리비안오토모티브(RIVN, Rivian Automotive, Inc. / DE )는 12억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 녹색 채권을 발행할 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 리비안오토모티브가 리비안 홀딩스, 리비안 LLC 및 리비안 오토모티브 LLC와 함께 2031년 만기 선순위 담보 녹색 채권 12억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.리비안은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 선순위 담보 변동금리 채권 12억 5천만 달러를 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 2026년 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 리비안의 자회사들이 보증할 예정이며, 이들 자산은 ABL 우선 담보를 제외한 리비안의 자산으로 우선 담보가 설정될 예정이다.리비안은 이 채권을 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공할 계획이다.리비안은 전기차 및 액세서리를 개발하는 미국 자동차 제조업체로, 혁신적이고 기술적으로 진보된 제품을 통해 제로 배출 운송 및 에너지로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 하고 있다.리비안의 차량은 미국에서 제작되며 소비자 및 상업 고객에게 직접 판매된다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대와 예측에 기반하고 있다.리비안은 이번 채권 발행이 성공적으로 이루어질지에 대한 보장을 제공할 수 없다.또한, 리비안은 향후 개발 사항에 대해 이 보도자료의 내용을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔프로인더스트리즈(NPO, Enpro Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 6.125% 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔프로인더스트리즈(증권 코드: NPO)는 2025년 5월 29일, 4억 5천만 달러 규모의 6.125% 선순위 채권(이하 '선순위 채권') 발행을 완료했다.이번 발행은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자들에게 제공되었으며, 해외 거래는 증권법 제144A 및 규정 S에 따라 진행됐다.선순위 채권의 발행으로 얻은 순수익의 일부는 엔프로의 5.75% 선순위 채권(2026년 만기) 상환을 위해 신탁에 예치됐다.5.75% 선순위 채권의 조건부 상환은 2025년 5월 13일에 발표됐으며, 상환일은 2025년 6월 12일로 설정됐다.모든 상환 조건이 충족됐다.선순위 채권은 엔프로의 무담보, 비하위 채무로, 2033년 6월 1일에 만기된다.이자율은 연 6.125%로, 매년 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다.선순위 채권은 엔프로의 직접 및 간접 국내 자회사에 의해 보증된다.각 선순위 채권 보유자는 정의된 '지배권 변경' 사건 발생 시, 현금으로 선순위 채권의 일부 또는 전부를 101%의 가격으로 매입할 것을 요구할 수 있다.엔프로는 만기 이전에 선순위 채권을 상환할 수 있는 능력이 특정 조건에 따라 제한된다.선순위 채권을 규율하는 계약서에는 엔프로의 자산에 대한 담보 설정, 특정 자산 매각, 합병 및 자산의 전부 또는 대부분을 양도하는 것을 제한하는 조항이 포함돼 있다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 선순위 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.선순위 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 5.75% 선순위 채권의 상환 통지를 구성하지 않으며, 상환 제안이나 구매 제안의 요청을 포함하지 않는다.5.75% 선순위 채권의 공식 상환 통지는 해당 채권의 계약서에 따라 제공됐다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어
