아플락(AFL, AFLAC INC )은 2025년 신규 채권을 발행하고 등록 관련 공시를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 아플락(Aflac Incorporated)은 2025년 5월 29일, 총 75,100,000,000엔 규모의 엔화 표시 고급 채권을 발행하기 위한 노트 구매 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기 1.726% 고급 채권, 2032년 만기 2.003% 고급 채권, 2035년 만기 2.369% 고급 채권, 2040년 만기 2.779% 고급 채권으로 구성된다.각 채권은 발행일로부터 연 1.726%, 2.003%, 2.369%, 2.779%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 29일과 11월 29일에 반기별로 지급된다.아플락은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 조항에 따라 발행됐다.2025년 6월 5일, 아플락은 2030년 만기 1.726% 고급 채권 35,000,000,000엔, 2032년 만기 2.003% 고급 채권 23,400,000,000엔, 2035년 만기 2.369% 고급 채권 9,500,000,000엔, 2040년 만기 2.779% 고급 채권 7,000,000,000엔을 발행했다.이 채권들은 아플락의 등록 명세서에 따라 발행되며, 아플락은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.아플락의 고급 채권은 무담보 채무로, 아플락의 모든 무담보 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.아플락은 이 채권을 2030년 7월 18일부터 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 채권의 총 원금에 미지급 이자를 더한 금액으로 한다.아플락은 2025년 6월 5일, 2.003% 고급 채권과 2.369% 고급 채권, 2.779% 고급 채권에 대한 추가 조항을 포함한 42번째 및 43번째 보충 약정을 체결했다.이 약정들은 아플락과 신탁회사인 뉴욕 멜론 은행 간의 관계를 규명하며, 아플락은 이 채권의 발행을 위해 필요한
비라인홀딩스(BLNE, Beeline Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 증권을 등록했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 비라인홀딩스는 2024년 11월 14일에 총 1,938,000달러의 원금 규모의 선순위 담보 노트와 363,602주에 대한 사전 자금 조달 워런트를 판매하여 총 1,615,000달러의 수익을 올렸다.이 거래와 관련하여, 같은 날 두 명의 노트 보유자와 각각 사이드 레터 계약을 체결하였으며, 이 계약에 따라 333,333.33달러의 명목가치에 해당하는 시리즈 D 전환 우선주가 2025년 4월 7일부터 회사의 보통주로 전환될 수 있도록 했다.전환 가격은 주당 5.00달러 또는 2025년 4월 7일 종료 시점의 5일간 거래량 가중 평균 가격 중 낮은 가격으로 설정되며, 바닥 가격은 주당 2.50달러로 정해졌다.이 계약에 따라 각 보유자는 33,333주의 시리즈 D를 주당 2.50달러의 조정된 전환 가격으로 전환할 수 있게 됐다.2025년 3월, 회사는 두 명의 보유자와 함께 노트의 만기일을 2025년 3월 14일에서 2025년 4월 14일로 연장하였으며, 이 과정에서 노트의 원금이 10% 증가했다.2025년 4월 14일, 회사는 두 명의 보유자와 함께 총 880,000달러의 원금을 가진 노트의 만기일을 2025년 5월 14일로 두 번째로 연장하는 계약을 체결했다.이 연장은 2025년 4월 14일 오후 4시(동부 표준시)까지 보유자에게 133,333주의 보통주를 발행하는 조건으로 진행됐다.최근 연장 조건은 다음과 같다.(i) 노트가 2025년 4월 29일 이전에 상환될 경우 추가 원금 지급이 필요하지 않으며, (ii) 해당 노트의 원금이 2025년 4월 29일 이전에 상환되지 않지만 2025년 5월 13일 이전에 상환될 경우, 미상환 원금의 5%에 해당하는 추가 지급이 필요하다.또한, 만기일 이전에 보유자에게 주식이 발행되지 않을 경우 만기일이 2025년 4월 18일로 앞당겨지고, 미상환 원금의 10%에 해당하는 추가 원금이
