오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 4억 3,900만 달러 자산 담보 증권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 오포툰파이낸셜(이하 회사)은 4억 3,900만 달러 규모의 2년 만기 고정금리 자산 담보 증권을 발행했다.이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 2025-B 증권화로 알려져 있다.이번 발행에는 클래스 A, B, C, D, E의 다양한 고정금리 증권이 포함되었다.피치(Fitch)는 모든 클래스의 증권에 대해 AAA, AA-, A-, BBB-, BB- 등급을 부여했다.골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)는 단독 구조화 에이전트 및 공동 주관사로 참여했으며, 도이치뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 제프리스(Jefferies), 나티시스(Natixis Corporate & Investment Banking)도 공동 주관사로 참여했다.이번 거래의 가중 평균 쿠폰은 5.57%였으며, 가중 평균 수익률은 5.67%였다.클래스 A 증권은 연 4.88%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 증권은 연 5.28%, 클래스 C 증권은 연 5.52%, 클래스 D 증권은 연 6.45%, 클래스 E 증권은 98.95%의 가격에 연 9.40%의 쿠폰과 연 10.19%의 수익률로 가격이 책정되었다.오포툰의 임시 최고재무책임자 폴 애플턴(Paul Appleton)은 "이번 거래는 오포툰에게 중요한 이정표가 되며, 우리 사업의 강점과 회복력을 인식받고 있음을 반영한다. 첫 AAA 등급을 달성한 것은 우리가 저렴한 신용 접근성을 확대하는 데 얼마나 발전했는지를 보여준다"고 말했다.또한, 이번 채권 발행의 5.67% 수익률은 1월에 있었던 이전 ABS 거래보다 1.28% 낮아졌으며, 이는 강력한 투자자 수요를 반영하고 오포툰과 고객 모두에게 더 큰 효율성과 가치를 창출하고 있음을 나타낸다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 1억 8천 750만 달러 규모의 신규 창고 시설이 마감됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일(이하 "마감일") 오포툰파이낸셜(이하 "회사")은 새로운 창고 시설(이하 "PLW III 창고 시설")의 마감을 발표하는 보도자료를 발행했다.PLW III 창고 시설과 관련하여, 오포툰 PLW III 신탁(이하 "차입자")은 회사의 자회사로서 특정 대출자들과 대출 및 담보 계약(이하 "대출 및 담보 계약")을 체결했다.이 계약의 대출자는 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션으로, 담보 대리인, 관리 대리인, 지급 대리인, 증권 중개인 및 예치 은행 역할을 수행한다.PLW III 창고 시설은 2년의 기간을 가지며 약 1억 8천 750만 달러의 대출 용량을 갖는다.대출 및 담보 계약에 따른 대출은 최대 3.34%의 가중 평균 스프레드를 더한 기간 SOFR보다 높은 이자율이 적용된다.PLW III 창고 시설의 대출 비율은 95.0%로, 특정 기본 채무 불이행, 연체 및 유동성 트리거에 따라 대출 비율이 92.0%로 낮아질 수 있다.대출 및 담보 계약은 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 일반적인 기본 채무 불이행 사건을 포함한다.대출자는 기본 채무 불이행 사건이 발생하고 지속되는 동안 대출의 만기를 가속화하거나 대출 및 담보 계약에 따른 약속을 종료할 수 있으며, 차입자는 대출 및 담보 계약에 따라 미지급 금액을 모두 상환해야 할 수 있다.대출 및 담보 계약은 회사와 그 자회사가 특정 레버리지 비율을 초과하지 않도록 하고, 최소 유동 자산을 유지하며, 대출 및 담보 계약에 따른 대출이 남아 있는 동안 최소한의 제한 없는 현금 또는 현금 등가물을 유지하도록 요구하는 특정 재무 유지 약속을 포함하고 있다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.대출 및 담보 계약에 대한 위의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 대출 및 담보 계약의 전체
