벨로시티파이낸셜(VEL, Velocity Financial, Inc. )은 5억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 벨로시티파이낸셜(뉴욕증권거래소: VEL, "벨로시티" 또는 "회사")이 2026년 1월 28일, 자회사인 벨로시티 커머셜 캐피탈(이하 "발행자")이 2031년 만기 9.375% 선순위 채권(이하 "채권") 5억 달러 규모를 100%의 발행가로 가격을 책정했다고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법(Securities Act of 1933) 등록 면제에 따라 "자격 있는 기관 투자자"로 간주되는 개인에게 판매되며, 미국 외의 특정 개인에게는 규정 S(Regulation S)에 따라 제공된다.채권의 발행 및 판매는 2026년 1월 30일(이하 "정산일")에 마감될 예정이다. 채권은 회사에 의해 선순위 무담보로 보증되며, 발행 시점에 회사의 자회사는 보증하지 않는다.채권의 이자율은 연 9.375%이며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다. 채권은 2031년 2월 15일에 만기된다. 회사는 채권 발행 및 판매로부터 발생하는 순수익이 약 4억 8,700만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.이 중 약 2억 2,270만 달러는 발행자의 2027년 만기 7.125% 선순위 담보 채권(이하 "2027년 채권")의 상환에 사용될 예정이며, 나머지는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 여기에는 회사의 창고 매입 및 회전 대출 시설에 대한 일부 미지급 대출 상환과 벨로시티가 인수할 것을 고려 중인 사업의 인수에 최대 7,500만 달러가 포함될 수 있다.이번 보도자료는 2027년 채권의 상환 통지나 구매 제안, 또는 판매 제안의 요청을 구성하지 않는다. 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이다. 따라서 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에
헌팅턴뱅크셰어스(HBANP, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 1,000억 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 28일, 헌팅턴뱅크셰어스가 1,000,000,000 달러 규모의 4.623% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '선순위 채권')과 750,000,000 달러 규모의 5.605% 고정-고정 금리 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행하고 판매했다.선순위 채권은 2032년 만기이며, 후순위 채권은 2041년 만기이다.이 채권들은 2026년 1월 23일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수인은 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, JP모건 증권, 헌팅턴 증권이 포함된다.선순위 채권은 2005년 12월 29일에 체결된 선순위 채권 계약에 따라 발행되었으며, 후순위 채권은 같은 날 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행됐다.이 계약들은 각각 2023년 8월 21일과 2026년 1월 28일에 수정 및 보완되었다.헌팅턴뱅크셰어스는 이 채권들을 미국 증권거래위원회에 등록하기 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했다.헌팅턴뱅크셰어스는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.선순위 채권의 이자율은 4.623%로, 2026년 1월 28일부터 2031년 1월 28일까지 적용된다. 이후 2031년 1월 28일부터 만기일까지는 변동 금리가 적용된다.후순위 채권의 이자율은 5.605%로, 동일한 기간 동안 적용된다.이자 지급은 매년 1월 28일과 7월 28일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 7월 28일에 이루어진다.헌팅턴뱅크셰어스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 투자 기회를 확대할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
MKS인스트루먼트(MKSI, MKS INC )는 10억 유로 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 MKS인스트루먼트가 2026년 1월 26일에 2034년 만기 10억 유로 규모의 선순위 채권 발행을 계획하고 있다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될 수 있는지, 언제, 어떤 조건으로 이루어질지는 확실하지 않다.발행될 채권은 MKS의 무담보 선순위 의무이며, MKS의 일부 자회사에 의해 무담보로 보증된다.MKS는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 22억 달러 규모의 미국 달러 트랜치 B 대출의 부분 재융자와 5억 8,700만 유로 규모의 유로 트랜치 B 대출의 재융자, 그리고 현금과 함께 사용하여 약 13억 달러를 선지급하고, 미국 달러 트랜치 B 대출과 유로 트랜치 B 대출을 전액 재융자할 계획이다.채권은 2026년 2월 4일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.그러나 이번 발행의 마감은 재융자의 마감에 의존하지 않는다.채권은 2034년 2월 15일에 만기되며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자가 지급된다.MKS는 이번 발행을 통해 약 9억 8,500만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 MKS가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.MKS는 이번 발행을 통해 자금을 조달하여 기존 대출을 재융자하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.MKS는 이번 발표에서 발행 및 재융자 계획이 예상대로 진행되지 않을 수 있음을 경고했다.MKS의 투자자 관계 담당자는 Paretosh Misra이며, 연락처는 (978) 284-4705이다.