노바베이파마슈티컬스(NBY, NovaBay Pharmaceuticals, Inc. )는 2026년 1월 16일 주요 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 16일, 노바베이파마슈티컬스(이하 '회사')는 R01 Fund LP, Framework Ventures IV L.P., Tether Investments, S.A. de C.V. 및 Sky Frontier Foundation(이하 '구매자들')과 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, 이하 'SPA')을 체결했다.SPA에 따라 회사는 총 837,696,130주(주당 액면가 0.01달러)의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(Pre-Funded Warrants)를 발행하고 판매했다.이 거래로 인해 약 1억 3천 4백만 달러의 총 수익이 발생했다.구매 가격은 사전 자금 조달 워런트당 0.17달러였으며, 사전 자금 조달 워런트는 보통주를 주당 0.01달러의 행사 가격으로 구매할 수 있다.이 워런트는 단계적으로 행사 가능하며, SPA 체결 후 6개월, 9개월, 12개월 후에 각각 20%, 30%, 50%가 행사 가능해진다.SPA는 구매자들에게 회사의 디지털 자산 전략에 대한 중대한 수정, 변경, 추가, 철회 또는 변경에 대한 동의 권리를 부여하며, 이는 SPA 체결일로부터 24개월 동안 유효하다.이 거래는 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 규정 D의 506조에 따라 등록 면제 거래로 이루어졌다.또한, 회사는 SPA와 관련하여 투자자 권리 계약(Investors’ Rights Agreement, 이하 'IRA')을 체결했다.IRA에 따라 회사는 R01 Fund LP와 Framework Ventures IV L.P.에 대해 보통주에 대한 요구권, 피기백 등록권 및 특정 지명권을 제공하기로 합의했다.회사는 2026년 1월 16일에 사전 자금 조달 워런트를 통해 총 1억 3천 4백만 달러의 자금을 조달했으며, 이 자금은 디지털 자산 포트폴리오를 구축
토닉스파마슈티컬스홀딩(TNXP, Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. )은 2천만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴저지주 채텀, 2025년 12월 29일 (글로브 뉴스와이어) - 토닉스파마슈티컬스홀딩(나스닥: TNXP)("토닉스" 또는 "회사")이 오늘 포인트72와의 증권 구매 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 회사는 615,025주를 주당 16.26달러에 판매하고, 주식 대신 615,025주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 주식의 발행 가격에서 주당 0.001달러의 행사 가격을 뺀 16.259달러이다.이번 공모의 마감은 2025년 12월 30일경에 이루어질 예정이다.이번 공모의 총 수익은 약 2천만 달러로, 회사가 부담해야 할 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 자사 제품의 상용화, 제품 파이프라인 개발, 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 예정이다.TD 코웬이 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있으며, A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스가 재정 고문으로 활동하고 있다.이번 공모는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.제안된 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본의 투자설명서는 TD 증권(USA) LLC, c/o 브로드리지 금융 솔루션, 1155 롱 아일랜드 애비뉴, 엣지우드, NY 11717 또는 이메일 TDManualrequest@broadridge.com에서 요청할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 될 수 있는 주
인8바이오(INAB, IN8BIO, INC. )는 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 인8바이오가 2025년 12월 18일에 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 인8바이오는 투자자들에게 자사의 보통주와 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.초기 마감일은 2025년 12월 22일로 예정되어 있으며, 이때 인8바이오는 총 5,127,029주의 보통주를 주당 1.38달러에 판매할 예정이다.또한, 사전 자금 조달 워런트를 통해 최대 9,452,677주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 이 워런트의 가격은 1.3799달러로 설정되어 있다.이 거래를 통해 인8바이오는 약 2010만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.두 번째 마감은 INB-619 제품 후보의 동물 모델 데이터 발표와 관련된 조건이 충족될 경우에 이루어질 예정이다.두 번째 마감에서는 추가로 최대 14,579,706주의 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트를 발행할 계획이다.