제트블루에어웨이즈(JBLU, JETBLUE AIRWAYS CORP )는 모건 스탠리 라구나 컨퍼런스에서 발표한다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 제트블루에어웨이즈는 회사의 경영진이 2025년 9월 11일 목요일 오후 4시 5분(동부 표준시)에 모건 스탠리의 제13회 연례 라구나 컨퍼런스에서 대화에 참여할 것이라고 발표했다.이 행사에서 발표될 자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.이 항목 7.01에 포함된 정보(부록 99.1 포함)는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따른 어떤 제출에도 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.단, 그러한 제출에서 특정 참조에 의해 명시적으로 설정된 경우는 제외된다.2025년 9월 11일에 서명된 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 등록자가 적절히 서명한 것이다.제트블루에어웨이즈는 2025년 1분기 동안 1억 8천만 달러의 추가 EBIT 이익을 달성했으며, 연말까지 2억 9천만 달러를 달성할 것으로 예상하고 있다.이 회사는 네 가지 주요 우선 사항을 통해 제품 신뢰성 및 재무 미래를 개선하기 위한 다년간의 투자를 시작했으며, 2025년 1분기 동안 고객의 자가 서비스 증가를 위한 AI 및 데이터 과학 도구를 활용하여 2500만 달러의 비용 절감을 실현했다.제트블루에어웨이즈는 포트 로더데일에서 17개의 새로운 노선을 발표하고, 2025년 겨울에 49개 목적지에 대해 113회의 최대 출발을 제공할 것으로 예상하고 있다.이로 인해 제트블루에어웨이즈는 포트 로더데일의 1위 항공사로 자리매김할 예정이다.또한, 제트블루에어웨이즈는 2026년 초에 포트 로더데일에 전담 민트 기지 개설 계획을 발표했다.이 기지는 비행 승무원들을 위한 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
델타항공(DAL, DELTA AIR LINES, INC. )은 2025년 9월 분기 실적 전망을 재확인했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 델타항공이 2025년 9월 분기 및 전체 연도 실적 전망을 재확인했다.2025년 9월 11일 오전 7시 45분(태평양 표준시) / 오전 10시 45분(동부 표준시) 모건 스탠리 라구나 컨퍼런스에서 발표한 내용에 따르면, 델타항공은 업계 선도적인 운영 성과와 개선된 수요 추세, 산업 공급 합리화에 힘입어 2025년 9월 분기 동안 전년 대비 2%에서 4%의 총 수익 성장을 기대하고 있다.이는 델타항공의 초기 가이던스 범위의 상위 절반에 해당한다.델타항공은 비GAAP 재무 지표를 사용하여 재무 성과를 설명하고 있으며, 이는 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 제시되지 않는 정보이다.비GAAP 재무 지표는 GAAP 결과와 함께 고려될 수 있지만, GAAP 결과를 대체하거나 우월한 것으로 간주되어서는 안 된다.조정은 보고된 기간 간의 비교 가능성을 제공하기 위해 이루어지며, 해당 조정은 다음과 같다.제3자 정유소 판매는 델타항공의 항공 부문과 관련이 없으므로, 이러한 판매를 제외하면 델타항공의 항공 운영을 보다 의미 있게 비교할 수 있다.2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 총 수익은 160억에서 163억 달러로 예상되며, 2024년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 총 수익은 156억 8천만 달러였다.제3자 정유소 판매를 조정한 후의 총 수익은 149억에서 152억 달러로 예상되며, 2024년 9월 30일 종료된 3개월 동안의 조정된 총 수익은 145억 9천만 달러였다.또한, 델타항공은 향후 전망에 대한 진술이 역사적 사실이 아닌 경우 '전망 진술'로 간주되어야 한다고 강조했다.이러한 진술은 보장이나 약속된 결과가 아니며, 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있다.이러한 위험에는 항공기 사고, 기술 시스템 보안 위반, 항공 연료 비용 증가, 항공사 파트너와의 상업적 관계에서의 기대 결
