비아비솔루션즈(VIAV, VIAVI SOLUTIONS INC. )는 1.625% 전환사채 교환을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 16일, 애리조나주 챈들러 – 비아비솔루션즈(이하 '비아비' 또는 '회사')가 2026년 만기 1.625% 전환사채(이하 '2026년 사채')의 기존 보유자와의 별도의 비공식 협상 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 총 1억 3,463만 달러 규모의 2026년 사채를 7,871,043주(이하 '주식')의 비아비 보통주로 교환하기로 했다.주당 가격은 17.88달러로 책정됐다.교환은 2025년 12월 22일경에 마무리될 예정이다.교환이 완료된 후 약 4,903만 달러 규모의 2026년 사채가 남게 된다.비아비는 이번 교환으로 현금 수익을 받지 않는다.이번 교환은 회사가 2025년 10월에 체결한 6억 달러 규모의 만기 대출금의 최소 1억 달러를 향후 12개월 내에 선지급할 계획을 지원하기 위한 것이다.거래 참여자는 증권법 제501(a)(1), (2), (3) 또는 (7) 조항에 따른 기관 '인증 투자자'로 추정되며, 증권법 제144A 조항에 정의된 '자격 있는 기관 구매자'로 분류된다.주식의 제공 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건에 대한 적용 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 발표는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.등록 또는 자격 요건을 충족하지 않은 주식의 판매는 불법이다.비아비솔루션즈는 통신, 클라우드, 기업, 응급 구조, 군사, 항공 및 철도 분야를 위한 네트워크 테스트, 모니터링 및 보증 솔루션의 글로벌 제공업체이다.또한 비아비는 3D 감지, 위조 방지, 소비자 전자 제품, 산업, 자동차, 정부 및 항공 응용 분야를 위한 광 관리 기술의 선두주자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오션니어링인터내셔널(OII, OCEANEERING INTERNATIONAL INC )은 기관 투자자 회의 자료를 공개할 예정이다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 오션니어링인터내셔널이 기관 투자자 회의에서 사용할 투자자 핸드아웃을 2025년 11월 17일 시장 마감 후부터 자사의 웹사이트 투자자 관계 페이지에서 관심 있는 당사자들이 열람하고 다운로드할 수 있도록 제공할 예정이다.이 7.01 항목에 따라 제공된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 제출된 문서에 참조로 통합된 것으로 간주되지 않으며, 그러한 제출에서 참조로 통합된 것으로 특별히 식별되지 않는 한 포함되지 않는다.서명란 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서가 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명되도록 하였다.날짜: 2025년 11월 17일 작성자: /s/ ALAN R. CURTIS 앨런 R. 커티스 수석 부사장 및 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
얼라이언스번스타인홀딩(AB, ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P. )은 2025년 10월 31일 기준으로 운용 자산을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 테네시주 내슈빌 - 얼라이언스번스타인 L.P. ("AB")와 얼라이언스번스타인홀딩 ("AB 홀딩") (NYSE: AB)은 2025년 10월 31일 기준의 운용 자산이 8,690억 달러로 증가했다고 발표했다.이는 9월 말 8,600억 달러에서 1% 증가한 수치다. 월말 운용 자산의 증가는 주로 시장 상승에 의해 주도되었으며, 소규모의 순유입도 기여했다. 기관 투자자의 순유입은 소매 투자자의 순유출과 개인 자산에서의 약간의 순유출에 의해 부분적으로 상쇄되었다.2025년 10월 31일 기준 얼라이언스번스타인 L.P.의 운용 자산은 다음과 같다. 자산 종류별로 기관은 356억 달러, 소매는 359억 달러, 개인 자산은 154억 달러로, 총합은 869억 달러에 달한다. 이 외에도 얼라이언스번스타인홀딩은 얼라이언스번스타인에 대한 약 30.8%의 지분을 보유하고 있으며, 에퀴타블 홀딩스, Inc. ("EQH")는 얼라이언스번스타인홀딩과 얼라이언스번스타인에 대한 약 68.5%의 경제적 지분을 보유하고 있다.AB는 1995년의 사모증권소송개혁법에 따라 관리자가 제공한 특정 진술이 "미래 예측 진술"에 해당한다고 밝혔다. 