인8바이오는 또한 등록권 계약을 체결하여 투자자들에게 주식의 재판매를 위한 등록을 제공할 예정이다.이 계약에 따라 인8바이오는 SEC에 등록신청서를 제출하고, 등록이 완료되면 투자자들은 자유롭게 주식을 매각할 수 있다.인8바이오는 SEC의 요구에 따라 모든 관련 문서를 제출하고, 투자자들에게 필요한 정보를 제공할 의무가 있다.이 계약은 인8바이오의 자금 조달 및 주식 거래에 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.현재 인8바이오는 자사의 재무상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이기 위해 이러한 조치를 취하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스트럭처테라퓨틱스(GPCR, Structure Therapeutics Inc. )는 1억 1천 5백만 개 ADS를 발행할 계획이다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트럭처테라퓨틱스가 2025년 12월 9일, 제프리스 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 골드만 삭스 & 코. LLC, 모건 스탠리 & 코. LLC와 함께 인수 계약을 체결하고, 총 1억 1천 5백만 개의 미국 예탁주식(ADS)을 발행할 계획이라고 발표했다.각 ADS는 회사의 보통주 3주를 대표하며, 공모가는 주당 65.00 달러로 설정됐다.또한, 특정 투자자에게는 1,538,462개의 ADS를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 제공되며, 이 워런트의 공모가는 64.9999 달러로 책정됐다.이 외에도, 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 150만 개의 ADS를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모를 통해 회사는 약 6억 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.공모 마감일은 2025년 12월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.사전 자금 조달 워런트는 특정 투자자에게 제공되며, 이 투자자가 ADS를 구매할 경우, 해당 투자자와 그 계열사 및 관련 당사자가 회사의 총 자본의 9.99%를 초과하여 보유하지 않도록 제한된다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 워런트가 완전히 행사될 때까지 행사할 수 있다.회사는 나스닥 글로벌 마켓에 사전 자금 조달 워런트를 상장할 계획이 없다.인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이번 공모는 회사의 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 모든 문서가 SEC에 제출될 예정이다.또한, 법률 자문을 제공한 Travers Thorp Alberga, Zhong Lun Law Firm, Cooley LLP의 의견서도 포함되어 있다.회사의 현재 재무
데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 주식 발행 및 정관 개정 관련 주요 사항을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 데이터볼트AI는 스킬렉스 홀딩 컴퍼니와 주식 매매 계약을 체결했고, 이에 따라 스킬렉스 홀딩 컴퍼니는 데이터볼트AI의 보통주 1,500만 주와 2억 6,391만 4,094주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함하여 총 1억 5천만 달러를 지불하기로 했다.이 거래는 2025년 9월 26일에 완료됐다.2025년 11월 25일, 데이터볼트AI는 주주총회에서 사전 자금 조달 워런트의 발행에 대한 주주들의 승인을 받은 후, 스킬렉스 홀딩 컴퍼니에 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.스킬렉스 홀딩 컴퍼니는 즉시 모든 사전 자금 조달 워런트를 행사했다.이와 관련하여 데이터볼트AI는 2025년 7월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 사전 자금 조달 워런트와 관련된 주식을 발행했다.2025년 11월 24일, 데이터볼트AI의 주주들은 정관 개정안을 승인했으며, 이에 따라 발행 가능한 주식 수가 3억 2천만 주에서 20억 2천만 주로 증가했다.이 중 20억 주는 보통주로 분류되며, 정관 개정안은 델라웨어 주 국무부에 제출됐다.또한, 2025년 11월 24일에 열린 연례 주주총회에서 데이터볼트AI의 독립 감사법인으로 BPM LLP를 임명하는 안건이 통과됐다.주주총회에서의 투표 결과는 다음과 같다.제안 1: 9명의 이사 후보가 선출되었으며, 각 후보에 대한 투표 결과는 다음과 같다.네이선 브래들리: 찬성 645만 5,407주, 반대 6만 9,916주, 중립 205만 4,343주. 브렛 모이어: 찬성 646만 2,166주, 반대 6만 3,185주, 중립 205만 4,317주. 킴벌리 브리스키: 찬성 645만 7,254주, 반대 6만 8,691주, 중립 205만 4,343주. 제프리 M. 길버트 박사: 찬성 646만 3,863주, 반대 6만 1,607주, 중립 2
