피브로젠(FGEN, FIBROGEN INC )은 자금 조달 계약 제3차 수정안을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 피브로젠은 모건 스탠리 전술 가치가 관리하는 투자 기금과 함께 자금 조달 계약의 제3차 수정안(이하 '제3차 수정안')을 체결했다.이 계약은 2023년 4월 29일에 체결된 자금 조달 계약(이하 '자금 조달 계약')을 수정한 것으로, 피브로젠은 미국 내 예치 계좌 또는 증권 계좌에 보유해야 하는 최소 자격 현금 잔액을 2,250만 달러에서 1,875만 달러로 줄였다.제3차 수정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.자금 조달 계약의 제3차 수정안은 피브로젠, NHTV Fairview Holding LLC, NHTV II Fairview Holding LLC, MSTV Fund II ESC Fairview Holding LLC 및 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션 간의 계약으로, 2025년 7월 14일자로 체결됐다.이 수정안은 자금 조달 계약의 제6.8조를 수정하여, 각 이자 지급일 기준으로 미국 내 예치 계좌 또는 증권 계좌에 보유해야 하는 자격 현금의 총액이 1,875만 달러 미만이 되지 않도록 규정하고 있다.또한, 자금 조달 계약의 부록 A의 각주 2도 수정되어, 이자 지급일 기준으로 미국 내 자격 현금이 1,875만 달러 미만이 되지 않도록 명시하고 있다.이 수정안은 피브로젠, 에이전트 및 필수 대출자들에 의해 서명된 후 효력을 발생하며, 자금 조달 계약 및 기타 대출 문서의 모든 조항은 여전히 유효하다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 집행된다.피브로젠은 이번 수정안을 통해 자금 조달 계약의 조건을 보다 유연하게 조정할 수 있게 됐다.현재 피브로젠의 재무 상태는 자격 현금 잔액이 1,875만 달러로 설정되어 있으며, 이는 회사의 유동성 관리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용
리듬파마슈티컬스(RYTM, RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. )는 2,058,824주 공모 및 추가 주식 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 리듬파마슈티컬스(이하 '회사')는 모건 스탠리 & 코(이하 '모건 스탠리')와 BofA 증권(이하 'BofA')와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 회사가 2,058,824주의 보통주를 공모하고 발행하는 것과 관련된다.보통주의 공모가는 주당 85.00달러로 책정됐다.또한, 인수 계약의 조건에 따라 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 308,823주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2025년 7월 10일에 전량 행사됐다.공모의 마감은 2025년 7월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모에서 발생하는 순수익은 약 1억 8,870만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 회사는 이번 공모를 통해 발생한 순수익을 자사의 제품 후보의 임상 개발 및 IMCIVREE의 상용화 활동에 사용할 계획이다.회사는 현재 계획에 따라 현금 및 현금성 자산과 단기 투자, 공모에서 발생한 순수익을 포함하여 향후 24개월 이상 운영 자금을 충분히 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.그러나 이러한 추정치는 잘못될 수 있으며, 회사는 예상보다 빨리 자본 자원을 사용할 수 있다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 계약 당사자들의 이익을 위해서만 이루어졌으며, 계약의 내용에 대한 정보만을 제공하기 위해 참조된다.인수 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.또한, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 본 보고서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.이 보고서에는 공모에서 발생할 순수익 및 그 사용에 대한 예측을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성은 시장
아레스커머셜리얼이스테이트(ACRE, Ares Commercial Real Estate Corp )는 모건 스탠리와의 계약을 수정했다고 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 아레스커머셜리얼이스테이트의 자회사인 ACRC Lender MS LLC와 ACRC Lender MS II LLC는 모건 스탠리 은행과 마스터 리포지션 계약의 수정안에 서명했다.이번 수정안의 주요 목적은 모건 스탠리 시설의 초기 만기일을 2026년 7월 16일로 연장하는 것이며, ACRC Lender MS LLC와 ACRC Lender MS II LLC의 선택에 따라 12개월의 연장이 가능하다.이 연장은 특정 조건을 충족하고 연장 수수료를 지불해야 한다.또한, 이번 수정안은 시설 약정 금액을 2억 5천만 달러에서 1억 5천만 달러로 줄이고, 추가 1억 달러까지 증가할 수 있는 조정 조항을 포함하고 있다.