다이컴인더스트리즈(DY, DYCOM INDUSTRIES INC )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 다이컴인더스트리즈가 2025년 11월 18일, 메릴랜드의 유한책임회사인 프로젝트 이스턴 쇼어 LLC(판매자) 및 파워 솔루션 LLC(회사)와 유닛 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 다이컴은 판매자로부터 회사의 모든 발행 주식을 인수하게 된다.거래의 기본 가격은 19억 5천만 달러로, 일반적인 마감 및 마감 후 조정이 적용된다.대가는 다이컴의 보통주와 현금의 혼합으로 지급될 예정이다.거래 마감 시 지급될 대가는 (a) 1,011,069주의 다이컴 보통주로, 이는 2억 9천 250만 달러에 해당하며, (b) 주식 대가의 가치와 구매 가격 조정 에스크로를 제외한 구매 가격에 해당하는 현금으로 지급된다.구매 가격은 마감 시점의 현금, 부채, 순운전자본 및 미지급 거래 비용의 최종 결정에 따라 조정된다.마감 시점에 에스크로 금액이 설정되어 마감 후 구매 가격 조정에 사용될 예정이다.구매 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 판매자와 회사는 마감 전 다이컴의 동의 없이 특정 행동을 취하지 않기로 합의했다.마감은 구매 계약에 명시된 특정 조건의 충족 또는 포기에 따라 달라지며, 다이컴은 2025년 12월 22일 이전에 마감을 완료할 의무가 없다.다이컴은 2025년 11월 19일, 구매 계약 체결을 발표하는 보도자료를 발행했다.이 보도자료는 99.1 항목으로 첨부되어 있다.또한, 다이컴은 구매 계약 체결과 관련하여 2025년 11월 18일, 뱅크 오브 아메리카, BOFA 증권, 골드만 삭스 은행과 부채 약정서를 체결했다.이 약정에 따라, 특정 약정 당사자들은 10억 달러의 선순위 담보 대출 A 시설, 7억 달러의 364일 선순위 담보 브리지 대출 시설, 4억 4천 5백만 달러의 선순위 담보 대출 A 백스톱 시설을 제공하기로 약속했다.이 자금의 순수익은 다이컴의 기존 부채를 재융자하고, 구매 계약에 따
어반그로(UGRO, urban-gro, Inc. )는 2WR와 자산 매매 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 어반그로의 일부 자회사(이하 '판매자')가 2WR of Georgia, Inc.(이하 '구매자')와 자산 매매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.구매 계약에 따라 구매자는 판매자의 특정 고객 목록을 인수하게 된다.구매자가 인수에 대해 지급한 구매 가격은 143,000달러로 현금으로 지급된다.또한, 구매 계약에 따라 양 당사자는 판매자와 어반그로 및 기타 당사자 간의 주식 및 자산 매매 계약에 포함된 구매자에 대한 비유인 조항을 면제하고 종료하기로 합의했다.구매 계약에는 판매자에게 적용되는 비경쟁 및 비유인 제한이 포함되어 있으며, 당사자들의 일반적인 진술 및 보증과 약속이 포함되어 있다.특정 제한 사항에 따라 판매자는 구매자 및 그 계열사와 대표자에 대해 판매자의 진술, 보증 또는 약속의 위반, 판매자의 사업 운영, 특정 세금 및 고용 관련 문제와 관련된 손실에 대해 면책할 의무가 있다.구매 계약의 내용은 투자자에게 해당 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었으며, 어반그로, 판매자 또는 구매자에 대한 재무적 또는 기타 사실 정보를 제공할 의도는 없다.특히, 구매 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 특정 날짜에 대한 목적을 위해 작성되었으며, 구매 계약의 당사자에게만 이익이 된다.또한, 구매 계약의 진술, 보증 및 약속의 주제에 대한 정보는 구매 계약 날짜 이후에 변경될 수 있으며, 이러한 후속 정보는 어반그로의 공개 공시에서 완전히 반영되지 않을 수 있다.구매 계약의 내용은 완전한 설명을 주장하지 않으며, 구매 계약의 전체 텍스트에 대한 참조로 완전하게 제한된다.구매 계약의 부속서로는 2WR of Georgia, Inc., UG Architecture, Inc. 및 어반그로 아키텍트 홀딩스 LLC 간의 매매 계약이 포함되어 있으며, 2025년 11월 3일자로 체결되었다.어반그로는 2025년 11월 12