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 400만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 파이브로바이오로직(증권코드: FBLG)은 기존 주주에게 3,540,000주와 8,570,203주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행 및 판매하기 위한 확정 구매 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 0.3303달러이며, 이는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 공모의 일환이다.사전 자금 조달 워런트는 언제든지 0.00001달러의 행사 가격으로 행사할 수 있으며 만료되지 않는다.파이브로바이오로직의 CEO인 피트 오히론은 "주요 주주로부터의 지속적인 지원에 감사드린다. 이들의 헌신은 우리의 자본 구조를 강화하고 미래를 구축하는 데 집중할 수 있는 유연성을 제공한다. 이러한 장기적인 정렬은 우리가 더 빠르게 움직이고, 더 공격적으로 혁신하며, 파이프라인의 기회를 완전히 추구할 수 있게 해준다"고 말했다.주식 또는 사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 현금이 아닌, 4,069.18달러의 금값에 해당하는 .9999 순금 주화로 지급될 예정이다. 회사는 구매 가격을 미국 달러로 전환할 계획이다.또한, 회사는 등록 직접 공모에서 구매한 각 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트에 대해 보통주 1주를 구매할 수 있는 비등록 워런트를 발행 및 판매할 예정이다. 비등록 워런트의 행사 가격은 0.3303달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하다.이번 공모는 2025년 11월 19일경 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모를 통해 회사는 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 파이브로바이오로직이 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다. 회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적, 특히 부채 상환에 사용할 예정이다.비등록 워런트를 보유한 주주가 현금으로 전액 행사할 경우, 회사는 추가로 약 400만 달러의 총 수익을 받을 수 있다.
오퍼스제네틱스(IRD, Opus Genetics, Inc. )는 2025년 11월 5일 증권 구매 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 오퍼스제네틱스(이하 '회사')는 Perceptive Advisors LLC, Nantahala Capital Management, LLC 및 Balyasny Asset Management L.P.의 특정 계열사(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 총 3,827,751주(이하 '주식')의 보통주와 7,177,033주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고 판매하기로 합의했다.각 주식의 공모가는 2.09달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 2.0899달러로, 이는 주식의 공모가에서 0.0001달러를 뺀 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 약 2300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 LCA5 및 BEST-1 유전자 치료 임상 프로그램을 진행하는 데 사용할 계획이다.이 공모는 2025년 11월 7일경 마감될 예정이다.회사는 이번 공모와 관련하여 배치 에이전트나 인수인을 두지 않으며, 인수 수수료를 지급하지 않는다.이 공모는 2024년 1월 10일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어지며, 해당 등록 명세서는 2024년 1월 23일에 효력이 발생했다.구매 계약에는 회사와 구매자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 일반적인 종료 조항도 포함되어 있다.또한, 회사는 1933년 증권법에 따라 발생하는 책임에 대한 면책 의무를 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있으며, 여기서 참조된다.사전 자금 조달 워런트의 조건에 따르면, 각 사전 자금 조달 워런트는 0.0001달러의 행사 가격으로 발행되며, 즉시 행사 가능하다.사전 자금
슈퍼리그엔터프라이즈(SLE, Super League Enterprise, Inc. )는 2025년 PIPE 거래와 주요 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 슈퍼리그엔터프라이즈가 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이번 거래는 회사의 보통주 1,675,000주와 13,575,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한다.보통주 1주당 가격은 1.00달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 가격은 보통주 가격에서 0.00001달러를 뺀 금액으로 설정된다.이 거래를 통해 회사는 약 1,525만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 기존 부채 상환, 새로운 기업 전략 실행, 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용될 예정이다.사전 자금 조달 워런트의 보유자는 보유한 주식 수가 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.