메달리온파이낸셜(MBNKP, MEDALLION FINANCIAL CORP )은 시리즈 F 우선주 전량을 상환한다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 메달리온은행(이하 '은행')은 메달리온파이낸셜(이하 '회사')의 전액 출자 자회사로서, 2025년 7월 1일에 모든 184만 주의 고정-변동 금리 비누적 영구 우선주, 시리즈 F(이하 '시리즈 F 우선주')를 주당 25달러의 상환가로 상환한다고 발표했다.총 상환 금액은 4,600만 달러에 달한다.상환일은 시리즈 F 우선주의 배당금 지급일과 겹치기 때문에, 상환가는 선언된 미지급 배당금을 포함하지 않는다.시리즈 F 우선주에 대한 정기 분기 배당금은 별도로 선언되었으며, 2025년 7월 1일에 해당 배당금 지급일의 기록 보유자에게 별도로 지급될 예정이다.상환일 이후에는 시리즈 F 우선주가 더 이상 유효하지 않으며, 해당 주식에 대한 배당금은 더 이상 발생하지 않는다.모든 시리즈 F 우선주는 북전자 형태로 보관되며, 예탁결제회사(DTC)의 절차에 따라 상환될 예정이다.시리즈 F 우선주의 이전 대행사, 등록 대행사 및 상환 대행사는 에퀴니티 트러스트 컴퍼니(Equiniti Trust Company, LLC)이다.에퀴니티 트러스트 컴퍼니의 주소는 다음과 같다.55 Challenger Road, Suite 200, Ridgefield Park, New Jersey 07660, 전화번호: 718-921-8317. 시리즈 F 우선주에 투자한 투자자는 자신이 보유한 주식에 대한 상환금을 받기 위해 은행이나 중개인에게 문의해야 한다.메달리온은행은 레크리에이션 차량, 보트 및 주택 개선을 위한 소비자 대출을 전문으로 하며, 핀테크 전략 파트너에게 대출 원천 서비스도 제공한다.은행은 미국 전역의 수천 개의 딜러, 계약자 및 금융 서비스 제공업체와 직접 협력하여 고객에게 서비스를 제공한다.메달리온은행은 유타주에 본사를 두고 있는 FDIC 보험 가입 산업은행이다.회사의 연락처는 다음과 같다.투자자 관계
CBRE그룹(CBRE, CBRE GROUP, INC. )은 6억 달러 규모의 고정금리 채권을 상환했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, CBRE Services, Inc.는 6억 달러 규모의 4.875% 고정금리 채권을 상환했다.이 채권은 2026년에 만기가 도래하며, CBRE그룹의 완전 자회사인 CBRE Services, Inc.가 발행한 것이다.채권의 상환은 해당 채권의 조항 및 관련 계약에 따라 이루어졌으며, 이로 인해 CBRE Services와 CBRE그룹의 채권 및 계약에 대한 의무는 해당 날짜에 면제됐다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 EMMA E. GIAMARTINO이다.그녀는 CBRE그룹의 최고 재무 책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
포치그룹(PRCH, Porch Group, Inc. )은 2026년 만기 전환사채 대다수를 상환했고 추가 부채 상환 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 포치그룹(“포치” 또는 “회사”)이 2026년 만기 0.75% 전환사채의 대다수를 상환하고, 남은 2,900만 달러를 추가로 상환할 계획을 발표했다.2025년 5월 27일, 포치그룹은 2026년 만기 전환사채의 1억 4,430만 달러를 상환하고, 2030년 만기 9.00% 전환사채 1억 3,400만 달러를 발행했다.이 거래를 통해 회사는 2,900만 달러의 잔여 전환사채를 상환할 수 있는 자금을 확보할 예정이다.포치그룹의 CFO인 쇼안 타박은 "이번 거래의 마무리를 매우 기쁘게 생각하며, 주주 희석을 최소화하면서 2-3배의 레버리지를 목표로 하고 있다"고 말했다.2030년 만기 전환사채는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 약 15.72달러로, 이는 포치의 보통주 거래량 가중 평균 가격의 약 60% 프리미엄에 해당한다.2030년 만기 전환사채는 2026년 11월 20일 이후 회사의 선택에 따라 상환될 수 있다.포치그룹의 현재 부채는 다음과 같다. 2026년 만기 0.75% 전환사채 2,940만 달러, 2028년 만기 6.75% 전환사채 3억 3,330만 달러, 2030년 만기 9.00% 전환사채 1억 3,400만 달러, 초기 전환 가격은 약 15.72달러로, 이는 약 850만 주에 해당한다.골드만삭스가 2030년 만기 전환사채의 독점 배치 대행사로 활동했으며, 시들리 오스틴 LLP가 포치그룹의 법률 자문을 맡았다.이 보도자료는 2030년 만기 전환사채 또는 기타 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.포치그룹은 새로운 형태의 주택 보험 회사로, 주택 관련 산업에서 선도적인 수직 소프트웨어 솔루션을 배치하고, 주택 구매자에게 최고의 서비스를 제공하며, 독특한
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 달러 규모의 5.875% 선순위 무담보 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(이하 '회사')이 2025년 5월 21일에 10억 달러 규모의 5.875% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이 채권은 2031년에 만기가 되며, 회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 2026년 만기인 9억 9,300만 달러 규모의 7.625% 선순위 무담보 채권을 상환할 예정이다.2026년 무담보 채권의 상환 조건은 채권 발행 완료와 함께 충족되었으며, 상환은 2025년 5월 22일에 이루어질 예정이다.