브릭스모어프로퍼티그룹(BRX, Brixmor Property Group Inc. )은 4억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 브릭스모어운영파트너십 LP(이하 '운영파트너십')는 4억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 운영파트너십은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이는 미지급 부채 상환을 포함할 수 있다.채권 발행과 관련하여 운영파트너십은 2025년 3월 4일자로 제정된 제14차 보충 계약(이하 '보충 계약')을 체결했으며, 이는 2015년 1월 21일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')을 보완하는 내용이다.채권은 연 5.200%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다. 채권의 만기는 2032년 4월 1일이다.이 채권은 운영파트너십의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.운영파트너십은 2032년 2월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 보충 계약에 명시된 가격에 따라 결정된다.기본 계약에는 운영파트너십이 담보 및 무담보 부채를 발생시키는 능력을 제한하는 특정 조항이 포함되어 있으며, 운영파트너십은 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 한다. 이러한 조항은 여러 중요한 예외와 자격 조건에 따라 적용된다.이 채권의 발행은 2022년 11월 1일에 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 27일자 채권 관련 전망 보충서가 SEC에 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
