암닐파마슈티컬스(AMRX, Amneal Pharmaceuticals, Inc. )는 기존 신용 계약을 재융자 제안했고 2032년 만기 선순위 담보 노트의 사모 발행을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 암닐파마슈티컬스(이하 '암닐')는 자회사인 암닐파마슈티컬스 LLC(이하 '발행자')가 새로운 7년 만기 B 대출(이하 '신규 B 대출')을 위해 1,800억 달러의 차입을 모색하고 있으며, 2032년 만기 선순위 담보 노트(이하 '노트')의 7억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.발행자는 신규 B 대출과 노트의 순수익을 기존 B 대출을 전액 재융자하고, ABL 시설에서 차입한 미지급 금액의 일부를 상환하며, 관련 수수료, 프리미엄 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.노트의 발행은 신규 대출 시설에 진입하는 것에 조건을 두지 않는다.노트는 발행자의 동일한 자회사에 의해 선순위 담보로 보증되며, 암닐에 의해 보증되지 않는다.노트는 신규 대출 시설을 담보하는 동일한 자산에 대해 동등한 우선순위로 담보되며, 담보에 대한 첫 번째 우선 lien의 혜택을 받는다(ABL 우선 담보를 제외하고, 주로 재고, 매출채권 및 관련 자산으로 구성됨) 및 ABL 우선 담보에 대한 두 번째 우선 lien을 가진다.발행자의 기존 자산 기반 신용 시설에 대한 의무는 ABL 우선 담보에 대해 첫 번째 우선 순위로 담보되고, 노트와 신규 B 대출이 첫 번째 우선 lien을 가질 담보에 대해 두 번째 우선 순위로 담보된다.제안된 거래는 시장 조건 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 이러한 거래가 완료될 수 있는지 또는 언제 완료될 수 있는지, 또는 거래의 실제 규모나 조건에 대한 보장이 없다.노트는 1933년 증권법(개정됨) 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법률에 따른 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트의 발행은 증권법 제144A 조항에 따라 자격 있는 기관 투자자로 합리적으로 믿어지는 개인에
달링인그리디언츠(DAR, DARLING INGREDIENTS INC. )는 주요 계약이 종료됐다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 달링 글로벌 파이낸스 B.V. (이하 '발행자')는 2026년 만기 3.625% 선순위 노트(이하 '2026 노트')를 전량 상환했다.이 노트는 2018년 5월 2일에 발행된 선순위 노트 계약(이하 '계약')에 따라 발행되었으며, 발행자, 달링인그리디언츠 및 신탁인인 시티은행 런던 지점 간의 계약이다.발행자는 계약의 조건에 따라 계약을 이행하고 종료하기로 결정하였으며, 신탁인은 2025년 7월 8일 이러한 이행 및 종료를 인정했다.그 결과, 발행자, 달링인그리디언츠 및 계약의 당사자인 자회사들은 계약의 이행 및 종료 후에도 생존한다.명시된 의무를 제외한 나머지 의무에서 해방되었다.계약에 대한 요약 설명은 달링인그리디언츠가 2018년 5월 2일 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부되어 있다.또한, 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인한 바이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
톨브라더스(TOL, Toll Brothers, Inc. )는 4.875% 선순위 채권을 조기 상환한다고 통지했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 톨브라더스 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')은 톨브라더스(이하 '회사')의 완전 자회사로, 2025년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 보유자에게 선택적 상환 통지(이하 '상환 통지')를 전달했다.이 채권은 2012년 2월 7일자로 체결된 계약서에 따라 발행되었으며, 2015년 10월 30일자로 보완된 승인 결의에 의해 보완됐다.발행자는 총 3억 5천만 달러의 채권을 상환할 예정이다.채권은 2025년 7월 15일(이하 '상환일')에 상환될 예정이며, 상환 가격은 (a) 상환되는 채권의 원금 100%와 (b) 상환일 기준으로 남은 예정 지급액의 현재 가치 중 더 큰 금액으로 결정된다.현재 가치는 상환일 기준으로 반기별로 할인된 금액으로, 재무부 금리에 50 베이시스 포인트를 더한 금액으로 계산된다.2025년 7월 15일까지 발생한 미지급 이자는 계약서 및 채권의 조건에 따라 지급될 예정이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 명시된 바와 같다.서명자는 마이클 J. 그럽으로, 고위 부사장 및 최고 회계 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
