자임웍스(ZYME, Zymeworks Inc. )는 프리펀드 워런트를 수정 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 자임웍스가 에코R1 캐피탈 펀드, L.P. 및 에코R1 캐피탈 펀드 퀄리파이드, L.P.와 함께 프리펀드 워런트에 대한 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 2023년 12월 23일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 발행된 프리펀드 워런트에 대한 것으로, 자임웍스는 이들 구매자가 보유한 자사의 보통주 5% 이상을 소유하고 있음을 밝혔다.수정 계약의 주요 내용 중 하나는 프리펀드 워런트의 섹션 12에 포함된 행사 제한을 삭제한 것이다. 이로 인해 구매자와 그 계열사가 자임웍스의 보통주를 19.99% 이상 소유하는 것을 금지하는 조항이 삭제되었다.또한, 2023년 12월 26일에 제출된 현재 보고서에 따르면, 자임웍스는 구매자와의 계약에 따라 5,086,521개의 프리펀드 워런트를 발행했으며, 이들 워런트의 주당 구매 가격은 9.8299달러로, 총 약 5천만 달러에 달한다.2025년 6월 26일, 구매자들은 프리펀드 워런트를 전량 행사하여 자임웍스의 보통주 5,086,521주를 취득했다. 이와 관련하여, 자임웍스는 2025년 6월 27일에 총 5,086,480주의 보통주를 발행했다. 이로 인해 2025년 6월 27일 기준 자임웍스의 총 발행 보통주 수는 74,844,505주에 이른다.프리펀드 워런트 주식의 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되었다. 자임웍스는 이 수정 계약을 통해 기존의 프리펀드 워런트와 증권 구매 계약의 조건을 일치시키고, 모든 조건이 여전히 유효하다고 강조했다.자임웍스의 현재 재무 상태는 74,844,505주의 보통주가 발행된 상태로, 이는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
라이프워드(LFWD, Lifeward Ltd. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 라이프워드(이하 '회사')는 각 구매자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 각 구매자에게 증권을 발행하고 판매할 예정이다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.회사는 총 833,333.80달러 상당의 주식과 보통주 인수권을 판매하기로 했으며, 구매자는 이를 개별적으로 구매할 수 있다.구매자는 주식의 구매를 통해 4.99% 또는 9.99%의 소유 한도를 설정할 수 있다.계약의 제1조에서는 정의를 명시하고 있으며, '주식'은 회사의 보통주를 의미하고, '보통주 인수권'은 구매자가 주식을 구매할 수 있는 권리를 의미한다.계약의 제2조에서는 구매 및 판매 절차에 대해 설명하고 있으며, 회사는 구매자에게 계약서, 법률 자문 의견서, 주식 인수권 등을 제공해야 한다.구매자는 계약서에 서명하고, 주식의 구매 금액을 지불해야 한다.계약의 제3조에서는 회사의 진술 및 보증에 대해 다루고 있으며, 회사는 모든 자회사가 유효하게 존재하고 있으며, 모든 주식이 적법하게 발행되었음을 보증한다.또한, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 주식 발행에 필요한 모든 승인 및 등록을 완료했음을 확인한다.계약의 제4조에서는 양 당사자의 기타 합의 사항을 다루고 있으며, 회사는 주식의 상장 및 거래를 유지하기 위해 최선을 다할 것을 약속한다.또한, 회사는 구매자에게 모든 관련 정보를 제공하고, 비공식적인 정보는 비밀로 유지할 것을 명시하고 있다.마지막으로, 계약의 제5조에서는 계약의 종료 조건, 비용 및 경비, 전체 계약의 내용, 통지 방법, 수정 및 면제 조건 등을 규정하고 있다.회사는 이번 계약을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련할 계획이다.현재 회사는 자본금의 최대 수를 보장하고 있으며, 모든 주식은 적법하게 발행될 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 증권 발행을 통해 추가 자금을 확보
사닷그룹(SDOT, Sadot Group Inc. )은 2025년 6월 20일 유상증자 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 사닷그룹은 두 명의 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 사닷그룹은 총 354,200달러의 원금으로 전환 가능한 약속어음을 발행했으며, 이 중 46,210달러는 원래 발행 할인으로 포함되어 있다.총 구매 가격은 307,990달러이다.이 약속어음은 발행일에 12%의 일회성 이자 비용이 적용되며, 2026년 4월 30일 만기된다.사닷그룹은 2025년 12월 30일부터 시작하여 5개월 동안 매달 198,351달러의 첫 번째 지급과 이후 4회에 걸쳐 각 49,588달러를 지급할 의무가 있다.각 지급에 대해 5일의 유예 기간이 적용되며, 지급이 지연될 경우 기본 계약 위반으로 간주된다.사닷그룹은 특정 기간 동안 약속어음을 전액 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 비율은 발행일로부터 60일 이내에 95%, 61일에서 120일 사이에 97%, 121일에서 180일 사이에 98%로 설정되어 있다.