에너지포커스(EFOI, ENERGY FOCUS, INC/DE )는 CEO가 제안서와 관련 문서를 작성했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 에너지포커스가 제안한 CEO 제안서에 따르면, 제안된 연봉은 1달러이며, 성과 보너스는 기본 연봉의 50%에 해당하는 금액으로, 회사의 재무 성과와 개인 성과에 따라 결정된다.또한, 150,000주에 대한 주식 매수 옵션이 부여되며, 이는 4년 동안 분할하여 행사할 수 있다.제안서에는 의료, 치과, 시력 보험과 같은 다양한 복리후생이 포함되어 있으며, 직원들은 첫날부터 이러한 혜택을 받을 수 있다.또한, 50,000달러의 생명 보험이 제공되며, 단기 및 장기 장애 보험도 포함된다.제안서의 조건 중 하나는 고용 시작 전에 약물 검사와 배경 조사를 통과해야 한다.고용 관계는 '임의적'이며, 어느 한 쪽이 언제든지 이유 없이 종료할 수 있다.2024년 1월 18일, 에너지포커스는 Streeterville Capital, LLC와의 채무 상환 계약을 체결하여 2022년 4월 21일에 발행된 200만 달러의 약속어음에 대한 모든 의무를 상환하기로 했다.상환 금액은 100만 달러이며, 94,440주의 주식이 교환될 예정이다.2024년 3월 28일, 에너지포커스는 특정 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하고, 283,019주의 보통주를 발행하기로 했다.주당 가격은 1.59달러로 설정되었으며, 총 450,000달러의 자금을 조달할 예정이다.이 외에도, 에너지포커스는 내부자 거래 방지 정책을 수립하여 임원, 이사, 직원 및 관련 개인이 회사의 증권 거래에 대한 규정을 준수하도록 하고 있다.이 정책은 내부 정보를 이용한 거래를 방지하고, 회사의 명성을 보호하기 위해 마련되었다.회사의 재무 상태는 2024년 12월 31일 기준으로 현금 60만 달러와 1억 5천 490만 달러의 누적 적자를 기록하고 있다.또한, 2024년에는 160만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 430만 달러의 순손실에 비해 감소한 수치이다.회사는 향후 6주간
프레리오퍼레이팅(PROP, Prairie Operating Co. )은 증권 구매 계약을 체결했고 우선주 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 프레리오퍼레이팅이 2025년 3월 24일자로 증권 구매 계약을 체결할 예정이라고 발표했다.이 계약에 따라 회사는 총 150,000주의 F 시리즈 우선주를 발행하고 판매할 계획이다.각 우선주는 주당 1,000달러의 명목 가치를 가지며, 주식 배당, 주식 분할, 조합 또는 유사한 자본 재구성의 경우 적절한 조정이 이루어진다.또한, 우선주 발행 1주년 기념일에 특정 조건이 충족될 경우, 보통주를 구매할 수 있는 권리인 워런트를 발행할 예정이다.이 계약에 따라 회사는 약 1억 4,080만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Bayswater Resources LLC로부터 특정 석유 및 가스 자산을 인수하는 데 사용될 예정이다.회사는 남은 순수익을 개발 및 시추 프로그램, 기존 부채 상환 또는 기타 인수 기회에 사용할 계획이다.이 계약은 Bayswater 인수의 마감에 조건이 없으며, 인수가 완료되지 않을 경우에도 회사는 자금을 다양한 용도로 사용할 예정이다.계약은 특정 등록 권리를 포함하고 있으며, 회사는 2025년 3월 26일경에 거래를 마감할 예정이다.회사는 2025년 3월 24일자로 F 시리즈 전환 우선주에 대한 권리, 특권 및 제한 사항을 규정한 인증서를 제출했다.이 인증서에 따르면, 우선주는 연 12%의 배당률을 가지며, 2025년 9월 21일 이후에는 25%로 증가한다.배당금은 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일 및 12월 1일에 지급될 예정이다.회사는 또한, 주식 발행 및 거래에 대한 규정을 준수할 것이며, 주식의 유통 가능성을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 우선주 발행을 통해 자본을 확충하고 Bayswater 인수를 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
