나이트트랜스포테이션(KNX, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. )은 2025년에 신규 신용 시설 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일(이하 "종료일") 나이트트랜스포테이션(이하 "회사")은 25억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약을 체결했다.이 계약은 뱅크 오브 아메리카를 행정 대리인, 스윙라인 대출자 및 발행 대출자로, PNC 캐피탈 마켓과 웰스 파고 은행을 공동 주선 대출자로 하는 대출자들과 체결된 것으로, 이전의 23억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약(이하 "2021년 부채 계약")과 2억 5천만 달러 규모의 무담보 정기 대출(이하 "2023년 정기 대출")을 대체하는 것이다.2025년 부채 계약에는 다음과 같은 시설이 포함된다.• 15억 달러 규모의 회전 신용 한도(이하 "2025년 회전 대출"), 종료일 기준으로 6억 7천 2백만 달러가 인출되었으며, 만기는 2030년 7월 8일이다.• 7억 달러 규모의 정기 대출(이하 "2025년 정기 대출 A-1"), 만기는 2030년 7월 8일이다.• 3억 달러 규모의 정기 대출(이하 "2025년 정기 대출 A-2"), 만기는 2027년 1월 8일이다.2025년 회전 대출 및 2025년 정기 대출 A-2에 대해서는 각각의 만기일까지 예정된 원금 상환이 없다.2025년 정기 대출 A-1의 경우, 예정된 원금 상환은 2028년 9월 30일부터 시작되며, 분기별로 880만 달러씩 상환되며, 잔여 미상환 잔액은 2030년 7월 8일 최종 만기일에 상환된다.2025년 부채 계약에 적용되는 이자율은 레버리지 기반 그리드에 따라 달라지며, 종료일 기준으로 2025년 회전 대출 및 2025년 정기 대출 A-1의 경우는 담보 overnight 금융 금리(SOFR) 플러스 1.55%, 2025년 정기 대출 A-2의 경우는 SOFR 플러스 1.425%이다.2025년 부채 계약의 나머지 조건은 2021년 부채 계약과 실질적으로 유사하며, 최대 통합 순
센츄리알루미늄컴퍼니(CENX, CENTURY ALUMINUM CO )는 4억 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행할 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 센츄리알루미늄컴퍼니(이하 '회사')는 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규제 S에 따라 2032년 만기 선순위 담보 노트(이하 '신규 담보 노트') 최대 4억 달러 규모의 발행을 계획했다.또한 같은 날, 회사는 신규 담보 노트의 가격을 결정했다.신규 담보 노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 수 있다.이 신규 담보 노트는 미국 내에서 등록 없이 또는 등록 요건의 면제를 받지 않고는 제공되거나 판매될 수 없다.이 문서는 신규 담보 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.회사는 신규 담보 노트의 발행으로부터 발생하는 순수익을 2028년 만기 7.50% 선순위 담보 노트를 재융자하고, 회사의 신용 시설에 대한 차입금을 상환하며, 이러한 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.신규 담보 노트의 이자율 및 기타 조건은 신규 담보 노트의 가격 결정 시 결정된다.신규 담보 노트는 2032년 8월 1일에 만기되며, 2026년 2월 1일부터 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자를 지급한다.이 문서는 진행 중이거나 예상되는 거래에 대한 정보를 포함하고 있으며, 이러한 거래가 완료될 것이라는 보장은 없다.센츄리알루미늄컴퍼니는 보크사이트, 알루미나 및 1차 알루미늄 제품의 통합 생산업체로, 미국 내 1차 알루미늄의 최대 생산업체이며, 아이슬란드, 네덜란드 및 자메이카에 생산 시설을 운영하고 있다.이 보도자료는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 회사의 현재 기대를 바탕으로 하며, 신규 담보 노트의 발행 완료 및 2028년 노트의 재융자에 대한 의도를 포함한