자이로다인(GYRO, Gyrodyne, LLC )은 2025년 3분기 보고서를 제출했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 자이로다인, LLC는 2025년 10월 28일에 B2K 스미스타운 LLC와의 구매 계약을 수정하는 첫 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 2025년 12월 5일까지의 조사 기간 연장을 포함하고 있다.자이로다인은 2025년 9월 30일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)를 제출하며, 이 보고서는 자이로다인의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있음을 확인했다.자이로다인의 CEO이자 CFO인 게리 피틀린은 이 보고서가 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d) 조항의 요구 사항을 완전히 준수한다고 인증했다.또한, 보고서에 포함된 정보는 자이로다인의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있음을 확인했다.자이로다인은 현재 2,199,308주가 발행된 상태에서 주당 약 14.72달러의 배당금을 예상하고 있으며, 이는 2025년 9월 30일 기준으로 32,378,669달러의 순자산에 기반하고 있다.자이로다인은 자산 매각을 통해 발생하는 현금 흐름을 통해 주주들에게 배당금을 지급할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
할리데이비슨(HOG, HARLEY-DAVIDSON, INC. )은 계약을 수정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 할리데이비슨 크레딧 코퍼레이션(이하 '판매자')과 카벤디시 LLC(이하 '구매자')는 2025년 10월 31일자로 '마스터 구매 및 판매 계약' 및 '백북 구매 및 판매 계약'에 대한 수정 및 면제를 포함하는 두 번째 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 기존의 마스터 구매 및 판매 계약과 백북 구매 및 판매 계약의 특정 조항을 수정하거나 면제하기 위한 것이다.수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 기존 마스터 구매 및 판매 계약의 특정 조항이 삭제되고 새로운 조항이 추가된다.둘째, 백북 구매 및 판매 계약에 대한 수정이 이루어진다.이 수정 계약은 2025년 10월 31일에 발효되며, 모든 조항은 여전히 유효하다.수정 계약이 발효된 후, 마스터 구매 및 판매 계약 및 백북 구매 및 판매 계약의 모든 참조는 수정된 계약을 지칭하게 된다.또한, 판매자는 구매자에게 계약의 소유권을 보장하며, 모든 관련 문서와 기록을 유지할 의무가 있다.판매자는 계약의 유효성을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 구매자는 계약의 조건을 준수해야 한다.이 계약의 조건은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 법적 절차는 뉴욕 남부 지구 연방 지방법원에서 진행된다.현재 할리데이비슨의 재무 상태는 안정적이며, 판매자는 계약의 유효성을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취하고 있다.이 계약은 할리데이비슨의 사업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
팁트리(TIPT, TIPTREE INC. )는 주요 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 팁트리와 카링턴 홀딩 컴퍼니, LLC는 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 카링턴은 팁트리의 자회사인 릴라이언스 홀딩스 LLC가 발행한 모든 회원 지분을 인수하게 된다.인수 금액은 릴라이언스의 유동 자산 가치에 93.50%를 곱한 금액에서 거래 비용, 미납 세금, 특정 세금 책임을 차감한 후 특정 현금 금액을 더한 금액으로 결정된다.거래 완료 시, 카링턴은 판매자에게 예상 현금 지급액을 지급하게 된다.거래 완료는 일반적인 조건에 따라 이루어지며, 필요한 규제 승인을 받아야 한다.또한, 판매자와 구매자는 계약의 조항에 따라 서로에게 진술 및 보증을 제공하며, 거래 완료 후 6년 동안 특정 기본 진술이 유효하다.