라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(RHP, Ryman Hospitality Properties, Inc. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(이하 '회사')와 그 자회사인 RHP 호텔 프로퍼티즈, LP 및 RHP 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와 신탁 계약을 체결하고, 2033년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사의 보증을 받는다.발행자는 이 채권의 순수익을 아리조나주 피닉스에 위치한 JW 메리어트 피닉스 데저트 리지 리조트 & 스파의 인수 대금 약 8억 6,500만 달러의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.인수 대금의 잔여 부분은 회사의 공모주식 발행을 통해 조달할 예정이다.이 공모주식 발행은 2,990,000주로, 주당 96.20달러에 발행되며, 2025년 5월 21일에 마감됐다.만약 데저트 리지 인수가 완료되지 않을 경우, 채권은 특별 의무 상환에 따라 상환될 예정이다.채권은 발행자의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.이 채권은 2028년 6월 15일 이전에 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 아래와 같이 설정된다.2028년 103.250%, 2029년 101.625%, 2030년 이후 100.000%. 발행자는 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.500%가 된다.또한, 회사 또는 발행자에 대한 지배권 변경 사건이 발생할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이 계약은 발행자와 그 자회사가 자금을 차입하거나 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하며, 일반적인 사건의 기본 조건을 포함한다.이 계약의 조건은 기본적으
론디포(LDI, loanDepot, Inc. )는 2025-GT1 시리즈 채권을 발행하고 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 론디포.com, LLC(이하 '회사')는 론디포, Inc.의 간접 자회사로서, 회사의 전액 출자 자회사인 론디포 GMSR 마스터 트러스트(이하 '발행자')와 함께 2025-GT1 시리즈 채권 발행 계약(이하 '2025-GT1 시리즈 계약')을 체결했다.이 계약은 발행자, 시티은행(N.A.)(이하 '신탁 관리자'), 회사(이하 '서비서' 및 '관리자'), 노무라 코퍼레이트 펀딩 아메리카스 LLC(이하 '행정 대리인') 간의 협약으로, 2024년 1월 25일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 기본 계약에 따라 이루어졌다.2025-GT1 시리즈 계약에 따라 발행자는 총 2억 달러의 원금으로 2025-GT1 시리즈 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 주로 회사가 소유한 Ginnie Mae 모기지 서비스 권리에 대한 참여 증명서로 담보되며, 특정 상황에서는 발행자의 기타 자산으로도 담보된다.채권의 가격은 SOFR에 마진을 더한 변동 금리에 기반하며, 만기는 2030년 5월 16일로 예정되어 있으며, 계약 조건에 따라 연장될 경우 2032년 5월 17일로 연장될 수 있다.채권은 매달 16일에 지급되며, 만약 16일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.발행자는 초기 구매자에게 채권을 판매했으며, 이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되었다.채권은 초기 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 구매자에게 재판매를 위해 제공되었다.발행으로부터의 수익금은 발행자의 2018-GT1 시리즈 채권을 전액 상환하는 데 사용되었다.2025년 5월 28일, 발행자는 발행으로부터의 수익금을 사용하여 2018-GT1 시리즈 채권을 전액 조기 상환하고 기존의 2018-GT1 시리즈 계약을 종료했다.조기 상환된 2018-GT1 시리즈 채권의 미지급 원금 잔액은 2억 달러였으며, 종료에 따른 벌금은 발
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 2025-A 노트를 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, NetCredit Combined Receivables A, LLC(이하 '발행자')는 이노바인터내셔널(이하 '회사')의 완전 자회사로서 총 163,866,000달러 규모의 2025-A 노트를 발행했다.이 노트는 ENVA 2025-A 거래의 일환으로 이루어진 증권화 거래로, 약 193백만 달러 규모의 무담보 소비자 할부 대출이 2025-A 노트의 담보로 제공됐다.2025-A 노트는 발행자의 의무만을 나타내며 회사에 의해 보증되지 않는다.2025-A 노트의 순발행 수익금은 회사의 특정 자회사로부터 증권화 채권을 인수하고, 준비금 계좌를 조성하며, 거래와 관련하여 발생한 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용된다.2025-A 노트는 클래스 A로 발행되었으며, 연 7.29%의 고정 이자율로 가격이 책정됐다.2025-A 노트는 2025년 5월 30일 발행자와 Citibank, N.A. 간의 계약에 따라 발행되었으며, 최종 만기일은 2031년 10월 20일이다.증권화 채권은 ENVA 2025-A 거래를 규율하는 계약에서 정한 적격성 기준을 준수해야 하며, 여기에는 1) 각 채권이 미국 달러로 만기가 도래해야 하고, 2) 각 채권이 해당 신용 정책에 따라 발생해야 하며, 3) 각 채권이 채무자의 법적, 구속력 있는 의무여야 한다는 조건이 포함된다.