나이트트랜스포테이션(KNX, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. )은 25억 달러 규모의 신용 시설 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일(“종료일”)에 나이트트랜스포테이션(“회사”)은 25억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약을 체결했다.이 계약은 뱅크 오브 아메리카를 행정 대리인, 스윙라인 대출자 및 발행 대출자로, PNC 캐피탈 마켓과 웰스 파고 은행을 공동 주선 대리인으로 하는 대출자들과 체결된 것으로, 이전의 23억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약(“2021 채무 계약”)과 2억 5천만 달러 규모의 무담보 기간 대출(“2023 기간 대출”)을 대체하는 것이다.2025 채무 계약에는 다음과 같은 시설이 포함된다.• 15억 달러 규모의 회전 신용 한도(“2025 회전 대출”), 이 중 6억 7천 2백만 달러가 종료일에 인출되었으며, 만기는 2030년 7월 8일이다.• 7억 달러 규모의 기간 대출(“2025 기간 대출 A-1”), 만기는 2030년 7월 8일이다.• 3억 달러 규모의 기간 대출(“2025 기간 대출 A-2”), 만기는 2027년 1월 8일이다.2025 회전 대출 및 2025 기간 대출 A-2에 대한 예정된 원금 상환은 위에서 언급한 만기일까지 없다.2025 기간 대출 A-1의 경우, 예정된 원금 상환은 2028년 9월 30일부터 시작되며, 분기별로 880만 달러씩 균등하게 지급되고, 잔여 미지급 잔액은 2030년 7월 8일 최종 만기일에 지급된다.2025 채무 계약에 적용되는 이자율은 레버리지 기반 그리드에 따라 달라지며, 종료일 기준으로 2025 회전 대출 및 2025 기간 대출 A-1에 대해 SOFR(담보부 하룻밤 자금 조달 금리) 플러스 1.55%로, 2025 기간 대출 A-2에 대해 SOFR 플러스 1.425%로 설정되어 있다.2025 채무 계약의 나머지 조건은 2021 채무 계약과 실질적으로 유사하며, 최대 통합 순 레버리지 비율 및 최소 통합 이자 보상
컨센서스클라우드솔루션즈(CCSI, Consensus Cloud Solutions, Inc. )는 신용 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 컨센서스클라우드솔루션즈(이하 회사)는 특정 대출자들과 함께 신용 계약(이하 신용 계약)을 체결했다.이 계약에 따라 대출자들은 회사에 대해 7,500만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설(이하 회전 신용 시설)과 1억 5,000만 달러 규모의 선순위 지연 인출 기한 대출 시설(이하 DDTL 시설)을 제공했다.신용 시설의 최종 만기는 2028년 7월 10일로 설정되어 있으며, 제한된 관례적 가속 조건이 적용된다.신용 계약의 조건에 따라 회사는 (i) 시설 기간 동안 언제든지 회전 대출을 차입, 상환 및 재차입할 수 있으며 (ii) DDTL 시설에 따라 2026년 10월 15일까지 차입할 수 있지만, 선지급 또는 상환된 금액은 재차입할 수 없다.신용 계약에 따른 대출의 자발적 선지급 및 사용하지 않은 약정의 자발적 축소는 관례적인 이자 손실 비용 외에는 벌금 없이 허용된다.2025년 7월 14일 기준으로 신용 시설에서 인출된 금액은 없다.신용 시설은 회사의 모든 전액 소유 국내 자회사가 보증하며, 회사와 보증인의 대부분 자산에 대해 담보가 설정된다.신용 시설에 따라 대출에 적용되는 이자율은 회사의 선택에 따라 기준 금리 또는 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR)와 총 순부채 비율에 따라 적용되는 마진을 더한 금리로 설정된다(기준 금리 대출의 경우 0.50%-1.25%, SOFR 대출의 경우 1.50%-2.25%). 회사는 2025 회계 연도의 마지막 분기에 자금을 인출할 것으로 예상하며, 현재의 레버리지에 따라 SOFR에 1.75%의 마진을 더한 이자율을 예상하고 있다.신용 시설 체결과 관련하여, 회사의 기존 선순위 담보 회전 신용 시설은 U.S. Bank National Association에 의해 관리되었으며, MUFG Bank, N.A.의 후임자로서 잔액 없이 종료되었다.신용 시설
