에이디씨쎄라퓨틱스(ADCT, ADC Therapeutics SA )는 1억 달러 규모의 사모주식 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 에이디씨쎄라퓨틱스는 특정 기관 투자자들에게 1억 달러 규모의 자본 증권을 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 사모 발행에서 회사는 1,303만 1,161주를 주당 3.53달러에 판매하며, 이는 2025년 6월 11일 뉴욕 증권 거래소에서 보고된 마지막 판매 가격이다.또한, 1,573만 4,267주를 주당 3.432달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사모 발행은 2025년 6월 16일에 종료될 예정이다. 구매 계약은 특정 등록 권리를 제공하며, 회사는 사모 발행에서 판매된 보통주와 사전 자금 조달 워런트를 행사하여 발행될 보통주를 재판매하기 위한 등록 명세서를 30영업일 이내에 제출하기로 합의했다.이번 사모 발행은 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 요건에서 면제된다.회사는 사모 발행에 대한 구매 계약에서 제공된 진술에 의존하고 있으며, 이 계약의 양식은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다. 사전 자금 조달 워런트는 최초 발행 후 언제든지 행사할 수 있으며, 최초 발행일로부터 10주년까지 유효하다.계약 기간의 마지막 90일 동안, 보유자는 사전 자금 조달 워런트를 교환할 수 있으며, 회사는 보유자가 남아 있는 보통주 수에 따라 새로운 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사전 자금 조달 워런트는 각 보유자의 선택에 따라 전부 또는 일부(단, 보통주 1주 미만은 불가) 행사할 수 있으며, 최소 5만 주를 행사해야 한다.보유자는 보유한 보통주가 9.99%를 초과하지 않도록 제한된다. 2025년 6월 11일, 회사의 이사회는 ZYNLONTA®(론카스투시맙 테시린-엘필) 확장 기회와 전임상 엑세타칸 기반 ADC의 발전에 자원을 집중하기 위한 전략적 재우선화 및 구조조정 계획을 승인했다.회사는 남은 전임상 프로그램의 조기 개발 노력을 중단할 예정이다.구조조정과 관
이뮤닉(IMUX, IMMUNIC, INC. )은 6,500만 달러의 초과 청약을 기록한 공모가 발표됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 뉴욕 /PRNewswire/ — 이뮤닉(“이뮤닉” 또는 “회사”) (나스닥: IMUX), 만성 염증 및 자가면역 질환을 위한 경구 투여 가능한 소분자 치료제를 개발하는 생명공학 회사가 공모가를 발표했다.이번 공모는 (i) 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(“사전 자금 조달 워런트”), (ii) 보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)를 구매할 수 있는 A 시리즈 워런트(“A 시리즈 워런트”), (iii) 보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)를 구매할 수 있는 B 시리즈 워런트(“B 시리즈 워런트”)를 포함한다.사전 자금 조달 워런트, A 시리즈 워런트 및 B 시리즈 워런트의 결합된 공모가는 각각 0.7499 달러이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 발행 후 언제든지 행사할 수 있다.A 시리즈 워런트는 2025년 12월 31일 이전까지 즉시 행사 가능하다.B 시리즈 워런트는 2025년 10월 1일부터 행사 가능하며, 특정 기준이 충족될 경우 행사할 수 있다.A 시리즈 및 B 시리즈 워런트는 사전 자금 조달 워런트가 2025년 9월 30일 이전에 행사될 경우 비례적으로 즉시 만료된다.이번 공모에서 발생하는 초기 총 수익은 약 6,500만 달러로 예상되며, 인수 수수료 및 공모 관련 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 A 시리즈 및 B 시리즈 워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 최대 1억 3천만 달러의 추가 총 수익을 받을 수 있다.이번 공모는 2025년 6월 3일경 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 임상 시험 및 운영 자금, 그리고 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.리어링크 파트너스가 이번 공모의 단독 북러너로 활동하고 있으며, B. 라일리 증권 및 브룩라인 캐피탈 마켓, 아카디아 증권의 일부로 공동 관리자로 참여하고 있다.윌리엄 블레어 & 컴퍼니,
