셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 12월 3일에 공모채 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, 셀라니즈와 그 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 BofA 증권과 함께 공모채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 발행자는 2031년 만기 7.000% 고급채권 6억 달러와 2034년 만기 7.375% 고급채권 8억 달러를 발행할 예정이다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 31일에 셀라니즈가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서에 따라 진행된다.발행자는 이 채권의 순수익을 사용하여 5년 만기 대출 계약의 미상환 잔액을 상환하고, 2025년 12월 2일에 발표된 2027년 만기 6.665% 고급채권과 2028년 만기 6.850% 고급채권의 일부를 매입하는 데 사용할 예정이다.또한 일반 기업 운영 자금으로도 활용할 계획이다.채권은 2011년 5월 6일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되며, 발행자는 이 채권을 Cede & Co.의 명의로 전자 등록 형태로 발행할 예정이다.채권의 원금, 프리미엄 및 이자는 셀라니즈와 그 자회사들이 공동으로 보증할 예정이다.셀라니즈는 SEC에 제출한 등록신청서와 관련된 모든 문서가 법적 요건을 충족한다고 밝혔다.또한, 셀라니즈는 2024년 12월 31일 기준으로 자본 구조가 안정적이며, 발행 후에도 재무 건전성을 유지할 것이라고 강조했다.이번 채권 발행은 셀라니즈의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대되며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 보인다.셀라니즈는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 100억 달러 이상이며, 부채 비율이 낮아 재무 건전성이 양호하다.이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 2026년 만기 채권을 전량 상환한다고 공고했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운코크 앤 실 회사(이하 '발행자')는 크라운홀딩스의 완전 자회사로, 펜실베이니아 주에 본사를 두고 있다.발행자는 2026년 만기 7-3/8% 채권(이하 '채권')의 전량 상환을 위한 공고를 발행했다.해당 채권의 초기 총 원금은 3억 5천만 달러이다.채권은 2025년 12월 21일(이하 '상환일')에 상환될 예정이며, 상환 가격은 (i) 상환될 채권의 원금 100%와 (ii) 상환일 기준으로 반기별로 할인된 잔여 예정 지급액의 현재 가치 합계 중 더 큰 금액으로 결정된다.이때 할인율은 360일 기준의 30일로 구성된 12개월을 가정한 재무부 금리에 15 베이시스 포인트를 더한 값이다.또한, 상환일까지의 원금에 대한 발생 이자는 1996년 12월 17일 발효된 특정 신탁 계약 제11조에 따라 계산된다.상환으로 인해 크라운홀딩스와 발행자는 2025년 12월 19일이 뉴욕 증권 거래소에서 채권이 거래되는 마지막 날이 될 것으로 예상하고 있다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명되었음을 확인한다.날짜: 2025년 11월 24일※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아쿠쉬네트홀딩스(GOLF, Acushnet Holdings Corp. )는 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 아쿠쉬네트홀딩스(이하 회사)는 자회사인 아쿠쉬네트 컴퍼니(이하 발행자)가 총 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 확정했다고 발표했다.이번 채권 발행으로 조달된 자금은 (i) 발행자의 2028년 만기 7.375% 선순위 채권 3억 5천만 달러를 전액 상환하는 데 사용되며, (ii) 발행자의 회전 담보 신용 시설의 일부 상환, (iii) 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용 지급에 사용될 예정이다.채권은 연 5.625%의 이자율을 적용받으며, 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급한다.채권의 만기는 2033년 12월 1일이며, 조기 매입 또는 상환이 이루어질 수 있다.채권 발행은 2025년 11월 24일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 불법적인 판매가 이루어지지 않는다.제안된 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 또는 면제 없이 판매될 수 없다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 비미국 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 2028년 만기 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.아쿠쉬네트홀딩스는 성능 중심의 골프 제품 설계, 개발, 제조 및 유통의 글로벌 리더로, 품질 우수성으로 널리 인정받고 있다.회사는 헌신적이고 안목 있는 골퍼와 그들을 위한 골프 샵에 초점을 맞추고 있으며, 골프 산업에서 가장 진정성 있고 지속적인 회사라고 믿는다.회사의 사명은 경쟁하는 모든 골프 제품 카테고리에서 성능과 품질의 선두주자가 되는 것이다.회사는 1932년 골프공 사업에 진출한 이후로 이 사명을 일관되게 유지하고 있다.현재 회사는 골프에서 가장 존경받는 두 브랜드인 타이틀리스트와 풋조이를 보유하
