센츄리커뮤니티스(CCS, Century Communities, Inc. )는 5억 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권을 사모 발행했고, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권의 조건부 상환을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 센츄리커뮤니티스(뉴욕증권거래소: CCS)는 2033년 만기 신규 선순위 채권(이하 '채권') 5억 달러 규모의 사모 발행(이하 '발행')을 시작했다.이 발행은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자 및 특정 비미국인에게 제공된다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 채권은 회사의 현재 및 미래 자회사에 의해 무담보 선순위로 보증될 예정이다.회사는 발행으로부터의 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 선순위 채권')의 상환을 진행할 계획이다.발행 및 2027년 선순위 채권의 상환은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 회사가 위에서 설명한 조건으로 이러한 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.채권 및 관련 보증의 제공 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 불법적인 주 또는 관할권 내에서의 제공, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.회사는 또한 2025년 10월 3일(이하 '상환일')에 모든 2027년 선순위 채권을 상환하기 위한 조건부 상환 통지(이하 '상환 통지')를 발송했다.상환 가격은 2027년 선순위 채권의 원금 100%에 해당하며, 상환일 전까지 발생한 이자도 포함된다.2027년 선순위 채권의 상환 의무는 발행 및 채권의 발행이 상환일 이전에 완료되는 조건에 따라 이루어진다.만약 조건이 충족되지 않거나 면제되지 않을 경우, 상환은 취소되며 2027년 선순위 채권은 계속 유효하다.U.S. Bank National Association는 2027년 선순위 채권의 수탁
스텔라뱅코프(STEL, Stellar Bancorp, Inc. )는 후순위 채권 상환 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 29일, 스텔라뱅코프가 2029년 만기 4.70% 고정-변동 금리 후순위 채권의 총액 3천만 달러를 상환할 계획을 발표했다. 이 채권의 총 발행액은 6천만 달러이다. 상환 가격은 상환되는 채권의 원금 100%에 더해 상환일인 2025년 10월 1일까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다. 이 정보는 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법 또는 증권거래법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.또한, 이 보고서의 부록으로는 다음과 같은 내용이 포함된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오르스타운파이낸셜(ORRF, ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC )은 6.0% 후순위 채권을 전액 상환하기로 결정했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 오르스타운파이낸셜의 이사회는 2028년 만기인 3억 2,500만 달러 규모의 6.0% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 2025년 9월 30일(이하 '상환일')에 상환하기로 승인했다.상환가는 채권의 원금 전액에 해당하는 100%와 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한 현금으로 지급된다.회사는 2018년 12월 19일에 체결된 특정 신탁계약에 따라, U.S. Bank National Association(이하 'U.S. Bank')에 채권 상환 의사를 통지했다.이 현재 보고서(Form 8-K)에 포함된 정보는 채권의 상환 통지로 간주되지 않으며, 채권 보유자는 U.S. Bank가 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.또한, 이 보고서의 부록으로는 '104'라는 번호의 '커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)'이 제공된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 Neelesh Kalani로, 직책은 부사장 겸 최고재무책임자이다.서명일자는 2025년 8월 29일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스텔루스캐피탈인베스트먼트(SCM, Stellus Capital Investment Corp )는 4.875% 채권 일부 상환을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 스텔루스캐피탈인베스트먼트가 2026년 만기 4.875% 채권(이하 '2026 채권')의 일부를 상환한다고 발표했다.이는 2014년 5월 5일에 체결된 기본 계약서의 제1104조 및 2021년 1월 14일에 체결된 제3차 보충 계약서의 제1.01(h)조에 따라 이루어진다.회사는 2025년 9월 30일(상환일)에 1억 달러의 총 발행액 중 5천만 달러에 해당하는 2026 채권의 50%를 상환할 예정이다.2026 채권의 상환 가격은 상환되는 5천만 달러의 총 발행액의 100%에 해당하며, 현재 분기 이자 기간에 대해 발생한 미지급 이자와 상환일 전까지 발생한 이자를 포함한다.이 보고서는 2026 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다.상환 통지의 사본은 이 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.상환일에 2026 채권의 보유자에게 지급될 상환금은 약 1,218,750 달러의 발생한 이자를 포함한다.상환 가격을 계산하기 위해 사용되는 용어는 다음과 같다.'비교 재무부 증권'은 상환될 채권의 남은 만기와 유사한 만기를 가진 미국 재무부 증권을 의미하며, '비교 재무부 가격'은 상환일에 대한 평균 가격을 의미한다.'인용 대리인'은 회사가 선택한 재무부 증권의 주요 딜러를 의미하며, '재무부 금리'는 상환일에 대한 연간 수익률을 의미한다.상환일에 상환금 지급이 이루어지며, 상환일 이후에는 이자가 발생하지 않는다.상환금 지급은 채권의 제시 및 양도에 따라 이루어진다.세금 관련 사항으로, 미국 연방 소득세법에 따라, 수탁자 또는 기타 원천징수 대리인은 24%의 세율로 원천징수할 수 있으며, 원천징수 회피를 위해서는 W-9 양식 또는 적절한 W-8 양식을 작성해야 한다.원천징수된 금액은 세금 환급 또는 세액 공제로 인정될 수 있다.보유자는 세금 고문과 상담하여 원천징수