엘레바이랩스(ELAB, PMGC Holdings Inc. )는 기존 주주로부터 주식을 재매입했다고 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 엘레바이랩스(구 PMGC Holdings Inc.)는 특정 기존 주주로부터 직접 연락을 받은 후 주식을 재매입했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, www.sec.gov에서 확인할 수 있다.회사는 시장 상황 및 기타 고려 사항에 따라 다르다.투자자들로부터 추가 주식을 재매입할 가능성을 고려하고 있다.주주들은 재매입에 대한 논의를 원할 경우 회사 본사에 직접 서면으로 연락할 것을 권장한다.이 보도자료는 어떤 증권을 구매하겠다는 제안이나 판매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 회사는 공식적인 주식 재매입 프로그램이나 입찰 제안을 진행하지 않는다.여기서 언급된 주식 재매입은 자발적인 주주 문의에 대한 응답으로 이루어진 것이며, 향후 추가 재매입이 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있다.엘레바이랩스는 다양한 산업에서 전략적 인수, 투자 및 개발을 통해 포트폴리오를 관리하고 성장시키는 다각화된 지주회사이다.현재 포트폴리오는 Northstrive Biosciences Inc., PMGC Research Inc., PMGC Capital LLC의 세 개의 완전 자회사로 구성되어 있다.회사는 여러 분야에서 기회를 탐색하여 성장과 가치를 극대화하는 데 전념하고 있다.이 보도자료에 포함된 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.이러한 진술은 회사의 현재 신념, 기대 및 가정에 기반하고 있으며, 미래의 불확실성, 위험 및 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 의존해서는 안 된다.또한, 엘레바이랩스는 2023년 12월 31일 종료된 연도의 연례 보고서에서 '위험 요소' 섹션을 포함한 SEC에 제출한 문서에서 이러한 위험을 더 자세히 설명하고 있다.투자자들은 SEC 웹사이트에서 이러한 문서를 무료로 읽을 것을
메종솔루션스(MSS, Maison Solutions Inc. )는 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 메종솔루션스가 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 메종솔루션스는 총 3,000,000 달러의 원금이 포함된 선순위 무담보 전환사채(이하 '초기 노트')를 발행하고, 투자자는 이를 구매하기로 합의했다.초기 노트는 8.5%의 발행 할인율이 적용되며, 2027년 3월 12일에 만기가 도래한다.또한, 투자자는 최대 6,500,000 달러의 원금으로 추가 노트를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 이 추가 노트는 초기 노트와 유사한 형태로 발행될 예정이다. 계약의 주요 조건 중 하나는 메종솔루션스가 주주 총회를 개최하여 모든 전환주를 발행할 수 있는 승인을 요청해야 한다.이 총회는 마감일로부터 90일 이내에 개최되어야 하며, 만약 주주 승인이 이루어지지 않을 경우, 메종솔루션스는 총회를 연기하고 재소집해야 한다.주주 승인 없이 발행되는 주식의 총 수는 발행된 보통주식의 19.99%를 초과할 수 없다. 초기 노트의 이자율은 연 5.25%이며, 디폴트 발생 시 이자율은 18%로 증가한다.이자는 매월 지급되며, 현금 또는 보통주식으로 지급될 수 있다.투자자는 초기 노트를 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 후 보유하는 보통주식의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다. 메종솔루션스는 이번 계약을 통해 자금을 조달하여 부채를 상환하고 운영 자본으로 사용할 계획이다.또한, 메종솔루션스는 SEC에 등록된 주식의 재판매를 위한 등록권 계약을 체결할 예정이다.이 계약에 따라 메종솔루션스는 투자자가 보유한 전환주를 포함한 모든 등록 가능한 주식을 등록할 의무가 있다. 현재 메종솔루션스는 9,500,000 달러의 총 원금으로 전환사채를 발행할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이 중 3,000,000 달러는 초기 노트로 발행된다.투자자는 이 계약에 따라 메종솔루션스의 보통주식에 대한 전환권을
워크호스그룹(WKHS, Workhorse Group Inc. )은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹이 2024년 3월 15일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 워크호스그룹은 투자자에게 최대 1억 3,900만 달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 채권을 발행하고 판매하기로 했다. 이 채권은 워크호스그룹의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다. 또한, 워크호스그룹은 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 여러 차례에 걸쳐 발행할 예정이다.