유나이티드렌탈(URI, UNITED RENTALS, INC. )은 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 유나이티드렌탈(뉴욕증권거래소: URI)은 자회사인 유나이티드렌탈(북미)에서 2033년 만기 선순위 채권 15억 달러를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.유나이티드렌탈의 채권에 대한 의무는 URI와 URNA의 일부 국내 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다.채권 판매로부터의 총 순수익은 초기 구매자 할인 및 수수료, 예상 비용 및 경비 지급 후 약 14억 8,600만 달러가 될 것으로 예상된다.URNA는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 URNA의 2027년 만기 5.5% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.URNA는 1933년 증권법에 따른 면세를 통해 채권(및 관련 보증)을 제공하고 있으며, 초기 구매자는 채권을 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공할 예정이다.이 뉴스 릴리스는 증권을 매수, 매도 또는 보유하라는 권고가 아니며, 어떠한 관할권에서도 불법적인 매도, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다.또한, 이 뉴스 릴리스는 2027년 만기 5.5% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.유나이티드렌탈은 세계 최대의 장비 임대 회사로, 북미에 1,639개의 임대 위치를 두고 있으며, 유럽에 41개, 호주에 40개, 뉴질랜드에 19개를 운영하고 있다.이 회사는 약 27,900명의 직원이 건설 및 산업 고객, 공공기관, 주택 소유자 등을 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 총 원가가 228억 2천만 달러에 달하는 장비를 임대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
가트너(IT, GARTNER INC )는 2025년 11월 20일 4.950% 및 5.600% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 가트너는 2025년 11월 20일에 3억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권(2031년 만기)과 4억 5천만 달러 규모의 5.600% 선순위 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 11월 20일자로 체결된 기본 계약서와 첫 번째 보충 계약서에 따라 발행됐다.이 계약서는 가트너와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약으로, 채권 발행을 위한 조건과 절차를 규정하고 있다.2031년 만기 채권은 연 4.950%의 고정 이자율로, 2035년 만기 채권은 연 5.600%의 고정 이자율로 발행되며, 이자는 각각 매년
랜드브리지(LB, LandBridge Co LLC )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 랜드브리지(뉴욕증권거래소: LB; 뉴욕증권거래소 텍사스: LB)는 자회사인 DBR 랜드 홀딩스 LLC가 2030년 만기 6.250% 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행 가격을 확정했다고 발표했다.이번 발행은 2025년 11월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.랜드브리지는 채권 발행으로 얻은 순수익과 새로운 신용 시설에서의 차입금을 활용하여 기존 신용 시설의 모든 미지급 차입금을 상환하고 해당 신용 시설을 종료할 계획이다.이번에 발행되는 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 증권법에 따른 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매를 구성하지 않는다.랜드브리지는 텍사스와 뉴멕시코 전역에 30만 에이커 이상의 토지를 소유하고 있으며, 이는 미국 내 석유 및 가스 탐사 및 개발이 가장 활발한 지역인 퍼미안 분지의 델라웨어 하위 지역에 주로 위치하고 있다.랜드브리지는 에너지 및 인프라 개발을 지원하고 장려하기 위해 자원과 토지를 적극적으로 관리하고 있으며, 디지털 인프라를 포함한 다양한 토지 사용을 지원하고 있다.랜드브리지는 퍼미안 분지 내 에너지, 환경 수자원 관리 및 지속 가능한 인프라 기업에 투자하고 개발한 경험이 있는 사모펀드인 파이브 포인트 인프라 LLC에 의해 설립되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노던트러스트(NTRSO, NORTHERN TRUST CORP )는 4.150% 및 5.117% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 노던트러스트가 5억 달러 규모의 4.150% 만기 2030년 채권(이하 '선순위 채권')과 7억 5천만 달러 규모의 5.117% 고정-고정 비율 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행했다.이 채권들은 2025년 11월 12일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수자는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 시버트 윌리엄스 샹크 등이다.선순위 채권은 2017년 5월 8일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제7차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.후순위 채권은 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제8차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.선순위 채권은 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.