어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 자본 조달을 위한 주요 계약을 수정했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 어플라이드디지털이 네바다주에서 설립된 회사로, 제4차 수정안(이하 '제4차 수정안')을 우선주 매입 계약서(이하 'PEPA')에 체결했다.이 계약은 어플라이드디지털과 투자자 간의 자본 접근성을 높이기 위해 체결되었으며, 이는 노스다코타주 엘렌델과 하우드에 위치한 폴라리스 포지 I 및 폴라리스 포지 2 데이터 센터의 지속적인 건설 및 개발을 위한 자금과 일반 운영 자본 및 거래 비용을 충당하기 위한 것이다.제4차 수정안은 PEPA를 수정하여 다음과 같은 내용을 포함한다.첫째, 시리즈 G 전환 우선주(이하 '시리즈 G 우선주')의 총 약정 금액을 5억 9천만 달러에서 15억 9천만 달러로 증가시킨다.둘째, 투자자 다수의 면제에 따라, (a) 최대 발행 금액을 7천5백만 달러로 설정하고, (b) 7일 동안 한 번의 발행으로 제한하며, (c) 시리즈 G 우선주가 한 번에 발행될 수 있는 최대 총 명목 가치를 7천5백만 달러로 설정한다.셋째, 원래 할인율을 2%에서 3%로 증가시킨다.넷째, 배치 대행 수수료를 제거한다.다섯째, 변동 금리 거래에 대한 금지를 제거한다.제4차 수정안에 따라 발행되는 어플라이드디지털의 보통주(이하 '보통주')는 2025년 11월 5일 이후 가능한 한 빨리 재판매를 위해 등록되어야 하며, 2025년 11월 12일 이전에 등록되어야 한다.제4차 수정안의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 2025년 10월 21일, 어플라이드디지털은 시리즈 G 전환 우선주에 대한 권한, 선호도 및 기타 제한 사항을 명시한 수정된 증명서를 제출했다.이 수정안은 시리즈 G 우선주의 승인된 주식을 20만 4천 주에서 103만 주로 증가시키고, 바닥 가격이 4.33달러에서 4.48달러로 감소하지 않도록 설정했다.이와 함께, 이사회는 단독 재량으로 바닥 가격을 조정할 수 있는 권한을
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 32억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 메릴랜드주 이스턴 -- 테라울프(증권코드: WULF)는 자사의 완전 자회사인 WULF Compute LLC가 2030년 만기 7.750% 선순위 담보부 채권(이하 '채권') 32억 달러 규모의 발행 가격을 정했다고 발표했다.채권은 100%의 발행가로 가격이 책정되었으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매될 예정이다.이번 발행은 2025년 10월 23일에 마감될 것으로 예상되며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.WULF Compute는 이번 발행으로 얻은 순자금을 뉴욕주 바커에 위치한 Lake Mariner 캠퍼스의 데이터 센터 확장에 사용할 계획이다.채권은 WULF Compute의 자회사인 La Lupa Data LLC, Akela Data Holdings LLC 및 Akela Data LLC(이하 '보증인')에 의해 전적으로 보증된다.채권 및 관련 보증은 WULF Compute와 보증인의 거의 모든 자산에 대해 우선 담보권이 설정되며, 특정 제외 자산을 제외한 모든 자산이 포함된다.또한, 테라울프는 데이터 센터 확장에 대한 통상적인 완공 보증을 제공할 예정이다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지, 언제, 어떤 조건으로 완료될지는 보장할 수 없다.모건 스탠리는 채권의 단독 주관사로 활동하고 있다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법적인 판매가 이루어지지 않도록 한다.테라울프는 환경적으로 지속 가능한 대규모 데이터 센터 인프라를 개발, 소유 및 운영하며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 기타 고밀도 컴퓨팅 응용 프로그램을 위해 설계되었다.테라울프의 경영진은 혁신과 운영 우수성을 위해 헌신하고 있으며
