이큐티(EQT, EQT Corp )는 모든 채권의 전액 상환 통지를 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 이큐티의 간접 완전 자회사인 EQM Midstream Partners, LP(이하 'EQM')는 아래에 명시된 모든 채권 보유자에게 전액 상환 통지를 발행했다.해당 채권의 2025년 7월 16일 기준 미상환 총 원금은 다음과 같다.제목: 7.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩4,069,000제목: 6.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩48,868,000제목: 4.50% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩8,338,000제목: 6.375% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩3,265,000제목: 7.500% 만기 2030년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩5,536,000제목: 4.75% 만기 2031년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩9,616,000제목: 6.500% 만기 2048년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩12,989,0002025년 7월 31일, EQM은 모든 채권의 미상환 총 원금의 100%를 해당 채권의 관리 약정서에 명시된 상환 가격으로 상환할 예정이다.이러한 상환 후, EQM은 더 이상 미상환 채권을 보유하지 않게 된다.증권거래법 1934년의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 했다.이큐티날짜: 2025년 7월 16일작성자: /s/ Jeremy T. Knop이름: Jeremy T. Knop직책: 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(이하 '회사')이 2025년 7월 16일에 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권 발행의 수익금은 2028년에 만기가 도래하는 회사의 첫 번째 우선 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용되며, 남은 수익금은 현금과 함께 2027년에 만기가 도래하는 24억 달러 규모의 5.750% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용된다.이는 회사의 부채를 줄이고 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환이다.회사의 최고 재무 책임자인 데이비드 번스타인은 "우리는 투자 등급 신용으로 돌아가기 위한 가속화된 경로를 계속하기 위해 성공적인 거래를 완료했다"고 말했다.그는 "올해 회사는 기회를 활용하여 거의 110억 달러의 부채를 재융자하고 11억 달러의 부채를 선지급했다. 또한, 회사는 2021년 4분기 정점 이후로 담보 부채를 거의 70% 줄였다"고 덧붙였다.채권 발행 가격 책정과 관련하여, 회사는 2027년 만기 무담보 채권 24억 달러에 대한 조건부 상환 통지를 발행했으며, 이는 2025년 7월 17일에 상환될 예정이다.상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크 홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.채권은 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자를 지급하며, 2026년 2월 1일부터 시작된다. 채권은 무담보로 2032년 8월 1일에 만기가 도래한다.채권은 카니발 plc와 회사 및 카니발 plc의 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 완전 보증된다.이번 보도자료는 2027년 만기 무담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로,
메이시스(M, Macy's, Inc. )는 고급 채권 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 메이시스(증권코드: M)는 자회사인 메이시스 리테일 홀딩스(LLC)가 2033년 만기 7.375% 고급 채권 5억 달러 규모의 발행 가격을 100%로 책정했다고 발표했다.이 채권은 2033년 8월 1일 만기를 가지며, 발행 마감은 2025년 7월 29일로 예정되어 있다.채권은 메이시스의 무담보 고급 채무로, 메이시스가 무조건적으로 보증한다.발행자는 채권 발행으로 얻은 수익과 보유 현금을 활용하여 (i) 별도로 발표된 동시 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 자금 지원하고, (ii) 기존 고급 채권 및 채무 약 5억 8,700만 달러를 상환하며(이하 '상환'), (iii) 이와 관련된 수수료, 프리미엄 및 비용을 지불할 예정이다.상환과 입찰 제안은 채권 발행의 완료를 조건으로 한다.그러나 채권 발행은 상환이나 입찰 제안의 완료를 조건으로 하지 않는다.이 보도자료는 채권 구매 제안이나 기존 채권의 입찰 제안 또는 상환에 대한 통지를 포함하지 않는다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권이나 기타 증권의 판매 제안 또는 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 등록 면제의 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.메이시스는 뉴욕시에 본사를 두고 있으며, 메이시스, 블루밍데일스, 블루머큐리와 같은 아이코닉한 브랜드를 통해 품질 높은 브랜드를 제공하는 신뢰할 수 있는 출처이다.이 보도자료에 포함된 모든 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주된다.실제 결과는 다양한 요인으로 인해 달라질 수 있으며, 메이시스는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