vTv쎄라퓨틱스(VTVT, vTv Therapeutics Inc. )는 모건 스탠리 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에 참여했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, vTv쎄라퓨틱스가 모건 스탠리 제23회 연례 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 오후 2시 35분부터 3시 10분까지 화상 대화에 참여한다.이 화상 대화는 오디오 웹캐스트를 통해 실시간으로 진행되며, 이후에도 주문형으로 제공될 예정이다.화상 대화의 실시간 웹 링크는 회사 웹사이트에 게시될 예정이다.이 항목의 정보는 증권 거래법 제18조의 책임에 따라 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 33법 또는 증권 거래법에 따른 제출물에 참조로 포함되는 것으로 간주되지 않는다.이와 관련된 내용은 특정 참조에 의해 명시적으로 설정된 경우를 제외한다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서가 서명되도록 적절히 조치하였으며, 아래 서명된 자가 이를 대신하여 서명하였다.서명자는 Paul J. Sekhri이며, 직책은 사장, 최고 경영자 및 집행 의장이다.날짜는 2025년 9월 10일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니언퍼시픽(UNP, UNION PACIFIC CORP )은 2025년 3분기 전망을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 유니언퍼시픽의 최고경영자 V. James Vena와 최고재무책임자 Jennifer L. Hamann이 모건스탠리 제13회 라구나 컨퍼런스에서 발표를 진행했다.Hamann은 2025년 3분기에 대한 다음과 같은 전망을 제시했다.네트워크의 유동성이 지속될 것으로 예상되어 강력한 생산성이 기대된다.혼합 비율은 순차적으로 개선될 것으로 예상되지만, 물량 추세는 계속해서 모니터링될 것이다.합병 관련 비용과 경비는 약 5천만 달러가 예상된다.유니언퍼시픽, 노퍽서던, 루비 머저 서브 1, 루비 머저 서브 2 간의 합병 계약 조건에 따라 자사주 매입은 일시 중단됐다.이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술에서 표현된 실제 성과나 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성이 존재한다.미래 예측 정보와 이러한 위험 및 불확실성에 대한 중요한 요소는 유니언퍼시픽이 증권거래위원회에 제출한 문서에서 논의된다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서가 서명되도록 적절히 조치했다.날짜: 2025년 9월 10일. 서명: Jennifer L. Hamann, 최고재무책임자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하트플로우(HTFL, Heartflow, Inc. )는 2025년 6월 30일에 종료된 분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 하트플로우가 2025년 9월 10일 모건 스탠리 제23회 연례 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에 참여한다.이와 관련하여 투자자와의 회의에서 하트플로우는 자사의 웹사이트에 투자자 발표 자료를 공개했다.투자자 발표 자료에서 하트플로우는 2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 예비 감사 전 실적을 공개했다.이 실적은 하트플로우의 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-288733)에서 처음으로 범위로 공시된 바 있다.하트플로우는 (i) 매출이 약 4,340만 달러에 이를 것으로 예상하고, (ii) 총 이익률이 약 75.5%에 이를 것으로 예상하며, (iii) 운영 비용이 약 4,650만 달러에 이를 것으로 예상한다.또한, 하트플로우는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산 잔액이 약 8,020만 달러에 달한다.이는 하트플로우의 초기 공모가 종료될 때 발생하는 순수익 약 3억 3,300만 달러나, 2025년 9월 30일 종료된 3개월 동안 하트플로우의 신용 계약 및 보증에 따라 하이핀 서비스 LLP 및 기타 당사자에게 상환해야 할 모든 금액(2025년 6월 30일 기준 1억 1,410만 달러 포함)과 관련된 이자 및 수수료를 반영하지 않은 수치다.하트플로우의 경영진이 현재 시점에서 이용 가능한 최신 정보를 바탕으로 한 예비 및 감사 전 정보로, 2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 하트플로우의 재무 결과를 포괄적으로 반영하지 않는다.실제 결과는 하트플로우의 분기 보고서(Form 10-Q)가 SEC에 제출될 때 공개될 예정이다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 실제 결과는 하트플로우의 통합 재무제표에 대한 분기 검토 완료, 최종 조정, 독립 등록 공인 회계법인의 검토 및 분기 보고서 제출 시점까지 발생할 수 있는 기타 개발 사항에 따라 이 예비 정보와 다를 수 있다.하트플로우는 모건 스탠리