아쿠쉬네트홀딩스(GOLF, Acushnet Holdings Corp. )는 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 매사추세츠주 페어헤이븐 — 아쿠쉬네트홀딩스(증권코드: GOLF)는 오늘 자사의 완전 자회사인 아쿠쉬네트 컴퍼니(이하 '발행자' 또는 '차입자')가 2033년 만기 선순위 채권을 통해 5억 달러를 조달할 계획이라고 발표했다.채권 발행으로 조달된 자금은 (i) 발행자의 2028년 만기 7.375% 선순위 채권(이하 '2028년 채권')의 총 3억 5천만 달러의 원금 전액을 상환하는 데 사용되며, (ii) 발행자의 회전 담보 신용 시설에서 미상환 잔액의 일부를 상환하는 데 사용되고, (iii) 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.채권 발행의 성사는 시장 및 기타 관례적인 조건에 따라 달라질 수 있다.이 보도자료는 2028년 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.아쿠쉬네트홀딩스는 성능 중심의 골프 제품의 설계, 개발, 제조 및 유통에서 글로벌 리더로 자리 잡고 있으며, 이들 제품은 품질 우수성으로 널리 인정받고 있다.우리는 헌신적이고 안목 있는 골퍼와 그들을 위한 골프 샵에 초점을 맞추고 있으며, 골프 산업에서 가장 진정성 있고 지속적인 회사라고 믿는다.우리의 사명은 우리가 경쟁하는 모든 골프 제품 카테고리에서 성능과 품질의 선두주자가 되는 것이다.이는 1932년 골프공 사업에 진출한 이후로 일관되게 유지되어 왔다.현재 우리는 골프에서 가장 존경받는 두 브랜드인 타이틀리스트와 풋조이를 관리하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
테일러모리슨홈코퍼레이션(TMHC, Taylor Morrison Home Corp )은 5.875% 만기 2027년 시니어 노트 현금 입찰 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 테일러모리슨홈코퍼레이션(이하 '회사')이 자회사인 테일러모리슨커뮤니티즈(이하 '발행자')의 5.875% 시니어 노트에 대한 현금 입찰 가격 조건을 발표했다.이 노트는 2027년에 만기된다.이번 입찰은 2025년 11월 3일자 구매 제안서 및 관련 보증된 인도 통지에 따라 진행되며, 입찰의 모든 조건이 명시되어 있다.노트와 입찰 조건에 대한 정보는 아래와 같다.발행자는 테일러모리슨커뮤니티즈이며, 증권의 종류는 5.875% 시니어 노트이다.구매 가격은 유효하게 입찰된 각 1,000달러 원금 금액의 노트에 대해 결정되며, 이는 위에서 명시된 고정 스프레드와 미국 재무부 참조 증권의 만기 수익률을 기준으로 한다.구매 가격은 2027년 3월 15일 만기 시점에 100.000%의 원금으로 상환될 것으로 가정하고 산정되었다.입찰에 따라 구매된 노트의 보유자는 마지막 이자 지급일 이후부터 최초 지급일인 2025년 11월 10일까지의 미지급 이자도 받을 수 있다.입찰은 2025년 11월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료될 예정이다.입찰된 노트는 만기 시간 이전에 언제든지 철회할 수 있다.입찰자는 입찰 조건에 따라 노트를 유효하게 제출하고 철회하지 않아야 하며, 보증된 인도 절차를 준수해야 한다.입찰자는 입찰이 완료되더라도 모든 노트를 구매하지 않을 수 있다.발행자는 노트를 구매하기 위해 동시 진행되는 시니어 노트 발행의 수익금과 현금으로 지급할 예정이다.발행자는 입찰이 완료된 후에도 남아 있는 노트를 상환할 계획이다.이 보도자료는 노트 구매 제안이 아니며, 노트를 판매하겠다는 제안도 아니다.테일러모리슨은 애리조나주 스코츠데일에 본사를 두고 있으며, 미국의 주요 주택 건설업체 중 하나로, 다양한 소비자에게 서비스를 제공한다.2016년부터 2025년까지 테일러모리슨은
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 2025-2 고정금리 자산담보부 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 이노바인터내셔널이 자회사인 온덱 자산 유동화 IV, LLC(이하 '발행자')가 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 2억 6,143만 4천 달러 규모의 2025-2 고정금리 자산담보부 채권(이하 '제공 채권')을 사모 유동화 거래(이하 '2025-2 거래')를 통해 발행할 계획이라고 발표했다.Kroll Bond Rating Agency, LLC(이하 'KBRA')가 제공 채권의 신용등급을 평가할 것으로 예상되며, 이는 2025년 11월 13일경에 이루어질 것으로 보인다.제공 채권의 법적 최종 지급일은 2032년 11월 17일로 설정되어 있으며, 세부 사항은 아래와 같다.