이번 채권 발행과 2026년 무담보 채권의 상환은 회사의 이자 비용을 줄이고 향후 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 연속이다.회사는 이번 거래를 통해 2026년 무담보 채권의 만기일까지 순이자 비용을 2천만 달러 이상 줄일 것으로 예상하고 있으며, 이는 올해 초에 3억 5천만 달러 규모의 2026년 무담보 채권의 부분 상환과 관련이 있다.또한, 채권을 규율하는 계약서에는 투자 등급 스타일의 약정이 포함되어 있다.채권은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 무담보로 2031년 6월 15일에 만기된다.이 채권은 카니발 plc와 회사 및 카니발 plc의 일부 자회사가 공동으로 보증하며, 이들 자회사는 회사의 우선 담보 부채, 기타 무담보 채권 및 전환사채도 보증한다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 조항에 따라 제공된다.이번 보도자료는 2026년 무담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않으며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 큐나드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세
에이비스버짓그룹(CAR, AVIS BUDGET GROUP, INC. )은 6억 달러 규모의 8.375% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에이비스버짓카렌탈 LLC(이하 "ABCR")와 에이비스버짓파이낸스 주식회사(이하 "발행자들")가 각각 에이비스버짓그룹(이하 "회사")의 완전 자회사로서 2032년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 "채권")을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 5월 19일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 발행자들, 회사, 기타 보증인 및 미국은행신탁회사(U.S. Bank Trust Company)가 포함된다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2025년 12월 만기 예정인 변동금리 대출 상환, 기존 차량 대출의 일부 상환, 2027년 만기 예정인 5.750% 선순위 채권의 일부 상환 및 관련 수수료와 비용 지급이 포함될 수 있다.채권은 2032년 6월 15일 만기되며, 연 8.375%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.이자는 2025년 5월 19일부터 발생한다.채권은 회사, 에이비스버짓홀딩스 LLC 및 ABCR의 기존 및 미래의 완전 자회사에 의해 보증된다.발행자들은 2028년 6월 15일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 총 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 발생한 이자 및 미지급 이자를 포함한다.특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, ABCR은 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.신탁계약은 ABCR 및 그 제한된 자회사가 배당금 지급, 자산 담보 설정, 특정 투자 및 자산 매각에 대한 제한을 두고 있다.이러한 약속은 여러 중요한 제한 및 예외에 따라 적용된다.신탁계약 및 채권의 요약은 본 문서의 부록 4.1 및 4.2에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
밸리내셔널뱅코프(VLYPN, VALLEY NATIONAL BANCORP )는 1억 1천 5백만 달러 규모의 5.25% 고정-변동금리 후순위 채권 상환을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 밸리내셔널뱅코프(이하 '회사')는 뉴욕 멜론 신탁회사(N.A.)에 상환 통지를 전달하며, 2025년 6월 15일에 만기가 도래하는 5.25% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 전액 상환할 것이라고 발표했다.이 채권의 총 원금은 1억 1천 5백만 달러에 달하며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이다.상환 가격은 채권을 신탁회사에 제출한 후에만 지급되며, 상환일 이후에는 이자 지급이 중단된다.채권의 보유자들은 상환 통지를 통해 상환 절차에 대한 추가 지침을 받을 예정이다.밸리내셔널뱅코프의 아이라 로빈스 CEO는 "지난 몇 년 동안 우리는 재무 상태를 강화하여 채권을 상환할 수 있는 위치에 놓이게 됐다. 우리는 자본 기반의 효율성을 최적화할 수 있는 재정적 유연성을 갖게 되어 기쁘다"고 밝혔다.