발행자는 ENVA 2025-A 거래를 규율하는 계약 및 기타 문서에서 정한 다양한 계약 및 요구 사항을 준수해야 하며, 이러한 계약 및 요구 사항을 준수하지 않을 경우 2025-A 노트의 만기가 가속화되거나, 증권화 채권의 매각이 발생할 수 있다.2025-A 노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.2025-A 노트는 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 2025-A 노트 발행 가격을 결정했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 이노바인터내셔널(이하 '회사')의 간접 자회사인 넷크레딧 컴바인드 리시버블 A, LLC(이하 '발행자')가 시장 및 기타 관례적인 조건에 따라 총 1억 6,386만 6천 달러 규모의 2025-A 노트(이하 '2025-A 노트') 발행 가격을 결정했다.예상 마감일은 2025년 5월 30일경이다.2025-A 노트는 7.29%의 이자를 부과하며, 무담보 소비자 할부 대출의 풀에 의해 지원된다.2025-A 노트는 발행자의 의무만을 나타내며 회사에 의해 보증되지 않는다.2025-A 노트에 따라 약 1억 9,300만 달러의 유동화 수익이 회사의 완전 자회사에 판매되며, 회사의 자회사가 이를 관리하게 된다.2025-A 노트의 순수익은 특정 자회사로부터 유동화 수익을 인수하고, 준비금 계좌를 조성하며, 거래와 관련하여 발생한 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.2025-A 노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 외의 특정 인물에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.2025-A 노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 해당 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서는 정보 제공 목적으로만 발행되며, 2025-A 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.2025-A 노트의 제안, 요청 또는 판매는 불법인 관할권에서는 이루어지지 않는다.2025-A 노트의 모든 제안은 비공식적인 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어진다.이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 회사의 사업, 재무 상태 및 전망에 대한 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대 또는 미래 사건에 대한 예측을 제공하며, 보고서 날짜 기준으로 회사의 고위 경영
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 유럽 2 금융 법인이 2029년 만기 3.250% 및 2034년 만기 4.000% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')이 델라웨어주에 설립된 유한책임회사로서, 에퀴닉스 주식회사(이하 '보증인')의 전액 보증을 받는 2029년 만기 3.250% 선순위 채권(이하 '2029년 채권')과 2034년 만기 4.000% 선순위 채권(이하 '2034년 채권')을 각각 €750,000,000의 총 원금으로 발행하고 판매했다.이 채권들은 2025년 5월 12일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되며, 보증인은 델라웨어주에 설립된 법인이다.이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 5월 19일에 체결된 제5차 보충 계약 및 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.2029년 채권은 연 3.250%의 이자율로 2029년 5월 19일에 만기되며, 이자는 매년 5월 19일에 지급된다.2034년 채권은 연 4.000%의 이자율로 2034년 5월 19일에 만기되며, 이자 지급은 동일하게 매년 5월 19일에 이루어진다.발행자는 언제든지 채권 만기 전에 일부 또는 전부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 발행자는 세금 사건 발생 시 채권을 전부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권들은 보증인에 의해 전액 보증되며, 발행자는 이 채권의 원금 및 이자 지급 의무를 보증한다.발행자는 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 환경 친화적인 프로젝트에 사용할 계획이다.현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 2029년 및 2034년 채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고 지속 가능한 프로젝트에 대한 투자를 촉진할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 7억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스가 2025년 5월 12일에 크라운 아메리카스 LLC(이하 '발행자')와 함께 7억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 연 5.875%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 1일에 이루어진다.발행자는 2028년 6월 1일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.또한, 발행자는 2028년 6월 1일 이전에 특정 자본금 조달로 발생한 순현금으로 최대 40%의 채권을 상환할 수 있다.만약 발행자나 크라운홀딩스가 지배권 변경 매수 사건을 경험할 경우, 발행자는 채권의 매수 가격을 원금의 101%로 제안해야 할 수 있다.이 채권은 발행자의 선순위 의무이며, 크라운홀딩스와 일부 자회사가 무조건적으로 보증한다.발행자와 보증인들은 증권 거래 위원회에 채권을 공개 거래 가능한 채권으로 교환하기 위한 등록 신청서를 제출할 예정이다.이 채권은 사모로 판매되며, 초기 구매자들은 자격이 있는 기관 투자자에게 재판매할 수 있다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.계약의 전체 내용은 첨부된 구매 계약서에 명시되어 있다.또한, 크라운홀딩스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 향후 전망에 대한 주의 사항을 언급하고 있으며, 채권 발행이 완료될 것이라는 보장은 없다.