초기 원금은 A 클래스가 1억 2,216만 1천 달러, B 클래스가 5,875만 4천 달러, C 클래스가 4,953만 5천 달러, D 클래스가 3,098만 4천 달러로 구성된다. 고정 이자율은 A 클래스가 4.84%, B 클래스가 5.23%, C 클래스가 6.30%, D 클래스가 8.58%이다. 예상 KBRA 등급은 A 클래스가 AA (sf), B 클래스가 A- (sf), C 클래스가 BBB- (sf), D 클래스가 BB (sf)로 예상된다.제공 채권의 담보는 이노바인터내셔널의 자회사인 ODK Capital, LLC(이하 '온덱')가 발행하거나 구매한 소규모 비즈니스 대출의 회전 풀로 구성된다.발행자는 제안된 사모 발행의 순수익을 사용하여 온덱으로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 이를 제공 채권의 담보로 제공하며, 준비금 계좌를 조성할 예정이다.온덱은 제공 채권을 담보로 하는 대출의 서비스 제공자가 된다.발행자는 제공 채권의 유일한 채무자가 되며, 제공 채권은 이노바인터내셔널이나 온덱의 의무가 아니다.온덱은 2025-2 거래에서 발생한 수익의 대부분을 사용하여 해당 자회사로부터 소규모 비즈니스 대출
비슬리브로드캐스트그룹(BBGI, BEASLEY BROADCAST GROUP INC )은 주요 계약을 체결했고 보충 약정을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 비슬리 메자닌 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 비슬리브로드캐스트그룹(이하 '회사')의 직접적인 전액 출자 자회사로서, 2028년 만기 9.200% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '교환 노트') 및 2028년 만기 11.000% 선순위 담보 제1차 노트(이하 '신규 노트'와 교환 노트를 통칭하여 '노트')를 관리하는 약정에 대한 보충 약정(이하 '보충 약정')을 체결했다.보충 약정에 따라, 발행자의 기존 8.625% 선순위 담보 노트가 만기까지 남아 있는 경우, 모든 노트의 미지급 원금 및 이자가 지급될 만기일이 2025년 11월 14일로 연장됐다.노트 및 보충 약정에 대한 설명은 완전하지 않으며, 보충 약정의 전체 텍스트를 참조해야 한다.보충 약정의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1 및 99.2로 제출됐다.보충 약정 99.1은 2025년 10월 30일자로 체결된 것으로, 발행자와 윌밍턴 트러스트, 국가 협회(이하 '신탁자') 및 제2차 담보 대리인 간의 약정이다.이 약정은 발행자의 9.200% 선순위 담보 제2차 노트 발행을 위한 약정으로, 발행자는 신탁자에게 필요한 동의를 제공했으며, 모든 법적 요건이 충족됐다.보충 약정 99.2는 동일한 날짜에 체결된 것으로, 발행자와 신탁자 및 제1차 담보 대리인 간의 약정이다.이 약정은 발행자의 11.000% 선순위 담보 제1차 노트 발행을 위한 약정으로, 발행자는 신탁자에게 필요한 동의를 제공했으며, 모든 법적 요건이 충족됐다.보충 약정의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 약정 제4.01의 마지막 문장에서 '2025년 11월 3일'을 삭제하고 '2025년 11월 14일'로 변경했다.둘째, 약정 부록 A에 첨부된 노트의 형식 및 이전에 인증된 글로벌 노트의 문구도 동일하게 수정됐다.이 보충 약정은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모
갤럭시디지털(GLXY, Galaxy Digital Inc. )은 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 갤럭시디지털(이하 'GDI')가 갤럭시디지털홀딩스 LP(이하 '발행자')의 2026년 만기 0.50% 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 10억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.발행자는 초기 구매자에게 13일 동안 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 핵심 운영 사업의 성장 지원 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 2026년 만기 기존 교환 가능 선순위 채권의 상환을 포함할 수 있다.채권은 발행자의 일반 선순위 무담보 의무로, 연 0.50%의 이자를 발생시키며, 2031년 5월 1일에 만기된다.2031년 2월 1일 이전에는 특정 상황에서만 교환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 교환할 수 있다.발행자는 채권 교환 시 현금, GDI의 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.채권은 2028년 11월 6일 이전에는 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 현금으로 상환할 수 있다.또한, 특정 기업 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 발행자에게 현금으로 채권 전부 또는 일부를 매입할 것을 요구할 수 있다.이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 토론토 증권거래소의 승인을 포함한 마감 요건을 충족해야 한다.채권 및 교환 시 발행될 보통주는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 보통주를 판매하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 유효하지 않다.갤럭시디지털은 디지털 자산 및 데이터 센터 인프라의 글로벌 리더로, 금융 및 인공지능 분야의 발전을 가속화하는 솔루션을 제공한다.뉴욕에 본사를 두고 있으며, 북미, 유럽, 중동 및 아시