이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다. 가장 중요한 요인으로는 금융 시장의 성과, 투자 상품 및 개별 관리 계좌의 투자 성과, 일반 경제 상황, 산업 동향, 향후 인수, 인수된 회사의 통합, 경쟁 조건 및 세금 규정의 변경 등이 있다.AB는 독자들이 이러한 요인을 신중히 고려할 것을 권장하며, 이러한 미래 예측 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜에만 유효하다고 강조했다. AB는 이러한 진술 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
오션니어링인터내셔널(OII, OCEANEERING INTERNATIONAL INC )은 기관 투자자 회의용 자료를 공개할 예정이다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 오션니어링인터내셔널이 기관 투자자 회의에서 사용할 투자자 핸드아웃을 2025년 11월 4일 시장 마감 후부터 자사의 웹사이트 투자자 관계 페이지에서 관심 있는 당사자들이 열람하고 다운로드할 수 있도록 제공할 예정이다.이 항목 7.01에 따라 제공된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법 또는 수정된 증권 거래법의 어떤 제출에도 참조로 통합된 것으로 간주되지 않으며, 특정 제출에서 참조로 통합된 것으로 명시되지 않는 한 그러하다.서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서가 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명되도록 하였다.오션니어링인터내셔널, 주식회사 날짜: 2025년 11월 4일 서명: /s/ 앨런 R. 커티스 앨런 R. 커티스 수석 부사장 및 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비트마인이머전테크놀로지스(BMNR, BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. )는 ETH 보유량 340만 토큰과 총 암호화폐 및 현금 보유액 137억 달러를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 비트마인이머전테크놀로지스(이하 회사)는 2025년 11월 3일 보도자료를 통해 회사의 운영에 대한 업데이트를 발표했다.보도자료의 사본은 99.1호로 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.이 7.01항의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 회사의 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따른 제출물에 참조로 포함되지 않는다.2025년 11월 2일 오후 7시(동부 표준시) 기준으로 회사의 암호화폐 보유량은 3,395,422 ETH로, ETH당 3,903달러(블룸버그 기준)이며, 192 비트코인(BTC), 6200만 달러 규모의 Eightco Holdings(나스닥: ORBS) 지분(‘문샷’) 및 3억 8900만 달러의 현금을 보유하고 있다.비트마인은 현재 세계에서 가장 큰 ETH 재무를 보유하고 있으며, 전략적 기업인 Strategy Inc(이하 MSTR) 뒤에 있는 두 번째 글로벌 재무로 자리 잡고 있다.비트마인은 ETH 공급의 2.8%를 보유하고 있으며, ‘5%의 연금술’ 목표를 향해 나아가고 있다.비트마인은 암호화폐 NAV를 주당 높이는 속도와 BMNR 주식의 높은 거래 유동성으로 암호화폐 재무 동료들 중에서 선두를 달리고 있다.비트마인은 미국에서 60번째로 거래량이 많은 주식으로, 하루 평균 15억 달러의 거래량을 기록하고 있다.비트마인은 ARK의 캐시 우드, MOZAYYX, Founders Fund, 빌 밀러 III, 판테라, 크라켄, DCG, 갤럭시 디지털 및 개인 투자자 토마스 ‘톰’ 리와 같은 주요 기관 투자자들로부터 지원을 받고 있다.톰 리는 “우리는 현금 보유량을 3억 8900만 달러(3억 5000만 달러에서 증가)로 늘리고, 지난 주에 82,353 ETH 토큰을 추가로