또한, 회사는 투자자 및 관련 당사자에게 특정 손실에 대해 면책을 제공해야 하며, 투자자와 회사 간의 계약 조건에 따라 보증 및 진술이 포함된다.회사는 또한 등록권 계약을 체결하여, 발행된 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.이 계약에 따라, 회사는 2025년 10월 20일 연례 주주총회 이후 30일 이내에 등록신청서를 제출하고, 90일 이내에 이를 효력 발생시키도록 할 예정이다.회사는 2025년 10월 22일, 벨로우 우드 캐피탈과의 교환 계약을 체결하여, 100만 달러의 미지급 원금 및 이자를 보통주 100만 주로 전환하기로 했다.이 계약은 일반적으로 이러한 거래에 대한 전형적인 진술 및 보증을 포함하고 있다.회사는 2025년 10월 22일, YIELD POINT NY, LLC와의 교환 계약을 체결하여, 2025년 7월 10일 발행된 전환사채의 미지급 원금 및 이자를 보통주로 전환하기로 했다.이 계약은 또한 회사의 2025년 총 주식 수의 25%에 해당하는 주식을 발행하기 위한 주식 인센티브 계획을 수정하는 내용을 포함하고 있다.회사
탈페라(TLPH, TALPHERA, INC. )는 주식 발행 및 등록권 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 탈페라는 2025년 3월 31일 여러 기관 투자자 및 경영진의 일원과 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 탈페라의 보통주 및 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한 사모 발행과 관련된 것이다.첫 번째 클로징은 2025년 4월 2일에 이루어졌다.2025년 10월 21일, 특정 구매자들은 계약의 조건을 면제하여 두 번째 및 세 번째 클로징을 진행하였고, 이로 인해 탈페라는 다음과 같은 주식을 발행했다.1,023,890주를 주당 0.586달러에 판매하였고, 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.585달러에 발행되어 총 1,706,484주를 구매할 수 있는 권리를 부여하였다.이 사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 무제한의 기간과 주당 0.001달러의 행사 가격을 가진다.탈페라는 이번 선택적 클로징을 통해 약 160만 달러의 총 수익을 올렸다.계약에는 탈페라의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 내용은 특정 날짜에 한정되어 있다.계약서 및 사전 자금 조달 워런트의 양식은 2025년 4월 2일 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 등록되었다.또한, 탈페라는 2025년 3월 31일 구매자들과 등록권 계약을 체결하였으며, 이는 사모 발행에서 발행될 보통주 및 사전 자금 조달 워런트의 재판매를 위한 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 합의한 것이다.이 등록권 계약의 양식도 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 등록되었다.탈페라는 2024년 12월 6일 나스닥 상장 자격 직원으로부터 보통주의 입찰 가격이 30일 연속 1.00달러 이하로 마감되었다는 통지를 받았으며, 이에 따라 나스닥 상장 규정 5450(a)(1)을 준수하지 못하게 되었다.탈페라는 2025년 6월 4일까지 최소 입찰 가격 요건을 회복하기 위한 180일의 유예 기간을 부여받았다.나스닥 글로벌 선택 시장에 상장된 발행자는 두 번째 18
GSI테크놀러지(GSIT, GSI TECHNOLOGY INC )는 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 GSI테크놀러지(나스닥: GSIT)는 2025년 10월 21일, 특정 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하고, 총 1,508,462주를 주당 10.00달러에 발행하는 등록 직접 공모를 통해 3,491,538주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 9.99달러에 판매했다.이번 공모의 총 수익은 약 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2025년 10월 22일에 마감될 예정이다.GSI테크놀러지는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 일반 기업 운영 및 APU 제품 라인 개발에 사용할 계획이다.이 공모는 2023년 7월 19일에 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.공모와 관련된 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, Needham & Company가 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다.GSI테크놀러지는 AI 및 고성능 병렬 컴퓨팅을 위한 Gemini® 연관 처리 장치(APU) 개발업체로, 네트워킹, 통신 및 군사 시장을 위한 고성능 메모리 솔루션의 선도적인 공급업체이다.