아이바이오(IBIO, iBio, Inc. )는 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이바이오가 2025년 8월 19일에 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.이번 공모는 (i) 아이바이오의 보통주를 구매할 수 있는 71,540,000주에 대한 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')와 (ii) 아이바이오의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 나타내는 시리즈 G 워런트(이하 '시리즈 G 워런트') 및 시리즈 H 워런트(이하 '시리즈 H 워런트')를 포함한다.사전 자금 조달 워런트와 시리즈 G 워런트는 각각 보통주 1/2주 또는 사전 자금 조달 워런트를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 시리즈 H 워런트는 보통주 1/2주 또는 사전 자금 조달 워런트를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.사전 자금 조달 워런트와 시리즈 G 워런트의 결합된 공모가는 0.699달러로 책정됐다.이번 공모는 2025년 8월 22일경 마감될 예정이다.모든 증권은 아이바이오가 제공한다. 아이바이오는 이번 공모를 통해 얻은 순자금을 IBIO-610, 마이오스타틴 및 액티빈 A 이중 특이성 치료제와 IBIO-600 프로그램을 포함한 전임상 심혈관 대사 프로그램의 주요 개발 이정표를 추진하는 데 사용할 계획이다.또한, 전임상 파이프라인 자산을 계속 진행하고, 잔여 자금은 아이바이오의 운영 자본 요구 사항 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 이번 공모의 주관사는 리어링크 파트너스가 맡고 있으며, 라이프사이 자본과 오펜하이머 & 코가 공동 주관사로 참여하고 있다.브룩라인 캐피탈 마켓은 아이바이오의 재무 자문 역할을 하고 있다. 이번 공모는 2024년 7월 3일에 SEC에 제출된 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-280680)에 따라 진행되며, 2024년 8월 6일에 효력이 발생했다.공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 보충 및 기본 설명서에 따라 진행된다.공모와 관련된 최종 설명서 보충 및 기본 설명서는 SEC 웹사이트에서 확
헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니(CASK, Heritage Distilling Holding Company, Inc. )는 신규 투자자와 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니는 특정 기관 및 인증된 투자자들과의 구독 계약 수정안에 서명했다.이 계약에 따라 회사는 총 1억 8347만 8891주(이하 '주식')의 보통주와 최대 1억 8690만 주의 사전 자금 조달 워런트를 판매하기로 합의했다.수정안에 따르면, 회사는 주식 대신 사전 자금 조달 워런트를 제공하고, 각 투자자는 원래 구매하기로 합의한 주식 수에 해당하는 사전 자금 조달 워런트를 구매하기로 했다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 주당 0.6042달러로 설정됐다.2025년 8월 15일, 회사는 이 자금 조달을 완료했으며, 총 3억 7037만 8890주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 판매하여 총 2억 2천 380만 달러를 조달했다.이 중 3천 550만 달러는 현금으로, 5천 950만 달러는 스테이블코인인 USDC로, 1억 2천 880만 달러는 스토리 네트워크의 네이티브 암호화폐인 $IP 토큰으로 지급됐다.회사는 이 자금의 일부를 일반 기업 운영, 기존 부채 상환 및 $IP 토큰 구매에 사용할 계획이다.또한, 회사는 자산 관리 전략을 통해 $IP 토큰을 주요 자산으로 활용할 예정이다.이 자금 조달의 배치 대행사는 캔터 피츠제럴드와 로스 캐피탈 파트너스가 맡았다.이들은 약 430만 달러의 수수료와 430만 7289주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 받았다.이 계약의 세부 사항은 2025년 8월 11일 SEC에 제출된 보고서에 포함되어 있다.회사는 이 자금 조달을 통해 자본을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
사나바이오테크놀러지(SANA, Sana Biotechnology, Inc. )는 공모가 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 시애틀 - 사나바이오테크놀러지(나스닥: SANA)는 엔지니어링 세포를 통해 환자에게 가능한 변화를 주기 위해 집중하는 회사로, 20,895,522주를 공모가 3.35달러에 발행하는 공모 가격을 발표했다.또한, 일반 주식 대신 특정 투자자에게 1,492,537주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 3.3499달러에 발행할 예정이다.이는 각 사전 자금 조달 워런트의 0.0001달러의 행사 가격을 제외한 일반 주식의 공모가를 나타낸다.모든 주식과 사전 자금 조달 워런트는 사나바이오테크놀러지에 의해 판매된다.추가로, 사나바이오테크놀러지는 인수인에게 30일 이내에 최대 3,358,208주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모로부터의 총 수익은 약 7500만 달러에 이를 것으로 예상되며, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2025년 8월 8일에 마감될 예정이다.모건 스탠리, 골드만 삭스 & Co. LLC, BofA 증권, TD 코웬이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.이번 공모는 사나바이오테크놀러지의 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행되며, SEC에 의해 승인된 바 있다.사나바이오테크놀러지는 공모와 관련된 최종 증권 보충서 및 동반된 증권 보충서를 SEC에 제출할 예정이다.이 문서들은 SEC 웹사이트를 통해 무료로 접근할 수 있다.최종 증권 보충서 및 동반된 증권 보충서는 모건 스탠리, 골드만 삭스, BofA 증권 및 TD 증권에서 요청할 수 있다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 등록 또는 자격이 없는 주 또는 기타 관할권에서의 판매는 불법이다.사나바이오테크놀러지는 엔지니어링 세포를 의약품으로 개발하고 제공하는 데 집중하고 있으며, 시애틀, WA, 캠브리지, MA, 남부 샌프란시스코, CA에 운영을 두고