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 데이터 센터를 확장하고 리스크 요인을 공개했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 테라울프는 2025년 10월 14일 제출한 현재 보고서에서 자회사인 WULF Compute LLC가 2030년 만기인 32억 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행할 계획이라고 밝혔다.이와 관련하여 회사는 리스크 요인을 업데이트하여 공개하였으며, 해당 내용은 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.회사는 레이크 마리너 시설의 확장에 의존하고 있으며, Core42 및 Fluidstack 임대 계약에 따라 필요한 모든 시설의 건설이 완료될 때까지 예상 수익을 실현할 수 없다.현재 진행 중인 확장 프로젝트는 예상대로 진행되고 있으나, 글로벌 공급망의 지속적인 문제, 새로운 관세의 시행, 미국 노동 시장의 변화 등으로 인해 시간 내에 완료되지 않을 수 있다.이 경우, 임대 계약에 따라 임차인은 건설 지연 시 계약을 해지할 권리가 있으며, 이는 회사의 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.또한, 레이크 마리너 시설의 확장은 건설 지연, 부품 및 노동력 부족, 인플레이션으로 인한 가격 상승, 노동 분쟁 등 여러 가지 건설 리스크에 노출되어 있다.이러한 리스크를 극복하지 못할 경우, 사업 및 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.테라울프의 모회사인 테라울프는 Fluidstack 임대 계약에 따른 목표 시작일을 달성하기 위해 필요한 자금을 제공하기로 합의하였으나, Completion Guarantees가 목표 시작일을 보장하기에 충분하지 않을 수 있다.건설 과정에서 공급망 중단, 노동 시장의 문제, 예기치 않은 규제 문제 등으로 인해 지연이 발생할 수 있다.Fluidstack 임대 계약의 시작 후에만 Google의 백스톱이 발효되며, 특정 사건의 기본 조건이 충족되어야 한다.Fluidstack 임대 계약이 목표 시작일에 시작되지 않으면 Google 백스톱은 발효되지 않으며, 이는 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.HPC
시에나(CIEN, CIENA CORP )는 누비스 커뮤니케이션즈를 인수해 데이터 센터 전략을 확대하고 AI 워크로드 대응을 강화했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 메릴랜드주 하노버 – 시에나(뉴욕증권거래소: CIEN)는 고속 연결의 글로벌 리더로서, 뉴저지주 뉴 프로비던스에 본사를 둔 사모 회사인 누비스 커뮤니케이션즈를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.누비스는 AI 워크로드를 지원하기 위해 맞춤화된 고성능, 초소형, 저전력 광학 및 전기 인터커넥트에 전문화된 회사로, 이번 인수는 시에나의 포트폴리오를 확장하고 데이터 센터 내에서 더 넓은 기회를 다룰 수 있는 중요한 인재를 추가할 것이다.누비스의 솔루션은
듀오스테크놀러지스그룹(DUOT, DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. )은 데이터 센터 산업 리더로 이사로 임명됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 듀오스테크놀러지스그룹이 브라이언 제임스를 이사로 임명했다. 이번 임명은 듀오스의 엣지 AI 확장 및 디지털 인프라 전략을 지원하기 위해 데이터 센터 전문성을 갖춘 이사를 영입한 것이다.제임스는 20년 이상의 경력을 가진 기업가로, 섬유 및 데이터 센터 산업에서 여러 회사를 설립하고 성장시킨 경험이 있다. 현재 NAT Tech LLC의 사장으로 재직 중이며, 하이퍼스케일 고객의 요구를 충족시키고 디지털 인프라 생태계에서 장기적인 관계를 구축하는 데 성공적인 경력을 가지고 있다.제임스는 엣지 데이터 센터 배치와 관련된 여러 주요 기업의 이사직을 역임했으며, 혁신적인 연결 및 브로드밴드 제공업체에 대한 자문 및 투자를 계속하고 있다. 듀오스의 CEO인 척 페리는 제임스의 전문성이 듀오스의 엣지 AI 확장을 가속화하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 밝혔다.제임스는 듀오스의 AI 기반 검사 및 엣지 데이터 센터 배치에서 강력한 기반을 이미 구축했다. 