톨브라더스(TOL, Toll Brothers, Inc. )는 5억 달러 규모의 5.600% 선순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 톨브라더스 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')은 톨브라더스, Inc.(이하 '회사')와 보증인으로서의 계약을 체결하고, 5억 달러 규모의 5.600% 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 발행하기로 결정했다.이 채권은 2035년에 만기되며, 발행자는 2012년 2월 7일자로 체결된 인덴처(이하 '기본 인덴처')에 따라 발행된다.기본 인덴처는 발행자, 회사, 기타 보증인 및 뉴욕 멜론 은행(이하 '신탁자') 간의 계약으로 구성된다.선순위 채권은 회사와 기타 보증인에 의해 무조건적으로 보증된다. 발행자는 선순위 채권의 총액 5억 달러를 발행하며, 이 채권은 2035년 6월 15일에 만기된다.이자율은 연 5.600%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 12월 15일이다.발행자는 선순위 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 만기일 이전에는 현재 가치의 합계와 100%의 원금 중 더 높은 금액으로 설정된다.만기일 이후에는 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 상환된다. 또한, 발행자는 채권의 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 수 있는 권리를 부여하며, 이는 변경 통제 사건 발생 시 적용된다.발행자는 채권의 이자 지급 및 원금 상환을 위해 뉴욕 멜론 은행을 지급 대행자로 지정하며, 채권은 등록된 형태로만 발행된다. 이번 채권 발행은 톨브라더스의 일반 기업 목적을 위한 자금 조달을 목적으로 하며, 발행자는 2025년 만기 4.875% 선순위 채권의 재융자에 사용할 수 있다.이 채권은 미국 내에서 법적으로 유효한 통화로 지급된다.발행자는 채권의 등록 및 이전을 위해 필요한 모든 문서와 절차를 준수할 것이다.현재 톨브라더스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 성장과 재무 건
HCA헬스케어(HCA, HCA Healthcare, Inc. )는 상업어음 프로그램을 설립했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, HCA Inc. (이하 '발행자')는 HCA헬스케어 (이하 '모회사')의 직접적인 전액 출자 자회사로서, 발행자가 최대 40억 달러의 무담보 상업어음 노트를 발행할 수 있는 상업어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 발행자는 필요에 따라 자금을 차입하고 상환하며 재차입할 수 있다.노트의 만기는 다양할 수 있으나 발행일로부터 397일을 초과하지 않는다.노트의 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.노트는 미국 상업어음 시장에서 일반적인 조건으로 사모 방식으로 판매된다.노트(및 모회사의 관련 보증)는 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 등록 요건의 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.본 보고서의 내용은 노트를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것으로 간주되지 않는다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명됐다.HCA헬스케어의 부사장인 John M. Franck II가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 6억 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2025년 6월 9일 자사의 자회사인 유니티그룹 LP, 유니티 파이버 홀딩스 Inc., 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC가 2032년 만기 선순위 채권 6억 달러 규모의 사모 발행을 시작한다고 발표했다.이 채권은 유니티그룹과 그 자회사들에 의해 보증되며, 자회사는 유니티그룹의 선순위 담보 대출 및 기존 채권에 대한 부채를 보증하는 자회사들이다.발행자들은 이 채권의 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 담보 채권 5억 달러의 부분 상환을 위한 자금으로 사용할 예정이다.이 상환은 2025년 6월 24일에 이루어질 예정이며, 상환 가격은 해당 채권의 약정에 따라 결정된다.상환 통지는 5억 5천만 달러 이상의 총 수익을 포함하는 하나 이상의 부채 금융 완료를 조건으로 한다.이 보도자료는 2028년 만기 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.발행자들은 남은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.