T스탬프(IDAI, T Stamp Inc )는 4.3백만 달러의 워런트 유도 거래를 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 애틀랜타 (GLOBE NEWSWIRE) - T Stamp Inc. (Nasdaq: IDAI)로 알려진 T스탬프는 AI 기반 신원 서비스의 글로벌 제공업체로, 기존 기관 투자자와 특정 미결제 워런트의 행사 및 교환을 위한 워런트 유도 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자는 (i) 2024년 9월 3일에 발행된 413,696주를 구매할 수 있는 2024년 9월 시리즈 A 및 B 워런트를 행사하고, (ii) 2025년 1월 8일에 발행된 621,303주를 구매할 수 있는 2025년 1월 시리즈 A 및 B 워런트를 행사하기로 합의했다.이 경우, 투자자는 워런트의 소유 제한 조항을 준수해야 하며, 회사는 9월 및 1월 워런트의 행사 가격을 주당 4.20달러로 인하하기로 했다.또한, 회사는 모든 미결제 2024년 12월 워런트를 새로운 워런트로 교환하기로 합의했다.워런트 행사로 인한 총 수익은 약 4.3백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.Maxim Group LLC는 이번 거래의 재무 자문 역할을 맡고 있다.워런트 행사를 고려하여, 회사는 (i) 투자자에게 주당 4.20달러의 행사 가격으로 1,301,945주를 구매할 수 있는 비등록 시리즈 A 워런트와 1,209,099주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트를 발행하고, (ii) 투자자의 2024년 12월 워런트를 교환하여 2024년 12월 워런트 행사 시 발행 가능한 주식 수와 동일한 수의 주식을 구매할 수 있는 새로운 워런트를 발행하기로 했다.시리즈 A 및 B 워런트는 실질적으로 동일한 조건을 공유하며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 새로운 워런트 행사 시 발행되는 보통주 재판매를 위한 등록신청서를 증권거래위원회(SEC)에 제출하기로 합의했다.이 보도자료는 여기서 설명
캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 주요 계약을 체결했고 전환사채를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤홀딩이 2025년 7월 29일 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 10,909,885달러의 원금으로 senior secured convertible notes(전환사채)를 발행하기로 했으며, 이들 전환사채는 8.34%의 원발행 할인율이 적용된다.첫 번째 전환사채는 약 3,272,966달러의 원금으로 발행됐다.2025년 10월 22일, 회사는 두 번째 전환사채를 발행했으며, 이의 원금은 3,545,712.42달러이다.두 번째 전환사채는 특정 조건에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.10달러로 설정됐다.회사는 두 번째 전환사채의 마감으로부터 거래 관련 비용을 제외하고 3,250,000달러의 총 수익을 확보했다.두 번째 전환사채는 연 7.0%의 이자율이 적용되며, 원금과 이자는 동일한 금액의 분기별 균등 할부로 상환된다.회사는 전환사채에 따라 발행된 보통주에 대한 등록을 위해 증권거래위원회에 등록신청서를 제출할 계획이다.만약 회사가 2025년 5월 14일에 체결된 보통주 매입 계약에 따라 보통주를 판매할 경우, 투자자는 회사에 대해 판매로부터 발생한 총 수익의 최대 100%를 전환금액 상환에 사용할 것을 요구할 수 있다.회사는 투자자가 보유한 보통주가 4.99%를 초과하지 않도록 전환사채를 발행할 수 없다.조셉 건너 & 컴퍼니가 전환사채 발행의 단독 판매 대리인으로 활동했으며, 두 번째 전환사채의 마감 시 총 수익의 7%에 해당하는 현금 수수료를 받았다.이 전환사채는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항 및 규정 D의 506(b) 조항에 따라 등록 면제 조건으로 제공됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
인보퍼틸리티(IVF, INVO Fertility, Inc. )는 주식 발행 관련 공시를 했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 기관 투자자이자 기존 보유자인 시리즈 C-2 전환 우선주 보유자가 인보퍼틸리티의 추가 투자 권리를 행사하여 C-2 우선주 500주를 취득했다.이 우선주의 총 명시 가치는 500,000달러이며, 현금으로 500,000달러에 거래됐다.이 권리 행사의 결과로 C-2 우선주의 전환 가격은 주당 0.6285달러로 조정됐다.이번 행사에 따라 발행된 C-2 우선주는 등록 없이 발행됐으며, 일반 공모에 해당하지 않는 거래로서 증권법 제4(a)(2)조 및 증권법 제506조에 따른 면제를 근거로 하여 발행됐다.또한, 2025년 7월 1일에 제출된 현재 보고서의 1.01항에 포함된 정보는 본 문서에 참조로 포함된다.서명 1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 했다.