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일에 제출된 현재 보고서에 따르면, HCW바이오로직스는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 언제든지 행사할 수 있다.회사는 2025년 5월 15일에 Armistice에게 사전 자금 조달 워런트의 행사로 인해 177,140주의 보통주를 발행했고, 2025년 5월 22일에는 추가로 126,000주의 보통주를 발행하였다.2025년 5월 28일, Armistice는 사전 자금 조달 워런트의 일부를 행사하기 위한 통지를 회사에 전달하고 행사 가격을 지불했다.이에 따라 회사는 2025년 5월 29일에 Armistice에게 71,000주의 등록된 보통주를 발행했다.2025년 5월 29일 기준으로 Armistice는 139,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 보유하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 HCW바이오로직스의 창립자이자 CEO인 Hing C. Wong이다.서명 날짜는 2025년 5월 30일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, HCW바이오로직스(이하 '회사')는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.(이하 'Armistice')와 증권 구매 계약을 체결했으며, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 언제든지 행사할 수 있다.2025년 5월 20일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사는 2025년 5월 15일에 Armistice에 대해 일부 사전 자금 조달 워런트를 행사한 결과로 177,140주의 보통주를 발행했다.2025년 5월 21일, Armistice는 회사에 사전 자금 조달 워런트를 일부 행사하겠다는 통지를 전달하고 행사 가격을 지불했다.이에 따라 회사는 2025년 5월 22일에 Armistice에 126,000주의 등록된 보통주를 발행했다.2025년 5월 22일 기준으로 Armistice는 210,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 보유하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레플리뮨그룹(REPL, Replimune Group, Inc. )은 주식과 기타 증권은 투자자에게 소유권이나 채권을 제공하는 금융 자산이다. 주식은 기업의 소유권을 나타내며, 투자자는 기업의 성장에 따라 수익을 얻을 수 있다. 기타 증권으로는 채권, 옵션, 선물 등이 있으며, 각각의 특성과 리스크가 다르다. 투자자는 이러한 자산을 통해 자산을 증대시키고 포트폴리오를 다양화할 수 있다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 레플리뮨그룹, 주식 및 기타 증권에 대한 설명은 1934년 증권거래법 제12조에 따라 등록된 증권의 특정 주요 조건 및 조항을 설정한다.자본금의 설명은 요약이며 완전성을 주장하지 않는다.이는 제3차 수정 및 재작성된 정관(이하 "정관") 및 수정 및 재작성된 내규(이하 "내규")를 참조하여야 하며, 이는 본 연례보고서의 일부로서 참조되거나 제출된다.이러한 증권의 조건은 델라웨어 일반 회사법(이하 "DGCL")의 영향을 받을 수 있다. 승인된 자본금 우리의 승인된 자본금은 150,000,000주(주당 액면가 $0.001)의 보통주와 10,000,000주(주당 액면가 $0.001)의 미지정 우선주로 구성된다. 보통주 우선주에 적용될 수 있는 모든 우선적 권리가 있는 경우를 제외하고, 보통주 보유자는 주주 투표에 제출된 모든 사항에 대해 보유한 주식 1주당 1표를 행사할 수 있다.보통주 보유자는 이사회가 선언한 배당금을 법적으로 사용할 수 있는 자금에서 비례적으로 받을 권리가 있다.보통주는 선매권, 전환권 또는 기타 구독권이나 상환 또는 침수 기금 조항이 없다.회사가 청산, 해산 또는 종료되는 경우, 보통주 보유자는 모든 부채 및 기타 책임과 모든 미지정 우선주의 청산 우선권을 지급한 후 남은 모든 자산을 비례적으로 받을 권리가 있다. 우선주 정관에 따라 이사회는 주주들의 추가 조치 없이 최대 10,000,000주의 우선주를 여러 시리즈로 지정하고 그 권리, 특권 및 제한을 정할 수 있는 권한을 가진다.이러한 권리, 특권 및 제한에는 배당권, 전환권,
GD컬처그룹(GDC, GD Culture Group Ltd )은 비등록 주식 판매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 GD컬처그룹이 2025년 5월 6일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사는 2025년 5월 2일 특정 투자자들과 주식 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 1,115,600주를 주당 0.524달러에 판매하고, 9,380,582개의 사전 자금 조달 워런트를 주당 0.523달러에 판매하기로 했다.회사는 2025년 5월 8일에 주식과 7,468,536개의 사전 자금 조달 워런트의 첫 번째 클로징을 완료했으며, 총 4,500,000달러의 수익을 확보했다.이 금액은 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 운영 자본 용도로 사용할 계획이다.주식과 사전 자금 조달 워런트는 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b)조에 따른 등록 요건의 면제를 근거로 투자자에게 발행 및 판매됐다.이 현재 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 유도하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 증권 판매는 불법이다.