는 데 중점을 두고 있다. H&T는 훌륭한 팀과 매력적인 비즈니스를 구축해왔으며, 퍼스트캐시의 제안은 이를 명확히 인정하는 것이다"라고 밝혔다. 이번 인수는 퍼스트캐시와 H&T의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, H&T 주주들의 승인과 영국의 관례적인 규제 승인을 받아야 한다.거래는 2025년 하반기에 완료될 것으로 예
케어트러스트리츠(CTRE, CareTrust REIT, Inc. )는 인수를 완료했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에 따르면, 케어트러스트리츠는 영국 인수합병 도시 규정 제2.7조에 따라 현금 제안을 통해 Care REIT plc의 전체 발행 및 발행 예정 보통주 자본을 인수할 firm intention을 발표했다.이 인수는 케어트러스트리츠의 전액 출자 자회사인 CR United Bidco Limited를 통해 진행되었다.2025년 5월 8일(태평양 시간 기준) 케어트러스트리츠는 인수를 완료했다.인수는 2006년 영국 회사법 제26부에 따른 법원 승인 계획(Scheme)을 통해 시행되었다.계획에 따라, 제재 제외 주주(Sanctions Disqualified Shareholders)가 아닌 Target 주주들은 보유한 Target 주식 1주당 108펜스를 현금으로 받게 되며, 이는 약 5억 9,540만 달러에 해당한다.또한 Target의 순부채 약 2억 4,510만 달러를 인수함으로써 총 구매 가격은 약 8억 4,050만 달러에 달한다.지급은 영국 파운드 스털링으로 이루어지지만, 2025년 5월 9일 기준 0.75 GBP 대 1.00 USD의 환율에 따라 미국 달러로 표현된다.케어트러스트리츠는 인수와 관련하여 구매 대금을 충당하기 위해 6억 6,000만 달러를 에스크로 계좌에 예치했다.이 예치금은 현금과 2024년 12월 18일에 체결된 제3차 수정 및 재작성된 신용 및 보증 계약에 따라 총 4억 2,500만 달러를 차입하여 조달되었다.인수에 대한 요약은 제2.7조 발표의 텍스트에 따라 전적으로 제한된다.이 발표의 사본은 2025년 3월 11일에 제출된 케어트러스트리츠의 8-K 양식의 부록 2.1로 제출되었다.2025년 5월 14일, 케어트러스트리츠는 이 보고서에 서명했다.서명자는 William M. Wagner로, 그는 최고 재무 책임자이자 재무 담당이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 자메이카에서 통합 LNG 및 전력 플랫폼을 인수했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀러레이트에너지(증권코드: EE)는 2025년 5월 14일, 뉴 포트리스 에너지(NFE)의 자메이카 사업 인수 계약을 성공적으로 마무리했다.인수 계약에 따라 엑셀러레이트는 몬테고 베이 액화천연가스(LNG) 터미널, 올드 하버 LNG 터미널, 그리고 클라렌돈 복합 열 및 전력 발전소의 자산과 운영을 인수했다.인수 발표 이후, 엑셀러레이트는 인수 자금을 조달하기 위해 약 10억 달러 규모의 자본 및 부채 조달을 성공적으로 완료했다.2025년 2분기 동안 엑셀러레이트는 800만 주의 A 클래스 보통주를 주당 26.50 달러에 발행하여 총 2억 1,200만 달러의 총 수익을 올렸다.또한 같은 분기 동안 2030년 만기 8.000%의 선순위 무담보 채권 8억 달러를 발행했다.인수 완료와 함께 엑셀러레이트의 선순위 담보 회전 신용 시설의 만기가 2027년 3월에서 2029년 3월로 연장되었고, 신용 시설 하의 총 대출 가능 한도가 3억 5천만 달러에서 5억 달러로 증가했다.인수 완료와 동시에 회사는 채권 발행으로 얻은 수익을 사용하여 기존의 신용 시설 하의 기한이 만료된 대출을 전액 상환했다.엑셀러레이트의 사장 겸 CEO인 스티븐 코보스는 "이번 인수 완료는 엑셀러레이트의 하류 확장 전략 실행에 있어 중요한 진전을 나타낸다"고 말했다.그는 "이 자산은 우리의 운영 전문성과 장기 LNG 공급 계약과 완벽하게 일치하며, 향후 성장 기회를 제공한다. 이번 인수는 안정적이고 장기적인 현금 흐름을 통해 우리의 재무 전망을 향상시킨다. 우리는 자메이카 플랫폼 통합이 주주들에게 상당한 가치를 창출할 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.엑셀러레이트에너지는 텍사스주 우드랜즈에 본사를 둔 LNG 회사로, 고객에게 신속하고 신뢰할 수 있는 LNG 솔루션을 제공하기 위해 LNG 가치 사슬 전반에 걸쳐 통합 서비스를 제공하고 있다.이 회사