언급하며, 디지털 인프라 시장으로의 확장을 지원할 것이라고 말했다. 제임스의 임명은 듀오스가 AI, 엣지 데이터 센터 및 디지털 인프라 솔루션 전반에 걸쳐 장기 성장 전략을 지원할 수 있는 업계 전문가로 리더십 팀을 강화하겠다는 지속적인 의지를 반영한다.또한, 듀오스테크놀러지스그룹은 플로리다 잭슨빌에 본사를 두고 있으며, 지능형 기술 솔루션을 설계, 개발, 배포 및 운영하는 회사이다. 이 회사는 머신 비전 및 인공지능 응용 프로그램을 포함하여 실시간 분석, 엣지 데이터 센터 및 전력 컨설팅을 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아틀라시안(TEAM, Atlassian Corp )은 데이터 센터 제품을 종료하고 클라우드로 전환한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 아틀라시안이 데이터 센터 제품의 종료 및 클라우드 전환에 대한 계획을 발표했다.아틀라시안은 30만 명 이상의 고객 중 99%가 이미 클라우드 플랫폼의 혜택을 보고 있으며, 거의 모든 신규 고객이 클라우드를 선택하고 있다고 밝혔다.이에 따라 데이터 센터 제품을 단계적으로 종료할 예정이다.이 전환은 3년에 걸쳐 진행되며, 아틀라시안의 지원을 통해 고객들이 클라우드로의 업그레이드 여정을 성공적으로 수행할 수 있도록 돕겠다고 강조했다.데이터 센터 제품은 10년 전에는 적합했지만, 앞으로는 클라우드 플랫폼의 혁신과 힘을 통해 팀워크를 극대화하고 경쟁력을 유지하며 빠른 혁신을 이끌어내는 것이 중요하다고 설명했다.클라우드로의 전환은 고객들에게 즉각적으로 세계적 수준의 기업 검색 기능을 제공하고, AI 팀원인 로보를 도입하며, 데이터 센터 제품에서 발생하는 데이터 사일로를 해소하여 팀, 데이터 및 작업을 연결할 수 있도록 한다.또한, 통합된 앱과 AI 기반 자동화, 강력한 분석 기능을 통해 데이터 기반 의사 결정을 가속화할 수 있다.아틀라시안은 모든 고객이 클라우드의 혜택을 누릴 수 있도록 지원할 책임이 있다고 밝혔다.데이터 센터 제품의 종료 일정은 다음과 같다. 2026년 3월 30일: 신규 고객에 대한 데이터 센터 구독 및 마켓플레이스 앱 판매 종료, 2028년 3월 30일: 기존 고객의 신규 데이터 센터 라이선스 및 앱 판매 종료, 2029년 3월 28일: 데이터 센터 제품의 종료 및 모든 라이선스 만료. 아틀라시안은 고객들이 클라우드로의 전환을 자신 있게 계획할 수 있도록 기술 지원과 보안 업데이트를 제공할 것이라고 밝혔다.또한, 1,000명 이하의 사용자를 가진 고객을 위해 자가 서비스 도구를 제공하고, 1,000명 이상의 사용자를 가진 고객을 위해 아틀라시안 패스트시프트 프로그램을 통해 전략적 파
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 데이터센터 임대 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드디지털과 코어위브 간의 데이터센터 임대 계약이 체결됐다.이 계약은 2025년 8월 28일자로 발효되며, 어플라이드디지털의 자회사인 APLD ELN-02 C LLC가 임대인으로, 코어위브가 임차인으로 참여한다.계약서에 따르면, 임대인은 코어위브에게 데이터센터 공간을 제공하며, 임대료는 kW당 [***] 달러로 설정됐다.임대료는 매년 [***]만큼 인상될 예정이다.계약서에는 임대인과 임차인 간의 권리와 의무, 임대 공간의 사용 조건, 전기 수요 한도, 그리고 기타 관련 조항들이 포함되어 있다.특히, 임대인은 임차인이 데이터센터 공간을 사용할 수 있도록 필요한 모든 허가와 라이센스를 확보하고 유지할 의무가 있다.또한, 임대인은 임대 공간의 유지보수와 관련된 의무를 지며, 임차인은 임대 공간의 내부를 청결하게 유지해야 한다.계약서에는 임대인의 책임 한도와 임차인의 면책 조항도 명시되어 있다.이 계약은 양 당사자의 서명으로 효력을 발생하며, 모든 조건은 계약서에 명시된 대로 이행되어야 한다.현재 어플라이드디지털은 이 계약을 통해 데이터센터 사업을 확장할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