날짜: 2025년 10월 22일인보퍼틸리티/s/ 스티븐 슈움스티븐 슈움최고 경영자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카스텔럼(CTM, Castellum, Inc. )은 2025 맥심 성장 서밋에 참석했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 20일, 카스텔럼(증권코드: CTM)은 2025 맥심 성장 서밋에 참석할 것이라고 발표했다.이 보도자료의 전문은 99.1 항목에 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함된다.카스텔럼은 2025년 10월 22일부터 23일까지 뉴욕 하드 록 호텔에서 열리는 이번 행사에 참여할 예정이다.이 권위 있는 행사에서는 산업 리더, 혁신가 및 주요 기관들이 모여 여러 산업의 최신 동향과 발전을 탐구한다.카스텔럼은 행사 기간 동안 기관 투자자들과 일대일 세션을 진행하고, 맥심의 고위 애널리스트들과도 만날 예정이다.기조 연설자는 폭스 비즈니스 뉴스 방송인 래리 커들로와 뉴스맥 미디어의 CEO 크리스토퍼 러디가 포함된다.이 회의에서는 소형 및 중형 기업의 CEO들과의 원탁 토론도 진행되며, 맥심 리서치 애널리스트들이 이를 진행한다.원탁 토론에서는 생명공학, 줄기세포 치료, 안과학, 인공지능, 에너지 및 광업, 드론 등 다양한 분야가 다뤄질 예정이다.맥심 성장 서밋에 대한 더 많은 정보와 전체 일정은 www.maximgrp.com/2025-growth-summit를 방문하면 확인할 수 있다.맥심 그룹 LLC는 뉴욕에 본사를 둔 종합 투자은행, 증권 및 자산 관리 회사로, 독립적인 직원 소유 회사이다.이 회사는 투자은행, 개인 자산 관리, 글로벌 기관 주식, 고정 수익 및 파생상품 판매 및 거래, 주식 연구 및 프라임 브로커리지 서비스 등 다양한 금융 서비스를 제공한다.맥심 그룹 LLC는 미국 증권 거래 위원회(SEC) 및 지방 증권 규제 위원회(MSRB)에 등록된 중개인-딜러이며, FINRA, SIPC 및 NASDAQ의 회원이다.카스텔럼에 대한 정보는 https://castellumus.com/에서 확인할 수 있다.카스텔럼의 현재 재무상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
테리바바이오로직스(TOVX, Theriva Biologics, Inc. )는 400만 달러 규모의 워런트 유도 거래를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 테리바바이오로직스(증권코드: TOVX)는 2025년 10월 16일, 기존 기관 투자자들과의 워런트 유도 계약 체결을 발표했다.이번 계약을 통해 기존 워런트를 즉시 행사하여 최대 736만 460주의 보통주를 구매할 수 있으며, 행사 가격은 주당 0.54달러로 설정됐다.이 거래로 인해 약 400만 달러의 총 현금 수익이 발생할 것으로 예상된다.이 제안은 동부 표준시 기준으로 2025년 10월 16일 오전 11시 30분까지 유효하다.회사는 이번 거래로 발생한 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.기존 워런트를 전액 즉시 행사하는 투자자들은 새로운 비등록 워런트를 통해 최대 1,472만 920주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받는다.새로운 워런트의 행사 가격은 0.54달러이며, 주주 승인일에 처음 행사 가능하고, 승인일로부터 5년간 유효하다.이번 거래의 마감은 2025년 10월 17일경에 이루어질 예정이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 거래의 독점 재무 자문사로 활동하고 있다.새로운 워런트는 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 비공식적으로 제공되며, 이와 관련된 보통주는 SEC에 등록되지 않았다.따라서 이 증권은 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 내용이 아니다.제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.테리바바이오로직스는 암 및 관련 질병 치료를 위한 치료제를 개발하는 임상 단계의 다각화된 회사로, 새로운 온콜리틱 아데노바이러스 플랫폼을 개발하고 있다.이 회사의 주요 임상 후보물질로는 VCN-01, SYN-004, SYN-020이 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
