메이시스(M, Macy's, Inc. )는 고급 채권 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 메이시스(증권코드: M)는 자회사인 메이시스 리테일 홀딩스(LLC)가 2033년 만기 7.375% 고급 채권 5억 달러 규모의 발행 가격을 100%로 책정했다고 발표했다.이 채권은 2033년 8월 1일 만기를 가지며, 발행 마감은 2025년 7월 29일로 예정되어 있다.채권은 메이시스의 무담보 고급 채무로, 메이시스가 무조건적으로 보증한다.발행자는 채권 발행으로 얻은 수익과 보유 현금을 활용하여 (i) 별도로 발표된 동시 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 자금 지원하고, (ii) 기존 고급 채권 및 채무 약 5억 8,700만 달러를 상환하며(이하 '상환'), (iii) 이와 관련된 수수료, 프리미엄 및 비용을 지불할 예정이다.상환과 입찰 제안은 채권 발행의 완료를 조건으로 한다.그러나 채권 발행은 상환이나 입찰 제안의 완료를 조건으로 하지 않는다.이 보도자료는 채권 구매 제안이나 기존 채권의 입찰 제안 또는 상환에 대한 통지를 포함하지 않는다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권이나 기타 증권의 판매 제안 또는 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 등록 면제의 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.메이시스는 뉴욕시에 본사를 두고 있으며, 메이시스, 블루밍데일스, 블루머큐리와 같은 아이코닉한 브랜드를 통해 품질 높은 브랜드를 제공하는 신뢰할 수 있는 출처이다.이 보도자료에 포함된 모든 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주된다.실제 결과는 다양한 요인으로 인해 달라질 수 있으며, 메이시스는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
베일리조트(MTN, VAIL RESORTS INC )는 5.625% 고급채권을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, 베일리조트가 2030년 만기 5.625% 고급채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규제 S에 따라 비공식적으로 배포되었으며, 특정 국내 자회사가 보증을 제공한다.채권은 2025년 7월 2일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 연 5.625%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 만기는 2030년 7월 15일이다.2027년 7월 15일 이후에는 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 가격과 미지급 이자를 포함한다.2027년 7월 15일 이전에는 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 상환 가격으로 일부 또는 전부를 상환할 수 있다.또한, 2027년 7월 15일 이전에는 총 발행액의 40%까지 특정 자본 조달로부터의 순현금 수익으로 상환할 수 있다.계약서는 베일리조트와 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company 간의 합의로 이루어졌다.계약서에는 자산에 대한 담보 설정, 합병 또는 자산 매각에 대한 제한이 포함되어 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 보증인의 의무가 해제될 수 있다.이 채권의 발행은 베일리조트의 재무 상태를 강화하고, 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
모토로라솔루션즈(MSI, Motorola Solutions, Inc. )는 2025년 6월 16일 6억 달러 규모의 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 모토로라솔루션즈가 2030년 만기 4.850% 고급 채권 6억 달러, 2032년 만기 5.200% 고급 채권 5억 달러, 2035년 만기 5.550% 고급 채권 9억 달러를 발행하며 총 20억 달러 규모의 채권을 성공적으로 발행했다.이 채권들은 2025년 6월 2일 체결된 인수 계약에 따라 BofA 증권, Mizuho 증권 USA LLC, Deutsche Bank 증권이 대표하는 여러 인수자들에게 판매됐다.채권은 2014년 8월 19일 모토로라솔루션즈와 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 신탁 계약에 따라 발행된다.채권의 이자는 2025년 6월 16일부터 시작되며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.2030년 만기 채권의 총 발행액은 600,000,000달러로 제한되며, 2032년 만기 채권은 500,000,000달러, 2035년 만기 채권은 900,000,000달러로 설정됐다.이 채권들은 글로벌 증권 형태로 발행되며, 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁인으로 지정됐다.또한, 채권의 발행은 미국 증권법 및 주 법률을 준수하여 이루어졌다.모토로라솔루션즈는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 실적을 개선할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아플락(AFL, AFLAC INC )은 2025년 신규 채권을 발행하고 등록 관련 공시를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 아플락(Aflac Incorporated)은 2025년 5월 29일, 총 75,100,000,000엔 규모의 엔화 표시 고급 채권을 발행하기 위한 노트 구매 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기 1.726% 고급 채권, 2032년 만기 2.003% 고급 채권, 2035년 만기 2.369% 고급 채권, 2040년 만기 2.779% 고급 채권으로 구성된다.각 채권은 발행일로부터 연 1.726%, 2.003%, 2.369%, 2.779%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 29일과 11월 29일에 반기별로 지급된다.아플락은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 조항에 따라 발행됐다.2025년 6월 5일, 아플락은 2030년 만기 1.726% 고급 채권 35,000,000,000엔, 2032년 만기 2.003% 고급 채권 23,400,000,000엔, 2035년 만기 2.369% 고급 채권 9,500,000,000엔, 2040년 만기 2.779% 고급 채권 7,000,000,000엔을 발행했다.이 채권들은 아플락의 등록 명세서에 따라 발행되며, 아플락은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.아플락의 고급 채권은 무담보 채무로, 아플락의 모든 무담보 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.아플락은 이 채권을 2030년 7월 18일부터 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 채권의 총 원금에 미지급 이자를 더한 금액으로 한다.아플락은 2025년 6월 5일, 2.003% 고급 채권과 2.369% 고급 채권, 2.779% 고급 채권에 대한 추가 조항을 포함한 42번째 및 43번째 보충 약정을 체결했다.이 약정들은 아플락과 신탁회사인 뉴욕 멜론 은행 간의 관계를 규명하며, 아플락은 이 채권의 발행을 위해 필요한
웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스(WAB, WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP )는 2025년 5월 19일 고급 채권 공모 가격이 발표됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스가 2025년 5월 19일에 4.900%의 이자를 지급하는 2030년 만기 고급 채권 5억 달러와 5.500%의 이자를 지급하는 2035년 만기 고급 채권 7억 5천만 달러의 공모 가격을 발표했다.이 채권은 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스의 현재 및 미래 자회사들이 보증할 예정이다. 2030년 만기 채권은 2030년 5월 29일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 5월 29일에 만기된다.웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스는 이번 채권 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 2025년 만기 3.200% 고급 채권의 상환 및 에비던트 코퍼레이션의 검사 기술 부문 인수에 필요한 자금의 일부로 사용할 예정이다.이번 채권의 판매는 2025년 5월 29일에 마감될 예정이다.BNP 파리바 증권, BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 J.P. 모건 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이루어질 수 없다.이번 공모는 2023년 11월 8일에 SEC에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.투자자는 웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스의 등록 명세서 및 관련 문서를 읽어야 하며, SEC의 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.웨스팅하우스에어프레이크테크놀러지스는 155년 이상 철도 산업의 선두주자로 자리 잡고 있으며, 미국 및 전 세계에서 제로 배출 철도 시스템을 달성하는 비전을 가지고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 현재 계획, 추정 및 기대에 기반하고 있으며, 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 7억 5천만 달러 규모의 첫 고급 채권 발행 가격을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, 브룩필드애셋매니지먼트(이하 '회사')가 2035년 만기 5.795% 고급 채권의 첫 발행 가격을 발표했다.회사는 7억 5천만 달러의 원금 규모로 고급 채권을 발행하기로 합의했으며, 이 채권은 연 5.795%의 이자율을 적용받는다.채권 판매로 발생한 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 2025년 4월 24일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이 채권은 회사의 기존 수정 및 재작성된 기본 선반 설명서에 따라 미국과 캐나다에서 제공된다.미국에서는 회사가 미국 증권 거래 위원회에 제출한 유효한 등록 명세서에 따라 제공된다.투자자는 이 문서와 회사의 기타 공개 서류를 읽어야 하며, 보다 완전한 정보를 얻기 위해 EDGAR에서 무료로 문서를 다운로드할 수 있다.또한, Citigroup Global Markets Inc.와 Wells Fargo Securities, LLC를 통해 문서 사본을 요청할 수 있다.이 보도 자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 채권의 판매가 이루어지지 않는다.회사는 1조 달러 이상의 자산을 관리하는 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 재생 가능 에너지, 인프라, 사모펀드, 부동산 및 신용 분야에 투자하고 있다.회사는 장기적으로 고객 자본을 투자하며, 글로벌 경제의 기반이 되는 실물 자산 및 필수 서비스 비즈니스에 중점을 두고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 마련할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2025년 2월 28일 신규 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 스테이트스트리트가 2028년 만기 4.536% 고급 채권 13억 5천만 달러, 2030년 만기 4.729% 고급 채권 6억 5천만 달러, 2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 2월 25일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약의 대표자는 골드만삭스, 도이치뱅크 증권, 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니, UBS 증권이다.채권은 2014년 10월 31일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되어 있다.2028년 만기 고급 채권은 연 4.536%의 이자율로 2025년 2월 28일부터 시작하여 매년 2월 28일과 8월 28일에 이자가 지급된다.2030년 만기 고급 채권은 연 4.729%의 이자율로 동일한 일정에 따라 이자가 지급된다.2036년 만기 고정-변동 금리 고급 채권은 2025년 2월 28일부터 2035년 2월 28일까지는 연 5.146%의 고정 금리로 이자가 지급되며, 이후에는 변동 금리로 전환된다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 약 27억 3천만 달러의 순수익을 예상하고 있다.또한, 스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 이 채권의 발행과 판매의 적법성에 대한 의견서를 발행했다.이 채권들은 스테이트스트리트의 직접적이고 비담보적인 일반 채무로, 모든 기존 및 미래의 고급 비담보 채무와 동등하게 취급된다.채권의 조기 상환은 2028년 1월 28일부터 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.스테이트스트리트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