기본 계약 위반이 발생한 후 180일이 지나면, 대출자는 미지급 원금과 이자를 사닷그룹의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 1.00달러 또는 전환일 이전 10일 동안의 최저 종가의 75% 중 높은 가격으로 설정된다.전환은 4.99%의 유익 소유 제한이 적용되며, 주주 승인이 없는 경우 19.99%의 발행 한도가 있다.기본 계약 위반이 발생하면 약속어음은 즉시 만기가 도래하며, 사닷그룹은 미지급 원금의 150%와 미지급 이자, 기본 계약 위반 이자(연 22%) 및 기타 채무를 지급해야 한다.전환 관련 기본 계약 위반이 발생할 경우 이 비율은 175%로 증가한다.기본 계약 위반의 예로는 원금 또는 이자 지급 실패, 전환 주식 발행 실패, 계약 위반, 파산, 주요 거래소에서의 상장 폐지, 1934년 증권 거래법에 따른 보고 요건 불이행 등이 있다.이 계약과 약속어음은 현재 보고서의 부록으로 제출되었
알라우노스쎄라퓨틱스(TCRT, Alaunos Therapeutics, Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 알라우노스쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 특정 구매자들과 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 (i) 338,725주에 해당하는 보통주를 주당 3.36달러에 발행하고 판매하며, (ii) 271,674개의 프리펀드 워런트를 발행하여 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.이 계약은 유효한 등록신청서에 따라 이루어지며, 등록신청서는 2022년 9월 7일에 유효하다.회사는 이 거래를 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 기타 합의가 포함되어 있다.계약의 내용은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있다.또한, 회사의 법률 자문인 노턴 로즈 풀브라이트의 의견서가 첨부되어 있으며, 이는 발행 및 판매의 적법성에 대한 내용을 담고 있다.이 계약은 회사의 증권을 판매하기 위한 제안이 아니며, 해당 주 및 지역에서 그러한 제안 및 판매가 허용되지 않는 경우에는 구매 제안을 요청하지 않는다.2025년 6월 23일, 회사는 이 거래의 시작을 알리는 보도자료를 발표했다.보도자료의 전문은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.회사는 이 계약에 따라 발행되는 주식과 프리펀드 워런트의 유효성을 보장하며, 모든 조건이 충족되면 거래가 성사될 예정이다.계약의 조건에는 회사의 주식 발행 및 판매에 대한 법적 요건이 포함되어 있으며, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 것임을 약속했다.회사는 이 계약을 통해 최대 2,048,225.02달러의 주식을 판매할 계획이며, 각 구매자는 자신의 구독 금액에 따라 주식을 구매하게 된다.계약의 조건에 따라, 각 구매자는 주식의 구매를 위해 필요한 모든 서류를 제출해야 하며, 회사는 각 구매자에게 해당 주식을 전달할 예정이다.회사는 이 계약을 통해 발생하는 자금을 운영 자본으로 사용할 계획이며,
액추에이트쎄라퓨틱스(ACTU, ACTUATE THERAPEUTICS, INC. )는 2025년 6월 25일 증권 구매 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 액추에이트쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 특정 기관 및 인증된 투자자들과 함께 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 666,497주(이하 '주식')의 보통주를 주당 7.00달러에 발행하고 판매하기로 했으며, 666,497주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')도 함께 제공한다.워런트의 행사 가격은 7.00달러로 설정되며, 모든 워런트가 완전히 행사될 경우 회사는 약 470만 달러의 추가 수익을 기대할 수 있다.'이정표 날짜'는 미국 식품의약국(FDA)이 엘라글루시브에 대한 혁신 치료제 지정을 발급하는 날 또는 FDA가 회사에 엘라글루시브의 등록을 위한 2상 또는 3상 임상 데이터 사용 여부에 대한 서면 통지를 제공하는 날 중 이른 날로 정의된다.현재 주주인 바이오스 2024 코-인베스트, LP는 71,428주와 해당 주식을 구매할 수 있는 워런트를 구매하기로 합의했으며, 총 구매 가격은 499,996달러이다.이 거래는 2025년 6월 30일 이전에 마감될 예정이다.회사는 이 자금의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 같은 날 회사는 투자자들과 등록 권리 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자들이 보유한 주식 및 워런트 주식의 재판매를 위해 등록할 것을 약속했다.회사는 2025년 8월 9일까지 SEC에 등록 신청서를 제출할 예정이다.회사는 등록 신청서가 가능한 한 빨리 효력을 발생하도록 합리적인 노력을 기울일 것이며, 등록 신청서가 효력을 발생하지 못할 경우 투자자에게 통지할 예정이다.회사는 SEC의 규정에 따라 모든 등록 비용을 부담할 것이며, 투자자들은 판매 수수료를 부담하게 된다.이 계약은 회사와 투자자 간의 모든 조건을 포함하며, 계약의 조항은 상호 협의에 의해 수정될 수 있다.회