프랭클린파이낸셜서비스(FRAF, FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP /PA/ )는 5.00% 고정에서 변동금리 채권 일부를 상환한다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 프랭클린파이낸셜서비스가 채권 보유자에게 2025년 9월 30일(상환일)에 2030년 9월 1일 만기인 5.00% 고정에서 변동금리 채권의 일부를 상환할 것이라고 통지했다.해당 채권의 총 원금은 9,000,000달러이며, 상환 가격은 채권의 총 원금의 60%에 미지급 이자를 더한 금액이 될 것이다.회사는 상환 지급을 위해 보유하고 있는 잉여 현금을 사용할 예정이다.또한, 이 보고서에는 8-K 양식의 커버 페이지가 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 프랭클린파이낸셜서비스의 최고경영자인 크레이그 W. 베스트가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.875% 및 6.375% 선순위 채권 전량 상환을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 8월 20일에 2026년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2026 채권')과 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 DINO 채권'), 그리고 자회사인 홀리 에너지 파트너스, L.P.와 홀리 에너지 파이낸스 코퍼레이션의 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 HEP 채권')을 전량 상환할 것이라고 발표했다.이들 채권의 상환 가격은 (i) 2026 채권의 경우, 상환될 채권의 원금 100%와 '메이크홀' 상환 프리미엄 중 큰 금액과, 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(ii) 2027 DINO 채권의 경우, 2027 DINO 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(iii) 2027 HEP 채권의 경우, 2027 HEP 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권들의 상환은 2025년 8월 30일에 이루어질 예정이다.HF싱클레어는 2025년 8월 18일에 완료된 5억 달러 규모의 선순위 채권 등록 공모의 순수익으로 상환을 진행할 계획이다.상환일 이후에는 해당 채권들이 더 이상 유효하지 않으며, 이자 지급이 중단되고 채권 보유자의 모든 권리가 상환 가격 수령 권리를 제외하고는 소멸된다.이 보도자료는 채권 상환 통지로 간주되지 않는다.2026 채권 및 2027 DINO 채권의 지급 대행사는 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.이며, 2027 HEP 채권의 지급 대행사는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션이다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산 및 판매하는 독립 에너지 회사이다.이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴, 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 5.25% 후순위 채권을 상환했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트인터스테이트뱅크시스템이 2025년 8월 15일(상환일)에 만기 2030년의 5.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 상환했다.상환가는 채권의 원금 전액과 상환일 기준 미지급 이자를 포함한 금액으로, 채권의 원금 100%에 해당한다.이는 2020년 5월 15일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2020년 5월 15일에 체결된 제1 보충 계약서(이하 '제1 보충 계약서')의 조건에 따라 이루어졌다.제1 보충 계약서는 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 상환을 2025년 5월 15일부터 시작되는 모든 이자 지급일(2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일)에 허용하고 있다.회사는 2025년 7월 3일에 채권 보유자에게 상환일에 채권을 상환할 것임을 통지했다. 회사는 제1 보충 계약서 및 채권에 대한 의무를 이행하기 위해 신탁자에게 상환가를 지급할 충분한 자금을 irrevocably 예치했다.이로 인해 회사는 상환일 기준으로 채권 및 제1 보충 계약서에 대한 의무에서 해방됐다.기본 계약서는 2025년 6월 10일에 체결된 제2 보충 계약서에 의해 보완되며, 회사의 2035년 만기 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권에 대한 의무를 계속해서 규율한다.또한, 보고서에 포함된 전시물로는 104번 전시물이 있으며, 이는 인터랙티브 데이터 파일로 Inline XBRL 문서 내에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 2025년 8월 18일에 서명됐다.서명자는 제임스 A. 리우터로, 회사의 사장 겸 CEO이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
베이컴(BCML, BayCom Corp )은 5.25% 후순위 채권 상환을 통지했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 베이컴이 보유자에게 2025년 9월 15일(상환일)에 만기 2030년의 5.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 전량 상환할 것이라고 통지했다.해당 후순위 채권의 총 원금은 6,470만 달러에 달하며, 이는 후순위 채권의 조건에 따라 이루어진다.총 상환 가격은 후순위 채권의 총 원금의 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.회사는 현금으로 상환금을 지급할 예정이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 이를 승인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코넥트원뱅코프(CNOBP, ConnectOne Bancorp, Inc. )는 7천 5백만 달러의 후순위 채권 상환을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 코넥트원뱅코프가 2030년 6월 15일 만기되는 7천 5백만 달러 규모의 후순위 채권을 상환한다고 발표했다.이번 상환은 후순위 채권의 조건에 따라 진행되며, 상환 효력은 2025년 9월 15일부터 발생한다.이와 관련하여 코넥트원뱅코프는 2025년 8월 12일자로 이 보고서를 제출했다.