회사의 현재 보고서에 포함된 정보는 회사의 등록신청서(Form F-3, 파일 번호 333-279141) 및 등록신청서(Form S-8, 파일 번호 333-252790)에 참조로 통합된다.또한, 보고서의 서명란에는 2025년 5월 8일 날짜로 GD컬처그룹의 대표인 샤오 지안 왕이 서명했으며, 그는 CEO, 사장 및 이사회 의장직을 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이테룸쎄라퓨틱스(ITRM, Iterum Therapeutics plc )는 5백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 아일랜드 더블린 및 시카고 - 이테룸쎄라퓨틱스 plc(나스닥: ITRM)(이하 '회사')는 다제내성 병원체에 의해 발생하는 감염을 치료하기 위해 차세대 경구 및 IV 항생제를 제공하는 데 주력하는 회사로, 단일 기관 투자자와 5,555,556주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 주당 0.90달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모(이하 '공모')의 마감은 2025년 4월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 운영 목적에 사용할 계획이다.구체적인 사용처는 아직 정해지지 않았지만, 현재 회사는 이 자금을 지속적인 전략적 프로세스 및 사전 상용화 활동을 지원하는 데 사용할 것으로 예상하고 있다.만약 전략적 프로세스가 어떤 거래로 이어지지 않는 경우, 순수익은 ORLYNVAH™의 제품 제조, 판매, 마케팅 및 유통과 같은 사전 상용화 및 상용화 활동과 기타 일반 기업 및 운영 자본 목적에 사용될 예정이다.위에서 설명한 증권은 2022년 10월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 제공되며, 이는 2022년 10월 17일 SEC에 의해 효력이 발생했다(파일 번호 333-267795). 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서 및 관련 설명서에 따라 이루어진다.공모의 조건을 설명하는 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.설명서
플루리(PLUR, Pluri Inc. )는 주식 매입 계약을 수정하고 추가 발행을 결정했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 플루리(이하 '회사')는 비미국 투자자인 알레한드로 와인스타인 씨가 전액 소유한 회사(이하 '투자자')와 기존의 증권 매입 계약(이하 '증권 매입 계약')에 대한 수정 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.회사는 이전에 투자자에게 (i) 1,383,948주, 액면가 0.00001달러의 보통주(이하 '보통주'), (ii) 26,030주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, (iii) 84,599주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.수정 계약에 따라 회사와 투자자는 976,139주의 보통주를 추가 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')로 교환하기로 합의했다.사전 자금 조달 워런트는 증권 매입 계약에 따라 투자자에게 발행된 사전 자금 조달 워런트와 동일한 조건을 가지며, 주당 행사 가격은 0.0001달러로 설정됐다.이 워런트는 회사 주주로부터 특정 승인을 받은 후 언제든지 행사할 수 있으며, 전량 행사될 때까지 유효하다.사전 자금 조달 워런트는 일반적인 희석 방지 조항을 포함하고 있으며, 주주 승인이 이루어질 때까지 19.99%의 유익 소유 한도가 적용된다.이번 발행과 관련된 증권은 1933년 증권법(개정됨) 제3(a)(9)조에 따라 등록 요건에서 면제된다.따라서 이 증권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격 요건을 충족하지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.수정 계약 및 사전 자금 조달 워런트에 대한 설명은 각각의 문서의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.또한, 회사는 2025년 1월 22일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 투자자에게 1,383,948주의 보통주를 구매할 것을 약속했다.이번 수정 계약은 증권 매입 계약의 일부로 간주되며, 모든 조건은