레이크사이드홀딩(LSH, Lakeside Holding Ltd )은 300만 주의 보통주 발행을 위한 증권 구매 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 레이크사이드홀딩(이하 '회사')은 특정 투자자들과 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 300만 주의 보통주를 발행하고 판매할 예정이다.각 주의 액면가는 0.0001달러이며, 투자자들은 주당 1.00달러의 가격으로 주식을 구매하기로 합의했다.총 구매 가격은 약 300만 달러에 달한다.회사는 이번 사모 발행을 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.계약의 내용은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있다. 회사는 이번 주식 발행이 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 S에 따른 면세 혜택을 받는다고 밝혔다.발행된 증권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보고서는 주식이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다. 회사는 2025년 6월 25일자로 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 레이크사이드홀딩의 최고 재무 책임자인 롱 이이다.회사는 이번 계약을 통해 300만 주의 보통주를 발행하며, 이는 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.회사는 이번 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가 자본을 확보함으로써 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플러스쎄라퓨틱스(PSTV, PLUS THERAPEUTICS, INC. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 플러스쎄라퓨틱스가 여러 구매자와 함께 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 4,069,738주(이하 '사모 배정 주식')의 보통주와 23,972,400주에 대한 선불 워런트, 280,421,380주에 대한 시리즈 A 워런트, 1,261,896,210주에 대한 시리즈 B 워런트를 발행했다.2025년 6월 17일, 회사는 구매자들과 함께 서신 계약을 체결하여 사모 배정의 희석 효과를 최소화하기 위한 조치를 취했다.이 계약에 따라 시리즈 A 워런트는 전량 취소되며, 시리즈 B 워런트는 수정된 형태로 발행된다.또한, 구매자들은 12,241,986주의 사모 배정 주식과 10,633,650주의 선불 워런트를 회사의 요청에 따라 반환하기로 합의했다.회사는 이후 자본 조달 시 발생하는 수익의 90%를 구매자들에게 지급하여 각 구매자가 최대 115%의 보상을 받을 수 있도록 할 예정이다.이와 관련하여, 회사는 2025년 6월 17일에 서신 계약을 체결했으며, 이 계약의 주요 내용은 사모 배정 주식과 선불 워런트의 반환, 시리즈 A 워런트의 취소, 시리즈 B 워런트의 수정 및 발행에 관한 것이다.이 계약은 또한 회사가 Nasdaq의 상장 기준을 충족해야 함을 명시하고 있으며, 각 구매자는 회사가 자본 조달을 통해 발생하는 수익을 받을 수 있는 권리를 보장받는다.계약의 모든 조항은 회사와 구매자 간의 상호 합의에 따라 이루어지며, 계약의 수정 및 해지에 대한 조건도 포함되어 있다.현재 회사의 재무 상태는 자본 조달을 통해 구매자들에게 지급할 의무가 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
파이어플라이뉴로사이언스(AIFF, FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. )는 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 파이어플라이뉴로사이언스가 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 250,000개의 유닛을 발행하고 판매하기로 했다.각 유닛은 (i) 1주당 액면가 $0.0001의 보통주 1주 또는 (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트, (iii) 5년 만기 보통주를 $3.50에 구매할 수 있는 워런트, (iv) 5년 만기 보통주를 $4.00에 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.이 계약에 명시된 바와 같이, 각 유닛의 구매 가격은 $3.00이다.계약의 체결은 회사의 보통주가 거래되는 주요 거래 시장이 열려 있는 날에 이루어지며, 모든 조건이 충족되었을 때 진행된다.회사는 각 투자자에게 계약서, 주식 발행 지침서, 프리펀드 워런트, $3.50 및 $4.00 워런트를 제공해야 한다.투자자는 계약서와 함께 유닛의 구입 대금을 회사의 지정된 은행 계좌로 송금해야 하며, IRS 양식 W-8 또는 W-9를 제출해야 한다. 회사는 유닛 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 자본금으로 사용할 예정이다.또한, 회사는 계약 체결일로부터 1년 이내에 SEC에 모든 보고서를 제출해야 하며, 모든 투자자는 이 계약에 따라 발행된 증권을 구매하기 위해 '인정된 투자자'임을 확인해야 한다.회사는 발행된 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 양도 제한이 없음을 보장해야 한다.또한, 회사는 모든 주식이 전자적으로 이전될 수 있도록 필요한 조치를 취해야 하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 한다.회사는 투자자에게 모든 관련 정보를 제공하고, 투자자와의 거래에서 발생할 수 있는 모든 손실에 대해 투자자를 면책해야 한다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 분쟁은 뉴욕주 법원에서 해결된다.현재 회사의 자본금은 1억 1천만 주의 보통주와 100만 주의 우선주로 구성되어