파이브포인트홀딩스(FPH, Five Point Holdings, LLC )는 4억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 파이브포인트홀딩스(이하 '회사')가 2030년 만기 8.000% 선순위 채권 4억 5천만 달러의 가격을 발표했다.이 채권은 회사의 모든 자산을 소유하고 운영하는 파이브포인트운영회사(이하 '발행자')와 발행자의 완전 자회사인 파이브포인트캐피탈이 발행한다.새로운 채권은 액면가로 발행되며, 발행자의 기존 및 미래의 직접 및 간접 국내 자회사(공동 발행자를 제외하고)가 발행자의 선순위 무담보 회전 신용 시설 또는 기타 공동 대출 시설 또는 자본 시장 부채에 대한 의무를 보증한다. 단, 특정 예외가 적용된다.채권은 파이브포인트에 의해 보증되지 않는다.채권 발행은 2025년 9월 25일경에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 적용된다.발행자는 제안된 공모의 수익금과 보유 현금을 사용하여 (i) 발행자의 동시 현금 입찰 제안에 따라 유효하게 제출되고 유효하게 철회되지 않은 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권(이하 '2028년 채권')을 구매하고, (ii) 입찰 제안에서 구매되지 않은 모든 2028년 채권을 상환하거나 해소하며, (iii) 2025년 만기 7.875% 선순위 채권(2028년 채권과 함께 '기존 채권')을 전액 상환할 예정이다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않을 예정이다.채권은 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없으며, 자격 있는 기관 투자자로 믿어지는 사람들에게만 제공될 수 있다.이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 판매 또는 구매를 위한 제안으로 간주되지 않는다.이 보도 자료는 발행자의 기존 채권에 대한 상환 통지가 아니다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
론디포(LDI, loanDepot, Inc. )는 2025-GT2 시리즈 채권 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 론디포.com, LLC(이하 '회사')와 회사의 전액 출자 자회사인 론디포 GMSR 마스터 트러스트(이하 '발행자')는 시티은행(N.A.)을 신탁 관리자, 계산 대리인, 지급 대리인 및 증권 중개인으로 두고, 론디포를 서비스 제공자 및 관리자로, 노무라 코퍼레이트 펀딩 아메리카스 LLC를 관리 대리인으로 하는 2025-GT2 시리즈 인덴처 보충 계약(이하 '2025-GT2 인덴처 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 1월 25일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 기본 인덴처에 따라 이루어졌다.2025-GT2 인덴처 보충 계약에 따라 발행자는 총 1억 5천만 달러 규모의 2025-GT2 시리즈 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 주로 회사가 소유한 Ginnie Mae 모기지 서비스 권리에 대한 포트폴리오 초과 스프레드를 나타내는 참여 증명서에 의해 담보된다.채권의 가격은 SOFR에 마진을 더한 변동 금리에 기반하며, 만기는 2030년 7월 16일이다.채권은 매달 16일에 지급되며, 해당 날짜가 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.발행자는 이 채권을 최초 구매자에게 판매했으며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 공모로 이루어졌다.채권은 최초 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 구매자에게 재판매를 위해 제공되었다.이와 관련된 자세한 내용은 2025-GT2 인덴처 보충 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.또한, 2025-GT2 시리즈 채권은 두 개의 클래스(A 클래스 및 B 클래스)로 나뉘며, 각각의 초기 채권 잔액은 A 클래스가 1억 2,857만 달러, B 클래스가 2,143만 달러로 설정되었다.이 채권은 기본 인덴처에 따라 발행된 모든 채권의 이익을 위해 신탁 자산으로 담보된다.론디포는 5% 이상의 보유 이익을 유지해야 하며, 이는 Dodd-Frank 월가