실버게이트캐피탈(SI, SHOULDER INNOVATIONS, INC. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 실버게이트캐피탈(이하 회사)은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.회사는 2025년 2분기 동안 순수익이 전년 대비 33% 증가한 1,100만 달러에 달했다고 밝혔다.이는 회사의 등록신청서에서 제공한 범위와 일치하는 수치다.2025년 2분기 동안 총 1,503개의 임플란트 시스템이 판매되었으며, 이는 전년 대비 34% 증가한 수치다.또한, 회사는 4천만 달러 규모의 전환사채 자금을 조달하고, 7천5백만 달러의 총 수익을 올리는 기업공개(IPO)를 완료했다.회사의 CEO인 롭 볼은 "우리는 2분기 성과에 만족하며, 사업의 모멘텀을 느끼고 있다"고 말했다.2025년 2분기 동안 총 매출은 1,100만 달러로, 2024년 2분기의 830만 달러와 비교해 증가했다.총 매출총이익률은 76.2%로, 2024년 2분기의 76.9%와 유사한 수준이다.판매, 일반 및 관리비용은 1,280만 달러로, 2024년 2분기의 920만 달러에 비해 40% 증가했다.연구개발비용은 140만 달러로, 2024년 2분기의 120만 달러에 비해 21% 증가했다.운영 손실은 590만 달러로, 2024년 2분기의 400만 달러 손실에 비해 증가했다.순손실은 1,920만 달러로, 2024년 2분기의 420만 달러 손실에 비해 크게 증가했다.이는 회사의 우선주 워런트 부채 및 시리즈 E 구매 옵션의 공정 가치 변동으로 인한 1,310만 달러의 비용과 관련이 있다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산, 시장성 증권 총액은 3960만 달러에 달한다.2025년 전체 매출은 4,200만 달러에서 4,400만 달러 사이로 예상되며, 이는 2024년 전체 매출 대비 약 33%에서 39% 성장할 것으로 보인다.회사는 오
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2025년 9월 4일 6.077% 채권을 발행한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 4일에 750억 달러 규모의 6.077% 채권을 발행했다.이 채권은 2055년에 만기가 되며, 브룩필드애셋매니지먼트는 웰스파고 증권과 모건스탠리 & 코를 인수인으로 하는 인수 계약을 체결했다.인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 8월 5일에 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다.채권은 2025년 8월 5일자 기본 선반 설명서에 따라 제공되며, 2025년 9월 4일자 최종 설명서 보충서에 의해 보완된다.인수 계약, Torys LLP의 동의서 및 Goodmans LLP의 동의서는 각각 1.1, 23.1 및 23.2로 첨부되어 있으며, 이 문서와 등록신청서에 참조로 포함된다.브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 9월 4일자 설명서 보충서와 관련하여, 법률 문제에 대한 언급과 캐나다 연방 소득세 고려사항에 대한 의견을 사용할 수 있도록 동의했다.브룩필드애셋매니지먼트의 재무상태는 현재 750억 달러의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 기업의 일반적인 운영 목적에 사용될 예정이다.이 채권의 발행은 브룩필드애셋매니지먼트의 재무적 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트시티즌스뱅크셰어스(FCNCP, FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ )는 5.600% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 퍼스트시티즌스뱅크셰어스가 6억 달러 규모의 5.600% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 등록된 S-3 양식에 따라 공개적으로 판매되었다.채권의 발행은 2020년 3월 4일에 체결된 후순위 채무 증권 계약에 따라 이루어졌고, 2025년 9월 5일에 체결된 제3차 보충 계약에 의해 보완되었다.채권의 판매는 BofA 증권과 모건 스탠리 & 코가 대표하는 여러 인수인들과의 인수 계약에 따라 진행되었다.채권의 이자는 발행일로부터 2030년 9월 5일까지 연 5.600%의 고정금리로 지급되며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 185 베이시스 포인트를 더한 금리로 지급된다.