계약에는 구매자와 판매자 간의 종료 권한도 포함되어 있으며, 거래가 2026년 4월 30일 이전에 완료되지 않을 경우 계약을 종료할 수 있다.팁트리는 이번 계약을 통해 릴라이언스의 모든 지분을 인수하게 되며, 이는 팁트리의 사업 확장에 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.계약의 세부 사항은 팁트리의 최근 10-K 양식에 포함되어 있으며, 투자자들은 이 계약의 조건을 통해 릴라이언스의 사업에 대한 추가 정보를 얻을 수 있다.현재 팁트리는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 거래를 통해 더욱 강력한 시장 입지를 구축할 것으로 예상된다.팁트리는 거래 완료 후에도 지속적으로 투자자들에게 투명한 정보를 제공할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피바디에너지(BTU, PEABODY ENERGY CORP )는 중재 절차가 개시됐음을 확인했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 피바디에너지가 오늘 앵글로 아메리칸 Plc가 앵글로의 제철용 석탄 자산과 관련된 구매 계약 해지에 대한 중재 절차를 시작했다고 밝혔다.피바디는 중대한 불리한 변화가 발생했음을 확신하며, 이에 따라 구매 계약을 해지할 권리가 있다고 주장했다.계약 해지 이후 앵글로는 피바디에 대해 7,500만 달러의 보증금 중 2,900만 달러를 반환했으며, 피바디는 남은 금액의 즉각적인 반환을 요구하고 있다.이 정보는 현재 보고서의 항목 7.01에 포함되어 있으며, 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따른 피바디의 제출물에 참조로 통합되지 않는다.이 항목의 제출은 규정 FD에 따라 공개해야 하는 정보의 중요성을 인정하는 것으로 간주되지 않는다.재무제표 및 전시물에 대한 항목 9.01에 따르면, 전시물에는 104번 전시물이 포함되어 있으며, 이는 인라인 XBRL 문서 내에 포함된 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일이다.피바디에너지는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었다.서명자는 스콧 T. 자보이며, 그의 직책은 최고 행정 책임자 및 기업 비서이다.서명 날짜는 2025년 10월 3일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사이트센터스(SITC, SITE Centers Corp. )는 나소 파크 파빌리온을 매각 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 사이트센터스의 자회사(이하 '판매자')와 B33 나소 파크 파빌리온 III LLC(이하 '구매자') 간의 매매 계약(이하 '구매 계약')에 따라 일반 실사 기간이 만료됐다.구매 계약에 따르면, 판매자는 나소 파크 파빌리온(뉴저지 프린스턴)에 대한 모든 권리를 구매자에게 약 1억 3,760만 달러에 판매하기로 합의했다.이 금액은 특정 마감 조정, 배분 및 크레딧에 따라 조정될 수 있다.현재 해당 부동산은 약 9,850만 달러의 미지급 원금 잔액이 있는 모기지 대출에 의해 담보가 설정되어 있다.현재 금리를 기준으로, 매각이 완료되면 회사는 모기지 대출 상환과 관련하여 약 760만 달러의 메이크홀 프리미엄을 지급할 것으로 예상하고 있다.매각 완료는 관례적인 조건에 따라 이루어지며, 여기에는 세입자로부터의 에스토펠 서신 제공, 판매자의 모든 중요한 사항에 대한 진술의 정확성, 특정 재해 또는 수용 사건의 부재 등이 포함된다.구매자는 거래를 위해 약 690만 달러의 보증금을 에스크로 대리인에게 예치했으며, 이 보증금은 비환불이며(구매 계약에 명시된 특정 제한된 상황을 제외하고) 마감 시 구매 가격에서 구매자에게 공제될 예정이다.매각 완료는 2025년 4분기에 이루어질 것으로 예상된다.회사는 본 보고서에 포함된 미래 기간에 대한 기대와 관련된 정보가 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주된다고 밝힌다.회사는 이러한 미래 예측 진술이 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 기대가 달성될 것이라는 보장은 할 수 없다.본 보고서에 포함된 역사적 사실이 아닌 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에 의해 나타난 것과 실질적으로 다를 수 있는 여러 중요한 요인이 있으며, 여기에는 판매자가 구매 계약에 명시