TXO에너지파트너(TXO, TXO Partners, L.P. )는 공모가 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 TXO Partners, L.P.가 2025년 5월 14일에 1억 7천 5백만 달러 규모의 공모가를 발표했다.이번 공모는 TXO의 일반 파트너 이익을 나타내는 1,166만 6,667개의 일반 유닛으로 구성되며, 공모가는 유닛당 15.00 달러로 책정됐다.TXO는 인수인에게 추가로 175만 개의 일반 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 5월 15일에 마감될 예정이다.TXO는 이번 공모를 통해 약 1억 6천 5백만 달러의 순수익을 기대하고 있으며, 이 자금은 White Rock Energy, LLC로부터의 자산 인수에 사용될 예정이다.인수인으로는 Raymond James와 Stifel이 있으며, Capital One Securities, Mizuho, Texas Capital Securities도 공동 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 두 개의 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 모든 정보는 SEC의 EDGAR 웹사이트에서 확인할 수 있다.TXO Partners, L.P.는 북미에서 전통적인 석유, 천연가스 및 액화천연가스 자원의 인수, 개발, 최적화 및 활용에 중점을 둔 마스터 리미티드 파트너십이다.현재 TXO의 주요 자산은 텍사스와 뉴멕시코의 Permian Basin, 뉴멕시코와 콜로라도의 San Juan Basin, 몬태나와 노스다코타의 Williston Basin에 집중돼 있다.이 보도자료에 포함된 일부 진술은 미래 예측 진술로, TXO의 기대나 믿음을 나타내며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타이쿼티홀딩스(STRRP, STAR EQUITY HOLDINGS, INC. )는 앨라이언스 드릴링 툴즈를 인수한 후 재무정보를 공개했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타이쿼티홀딩스가 2025년 3월 4일 앨라이언스 트랜잭션, 인크.와 앨라이언스 드릴링 솔루션스 인크., ADT 부모 LLC, 앨라이언스 드릴링 툴즈 LLC와의 합병 계약을 체결했다.이 합병으로 인해 스타이쿼티홀딩스는 ADT의 사업을 인수하게 된다.이번 인수는 현재 보고서의 항목 2.01에 따라 중요한 인수로 간주된다.2024년 12월 31일 기준의 감사된 재무제표를 바탕으로 한 비감사 프로 포르마 결합 재무상태표는 2024년 1월 1일에 거래가 발생한 것으로 가정하여 작성되었다.조정 사항은 인수의 영향을 조정하기 위해 필요한 거래 회계 조정으로 구성된다.비감사 프로 포르마 결합 재무상태표는 스타이쿼티홀딩스와 ADT의 감사된 재무제표를 기반으로 하며, 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 제시된다.이 재무정보는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 인수 및 관련 사건이 발생한 경우 회사의 재무상태를 나타내기 위한 것이 아니다.실제 재무상태는 다양한 요인으로 인해 여기서 반영된 프로 포르마 금액과 크게 다를 수 있다.2024년 12월 31일 기준 비감사 프로 포르마 결합 재무상태표는 스타이쿼티홀딩스의 역사적 재무제표와 ADT의 역사적 재무제표를 기반으로 하며, 인수 계약이 완료된 2025년 3월 3일 기준으로 자산과 부채를 공정가치로 조정하는 조정이 포함된다.인수에 따른 거래 비용은 발생 시 비용으로 처리된다.인수 시 발생하는 총 비용이 인수된 자산의 공정가치보다 클 경우, 식별 가능한 무형자산 및 영업권으로 기록된다.반대로, 인수된 자산의 공정가치가 인수 비용보다 클 경우, '바겐 구매' 이익으로 기록된다.ADT의 자산 및 부채에 대한 공정가치는 경영진의 추정 및 가정에 기반하여 결정된다.이 자산 및 부채의 공정가치는 초기적이며, 인수일 기준으로 필요한 정보를 바탕으로 조정될 수 있다.비감사 프로
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 아웃브레인 Inc.는 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 아웃브레인은 총 수익 286,357천 신 이스라엘 세켈을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 216,964천 신 이스라엘 세켈에 비해 32% 증가한 수치다.이 수익은 외환 변동의 부정적인 영향을 포함하여 약 2,600천 신 이스라엘 세켈의 영향을 받았다.또한, 아웃브레인은 이번 분기 동안 82,650천 신 이스라엘 세켈의 총 이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 41,595천 신 이스라엘 세켈에 비해 98.7% 증가한 수치다.