모터스포츠게임즈(MSGM, Motorsport Games Inc. )는 250만 달러 규모의 증권 매매 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 11일, 모터스포츠게임즈(이하 '회사')는 여러 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자')와 함께 250만 달러 규모의 증권 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 1,894,892주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주와 377,836주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행하고 판매한다.사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러로 설정되며, 주식의 구매 가격은 주당 1.10달러이다.이는 2025년 4월 10일 기준 회사의 클래스 A 보통주 종가에 비해 약 33%의 프리미엄을 나타낸다.사전 자금 조달 워런트는 주주 승인 정보 서류가 발송된 후 21일이 지나면 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 만료되지 않는다.계약에 따라 회사는 45일 이내에 주식 및 사전 자금 조달 워런트의 재판매를 등록하는 등록신청서를 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정이다.이번 사모 배치는 2025년 4월 11일 기준으로 240만 달러의 총 수익을 기록했으며, 나머지 10만 달러는 2025년 4월 15일에 마감될 예정이다.회사는 이번 사모 배치에서 약 235만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 주로 운영 자본 및 일반 기업 비용에 사용될 예정이다.계약 조건에 따라 회사는 4개월 반 동안 클래스 A 보통주 또는 전환 가능한 증권을 발행할 수 없으며, 구매자의 사전 서면 동의가 필요하다.또한, 구매자는 향후 자금 조달에 참여할 권리를 보유하며, 회사의 이사회는 구매자가 추천한 개인을 이사로 임명할 예정이다.이 계약의 세부 사항은 계약서 및 관련 문서에 명시되어 있으며, 회사는 SEC에 제출된 모든 보고서에서 이러한 내용을 공개할 예정이다.현재 회사의 자본 구조는 SEC 보고서에 명시된 바와 같으며, 2024년 9월 30일 기준으로
서프에어모빌리티(SRFM, SURF AIR MOBILITY INC. )는 신규 주식 발행과 자금 조달 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 서프에어모빌리티는 투자자와의 주식 매입 계약을 체결하고, 총 1,860,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 2.50달러에 발행하기로 결정했다.또한, 140,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 주당 2.4999달러에 발행하기로 했다.이번 공모는 2025년 4월 1일에 종료됐다.서프에어모빌리티는 이번 공모를 통해 약 500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.주식과 워런트는 2025년 3월 21일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서프에어모빌리티의 선반 등록 명세서에 따라 공모되고 있다.이와 관련하여 2025년 4월 1일에 SEC에 공모 보충 설명서가 제출됐다.또한, H.C. Wainwright & Co., LLC에 대해 100,000주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했으며, 이 워런트의 행사 가격은 주당 3.125달러이다.이 워런트는 판매 시작일로부터 5년간 행사 가능하다.서프에어모빌리티는 이번 계약에 따라 배치 에이전트에게 총 7%의 수수료를 지급하기로 했으며, 법률 자문 비용으로 최대 50,000달러와 기타 비용으로 15,950달러를 지급하기로 했다.계약서에는 서프에어모빌리티의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약 체결 후 45일간 주식의 매각이나 거래를 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 계약의 세부 사항은 2025년 4월 1일에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.서프에어모빌리티는 계약서에 포함된 진술 및 보증이 주주에게 직접적인 이익을 주기 위한 것이 아니며, 주주가 이를 신뢰해서는 안 된다고 밝혔다.또한, 공모 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 배치 에이전트의 웹사이트에서도 복사본을 받을 수 있다
베니테크바이오파마(BNTC, Benitec Biopharma Inc. )는 3천만 달러 규모의 보통주 공모 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 캘리포니아 하이워드 - 베니테크바이오파마(나스닥: BNTC)(이하 '베니테크' 또는 '회사')는 자사의 독점 DNA 유도 RNA 간섭(ddRNAi) '침묵 및 대체' 플랫폼을 기반으로 한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 1,443,000주(또는 그에 대한 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트)와 900,000주를 장기 투자자인 수브레타 캐피탈과 함께하는 등록 직접 공모의 가격을 발표했다.각 보통주는 13.00달러에 판매되며, 각 사전 자금 조달 워런트는 12.9999달러에 판매된다.사전 자금 조달 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하다.이번 공모는 2025년 3월 26일에 마감될 예정이다. 