화이트파이버(WYFI, WhiteFiber, Inc. )는 2025년 투자자 발표를 진행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 화이트파이버는 자사의 웹사이트에 투자자 발표 자료를 공개했다.해당 발표 자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있으며, 이 보고서의 내용은 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 화이트파이버가 미국 증권거래위원회에 제출하는 어떤 서류에도 포함되지 않는다.발표 자료는 화이트파이버의 비즈니스 모델, 전략, 재무 상태, 운영 계획 및 시장 성장 전망에 대한 정보를 포함하고 있다.화이트파이버는 이 발표 자료에 포함된 정보가 모든 중요한 측면에서 정확하다고 믿지만, 정보의 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대해 어떠한 보증도 하지 않는다.또한, 이 발표 자료는 화이트파이버의 비즈니스 확장 가능성, 새로운 데이터 센터 인수, 고객 확보 능력, 경쟁력, 시장 동향에 대한 예측 등을 포함한 미래 지향적 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 상당한 위험과 불확실성을 동반하며, 실제 결과는 이러한 진술에서 암시된 결과와 크게 다를 수 있다.화이트파이버는 2025년 6월 30일 기준으로 1.3GW의 데이터 센터 파이프라인을 보유하고 있으며, 2025년 말까지 16MW의 용량을 온라인으로 전환할 계획이다.화이트파이버의 데이터 센터는 AI 고객의 요구를 충족하기 위해 고밀도 전력과 강력한 대역폭을 제공하며, 연간 99.982%의 가동률을 자랑한다.화이트파이버는 2025년 8월 8일에 SEC에 제출한 서류에서 "위험 요소"와 "미래 지향적 진술에 대한 주의 사항"을 명시하고 있으며, 이러한 위험이 현실화될 경우 실제 결과는 크게 달라질 수 있다.2024년 회계연도 동안 화이트파이버는 616,768천 달러의 수익을 기록했으며, 운영 비용은 614,724천 달러에 달했다.이로 인해 화이트파이버는 61,428천 달러의 순이익을 기록했다.화이트파이버는 향후 7년 동안 230백만 달러의 수익을 예상하
에센셜유틸리티(WTRG, Essential Utilities, Inc. )는 2천 6백만 달러 규모의 데이터 센터에 투자했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 에센셜유틸리티가 펜실베이니아주 그린 카운티에 위치한 1,400 에이커 규모의 데이터 센터 시설에 투자하기로 했다.이 프로젝트는 2025년 8월 27일에 발표되었으며, 에센셜유틸리티는 자회사 아쿠아를 통해 하루 1,800만 갤런의 물을 처리할 수 있는 정수장을 설계, 건설 및 운영할 계획이다.이 정수장은 인근 모논가헬라 강의 원수를 사용하여 전력 생산과 데이터 센터의 냉각 요구를 지원할 예정이다.또한, 에센셜의 자회사인 피플스는 이 프로젝트에 가스 컨설팅 서비스와 에너지 관리 서비스를 제공할 예정이다.데이터 센터는 944MW의 자연가스 복합 사이클 발전기와 배터리 저장 장치로 전력을 공급받으며, 기존 전력망과의 연결을 통해 백업 전력을 확보할 예정이다.에센셜유틸리티의 회장 겸 CEO인 크리스 프랭클린은 "이 파트너십은 우리가 물과 자연가스 분야의 전문성을 활용할 수 있는 기회를 제공하며, 인공지능 시대의 데이터 센터 성장을 촉진하는 데 기여할 것"이라고 말했다.이 프로젝트는 2029년 1분기 운영을 목표로 하고 있으며, 에센셜유틸리티는 지속 가능성과 지역 경제 발전에 대한 의지를 강조하고 있다.에센셜유틸리티는 현재 9개 주에서 약 550만 명에게 서비스를 제공하고 있으며, 물, 폐수 및 자연가스 분야에서 중요한 역할을 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에센셜유틸리티(WTRG, Essential Utilities, Inc. )는 대규모 데이터 센터에 투자했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 에센셜유틸리티가 2025년 8월 27일, 국제전기파워 III, LLC(IEP)와 1,400 에이커 규모의 데이터 센터 시설에 투자하기로 합의했다. 이 데이터 센터는 펜실베이니아 그린 카운티에 위치하며, 에센셜유틸리티의 자회사인 아쿠아를 통해 설계, 건설 및 운영될 예정이다.에센셜유틸리티는 이 프로젝트의 일환으로 하루 약 1,800만 갤런(MGD) 규모의 수처리 시설을 구축할 계획이다. 이 수처리 시설은 인근의 모논가헬라 강에서 원수를 사용하여 전력 생산과 데이터 센터의 냉각 요구를 지원할 예정이다. 