또한, MKS의 마케팅 담당자인 Bill Casey와 Kekst CNC의 Kerry Kelly도 언급되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오니티그룹(ONIT, ONITY GROUP INC. )은 2억 달러 규모의 2029년 만기 선순위 채권 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 26일, 오니티그룹의 자회사인 PHH Corporation과 PHH Escrow Issuer LLC가 9.875% 선순위 채권(2029년 만기)의 가격을 발표했다.총 원금 규모는 2억 달러로, 투자자에게는 원금의 103.25%에 해당하는 가격으로 제공되며, 이는 연간 8.515%의 유효 수익률을 의미한다.이번 채권의 발행 및 판매는 2026년 1월 30일에 마감될 예정이다.PHH 선순위 채권은 2029년 만기 채권의 추가 발행으로, 2024년 11월 6일에 최초 발행된 5억 달러 규모의 채권과 동일한 시리즈로 구성된다.이 채권은 오니티와 PHH의 일부 자회사들에 의해 선순위 담보로 보증된다.이번 발행으로 얻은 순수익은 일반 기업 목적, 특히 모기지 서비스 권리(MSR) 부채 상환에 사용될 예정이다.PHH 선순위 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 면제 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.오니티그룹은 비은행 금융 서비스 회사로, PHH Mortgage와 Liberty Reverse Mortgage를 통해 모기지 서비스 및 원금 솔루션을 제공한다.추가 정보는 투자자 관계 담당자와 미디어 관계 담당자를 통해 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 1,500억 달러 규모의 고정금리 후순위 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 26일, PNC파이낸셜서비스가 1,500,000,000 달러 규모의 5.423% 고정금리 리셋 후순위 채권을 발행하고 판매 완료했다. 이 채권은 2041년 1월 25일 만기된다.이 채권의 발행은 2026년 1월 21일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 PNC 캐피탈 마켓 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC, JP모건 증권 LLC가 포함된다. 이 채권은 2012년 12월 19일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 신탁인은 뉴욕 멜론 은행이다.또한, PNC파이낸셜서비스는 2026년 1월 26일에 1,200,000,000 달러 규모의 4.075% 고정금리/변동금리 선순위 채권과 300,000,000 달러 규모의 변동금리 선순위 채권도 발행했다. 이 채권들은 각각 2029년 1월 26일 만기된다.이 채권의 이자는 2026년 1월 26일부터 시작되며, 고정금리 기간 동안 연 4.075%로 지급된다. 이후 변동금리 기간 동안은 컴파운드 SOFR에 0.610%를 더한 금리로 지급된다. 이자는 매년 1월 26일, 4월 26일, 7월 26일, 10월 26일에 지급된다.PNC파이낸셜서비스는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다. 현재 PNC파이낸셜서비스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알버슨컴퍼니즈(ACI, Albertsons Companies, Inc. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 22일, 아이다호주 보이시 - 알버슨컴퍼니즈(증권 코드: ACI)가 2032년 만기 신규 선순위 채권 11억 달러(2032 Notes)와 2034년 만기 추가 5.750% 선순위 채권 5억 달러(추가 2034 Notes)의 발행 계획을 발표했다.추가 2034 Notes는 2025년 11월 10일에 발행된 5.750% 선순위 채권과 동일한 조건으로 발행될 예정이다.회사와 그 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스, 알버슨 LLC, 알버슨스 세이프웨이 LLC가 공동 발행자로 참여한다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 (i) 2027년 1월 15일 만기 예정인 4.625% 선순위 채권 13억 5천만 달러(2027 Notes)를 전액 상환하고, (ii) 2028년 2월 15일 만기 예정인 5.875% 선순위 채권 7억 5천만 달러(2028 Notes)의 일부를 상환하며, (iii) 상환 및 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 2027 Notes 또는 2028 Notes에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 채권의 판매가 불법이 될 수 있다.알버슨컴퍼니즈는 미국 내 주요 식품 및 약국 소매업체로, 2025년 11월 29일 기준으로 2,243개의 소매점과 1,708개의 약국, 404개의 연료 센터, 22개의 전용 유통 센터 및 19개의 제조 시설을 운영하고 있다.2024년에는 알버슨컴퍼니즈 재단과 함께 4억 3천5
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 8억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 아크록(Archrock, Inc.)(NYSE: AROC)이 아크록 서비스(Achrock Services, L.P.)의 8억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권 발행이 완료됐음을 발표했다.아크록 서비스는 아크록의 완전 자회사로, 아크록 파트너스 파이낸스 코프(Archrock Partners Finance Corp.)가 공동 발행자로 참여했다.아크록은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 아크록의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 대출금을 상환하는 데 사용할 예정이다. 이번 채권은 1933년 증권법(Securities Act) 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 미국 외에서 Regulation S에 따라 거래된다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다. 아크록은 에너지 인프라 회사로, 주로 중간 단계의 천연가스 압축에 중점을 두고 있으며, 고객이 안전하고 환경적으로 책임 있는 방식으로 천연가스를 생산, 압축 및 운송할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다.텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있는 아크록은 미국 전역의 에너지 산업 고객에게 천연가스 압축 서비스의 주요 제공업체이며, 압축 장비를 소유한 고객에게 애프터마켓 서비스의 선도적인 공급업체다.아크록의 목적, 즉 '우리는 더 깨끗한 미국을 전력화합니다'를 구현하는 방법에 대한 자세한 내용은 www.archrock.com을 방문하면 확인할 수 있다. 아크록 서비스는 미국 전역의 석유 및 천연가스 산업 고객에게 천연가스 압축 서비스의 주요 제공업체다.아크록은 아크록 서비