선순위 채권의 만기는 2030년 11월 19일이며, 연 4.150%의 이자율로 발행되어 매년 5월 19일과 11월 19일에 이자가 지급된다.후순위 채권은 후순위 무담보 채무로, 회사의 예금자 및 일반 채권자보다 후순위로 위치한다.후순위 채권의 만기는 2040년 11월 19일이며, 초기 고정 이자율은 연 5.117%이다.2035년 11월 19일 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 105 베이시스 포인트가 추가된 고정 이자율이 적용된다.후순위 채권은 2035년 11월 19일에 전액 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권들은 2025년 10월 22일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.노던트러스트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 노던트러스트의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨
인터콘티넨탈익스체인지(ICE, Intercontinental Exchange, Inc. )는 3.950% 및 4.200% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 인터콘티넨탈익스체인지가 2028년 만기 3.950% 선순위 채권 6억 달러와 2031년 만기 4.200% 선순위 채권 6억 5천만 달러를 발행 완료했다.이 채권들은 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2024년 3월 1일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 제공되었으며, 2025년 11월 5일자 보충 설명서에 의해 보완되었다.이 채권들은 2018년 8월 13일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 17일자 제7 보충 계약에 의해 보완되었다.인터콘티넨탈익스체인지는 인수 수수료 및 비용을 제외하고 약 12억 3천6백만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 자금은 2025년 12월 1일 만기인 3.75% 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.이 보고서는 2025년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며, 특정 날짜에만 유효하다.이 계약 및 보충 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 1.1 및 4.1 항목으로 참조된다.항목 9.01 재무제표 및 첨부서류.첨부서류 (d) 첨부서류첨부서류 번호 설명1.1 2025년 11월 5일자 인터콘티넨탈익스체인지와 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권 간의 인수 계약.4.1 2025년 11월 17일자 인터콘티넨탈익스체인지와 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 간의 제7 보충 계약.4.2 2028년 만기 3.950% 선순위 채권 양식 (첨부서류 4.1에 포함됨).4.3 2031년 만기 4.200% 선순위 채권 양식 (첨부서류 4.1에 포함됨).5.1 Sullivan & Cromwell LLP의 의견
마텔(MAT, MATTEL INC /DE/ )은 5.000% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 마텔이 2025년 11월 17일에 6억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 매년 5월 17일과 11월 17일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 17일이다.채권은 2025년 10월 30일에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐으며, 이 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출됐다.채권의 발행은 마텔의 이사회 결의에 따라 승인됐으며, 이사회는 채권 발행이 회사에 경제적으로 공정하고 합리적이라고 판단했다.채권의 조건은 기본 계약서와 첫 번째 보충 계약서에 명시되어 있으며, 이 계약서는 마텔과 수탁자 간의 합의로 이루어졌다.채권의 상환 조건은 만기일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택적 상환 조항이 포함돼 있다.또한, 채권 보유자는 변경 통제 사건 발생 시 회사에 채권을 101%의 가격으로 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권의 발행으로 얻은 순수익은 2026년 만기 3.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용됐다.이 채권의 발행은 마텔의 재무 상태를 개선하고, 향후 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 2031년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 몰리나헬스케어가 2025년 11월 17일, 2031년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 사모 방식으로 진행될 예정이다.회사는 이번 발행을 통해 조달한 자금을 기존 신용 계약에 따른 미상환 지연 인출 만기 대출을 상환하는 데 사용할 계획이다.채권은 발행 시점에 회사의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 이자율, 발행 가격 및 기타 조건은 회사와 초기 구매자 대표 간의 협상을 통해 결정될 예정이다.또한, 이번 채권은 미국 내에서 또는 미국인에게 제공될 수 없으며, 증권법의 등록 요건을 면제받거나 적용받지 않는 거래에서만 제공될 수 있다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.몰리나헬스케어는 Medicaid 및 Medicare 프로그램과 주 보험 시장을 통해 관리 의료 서비스를 제공하는 FORTUNE 500 기업이다.이 회사는 향후 채권 발행과 관련된 모든 기대를 포함한 전방위적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 시장 및 경제 조건에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 말 것을 권고한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
