원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 10억 달러 규모의 Senior Notes 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 원메인홀딩스는 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')과 함께 10억 달러 규모의 6.750% Senior Notes를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 시티그룹 글로벌 마켓과 트루이스트 증권이 여러 인수인들의 대표로서 참여한 가운데 이루어졌다.OMFC는 2033년 만기인 Senior Notes를 발행하며, 이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서 및 관련 투자설명서에 따라 진행된다.공모는 2025년 12월 18일에 마감될 예정이다. 인수 계약에는 OMFC와 원메인홀딩스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항도 포함되어 있다.OMFC는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 기존의 담보 시설을 상환하는 데 사용할 계획이며, 잔여 자금은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 인수인들은 원메인홀딩스 및 그 자회사와의 투자은행 및 기타 상업 거래에 참여해왔으며, 향후에도 이러한 거래에 참여할 수 있다.이들은 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수 있다. 이번 발행의 총액은 10억 달러로, 원메인홀딩스는 이 자금을 기존의 담보 시설을 상환하는 데 사용할 예정이다.또한, 원메인홀딩스는 2025년 9월 30일 기준으로 자본 구조가 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 6.750%로 설정되었다.이 채권의 만기일은 2033년 9월 15일로 예정되어 있으며, 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일이다. 원메인홀딩스는 이번 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 원메인홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.125% 선순위 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')은 2030년 만기 6.125% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, 2025년 8월 12일자로 체결된 제22차 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 의해 수정 및 보완됐다.OMFC는 발행자로, 원메인홀딩스(이하 'OMH')는 보증인으로, 윌밍턴 트러스트가 수탁자로 참여한다.채권은 OMH에 의해 무담보로 보증된다.채권의 만기는 2030년 5월 15일이며, 연 6.125%의 이자율로 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.채권은 OMFC의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 OMH에 의해 보증되며, OMFC의 자회사는 보증하지 않는다.채권은 OMFC의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위에 위치하며, OMFC 외의 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무에 대해 구조적으로 하위에 위치한다.채권은 OMFC의 모든 기존 및 미래의 비우선 채무에 대해 지급 권리가 우선한다.채권은 OMFC의 선택에 따라 전부 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.기본 계약서에는 OMFC의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, 자산의 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서에는 지급 불이행, 계약 위반 및 파산과 같은 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 기본 사건이 발생할 경우 수탁자 또는 채권의 25% 이상을 보유한 채권자가 즉시 원금을 지급할 수 있다.채권은 상환 기금의 혜택을 받지 않는다.이 채권의 발행과 관련하여 OMFC의 제프리 M. 거숀 부사장이 법률 의견서를 제공했으며, 이는 OMFC와
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 7.125% 선순위 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')은 8억 달러 규모의 7.125% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, OMFC의 기본 계약서인 2014년 12월 3일자 기본 계약서에 따라 발행됐다.기본 계약서는 OMFC, 원메인홀딩스(이하 'OMH') 및 윌밍턴 트러스트가 포함된 계약으로, 2023년 6월 20일자 제14차 보충 계약서와 2025년 6월 11일자 제21차 보충 계약서에 의해 수정 및 보완됐다.OMH는 이 채권에 대한 보증을 제공하며, OMFC의 채권은 무담보로 OMH에 의해 보증된다.채권은 2032년 9월 15일에 만기되며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.이 채권은 OMFC의 기존 및 미래의 모든 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권은 OMFC의 자산에 대한 담보 의무에 효과적으로 종속되며, OMFC의 자회사에 대한 모든 기존 및 미래의 채무에 구조적으로 종속된다.채권은 OMFC의 선택에 따라 전부 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 조기 상환 가격은 계약서에 명시된 바와 같다.