이와 관련하여, 기존 리포지션 계약 및 수수료 서한에 대한 수정이 이루어졌으며, 기존 리포지션 계약의 정의가 다음과 같이 수정됐다."시설 금액"은 1억 5천만 달러로, "초기 시설 종료일"은 2026년 7월 16일로, "사전 승인된 조정 금액"은 2억 5천만 달러로 정의된다.또한, 기존 수수료 서한의 정의에 "조정 수수료"가 추가되었으며, 이는 시설 금액이 증가한 날로부터 초기 시설 종료일까지의 일수에 따라 계산된다.아레스커머셜리얼이스테이트는 이번 계약 수정으로 인해 재무적 의무가 증가할 수 있으며, 연장 수수료는 37만 5천 달러로 설정됐다.현재 아레스커머셜리얼이스테이트는 이러한 계약 수정으로 인해 향후 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.이번 계약 수정은 회사의 자금 조달 능력을 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기반이 될 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다인쎄라퓨틱스(DYN, Dyne Therapeutics, Inc. )는 2억 달러 규모의 공모주 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 다인쎄라퓨틱스(증권 코드: DYN)는 유전자 기반 신경근육 질환을 앓고 있는 환자들에게 기능적 개선을 제공하기 위해 집중하는 임상 단계의 회사로서, 24,242,425주를 공모가 8.25달러에 발행하는 언더라이팅 공모를 발표했다.이번 공모를 통해 다인이 예상하는 총 수익은 약 2억 달러로, 이는 언더라이팅 수수료 및 다인이 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.모든 주식은 다인에 의해 판매된다.이번 공모는 2025년 7월 2일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 다인은 언더라이터들에게 30일 동안 추가로 3,636,363주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리, 제프리, 스티펠, 그리고 구겐하임 증권이 맡고 있으며, 존스 트레이딩이 공동 관리자로 참여하고 있다.이번 공모는 2024년 3월 5일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 이는 제출과 동시에 자동으로 효력이 발생한다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 및 동반 설명서에 따라 진행된다.공모와 관련된 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 최종 설명서와 동반 설명서는 모건 스탠리, 제프리, 스티펠, 구겐하임 증권을 통해 요청할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주 또는 관할권에서 판매되는 것을 금지한다.다인쎄라퓨틱스는 유전자 기반 신경근육 질환을 앓고 있는 환자들에게 기능적 개선을 제공하기 위해 집중하고 있으며, 근육 및 중추신경계(CNS)를 타겟으로 하는 치료제를 개발하고 있다.현재 다인은 미오토닉 근육병(DM1) 및 듀센 근육병(DMD)에 대한 임상 프로그램을 진행 중이며, 얼굴-어깨-팔 근육병(FSHD
사우스스테이트(SSB, SouthState Corp )는 3억 5천만 달러 규모의 고정-변동 금리 후순위 채권 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 사우스스테이트가 모건 스탠리 & 코 LLC, 파이퍼 샌들러 & 코, 그리고 키프 브루예트 & 우즈와 함께 총 3억 5천만 달러 규모의 7.000% 고정-변동 금리 후순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기이며, 등록된 공개 발행으로 진행된다.인수 계약에 따르면, 사우스스테이트는 2035년 만기 채권을 발행하고, 인수자들은 이를 각각 구매하기로 합의했다.이 채권은 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.인수 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.사우스스테이트는 이 채권을 발행하기 위해 미국 증권거래위원회에 자동 선반 등록 명세서를 제출했으며, 이는 1933년 증권법에 따라 공공 발행 및 판매를 위한 것이다.이 등록 명세서는 2025년 6월 10일에 발효되었으며, 사우스스테이트는 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있다.채권의 발행 가격은 총 3억 5천만 달러로, 인수자들은 이를 99.000%의 가격으로 구매하게 된다.이 채권은 고정 금리 기간 동안 연 7.000%의 이자를 지급하며, 이후 변동 금리 기간 동안 기준 금리에 319 베이시스 포인트를 더한 금리를 지급한다.이 채권의 만기일은 2035년 6월 13일이며, 사우스스테이트는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.사우스스테이트는 2025년 3월 31일 기준으로 약 755.9백만 달러의 차입금을 보유하고 있으며, 이 채권은 기존의 모든 선순위 채무보다 후순위로 분류된다.이 채권의 발행은 사우스스테이트의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 사우스스테이트는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 기