계약에 따라 2025년 2월 12일, 워크호스그룹은 투자자에게 원금 3,500만 달러의 추가 채권과 5,504,565주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다. 추가 채권과 관련하여 체결된 서신 계약에 따라, 수익금은 증권 구매 계약에 따른 담보 대리인의 관리 하에 있는 락박스 계좌에 예치됐다. 락박스 계좌에서 자금은 투자자가 추가 채권의 일부를 전환할 경우 전환된 원금에 해당하는 금액, 매달 262만 5천 달러, 또는 투자자의 동의에 따라 해제될 수 있다.2025년 3월 7일, 투자자는 워크호스그룹에 락박스 계좌에서 300만 달러의 해제를 승인했다. 특정 조건이 충족될 경우, 워크호스그룹은 2025년 3월 10일에 수수료와 비용을 제외한 해제된 자금을 받을 것으로 예상하고 있다. 이 보고서에 포함된 특정 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술이다. 워크호스그룹은 락박스 계좌에서 자금을 수령하는 것과 관련된 진술에 대해 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 보호를 주장한다.실제 사건이나 결과는 워크호스그룹의 기대와 실질적으로 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 400만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 멀른오토모티브(이하 '회사')는 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 5% 원금 할인 담보 노트(이하 '노트')를 통해 약 400만 달러의 원금 총액을 구매하기로 합의했다.이 노트는 회사의 보통주로 전환 가능하며, 5년 만기 워런트도 포함되어 있다.계약에 명시된 조건에 따라, 계약 체결일로부터 1년 이내에 투자자들은 추가 노트를 구매할 수 있는 권리를 가진다.이 권리는 최대 400만 달러의 원금 총액에 해당하며, 노트와 워런트의 조건과 동일하다.계약 체결일로부터 90일 후까지 회사는 직접 또는 간접적으로 주식, 전환 가능한 증권, 부채 등을 발행하거나 판매하지 않기로 합의했다.또한, 회사는 50% 이상의 의결권 주식 매각, 자산의 대부분을 매각하는 등의 근본적인 거래에 참여하지 않기로 했다.노트와 워런트는 보유자가 보통주를 9.9% 이상 소유하게 되는 경우 전환할 수 없다.노트는 연 15%의 이자를 발생시키며, 발행일로부터 4개월 후 만기가 도래한다.노트의 원금과 미지급 이자는 보통주로 전환 가능하며, 전환 가격은 1.76달러, 초기 등록이 유효한 날의 보통주 종가의 95% 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래량 가중 평균 가격의 95% 중 낮은 가격으로 설정된다.회사가 주주 승인을 받지 못하거나, 주식 발행에 필요한 충분한 보통주를 유지하지 못할 경우, 이자율은 자동으로 20%로 증가한다.회사는 5년 만기 워런트를 발행하며, 이는 보통주 4,545,456주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.워런트는 현금으로 행사할 수 있으며, 현금 없는 행사도 가능하다.회사는 등록권 계약을 체결하여, 투자자들이 보유한 등록 가능한 증권을 SEC에 등록할 의무를 지며, 초기 등록은 2025년 3월 6일에 이루어질 예정이다.회사는 등록이 완료된 후에도 모든 등록 가능한 증
자이버사쎄라퓨틱스(ZVSA, ZyVersa Therapeutics, Inc. )는 2025년 3월 5일 사모펀드 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 자이버사쎄라퓨틱스가 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 자이버사쎄라퓨틱스는 총 2,105,265주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트와 보통주 구매 워런트를 발행하기로 했다.각 사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 0.9499달러로 설정되었으며, 사모펀드 거래는 2025년 3월 7일에 완료됐다.자이버사쎄라퓨틱스는 이 거래를 통해 약 200만 달러의 총 수익을 올릴 것으로 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자금으로 사용될 예정이다.각 사전 자금 조달 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 만료일은 전량 행사 시점으로 설정된다.보통 워런트는 주주 승인일로부터 5년 이내에 행사 가능하다.계약서에는 자이버사쎄라퓨틱스의 일반적인 진술 및 보증, 면책 의무, 종료 조항 등이 포함되어 있다.