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 오포툰파이낸셜(증권코드: OPRT)은 2024년 12월 31일로 종료된 회계 연도 및 4분기 재무 결과를 발표했다.오포툰의 CEO인 라울 바스케즈는 "우리는 예상보다 강한 마무리를 했고, 앞으로의 모멘텀을 활용하고 2025년 및 그 이후의 전략적 우선 사항을 추진할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다"고 말했다.4분기 동안 오포툰은 900만 달러의 순이익을 기록하며 GAAP 수익성으로 돌아왔다. 이는 전년 대비 5,100만 달러 증가한 수치다. 조정된 EBITDA는 4,100만 달러로, 전년 대비 315% 증가했다. 4분기 연간화된 순 부실률은 11.7%로, 2022년 3분기 이후 최저치를 기록했다. 총 운영 비용은 8,900만 달러로, 전년 대비 31% 감소했다.2025년 전체 연도에 대한 기대치를 상향 조정했다.4분기 및 2024년 전체 연도 결과는 다음과 같다.총 수익은 2억 5,100만 달러로, 전년 2억 6,300만 달러에서 감소했다.순이익은 900만 달러로, 전년 4분기 4,200만 달러의 손실에서 개선되었다.조정된 EBITDA는 4,100만 달러로, 전년 4분기 990만 달러에서 증가했다.2024년 전체 연도 총 수익은 10억 달러로, 전년 11억 달러에서 감소했다.순이익은 7,900만 달러의 손실로, 전년 1억 8,000만 달러의 손실에서 개선되었다.조정된 순이익은 2,900만 달러로, 전년 7,100만 달러의 손실에서 개선되었다.2024년 4분기 동안 총 원금 대출은 5억 2,200만 달러로, 전년 동기 4억 3,700만 달러에서 19% 증가했다. 포트폴리오 수익률은 34.2%로, 전년 동기 32.7%에서 증가했다. 연말 기준 소유 원금 잔액은 2,678억 달러로, 전년 동기 2,904억 달러에서 감소했다. 연간화된 순 부실률은 12.0%로, 전년 12.2%에서 감소
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 4억 2,500만 달러 자산 담보 증권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 오포툰파이낸셜(이하 회사)은 4억 2,500만 달러 규모의 1년 만기 고정금리 자산 담보 증권을 발행했다.이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 2025-A 증권화로 알려져 있다.이번 발행은 5개 클래스의 고정금리 증권으로 구성되었으며, KBRA는 모든 클래스에 대해 AA-, A-, BBB-, BB-, B- 등급을 부여했다.독일은행 증권이 단독 구조화 대행사 및 공동 주관사로 참여하였고, 골드만삭스와 제프리스도 공동 주관사로 참여했다.거래의 가중 평균 쿠폰은 6.15%였으며, 가중 평균 수익률은 6.95%였다.클래스 A 증권은 연 5.01%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 증권은 연 5.30%, 클래스 C 증권은 연 5.89%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.클래스 D 증권은 98.19%로 가격이 책정되었으며, 쿠폰은 7.25%이고 수익률은 연 9.22%였다.클래스 E 증권은 97.31%로 가격이 책정되었고, 쿠폰은 10.00%이며 수익률은 연 13.07%였다.오포툰의 최고재무책임자 조나단 코블렌츠는 "고정 수익 투자자들이 긍정적으로 반응해 기쁘다. 오포툰은 지속적으로 높은 품질의 대출을 발행하고 있으며, 이번 증권화는 7배 이상 초과 청약되었고, 이전 2024년 8월 ABS 자금 조달보다 평균 수익률이 127bp 낮게 책정되었다"고 말했다.2023년 6월 이후, 오포툰은 이번 거래를 포함해 약 28억 달러의 다양한 자금을 조달했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.또한, 오포툰은 192억 달러 이상의 책임감 있고 저렴한 신용을 제공하였으며, 회원들에게 24억 달러 이상의 이자 및 수수료를 절감하도록 도왔다.회원들은 연
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 신용카드 포트폴리오를 매각했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 샌카를로스 – 2024년 11월 12일 (글로브 뉴스와이어) – 오포툰(나스닥: OPRT)은 오늘 신용카드 포트폴리오를 컨티넨탈 파이낸스에 매각했다고 발표했다.이번 거래의 완료는 오포툰이 2024년 및 그 이후의 수익성을 향상시키기 위한 이니셔티브의 중요한 이정표로, 비즈니스를 단순화하고 무담보 개인 대출, 담보 개인 대출, 그리고 수상 경력이 있는 세트 앤 세이브™ 저축 상품의 세 가지 핵심 제품에서 성과를 이끌어내는 데 중점을 두고 있다.오포툰의 최고 재무 책임자이자 최고 행정 책임자인 조나단 코블