밸리내셔널뱅코프는 약 620억 달러의 자산을 보유한 지역 은행으로, 뉴저지, 뉴욕, 플로리다, 앨라배마, 캘리포니아, 일리노이 등지에 지점을 운영하고 있다.회사는 고객의 요구를 충족하기 위해 최신 혁신과 경험이 풍부한 팀을 제공하는 데 전념하고 있으며, 고객의 성공을 지원하는 것을 목표로 하고 있다.이와 관련된 자세한 내용은 www.valley.com을 방문하거나 고객 서비스 센터에 전화하여 확인할 수 있다.이 발표는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이 아니며 경영진의 기대를 반영한다. 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있으며, 밸리내셔널뱅코프의 SEC 제출 문서에 포함된 위험 요소들이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
힐탑홀딩스(HTH, Hilltop Holdings Inc. )는 5.75% 후순위 채권을 전액 상환했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일(이하 '상환일')에 힐탑홀딩스가 만기 2030년의 5.75% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '5.75% 후순위 채권')을 총 5천만 달러의 원금과 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한 상환 가격으로 전액 상환했다.상환 가격은 총 원금과 미지급 이자를 합한 금액으로 구성된다.5.75% 후순위 채권의 상환은 2020년 5월 11일에 체결된 첫 번째 보충 약정(이하 '첫 번째 보충 약정')에 따라 이루어졌으며, 이 약정은 힐탑홀딩스와 신탁은행인 U.S. Bank National Association 간의 약정으로, 5.75% 후순위 채권이 고정금리에서 변동금리로 전환되는 2025년 5월 15일부터 상환이 가능하도록 허용하고 있다.회사는 상환일에 상환 가격을 지급하기 위해 신탁은행에 충분한 금액을 예치하여 5.75% 후순위 채권 및 첫 번째 보충 약정에 따른 의무를 이행하고 해소했다.또한, 본 보고서의 1.02항에 기재된 정보는 2.04항에 참조로 포함된다.8.01항에 기재된 정보 또한 1.02항에 참조로 포함된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 힐탑홀딩스의 대표인 코리 G. 프레스트리지이다.서명일자는 2025년 5월 16일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 2026년 만기 채권 상환 조건을 통지했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운아메리카스 LLC와 크라운아메리카스 캐피탈 코퍼레이션 VI(이하 "2026년 채권 발행자")는 각각 크라운홀딩스의 완전 자회사로, 2026년 만기 4.750% 선순위 채권(이하 "2026년 채권")의 전량을 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발행했다.2026년 채권의 초기 총 원금은 8억 7,500만 달러에 달한다.2026년 채권은 2025년 6월 15일(이하 "상환일")에 원금의 100%와 최근 이자 지급일인 2025년 2월 1일부터 상환일까지의 미지급 이자를 포함한 금액으로 상환될 예정이다.2026년 채권의 상환은 크라운아메리카스 LLC가 2033년 만기 5.875% 선순위 채권 총 7억 달러를 발행하는 조건에 따라 이루어진다.이는 2025년 5월 12일에 체결된 구매 계약에 따라 크라운홀딩스, 크라운아메리카스 LLC, BofA 증권, 초기 구매자 대표 및 보증인 간의 계약에 명시되어 있다.상환일 이전에 이 조건이 충족되지 않을 경우, 발행자는 상환일에 채권을 상환할 의무가 없다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명했다.날짜: 2025년 5월 16일.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 3.900% 채권을 상환한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, AIG(뉴욕증권거래소: AIG)는 2026년 만기 3.900% 채권(CUSIP 026874DH7 / ISIN US026874DH71)을 2025년 6월 26일에 상환할 것이라고 발표했다.상환일에 AIG는 채권의 등록된 보유자에게 보유한 채권의 원금, 미지급 이자 및 채권 계약에 따라 계산된 일반적인 '메이크홀' 프리미엄의 합계에 해당하는 상환 가격을 지급할 예정이다.2025년 5월 15일 기준으로, 총 2억 3,616만 달러의 채권이 발행되어 있었다.