보야파이낸셜(VOYA-PB, Voya Financial, Inc. )은 신규 자산을 발행하고 유동성을 확보했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일(이하 "종료일")에 보야파이낸셜(이하 "회사")과 보야홀딩스(이하 "자회사 보증인"), TD 증권(미국) LLC 및 BofA 증권(이하 "초기 구매자 대표")과 델라웨어 주의 법인 신탁인 피치트리 코너스 펀딩 트러스트 II(이하 "신탁") 간의 구매 계약에 따라, 신탁은 2035년 5월 15일에 상환 가능한 600,000개의 사전 자본화 신탁 증권(이하 "P-Caps")을 발행 및 판매했으며, 총 구매 가격은 6억 달러에 달한다.P-Caps는 연 6.012%의 배당금을 지급하며, 반기별로 지급된다.P-Caps는 등록 권리가 없으며, 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자만 보유할 수 있다.신탁은 P-Caps 판매로 얻은 수익을 미국 재무부 증권의 원금 및/또는 이자 스트립 포트폴리오(이하 "적격 자산")에 투자했다.P-Caps는 회사에 새로운 유동성 원천을 제공하며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.종료일에 회사와 자회사 보증인은 신탁 및 미국 은행 신탁 회사와 시설 계약(이하 "시설 계약")을 체결했다.시설 계약에 따르면, 회사는 신탁에 대해 2035년 만기 6.012% 선순위 채권(이하 "선순위 채권")을 최대 6억 달러까지 구매하도록 요구할 수 있는 권리(이하 "발행 권리")를 보유한다.회사는 신탁에 대해 발행 권리를 행사할 수 있는 모든 또는 특정 금액의 선순위 채권을 하나 이상의 양수인에게 부여할 수 있다.발행 권리가 행사되면, 회사는 특정 상황에서 선순위 채권 대신 현금을 지급할 수 있다.발행 권리에 대한 대가로, 회사는 신탁에 대해 시설 프리미엄(이하 "시설 프리미엄")을 지급하며, 이는 선순위 채권의 최대 총액에 대해 연 1.5175%의 비율로 계산된다.종료일에 회사와 자회사 보증인은 신탁과 신탁 비용 상환 계약(이하 "신탁 비용 상환 계약")
브이룸(VRM, Vroom, Inc. )은 신용 시설을 개정하고 재정을 했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 브이룸의 완전 자회사인 유나이티드 오토 크레딧 코퍼레이션(UACC)과 VFS 니어 프라임 트러스트 I(이하 '신탁')은 2022년 11월 18일자로 체결된 회전 신용 계약(이하 '창고 신용 시설')에 대한 개정 및 재정의(이하 '개정안')를 체결했다.개정안은 여러 변경 사항을 포함하며, 그 조건에 따라 (i) 창고 신용 시설을 갱신하고 만기일을 2027년 4월로 연장했으며, (ii) 총 차입 한도를 2억 2,500만 달러에서 2억 달러로 축소했다.모든 주요 조건은 변경되지 않았다.개정안에 따라 창고 신용 시설의 자금 종료일은 2027년 4월 12일로 설정되며, 정의된 종료 사건이 발생할 경우 더 이른 날짜에 종료될 수 있다.특정 정의된 채무 불이행 사건이 발생할 경우 미지급 금액이 더 이른 날짜에 만기가 될 수 있다.자금 종료일은 창고 신용 시설의 제2.04조의 조건이 충족될 경우 2027년 4월 12일 이후로 연장될 수 있다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.2025년 4월 2일, 브이룸, 서명: /s/ 토마스 H. 쇼트, 이름: 토마스 H. 쇼트, 직책: 최고 경영자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프린시플파이낸셜그룹(PFG, PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC )은 신규 금융 의무가 발생했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일(이하 "종료일")에 프린시플파이낸셜그룹(이하 "회사")과 프린시플파이낸셜서비스(이하 "PFSI"), TD 증권(미국) LLC, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓이 여러 초기 구매자의 대표로서, 델라웨어 주의 법인 신탁인 하이 스트리트 펀딩 트러스트 III(이하 "신탁") 간의 구매 계약에 따라 신탁은 2055년 2월 15일에 상환 가능한 500,000개의 프리-캐피탈라이즈드 트러스트 증권(이하 "P-Caps")을 발행 및 판매하였으며, 총 구매 가격은 5억 달러이다.P-Caps는 등록 권리가 없으며, 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격을 갖춘 기관 투자자만 보유할 수 있다.신탁은 P-Caps 판매로 얻은 수익을 미국 재무부 증권의 원금 및/또는 이자 스트립 포트폴리오(이하 "적격 자산")에 투자했다.종료일에 회사와 PFSI는 신탁 및 뱅크 오브 뉴욕 멜론 신탁 회사(N.A.)와 시설 계약(이하 "시설 계약")을 체결했다.