HF푸드그룹(HFFG, HF Foods Group Inc. )은 시카고 유통 시설 인수 계약을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF푸드그룹이 2025년 9월 29일 시카고, 일리노이주에 위치한 유통 시설을 인수하기 위한 구속력 있는 구매 계약을 체결했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 참조용으로 포함된다.HF푸드그룹은 2022년 그레이트 월 시푸드를 인수한 이후 해당 시설을 임대해왔다.이번 인수는 HF푸드그룹의 운영 효율성을 개선하고 시설 비용을 절감하며, 교차 판매 기회를 통해 유기적 성장을 강화하기 위한 지속적인 변혁 계획의 일환으로 진행된다.시설을 인수함으로써 HF푸드그룹은 임대 계약을 조기에 종료하고 운영 비용을 개선하며, 추가 용량을 성장시키고 통합 기회를 추진하기 위해 시설에 투자할 수 있게 된다.회사는 이전에 발표한 시장 내 주식 공모 프로그램이 시카고 창고 인수와 같은 투자를 신속하게 진행할 수 있는 재정적 유연성을 제공할 것이라고 믿고 있다.이 프로그램은 운영 자본, 자본 지출 및 가능한 인수 또는 사업 확장을 위한 추가 유동성을 제공할 것으로 예상된다.HF푸드그룹의 사장 겸 CEO인 펠릭스 린은 "우리가 지속적으로 변혁 계획을 성공적으로 실행해 나가면서, 이번 인수는 HF푸드그룹의 미래 성장을 위한 중요한 이정표가 된다"고 말했다.그는 "이 시설은 우리의 중서부 유통 네트워크의 핵심 기초가 되었으며, 향후 몇 년 동안 이 중요한 지역에서 우리의 존재감을 더욱 확장할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.또한, 이번 인수는 HF푸드그룹의 시카고 지역에 대한 헌신을 심화시키고, 운영 통제를 개선하고 물류를 강화하며 시설 비용을 절감하고 장기적인 마진 성장을 추진함으로써 시카고 및 중서부 지역의 지역 레스토랑 고객에게 장기적인 혜택을 제공할 중요한 기회를 창출할 것으로 예상된다.HF푸드그룹은 미국 전역의 아시아 레스토랑 및 기타 식품 서비스 고객에게 신선한 농산물, 냉동 및 건조 식품, 비식품 제품을 주로 마케팅하고 유통
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 유로화 5억 유로 규모의 3.750% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스가 2025년 9월 22일 크라운 유럽 홀딩스 S.A.와 함께 2026년 만기 3.750% 선순위 채권을 발행하기 위한 구매 계약을 체결했다.이번 채권의 총액은 5억 유로로, 2031년 만기이며 연 3.750%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 30일이다.발행자는 2031년 6월 30일 이전에 채권을 전액 상환할 수 있으며, 이 경우 원금과 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.만약 발행자나 크라운홀딩스가 지배권 변경을 경험할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 구매할 의무가 있다.이번 채권은 크라운홀딩스의 무조건적인 보증을 받으며, 미국, 캐나다, 영국 및 웨일스, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드 및 스위스 법률에 따라 조직된 일부 자회사들에 의해 보증된다.채권은 사모로 판매되며, 초기 구매자들은 미국 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 재판매할 수 있다.이 채권은 미국 내에서 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.또한, 발행자는 2026년 만기 2.875% 선순위 채권을 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발행했다.이 채권의 총액은 5억 유로이며, 2025년 10월 22일에 상환될 예정이다.상환 가격은 원금의 100%와 최근 이자 지급일인 2025년 8월 1일부터 상환일까지의 미지급 이자를 포함한다.2026년 채권의 상환은 구매 계약에 따라 채권 발행이 이루어지는 조건에 달려 있다.크라운홀딩스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 10-K 연례 보고서에서 향후 채권 발행에 대한 전망을 제시하고 있으며, 이와 관련된 리스크와 불확실성에 대해 경고하고 있다.이 보고서에서는 채권 발행이 여러 조건에 따라 달라질 수 있음을 강조하고
