실간홀딩스(SLGN, SILGAN HOLDINGS INC )는 신규 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 실간홀딩스(뉴욕증권거래소: SLGN)는 세계 필수 소비재 제품을 위한 지속 가능한 경량 포장 솔루션의 주요 공급업체로서, 신규 선순위 무담보 채권의 가격을 발표했다.실간홀딩스는 2021년 2월 15일 만기인 4.25% 선순위 채권 총 6억 유로를 100%의 원금으로 판매하기로 합의했다.신규 채권은 2031년 2월 15일에 만기되며, 이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 이루어질 예정이다.신규 채권은 실간홀딩스의 미국 자회사들이 보증하며, 이들은 실간홀딩스의 선순위 담보 신용 시설 및 기존의 선순위 담보 및 무담보 채권에 대한 의무를 보증한다.실간홀딩스는 채권 발행으로 얻은 순수익을 선순위 담보 신용 시설의 미지급 회전 대출을 상환하고 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 증권법의 규정 S를 준수하여 제공된다.이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안도 포함하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 유도 또는 판매를 구성하지 않는다.이 발행과 관련하여 안정화 관리자가 채권의 시장 가격을 지원하기 위해 과다 배정하거나 거래를 수행할 수 있으며, 안정화 조치는 반드시 발생하지는 않는다.안정화 조치는 채권 발행 조건에 대한 적절한 공개가 이루어진 후 시작될 수 있으며, 시작된 경우 언제든지 종료될 수 있지만, 실간홀딩스가 채권 발행으로부터 수익을 받은 날로부터 30일 이내 또는 채권 배정일로부터 60일 이내에 종료되어야 한다.안정화 조치나 과다 배정은 모든 관련 법률 및 규정에 따라 수행되어야 한다.실간홀딩스는 연간 약 590억 달러의 순매출을 기록하며, 북미, 유럽 및 아시아에 124개
베이커휴즈(BKR, Baker Hughes Co )는 26억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 베이커휴즈 홀딩스 LLC(이하 'BHH')가 차입자로, 베이커휴즈 컴퍼니(이하 'BHC')가 모회사 보증인으로 참여하는 조건부 대출 계약(이하 '대출 계약')이 체결됐다.이 계약은 총 26억 달러 규모의 선순위 무담보 대출 시설을 포함하며, 이는 BHC가 차트 인더스트리스를 인수하기 위한 자금 조달과 관련이 있다.차트 인더스트리 인수는 2025년 7월 28일에 체결된 합병 계약에 따라 진행된다.BHC는 대출 계약에 따른 의무를 전액 보증한다. 대출 계약에 따라 대출의 가용성은 차트 인수의 실질적인 동시 완료와 같은 특정 조건의 충족(또는 면제)에 따라 달라진다.대출의 수익금은 BHC가 차트 인수와 관련된 비용 및 수수료를 지불하는 데 사용될 예정이다.BHC가 차트 인수 완료 전에 영구 자금을 확보하지 못한 경우, 대출금은 차트 인수 자금을 조달하는 데 사용된다. 대출 계약에 따라 대출 약정은 BHH의 선순위 무담보 장기 부채의 신용 등급에 따라 62.5bps에서 112.5bps의 마진이 적용된다.대출 계약의 약정은 차트 인수의 자금 조달이 이루어지지 않은 경우, 차트 인수의 종료일로부터 2년 후에 만료된다.대출 계약은 특정 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 조건, 그리고 특정 사건의 기본 조건을 포함하고 있다.이러한 조건이 충족되지 않을 경우, 대출자는 대출 계약에 따른 금액을 가속할 수 있는 권리를 가진다. 대출 계약의 요약은 전체 계약의 완전한 설명이 아니며, 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록으로 제출되어 있다.항목 내용문서 번호 Item 2.03직접 재정적 의무 또는 등록자의 오프 밸런스 시트 약정의 생성문서 번호 Item 9.01재무제표 및 부록부록 (d) 부록부록 번호 10.1설명 2025년 8월 15일 베이커휴즈 홀딩스 LLC, 베이커휴즈 컴퍼니, 대출자 및 골드만삭스 은행 USA 간의
알리안트에너지(LNT, ALLIANT ENERGY CORP )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 알리안트에너지(주)(NASDAQ: LNT)는 2025년 5월 12일, 시장 및 기타 조건에 따라 2028년 만기 3.250% 전환사채 5억 달러를 사모 형태로 발행할 계획이라고 발표했다.또한, 알리안트에너지는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채의 순발행 수익금은 약 4억 9천 3백만 달러(초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 5억 6천 7백만 달러)로 예상되며, 이는 부채 상환 또는 재융자, 미지급 상업어음 감소 또는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.전환사채는 알리안트에너지의 선순위 무담보 채무로, 2028년 5월 30일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 보유자가 전환할 수 있다.이자는 매년 5월 30일과 11월 30일에 반기별로 지급된다.2028년 3월 1일 이전에는 보유자의 선택에 따라 특정 조건 하에만 전환이 가능하다.