유니티는 내부적으로 관리되는 부동산 투자 신탁으로, 통신 인프라의 인수 및 건설에 참여하고 있으며, 미국 전역에 약 14만 7천 마일의 섬유 경로와 880만 마일의 섬유 스트랜드를 보유하고 있다.유니티에 대한 추가 정보는 www.uniti.com에서 확인할 수 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, 제안된 채권 발행에 관한 내용을 포함한다.유니티는 이러한 미래 예측 진술에 대한 공개적인 업데이트나 수정 의무를 명시적으로 부인한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(RHP, Ryman Hospitality Properties, Inc. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(이하 '회사')와 그 자회사인 RHP 호텔 프로퍼티즈, LP 및 RHP 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와 신탁 계약을 체결하고, 2033년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사의 보증을 받는다.발행자는 이 채권의 순수익을 아리조나주 피닉스에 위치한 JW 메리어트 피닉스 데저트 리지 리조트 & 스파의 인수 대금 약 8억 6,500만 달러의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.인수 대금의 잔여 부분은 회사의 공모주식 발행을 통해 조달할 예정이다.이 공모주식 발행은 2,990,000주로, 주당 96.20달러에 발행되며, 2025년 5월 21일에 마감됐다.만약 데저트 리지 인수가 완료되지 않을 경우, 채권은 특별 의무 상환에 따라 상환될 예정이다.채권은 발행자의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.이 채권은 2028년 6월 15일 이전에 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 아래와 같이 설정된다.2028년 103.250%, 2029년 101.625%, 2030년 이후 100.000%. 발행자는 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.500%가 된다.또한, 회사 또는 발행자에 대한 지배권 변경 사건이 발생할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이 계약은 발행자와 그 자회사가 자금을 차입하거나 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하며, 일반적인 사건의 기본 조건을 포함한다.이 계약의 조건은 기본적으
론디포(LDI, loanDepot, Inc. )는 2025-GT1 시리즈 채권을 발행하고 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 론디포.com, LLC(이하 '회사')는 론디포, Inc.의 간접 자회사로서, 회사의 전액 출자 자회사인 론디포 GMSR 마스터 트러스트(이하 '발행자')와 함께 2025-GT1 시리즈 채권 발행 계약(이하 '2025-GT1 시리즈 계약')을 체결했다.이 계약은 발행자, 시티은행(N.A.)(이하 '신탁 관리자'), 회사(이하 '서비서' 및 '관리자'), 노무라 코퍼레이트 펀딩 아메리카스 LLC(이하 '행정 대리인') 간의 협약으로, 2024년 1월 25일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 기본 계약에 따라 이루어졌다.2025-GT1 시리즈 계약에 따라 발행자는 총 2억 달러의 원금으로 2025-GT1 시리즈 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 주로 회사가 소유한 Ginnie Mae 모기지 서비스 권리에 대한 참여 증명서로 담보되며, 특정 상황에서는 발행자의 기타 자산으로도 담보된다.채권의 가격은 SOFR에 마진을 더한 변동 금리에 기반하며, 만기는 2030년 5월 16일로 예정되어 있으며, 계약 조건에 따라 연장될 경우 2032년 5월 17일로 연장될 수 있다.채권은 매달 16일에 지급되며, 만약 16일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.발행자는 초기 구매자에게 채권을 판매했으며, 이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되었다.채권은 초기 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 구매자에게 재판매를 위해 제공되었다.발행으로부터의 수익금은 발행자의 2018-GT1 시리즈 채권을 전액 상환하는 데 사용되었다.2025년 5월 28일, 발행자는 발행으로부터의 수익금을 사용하여 2018-GT1 시리즈 채권을 전액 조기 상환하고 기존의 2018-GT1 시리즈 계약을 종료했다.조기 상환된 2018-GT1 시리즈 채권의 미지급 원금 잔액은 2억 달러였으며, 종료에 따른 벌금은 발