글로벌페이먼츠(GPN, GLOBAL PAYMENTS INC )는 신규 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 글로벌페이먼츠가 2028년 만기 4.500% 선순위 채권, 2030년 만기 4.875% 선순위 채권, 2032년 만기 5.200% 선순위 채권, 2035년 만기 5.550% 선순위 채권을 포함한 총 1,750억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다.이 채권들은 2025년 11월 6일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 미국 증권법에 따라 등록되었다.채권의 발행은 2019년 8월 14일 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2025년 11월 14일자 보충 계약 제7호에 의해 보완되었다.글로벌페이먼츠는 이 채권의 순수익을 월드페이 인수와 관련된 현금 지급, 월드페이 및 그 자회사의 부채 상환, 거래 비용 지급 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.2028년 만기 채권은 연 4.500%의 이자를 지급하며, 2030년 만기 채권은 연 4.875%, 2032년 만기 채권은 연 5.200%, 2035년 만기 채권은 연 5.550%의 이자를 지급한다.이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 5월 15일에 이루어진다.각 채권의 만기는 2028년, 2030년, 2032년, 2035년으로 설정되어 있으며, 조기 상환이 이루어지지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.또한, 월드페이 인수가 완료되지 않을 경우, 글로벌페이먼츠는 해당 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이 계약은 기본 계약 및 보충 계약에 따라 이루어지며, 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.현재 글로벌페이먼츠는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
커머셜메탈스(CMC, COMMERCIAL METALS Co )는 20억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 텍사스주 어빙 – 커머셜메탈스(증권코드: CMC)는 2033년 만기 5.75% 선순위 채권 10억 달러와 2035년 만기 6.00% 선순위 채권 10억 달러를 발행하기로 합의했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 진행되며, 2025년 11월 26일경 마감될 예정이다.이 채권은 커머셜메탈스의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다.2033년 만기 채권은 2033년 11월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 12월 15일에 만기된다.커머셜메탈스는 채권 판매로 얻은 순수익을 Foley Products Company, LLC의 모든 발행 및 유통 주식의 인수 가격과 거래 관련 비용, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권 발행은 Foley 인수 마감 전에 완료될 예정이며, Foley 인수의 마감은 채권 발행 완료에 의존하지 않는다.만약 Foley 인수가 2026년 10월 15일 이전에 완료되지 않거나, 해당 날짜 이전에 Foley 인수와 관련된 증권 구매 계약이 종료될 경우, 커머셜메탈스는 모든 채권을 초기 발행 가격의 100%와 발행일로부터 발생한 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환해야 한다.이 채권은 1933년 증권법의 규칙 144A에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게도 제공된다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.커머셜메탈스는 혁신적인 솔루션 제공업체로, 미국 및 중앙 유럽에 위치한 광범위한 제조 네트워크를 통해 글로벌 건설 부문의 필수 보강 요구를 충족하는 제품과 기술을 제공한다.중요한 요인으로는 경제 상황 변화, 금속 가격의 급격한 변화,
아쿠쉬네트홀딩스(GOLF, Acushnet Holdings Corp. )는 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 아쿠쉬네트홀딩스(이하 회사)는 자회사인 아쿠쉬네트 컴퍼니(이하 발행자)가 총 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 확정했다고 발표했다.이번 채권 발행으로 조달된 자금은 (i) 발행자의 2028년 만기 7.375% 선순위 채권 3억 5천만 달러를 전액 상환하는 데 사용되며, (ii) 발행자의 회전 담보 신용 시설의 일부 상환, (iii) 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용 지급에 사용될 예정이다.채권은 연 5.625%의 이자율을 적용받으며, 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급한다.채권의 만기는 2033년 12월 1일이며, 조기 매입 또는 상환이 이루어질 수 있다.채권 발행은 2025년 11월 24일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 불법적인 판매가 이루어지지 않는다.제안된 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 또는 면제 없이 판매될 수 없다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 비미국 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 2028년 만기 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.아쿠쉬네트홀딩스는 성능 중심의 골프 제품 설계, 개발, 제조 및 유통의 글로벌 리더로, 품질 우수성으로 널리 인정받고 있다.회사는 헌신적이고 안목 있는 골퍼와 그들을 위한 골프 샵에 초점을 맞추고 있으며, 골프 산업에서 가장 진정성 있고 지속적인 회사라고 믿는다.회사의 사명은 경쟁하는 모든 골프 제품 카테고리에서 성능과 품질의 선두주자가 되는 것이다.회사는 1932년 골프공 사업에 진출한 이후로 이 사명을 일관되게 유지하고 있다.현재 회사는 골프에서 가장 존경받는 두 브랜드인 타이틀리스트와 풋조이를 보유하