타리뮨(THAR, Tharimmune, Inc. )은 2025년 7월 25일 유가증권 매매 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 25일, 타리뮨(타리뮨, Inc.)이 특정 인증된 개인 및 기관 투자자(이하 "구매자")와 유가증권 매매 계약(이하 "계약")을 체결했다.이 계약에 따라 타리뮨은 (i) 641,190주, 액면가 0.0001달러의 보통주, (ii) 103,490주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 "사전 자금 조달 워런트"), (iii) 744,680주를 구매할 수 있는 보통 워런트(이하 "보통 워런트")를 발행 및 판매한다.보통 워런트의 행사 가격은 주당 1.52달러이며, 계약에 따라 구매한 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트 및 보통 워런트를 구매할 때의 가격은 주당 1.645달러이다.보통 워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 행사 기간은 발행일로부터 7년이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.사전 자금 조달 워런트 또는 보통 워런트의 보유자는 행사 후 4.99%를 초과하는 보통주를 소유할 수 없다.사모 배치는 2025년 7월 31일에 종료되며, 일반적인 종료 조건이 충족되어야 한다.타리뮨은 사모 배치로부터 1,225,003달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 배치 대행 수수료 및 비용을 공제하기 전의 금액이다.타리뮨은 사모 배치에서 받은 순수익을 임상 개발 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.프레지던트 스트리트 글로벌은 사모 배치와 관련하여 타리뮨의 독점 배치 대행사로 활동한다.계약서에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건이 포함되어 있다.계약서, 사전 자금 조달 워런트, 보통 워런트의 조건에 대한 설명은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.또한, 타리뮨은 2025년 7월 31일에 서명된 이 보고서를 통해 증권 거래법에 따라 이 보고서를 서명했다.타리뮨의 CEO인 시리쉬 아파조슐라가 서명했다.현재 타리
셀큐이티(CELC, Celcuity Inc. )는 2.750% 전환 우선채권과 보통주, 사전 자금 조달 워런트의 동시 공모 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 셀큐이티(나스닥: CELC)는 2025년 7월 30일에 2.750% 전환 우선채권(이하 '전환채권')과 보통주(이하 '보통주') 및 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')의 동시 공모 가격을 발표했다.셀큐이티는 총 1억 7,500만 달러의 전환채권을 발행하며, 보통주는 주당 38.00달러에 1,836,842주가 공모된다.또한, 보통주 대신 사전 자금 조달 워런트를 선택한 투자자에게는 최대 400,000주를 주당 37.999달러에 제공한다.이 공모는 2025년 8월 1일에 마감될 예정이다. 셀큐이티는 이번 공모를 통해 약 2억 4,870만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.전환채권은 2031년 8월 1일에 만기되며, 연 2.750%의 이자를 반기마다 지급한다.전환채권은 발행일로부터 19.4932주의 보통주로 전환 가능하며, 이는 보통주 공모 가격보다 약 35%의 프리미엄을 나타낸다. 셀큐이티는 이번 공모와 관련하여 제프리, TD 증권(미국) LLC, 리어링크 파트너스 LLC가 공동 주관사로 참여하고 있으며, 라이프사이 자본이 전환채권 공모의 주관사로, ICR 캐피탈 LLC가 재무 자문 역할을 맡고 있다.셀큐이티는 임상 단계의 생명공학 회사로, 여러 고형 종양 치료를 위한 표적 치료제 개발을 추구하고 있다.주요 치료 후보물질인 게다톨리시브는 PI3K/AKT/mTOR 경로를 차단하는 강력한 억제제이다.현재 HR+/HER2- 진행성 유방암 환자를 대상으로 한 3상 임상시험인 VIKTORIA-1이 진행 중이며, 전이성 거세 저항성 전립선암 환자를 대상으로 한 1/2상 임상시험인 CELC-G-201도 진행 중이다.이번 공모와 관련된 모든 정보는 SEC의 EDGAR 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 투
MEI파마(MEIP, MEI Pharma, Inc. )는 주식 매각에 대한 공시를 했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 MEI파마는 2025년 7월 22일에 총 6,022,869주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.00000002달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 발행가는 주당 3.4199달러이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 2025년 7월 17일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 투자자에게 발행됐다.이 계약은 사모 방식으로 진행된 PIPE 오퍼링의 일환이다.2024년 7월 24일, 해당 투자자는 사전 자금 조달 워런트를 행사하여 2,084,509주의 보통주를 구매했다.투자자는 총 208.45달러의 현금으로 행사 가격을 지불했다.회사는 사전 자금 조달 워런트와 보통주 발행에 대해 공공 제공을 포함하지 않는 발행자의 거래에 대한 면제를 제공하는 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b)조를 근거로 삼았다.