링컨내셔널(LNC-PD, LINCOLN NATIONAL CORP )은 조기 결과와 현금 입찰 제안이 확대 발표됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 링컨내셔널(증권 코드: LNC)은 자사의 특정 유가증권에 대한 현금 입찰 제안의 조기 결과 및 확대를 발표하는 보도자료를 발행했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.또한, 같은 날 링컨내셔널은 입찰 제안의 가격 조건을 발표하는 보도자료를 발행했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.2로 제출되었으며, 여기서 참조된다.링컨내셔널은 2050년 만기 4.375% 선순위 채권, 2048년 만기 4.350% 선순위 채권, 2067년 만기 자본 증권, 2066년 만기 자본 증권, 2067년 만기 후순위 채권, 2066년 만기 후순위 채권, 2030년 만기 3.050% 선순위 채권, 2032년 만기 3.400% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 제안을 진행하고 있다.링컨내셔널은 유가증권의 최대 총 구매 가격을 3억 7,500만 달러에서 4억 2,000만 달러로 증가시켰다.입찰 제안은 제안서에 명시된 조건에 따라 진행되며, 조기 입찰 마감일인 2025년 5월 23일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 총 8억 1,283만 5천 달러의 유가증권이 유효하게 입찰되었고, 이 중 2억 6,441만 2천 달러는 후순위 유가증권이다.유가증권의 유효한 입찰 및 철회되지 않은 총 원금 금액은 다음과 같다.2050년 만기 4.375% 선순위 채권은 1순위로 1억 3,563만 1천 달러, 2048년 만기 4.350% 선순위 채권은 2순위로 1억 2,925만 달러, 2067년 만기 자본 증권은 3순위로 489만 9천 달러, 2066년 만기 자본 증권은 4순위로 2,124만 6천 달러, 2067년 만기 후순위 채권은 5순위로 966만 9천 달러, 2066년 만기 후순위 채권은 6순위로 1억 4,157만 7천 달러, 2030년 만기 3.050% 선순위 채권은 7순위로 1억 8,376만 달
링컨내셔널(LNC-PD, LINCOLN NATIONAL CORP )은 특정 유가증권에 대한 현금 입찰 제안을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 링컨내셔널(증권 코드: LNC)은 다음과 같은 유가증권에 대한 현금 입찰 제안(이하 '제안')을 시작한다.4.375% 만기 2050년 선순위 노트(이하 '2050 노트'), 4.350% 만기 2048년 선순위 노트(이하 '2048 노트'), 2067년 만기 자본 증권(이하 '2067 증권'), 2066년 만기 자본 증권(이하 '2066 증권'), 2067년 만기 후순위 노트(이하 '2067 후순위 노트'), 2066년 만기 후순위 노트(2067 증권, 2066 증권 및 2067 후순위 노트와 함께 '후순위 증권'이라 함), 3.050% 만기 2030년 선순위 노트(이하 '2030 노트'), 3.400% 만기 2032년 선순위 노트(이하 '2032 노트') 등이다.2050 노트, 2048 노트, 후순위 증권, 2030 노트 및 2032 노트는 본 문서에서 '증권'으로 지칭되며, 각각 '증권 시리즈'로 불린다.제안의 총 구매 가격은 최대 3억 7,500만 달러로 제한되며, 후순위 증권의 경우 최대 총 원금 금액은 2억 2천만 달러로 설정된다.제안은 2025년 5월 12일자 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.제안에서 구매된 증권은 소각 및 취소된다.제안에 대한 특정 정보는 다.표에 요약되어 있다.증권 제목, CUSIP / ISIN, 총 원금 금액, 후순위 금액, 수용 우선 순위, 고정 가격 총 고려 사항, 참조 미국 재무부 증권, 블룸버그 참조 페이지, 고정 스프레드, 조기 입찰 프리미엄에 대한 내용은 다음과 같다.- 4.375% 만기 2050년 선순위 노트: CUSIP 534187 BL2 / US534187BL23, 총 원금 금액 3억 달러, 후순위 금액 n/a, 수용 우선 순위 1, 고정 가격 총 고려 사항 n/a, 참조 미국 재무부 증권 4.625% UST 만기 2055년 2
워크호스그룹(WKHS, Workhorse Group Inc. )은 추가 유가증권 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹은 2024년 3월 15일 기관 투자자와 유가증권 매매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 최대 1억 3,900만 달러의 전환 가능한 선순위 담보 노트를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 노트는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 추가로 발행되는 보증서도 포함된다.2025년 2월 12일, 회사는 투자자에게 3,500만 달러의 원금으로 구성된 제10 추가 노트를 발행했고, 5,504,565주의 보통주를 구매할 수 있는 보증서도 발행했다.투자자는 제10 추가 노트 발행과 관련하여 특정 보증서를 받을 권리를 포기했다.회사는 2024년 6월 17일에 시행된 1대 20 비율의 주식 분할에 따라 이전에 발행된 노트와 보증서의 수량을 조정했다.2025년 2월 11일 기준으로, 노트의 총 원금 중 835만 달러가 미상환 상태이며, 보증서에 따라 발행된 주식은 없다.추가적인 공모가 이루어질 경우, 최대 6,151만 달러의 추가 노트와 이에 상응하는 보증서 발행이 가능하다.