이 채권은 미국 연방준비제도의 자본 적정성 규정에 따라 Tier 2 자본으로 간주될 예정이다.채권의 만기일은 2035년 9월 5일이며, 이자는 매년 3월 5일과 9월 5일에 지급된다.채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 이 채권은 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 조기 상환이 가능하다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AGNC인베스트먼트(AGNCL, AGNC Investment Corp. )는 1,200만 개 예탁주식을 발행하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, AGNC인베스트먼트가 모건 스탠리, 골드만 삭스, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 키프 브루예트 & 우드와 함께 1,200만 개의 예탁주식을 발행하는 인수 계약을 체결했다.각 예탁주식은 AGNC인베스트먼트의 8.75% 시리즈 H 고정금리 누적 상환 우선주 1/1,000주를 대표하며, 액면가는 주당 0.01달러이다.이 계약에 따라 AGNC인베스트먼트는 인수자에게 1,800,000개의 추가 예탁주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.인수자들은 2025
랩코프홀딩스(LH, LABCORP HOLDINGS INC. )는 모건스탠리가 제23회 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 랩코프홀딩스(NYSE: LH)는 2025년 8월 27일, 임원 관리팀의 구성원들이 9월 9일 화요일 오전 7시 45분(동부 표준시)에 모건스탠리 제23회 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 화상 대화에 참여한다고 발표했다.화상 대화의 실시간 오디오 웹캐스트는 회사의 투자자 관계 웹사이트인 ir.Labcorp.com을 통해 제공되며, 재생을 위해 아카이브될 예정이다.랩코프는 혁신적이고 포괄적인 실험실 서비스의 글로벌 리더로서 의사, 병원, 제약 회사, 연구자 및 환자들이 명확하고 확신을 가지고 결정을 내릴 수 있도록 돕는다.회사는 70,000명에 가까운 직원이 약 100개국에서 고객에게 서비스를 제공하며, 2024년 FDA에서 승인된 새로운 약물 및 치료 제품의 75% 이상에 대한 지원을 제공하고, 매년 전 세계 환자를 위해 7억 건 이상의 검사를 수행한다.자세한 내용은 www.labcorp.com에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
질로우그룹(Z, ZILLOW GROUP, INC. )은 특정 캡드 콜 거래가 종료될 예정이다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 질로우그룹은 모건 스탠리 & 코 LLC, 시티은행, 바클레이스 은행 PLC, 그리고 JPMorgan 체이스 은행 뉴욕 지점과 각각 계약을 체결하여 회사와 각 거래처 간의 특정 캡드 콜 거래를 종료하고 해지할 예정이다.이러한 거래는 '캡드 콜'이라고 하며, 캡드 콜의 종료 및 해지를 '언와인드 거래'라고 한다.질로우그룹은 2019년 9월에 2026년 만기 1.375% 전환 우선채권 발행과 관련하여 캡드 콜을 체결하였으며, 이는 2024년 12월에 전량 정산됐다.언와인드 거래가 완료되면 질로우그룹은 남아 있는 캡드 콜 거래가 없게 된다.질로우그룹은 언와인드 거래와 관련하여 거래처로부터 총 310만 주의 클래스 C 자본 주식과 3,820만 달러의 현금을 받을 것으로 예상하고 있다.이는 질로우그룹의 클래스 C 자본 주식의 총량을 줄이는 효과가 있다.언와인드 거래와 관련하여 거래처는 질로우그룹의 클래스 C 자본 주식을 2차 시장에서 매매하거나 해당 주식과 관련된 다양한 파생 거래를 해지할 수 있다.현재 보고서에 포함된 미래 기대, 계획 및 전망에 대한 진술은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.이러한 진술은 언와인드 거래와 관련된 예상 언와인드 금액 및 거래처의 잠재적 행동을 포함하나 이에 국한되지 않는다.'예상하다', '할 수 있다', '할 것이다', '믿다', '예상하다', '의도하다', '계획하다', '예측하다', '계속하다', '추정하다', '할 수 있다'와 같은 단어가 포함된 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.실제 결과는 거래량 및 질로우그룹의 클래스 C 자본 주식의 시장 가격과 언와인드 거래의 완료와 관련된 다양한 중요한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.또한, 질로우그룹의 2024년 12월 31일
