아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 신규 보증인을 추가했고 보증 의무를 확장했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, OT Midco, Teads Australia Pty Ltd, 신탁회사 및 보안 에이전트는 첫 번째 보충 계약(이하 "첫 번째 보충 계약")을 체결했다.이어서 OT Midco와 보증인들(이하 "두 번째 보충 계약 보증인"), 신탁회사 및 보안 에이전트는 두 번째 보충 계약(이하 "두 번째 보충 계약")을 체결했다.또한 OT Midco, 아웃브레인 이탈리아 S.r.l., 신탁회사 및 보안 에이전트는 세 번째 보충 계약(이하 "세 번째 보충 계약")을 체결했으며, OT Midco, Teads Mexico, S. de R.L. de C.V., 신탁회사 및 보안 에이전트는 네 번째 보충 계약(이하 "네 번째 보충 계약")을 체결했다.2025년 6월 3일, OT Midco, TEADS, 비디오 인텔리전스 AG, OT Swiss Financing GmbH, Teads Schweiz GmbH, 신탁회사 및 보안 에이전트는 다섯 번째 보충 계약(이하 "다섯 번째 보충 계약")을 체결했다.이들 보증인들은 "원래 합의된 보증인"으로 지칭된다.보충 계약에 따라 원래 합의된 보증인들은 이제 보증인으로 공식적으로 추가되었으며, 채권에 대해 공동으로 및 개별적으로 보증할 의무를 지닌다.보충 계약의 내용은 완전성을 주장하지 않으며, 보충 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.재무제표 및 부록에 대한 내용은 다음과 같다.부록 번호 4.1은 2025년 5월 30일자 첫 번째 보충 계약, OT Midco, Teads Australia Pty Ltd, 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다. 부록 번호 4.2는 2025년 5월 30일자 두 번째 보충 계약, OT Midco, 두 번째 보충 계약 보증인, 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다. 부록 번호 4.3은 2025년 5월 30일자 세 번째 보충
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 유럽 2 금융 법인이 2029년 만기 3.250% 및 2034년 만기 4.000% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')이 델라웨어주에 설립된 유한책임회사로서, 에퀴닉스 주식회사(이하 '보증인')의 전액 보증을 받는 2029년 만기 3.250% 선순위 채권(이하 '2029년 채권')과 2034년 만기 4.000% 선순위 채권(이하 '2034년 채권')을 각각 €750,000,000의 총 원금으로 발행하고 판매했다.이 채권들은 2025년 5월 12일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되며, 보증인은 델라웨어주에 설립된 법인이다.이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 5월 19일에 체결된 제5차 보충 계약 및 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.2029년 채권은 연 3.250%의 이자율로 2029년 5월 19일에 만기되며, 이자는 매년 5월 19일에 지급된다.2034년 채권은 연 4.000%의 이자율로 2034년 5월 19일에 만기되며, 이자 지급은 동일하게 매년 5월 19일에 이루어진다.발행자는 언제든지 채권 만기 전에 일부 또는 전부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 발행자는 세금 사건 발생 시 채권을 전부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권들은 보증인에 의해 전액 보증되며, 발행자는 이 채권의 원금 및 이자 지급 의무를 보증한다.발행자는 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 환경 친화적인 프로젝트에 사용할 계획이다.현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 2029년 및 2034년 채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고 지속 가능한 프로젝트에 대한 투자를 촉진할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
볼(BALL, BALL Corp )은 8억 5천만 유로 규모의 4.250% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 인디애나주에 본사를 둔 볼(볼 코퍼레이션)은 8억 5천만 유로 규모의 4.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, 독일은행 신탁회사 아메리카스(Deutsche Bank Trust Company Americas)가 신탁인으로 참여하는 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행됐다.기본 계약은 2015년 11월 27일에 체결됐으며, 이번 발행은 2025년 5월 19일에 체결된 제17차 보충 계약(이하 '제17차 보충 계약')에 의해 보완됐다.제17차 보충 계약에 따르면, 채권은 보증인들에 의해 보증된다. 채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 1일이다.채권은 2032년 7월 1일에 만기된다.회사는 2032년 4월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.2032년 4월 1일 이후에는 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있다. 채권에 대한 회사의 지급 의무는 국내 자회사들에 의해 무담보로 보증된다.그러나 외국 자회사들은 보증하지 않는다.특정 제한 사항에 따라, 통제 변경 사건이 발생할 경우 회사는 채권을 101%의 가격으로 매입하겠다고 제안해야 한다.기본 계약에는 회사의 담보 설정 및 판매-임대 거래에 대한 제한 사항과 일반적인 채무 불이행 사건에 대한 조항이 포함돼 있다. 제17차 보충 계약 및 기본 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록으로 포함돼 있으며, 이 내용은 완전한 것이 아니며 부록을 통해 전체 내용을 참조해야 한다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달해 운영 자본을 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로