콘스텔레이션(CEG, Constellation Energy Corp )은 3.750% 선순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 본 채권은 본 문서에서 언급된 인디언트에 따라 등록된 글로벌 증권이며, 예치기관 또는 예치기관의 지명인 또는 후임 예치기관의 이름으로 등록되어 있다.본 채권은 예치기관 또는 그 지명인의 이름으로 등록된 증권으로 교환할 수 없으며, 인디언트에 설명된 제한된 상황을 제외하고는 본 채권의 이전이 등록될 수 없다.본 증명서가 뉴욕 법인인 예치증권회사(DTC)의 권한 있는 대표자에 의해 발행되지 않는 한, 본 채권의 이전, 담보 또는 기타 사용은 부당하다.본 증권은 1933년 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 없는 한 재판매, 판매, 양도, 담보 또는 기타 처분이 불가능하다.본 채권의 보유자는 본 채권을 발행일로부터 1년 후에 발행자에게만 판매할 수 있다.본 채권은 3.750%의 이율로 2031년 3월 1일에 만기되며, 2025년 9월 1일부터 이자가 발생한다.이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 만기일까지 원금과 이자가 지급된다.본 채권의 원금 및 이자는 뉴욕 맨해튼에 위치한 발행자의 사무소에서 지급된다.본 채권은 2026년 1월 15일에 발행되며, 발행자는 본 채권의 조건을 준수할 의무가 있다.본 채권의 이전은 발행자의 사무소에서 등록할 수 있으며, 등록된 형태로만 발행된다.본 채권의 조건은 인디언트에 명시된 대로 해석된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
안테로리소시즈(AR, ANTERO RESOURCES Corp )는 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 콜로라도주 덴버 - 안테로리소시즈(뉴욕증권거래소: AR)는 2036년 만기 5.40% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모가 99.869%로 가격이 책정되었음을 발표했다.이번 발행은 2026년 1월 28일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 안테로리소시즈는 인수 수수료와 예상 비용을 차감한 후 약 7억 4천 3백만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상하고 있으며, 이 순수익은 HG 인수의 부분 자금 조달에 사용될 예정이다. 이번 발행은 안테로리소시즈가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 명세서 및 설명서에 따라 이루어지며, 이 문서는 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 설명서 보충을 통해서만 이루어질 수 있다.이 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다. 이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 것도 아니다. 제안이나 요청을 구성하지 않는다. 안테로리소시즈는 독립적인 천연가스 및 천연가스 액체 회사로, 웨스트버지니아와 오하이오의 애팔래치아 분지에 위치한 비전통 자산의 인수, 개발 및 생산에 종사하고 있다.안테로리소시즈는 이러한 미래 예측 진술이 비즈니스에 수반되는 모든 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고한다. 이러한 위험에는 HG 인수 및 유티카 처분이 예상된 일정에 따라 마감되지 않을 위험, 안테로리소시즈가 예상된 일정에 따라 또는 만족스러운 조건으로 Term Loan A에 진입하지 못할 위험, 인수 자산 및 운영의 성공적인 통합 및 향후 성과와 관련된 위험, 원자재 가격 변동성, 인플레이션, 공급망 또는 기타 중단, 드릴링, 완공 및 생산 장비 및 서비스의 가용성
제프리스파이낸셜(JEF, Jefferies Financial Group Inc. )은 15억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 제프리스파이낸셜이 2036년 만기 5.500% 선순위 채권의 공모 가격을 발표했다.총 15억 달러 규모의 채권은 5.605%의 유효 수익률을 기록하며, 2036년 2월 15일에 만기가 도래한다.이번 공모는 2026년 1월 16일에 결제될 예정이다.제프리스파이낸셜은 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.제프리스 LLC가 이번 채권 공모의 단독 글로벌 조정자 및 공동 북런너로 활동했으며, SMBC 니코 증권 아메리카가 공동 북런너로 참여했다.BNY 멜론 캐피탈 마켓, 씨티그룹 글로벌 마켓, 나티시스 증권 아메리카가 선임 공동 관리자 역할을 맡았고, 아메리벳 증권, 카이샤뱅크, 시민 JMP 증권, 파이프쓰리 증권, 퍼스트 시티즌 캐피탈 증권, HSBC 증권(미국), 헌팅턴 증권, 인테사 상파올로 IMI 증권, M&T 증권, 나트웨스트 마켓 증권, PNC 캐피탈 마켓, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓, SG 아메리카 증권, 스탠다드 차타드 은행, 유니크레딧 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 관리자 역할을 수행했다.이번 채권 공모는 유효한 선반 등록 명세서, 기본 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충서에 따라 진행된다.투자자들은 제프리스 LLC에 전화(877) 877-0696 또는 이메일 DCMProspectuses@jefferies.com으로 문의하거나, SMBC 니코 증권 아메리카에 전화(888) 868-6856 또는 이메일 prospectus@smbcnikko-si.com으로 문의하여 투자 설명서 사본을 요청할 수 있다.또한, 투자자들은 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR를 통해 무료로 이러한 문서를 확인할 수 있다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관