워너엔터프라이즈(WERN, WERNER ENTERPRISES INC )는 모건 스탠리가 제13회 라구나 컨퍼런스에 참가해 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 워너엔터프라이즈가 2025년 8월 21일 보도자료를 통해 2025년 9월 10일 캘리포니아 라구나 비치에서 열리는 모건 스탠리 제13회 라구나 컨퍼런스에 참가한다고 발표했다.이 컨퍼런스에서는 투자자 회의가 포함되며, 4시 50분부터 5시 25분까지 화로 옆 대화 형식의 발표가 진행된다.발표자는 네이선 메이즈기어, 사장 겸 법률 담당 최고 책임자, 크리스토퍼 D. 위코프, 부사장 겸 재무 담당 최고 책임자, 그리고 크리스 C. 닐, 가격 및 전략 기획 담당 선임 부사장이다.컨퍼런스 당일에는 워너 웹사이트(www.werner.com)에서 생중계가 제공되며, 이후 30일 동안 아카이브도 이용 가능하다.보도자료에 기재된 컨퍼런스 날짜와 시간은 변경될 수 있으며, 변경 시 워너는 웹사이트나 기타 공개 방법을 통해 정보를 업데이트할 예정이다.워너엔터프라이즈는 미국, 멕시코, 캐나다 전역에 걸쳐 우수한 트럭 적재 운송 및 물류 서비스를 제공한다.2024년 매출은 30억 달러에 달하며, 현대적인 트럭 및 트레일러 함대와 13,000명에 가까운 재능 있는 직원들, 혁신적인 Werner EDGE® 기술을 보유하고 있다.워너는 고객의 공급망 무결성을 중시하고 안전하고 뛰어난 정시 서비스를 요구하는 고객을 위한 필수 솔루션 제공업체이다.또한, 워너는 전담 및 일회성 트럭 적재 서비스와 트럭 적재 중개, 화물 관리, 인터모달 및 최종 마일을 포함한 물류 서비스를 제공한다.워너는 포용성을 핵심 가치로 삼고 있으며, 균형 잡힌 지속 가능성 전략을 통해 주요 위험과 기회를 관리한다.이 보도자료와 웹캐스트 중 워너 대표가 한 구두 발표는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 이루어진다.이러
테라울프(WULF, TERAWULF INC. )는 1.00% 전환 우선채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 테라울프가 2031년 만기 1.00% 전환 우선채권의 사모 발행을 완료했다.이번 채권은 2025년 8월 18일에 체결된 구매 계약에 따라 모건 스탠리 & 코 LLC를 통해 판매되었으며, 총 8억 5천만 달러의 원금이 발행됐다.초기 구매자에게는 1억 5천만 달러의 추가 구매 옵션이 부여됐다.채권은 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행됐으며, 순수익은 약 8억 2천 870만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 회사가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익의 약 8천 550만 달러를 특정 캡 콜 거래의 비용을 지불하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 데이터 센터 확장 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.2025년 8월 20일, 테라울프는 채권과 관련하여 윌밍턴 트러스트와 계약을 체결했다.이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 연 1.00%의 이자를 지급하며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급된다.채권은 2031년 9월 1일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.채권은 1,000달러의 원금당 80.4602주의 회사 보통주로 전환 가능하며, 전환 비율은 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.만기일 이전에 특정 사건이 발생하거나 회사가 상환 통지를 전달하는 경우, 전환 비율이 증가할 수 있다.2031년 6월 1일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 전환이 가능하며, 그 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 회사는 현금 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 수 있으며, 보통주로의 전환은 주주 승인에 따라 결정된다.회사는 2028년 9월 6일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 상환할 수 있다.만약 회사가 '근본적 변화'를 겪게 되면, 보유자는 회사에 현금으로 모든 또