베니테크는 이번 공모와 등록 직접 공모를 통해 약 3천만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 자금 조달의 순수익을 제품 후보 프로그램의 지속적인 개발, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적을 지원하는 데 사용할 계획이다. 리어링크 파트너스와 TD 코웬이 주관 매니저로 활동하며, 시민 자본 시장이 주관 매니저로 참여한다.또한, 회사는 수브레타 캐피탈과의 등록 직접 공모와 관련하여 수브레타 캐피탈의 관리 이사인 데이비드 프리드먼을 회사 이사회에 임명하는 방안을 논의했다.이러한 임명은 회사 이사회의 승인과 지명 및 거버넌스 위원회의 검토를 조건으로 한다.회사는 2024년 6월 26일에 수브레타 캐피탈의 포트폴리오 매니저인 키셴 메타를 이사회에 임명한 바 있다. 증권거래위원회(SEC)는 2024년 11월 12일에 이 증권과 관련된 S-3 양식의 등록신청서를 승인했다.이번 공모와 관련된 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.공모는 투자설명서에 따라 진행된다.공모와 관
빔쎄라퓨틱스(BEAM, Beam Therapeutics Inc. )는 공모가를 결정했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 빔쎄라퓨틱스(나스닥: BEAM)는 자사의 보통주 16,151,686주를 주당 28.48달러에 공모하는 언더라이팅 오퍼링의 가격을 발표했다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 1,404,988주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 28.47달러에 제공한다.모든 증권은 빔쎄라퓨틱스가 판매하며, 총 공모액은 약 5억 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 오퍼링은 2025년 3월 11일경 마감될 예정이다.빔쎄라퓨틱스는 이번 오퍼링으로 얻은 순자금을 플랫폼 기술의 지속적인 발전, 현재의 기초 편집 프로그램 포트폴리오에 대한 연구 및 개발, 그리고 BEAM-101의 생물학적 라이센스 신청 및 상용화 활동을 포함한 기타 잠재적 프로그램에 사용할 계획이다.J.P. 모건, 제프리스, 칸토르, 시티그룹, 웰스파고 증권이 이번 오퍼링의 공동 북런닝 매니저로 활동한다.2024년 2월 28일에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 이번 오퍼링이 진행되며, 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.빔쎄라퓨틱스는 정밀 유전자 의약품 개발에 전념하는 생명공학 회사로, 기초 편집을 통해 생명 연장 치료제를 제공하는 것을 목표로 한다.이 회사는 유전자 편집, 전달 및 내부 제조 능력을 통합한 플랫폼을 구축하고 있으며, 기초 편집 기술을 통해 정밀하고 예측 가능한 단일 염기 변화를 가능하게 한다.이러한 기술은 다양한 치료 편집 전략을 가능하게 하여, 심각한 질병으로 고통받는 환자들에게 평생 치료를 제공하는 비전을 가지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
바이오엑셀쎄라퓨틱스(BTAI, BioXcel Therapeutics, Inc. )는 1억 4천만 달러 규모의 주식 및 워런트 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 바이오엑셀쎄라퓨틱스(이하 '회사')가 주식 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 188,383주(이하 '주식')의 보통주와 3,811,617주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고, 4,000,000주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.주식의 발행가는 주당 3.50달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 발행가는 주당 0.001달러로 설정됐다.이 계약은 2023년 11월 2일에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 이루어졌다.회사는 또한 4,000,000주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션 워런트를 발행하기로 했다.이 계약의 체결로 인해 회사는 총 1억 4천만 달러의 자금을 조달할 예정이다.회사는 이번 거래를 통해 자금을 조달하여 임상 연구 및 사업 확장을 위한 자금을 확보할 계획이다.계약의 조건에 따라, 회사는 각 구매자에게 주식과 워런트를 발행하고, 구매자는 계약에 명시된 금액을 지불해야 한다.회사는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 예정이다.이번 거래는 회사의 성장 전략에 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.회사의 현재 재무 상태는 자본 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 보인다.이번 계약 체결로 인해 회사는 1억 4천만 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 향후 연구 개발 및 운영에 큰 도움이 될 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