사전 자금 조달 워런트에 대한 설명은 2025년 7월 22일에 제출된 회사의 현재 보고서 Form 8-K의 부록 4.1에 포함된 사전 자금 조달 워런트 양식의 전체 텍스트에 의해 완전하게 자격이 부여된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명됐다.서명자는 Justin J. File로, 직책은 임시 최고 경영자, 최고 재무 책임자 및 비서이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라니쎄라퓨틱스홀딩스(RANI, Rani Therapeutics Holdings, Inc. )는 4,354,000주를 발행했고 3,146,000주 구매권을 발행하는 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 라니쎄라퓨틱스홀딩스가 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 4,354,000주의 클래스 A 보통주와 3,146,000주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사전 자금 조달 워런트는 발행일 이후 즉시 행사 가능하며, 무제한의 유효 기간과 주당 0.0001달러의 행사 가격을 가진다.클래스 A 보통주의 발행 가격은 주당 0.40달러이며, 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.3999달러에 발행된다.이로 인해 회사는 약 300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.거래는 2025년 7월 16일에 마감될 예정이다. 계약에는 라니의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 조건이 충족될 경우에만 거래가 완료된다.계약에 따라 라니는 발행 마감 후 10일 동안 클래스 A 보통주 또는 그에 상응하는 주식을 발행하지 않기로 합의했다.또한, 라니의 이사 및 임원들은 45일 동안 자사의 증권을 매도하거나 양도하지 않기로 하는 잠금 계약을 체결했다. 라니는 이번 발행을 위해 맥심 그룹 LLC를 배치 에이전트로 선정하고, 2025년 7월 14일자로 배치 에이전시 계약을 체결했다.이 계약에 따라 라니는 배치 에이전트에게 총 수익의 5.25%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 했다. 이번 발행은 2022년 8월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 유효하다.선언된 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 이루어지며, 관련 기본 설명서 및 설명서 보충서가 포함된다.사전 자금 조달 워런트의 양식은 본 문서의 부록 4.1로 제출되며, 구매 계약의 양식은 부록 10.1로 제출된다.이 계약의 조건 및 사전 자금
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, HCW바이오로직스(이하 회사)는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.(이하 Armistice)와 증권 구매 계약을 체결했으며, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 언제든지 행사할 수 있다.회사는 Armistice가 총 459,140주의 보통주를 구매하기 위해 사전 자금 조달 워런트를 행사했다고 보고했다.2025년 6월 18일, Armistice는 보통주 54,000주를 구매하기 위해 사전 자금 조달 워런트를 행사했다.이로써 사전 자금 조달 워런트는 모두 행사되었으며, 남아 있는 것은 없다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
포르테바이오사이언스(FBRX, Forte Biosciences, Inc. )는 7,500만 달러 규모의 공모가 확정됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 포르테바이오사이언스(증권코드: FBRX)는 자사의 보통주 5,630,450주를 주당 12.00달러에 공모하는 가격으로 공모가를 확정했다.또한, 일부 투자자에게는 보통주 대신 619,606주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 11.999달러에 제공한다. 이는 보통주 공모가에서 각 사전 자금 조달 워런트의 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.포르테는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 937,508주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 모든 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 포르테가 제공한다.이번 공모로부터의 총 수익은 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 7,500만 달러에 이를 것으로 예상된다. 공모는 2025년 6월 26일경에 마감될 예정이다.포르테는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. TD 코웬, 에버코어 ISI, 구겐하임 증권 및 차르단이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.이번 공모는 2025년 4월 3일에 유효성이 선언된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다. 공모 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충본이 SEC에 제출되었으며, 최종 투자설명서 보충본도 SEC에 제출될 예정이다.이 문서는 SEC 웹사이트에서 무료로 접근할 수 있다. 최종 투자설명서 보충본과 관련된 문서는 TD Securities(USA) LLC, Evercore Group L.L.C., Guggenheim Securities, LLC 및 Chardan Capital Markets, LLC를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 제공되는 증권의 매각 제안이나 매수 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 상태에서 증권의 매각이 이루어질 수 없다.