아웃브레인은 2025년 2월 3일에 TEADS의 인수를 완료했으며, 이로 인해 인수된 사업의 결과가 이번 분기에 포함됐다.인수로 인해 발생한 추가 수익은 약 80,300천 신 이스라엘 세켈에 달하며, 이는 아웃브레인의 기존 사업에서 발생한 수익 감소를 상쇄했다.운영 비용은 127,086천 신 이스라엘 세켈로, 2024년 같은 기간의 48,192천 신 이스라엘 세켈에 비해 163.7% 증가했다.이 증가의 주요 원인은 인수 관련 비용, 감가상각비, 구조조정 비용 등이 포함된다.아웃브레인은 이번 분기 동안 54,843천 신 이스라엘 세켈의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 5,041천 신 이스라엘 세켈의 손실에 비해 크게 증가한 수치다.아웃브레인의 현재 재무 상태는 다음과 같다.2025년 3월 31일 기준으로 아웃브레인은 136,312천 신 이스라엘 세켈의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 1,688,040천 신 이스라엘 세켈에 달한다.총 부채는 1,213,375천 신 이스라엘 세켈로, 이는 아웃브레인의 재무 건전성에 중요한 영향을 미친다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
유니틸(UTL, UNITIL CORP )은 아쿠아리온 워터가 세 개의 수도회사를 인수하기로 결정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 뉴햄프셔주 햄프턴: 유니틸(뉴욕증권거래소: UTL)(unitil.com)은 아쿠아리온 워터 권한(Aquarion Water Authority, AWA)으로부터 아쿠아리온 워터 컴퍼니 오브 매사추세츠(Aquarion Water Company of Massachusetts Inc.), 아쿠아리온 워터 컴퍼니 오브 뉴햄프셔(Aquarion Water Company of New Hampshire, Inc.), 아베나키 워터 컴퍼니(Abenaki Water Co., Inc.)(이하 '아쿠아리온 회사들')를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.인수가는 1억 달러로, 약 3천만 달러의 부채를 인수하는 조건이 포함되어 있으며, 특정 마감 조건, 관례적인 구매 가격 조정 및 특정 자본 지출에 대한 구매 가격 조정이 적용된다.AWA는 코네티컷 주의 준공공 법인 및 정치적 하위 단체로, 독립적으로 설립된 수도 권한이다.거래가 완료되면 아쿠아리온 회사들은 유니틸의 완전 자회사로 편입된다.이 거래는 관례적인 마감 조건과 함께 매사추세츠 공공 유틸리티 위원회, 뉴햄프셔 공공 유틸리티 위원회, 메인 공공 유틸리티 위원회의 승인을 포함한 기타 마감 조건을 충족해야 한다.또한, 아쿠아리온 회사들의 궁극적인 모회사 판매가 AWA에 완료되어야 하며, 이는 올해 초 발표되었으며 2025년 말에 완료될 예정이다.아쿠아리온 회사들의 수도 시스템은 약 330마일의 수도 배급관을 포함하고 있으며, 매사추세츠의 7개 커뮤니티에 약 12,000명의 고객과 뉴햄프셔의 8개 커뮤니티에 약 11,000명의 고객에게 서비스를 제공한다.아쿠아리온 회사들의 요금 기반은 2024년 12월 31일 기준으로 약 7,800만 달러로 추정되며, 2025년 12월 31일 기준으로 약 8,700만 달러로 예상된다.이 거래는 장기적으로 유니틸의 주당 수익 성장률을 5%에서
래디언트로지스틱스(RLGT, RADIANT LOGISTICS, INC )는 2025년 3월 31일에 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 래디언트로지스틱스가 2025년 3월 31일 종료된 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.2025년 3월 31일 종료된 3분기 동안 매출은 2억 1,400만 달러로, 전년 동기 대비 2,940만 달러, 즉 15.9% 증가했다.총 이익은 5,450만 달러로, 전년 동기 대비 570만 달러, 즉 11.7% 증가했다.조정 총 이익은 5,820만 달러로, 전년 동기 대비 510만 달러, 즉 9.6% 증가했다.래디언트로지스틱스에 귀속된 순이익은 250만 달러, 주당 0.05 달러로, 전년 동기 대비 320만 달러 증가하여 457.1% 증가했다.조정 순이익은 690만 달러, 주당 0.15 달러로, 전년 동기 대비 330만 달러, 즉 91.7% 증가했다.조정 EBITDA는 940만 달러로, 전년 동기 대비 420만 달러, 즉 80.8% 증가했다.조정 EBITDA 마진은 16.2%로, 전년 동기 대비 640bp 증가했다.2025년 3월 1일, 회사는 캘리포니아에 본사를 둔 Transcon Shipping Co., Inc.를 인수했다.2025년 4월 1일, 회사는 필라델피아에 본사를 둔 USA Logistics Services, Inc.