헌팅턴뱅크셰어스(HBANM, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 2025 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스에 참가할 예정이다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 헌팅턴뱅크셰어스가 2025년 6월 11일 수요일에 열리는 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스에 참가할 예정이라고 발표했다.재무 담당 최고 책임자인 잭 워서먼이 애널리스트와 투자자들에게 발표할 예정이다.발표 슬라이드는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 헌팅턴의 웹사이트 투자자 관계 섹션에서도 확인할 수 있다.발표 슬라이드는 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1934년 증권 거래법의 해당 조항에 따른 책임의 대상이 되지 않는다.또한, 부록 99.1에 포함된 정보는 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.부록 99.1은 '제출된' 것으로 간주되며, 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 처리된다.2025년 헌팅턴뱅크셰어스는 유기적 성장 전략을 통해 지속적인 모멘텀을 유지하고, 목적에 맞게 다양화된 고객 기반을 통해 강력한 수익 성장을 이끌 계획이다.또한, 확대된 순이자 마진, 증가한 수수료 수익, 효율적인 비용 관리로 인해 강력한 이익 성장을 달성할 예정이다.헌팅턴은 신중한 고객 선택과 엄격한 포트폴리오 관리를 통해 강력한 신용 성과를 달성하고 있으며, 이는 전체적으로 중간에서 낮은 위험 성향에 부합한다.헌팅턴은 다양한 경제 시나리오에서 우수한 성과를 낼 수 있는 위치에 있으며, 선도적인 유동성 비율과 강력한 자본 및 준비금을 보유하고 있다.2025년에는 자본 우선순위를 지원하는 이익 성장이 예상되며, 조정된 CET1 비율이 증가할 것으로 보인다.2025년에는 조정된 CET1 비율이 1억 3천만 달러 증가할 것으로 예상되며, 주당 실질 장부가치(TBV)는 전년 대비 13% 증가할 것으로 전망된다.헌팅턴은 가속화된 TBV 증가와 장기 수익 확대를 통해 가치를 창출할 계획이다.현재 헌팅턴뱅크셰어
키코프(KEY-PL, KEYCORP /NEW/ )는 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스에서 중소기업 금융 전략을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 키코프는 2025년 6월 11일 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스에서 중소기업 금융 전략을 발표했다.발표에서 키코프의 상업은행 부문 책임자인 켄 가브리티는 중소기업 시장에서의 강력한 입지를 강조했다.키코프는 약 4,600명의 고객을 보유하고 있으며, 이 중 98%의 예금이 운영 계좌에 연결되어 있다.또한, 고객의 94%는 키코프와 함께 최소 1개의 비대출 상품을 보유하고 있다.키코프는 약 8,300개의 상업 고객을 보유하고 있으며, 이들 중 95%의 예금이 운영 계좌에 연결되어 있다.새로운 상업 고객의 약 1/3은 신용이 연계되지 않은 결제 서비스로 유치됐다.2024년 상업 결제 규모는 약 5,800억 달러에 이를 것으로 예상된다.키코프는 중소기업 부문에서 평균 17-20%의 자기자본이익률(ROE)을 기록하고 있으며, 지난 5년간 상업 결제 수익은 연평균 10% 성장했다.키코프는 중소기업 고객의 요구에 맞춘 플랫폼을 구축하기 위해 1998년부터 2023년까지 여러 단계를 거쳐왔다.2017년에는 상업 결제 사업을 강화하고, 고객의 주요 요구를 충족하기 위해 중소기업 및 결제 사업을 통합했다.키코프는 고객과의 관계를 기반으로 한 독특한 접근 방식을 통해 통합된 서비스를 제공하고 있으며, 고객의 평균 관계 기간은 약 15년이다.키코프는 2024년까지 상업 결제 플랫폼의 성장을 위해 325%의 API 고객 증가와 71%의 임베디드 뱅킹 고객 증가를 목표로 하고 있다.2019년부터 2024년까지 키코프의 수익은 약 8억 달러에서 10억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 예금은 4,200억 달러에서 4,600억 달러로 증가할 것으로 보인다.키코프는 전략적 영역에 대한 투자를 지속하고 있으며, 시카고와 남부 캘리포니아로의 확장을 통해 브랜드의 전문성과 서비스를 강화하고 있다.키코프는 고객의 요구에 맞춘 서비스를 제공하
코메리카(CMA, COMERICA INC /NEW/ )는 2025 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 코메리카는 제임스 J. 헤르조그 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자, 피터 L. 세프직 수석 부사장 겸 최고 은행 책임자, 앨리선 플레밍 수석 부사장, 결제 부문이 2025년 6월 11일 수요일에 열리는 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스에서 발표를 진행할 것이라고 발표했다.투자자 관계 담당 이사인 켈리 A. 게이지도 참여할 예정이다.코메리카의 발표는 동부 표준시 기준 오전 9시에 시작된다.생중계 오디오 웹캐스트에 접속하려면 코메리카 웹사이트의 '투자자 관계' 섹션을 방문하면 된다.컨퍼런스 이후에는 같은 장소에서 재생이 가능하다.발표 슬라이드의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.코메리카는 또한 발표 슬라이드에 포함되지 않은 중요한 비즈니스, 재무 또는 기타 정보를 논의하거나 공개할 수 있다.