아쿠쉬네트홀딩스(GOLF, Acushnet Holdings Corp. )는 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 매사추세츠주 페어헤이븐 — 아쿠쉬네트홀딩스(증권코드: GOLF)는 오늘 자사의 완전 자회사인 아쿠쉬네트 컴퍼니(이하 '발행자' 또는 '차입자')가 2033년 만기 선순위 채권을 통해 5억 달러를 조달할 계획이라고 발표했다.채권 발행으로 조달된 자금은 (i) 발행자의 2028년 만기 7.375% 선순위 채권(이하 '2028년 채권')의 총 3억 5천만 달러의 원금 전액을 상환하는 데 사용되며, (ii) 발행자의 회전 담보 신용 시설에서 미상환 잔액의 일부를 상환하는 데 사용되고, (iii) 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.채권 발행의 성사는 시장 및 기타 관례적인 조건에 따라 달라질 수 있다.이 보도자료는 2028년 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.아쿠쉬네트홀딩스는 성능 중심의 골프 제품의 설계, 개발, 제조 및 유통에서 글로벌 리더로 자리 잡고 있으며, 이들 제품은 품질 우수성으로 널리 인정받고 있다.우리는 헌신적이고 안목 있는 골퍼와 그들을 위한 골프 샵에 초점을 맞추고 있으며, 골프 산업에서 가장 진정성 있고 지속적인 회사라고 믿는다.우리의 사명은 우리가 경쟁하는 모든 골프 제품 카테고리에서 성능과 품질의 선두주자가 되는 것이다.이는 1932년 골프공 사업에 진출한 이후로 일관되게 유지되어 왔다.현재 우리는 골프에서 가장 존경받는 두 브랜드인 타이틀리스트와 풋조이를 관리하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카펜터테크놀러지(CRS, CARPENTER TECHNOLOGY CORP )는 7억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 카펜터테크놀러지(뉴욕증권거래소: CRS)는 2025년 11월 10일에 7억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권(2034년 만기)의 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 사모 방식으로 발행되며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.채권의 발행은 2025년 11월 20일에 마감될 예정이다.카펜터테크놀러지는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 6.375% 선순위 채권과 2030년 만기 7.625% 선순위 채권을 전액 상환할 계획이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 법적으로 금지된 지역에서의 판매를 포함하지 않는다.카펜터테크놀러지는 1889년에 설립된 고성능 특수 합금 재료 및 공정 솔루션의 선두주자로, 항공우주 및 방위, 의료 등 다양한 시장에서 활동하고 있다.이 회사는 고객의 현재 및 미래의 재료 문제를 해결하기 위해 니켈, 코발트, 티타늄 등 프리미엄 특수 합금의 선구자로 자리 잡았다.카펜터테크놀러지는 다양한 요인들이 회사의 운영 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 경고한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
테일러모리슨홈코퍼레이션(TMHC, Taylor Morrison Home Corp )은 5.875% 선순위 채권 현금 입찰이 만료되었고 결과가 발표됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 테일러모리슨홈코퍼레이션(증권코드: TMHC)은 자회사인 테일러모리슨커뮤니티즈, Inc.가 발행한 5.875% 선순위 채권에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')의 만료 및 결과를 발표했다.이 입찰은 2025년 11월 3일에 시작되었으며, 2025년 11월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었다.D.F. 킹 & 코., Inc.에 따르면, 입찰 만료 시 유효한 입찰이 접수된 금액과 비율은 아래와 같다.발행자는 테일러모리슨커뮤니티즈, Inc.이며, 증권 제목은 5.875% 선순위 채권 2027년 만기이다. CUSIP 번호는 87724RAA0 및 U8760NAA7이며, 발행 잔액은 5억 달러이다. 입찰된 금액은 4억 7,915만 5천 달러로, 입찰된 금액 비율은 95.83%이다. 채권 1,000달러당 구매 가격은 1,023.07달러이다.해당 채권은 2027년 3월 15일부터 원금의 100.000%에 해당하는 상환 가격으로 콜 가능하다.본 보도자료에 기재된 CUSIP 번호의 정확성에 대한 보장은 없다. 이는 채권 보유자의 편의를 위해 제공된 것이다. 입찰된 채권의 원금 중 보장된 인도 절차에 따라 남아 있는 원금은 없다.입찰자는 만료 시 유효하게 입찰된 모든 채권을 구매할 것으로 예상하며, 이에 대한 지급은 2025년 11월 10일에 이루어질 예정이다. 입찰자는 2025년 11월 10일에 마감될 예정인 5.750% 선순위 채권 5억 2,500만 달러의 발행으로부터 발생하는 수익의 일부를 입찰에서 구매할 모든 채권의 지급에 사용할 예정이다.입찰은 2025년 11월 3일자로 발행된 구매 제안서 및 관련 보장된 인도 통지서의 조건에 따라 이루어졌다. 입찰이 완료된 후, 입찰자는 입찰에서 구매되지 않은 모든 채권을 상환할 계획이다. 입찰 시작과 동시에 입찰자는 입찰 후