또한, 에센셜유틸리티의 자회사인 피플스가스는 이 프로젝트에 가스 컨설팅 서비스와 에너지 관리 서비스를 제공할 예정이다.데이터 센터는 944 MW의 천연가스 복합 사이클 발전기(CCGT)로 전력을 공급받으며, 배터리 저장 장치와 전력망과의 기존 연결을 통해 백업 전력을 확보할 예정이다. 에센셜유틸리티의 회장 겸 CEO인 크리스 프랭클린은 "이 파트너십은 우리가 물과 천연가스 분야의 전문성을 활용할 수 있는 기회를 제공하며, 인공지능 시대의 데이터 센터 성장을 촉진하기 위해 하이퍼스케일러와 협력하는 우리의 능력을 강조한다"고 말했다.IEP는 그린 카운티 사이트가 데이터 센터와 현장 에너지 생산을 위한 충분한 토지를 보유하고 있으며, 모논가헬라 강 덕분에 풍부한 수자원을 확보하고 있다고 밝혔다. 에센셜유틸리티와 IEP의 파트너십은 가스 터빈 제조 슬롯을 확보했으며, 2028년에 배송될 예정이다.에센셜유틸리티는 데이터 센터 개발자와의 논의가 진행 중이며, 그린 카운티 프로젝트 외에도 다른 지역에서도 논의가 진행되고 있다. 그린 카운티 프로젝트는 2029년 1분기에 운영될 예정이다. 이 프로젝트는 에센셜유틸리티의 혁신, 지속 가능성 및 지역 경제 개발에 대한 의지를 강조하며, AI 기반 데이터 인프라 혁명에서 회사의 물, 폐수 및 가
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 1.00% 전환 우선채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 테라울프가 2031년 만기 1.00% 전환 우선채권의 사모 발행을 완료했다.이번 채권은 2025년 8월 18일에 체결된 구매 계약에 따라 모건 스탠리 & 코 LLC를 통해 판매되었으며, 총 8억 5천만 달러의 원금이 발행됐다.초기 구매자에게는 1억 5천만 달러의 추가 구매 옵션이 부여됐다.채권은 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행됐으며, 순수익은 약 8억 2천 870만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 회사가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익의 약 8천 550만 달러를 특정 캡 콜 거래의 비용을 지불하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 데이터 센터 확장 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.2025년 8월 20일, 테라울프는 채권과 관련하여 윌밍턴 트러스트와 계약을 체결했다.이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 연 1.00%의 이자를 지급하며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급된다.채권은 2031년 9월 1일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.채권은 1,000달러의 원금당 80.4602주의 회사 보통주로 전환 가능하며, 전환 비율은 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.만기일 이전에 특정 사건이 발생하거나 회사가 상환 통지를 전달하는 경우, 전환 비율이 증가할 수 있다.2031년 6월 1일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 회사는 현금 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 수 있으며, 보통주로의 전환은 주주 승인에 따라 결정된다.회사는 2028년 9월 6일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 상환할 수 있다.만약 회사가 '근본적 변화'를 겪게 되면, 보유자는 회사에 현금으로 모든 또