이후에는 만기일 전날까지 보유자는 언제든지 전환할 수 있다.전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 13.1773주로 설정되며, 이는 주당 약 75.89달러의 초기 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 5월 12일 나스닥 글로벌 선택 시장에서 보고된 알리안트에너지의 주가보다 약 27.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 해당 전환 가격은 특정 사건에 따라 조정될 수 있지만, 미지급 이자에 대해서는 조정되지 않는다.알리안트에너지는 만기일 이전에 전환사채를 상환할 수 없다.만약 알리안트에너지가 근본적인 변화가 발생할 경우, 보유자는 특정 조건 하에 전환사채를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 현금으로 상환받을 수 있다.이 사모 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.전환사채 및 전환사채에 따라 발행될 주식은 증권법에 따라 등록되지
레이크사이드홀딩(LSH, Lakeside Holding Ltd )은 최대 45억 달러 규모의 전환사채 금융 조달을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 이타스카, 일리노이 -- 레이크사이드홀딩 리미티드(이하 '레이크사이드' 또는 '회사')가 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결하고, 최대 450만 달러 규모의 7% 원금 할인 전환사채(이하 '노트')를 판매했다.이 노트는 40%의 워런트 커버리지를 포함하며, 트랜치별로 인출될 예정이다. 총 약 420만 달러의 순수익을 목표로 하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 운영 자금으로 사용할 계획이다.2025년 3월 5일, 첫 번째 트랜치의 초기 마감이 이루어졌으며, 이 과정에서 회사는 100만 달러의 노트와 318,827주에 대한 워런트를 발행했다. 초기 마감으로 인해 발생한 총 수익은 약 93만 달러이다. 레이크사이드홀딩 리미티드는 아시아-태평양 시장에 독특하게 초점을 맞춘 미국 기반의 크로스 보더 공급망 솔루션 제공업체이다.두 개의 전문 자회사인 아메리칸 베어 물류와 후판 제약(후베이) 유한회사를 통해 레이크사이드는 일반 및 전문 분야에 걸친 맞춤형 물류 솔루션을 제공한다. 아메리칸 베어 물류는 시카고, 달라스, 로스앤젤레스, 뉴욕에 전략적 허브를 두고 있으며, 아시아 기반의 물류 서비스 회사와 전자상거래 플랫폼을 미국 시장과 연결하는 맞춤형 크로스 보더 해상 및 항공 화물 솔루션을 제공한다.이 전략적 결정은 레이크사이드의 통합 크로스 보더 물류 솔루션 발전에 대한 의지를 강조한다. 자세한 정보는 https://lakeside-holding.com를 방문하면 확인할 수 있다.회사는 웹사이트를 통해 중요한 정보를 정기적으로 업데이트한다. 안전한 항구 진술이 보도 자료에는 현재의 기대와 미래 사건에 대한 견해를 반영하는 전방향적 진술이 포함되어 있다.알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인, '위험 요소'에 나열된 것들을 포함하여, 실제 결과, 성과 또는 성취가 전방향적 진술
레이크쇼어뱅코프(LSBK, LAKE SHORE BANCORP, INC. )는 2024년 4분기 배당금을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴욕 던커크 – 2025년 1월 27일 – 레이크쇼어뱅코프(증권코드: LSBK)는 오늘 이사회가 2025년 1월 27일에 자사의 보통주에 대해 주당 0.18달러의 현금 배당금을 선언했고, 이 배당금은 2025년 2월 10일 기준 주주에게 2025년 2월 14일에 지급될 예정이다.회사는 2025년 1월 9일에 필라델피아 연방준비은행으로부터 주당 0.18달러의 현금 배당금을 주주에게 지급할 수 있는 서면 승인을 받았다.레이크쇼어뱅코프는 뉴욕주 던커크에 본사를 둔 연방 인가를 받은 지역 중심의 금융기관인 레이크쇼어세이빙스은행의 중간 지주회사이다. 은행은 웨스턴 뉴욕에 10개의 전면 서비스 지점을 운영하고 있으며, 그 중 4개는 차우타우카 카운티에, 6개는 에리 카운티에 위치하고 있다. 은행은 다양한 소매 및 상업 대출 서비스와 예금 서비스를 제공한다.회사의 보통주는 NASDAQ 글로벌 마켓에서 'LSBK'로 거래된다. 회사에 대한 추가 정보는 www.lakeshoresavings.com에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 회사와 은행의 산업에 대한 현재의 기대, 추정 및 전망, 그리고 경영진의 신념과 가정에 기반하고 있다. '예상하다', '의도하다', '계획하다', '믿다', '추정하다'와 같은 단어는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다. 이러한 진술은 경영진의 미래 사건 및 운영에 대한 현재의 견해를 반영한다.이러한 미래 예측 진술은 이 보도자료의 날짜 기준으로 회사에 현재 제공되는 정보를 기반으로 하며, 미래 성과에 대한 보장이 아니며, 예측하기 어려운 여러 가지 위험, 우발 사항 및 불확실성에 영향을 받으며, 일반적으로 우리의 통제를 벗어난다. 이러한 요소들은 미래 예측 진술을 평가하는 데 고려되어야 하며, 이러한 진술