아다마스트러스트(ADAMN, ADAMAS TRUST, INC. )는 9.250% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 아다마스트러스트(이하 '회사')가 2031년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 1억 3천 5백만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이번 채권 발행은 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-290073)에 따라 이루어졌으며, 관련된 최종 투자설명서가 2026년 1월 6일에 SEC에 제출됐다.채권은 2026년 4월 1일부터 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 이자를 지급하며, 만기일은 2031년 4월 1일이다.회사는 2028년 4월 1일 이후에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.채권은 2017년 1월 23일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행됐으며, 2026년 1월 13일에 체결된 제5차 보충 신탁계약에 의해 보완됐다.채권의 발행은 모건 스탠리, 키프 브루예트 & 우즈, 파이퍼 샌들러, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권 등 여러 인수인에 의해 이루어졌다.회사는 이번 채권 발행을 통해 약 8천 6백 60만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 회사는 2026년 1월 13일에 발행된 법률 의견서에서 회사가 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 자격을 유지하고 있다고 밝혔다.현재 회사는 2026년 12월 31일까지 REIT로서의 자격을 유지할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 4억 5천만 달러 규모의 9.75% 만기 2031년 선순위 채권 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 7일, 인디애나폴리스 /PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')가 오늘 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P.와 칼루멧파이낸스코프(이하 '발행자들')가 1933년 증권법의 규정 144A 및 규정 S에 따라 4억 5천만 달러 규모의 9.75% 만기 2031년 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2031년 2월 15일 만기되며, 액면가의 98.996%로 발행된다.이번 발행은 2026년 1월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.원래 3억 5천만 달러 규모로 계획되었던 발행은 4억 5천만 달러로 확대되었다.칼루멧은 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 및 회전 신용 시설에서의 차입금과 함께 사용하여 발행자들이 발행한 2026년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '2026 채권')과 2027년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 '2027 채권')을 모두 상환할 계획이다.판매될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.칼루멧은 이 증권을 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 보도자료는 2026 채권이나 2027 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 이 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.이 보도자료는 증권법의 규정 135c에 따라 발행된다.칼루멧은 다양한 소비자 및 산업 시장에 특화된 브랜드 제품과 재생 연료를 제조, 조제 및 판매하는 회사로, 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.추가적인 정보는 회사의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있으며, 최신 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 SEC
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 27억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(뉴욕증권거래소: WMB)는 2026년 1월 5일, 5.650%의 선순위 채권 5억 달러를 104.465%의 가격으로 발행하기로 결정했다.이 채권은 2033년에 만기가 도래하며, 1,250억 달러 규모의 5.150% 선순위 채권은 2036년에 만기가 도래하고 99.882%의 가격으로 발행된다. 또한, 10억 달러 규모의 5.950% 선순위 채권은 2056년에 만기가 도래하며 99.645%의 가격으로 발행된다.새로운 2033년 채권은 2023년 3월 2일 발행된 기존 5.650% 선순위 채권의 추가 발행으로, 총 12억 5천만 달러 규모의 채권이 발행된다. 이번 발행의 예상 결제일은 2026년 1월 8일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 윌리엄스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기가 도래하는 5.400% 선순위 채권 11억 달러를 상환하고, 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.바클레이스 캐피탈, BofA 증권, CIBC 월드 마켓, 트루이스트 증권이 이번 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 채권과 관련된 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출되었으며, 제출 시 효력이 발생한다. 투자하기 전에, 투자자는 등록신청서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.성과에 중대한 변화를 초래할 수 있는 문제에 대한 추가 정보는 윌리엄스의 연례 및 분기 보고서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