또한, 자이버사쎄라퓨틱스는 계약 체결일로부터 30일 이내에 등록 명세서의 효력 발생일까지 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 발행하지 않겠다고 약속했다.이와 함께, 자이버사쎄라퓨틱스는 2025년 3월 5일에 A.G.P./Alliance Global Partners와 배치 대행 계약을 체결하여, 자사의 사모펀드 거래에 대한 단독 배치 대행자로서의 역할을 맡기기로 했다.배치 대행자는 총 수익의 6.5%를 수수료로 받을 예정이다.자이버사쎄라퓨틱스는 이 거래와 관련하여 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 주주 승인 절차를 통해 보통주 발행을 위한 주주 총회를 90일 이내에 개최할 예정이다.이와 같은 조치는 자이버사쎄라퓨틱스의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 전환사채 금융 관련 공시를 수정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이번 수정안은 원래의 8-K 보고서의 1.01 항목의 첫 문단과 워런트 설명을 수정하여, 전환사채 금융의 마감 시 발행된 워런트 수가 674,274개임을 명확히 한다.또한, 8,973,030개의 워런트는 발행되지 않으며, 마감 시 발행된 674,274개의 워런트 외에 전환사채 금융과 관련하여 발행될 유일한 워런트는 최대 2,697,097개의 클래스 A 증분 보통주 워런트와 최대 4,149,380개의 클래스 B 증분 보통주 워런트로 한정된다.이 수정안은 또한 마감 시 발행된 워런트 수를 명확히 하기 위해 새로운 형태의 워런트를 4.1 항목으로 제출한다.따라서 이 수정안은 표지, 설명 노트, 1.01 항목의 첫 문단, 워런트 설명, 4.1 항목 및 서명 페이지로 구성된다.이 수정안은 원래의 8-K 보고서와 함께 읽어야 한다.2025년 1월 28일, 회사는 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 약 2,925,000달러에 대해 (a) 3,250,000달러의 총 원금이 있는 회사의 선순위 담보 전환사채, (b) 최대 674,274주를 구매할 수 있는 워런트, (c) 13,000,000달러의 총 원금이 있는 선순위 담보 전환사채를 구매할 수 있는 클래스 A 증분 워런트 및 최대 2,697,097주를 구매할 수 있는 클래스 A 증분 보통주 워런트, (d) 20,000,000달러의 총 원금이 있는 선순위 담보 전환사채를 구매할 수 있는 클래스 B 증분 워런트 및 최대 4,149,380주를 구매할 수 있는 클래스 B 증분 보통주 워런트를 포함한다.회사는 마감 시 674,274개의 워런트를 발행했으며, 이 워런트는 주당 4.82달러의 가격으로 보통주를 구매할 수 있다.워런트는 2025년 1월 28일부터 2032년 1월 28일까지 행사할 수 있다.워런트 행사 가격은 주식 배당, 주식 분할, 추가 보통주
플러스쎄라퓨틱스(PSTV, PLUS THERAPEUTICS, INC. )는 2025년 3월 4일 증권 구매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 플러스쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 각 서명 페이지에 명시된 구매자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 회사가 특정 투자자들에게 약 1,500만 달러의 주식 및 워런트를 발행하고 판매하는 내용을 포함한다.계약에 따르면, 회사는 구매자들에게 주식 및 워런트를 판매하고, 구매자들은 이를 구매하기로 동의했다.계약의 주요 조항은 다음과 같다. 회사는 계약서에 명시된 조건에 따라 주식 및 워런트를 발행하며, 각 구매자는 이를 구매하기 위해 서명 페이지에 명시된 금액을 지불한다.계약의 제1조에서는 정의된 용어들이 명시되어 있으며, '행동', '연관회사', '적용 금액', '이사회', '영업일', '종가', '증권', '공통주식', '공통주식 등가물', '등록권 계약', '등록서류', '판매 주주', '판매 주주 질문서' 등의 용어가 포함된다. 회사는 각 구매자에게 주식 및 워런트를 발행하기 위해 필요한 모든 서류를 준비하고, 등록서류를 제출하여 SEC의 승인을 받도록 최선을 다할 것이다.또한, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하며, 주식의 전자적 이전을 위한 절차를 유지할 것이다. 회사는 또한, 주식의 발행 및 판매와 관련하여 발생할 수 있는 모든 손실, 손해, 비용에 대해 각 구매자를 면책할 것임을 약속했다.계약의 제4조에서는 주식의 이전 제한, 공시 의무, 주주 권리 계획, 비공식 정보 제공, 자금 사용, 손해 배상 등의 조항이 포함되어 있다. 