와 USA Carrier Services, LLC를 인수했다.2025년 5월 1일, 회사는 텍사스에 본사를 둔 Universal Logistics, Inc.를 인수했다.CEO인 본 크레인은 "다양한 서비스 제공의 이점을 통해 우리는 견고한 재무 결과를 지속적으로 제공하고 있으며, 2025년 3분기 동안 조정 EBITDA가 940만 달러에 달했다"고 말했다.2025년 3월 31일 기준으로 회사는 약 1,900만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2억 달러 규모의 신용 시설에서 1,500만 달러만 인출했다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산은 4억 1,450만
허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 H&E 장비 서비스가 인수를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 허크홀딩스(이하 '회사')는 H&E 장비 서비스(H&E) 인수와 관련하여 잠재적 대출자와의 회의에서 사용할 대출자 발표 자료(이하 '대출자 발표')를 공개할 예정이다.이 인수는 2025년 2월 19일 체결된 합병 계약에 따라 진행되며, 총 기업 가치는 48억 달러에 달한다.인수 후 결합된 회사는 600개 이상의 지점과 100억 달러의 장비 원가를 보유하게 되며, 이는 허크의 기존 성장 계획을 가속화할 수 있는 상당한 시너지 기회를 제공한다.2025년 1분기 기준으로 예상되는 매출은 약 51억 달러, 조정된 EBITDA는 약 23억 달러에 이를 것으로 보인다.인수 자금은 H&E 주주에게 발행되는 주식과 함께 10억 달러 규모의 대출, 7년 만기 7억 5천만 달러의 대출, 27억 5천만 달러의 신규 무담보 채무로 조달될 예정이다.인수 후 회사의 조정된 순부채 비율은 1.6배, 시너지 조정 EBITDA는 약 23억 달러로 예상된다.회사는 2025년 5월 20일 정오까지 대출 B에 대한 약속을 요청하고 있다.이 거래는 H&E의 주식이 유효하게 제출되지 않거나, 회사가 H&E의 사업 계획을 이행하는 데 어려움을 겪을 경우, 예상되는 이익이 실현되지 않을 수 있는 여러 위험 요소가 존재한다.또한, 인수 후 회사의 재무 상태는 2025년 1분기 기준으로 조정된 EBITDA가 약 23억 달러에 달하며, 순부채 비율은 3.6배로 예상된다.이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 투자자들은 이러한 요소들을 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
NRG에너지(NRG, NRG ENERGY, INC. )는 프리미어가 전력 포트폴리오를 인수했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, NRG에너지와 LS 파워 에쿼티 어드바이저스가 공동 보도자료를 발표하며 NRG가 LS 파워로부터 천연가스 발전 시설 포트폴리오와 상업 및 산업 가상 발전소 플랫폼을 인수하는 구매 및 판매 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 거래는 현금 및 보통주 거래로 약 120억 달러의 기업 가치를 지닌다. 이는 2026년 EV/EBITDA의 7.5배에 해당하며, 신규 건설 대체 비용의 50%에 해당하는 인수 배수이다.이번 인수로 NRG의 발전 용량은 25GW로 두 배 증가하며, 18개의 천연가스 발전 시설이 추가된다. 이 시설들은 9개 주에 걸쳐 위치하며, NRG의 발전 기반을 확장한다.NRG는 또한 CPower라는 선도적인 C&I VPP 플랫폼을 인수하게 된다. CPower는 미국의 모든 비규제 에너지 시장에서 운영되며, 2,000개 이상의 상업 및 산업 고객을 보유하고 있다.NRG의 회장 겸 CEO인 래리 코벤은 이번 인수가 NRG의 발전 함대를 변화시키고 맞춤형 제품 제공을 확대하여 미국 전역의 수백만 고객에게 에너지의 미래를 제공할 수 있는 능력을 강화한다고 밝혔다.LS 파워의 CEO인 폴 세갈은 이번 거래가 회사와 투자자에게 중요한 이정표가 될 것이라고 언급하며, NRG 팀의 손에 맡겨진 이 프로젝트들이 전력망에 중요한 서비스를 제공할 것이라고 강조했다.이번 거래는 2026년 1분기에 마무리될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 포함한다.NRG는 이번 인수로 연간 10억 달러의 자사주 매입을 지원할 수 있는 신용 프로필을 강화하고, 3.0배 이하의 레버리지 목표를 달성할 때까지 자본 배분 프레임워크를 80/20으로 되돌릴 예정이다. 2025년에는 13억 달러의 자사주 매입 및 약 3억 4,500만 달러의 배당금을 지급할 계획이다.NRG는 이번 인수로 91억 달러의 자본을 주주에게 반환할