이 회사는 혁신적인 APU 기술을 통해 수십억 개 데이터베이스 검색 및 고성능 컴퓨팅에서 비할 데 없는 효율성을 제공하고 있다.GSI테크놀러지는 단순히 기술을 발전시키는 것이 아니라, 더 스마트하고 빠르며 효율적인 미래를 형성하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프락시스프레시전메디신스(PRAX, Praxis Precision Medicines, Inc. )는 3,025,480주 및 318,470주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 프락시스프레시전메디신스(이하 '회사')는 TD Securities (USA) LLC, Piper Sandler & Co. 및 Guggenheim Securities, LLC와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 회사의 보통주 3,025,480주와 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 사전 자금 조달 워런트 318,470주를 포함한 공모를 위한 것이다.이번 공모의 마감은 2025년 10월 20일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.모든 주식과 사전 자금 조달 워런트는 회사가 판매한다.주식의 공모가는 주당 157.00달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 주당 156.9999달러로, 이는 이번 공모에서 판매되는 보통주의 주가에서 0.0001달러를 뺀 가격이다.회사는 또한 인수인들에게 인수 계약 체결일로부터 30일 이내에 추가로 501,592주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.2025년 10월 17일, 인수인들은 이 옵션을 전량 행사했다.이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 5억 6,700만 달러로, 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감한 후의 금액이다.회사는 사전 자금 조달 워런트를 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓이나 기타 공인된 증권 거래소에 상장할 계획이 없다.사전 자금 조달 워런트의 행사 가격과 보통주로 전환 가능한 주식 수는 특정 주식 배당금, 분할, 조합, 재분류 또는 유사한 사건이 발생할 경우 적절히 조정된다.사전 자금 조달 워런트는 발행일로부터 행사 가능하며, 현금 없는 방식으로 행사할 수 있다.사전 자금 조달 워런트에 따라 회사는 사전 자금 조달 워런트를 행사할 수 없으며, 보유자는 행사로 인해 보유하는 보통주가 4.99% (또
그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 2025년 10월 20일에 자금 조달 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 20일, 그린레인홀딩스가 특정 인증된 투자자들과 현금 구독 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 3,068,012주(이하 '현금 주식')의 클래스 A 보통주를 주당 3.84달러에 판매하고 발행하기로 했다.또한, 회사는 10,045,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.이 워런트의 구매 가격은 현금 구매 가격에서 0.01달러를 차감한 금액으로 설정되며, 현금 구독자는 미국 달러, USDC 또는 USDT를 사용하여 현금 증권에 대한 대가를 지불할 예정이다.각 사전 자금 조달 워런트는 남은 행사 가격이 0.01달러로 설정되어 있으며, 현금 제공 종료 후 모든 사전 자금 조달 워런트가 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.또한, 회사는 암호화폐 구독 계약을 통해 15,504,902주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.이 암호화폐 구독 계약에 따라, BERA라는 디지털 자산의 가치는 1.9477달러로 평가되며, 이는 49.5%의 할인율을 반영한 가격이다.회사는 이번 자금 조달을 통해 약 1억 1천만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있다.자금 조달의 마감일은 2025년 10월 23일로 예정되어 있으며, 회사는 자금 조달의 순수익을 BERA의 공개 시장 구매 및 회사의 BERA 재무 운영 수립에 사용할 계획이다.또한, 회사의 이사 및 임원들은 180일 동안 회사의 증권을 판매, 이전, 담보 설정, 헤지 또는 기타 처분하지 않기로 합의했다.이 계약은 회사의 일반적인 조건과 보증을 포함하고 있으며, 회사는 SEC에 등록된 증권법의 면제를 받기 위해 필요한 모든 조치를 취할 예정이다.회사는 또한 전략 자문 계약을 체결하여 특정 전략 자문가들에게 전략적 조언을 제공하도록 했다.이 계약에 따라 자문가들은 회사의 비즈니스,
아메리칸리소시즈(AREC, American Resources Corp )는 2025년 10월 15일 증권 구매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸리소시즈가 2025년 10월 15일 플로리다 주에 본사를 둔 아메리칸리소시즈 코퍼레이션(이하 '회사')과 특정 투자자(이하 '구매자') 간에 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 구매자에게 총 2,661,764주(이하 '주식')의 보통주와 최대 5,181,374주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.주식의 발행가는 주당 5.10달러로 설정되었으며, 사전 자금 조달 워런트의 행사가는 주당 0.0001달러로 정해졌다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라