콤스톡홀딩(CHCI, Comstock Holding Companies, Inc. )은 로크빌 아파트 건물 매입 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 콤스톡홀딩의 완전 자회사(이하 '구매자')가 메릴랜드주 로크빌에 위치한 400세대 이상의 아파트 건물(이하 '부동산')을 구매하기 위한 매매 계약(이하 '구매 계약')을 판매자(이하 '판매자')와 체결했다.구매 계약에 따라 구매자는 구매 계약의 발효일로부터 45일의 실사 기간을 가지며, 이 기간 동안 구매 계약을 종료하고 초기 $1,000,000의 보증금을 반환받을 수 있다.실사 기간이 만료된 후 구매자가 부동산 구매를 진행할 경우, 추가로 $1,000,000의 보증금을 에스크로에 예치해야 한다.구매 계약에 따르면, 정산은 2025년 12월 1일에 예정되어 있으며, 구매자는 어떤 이유로든 30일까지 마감일을 연장할 수 있는 일회성 권리를 가지며, 이 경우 $1,000,000의 연장 보증금을 에스크로에 예치해야 한다.추가 보증금 및 연장 보증금은 구매 계약에 명시된 대로 몰수될 수 있다.구매 계약에 따라 실사 기간이 만료된 후 구매자의 구매 의무를 이행하기 위한 모든 선행 조건이 충족되거나 면제된 경우, 구매자는 부동산을 $112,250,000에 구매해야 하며, 특정 조정이 적용된다.구매 계약은 일반적인 진술, 보증 및 계약 조항을 포함하고 있으며, 판매자는 구매자를 위해 일반적인 면책 조항을 포함하고 있다.회사는 마감 시점 또는 그 이전에 공동 투자 파트너를 확보하여 부동산에 대한 소수 지분을 소유하는 공동 사업을 체결할 계획이다.구매 계약의 사본은 2025년 9월 30일 종료된 분기의 회사 분기 보고서(Form 10-Q)에 부록으로 제출될 예정이다.또한, 증권 거래법 1934년의 요구 사항에 따라, 회사는 이 보고서를 서명한 바 있다.서명자는 크리스토퍼 클레멘트이며, 그는 회사의 회장 겸 CEO이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
얌브랜드(YUM, YUM BRANDS INC )는 15억 달러 규모의 유동화 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 얌브랜드가 2025년 9월 9일, 특정 계열사와 함께 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 얌브랜드의 특별 목적 자회사인 타코벨 펀딩, LLC가 1,000백만 달러 규모의 4.821% 고정금리 선순위 담보 채권인 시리즈 2025-1 클래스 A-2-I 노트와 500백만 달러 규모의 5.049% 고정금리 선순위 담보 채권인 시리즈 2025-1 클래스 A-2-II 노트를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권의 이자는 분기마다 지급되며, 법적 만기일은 2055년 8월로 설정되어 있지만, 시리즈 2025-1 클래스 A-2-I 노트와 시리즈 2025-1 클래스 A-2-II 노트의 예상 상환일은 각각 2030년 8월과 2032년 8월이다.채권은 구매 계약에 따라 비공식적으로 발행되며, 발행자는 타코벨의 미국 프랜차이즈 자산을 소유하고 있으며, 이 자산에서 발생하는 현금 흐름을 통해 채권의 이자 및 원금 지급을 수행할 예정이다.발행자는 채권의 수익금을 사용하여 시리즈 2016-1 고정금리 선순위 담보 채권의 전액 상환에 사용할 계획이다.나머지 순수익은 타코벨 코퍼레이션에 배분되어 특정 거래 관련 비용, 일반 기업 목적, 얌브랜드의 회전 신용 시설의 미상환 차입금 상환 및 주주에게 자본을 반환하는 데 사용될 수 있다.채권 판매의 마감은 2025년 9월 24일로 예상되며, 다양한 마감 조건이 충족되어야 한다.이 채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 판매된다.또한, 미국 외의 개인에게는 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.이 채권은 증권법 및 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.채권에 대한 제안은 비공식적인 제안서에 의해서만 이루어진다.