코메리카는 때때로 이 발표를 투자자 및 분석가와의 대화에서 사용할 수 있다.본 보고서의 항목 7.01 및 9.01의 정보(부록 99.1 포함)는 '제공'되고 있으며, 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출'된 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따라 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.2025년 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스 발표 슬라이드는 부록 99.1에 포함되어 있으며, 코메리카의 현재 보고서의 표지 페이지는 인라인 XBRL 형식으로 제공된다.코메리카는 2025년 6월 10일에 이 보고서를 서명했다.코메리카의 재무 상태는 안정적이며, 1분기 2025년 동안 평균 대출은 50,214백만 달러, 평균 예금은 61,899백만 달러로 나타났다.순이자 수익은 575백만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.비이자 수익은 254백만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.순이자 비용은 584백만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.코메리카는 1
피프스써드뱅코프(FITBP, FIFTH THIRD BANCORP )는 2025 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스에서 발표한다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 피프스써드뱅코프가 2025 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다.이 발표의 사본은 Exhibit 99.1로 첨부되어 있다.이 Form 8-K 및 첨부된 전시물의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되지 않으며, 1934년 증권 거래법 또는 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다. 단, 특정 참조에 의해 명시적으로 설정된 경우는 제외된다.피프스써드뱅코프의 발표는 향후 재무 상태, 운영 결과, 계획, 목표, 미래 성과, 자본 조치 또는 비즈니스와 관련된 내용을 포함하는 '전망 진술'을 포함하고 있다. 이러한 진술은 '결과가 발생할 가능성이 높다', '예상된다', '예측된다', '의도한다'와 같은 미래 지향적인 언어로 식별할 수 있다. 이러한 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.이러한 위험 요소는 최근 연례 보고서(Form 10-K)에서 제시된 바와 같다.피프스써드뱅코프는 2025년 1분기 실적 발표에서 비즈니스의 안정성과 수익성을 강조하며, 지속적인 수익원 생성과 비용 관리에 대한 의지를 밝혔다. 2025년 1분기 기준, 자산은 2130억 달러, 예금은 1640억 달러에 달하며, 미국 내 지점 수는 1,084개로 8위에 해당한다.피프스써드뱅코프는 상업 은행 부문에서 680억 달러의 대출과 610억 달러의 예금을 보유하고 있으며, 소비자 및 소규모 비즈니스 은행 부문에서는 30억 달러의 대출과 110억 달러의 예금을 기록하고 있다. 또한, 피프스써드뱅코프는 2025년에도 기록적인 순이자 수익을 달성할 것으로 예상하고 있으며, 이는 추가적인 대출 성장이나 금리 인하 없이 이루어질 것이라고 밝혔다.현재 피프스써드뱅코프는 1억 4,030만 달러의 순이자 수익을
캐피탈원파이낸셜(COF-PN, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP )은 2025년 6월 10일에 모건 스탠리 금융 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 캐피탈원파이낸셜이 2025년 6월 10일 화요일 오후 2시 30분(동부 표준시)에 뉴욕에서 열리는 모건 스탠리 US Financials, Payments & CRE 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다.발표는 회사 웹사이트(http://www.capitalone.com)를 통해 생중계될 예정이며, 'Investors'를 선택하면 투자자 센터에 접근하여 발표를 들을 수 있다.발표의 재생은 최소한 2025년 6월 24일까지 회사 웹사이트에 보관될 것이다.이 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 특정 참조가 명시되지 않는 한, 이 보고서는 어떠한 제출에도 통합된 것으로 간주되지 않는다.이 보고서는 규정 FD에 의해 공개되어야 하는 정보의 중요성을 인정하는 것으로 간주되지 않는다.보고서의 부록에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있다.부록 번호는 104이며, 이 Current Report의 커버 페이지는 Inline XBRL 형식으로 포맷되었다. 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 회사는 이 Current Report를 서명하기 위해 적절히 권한을 부여받은 서명자에 의해 서명되었다.서명자는 매튜 W. 쿠퍼로, 그는 회사의 일반 고문 및 기업 비서이다.서명 날짜는 2025년 6월 9일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