아이콘PLC(ICLR, ICON PLC )은 자회사가 보증인 및 보증 증권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이콘PLC의 자회사 중 다음의 회사들이 ICON Investments Six Designated Activity Company의 5.809% Senior Secured Notes (2027년 만기), 5.849% Senior Secured Notes (2029년 만기), 6.000% Senior Secured Notes (2034년 만기)의 보증인으로 지정됐다.자회사 이름은 다음과 같다.ICON Global Treasury Unlimited Company는 아일랜드에 설립되었고, ICON Clinical Research Limited도 아일랜드에 설립됐다. ICON Holdings Unlimited Company는 아일랜드에 설립되었으며, ICON Clinical Research Property Development (Ireland) Limited는 아일랜드에 설립됐다.Accellacare Limited는 아일랜드에 설립되었고, ICON Operational Holdings Unlimited Company도 아일랜드에 설립됐다. ICON Operational Financing Unlimited Company는 아일랜드에 설립되었으며, ICON Clinical Global Holdings Unlimited Company는 아일랜드에 설립됐다.ICON Luxembourg S.à r.l.는 룩셈부르크에 설립되었고, ICON Early Phase Services, LLC는 텍사스에 설립됐다. Beacon Bioscience, Inc.는 델라웨어에 설립되었고, ICON Clinical Research LLC도 델라웨어에 설립됐다. ICON Laboratory Services, Inc.는 델라웨어에 설립되었으며, MolecularMD Corp.는 델라웨어에 설립됐다.ICON US Holdings Inc.는 델라웨어에 설립되었고, PriceSpecti
암닐파마슈티컬스(AMRX, Amneal Pharmaceuticals, Inc. )는 기존 신용 계약을 재융자 제안했고 2032년 만기 선순위 담보 노트의 사모 발행을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 암닐파마슈티컬스(이하 '암닐')는 자회사인 암닐파마슈티컬스 LLC(이하 '발행자')가 새로운 7년 만기 B 대출(이하 '신규 B 대출')을 위해 1,800억 달러의 차입을 모색하고 있으며, 2032년 만기 선순위 담보 노트(이하 '노트')의 7억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.발행자는 신규 B 대출과 노트의 순수익을 기존 B 대출을 전액 재융자하고, ABL 시설에서 차입한 미지급 금액의 일부를 상환하며, 관련 수수료, 프리미엄 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.노트의 발행은 신규 대출 시설에 진입하는 것에 조건을 두지 않는다.노트는 발행자의 동일한 자회사에 의해 선순위 담보로 보증되며, 암닐에 의해 보증되지 않는다.노트는 신규 대출 시설을 담보하는 동일한 자산에 대해 동등한 우선순위로 담보되며, 담보에 대한 첫 번째 우선 lien의 혜택을 받는다(ABL 우선 담보를 제외하고, 주로 재고, 매출채권 및 관련 자산으로 구성됨) 및 ABL 우선 담보에 대한 두 번째 우선 lien을 가진다.발행자의 기존 자산 기반 신용 시설에 대한 의무는 ABL 우선 담보에 대해 첫 번째 우선 순위로 담보되고, 노트와 신규 B 대출이 첫 번째 우선 lien을 가질 담보에 대해 두 번째 우선 순위로 담보된다.제안된 거래는 시장 조건 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 이러한 거래가 완료될 수 있는지 또는 언제 완료될 수 있는지, 또는 거래의 실제 규모나 조건에 대한 보장이 없다.노트는 1933년 증권법(개정됨) 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법률에 따른 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트의 발행은 증권법 제144A 조항에 따라 자격 있는 기관 투자자로 합리적으로 믿어지는 개인에
달링인그리디언츠(DAR, DARLING INGREDIENTS INC. )는 주요 계약이 종료됐다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 달링 글로벌 파이낸스 B.V. (이하 '발행자')는 2026년 만기 3.625% 선순위 노트(이하 '2026 노트')를 전량 상환했다.이 노트는 2018년 5월 2일에 발행된 선순위 노트 계약(이하 '계약')에 따라 발행되었으며, 발행자, 달링인그리디언츠 및 신탁인인 시티은행 런던 지점 간의 계약이다.발행자는 계약의 조건에 따라 계약을 이행하고 종료하기로 결정하였으며, 신탁인은 2025년 7월 8일 이러한 이행 및 종료를 인정했다.그 결과, 발행자, 달링인그리디언츠 및 계약의 당사자인 자회사들은 계약의 이행 및 종료 후에도 생존한다.명시된 의무를 제외한 나머지 의무에서 해방되었다.계약에 대한 요약 설명은 달링인그리디언츠가 2018년 5월 2일 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부되어 있다.또한, 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인한 바이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