현재 크라운홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 재무 구조를 더욱 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 8.000% 신규 선순위 채권 8억 달러 발행 가격을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, 엑셀러레이트에너지(증권코드: EE)는 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(이하 '발행자')이 2030년 만기 8.000% 무담보 선순위 채권(이하 '2030년 채권')의 총액 8억 달러에 대한 발행 가격을 결정했다고 발표했다.2030년 채권은 2030년 5월 15일에 만기가 되며, 액면가로 발행된다. 이번 발행은 원래 발표된 7억 달러에서 8억 달러로 확대되었다.엑셀러레이트는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존에 완료된 주식 발행으로 얻은 순자금 및 보유 현금과 함께 사용하여, (i) 자메이카에서 뉴 포트리스 에너지(증권코드: NFE)의 사업 인수에 대한 대금을 지급하고, (ii) 2024년 12월 31일 기준으로 1억 6,360만 달러에 달하는 회사의 대출금 상환, (iii) 관련 수수료 및 비용을 지급할 예정이다.2030년 채권은 발행자의 특정 직접 및 간접 제한 자회사에 의해 보증된다.2030년 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 2030년 채권이나 엑셀러레이트의 증권이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서 판매될 수 없다. 엑셀러레이트에너지는 텍사스주 우드랜즈에 본사를 둔 미국의 액화천연가스(LNG) 회사로, 고객에게 신속하고 신뢰할 수 있는 LNG 솔루션을 제공하기 위해 LNG 가치 사슬 전반에 걸쳐 통합 서비스를 제공하고 있다.엑셀러레이트는 아부다비, 앤트워프, 보스턴, 부에노스아이레스, 차토그람, 다카, 도하, 두바이, 하노이, 헬싱키, 런던, 리우데자네이루, 싱가포르, 워싱턴 D.C.에 지사를 두고 있다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 엑셀러레이트 및 산업에
어그리리얼티(ADC-PA, AGREE REALTY CORP )는 상업어음 프로그램을 설립했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 어그리리얼티의 자회사인 델라웨어주 유한 파트너십인 Agree Limited Partnership(이하 '발행자')가 상업어음 프로그램(이하 '프로그램')을 설립했다.이 프로그램에 따라 발행자는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항을 통해 단기 무담보 상업어음(이하 '어음')을 발행할 수 있다.프로그램에 따라 발행 가능한 총액은 625,000,000달러를 초과할 수 없으며, 어음의 만기는 발행일로부터 최대 397일이다.어음은 어그리리얼티와 발행자의 부채를 보증하는 일부 완전 자회사에 의해 보증된다.현재 프로그램에 따라 발행된 어음은 없다.프로그램에 따라 한 개 이상의 상업어음 딜러가 각각 딜러로 활동하며, 발행자, 보증인 및 각 딜러 간의 상업어음 딜러 계약의 조건에 따라 운영된다.또한, 한 개의 국가은행이 발행 및 지급 대행자로 활동한다.어음은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건의 적용 면제에 따라서만 제공되거나 판매될 수 있다.이 현재 보고서는 어음을 판매하겠다는 의도가 아니다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 자에 의해 적법하게 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
타겟호스피탈러티(TH, Target Hospitality Corp. )는 10.75% 고정 수익 증권이 상환됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일(이하 "상환일")을 기점으로, Arrow Bidco, LLC(이하 "발행자")는 타겟호스피탈러티의 완전 소유 간접 자회사로서, 2025년 만기 10.75% Senior Secured Notes의 총액 1억 8,144만 6천 달러를 상환했다.상환 가격은 원금의 101.000%에 해당하며, 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한다.또한, 2023년 11월 1일자로 발행자, 보증인 및 Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁 및 담보 대리인으로 참여한 계약은 종료됐다.발행자는 현금 및 발행자의 ABL 신용 시설에서의 차입금을 통해 상환 자금을 조달했다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 Heidi D. Lewis이다.서명일자는 2025년 3월 25일이며, 직책은 부사장, 법률 고문 및 비서이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
제논파마슈티컬스(XENE, Xenon Pharmaceuticals Inc. )는 2025년 주주총회 일정을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 제논파마슈티컬스가 캐나다 전자 문서 분석 및 검색 시스템에 제출한 보고서에 따라 2025년 연례 주주총회에 대한 회의 일정, 기준일 및 기타 정보를 발표했다.주주총회는 2025년 6월 4일에 개최될 예정이며, 공지 기준일과 투표 기준일은 모두 2025년 4월 7일로 설정됐다.또한, 유익 소유 결정일도 2025년 4월 7일로 정해졌다.공지 받을 수 있는 증권은 보통주이며, 투표할 수 있는 증권도 보통주로 동일하다.발행자는 비객관적 유익 소유자에게 직접 우편을 발송하지 않으며, 발행자는 객관적 유익 소유자 자료 배포 비용을 부담할 예정이다.등록된 투자자에게는 통지 및 접근 방식을 사용할 것이며, 비등록 투자자에게도 동일한 방식을 적용할 예정이다.통지 및 접근 방식의 계층화 기준은 해당 사항 없음으로 명시됐다.이와 관련하여 라이언 베넷이 감사의 인사를 전하며, 그의 연락처는 +1 (978) 895-5897이며 이메일은 ryan.bennett@betanxt.com이다.