시설 계약에 따르면, 회사는 신탁에 대해 5.807%의 Senior Notes를 최대 5억 달러까지 발행할 권리를 요구할 수 있다.회사는 신탁에 대해 Senior Notes의 발행 권리를 부여할 수 있으며, 이 경우 Senior Notes는 신탁에 발행되고 적격 자산의 해당 부분이 회사에 전달된다.발행 권리가 행사될 경우, 회사는 특정 상황에서 Senior Notes 대신 현금을 제공할 수 있다.발행 권리에 대한 대가로 회사는 신탁에 대해 연 1.289%의 시설 수수료를 지급할 예정이다.종료일에 회사와 PFSI는 신탁과 신탁 비용 상환 계약을 체결했으며, 회사는 거래와 관련된 신탁의 비용을 상환하기로 했다.Senior Notes 및 회사의 시설 계약과 신탁 비용 상환 계약에 대한 의무는 PFSI에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.발행 권리는
메트라이프(MET-PF, METLIFE INC )는 신탁과의 거래를 통해 12억 5천만 달러 규모의 자산을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일(이하 "종료일")에 메트라이프는 200 Park Funding Trust(이하 "신탁") 및 TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 구매 계약에 따라 신탁이 1,250,000개의 프리-자본화 신탁 증권(이하 "P-Caps")을 발행하고 판매했으며, 총 구매 가격은 12억 5천만 달러에 달한다.이 거래는 1933년 증권법의 규정에 따라 사모 방식으로 진행되었으며, 메트라이프는 2055년 만기 5.740%의 선순위 채권(이하 "선순위 채권")을 신탁에 발행할 권리를 보유하게 된다.P-Caps는 등록 권리가 없으며, "자격 있는 기관 투자자"만 보유할 수 있다.신탁은 P-Caps 판매로 얻은 수익을 미국 재무부 증권의 원금 및 이자 스트립으로 구성된 포트폴리오에 투자했다.종료일에 메트라이프는 신탁 및 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.와 선순위 채권의 수탁자로서 시설 계약을 체결했다.이 계약에 따라 신탁은 메트라이프가 선순위 채권을 발행할 것을 요구할 수 있는 권리를 부여하며, 최대 12억 5천만 달러의 총 원금 한도를 설정했다.메트라이프는 신탁에 대해 연 1.2373%의 반기 시설 수수료를 지급하기로 합의했다.메트라이프는 신탁에 대해 선순위 채권의 발행 권리를 행사할 수 있는 권리를 가진다.자산에 양도할 수 있으며, 종료일에 신탁과의 신탁 비용 상환 계약을 체결하여 거래와 관련된 비용을 상환하기로 했다.발행 권리는 메트라이프가 시설 계약에 따른 수수료를 지급하지 않거나 신탁 비용 상환 계약에 따른 금액을 지급하지 않을 경우 자동으로 전액 행사된다.또한, 메트라
이스트먼코닥(KODK, EASTMAN KODAK CO )은 자산 매각을 완료했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스트먼코닥이 2024년 11월 25일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 2024년 11월 20일 이스트먼코닥 퇴직 소득 계획 신탁(이하 '신탁')이 마스터카드 재단(이하 '구매자')과 자산 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약에 따라 신탁은 2024년 12월 31일에 KRIP 비유동 자산을 구매자에게 매각했으며, 이 자산의 총 순자산 가치는 기준일 기준으로 7억 5,280만 달러에 달했다.신탁은 총 5억 4,060만 달러의 매각 대금을 수령했으며, 이 금액은 모두 수령 완료됐다.계약에 따라 매각될 예정이었던 모든 KRIP 비유동 자산은 마스터카드 클로징에서 매각 및 이전되었으며, 보고서에 기재된 금액에서 감소한 이유는 두 개의 사모펀드 파트너십 지분이 이전되지 못했기 때문이다.또한, 2024년 12월 31일에 신탁은 네 명의 투자자에게도 KRIP 비유동 자산을 매각했으며, 이 자산의 총 순자산 가치는 기준일 기준으로 8,730만 달러였다.이 거래에서 신탁은 총 6,170만 달러의 매각 대금을 수령했으며, 이 중 900만 달러는 2025년 12월 31일에 지급될 예정이다.이외에도 계약에 따라 마스터카드에 매각될 예정이었던 사모펀드 파트너십 지분 중 하나는 제한 파트너에게 매각됐다.현재 보고서에서 '유효 총 매각 대금'은 신탁이 클로징에서 수령한 현금과 기준일 이후 클로징 이전에 관련 KRIP 비유동 자산에 대해 수령한 배당금의 합계에서 기준일 이후 클로징 이전에 신탁이 해당 자산에 대해 기여한 금액을 차감한 금액을 의미한다.클로징 이후 신탁은 2024년 9월 30일 기준으로 1억 6,940만 달러의 KRIP 비유동 자산을 보유하고 있다.KRIP가 보유한 헤지펀드 자산은 2024년 9월 30일 기준으로 9억 1,720만 달러의 순자산 가치를 기록했으며, 2024년 10월과 11월 동안 총 5,670만 달러의