파크내셔널(PRK, PARK NATIONAL CORP /OH/ )은 2025년 9월 1일에 1억 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 상환하기로 결정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 파크내셔널이 2020년 8월 20일에 체결된 특정 채권 계약에 따라 2025년 9월 1일(상환일)에 만기일이 2030년인 1억 7천 5백만 달러 규모의 4.50% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 상환하기로 결정했다.상환 가격은 채권의 원금에 대해 100%에 해당하는 현금으로, 상환일 전까지 발생한 이자와 미지급 이자를 포함한다.이 현재 보고서(Form 8-K)에 포함된 정보는 채권의 상환 통지로 간주되지 않으며, 채권 보유자는 U.S. Bank가 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.이 보고서는 향후 재무 성과에 대한 예측을 돕기 위해 제공된 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 현재의 기대나 미래 사건에 대한 예측을 제공하며, 미래 성과를 보장하지 않는다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 기대를 바탕으로 하며 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.경영진은 이러한 예측이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과는 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에는 사업 계획의 성공적인 실행 능력, 현재 및 미래의 경제 및 금융 시장 조건의 영향, 대출 포트폴리오의 성과에 영향을 미치는 요인, 정부 정책 및 규제 요건의 변화 등이 포함된다.또한, 독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 이 보고서에 포함된 모든 미래 예측 진술은 현재 정보에 기반하고 있으며, 파크내셔널은 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없음을 명시한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
시티즌스커뮤니티뱅코프(CZWI, Citizens Community Bancorp Inc. )는 1,500만 달러 규모의 후순위 채권 상환을 승인했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 시티즌스커뮤니티뱅코프가 2020년 8월 27일에 제출한 Form 8-K에 따르면, 회사는 2030년 9월 1일 만기인 6.00% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 1,500만 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다. 이 채권은 발효일로부터 5년이 지난 후 언제든지 회사의 선택에 따라 상환될 수 있다. 2025년 7월 7일, 회사의 이사회는 채권의 전체 원금 1,500만 달러와 발생한 미지급 이자를 포함한 금액의 상환을 승인했으며, 채권 보유자에게 상환 통지를 제공할 수 있도록 경영진에게 권한을 부여했다.상환일은 2025년 9월 1일로 예정되어 있다.또한, 이 Form 8-K에 포함된 특정 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'로 간주된다. 이러한 진술은 '예상하다', '믿다', '할 수 있다', '기대하다', '추정하다', '의도하다', '할 수 있다' 등의 단어로 식별될 수 있다. 이러한 전망 진술은 회사 및 자회사인 시티즌스커뮤니티연방은행의 운영 및 사업 환경에서 발생하는 많은 불확실성에 본질적으로 영향을 받는다.이러한 불확실성에는 금융 시장 및 경제 상황, 인플레이션의 영향, 지정학적 긴장, 상업 및 농업 은행 활동과 관련된 대출 위험, 미래의 팬데믹, 사이버 보안 위험, 지역 은행 산업에 대한 부정적인 영향 등이 포함된다. 주주 및 잠재 투자자들은 이러한 요소를 신중히 고려하여 전망 진술을 평가할 것을 권장하며, 이러한 전망 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 경고한다.회사의 성과에 영향을 미칠 수 있는 불확실성과 기타 위험 요소는 회사의 Form 10-K의 1부 1A항 '위험 요소'에서 더 논의된다. 회사는 이 뉴스 릴리스에 포함된 전망 진술을 수정하거나 이 릴리스 날짜 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 업데이트할 의무가
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 30억 달러 규모의 5.75% 무담보 노트 발행 가격을 결정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 7월 7일 보도자료를 통해 30억 달러 규모의 5.750% 무담보 노트 발행 가격을 결정했다고 발표했다.이번 발행은 2032년 만기이며, 발행된 자금은 카니발의 2028년 만기 첫 번째 우선 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용될 예정이다. 남은 자금은 카니발의 2027년 만기 5.750% 무담보 노트 24억 달러를 상환하는 데 사용된다.카니발은 2025년 7월 17일에 2027년 만기 무담보 노트를 상환할 예정이며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.이번 거래는 카니발의 부채를 줄이고 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환으로 진행된다. 거래 완료 후 카니발의 남은 우선 담보 부채는 31억 달러가 될 예정이다.노트는 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자를 지급하며, 2032년 8월 1일에 만기된다. 노트는 카니발 plc와 카니발의 일부 자회사에 의해 무담보로 보증된다.이번 보도자료는 2027년 만기 무담보 노트에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다. 