이 보도자료는 채권 상환 통지를 구성하지 않으며, 채권 보유자는 뉴욕 멜론 은행이 발송한 상환 통지를 참조해야 한다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 상환 완료를 설명하는 내용을 포함하여 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 역사적 사실이 아니라 AIG의 미래 사건에 대한 신념을 나타내며, 본질적으로 불확실하고 AIG의 통제를 벗어난 요소들로 인해 실제 결과가 예상 결과와 다를 수 있다.AIG의 정기적인 SEC 제출 문서에서 이러한 예측 진술과 실제 결과 간의 차이를 초래할 수 있는 요인들이 논의된다.AIG는 세계적인 보험 조직으로, 200개 이상의 국가와 지역에서 기업과 개인이 자산을 보호하고 위험을 관리할 수 있도록 돕는 보험 솔루션을 제공한다.추가 정보는 www.aig.com을 방문하면 확인할 수 있다.AIG는 American International Group, Inc.의 전 세계 운영을 위한 마케팅 이름이다.모든 제품과 서비스는 American International Group, Inc.의 자회사 또는 계열사에 의해 제공되며, 모든 국가와 지역에서 이용 가능하지 않을 수 있다.보험이 아닌 제품과 서비스는 독립적인 제3자에 의해 제공될 수 있다.특정 재산 손해 보장 범위는 잉여선 보험사에 의해 제공될 수 있으며, 잉여선
웰스파고(WFC-PA, WELLS FARGO & COMPANY/MN )는 시리즈 U 우선주 및 관련 예탁주 전량 상환을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 웰스파고가 2025년 6월 15일(비영업일 발생으로 인해 2025년 6월 16일로 연기됨)에 5.875% 고정-변동 금리 비누적 영구 클래스 A 우선주 시리즈 U의 80,000주(이하 '상환된 시리즈 U 우선주')와 관련된 모든 예탁주를 상환한다고 발표했다.상환된 시리즈 U 우선주의 상환은 관련 예탁주 2,000,000주의 상환을 촉발하며, 각 예탁주는 시리즈 U 우선주의 1/25 지분을 나타낸다.상환 가격은 상환된 시리즈 U 우선주당 25,000달러, 상환된 시리즈 U 예탁주당 1,000달러로 책정된다.상환이 이루어진 후에는 시리즈 U 우선주 및 시리즈 U 예탁주가 남아있지 않게 된다.상환일은 시리즈 U 우선주 및 시리즈 U 예탁주에 대한 배당금 지급일과 겹치기 때문에, 여기서 언급된 상환 가격에는 선언된 미지급 배당금이 포함되지 않는다.정기 분기 배당금은 2025년 6월 15일(비영업일 발생으로 인해 2025년 6월 16일로 연기됨)에 지급될 예정이며, 이는 2025년 5월 30일 영업 종료 시점에 기록된 보유자에게 지급된다.웰스파고는 상환된 시리즈 U 우선주 및 상환된 시리즈 U 예탁주에 대한 모든 규제 요건을 충족했다.상환 대행사는 Computershare Trust Company, N.A.이며, 상환 가격 지급은 상환일에 대행사를 통해 보유자에게 발송된다.웰스파고는 약 1,900조 원의 자산을 보유한 선도적인 금융 서비스 회사로, 소비자 은행 및 대출, 상업 은행, 기업 및 투자 은행, 자산 및 투자 관리 등 다양한 금융 상품과 서비스를 제공한다.웰스파고는 포춘 2024년 미국 최대 기업 순위에서 34위에 올랐다.추가 정보는 www.wellsfargo.com에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 26억 5천만 달러 규모의 선순위 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 트랜스다임이 2033년 만기 6.375% 선순위 후순위 채권(이하 '채권')의 총액 26억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이 채권은 트랜스다임의 완전 자회사인 트랜스다 주식회사(이하 '발행자')에 의해 발행된다.채권은 원금의 99.225%로 발행될 예정이다.채권의 발행은 2025년 5월 20일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 트랜스다임과 발행자의 일부 직간접 자회사에 의해 보증된다.트랜스다임은 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.500% 선순위 후순위 채권(이하 '5.500% 2027 후순위 채권')을 전량 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.본 보고서는 5.500% 2027 후순위 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 등록 면제에 의거하여 합리적으로 자격이 있다.믿어지는 기관 투자자에게만 제공된다.또한, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.본 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 외국 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.본 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함되지 않는다.본 보고서에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.모든 미래 예측 진술은 트랜스다임의 실제 결과가 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성에는 채권 발행 및 5.500% 2027 후순위 채권