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일 제출된 현재 보고서에 따르면, HCW바이오로직스는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 언제든지 행사할 수 있다.회사는 Armistice가 사전 자금 조달 워런트를 행사하여 보통주를 구매한 내역을 보고했으며, 2025년 5월 15일 177,140주, 2025년 5월 22일 126,000주, 2025년 5월 29일 71,000주를 포함한다.2025년 6월 12일에는 Armistice가 85,000주를 추가로 구매했으며, 현재 54,000주를 행사할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 보유하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 HCW바이오로직스의 창립자이자 최고 경영자인 Hing C. Wong이다.서명일자는 2025년 6월 13일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨스트워터리소스(WWR, WESTWATER RESOURCES, INC. )는 주식 발행 및 전환 관련 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 웨스트워터리소스가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 500만 달러의 전환 가능한 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권은 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 주당 액면가는 0.001 달러이다.계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 채권에는 부채, 담보, 제한된 지급, 자산 이전, 사업 변경 및 계열사와의 거래에 대한 특정 제한이 포함된 일반적인 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.채권의 소지자는 전환을 통해 보통주를 9.99% 이상 보유할 수 없으며, 채권은 이자를 발생시키지 않지만, 기본적으로 18%의 이자율이 적용된다.채권은 발행일로부터 24개월 후에 만기가 된다.회사는 주주 승인 절차를 통해 19.9% 이상의 보통주를 발행할 수 있도록 주주 승인을 요청하기로 합의했다.이 계약에 따라 발행되는 주식은 2024년 8월 29일에 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.이 계약의 세부 사항은 계약서의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 법률 자문에 대한 의견서도 제출되었다.회사는 또한 직접적인 재무 의무를 생성하거나 등록되지 않은 부채를 발생시키지 않기로 하며, 주주와의 투표 계약을 체결하여 주주가 주주 제안에 찬성하도록 동의했다.이 계약의 세부 사항은 계약서의 부록에 포함되어 있으며, 웨스트워터리소스의 재무 상태는 현재 500만 달러의 자본을 확보하고 있으며, 향후 주식 발행에 대한 주주 승인을 요청할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 전환 가능성에 따라 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
템피스트쎄라퓨틱스(TPST, Tempest Therapeutics, Inc. )는 405,000주와 334,000주 구매권 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 템피스트쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 단일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 405,000주(이하 '주식')의 보통주와 334,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 거래는 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-280918)에 따라 이루어지며, 증권거래위원회(SEC)에 제출된 관련 설명서 및 보충 설명서에 명시된 조건에 따라 진행된다.주식의 발행 가격은 주당 6.25달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 가격은 주식의 발행 가격에서 0.001달러의 행사 가격을 차감한 금액이다.회사는 이 거래를 통해 약 410만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상되는 발행 비용을 차감한 금액이다.각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.001달러의 초기 행사 가격을 가지며, 특정 조정이 가능하다.사전 자금 조달 워런트는 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있으며, 단, 보유자가 행사 시 보유한 보통주가 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.