에섹스프로퍼티트러스트(ESS, ESSEX PROPERTY TRUST, INC. )는 새로운 신용 시설과 대출 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 에섹스프로퍼티트러스트는 에섹스 포트폴리오, L.P.를 통해 PNC 은행과 기타 은행들과 함께 클로징 계약을 체결했고, 이 계약은 기존의 12억 달러 규모의 회전 신용 시설을 15억 달러 규모의 새로운 신용 시설로 대체하는 내용을 포함하고 있다.기존 회전 신용 시설은 2029년 1월에 만료될 예정이었으며, 새로운 신용 시설은 2025년 7월부터 시행될 것으로 예상된다.2025년 5월 20일 기준으로 기존 회전 신용 시설에 대한 대출 잔액은 5억 3천 5백만 달러이다.새로운 신용 시설은 2030년 1월에 만료되며, 회사의 선택에 따라 두 번의 6개월 연장이 가능하다.또한, 회사는 최대 10억 달러까지 추가로 대출을 받을 수 있으며, 총 규모는 25억 달러에 이를 수 있다.새로운 신용 시설의 이자율은 담보가 없는 하룻밤 자금 조달 금리(SOFR) 플러스 0.775%로 설정되며, 특정 레버리지 및 커버리지 비율을 유지해야 하는 관례적인 약정이 포함된다.이 요약은 새로운 신용 시설 신용 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 보완된다.같은 날, 운영 파트너십은 3억 달러 규모의 무담보 기간 대출 계약을 체결했으며, 이 계약은 2028년 5월 20일에 만료될 예정이다.이 대출 계약은 12개월의 지연 인출 기능을 가지며, 상환 후 재대출은 불가능하다.2025년 5월 20일 기준으로 이 대출 계약에 대한 대출 잔액은 없다.운영 파트너십은 이 대출 계약의 규모를 최대 3억 달러까지 늘릴 수 있으며, 이자율은 SOFR 플러스 0.850%로 설정된다.회사는 1억 5천만 달러에 대해 고정 이자율 스왑을 체결하여 이자율을 4.1%로 고정했다.또한, 회사는 상업 어음 프로그램을 설정했으며, 이 프로그램을 통해 운영 파트너십은 397일 이내의 다양한 만기를 가진 무담보 상업 어음을 발행할 수 있다.상업 어음
에섹스프로퍼티트러스트(ESS, ESSEX PROPERTY TRUST, INC. )는 4억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 에섹스포트폴리오, L.P.는 4억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했고, 이 채권은 2035년 만기이며, 에섹스프로퍼티트러스트가 보증을 제공한다.채권의 발행은 2024년 3월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 18일에 추가 계약서가 체결됐다.발행된 채권의 순수익은 약 3억 9,550만 달러로, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.에섹스포트폴리오는 이 자금을 사용하여 다가오는 채무 만기를 상환하고, 2025년 4월 만기인 5억 달러 규모의 3.500% 선순위 채권의 일부 상환에 사용할 예정이다. 또한, 일반 기업 운영 및 자본금 용도로도 사용될 수 있으며, 잠재적 인수 기회를 위한 자금 조달도 포함된다.채권의 이자는 연 5.375%로, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다. 채권은 2035년 4월 1일에 만기된다.채권의 조기 상환은 2035년 1월 1일 이전에 가능하며, 상환 가격은 남은 원금과 이자를 포함하여 결정된다. 특정 사건이 발생할 경우 채권의 만기가 가속화될 수 있으며, 이는 이자 지급의 30일 이상 연체, 원금 또는 상환 가격의 미지급 등이 포함된다.에섹스프로퍼티트러스트는 이 채권의 보증을 통해 채권자에게 법적 구속력을 가진 의무를 보장한다. 이 채권 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 증권으로, 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.현재 에섹스프로퍼티트러스트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고 향후 성장 기회를 모색할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