제10 추가 노트는 회사와 신탁회사 간의 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약은 2023년 12월 27일에 체결됐다.제10 추가 노트는 연 9.0%의 이자율로 발행되며, 만기일은 발행일로부터 1년 후이다.이자는 현금 또는 원금으로 지급될 수 있으며, 기본 소유권 한도에 따라 전환이 제한된다.또한, 회사는 최소 유동성을 유지해야 하며, 특정 조건을 충족하지 못할 경우 이자율이 18.0%로 증가한다.투자자는 제10 추가 노트의 전환 가격을 0.4244달러로 설정했으며, 주식 분할 등의 경우 조정이 가능하다.이 계약의 세부 사항은 2024년 3월 15일에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에 포함되어 있다.추가적으로, 회사는 2025년 2월 12일에 발행된 제12 보충 계약을 통해 3,500만 달러의 추가 노트를 발행할 예정이다.이 계약은 회사와 투자자 간의 추가적인 조건을
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 자회사 온다스네트웍스와 207만 달러 규모의 유가증권 매입 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스의 자회사인 온다스네트웍스가 2024년 11월 13일에 207만 달러 규모의 유가증권 매입 계약(이하 '11월 계약')을 체결했다.이 계약은 온다스네트웍스와 사모 투자자 그룹 간에 체결되었으며, 이 그룹에는 조셉 포폴로 이사가 소속된 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC가 포함된다.11월 계약에 따라 발행된 유가증권은 총 207만 달러 규모의 담보 전환 사채(이하 '11월 사채')로, 연 10%의 이자율을 적용받으며, 만기일은 2025년 9월 30일이다.11월 사채는 온다스네트웍스의 모든 자산으로 담보되며, 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC의 담보 채무에 종속된다.또한, 이 사채는 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC의 선택에 따라 온다스네트웍스의 유가증권으로 전환될 수 있다.11월 계약에 따라 온다스네트웍스는 사모 투자자 그룹에 50,082주를 구매할 수 있는 권리를 부여했다.이 권리는 발행일로부터 5년간 행사 가능하다.온다스네트웍스는 2025년 1월 15일에 293만 달러 규모의 유가증권 매입 계약(이하 '1월 계약')을 체결했다.1월 계약에 따라 발행된 유가증권은 총 293만 달러 규모의 담보 전환 사채(이하 '1월 사채')로, 이자율은 10%이며, 만기일은 2025년 9월 30일이다.1월 사채는 온다스네트웍스의 모든 자산으로 담보되며, 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC의 담보 채무에 종속된다.1월 계약에 따라 온다스네트웍스는 사모 투자자 그룹에 70,947주를 구매할 수 있는 권리를 부여했다.이 권리는 발행일로부터 5년간 행사 가능하다.이번 유가증권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 모든 투자자는 '인정된 투자자'로 분류된다.온다스네트웍스는 2025년 1월 15일 이전에 추가 유가증권을 판매할 수 있는 기회를 가질 예정이다.온다스홀딩스는 이번 계약을 통해 자본 조달을 통해
스마트파워(CREG, Smart Powerr Corp. )는 유가증권 매매 계약을 체결했고, 공모를 진행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 스마트파워는 2024년 12월 25일 특정 구매자들과 유가증권 매매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 스마트파워는 총 900,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 0.62달러의 가격으로 발행하고 판매하기로 했으며, 최대 2,340,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')도 발행하기로 했다.이 공모는 2025년 1월 3일에 마감됐다. 또한, 스마트파워의 법률 자문이 주식 및 사전 자금 조달 워런트의 유효성에 대한 의견서를 제출했으며, 이는 현재 보고서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.스마트파워는 2024년 12월 25일자 공모 보충서와 관련하여, 2024년 8월 19일에 제출된 등록신청서(등록번호 333-281639)에 따라 공모를 진행했다. 이 등록신청서는 2024년 8월 29일에 미국 증권거래위원회에 의해 효력이 발생됐다.법률 자문은 다음과 같은 의견을 제시했다.첫째, 유가증권은 회사의 모든 필요한 기업 행동에 의해 적법하게 발행이 승인됐다.둘째, 등록신청서, 공모 보충서 및 매매 계약에 명시된 대로 발행 및 판매되는 주식은 유효하게 발행되며, 전액 납입되고 비과세 상태가 된다. 셋째, 사전 자금 조달 워런트가 회사에 의해 적법하게 실행되고 구매자에게 전달되면, 이러한 워런트는 유효하고 구속력 있는 의무가 된다. 넷째, 사전 자금 조달 워런트 주식은 회사에 필요한 대가를 지급하고 발행 및 판매될 경우 유효하게 발행되며, 전액 납입되고 비과세 상태가 된다.이 의견서는 현재 날짜 기준으로만 유효하며, 이후 법률이 변경되거나 새로운 사실이 발생할 경우 업데이트할 의무는 없다. 이 의견서는 공모 보충서와 관련하여 제공되며, 사전 서면 동의 없이 인용되거나 배포될 수 없다.스마트파워는 이 의견서를 2025년 1월 6일에 제출한 현재 보고서의 부록 5.1로 제출하는 것에 동의