계약서에는 OMFC의 자산에 대한 담보 설정을 제한하는 조항과 OMFC의 자산 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 보충 계약서의 전체 내용은 OMFC의 현재 보고서에 첨부되어 있으며, 이 보고서에 포함된 내용은 이를 참조해야 한다.또한, OMFC의 법률 고문인 제프리 M. 거셔는 이 채권 발행과 관련된 법률 의견서를 제공했다.이 법률 의견서는 OMFC의 현재 보고서에 첨부되어 있다.OMH는 이 채권에 대한 보증을 제공하며, OMFC의 자회사에 의해 보증되지 않는다.채권의 조기 상환은 계약서에 명시된 조건에 따라 이루어질 수 있다.이 채권의 발행은 OMFC와 OMH의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.750% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')은 6.750% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, OMFC와 원메인홀딩스(이하 'OMH') 간의 보증 계약에 따라 OMH가 보증을 제공한다.채권은 2014년 12월 3일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 3월 13일에 체결된 제20차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 수정 및 보완된다.이 채권은 시리즈 수탁자인 HSBC 뱅크 USA, 내셔널 어소시에이션에 의해 관리된다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 OMFC의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.OMH는 이 채권에 대해 보증을 제공하지만, OMFC의 자회사는 보증을 제공하지 않는다.채권은 OMFC의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위 채무로 간주되며, OMFC의 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무에 대해 구조적으로 하위 채무로 간주된다.채권은 2028년 3월 15일 이전에 '메이크홀' 조기 상환 가격으로 전액 또는 일부가 상환될 수 있으며, 2028년 3월 15일 이후에는 아래에 명시된 상환 가격으로 상환될 수 있다.2028년에는 103.3750%, 2029년에는 101.6875%, 2030년 이후에는 100.0000%의 상환 가격이 적용된다.기본 계약에는 OMFC의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, OMFC의 자산 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약은 또한 일반적인 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 수탁자 또는 채권의 25% 이상을 보유한 채권자가 모든 채권의 원금을 즉시 지급할 수 있도록 선언할 수 있다.이 채권은 상환 기금의 혜택을
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.750% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 원메인홀딩스(이하 '회사')는 보증인으로서 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')과 함께 시티그룹 글로벌 마켓(이하 '시티그룹')을 포함한 여러 인수인들과 함께 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 채권의 총액은 6억 달러로, 2032년 만기이다.이 공모는 2025년 3월 13일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 OMFC와 원메인홀딩스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 보상 조항도 포함되어 있다.OMFC는 공모에서 발생한 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.인수인들은 회사 및 그 자회사와의 투자은행 및 상업 거래에 참여할 수 있으며, 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수 있다.인수 계약의 세부 사항은 다음과 같다.인수 계약은 2025년 3월 4일자로 체결되었으며, OMFC는 6.750% 선순위 채권을 발행하고, 원메인홀딩스는 이를 보증한다.이 채권은 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행된다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로, 채권 발행 후 조정된 자본 구조를 포함하여, 회사의 자본 구조는 다음과 같다.인수인 총액 채권 구매 금액시티그룹 글로벌 마켓 69,000,000 69,000,000HSBC 증권(미국) 69,000,000 69,000,000바클레이스 캐피탈 42,000,000 42,000,000BNP 파리바 증권 42,000,000 42,000,000시민 JMP 증권 24,000,000 24,000,000도이치 뱅크 증권 30,000,000 30,000,000골드만 삭스 36,000,000 36,000,000미즈호 증권 42,000,000 42,000,000나트웨스트 마켓 증권 24,000,000 24,000,000RBC 캐피탈 마켓
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.625% 선순위 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 원메인홀딩스(이하 '회사')는 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')과 함께 9억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수계약을 체결했다.이 채권은 2029년 만기이며, OMH가 보증을 제공한다.인수계약은 BNP 파리바 증권사와 여러 인수인들 간에 체결되었으며, 이 계약에 따라 OMFC는 2024년 11월 4일에 채권을 발행할 예정이다.OMFC는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 OMH에 의해 무담보로 보증되며, OMFC의 자회사들에 의해 보증되지 않는다.채권의 이자는 매년