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 2025-A 노트를 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, NetCredit Combined Receivables A, LLC(이하 '발행자')는 이노바인터내셔널(이하 '회사')의 완전 자회사로서 총 163,866,000달러 규모의 2025-A 노트를 발행했다.이 노트는 ENVA 2025-A 거래의 일환으로 이루어진 증권화 거래로, 약 193백만 달러 규모의 무담보 소비자 할부 대출이 2025-A 노트의 담보로 제공됐다.2025-A 노트는 발행자의 의무만을 나타내며 회사에 의해 보증되지 않는다.2025-A 노트의 순발행 수익금은 회사의 특정 자회사로부터 증권화 채권을 인수하고, 준비금 계좌를 조성하며, 거래와 관련하여 발생한 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용된다.2025-A 노트는 클래스 A로 발행되었으며, 연 7.29%의 고정 이자율로 가격이 책정됐다.2025-A 노트는 2025년 5월 30일 발행자와 Citibank, N.A. 간의 계약에 따라 발행되었으며, 최종 만기일은 2031년 10월 20일이다.증권화 채권은 ENVA 2025-A 거래를 규율하는 계약에서 정한 적격성 기준을 준수해야 하며, 여기에는 1) 각 채권이 미국 달러로 만기가 도래해야 하고, 2) 각 채권이 해당 신용 정책에 따라 발생해야 하며, 3) 각 채권이 채무자의 법적, 구속력 있는 의무여야 한다는 조건이 포함된다.발행자는 ENVA 2025-A 거래를 규율하는 계약 및 기타 문서에서 정한 다양한 계약 및 요구 사항을 준수해야 하며, 이러한 계약 및 요구 사항을 준수하지 않을 경우 2025-A 노트의 만기가 가속화되거나, 증권화 채권의 매각이 발생할 수 있다.2025-A 노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.2025-A 노트는 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 2025-A 노트 발행 가격을 결정했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 이노바인터내셔널(이하 '회사')의 간접 자회사인 넷크레딧 컴바인드 리시버블 A, LLC(이하 '발행자')가 시장 및 기타 관례적인 조건에 따라 총 1억 6,386만 6천 달러 규모의 2025-A 노트(이하 '2025-A 노트') 발행 가격을 결정했다.예상 마감일은 2025년 5월 30일경이다.2025-A 노트는 7.29%의 이자를 부과하며, 무담보 소비자 할부 대출의 풀에 의해 지원된다.2025-A 노트는 발행자의 의무만을 나타내며 회사에 의해 보증되지 않는다.2025-A 노트에 따라 약 1억 9,300만 달러의 유동화 수익이 회사의 완전 자회사에 판매되며, 회사의 자회사가 이를 관리하게 된다.2025-A 노트의 순수익은 특정 자회사로부터 유동화 수익을 인수하고, 준비금 계좌를 조성하며, 거래와 관련하여 발생한 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.2025-A 노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 외의 특정 인물에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.2025-A 노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 해당 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서는 정보 제공 목적으로만 발행되며, 2025-A 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.2025-A 노트의 제안, 요청 또는 판매는 불법인 관할권에서는 이루어지지 않는다.2025-A 노트의 모든 제안은 비공식적인 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어진다.이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 회사의 사업, 재무 상태 및 전망에 대한 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대 또는 미래 사건에 대한 예측을 제공하며, 보고서 날짜 기준으로 회사의 고위 경영
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 유럽 2 금융 법인이 2029년 만기 3.250% 및 2034년 만기 4.000% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')이 델라웨어주에 설립된 유한책임회사로서, 에퀴닉스 주식회사(이하 '보증인')의 전액 보증을 받는 2029년 만기 3.250% 선순위 채권(이하 '2029년 채권')과 2034년 만기 4.000% 선순위 채권(이하 '2034년 채권')을 각각 €750,000,000의 총 원금으로 발행하고 판매했다.이 채권들은 2025년 5월 12일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되며, 보증인은 델라웨어주에 설립된 법인이다.