암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 6월 16일에 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권을 발행했고, 이 채권은 2032년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다. 등록신청서 번호는 333-270605이며, 관련된 기본 설명서는 2023년 3월 16일에 작성됐다.채권의 발행은 BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓, 커메르츠방크, 바클레이스 은행, HSBC 은행, 미즈호 인터내셔널, 토론토 도미니언 은행, 골드만 삭스, JP모건 증권, ING 은행 벨기에 지점, 시버트 윌리엄스 샹크, 스탠다드 차타드 은행, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와의 인수 계약에 따라 이루어졌다.채권의 순발행 수익금은 약 5억 9,130만 유로로, 이 금액은 미국 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 채권은 2023년 3월 16일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 특정 조항과 기본적인 조건을 포함하고 있다.채권의 이자율은 연 3.125%이며, 이자는 매년 6월 16일에 지급된다. 채권의 만기는 2032년 6월 16일이다. 2032년 3월 16일 이전에 회사는 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.채권은 무담보이며, 회사의 무담보 선순위 부채와 동일한 지위를 가진다. 이 채권의 발행은 회사의 모든 필요한 기업 행동에 의해 적법하게 승인됐으며, 회사에 대해 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무가 된다. 또한, 이 채권은 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 해석된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2024년 12월 17일에 가격이 책정된 6.500% 무담보 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행은 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 이루어졌다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 비미국인에게 제공됐다.스타우드프로퍼티트러스트는 발행으로부터 발생한 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격 녹색 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.발행된 채권은 2030년 7월 1일에 만기되며, 연 6.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 7월 1일에 이루어진다.채권의 상환 우선순위는 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등하며, 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.또한, 채권의 보증은 특정 조건 하에 스타우드프로퍼티트러스트의 국내 자회사에 의해 제공될 수 있다.이 채권은 2030년 1월 1일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 2028년 1월 1일 이전에는 최대 40%까지 조기 상환할 수 있다.또한, 변화된 통제 상황이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이와 같은 발행은 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케무어스(CC, Chemours Co )는 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 케무어스는 2033년 만기 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사에 의해 보증된다.케무어스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.000% 유로화 선순위 채권을 전액 상환하고, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제