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 8억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 테라울프가 2025년 8월 18일에 8억 5천만 달러 규모의 1.00% 전환 우선주 사채 발행 가격을 발표했다.이 전환사채는 2031년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.이번 발행의 주요 요소로는 8억 5천만 달러 규모의 1.00% 전환 우선주 사채가 있으며, 전환 프리미엄은 32.50%이다.또한, 2025년 8월 18일 테라울프의 주가에 비해 100% 프리미엄인 주당 18.76달러의 초기 캡 가격으로 전환사채와 관련된 캡 콜 거래가 체결됐다.초기 구매자에게는 1억 5천만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 13일간의 옵션이 부여됐다.이번 발행은 2025년 8월 20일에 마감될 예정이다.테라울프는 이번 발행으로 약 8억 2천8백70만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 8천5백50만 달러는 캡 콜 거래 비용에 사용될 예정이다.나머지 자금은 데이터 센터 확장 및 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.전환사채는 연 1.00%의 이자를 지급하며, 2031년 9월 1일에 만기된다.전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 전환 비율은 1,000달러당 80.4602주로 설정되어 있다.테라울프는 2028년 9월 6일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없으며, 상환 가격은 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.전환사채 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 현금으로 상환을 요구할 수 있다.캡 콜 거래는 전환사채의 전환 시 주식의 잠재적 희석을 줄이기 위해 체결됐다.이번 발표는 테라울프의 지속 가능한 데이터 센터 인프라 개발과 관련된 중요한 이정표로 평가된다.현재 테라울프는 환경적으로 지속 가능한 데이터 센터 인프라를 개발하고 운영하고 있으며, 고성능 컴퓨팅 및 비트코인 채굴을 위한 목적으로 설계됐다.테라울프의 재무 상태는 안정적이며, 이번 전환사채 발행을 통
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 4억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 테라울프(증권 코드: WULF)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 전환 우선채권 4억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.테라울프는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이번 발행으로 얻은 순수익은 캡드 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용되며, 나머지 순수익은 데이터 센터 확장 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자를 지급하며, 2031년 9월 1일에 만기된다.전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 만기일 전 영업일까지 언제든지 전환할 수 있다.전환사채는 현금으로 전환할 수 있으며, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 수 있다.전환사채의 초기 전환 비율 및 이자율은 가격 책정 시 결정될 예정이다.테라울프는 전환사채 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.캡드 콜 거래는 전환사채 전환 시 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.이 보도자료는 전환사채를 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 미국 내에서 등록 또는 면제 없이 전환사채를 제공하거나 판매할 수 없다.테라울프는 환경적으로 지속 가능한 데이터 센터 인프라를 개발하고 운영하며, 고성능 컴퓨팅 및 비트코인 채굴을 위해 설계되었다.테라울프의 경영진은 혁신과 운영 우수성을 위해 헌신하고 있으며, 대규모 디지털 인프라 시장에서 선도적인 역할을 목표로 하고 있다.또한, 이번 발표는 향후 예상되는 사건 및 기대에 대한 forward-looking statements를 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.투자자들은 이러한 f