T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했고 주요 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 T-모바일이 2025년 1분기 실적을 발표했다.이 기간 동안 T-모바일의 총 수익은 208억 8,600만 달러로, 전년 동기 대비 7% 증가했다.포스트페이드 수익은 135억 9,400만 달러로 8% 증가했으며, 프리페이드 수익은 26억 4,300만 달러로 10% 증가했다.도매 및 기타 서비스 수익은 6억 8,800만 달러로 35% 감소했다.장비 수익은 37억 4,000만 달러로 14% 증가했다.운영 비용은 160억 8,600만 달러로 3% 증가했으며, 운영 이익은 48억 달러로 20% 증가했다.순이익은 29억 5,300만 달러로 24% 증가했다.T-모바일은 또한 여러 주요 계약을 체결했다.2025년 3월 10일, T-모바일은 25번째 보충 계약을 체결하여 새로운 보증인들이 기존 보증인으로 추가됐다.이 계약은 T-모바일 USA, Inc.와 Deutsche Bank Trust Company Americas 간의 계약으로, 보증인들은 T-모바일의 의무를 보증한다.또한, T-모바일은 2025년 3월 18일자로 Michael J. Katz와의 보상 조건을 명시한 계약을 체결했다.Katz는 T-모바일의 마케팅, 전략 및 제품 부문 사장으로 임명되었으며, 연봉은 최소 975,000 달러로 설정됐다.T-모바일은 2025년 주주 환원 프로그램을 통해 최대 140억 달러를 주식 매입 및 배당금 지급에 사용할 계획이다.2025년 3월 31일 기준으로 T-모바일의 현금 및 현금성 자산은 120억 3,000만 달러에 달한다.T-모바일의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.2025년 1분기 실적은 회사의 지속적인 성장과 시장에서의 경쟁력을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 6억 달러 규모의 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 캐내디언퍼시픽레일웨이(이하 '회사')는 2030년 만기 4.800% 채권(이하 '2030년 채권')과 2035년 만기 5.200% 채권(이하 '2035년 채권') 각각 6억 달러 규모의 발행을 완료했다.이 채권은 회사의 모회사인 캐내디언퍼시픽레일웨이(이하 '보증인')에 의해 무담보로 전액 보증된다.이번 채권 발행과 관련하여, 회사와 보증인은 2025년 3월 12일 웰스파고증권, BofA증권, 골드만삭스 및 모건스탠리와 인수계약을 체결했다.인수계약에는 일반적인 진술, 계약 및 면책 조항이 포함되어 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2025년 2월 27일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.채권의 조건은 2025년 3월 6일자 회사의 투자설명서에 설명되어 있으며, 2025년 3월 12일자 최종 투자설명서 보충자료에 의해 보완되었다.채권은 2015년 9월 11일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 2025년 3월 17일자 제7차 보충신탁계약에 의해 보완된다.제7차 보충신탁계약의 내용은 인수계약 및 채권의 형태와 관련된 요약으로, 전체 조건은 제7차 보충신탁계약 및 채권 형태에 대한 참조에 의해 완전하게 규정된다.2030년 채권은 2030년 3월 30일에 만기되며, 연 4.800%의 이자율로 2025년 9월 30일부터 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자가 지급된다.2035년 채권은 2035년 3월 30일에 만기되며, 연 5.200%의 이자율로 동일한 날짜에 이자가 지급된다.두 채권 모두 무담보 채권으로, 회사의 다.무담보 및 비서브 채무와 동등한 순위로 발행된다.회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 특정 조건에 따라 상환할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 현재 가치의 합계와 100%의 원금 중 더 높은 금액으로 설정된다.또한,
시바오(CVEO, Civeo Corp )는 호주 자산 매입 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 시바오의 완전 자회사인 Civeo Pty Ltd(이하 '구매자')가 계약서에 명시된 판매자들과 Graham William Cleary를 판매자 보증인으로 하는 자산 매매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.구매 계약의 조건에 따라, 거래가 완료되면 구매자는 호주 보웬 분지에 위치한 1,340개의 객실을 보유한 네 개의 마을과 관련 자산 및 고객 계약(이하 '자산')을 인수하게 된다.인수에 대한 대가는 거래 완료 시 A$105,000,000으로, 구매 계약에 포함된 특정 조정 및 조항에 따라 변동될 수 있다.구매 계약에 따른 거래의 성사는 여러 가지 종료 조건에 따라 달라지며, 여기에는 (i) 고객 계약의 각 고객 당사자로부터 서면 동의를 받아야 하며, 이는 구매자에게 계약 양도 또는 구매자에게 유리한 계약의 갱신을 허용하는 조건으로 이루어져야 한다.