서명란에는 William S. Burns가 서명했으며, 그는 고위 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.코넥트원뱅코프의 이번 결정은 향후 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 상환을 통해 부채 비율을 낮추고 자본 구조를 개선할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이치비티파이낸셜(HBT, HBT Financial, Inc. )은 모든 미지급 채권을 전액 상환한다고 통지했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 에이치비티파이낸셜(이하 '회사')은 2020년 9월 3일자로 회사와 UMB Bank N.A. 간에 체결된 지급 대행자 및 등록 대행자 계약에 따라 모든 미지급 4.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환 통지(이하 '통지')를 발행했다.통지에 따르면, 회사는 2025년 9월 15일(이하 '상환일')에 총 4천만 달러의 미지급 채권을 상환할 계획임을 지급 대행자에게 통지했다.상환 가격은 채권의 총 원금의 100%에 해당하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명했다.서명자: /s/ Peter R. Chapman, 이름: Peter R. Chapman, 직위: 최고 재무 책임자, 날짜: 2025년 8월 12일.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 12억 5천만 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 밀로즈프로퍼티스가 2030년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 특정 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 판매되었다.이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 2025년 8월 7일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 밀로즈프로퍼티스의 전액 무조건 보증을 받는 자회사인 밀로즈프로퍼티스 SPE LLC에 의해 보증된다.채권은 밀로즈프로퍼티스와 자회사 보증인 간의 일반적인 선순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권의 만기는 2030년 8월 1일이며, 이자율은 연 6.375%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.밀로즈프로퍼티스는 2027년 8월 1일 이후 일부 또는 모든 채권을 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약에 명시된 바와 같다.또한, 계약은 밀로즈프로퍼티스와 그 제한된 자회사가 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 2026년 만기 채권 부분 상환을 공지했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 아이칸엔터프라이즈와 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션(이하 "회사")는 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션(이하 "신탁자")에게 회사의 6.250% 선순위 채권(2026년 만기, 이하 "2026년 채권") 보유자에게 조건부 부분 상환 통지를 전달하도록 했다.이 채권은 2019년 5월 10일에 회사, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P. (보증인), 신탁자 간의 계약에 따라 발행됐다.회사는 아래에 설명된 선행 조건을 충족하는 경우, 2025년 9월 5일(이하 "상환일")에 최대 5억 달러의 2026년 채권을 상환할 예정이다.상환 가격은 상환 요청된 2026년 채권의 원금의 100.000%에 해당하며, 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한다.회사는 2029년 만기 추가 10.000% 선순위 담보 채권의 이전 발표된 공모에서 발생한 수익을 2026년 채권의 상환 가격으로 사용할 것으로 예상하고 있으며, 이 공모는 2025년 8월 19일에 완료될 예정이다.상환은 공모의 마감 및 기타 일반적인 조건의 충족에 따라 달라진다.이 현재 보고서는 2026년 채권의 상환 통지를 구성하지 않으며, 상환을 위한 선행 조건이 충족될 것이라는 보장은 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미드웨스트원파이낸셜그룹(MOFG, MidWestOne Financial Group, Inc. )은 6,500만 달러의 하위 채권을 전액 상환했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일(이하 '상환일') 미드웨스트원파이낸셜그룹(이하 '회사')은 2030년 만기 5.75% 고정-변동금리 하위 채권(이하 '2030년 채권')의 미상환 원금 6,500만 달러를 전액 상환했다.2030년 채권은 2020년 7월 28일 회사와 U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션(이하 '신탁자') 간의 특정 약정에 따라 상환되었으며, 상환가는 2030년 채권의 총 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정되었다.2030년 채권 보유자는 2025년 6월 24일에 발송된 상환 통지에 따라 2030년 채권을 신탁자에게 제출하면 상환가를 받을 수 있다.상환을 완료하기 위해 회사는 현금과 5천만 달러 규모의 선순위 채권에서 발생한 수익을 조합하여 사용했다.이 선순위 채권은 5년 만기, 7년 상환 구조로 설정되었으며, 1개월 기준 SOFR에 1.75%를 더한 변동금리로 이자를 부과한다.회사는 2025년 7월 29일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 5천만 달러의 선순위 채권을 발행하여 자금을 조달했다.이 계약은 회사와 U.S. 뱅크 간의 신용 시설에 대한 조건을 명시하고 있으며, 회사는 이 계약에 따라 자금을 조달하여 2030년 만기 하위 채권을 상환했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2030년 만기 하위 채권의 총 원금 6,500만 달러와 관련된 이자율은 5.75%로 설정되어 있으며, 이 채권은 2030년 7월 30일에 만기가 도래한다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 7월 30일 기준으로 총 자산은 6억 5천만 달러에 달하고, 부채는 5억 5천만 달러로 나타났다.또한, 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 자본 비율이 11% 이상을 유지하고 있으며, 자산 수익률은 0.7% 이상을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 A