제논파마슈티컬스의 주주총회 일정은 투자자들에게 중요한 정보로, 향후 투자 결정을 내리는 데 참고할 수 있을 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이노바인터내셔널(ENVA, Enova International, Inc. )은 자회사를 통해 2억 6,139만 2천 달러 규모의 자산담보부 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 이노바인터내셔널이 자회사인 온덱 자산 유동화 IV, LLC(이하 '발행자')를 통해 2억 6,139만 2천 달러 규모의 2025-1 고정금리 자산담보부 채권(이하 '제공 채권')을 사모 유동화 거래로 발행할 계획을 발표했다.발행자는 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 제공 채권을 발행할 예정이다.Kroll Bond Rating Agency, LLC(이하 'KBRA')가 제공 채권의 신용등급을 부여할 것으로 예상되며, 이는 2025년 3월 20일경에 이루어질 것으로 보인다.제공 채권의 법적 최종 지급일은 2032년 4월 19일로 설정되어 있으며, 아래에 특정 세부사항이 나와 있다. 제공 채권의 초기 원금은 Class A가 126,844,000 달러, Class B가 57,781,000 달러, Class C가 45,537,000 달러, Class D가 31,230,000 달러이다. 고정 이자율은 Class A가 5.08%, Class B가 5.52%, Class C가 6.64%, Class D가 8.77%이다.제공 채권의 담보는 이노바인터내셔널의 자회사인 ODK Capital, LLC(이하 '온덱')가 발행하거나 구매한 소규모 비즈니스 대출의 회전 풀로 구성된다.발행자는 제안된 사모 발행의 순수익을 사용하여 온덱으로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 이를 제공 채권의 담보로 제공하며, 준비금 계좌를 조성할 예정이다.온덱은 제공 채권을 담보로 하는 대출의 서비스 제공자가 된다.발행자는 제공 채권의 유일한 채무자이며, 제공 채권은 이노바인터내셔널이나 온덱의 의무가 아니다.온덱은 2025-1 거래에서 발생하는 수익의 대부분을 사용하여 특정 계열사로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 제공 채권은 1933년
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 5억 달러 규모의 7.250% 만기 2030년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 텍사스 휴스턴 - 아리스워터솔루션스(뉴욕증권거래소: ARIS)(이하 '아리스')는 아리스워터홀딩스(이하 '발행자')가 5억 달러 규모의 7.250% 만기 2030년 선순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 확정했다고 발표했다.이 채권은 2030년 4월 1일 만기되며 액면가로 발행된다. 이번 발행은 2025년 3월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 발행 규모는 원래 4억 달러에서 5억 달러로 증가했다.이 채권은 발행자의 기존 모든 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다. 발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기 2026년의 7.625% 선순위 채권(이하 '2026 채권')을 액면가로 상환하고, 미지급 이자를 포함하여 발행일 이전까지의 이자를 지급하며, 발행자의 신용 시설에 대한 모든 미지급 차입금을 상환하고, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 보도자료는 2026 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다. 이 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 미국 내에서 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 증권법에 따른 규정 S를 준수하여 비미국인에게만 제공된다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다. 이 보도자료에는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다. 미래 예측 진술의 예로는 발행
아라마크(ARMK, Aramark )는 4억 유로 규모의 사모채를 발행한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 아라마크가 2033년 만기인 4억 유로 규모의 고위험 무담보 채권(이하 '채권')을 자회사인 아라마크 인터내셔널 파이낸스 S.à r.l.(이하 '발행자')를 통해 발행한다고 발표했다.발행자는 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 2025년 4월 1일 만기인 3.125% 고위험 채권의 3억 2,500만 유로를 상환할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이러한 거래는 순차입금에 중립적일 것으로 예상된다. 채권의 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받아 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.이 보고서는 채권 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았기 때문에 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 또한, 보고서에는 재무제표 및 부속서에 대한 내용이 포함되어 있으며, 부속서 번호 104는 'Inline XBRL 문서 내에 포함된 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일'로 설명된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아라마크의 서명으로 제출되었다. 서명자는 제임스 J. 타란젤로로, 직책은 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