허드슨퍼시픽프로퍼티즈(HPP-PC, Hudson Pacific Properties, Inc. )는 2025년 공모주식과 워런트를 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 허드슨퍼시픽프로퍼티즈가 운영 파트너십 자회사인 허드슨퍼시픽프로퍼티즈, L.P.와 함께 공모주식 및 사전 자금 조달 워런트를 발행하기 위한 주요 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 2억 3천 755만 442주(이하 '주식')의 보통주와 7186만 3597개의 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사전 자금 조달 워런트는 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 이들 주식은 2025년 4월 26일에 제출된 등록신청서에 포함되어 있다.회사는 2025년 6월 11일, BofA 증권, 웰스파고 증권, RBC 캐피탈 마켓과 함께 인수 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 인수자들은 주식과 사전 자금 조달 워런트를 구매할 수 있는 권리를 갖는다.인수자들은 주식의 공모가를 주당 2.23달러로 설정하고, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 주당 2.22달러로 설정했다.또한, 허드슨퍼시픽프로퍼티즈는 2025년 6월 12일, 메릴랜드 주 세무부에 정관 개정안을 제출하여 보통주 발행 가능 주식 수를 4억 800만 주에서 7억 408만 주로 증가시켰다.이로 인해 회사의 보통주와 우선주 발행 가능 주식 수가 각각 7억 2240만 주와 1840만 주로 조정되었다.회사는 또한 사전 자금 조달 워런트를 통해 발행된 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비상장 주식으로 간주되지 않도록 보장할 예정이다.이번 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모하기 위한 전략의 일환으로 진행된다.현재 회사는 2025년 6월 11일 기준으로 1억 4천 300만 달러의 총 일반 및 관리 비용 절감을 목표로 하고 있으며, 이는 2025년 동안 약 490만 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상된다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보함으로써
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일 제출된 현재 보고서에 따르면, HCW바이오로직스는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 언제든지 행사할 수 있다.회사는 Armistice가 사전 자금 조달 워런트를 행사하여 보통주를 구매한 내역을 보고했으며, 2025년 5월 15일 177,140주, 2025년 5월 22일 126,000주, 2025년 5월 29일 71,000주를 포함한다.2025년 6월 12일에는 Armistice가 85,000주를 추가로 구매했으며, 현재 54,000주를 행사할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 보유하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 HCW바이오로직스의 창립자이자 최고 경영자인 Hing C. Wong이다.서명일자는 2025년 6월 13일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오블롱(OBLG, Oblong, Inc. )은 주식 발행을 완료했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 오블롱이 이전에 발표한 주식 공모(이하 '사모 배급')를 완료했다.이번 사모 배급은 오블롱의 보통주, 액면가 $0.0001의 보통주 또는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트 형태의 보통주 대체물로 구성된다.사모 배급의 마감과 관련하여, 오블롱은 1,989,387주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 투자자에게 발행했다.이 투자자들은 2025년 6월 5일에 체결된 증권 구매 계약의 당사자들이다.사모 배급 및 구매 계약의 조건은 2025년 6월 6일에 오블롱이 미국 증권 거래 위원회에 제출한 현재 보고서에서 이전에 보고
템피스트쎄라퓨틱스(TPST, Tempest Therapeutics, Inc. )는 405,000주와 334,000주 구매권 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 템피스트쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 단일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 405,000주(이하 '주식')의 보통주와 334,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 거래는 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-280918)에 따라 이루어지며, 증권거래위원회(SEC)에 제출된 관련 설명서 및 보충 설명서에 명시된 조건에 따라 진행된다.주식의 발행 가격은 주당 6.25달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 가격은 주식의 발행 가격에서 0.001달러의 행사 가격을 차감한 금액이다.회사는 이 거래를 통해 약 410만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상되는 발행 비용을 차감한 금액이다.각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.001달러의 초기 행사 가격을 가지며, 특정 조정이 가능하다.사전 자금 조달 워런트는 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있으며, 단, 보유자가 행사 시 보유한 보통주가 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.이 계약은 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, SEC의 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 회사의 면책 의무를 포함한다.회사는 H.C. Wainwright & Co., LLC와 계약을 체결하여 이 거래의 독점 배치 에이전트로 활동하기로 했다.회사는 이 거래에서 발생하는 순수익을 주로 이전에 발표된 전략적 대안 프로세스를 지원하고 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 계약의 조건 및 조항에 대한 설명은 계약서 및 사전 자금 조달 워런트의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.회사는 이 거래의 순수익을 사용하여 운영 비용 및 자본 지출 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 예상하