이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 5월 19일에 체결된 제5차 보충 계약 및 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.2029년 채권은 연 3.250%의 이자율로 2029년 5월 19일에 만기되며, 이자는 매년 5월 19일에 지급된다.2034년 채권은 연 4.000%의 이자율로 2034년 5월 19일에 만기되며, 이자 지급은 동일하게 매년 5월 19일에 이루어진다.발행자는 언제든지 채권 만기 전에 일부 또는 전부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 발행자는 세금 사건 발생 시 채권을 전부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권들은 보증인에 의해 전액 보증되며, 발행자는 이 채권의 원금 및 이자 지급 의무를 보증한다.발행자는 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 환경 친화적인 프로젝트에 사용할 계획이다.현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 2029년 및 2034년 채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고 지속 가능한 프로젝트에 대한 투자를 촉진할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 7억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스가 2025년 5월 12일에 크라운 아메리카스 LLC(이하 '발행자')와 함께 7억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 연 5.875%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 1일에 이루어진다.발행자는 2028년 6월 1일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.또한, 발행자는 2028년 6월 1일 이전에 특정 자본금 조달로 발생한 순현금으로 최대 40%의 채권을 상환할 수 있다.만약 발행자나 크라운홀딩스가 지배권 변경 매수 사건을 경험할 경우, 발행자는 채권의 매수 가격을 원금의 101%로 제안해야 할 수 있다.이 채권은 발행자의 선순위 의무이며, 크라운홀딩스와 일부 자회사가 무조건적으로 보증한다.발행자와 보증인들은 증권 거래 위원회에 채권을 공개 거래 가능한 채권으로 교환하기 위한 등록 신청서를 제출할 예정이다.이 채권은 사모로 판매되며, 초기 구매자들은 자격이 있는 기관 투자자에게 재판매할 수 있다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.계약의 전체 내용은 첨부된 구매 계약서에 명시되어 있다.또한, 크라운홀딩스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 향후 전망에 대한 주의 사항을 언급하고 있으며, 채권 발행이 완료될 것이라는 보장은 없다.현재 크라운홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 재무 구조를 더욱 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 8.000% 신규 선순위 채권 8억 달러 발행 가격을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, 엑셀러레이트에너지(증권코드: EE)는 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(이하 '발행자')이 2030년 만기 8.000% 무담보 선순위 채권(이하 '2030년 채권')의 총액 8억 달러에 대한 발행 가격을 결정했다고 발표했다.2030년 채권은 2030년 5월 15일에 만기가 되며, 액면가로 발행된다. 이번 발행은 원래 발표된 7억 달러에서 8억 달러로 확대되었다.엑셀러레이트는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존에 완료된 주식 발행으로 얻은 순자금 및 보유 현금과 함께 사용하여, (i) 자메이카에서 뉴 포트리스 에너지(증권코드: NFE)의 사업 인수에 대한 대금을 지급하고, (ii) 2024년 12월 31일 기준으로 1억 6,360만 달러에 달하는 회사의 대출금 상환, (iii) 관련 수수료 및 비용을 지급할 예정이다.2030년 채권은 발행자의 특정 직접 및 간접 제한 자회사에 의해 보증된다.2030년 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 2030년 채권이나 엑셀러레이트의 증권이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서 판매될 수 없다. 엑셀러레이트에너지는 텍사스주 우드랜즈에 본사를 둔 미국의 액화천연가스(LNG) 회사로, 고객에게 신속하고 신뢰할 수 있는 LNG 솔루션을 제공하기 위해 LNG 가치 사슬 전반에 걸쳐 통합 서비스를 제공하고 있다.엑셀러레이트는 아부다비, 앤트워프, 보스턴, 부에노스아이레스, 차토그람, 다카, 도하, 두바이, 하노이, 헬싱키, 런던, 리우데자네이루, 싱가포르, 워싱턴 D.C.에 지사를 두고 있다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 엑셀러레이트 및 산업에