(ii) 구매자가 자산을 운영하기 위해 필요한 모든 승인, 동의, 라이센스 및 허가를 적절한 조건으로 확보해야 한다.(iii) 구매 계약에 명시된 기타 특정 증명서, 승인, 수정 및 라이센스를 수령해야 한다.구매 계약의 조건이 2025년 8월 18일(또는 당사자들이 합의한 이후의 날짜)까지 충족되지 않거나 구매자가 면제하지 않는 경우, 어떤 당사자든지 상대방에게 통지하여 계약을 종료할 수 있다.이 기간은 특정 상황에서 최대 여섯 개월까지 매월 연장될 수 있다.구매 계약에는 각 당사자의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약은 구매 계약 체결과 종료 사이의 기간 동안 판매자들의 행동 및 구매 계약과 관련된 적절한 증명서, 승인 및 라이센스를 확보하기 위한 당사자들의 노력에 관한 내용을 포함한다.각 판매자는 진술 및 보증 위반 및 특정 기타 사항으로 인해 발생한 손실에 대해 구매자를 면책하기로 합의했으며, 이는 특정 제한 사항에 따라 이루어진다.구매 계약에 대한 위의
메리티지(MTH, Meritage Homes CORP )는 자회사 목록을 제공했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 다음은 2024년 12월 31일 기준으로 메리티지 홈즈 코퍼레이션(이하 '회사')의 5.125% 무담보 선순위 노트(2027년 만기), 1.750% 전환 선순위 노트(2028년 만기) 및 3.875% 무담보 선순위 노트(2029년 만기)의 보증인인 자회사 목록이다.주(State)와 법인명(Legal Entity)은 다음과 같다.아리조나에는 Meritage Homes of Alabama, Inc., Meritage Homes of Arizona, Inc., Meritage Paseo Crossing, LLC, Meritage Homes Construction, Inc., Meritage Paseo Construction, LLC, Meritage Homes of Colorado, Inc., Meritage Homes of Nevada, Inc., MTH-Cavalier, LLC, MTH Golf, LLC, Meritage Homes Operating Company, LLC, Meritage Homes of Texas, LLC, Meritage Homes of Texas Holding, Inc., WW Project Seller, LLC, Meritage Homes of the Carolinas, Inc., Meritage Homes of Tennessee, Inc., MLC Holdings, Inc., Meritage Homes of Georgia, Inc., Meritage Homes of Georgia Realty, LLC, MTH GA Realty, LLC, Meritage Homes of South Carolina, Inc., MTH SC Realty LLC, MTH Realty LLC, MTH Financial Holdings, Inc., Meritage Homes Insurance Agency, Inc., Meritage Service
NXP세미컨덕터(NXPI, NXP Semiconductors N.V. )는 내부 거래 정책과 관련 문서를 작성했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 NXP세미컨덕터의 내부 거래 정책은 모든 직원과 이사에게 적용되며, 이 정책은 내부 거래와 관련된 규정을 준수하도록 돕기 위해 마련됐다.이 정책은 NXP의 명성과 비즈니스 무결성이 해를 입지 않도록 하기 위한 개인의 책임을 강조한다.내부 거래는 회사의 비공식 정보를 바탕으로 증권 거래를 금지하며, 이는 NXP의 증권뿐만 아니라 고객이나 공급업체의 회사 증권에도 적용된다.내부 정보는 일반적으로 공개되지 않은 정보로, 공개될 경우 NXP의 주가에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보를 포함한다.NXP의 증권에
터닝포인트브랜즈(TPB, Turning Point Brands, Inc. )는 7.625% 선순위 담보 채권 발행 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일(이하 "종료일")에 터닝포인트브랜즈는 2032년 만기 7.625% 선순위 담보 채권(이하 "채권")의 발행과 관련된 계약(이하 "계약")을 체결했다.이 계약은 터닝포인트브랜즈, 보증인(아래 정의됨) 및 GLAS 트러스트 컴퍼니 LLC(이하 "신탁회사") 간에 이루어졌다.채권의 총 발행액은 3억 달러로, 이 자금은 (i) 2026년 만기 터닝포인트브랜즈의 선순위 담보 채권(이하 "2026년 채권")을 재융자하는 데 사용되며, (ii) 관련 수수료, 비용 및 경비를 지불하는 데 사용되며, (iii) 일반 기업 목적에 사용된다.채권은 2032년 3월 15일에 만기가 되며, 연 7.625%의 이자율이 적용된다.이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다.채권에 대한 의무는 터닝포인트브랜즈의 현재 전액 소유 국내 제한 자회사(이하 "보증인")가 보증하며, 이들은 2026년 채권을 보증한 바 있다.채권과 관련된 보증은 터닝포인트브랜즈와 보증인의 거의 모든 자산에 대해 우선 담보권이 설정되어 있다.터닝포인트브랜즈는 2028년 3월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.이후에는 정해진 상환 가격으로 채권을 상환할 수 있다.또한, 2028년 3월 15일 이전에 터닝포인트브랜즈는 특정 주식 발행으로부터의 순현금 수익으로 채권의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 107.625%와 미지급 이자를 포함한다.터닝포인트브랜즈가 지배권 변경을 경험할 경우, 채권을 101%의 가격으로 매입하겠다고 제안해야 한다.계약에는 터닝포인트브랜즈와 그 제한 자회사가 다음과 같은 행위를 제한하는 조항이 포함되어 있다.(i) 담보권을 부여하거나 발