이 계약은 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, SEC의 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 회사의 면책 의무를 포함한다.회사는 H.C. Wainwright & Co., LLC와 계약을 체결하여 이 거래의 독점 배치 에이전트로 활동하기로 했다.회사는 이 거래에서 발생하는 순수익을 주로 이전에 발표된 전략적 대안 프로세스를 지원하고 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 계약의 조건 및 조항에 대한 설명은 계약서 및 사전 자금 조달 워런트의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.회사는 이 거래의 순수익을 사용하여 운영 비용 및 자본 지출 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 예상하
에이디씨쎄라퓨틱스(ADCT, ADC Therapeutics SA )는 1억 달러 규모의 사모주식 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 에이디씨쎄라퓨틱스는 특정 기관 투자자들에게 1억 달러 규모의 자본 증권을 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 사모 발행에서 회사는 1,303만 1,161주를 주당 3.53달러에 판매하며, 이는 2025년 6월 11일 뉴욕 증권 거래소에서 보고된 마지막 판매 가격이다.또한, 1,573만 4,267주를 주당 3.432달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사모 발행은 2025년 6월 16일에 종료될 예정이다. 구매 계약은 특정 등록 권리를 제공하며, 회사는 사모 발행에서 판매된 보통주와 사전 자금 조달 워런트를 행사하여 발행될 보통주를 재판매하기 위한 등록 명세서를 30영업일 이내에 제출하기로 합의했다.이번 사모 발행은 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 요건에서 면제된다.회사는 사모 발행에 대한 구매 계약에서 제공된 진술에 의존하고 있으며, 이 계약의 양식은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다. 사전 자금 조달 워런트는 최초 발행 후 언제든지 행사할 수 있으며, 최초 발행일로부터 10주년까지 유효하다.계약 기간의 마지막 90일 동안, 보유자는 사전 자금 조달 워런트를 교환할 수 있으며, 회사는 보유자가 남아 있는 보통주 수에 따라 새로운 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사전 자금 조달 워런트는 각 보유자의 선택에 따라 전부 또는 일부(단, 보통주 1주 미만은 불가) 행사할 수 있으며, 최소 5만 주를 행사해야 한다.보유자는 보유한 보통주가 9.99%를 초과하지 않도록 제한된다. 2025년 6월 11일, 회사의 이사회는 ZYNLONTA®(론카스투시맙 테시린-엘필) 확장 기회와 전임상 엑세타칸 기반 ADC의 발전에 자원을 집중하기 위한 전략적 재우선화 및 구조조정 계획을 승인했다.회사는 남은 전임상 프로그램의 조기 개발 노력을 중단할 예정이다.구조조정과 관
이터나쎄라퓨틱스(ERNA, Ernexa Therapeutics Inc. )는 사모펀드 두 번째 마감을 완료했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 이터나쎄라퓨틱스는 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약(SPA) 및 관련 등록 권리 계약을 체결했다.SPA에 따라, 이터나쎄라퓨틱스는 투자자들에게 총 69,311,654주의 보통주(또는 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트)를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 투자자들은 주당 0.1046달러 또는 사전 자금 조달 워런트당 0.0996달러에 이를 구매하기로 했다.SPA의 초기 마감은 2025년 4월 2일에 이루어졌으며, 이터나쎄라퓨틱스는 투자자들에게 총 9,934,016주의 보통주와 509,736개의 사전 자금 조달 워런트를 판매했다.이 주식은 2025년 3월 31일 기준으로 회사의 발행 주식의 19.99%에 해당한다.두 번째 마감은 관례적인 조건 외에도 해당 발행에 대한 주주 승인이 필요했으며, 이는 2025년 6월 2일에 개최된 회사의 연례 주주 총회에서 승인되었다.두 번째 마감은 2025년 6월 9일에 이루어졌으며, 이와 관련하여 이터나쎄라퓨틱스는 총 47,717,087주의 보통주와 9,332,000개의 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.이터나쎄라퓨틱스는 이러한 증권 발행으로 약 600만 달러의 총 수익을 얻었다. 남은 구독 금액인 190,248달러는 아직 수령되지 않았다. 이터나쎄라퓨틱스는 이 자금을 일반 운영 자금 및 특정 채무 상환에 사용할 계획이다.사전 자금 조달 워런트는 전량 행사될 때까지 행사 가능하며, 주당 명목 행사 가격은 0.005달러이다. 또한, 이러한 워런트는 보유자가 회사의 발행 보통주를 4.99% 또는 9.99% 이상 보유하게 되는 경우에는 행사할 수 없다.이터나쎄라퓨틱스는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 공모를 포함하지 않는 거래에 대한 등록 면제를 적용받았다.이터나쎄라퓨틱스는 2025년 1월 6일, 나스닥 상장 자격 직원으로