회사는 주식의 발행 및 판매를 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 회사의 재무 상태를 개선할 계획이다.계약의 마지막 조항에서는 계약의 수정 및 면제, 통지 방법, 준거법, 기타 일반 조항들이 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 증권 구매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 파트너십인 Mast Hill Fund, L.P.(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 620,000달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 310,000주에 대한 주식 매수권(이하 '워런트')을 판매했다.총 구매 가격은 558,000달러로 설정됐다.거래는 2025년 2월 28일에 완료됐으며, 이 날 구매자의 법률 비용 8,000달러가 총 구매 가격에서 차감됐고, 회사의 선순위 담보 대출자 Nations Interbanc에 50,000달러가 직접 지급됐다.회사는 순자금 500,000달러를 수령했으며, 사채와 워런트는 구매자에게 발행됐다.SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 거래의 수익금은 Nations Interbanc의 지급, 운영 자본 및 사업 개발에 사용되어야 하며, 회사의 임원, 이사 또는 직원에게 부채 상환에 사용되어서는 안 된다.또한, SPA는 회사의 보통주가 주당 0.50달러 이하로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 구매자에게 9,156,726주 이상의 보통주를 발행하기 위한 주주 승인을 얻도록 요구하고 있다.사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 보장하며, 회사의 모든 자산에 대해 후순위 담보권을 가진다.사채는 보유자의 선택에 따라 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 2.50달러 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래량 가중 평균 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.그러나 보유자는 전환 후 보유하는 보통주가 회사의 발행 및 유통 보통주의 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.워런트는 5년의 유효 기간을 가지며, 현금 없는 방식으로 행사할 수
아카리쎄라퓨틱스(AKTX, Akari Therapeutics Plc )는 증권 구매 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 2일, 아카리쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 각 구매자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 각 구매자에게 증권을 발행하고 판매하기로 했다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.회사는 총 6,637,626개의 미국 예탁주식(ADS)과 함께 프리펀드 워런트, 시리즈 A 워런트 및 시리즈 B 워런트를 판매하기로 했다.각 ADS는 2,000개의 보통주를 대표하며, 구매자는 ADS를 구매하기 위해 $0.87의 가격을 지불해야 한다.프리펀드 워런트의 경우, 각 워런트의 행사 가격은 $0.20로 설정되어 있다.회사는 구매자에게 필요한 모든 서류를 제공하고, 구매자는 계약서에 서명한 후 회사에 자금을 송금해야 한다.계약의 체결은 모든 조건이 충족된 후 이루어지며, 회사는 구매자에게 ADS와 워런트를 전달해야 한다.회사는 또한, 계약 체결 후 60일 이내에 SEC에 등록신청서를 제출하고, 모든 증권이 판매될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.회사는 모든 법적 요건을 준수하며, 구매자에게 필요한 모든 정보를 제공할 의무가 있다.계약의 모든 조항은 회사와 구매자 간의 법적 구속력을 가지며, 계약의 위반 시에는 손해배상 책임이 따른다.회사는 또한, 모든 증권이 발행될 때까지 필요한 모든 주식과 자산을 보유하고 있으며, 모든 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 상태임을 보장한다.회사는 이 계약을 통해 자금을 조달하여 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산의 공정 시장 가치는 부채를 초과하고 있으며, 회사는 향후 1년 이내에 파산 신청을 할 계획이 없다.회사는 또한, 모든 세금 신고를 적시에 완료했으며, 현재까지 미납 세금이 없음을 확인했다.이 계약은 회사와 구매자 간의 모든 이해를 포함하며, 이전의 모든 구두 또는 서면 합의를 대체한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용