스노코(SUN, Sunoco LP )는 15만 주의 우선주를 발행하는 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 스노코는 델라웨어 주의 유한 파트너십으로서, 스노코 GP LLC와 RBC 캐피탈 마켓, 바클레이스 캐피탈을 포함한 초기 구매자들과 함께 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 스노코는 총 150만 주의 7.875% 시리즈 A 고정금리 재설정 누적 상환 가능한 영구 우선주를 발행할 예정이다.스노코는 이 우선주 판매를 통해 15억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자에게 지급할 할인액 2250만 달러와 기타 예상 비용을 제외한 금액이다.시리즈 A 우선주는 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 요건 면제를 근거로 판매되며, 144A 규칙 및 증권법에 따른 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.우선주 발행은 2025년 9월 18일에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.시리즈 A 우선주는 스노코의 증권으로 전환되거나 교환될 수 없으며, 우선주 보유자는 투표권이 없다.이와 관련하여 스노코는 우선주 발행 마감과 관련된 제3차 수정 및 재정비된 유한 파트너십 계약을 체결할 예정이다.또한, 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
패키징코퍼레이션오브아메리카(PKG, PACKAGING CORP OF AMERICA )는 그라이프가 컨테이너보드 사업을 인수했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 패키징코퍼레이션오브아메리카(PCA)는 2025년 6월 30일에 체결된 구매 및 판매 계약(이하 '구매 계약')에 따라 그라이프(그라이프, Inc.)와 그라이프 패키징 LLC로부터 약 18억 달러에 해당하는 현금으로 그라이프의 컨테이너보드 사업을 인수했다.그라이프의 컨테이너보드 사업은 미국 전역에 위치한 두 개의 컨테이너보드 공장과 약 80만 톤의 생산 능력을 갖춘 여덟 개의 시트 피더 및 골판지 공장을 포함한다.구매 계약에 따른 거래의 마감은 2025년 8월 31일에 효력이 발생했다.구매 계약 및 그에 따른 거래에 대한 설명은 2025년 7월 3일자 PCA의 현재 보고서(Form 8-K) 1.01항에 포함되어 있으며, 이는 본 8.01항에 참조로 통합된다.PCA는 인수 가격을 충당하기 위해 약 3억 달러의 현금과 이전에 공시된 신용 계약에 따른 신규 차입금 15억 달러의 순수익을 활용했다.이 신규 차입금은 기간 대출 시설(이하 '기간 대출 시설')을 통해 조달되었으며, 기간 대출 시설에 대한 설명은 2025년 8월 6일자 PCA의 현재 보고서(Form 8-K) 1.01항에 포함되어 있다.또한, 선순위 노트 공모에 대한 설명은 2025년 8월 15일자 PCA의 현재 보고서(Form 8-K) 8.01항에 포함되어 있다.2025년 9월 2일, PCA는 기간 대출 시설을 전액 인출했다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 등록자가 서명한 것으로, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명한 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