트레비쎄라퓨틱스(TRVI, Trevi Therapeutics, Inc. )는 1억 달러 규모의 공모주식 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 트레비쎄라퓨틱스(나스닥: TRVI)는 만성 기침 치료를 위한 연구 치료제인 하두비오™(경구용 날부핀 ER)의 공모주식 1,740만 주를 주당 5.75달러에 발행하기로 결정했다.이번 공모를 통해 총 1억 달러의 수익을 예상하며, 이는 인수 수수료 및 트레비가 부담해야 할 비용을 제외한 금액이다.모든 주식은 트레비가 판매하며, 인수인에게는 추가 261만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여된다.이번 공모는 2025년 6월 5일경 마감될 예정이다.모건 스탠리, 리어링크 파트너스, 스티펠, 캔터 피츠제럴드가 공동 주관사로 참여한다.트레비는 2023년 6월 29일에 SEC에 제출한 선반 등록신청서(Form S-3)를 통해 주식을 발행하며, 이 등록신청서는 2023년 8월 15일에 효력이 발생했다.이번 공모는 등록신청서의 일부로 포함된 예비 설명서 및 최종 설명서에 따라 진행된다.예비 설명서와 최종 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서가 준비되면 모건 스탠리, 리어링크 파트너스, 스티펠, 캔터 피츠제럴드에서 요청할 수 있다.이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.트레비쎄라퓨틱스는 만성 기침 치료를 위한 하두비오™를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 이 치료제는 기침 반사 아크에 작용하여 만성 기침을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 오피오이드 수용체를 타겟으로 한다.이 보도자료에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 '미래 예측 진술'로, 실제 결과는 다를 수 있으며, SEC에 제출된 위험 요소 섹션에서 언급된 다양한 위험 요소에 영향을 받을 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
큐엑스오(QXO, QXO, Inc. )는 5.50% 시리즈 B 의무 전환 우선주를 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 큐엑스오가 골드만 삭스 및 모건 스탠리와 함께 10,000,000개의 예탁주식(각각 1/20의 지분을 나타내는)의 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 50달러로 설정되었으며, 인수인들은 추가로 1,500,000개의 예탁주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.큐엑스오는 이 공모를 통해 약 557.6백만 달러의 순수익을 얻었다.인수 계약에는 큐엑스오가 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하는 조항이 포함되어 있다.이 공모는 큐엑스오의 등록신청서에 따라 진행되었으며, 2025년 5월 20일에 SEC에 제출된 예비 투자설명서에 의해 보완되었다.또한, 큐엑스오는 델라웨어 주 국무부에 의무 전환 우선주에 대한 지명 증명서를 제출하여 우선주의 권리 및 특성을 설정했다.이 지명 증명서는 제출과 동시에 효력을 발생했다.2025년 5월 27일, 큐엑스오는 에퀴니티 트러스트 컴퍼니와 예탁 계약을 체결하여 예탁주식의 발행 및 관리에 대한 세부 사항을 규정했다.이 계약에 따라 예탁주식은 우선주에 대한 지분을 나타내며, 주주들은 우선주의 권리와 특성을 비례적으로 누릴 수 있다.큐엑스오는 이 우선주를 통해 5.50%의 배당률을 제공하며, 배당금은 현금 또는 주식으로 지급될 수 있다.우선주는 2025년 8월 15일부터 2028년 5월 15일까지 분기마다 지급되며, 만기일에는 자동으로 보통주로 전환된다.현재 큐엑스오는 5.50% 시리즈 B 의무 전환 우선주를 통해 안정적인 자본 조달을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(RHP, Ryman Hospitality Properties, Inc. )는 2,600,000주를 공모하고 성공적으로 완료했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 라이먼호스피탈리티프로퍼티즈가 모건 스탠리, BofA 증권, J.P. 모건 증권과 함께 2,600,000주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.주당 공모가는 96.20달러로, 인수 수수료와 비용을 제외한 순수익은 약 2억 7,500만 달러에 달한다.이 계약에 따라 인수인들은 추가로 390,000주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 5월 20일에 전량 행사되었으며, 최종 공모는 2025년 5월 21일에 완료되었다.라이먼호스피탈리티프로퍼티즈는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.라이먼호스피탈리티프로퍼티즈는 델라웨어주에 본사를 두고 있으며, 이번 공모를 통해 발행된 주식은 유효하게 발행되고, 완전하게 지불된 상태로 비과세 상태가 된다.이 회사는 2023년 6월 5일에 SEC에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행했다.라이먼호스피탈리티프로퍼티즈는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 향후 사업 확장 및 운영 자본에 활용할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