애브비(ABBV, AbbVie Inc. )는 2025년 2월 26일 신규 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브비는 2025년 2월 26일에 2028년 만기 4.650% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2030년 만기 4.875% 고급 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.200% 고급 채권 10억 달러, 2055년 만기 5.600% 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2025년 2월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약의 대표자는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권 USA LLC이다.채권은 2012년 11월 8일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 2월 26일에 체결된 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.채권의 발행은 애브비의 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-284980)에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 14일에 제출되었다.이 등록신청서에는 기본 설명서와 2025년 2월 18일에 제출된 예비 설명서 보충이 포함되어 있다.채권의 만기는 각 시리즈에 따라 다르며, 2028년 채권은 2028년 3월 15일, 2030년 채권은 2030년 3월 15일, 2035년 채권은 2035년 3월 15일, 2055년 채권은 2055년 3월 15일에 만기가 도래한다.이 채권들은 애브비의 기존 및 미래의 무담보, 비서브 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.애브비는 2028년 채권을 2028년 2월 15일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 2030년, 2035년, 2055년 채권도 각각의 만기일 이전에 상환할 수 있다.상환 가격은 신탁 계약에 명시된 방식으로 계산된다.이 신탁 계약은 애브비의 자산 및 부채에 대한 담보 설정을 제한하는 조항과 애브비가 법인과 합병하거나 자산을 양도하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 채권의 유효성에 대한 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 제공하
굿이어타이어&러버(GT, GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ )는 5억 달러 규모의 고급 채권을 전액 상환한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 굿이어타이어&러버가 2025년 만기 9.500% 고급 채권(이하 '채권') 5억 달러의 전액 상환을 2025년 2월 19일(이하 '상환일')에 실시한다고 발표했다.상환 가격은 상환되는 채권의 원금의 100.000%에 상환일까지 발생한 미지급 이자를 더한 금액으로 결정된다.이번 8-K 양식의 현재 보고서는 채권의 상환 통지가 아니다.상환은 2025년 2월 4일자 채권 관련 상환 통지에 따라 진행된다.이 항목 7.01에서 제공된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.서명란에 따르면, 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하도록 위임된 바에 따라 서명했다.2025년 2월 4일 날짜로, 다니엘 T. 영이 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸홈즈4렌트(AMH-PG, American Homes 4 Rent )는 5.250% 고급채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 5.250% 고급채권 총 5억 달러를 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 액면가의 99.484%로 설정됐다.이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 3월 15일이다.만기는 2035년 3월 15일로 설정됐다.운영 파트너십의 채무는 무담보 및 비우선적 의무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비우선적 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.특정 조건 하에, 운영 파트너십의 자회사 및 아메리칸홈즈4렌트(이하 '회사')는 향
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 2029년 및 2031년 만기 고급 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2024년 11월 20일에 2029년 만기 5.250% 고급 채권 1억 5천만 달러와 2031년 만기 5.375% 고급 채권 4억 5천만 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2024년 6월 17일에 발행된 기존 2029년 고급 채권과 동일한 조건으로 발행된다.하얏트호텔은 이번 발행을 통해 약 5억 9천 460만 달러의 순수익을 얻었고, 이 금액은 2025년 만기 5.375% 고급 채권의 상환에 사용될 예정이다.남은 금액은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.채권은 2029년 6월 30일에 만
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권을 발행하기 시작했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, LGI홈즈가 2032년 만기 무담보 고급 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, LGI홈즈의 자회사들이 이 채권의 의무를 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미상환 대출 일부 상환에 사용할 계획이다.채권 및 관련 보증의 제공은 증권법에 따라
