실간홀딩스(SLGN, SILGAN HOLDINGS INC )는 6억 유로 규모의 41⁄4% 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 실간홀딩스가 2031년 만기 4.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 유로 규모로 발행하고 판매를 완료했다.채권은 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행되었으며, 이는 1933년 증권법의 144A 규정 및 S 규정에 따라 사전 발표된 사모 배치에 의존하여 이루어졌다.채권은 2025년 9월 3일자로 체결된 구매 계약에 따라 실간홀딩스와 일부 미국 자회사, 메릴린치 인터내셔널 간의 거래를 통해 판매되었다.이 구매 계약은 2025년 9월 4일 실간홀딩스의 현재 보고서(Form 8-K)에 제출되었다.채권은 2025년 9월 12일자로 체결된 인덴처에 따라 발행되었으며, 이 인덴처는 실간홀딩스, 일부 미국 자회사, U.S. Bank Trust Company, National Association(신탁회사), U.S. Bank Europe DAC, UK Branch(지급 대행사), U.S. Bank Europe DAC(등록 및 이전 대행사) 간의 계약이다.채권 판매로 인한 순수익은 약 5억 9,280만 유로로, 초기 구매자의 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.실간홀딩스는 이 순수익을 사용하여 회사의 선순위 담보 신용 시설(Credit Agreement) 하의 미지급 회전 대출을 상환했다.채권은 신탁 계약에 따라 신용 계약을 보증하는 실간홀딩스의 미국 자회사들에 의해 선순위 무담보 방식으로 보증된다.채권은 신용 계약, 2026년 만기 1.4% 선순위 담보 채권, 2028년 만기 4.125% 선순위 채권 및 2028년 만기 2.125% 선순위 채권을 보증하는 자회사들에 의해 보증된다.채권은 신용 계약, 1.4% 채권, 4.125% 채권 및 2.125% 채권을 보증하지 않는 실간홀딩스의 미국 자회사들에 의해 보증되지 않는다.각 자회사의 보증은 해당 자회사가 신용 계약을 더 이상 보증하지
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 6월 16일에 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권을 발행했고, 이 채권은 2032년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다. 등록신청서 번호는 333-270605이며, 관련된 기본 설명서는 2023년 3월 16일에 작성됐다.채권의 발행은 BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓, 커메르츠방크, 바클레이스 은행, HSBC 은행, 미즈호 인터내셔널, 토론토 도미니언 은행, 골드만 삭스, JP모건 증권, ING 은행 벨기에 지점, 시버트 윌리엄스 샹크, 스탠다드 차타드 은행, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와의 인수 계약에 따라 이루어졌다.채권의 순발행 수익금은 약 5억 9,130만 유로로, 이 금액은 미국 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 채권은 2023년 3월 16일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 특정 조항과 기본적인 조건을 포함하고 있다.채권의 이자율은 연 3.125%이며, 이자는 매년 6월 16일에 지급된다. 채권의 만기는 2032년 6월 16일이다. 2032년 3월 16일 이전에 회사는 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.채권은 무담보이며, 회사의 무담보 선순위 부채와 동일한 지위를 가진다. 이 채권의 발행은 회사의 모든 필요한 기업 행동에 의해 적법하게 승인됐으며, 회사에 대해 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무가 된다. 또한, 이 채권은 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 해석된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