스피어3D(ANY, Sphere 3D Corp. )은 400만 달러 규모의 워런트 유도 거래를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 스피어3D(스피어3D Corp., NASDAQ: ANY)는 2025년 10월 17일, 기존 기관 투자자와의 워런트 유도 계약 체결을 발표했다.이번 계약에 따라 기존 2024년 11월 워런트를 즉시 행사하여 최대 4,368,211주의 보통주를 구매할 수 있게 된다.기존 워런트는 주당 0.94달러의 할인된 행사 가격으로 행사되며, 총 약 400만 달러의 현금 수익을 창출할 예정이다.이 금액은 재무 자문 수수료 및 기타 거래 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모에서 발생한 순수익을 운영 자금 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 기존 워런트를 전량 즉시 행사하는 대가로, 투자자는 2025년 10월에 발행되는 새로운 비등록 워런트를 통해 최대 8,736,422주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 받게 된다.새로운 워런트의 행사 가격은 0.94달러이며, 주주 승인일에 따라 초기 행사 가능일이 결정된다.새로운 워런트는 승인일로부터 5년간 유효하다.이번 워런트 유도 거래의 마감은 2025년 10월 17일경에 이루어질 예정이다. A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 거래의 독점 재무 자문사로 활동했다.위에서 설명한 새로운 워런트는 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 제공되며, 그 행사로 발행되는 보통주와 함께 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.회사는 새로운 워런트 행사로 발행되는 보통주의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다. 이번 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 스피어3D는 비트코인 채굴 회사로,
미라파마슈티컬스(MIRA, MIRA PHARMACEUTICALS, INC. )는 주식 175만 주를 매각했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 미라파마슈티컬스가 총 175만 1천 주의 보통주를 여러 기관 투자자에게 블록 세일 방식으로 매각했다.주당 평균 가격은 2.19달러로, 이는 이전 날 종가보다 66% 프리미엄이 붙은 가격이다.이번 매각은 시장에서의 자본 조달을 위한 시설을 통해 이루어졌으며, 총 매출액은 수수료와 비용을 공제하기 전 약 383만 5,485달러에 달한다.이번 거래는 로드맨 & 렌쇼를 통해 주식 블록 플랫폼을 이용하여 진행되었으며, 매각에는 어떤 워런트도 포함되지 않았다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 정식으로 서명되었다.서명자는 에레즈 아미노브로, 직책은 최고경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오디세이마린익스프로레이션(OMEX, ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC )은 비등록 주식을 판매했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오디세이마린익스프로레이션이 2023년 3월 6일 기관 투자자들과 함께 약 1,400만 달러 규모의 전환사채 및 주식 매입권을 발행하는 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 3,703,710주의 보통주를 매입할 수 있는 주식 매입권과 함께 전환사채(수정된 '2023년 3월 사채')를 발행했다.또한, 2023년 12월 1일에도 기관 투자자들과 비슷한 조건의 계약을 체결하여 약 600만 달러 규모의 전환사채(수정된 '2023년 12월 사채')와 총 1,623,330주의 보통주를 매입할 수 있는 주식 매입권을 발행했다.2025년 10월 6일, 7일, 8일 동안 투자자들은 2023년 3월 사채에 대한 총 2,095,618달러의 부채를 1,516,728주의 보통주로 전환했으며, 2023년 12월 사채에 대한 총 3,057,908달러의 부채를 2,157,497주의 보통주로 전환했다.이 보통주 발행 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제 대상이었다.이 발행 이후, 회사의 보통주 발행 총수는 54,059,123주에 달한다.2023년 3월 사채의 잔여 잔액은 약 105만 달러이며, 2023년 12월 사채는 전액 상환됐다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성되었으며, 마크 D. 고든이 서명했다.서명일자는 2025년 10월 14일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