노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본을 포함한 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발의 재무 상태는 부채 감소와 함께 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있으며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC, AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. )는 조건부 전액 상환 통지를 발송했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, AMC엔터테인먼트홀딩스(이하 '회사')는 2026년 만기 5.875% 선순위 후순위 채권(이하 '후순위 채권') 및 2026년 만기 10%/12% 현금/PIK 토글 제2 담보 후순위 채권(이하 '제2 담보 채권' 및 후순위 채권과 함께 '채권')의 보유자에게 채권을 전액 상환하기 위한 조건부 전액 상환 통지(이하 '통지')를 전달했다.각 경우에 대해 채권의 전액 상환 가격은 채권의 원금의 100%와 해당 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다(이하 '상환'). 상환은 2029년 만기 선담보 채권의 사전 발표된 사모 발행이 완료되는 것을 조건으로 하며, 이로 인해 회사는 최소 2억 2,300만 달러의 총 수익을 얻게 된다.이 현재 보고서(Form 8-K)는 채권의 상환 통지로 간주되지 않는다.상환의 조건 및 조항에 대한 정보는 채권을 관리하는 각 신탁자에 의해 배포된 통지에 설명되어 있다.서명: 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 하였다.날짜: 2025년 7월 7일, 서명: /s/ Sean D. Goodman, 이름: Sean D. Goodman, 직책: 국제 운영 부사장, 최고 재무 책임자 및 재무 담당자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CPI카드그룹(PMTS, CPI Card Group Inc. )은 신용 계약을 수정하고 상환을 공시했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, CPI카드그룹과 CPI CG Inc.는 신용 계약 수정안 제1호(이하 "수정안")에 서명했다.이 수정안은 2024년 7월 11일자로 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용으로, CPI카드그룹, CPI CG Inc., 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 포함된다.수정안의 주요 내용 중 하나는 ABL 리볼빙 대출의 가용 차입 한도를 7,500만 달러에서 1억 달러로 증가시키는 것이다.수정안의 세부 사항은 본 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.2025년 7월 3일, CPI카드그룹은 2029년 만기 10.000% 고정 담보 노트의 2억 8,500만 달러 중 2천만 달러를 상환하기 위한 상환 통지를 발송했다.상환은 2025년 7월 15일에 이루어질 예정이며, 상환 가격은 액면가의 103.000%에 미지급 이자를 포함한 금액이다.이와 관련된 세부 사항은 위의 1.01 항목에 포함되어 있다.수정안의 실행을 위해 필요한 조건들이 충족되어야 하며, 이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.또한, 모든 대출자와 대출 기관의 권리와 의무는 여전히 유효하며, 수정안의 실행은 기존 계약의 조건을 변경하지 않는다.현재 CPI카드그룹의 재무 상태는 1억 달러의 신용 한도 증가와 2천만 달러의 상환 계획을 통해 안정적인 자금 조달을 유지하고 있음을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
몬트로즈인바이론멘탈그룹(MEG, Montrose Environmental Group, Inc. )은 A-2 우선주를 전량 상환했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 몬트로즈인바이론멘탈그룹(이하 회사)은 OCM 몬트로즈 II 홀딩스, L.P(이하 보유자)가 보유한 모든 발행 및 유통 중인 A-2 우선주를 자발적으로 전량 상환했다.상환 당시 남아있는 A-2 우선주의 명시된 가치는 6,220만 달러였으며, 이는 2025년 7월 1일 현금 및 회사의 신용 시설에서 차입한 자금으로 지급됐다.이번 상환 이후 A-2 우선주는 더 이상 유통되지 않으며, 보유자는 회사 이사회에 임원 지명 권한을 상실했다.이 요약은 A-2 우선주를 규율하는 지정서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.해당 지정서의 사본은 2025년 3월 3일 증권거래위원회에 제출된 회사의 2024 회계연도 연례 보고서의 부록 3.3에 포함되어 있다.서명란에 따르면, 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명하도록 했다.날짜는 2025년 7월 7일이며, 서명자는 앨런 딕스(재무 담당 최고 책임자)이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사브라헬스케어리트(SBRA, Sabra Health Care REIT, Inc. )는 5.125% 선순위 노트 전액 상환을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 사브라헬스케어리트(이하 '회사')는 자회사인 사브라헬스케어유한파트너십(이하 '유한파트너십')이 2026년 만기 5.125% 선순위 노트(이하 '노트')의 총 5억 달러의 원금 전액을 2025년 7월 31일(이하 '상환일')에 상환할 것이라고 발표했다.상환일에, 노트의 조건 및 노트를 규율하는 계약서와 보충 계약서(이하 '계약서')에 따라 유한파트너십은 모든 미상환 노트를 상환 가격(이하 '상환 가격')으로 상환할 예정이다.상환 가격은 (i) 원금의 100%와 상환일(단, 상환일을 제외함)까지 발생한 미지급 이자를 포함하며, (ii) 노트에서 정의된 바와 같이 '메이크홀 금액'을 더한 금액으로 결정된다.상환일을 기준으로 노트에 대한 이자는 발생하지 않으며, 모든 노트는 미상환 상태에서 제외되고, 노트 보유자는 상환 가격을 받을 권리 외에는 노트에 대한 권리가 없다.유한파트너십은 5억 달러의 기간 대출을 발행하여 상환 자금을 조달할 계획이다.