선네이션에너지(SUNE, SUNation Energy, Inc. )는 2억 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 선네이션에너지(증권 코드: SUNE)는 2025년 2월 27일, 특정 기관 투자자들과 1,739만 1,306주의 보통주 및 보통주에 대한 전환권을 포함한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 공모는 주당 1.15달러의 유효 구매 가격으로 진행되며, 총 2억 달러 규모의 등록 직접 공모로 진행된다.이번 등록 직접 공모는 두 차례에 걸쳐 진행될 예정이다.첫 번째 마감은 2025년 2월 27일경에 이루어질 예정이며, 두 번째 마감은 주주총회에서 시리즈 A 및 B 전환권과 관련된 주식 발행 승인을 받은 후 진행된다.이번 공모를 통해 선네이션에너지는 약 2억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 관련 비용을 공제하기 전의 금액이다.첫 번째 마감에서 1,500만 달러의 수익을 포함하여, 두 번째 마감에서 500만 달러의 수익을 예상하고 있다. 선네이션에너지는 이번 공모를 통해 운영 자금, 전략적 거래, 특정 부채 의무의 지급 및 기타 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용할 예정이다.시리즈 A 전환권의 행사가격은 주당 1.725달러로, 배당금, 분할 및 유사 사건에 대한 표준 조정이 적용된다.시리즈 B 전환권의 행사가격은 주당 2.875달러로, 마찬가지로 표준 조정이 적용된다.두 전환권은 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년의 행사 기간을 가진다. 이번 공모는 2022년 9월 2일에 유효성이 인정된 등록신청서에 따라 진행되며, 모든 세부 사항은 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.선네이션에너지는 지속 가능한 태양광 에너지 및 백업 전력 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 뉴욕, 플로리다, 하와이를 포함한 주요 시장에서 운영되고 있다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI
스마트파워(CREG, Smart Powerr Corp. )는 8,029,851주를 발행하고 판매 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 스마트파워는 특정 구매자와 증권 구매 계약을 체결했고, 이에 따라 총 8,029,851주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.주당 가격은 0.67달러로, 이는 계약 체결 전 5일간의 나스닥 주가 평균에 해당한다.총 구매 가격은 최대 5,380,000달러에 달하며, 스마트파워는 2025년 2월 19일에 결제를 받고 거래를 완료했다.이번 사모 발행을 통해 스마트파워는 약 530만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.또한, 스마트파워는 계약 체결일로부터 180일 이내에 미국 증권거래위원회에 주식 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 했다.스마트파워의 최고경영자이자 이사회 의장인 구오화 쿠는 이번 발행에 참여하여 2,925,373주를 구매했으며, 발행 후 구오화 쿠는 스마트파워의 발행된 보통주 약 22.9%를 보유하게 되었다.이번 거래는 공정한 조건에서 협상되었다.발행된 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 S에 따른 등록 요건의 면제를 통해 판매되었으며, 구매자들은 미국 거주자가 아니며 미국인의 계좌나 이익을 위해 주식을 취득하지 않는다.이 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 유효한 등록신청서가 없거나 등록 요건의 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.본 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.계약의 전체 내용은 증권 구매 계약서의 전문을 참조해야 한다.스마트파워는 2025년 2월 25일에 서명된 보고서에서 이 거래의 세부 사항을 명시했다.이 계약은 2025년 3월 31일 이전에 종료되지 않으면 종료될 수 있으며, 각 당사자는 자신의 고문 및 전문가의 비용을 부담한다.계약의 모든 조항은 네바다 주 법률