알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈(ARE, ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. )는 5.50% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈(이하 '회사')는 5.50% 선순위 채권을 총 5억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매했다.이 채권은 2035년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 등록된 공개 발행으로 이루어졌다.채권은 2025년 2월 13일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 알렉산드리아리얼이스테이트에퀴티즈 L.P.가 보증을 제공한다.이 채권은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다.채권의 만기는 2035년 10월 1일이다.회사는 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.상환 가격은 상환되는 채권의 원금, 미지급 이자 및 기타 금액의 합계로 구성된다.기본 계약서에는 회사와 보증인, 자회사가 합병, 자산 매각, 담보부 또는 무담보 부채 발생을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 보증서의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.또한, 회사는 2025년 2월 13일자로 체결된 보충 계약서에 따라 5.50% 선순위 채권의 발행을 위한 추가 조치를 취했다.이 보충 계약서는 기본 계약서와 함께 채권의 발행 및 보증에 대한 조건을 명시하고 있다.보증인은 채권의 원금 및 이자 지급을 보장하며, 이 보증은 채권의 발행과 관련된 모든 의무를 포함한다.회사는 2025년 2월 1일자로 제출된 등록신청서에 따라 채권을 발행했으며, 이 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 제출되었다.이와 관련하여, 회사는 법률 자문을 통해 채권 발행과 관련된 세금 문제에 대한 의견을 받았다.회사는 2025년 12월 31일까지 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 자격을 유지할 것이라는 의견을 받았으며, 이는 회사의 운영 방식과 관련된 여러 요건을 충족해야 함을
페니맥모기지인베스트먼트트러스트(PMT-PC, PennyMac Mortgage Investment Trust )는 9.00% 선순위 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 페니맥모기지인베스트먼트트러스트(이하 '회사')가 2025년 2월 11일, 총 1억 7,250만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 2,250만 달러는 언더라이터의 오버올로트먼트 옵션 행사에 따라 발행된 금액이다.채권의 발행은 2023년 9월 21일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 이루어졌고, 2025년 2월 11일에 체결된 제2차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완되었다.이 채권은 페니맥 코퍼레이션(이하 '보증인')에 의해 전액 보증된다.채권의 이자는 매년 9.00%로, 2025년 5월 15일부터 시작하여 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 2월 15일이다.회사는 2027년 2월 15일부터 채권을 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 미상환 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 변경 통제 매수 사건 발생 시 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매수할 의무가 있다.이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.이와 관련하여, 회사는 2025년 2월 4일에 언더라이터와의 계약을 체결하였고, 이 계약에 따라 채권의 발행이 이루어졌다.회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 다양한 사업 및 투자 활동에 사용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 단기 상환 약속어음 프로그램이 개시됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')은 CarbonCount® 그린 상업 어음 프로그램(이하 '프로그램')에 따라 단기 약속어음(이하 '어음')을 발행하기로 결정했다.이 어음의 지급은 HAT Holdings I LLC, HAT Holdings II LLC, 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처 L.P., 해넌암스트롱캐피탈 LLC, HAC Holdings I LLC 및 HAC Holdings II LLC(이하 '보증인들')에 의해 무조건적으로 보증된다.프로그램에 따라 발행
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 유럽 2 금융 법인이 3.250% 및 3.625% 선순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')은 총 6억 5천만 유로 규모의 3.250% 선순위 채권(2031년 만기, 이하 '2031년 채권')과 5억 유로 규모의 3.625% 선순위 채권(2034년 만기, 이하 '2034년 채권')을 발행했다.이 채권들은 에퀴닉스, Inc.(이하 '보증인')에 의해 전액 보증되며, 발행자는 2024년 11월 13일에 체결된 인수 계약에 따라 이 채권들을 판매했다.이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2024년 11월 22일에 체결된 제3 보충