유한파트너십의 요청에 따라, 모든 미상환 노트에 대한 상환 통지가 노트의 신탁 관리자에 의해 현재 등록된 모든 노트 보유자에게 발송되었다.본 8-K 양식의 현재 보고서는 계약서에 따른 상환 통지를 구성하지 않는다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 8.125% 선순위 채권을 전액 상환했다고 통지했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 씨저엔터테인먼트(이하 '회사')는 2027년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환에 대한 조건부 전액 상환 통지(이하 '상환')를 전달했다.상환 가격은 채권의 원금의 100.000%에 해당하며, 미지급 이자(있는 경우)를 포함한 상환 금액(이하 '상환 금액')으로, 2025년 7월 8일(아래에 설명된 대로 이후 날짜일 수 있음, '상환 날짜')에 상환될 예정이다.2025년 6월 26일 기준으로, 채권의 총 원금 잔액은 5억 4,589만 8천 달러다.U.S. Bank Trust Company, National Association(이전의 U.S. Bank National Association의 후임)는 채권의 수탁자 및 상환의 지급 대행자로 활동하고 있다.상환은 회사 또는 회사의 지정인이 상환 금액의 일부를 지급할 수 있는 충분한 순수익을 적시에 수령하는 조건에 따라 이루어진다.만약 이러한 순수익이 적시에 수령되지 않거나 해당 조건이 충족되지 않으면(또는 회사의 단독 재량으로 면제된 경우), 상환 날짜가 지연되거나 상환이 이루어지지 않을 수 있다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명하도록 했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 8.625% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 유니티그룹 LP, 유니티그룹 파이낸스 2019 Inc., 유니티 파이버 홀딩스 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")는 총 6억 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(이하 "채권")을 발행했다.발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 채권의 일부를 상환할 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러로, 관련 프리미엄, 수수료 및 경비가 포함된다.남은 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권은 2025년 6월 24일자로 발행되었으며, 이자율은 연 8.625%이다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.발행자는 2028년 6월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 발행자가 정한 상환 가격에 따라 채권을 상환할 수 있다.발행자는 또한 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익으로 이루어진다.유니티그룹은 채권의 모든 의무를 보장하며, 각 발행자의 기존 및 미래의 국내 제한 자회사들이 연대 보증을 제공한다.채권과 관련된 보증은 발행자의 선순위 담보 채무에 대해 동등한 지위를 가지며, 발행자의 후순위 채무에 대해 우선적인 지위를 가진다.채권은 발행자의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 분류된다.이 계약은 유니티그룹이 발행한 채권의 조건을 규정하고 있으며, 발행자는 이 계약에 따라 추가 채권을 발행할 수 있다.유니티그룹은 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 의무가 있다.유니티그룹의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
3D시스템즈(DDD, 3D SYSTEMS CORP )는 9,200만 달러 규모의 전환형 선순위 담보부 채권을 발행했고 1억 8천만 달러 규모의 기존 전환형 선순위 채권을 상환한다고 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 3D시스템즈가 2025년 6월 18일, 9,200만 달러 규모의 5.875% 전환형 선순위 담보부 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행 및 판매는 2025년 6월 23일에 완료될 예정이다.채권은 3D시스템즈의 선순위 담보부 의무로, 일부 자회사에 의해 보증되며, 연 5.875%의 이자를 지급한다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 보유자가 원할 경우 언제든지 현금, 3D시스템즈의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 445.6328주로, 이는 주당 약 2.24달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 17일 뉴욕증권거래소에서 보고된 1.87달러의 주가에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.채권 보유자는 2028년 6월 20일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 현금으로 상환을 요구할 수 있는 권리가 있다.또한, 채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우에도 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 현금으로 상환을 요구할 수 있다.3D시스템즈는 이번 채권 발행으로 얻은 자금과 약 7,800만 달러의 현금을 사용하여 2026년 만기 0% 전환형 선순위 채권의 일부를 매입할 예정이다.또한, 약 1,500만 달러의 현금을 사용하여 보통주를 매입할 계획이다.3D시스템즈는 2026년 만기 채권의 약 1억 8천만 달러를 매입하기 위한 개별 협상을 진행했으며, 채권 발행 후에도 추가 매입이 가능하다.보통주 매입은 2025년 6월 17일 뉴욕증권거래소에서의 종가인 주당 1.87달러에 따라 진행된다.이 발표는 증권법에 따라 등록되지 않은 증권의 판매를