프로페셔널다이벌시티네트워크(IPDN, Professional Diversity Network, Inc. )는 두 개의 전환사채 매입 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일과 2025년 7월 9일, 프로페셔널다이벌시티네트워크(이하 '회사')는 두 명의 비연관 인증 투자자(이하 '구매자')와 각각 전환사채 매입 계약(이하 '매입 계약')을 체결했다.매입 계약에 따라 회사는 2025년 7월 7일과 2025년 7월 9일에 각각 25만 달러(이하 '첫 번째 사채')와 15만 달러(이하 '두 번째 사채')의 원금으로 무담보 전환 약속어음을 발행 및 판매했으며, 총 40만 달러의 총 수익을 올렸다.첫 번째 사채는 구매자의 선택에 따라 회사의 보통주(액면가 0.01 달러)로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 (i) 바닥 가격 0.47 달러(주식 분할 및 유사 사건에 따라 조정 가능)와 (ii) 15일 평균 종가, 10일 거래량 가중 평균 가격(VWAP), 또는 해당 전환 통지일 이전 45일 동안의 최저 3일 VWAP 중 가장 낮은 가격의 80% 중 높은 가격으로 설정된다.두 번째 사채도 구매자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 바닥 가격 0.47 달러와 해당 전환 통지일 이전 15일 평균 종가 중 높은 가격으로 설정된다.사채는 연 12%의 이자를 부과하며, 해당 구매 가격 지급일로부터 360일 후에 만기가 도래한다.사채에는 비지급 및 파산 관련 사건을 포함한 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 기본 사건 발생 시 이자율은 연 18%로 증가하고, 구매자는 사채를 가속화하고 추가 구제를 추구할 수 있다.사채의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항 및 그에 따른 규정에 따른 등록 면제를 근거로 하여 이루어졌다.매입 계약 및 사채에 대한 설명은 완전하지 않으며, 본 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함된 매입 계약 및 사채의 전체 텍스트를 참조하여야 한다.또한, 본 보고서의 1.01 항목의 정보는 2.0
리모네이라(LMNR, Limoneira CO )는 주요 대출 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 리모네이라(리모네이라 회사)는 AgWest Farm Credit, PCA와 마스터 대출 계약(MLA)을 체결했다.이 계약은 2024년 3월 27일에 체결된 기존의 마스터 대출 계약을 수정 및 재작성한 것이다.새로운 계약은 리모네이라가 총 1억 1,500만 달러의 대출을 받을 수 있도록 하며, 이 중 1억 1,400만 달러는 회전 신용 보충에서, 100만 달러는 비회전 신용 보충에서 차입할 수 있다.이자율은 회전 신용 보충의 경우 연 6.600%로 시작하며, 이후 매월 첫째 날 자동으로 조정된다.비회전 신용 보충의 경우 초기 이자율은 연 6.900%이다.모든 대출은 2030년 7월 1일에 만기되며, 리모네이라는 사전 상환할 수 있다.모든 채무는 리모네이라가 소유한 주식 및 특정 농업 자산에 대해 우선 담보로 제공된다.리모네이라는 최소 부채 서비스 비율을 유지해야 하며, 2025년 10월 31일 종료되는 회계연도에는 1.00:1 이상, 이후 회계연도에는 1.25:1 이상을 유지해야 한다.또한, 총 순부채 비율은 2026년 7월 31일 종료되는 회계 분기에는 6.00:1 이하, 2026년 10월 31일 종료되는 회계 분기에는 5.00:1 이하, 이후 회계 분기에는 4.50:1 이하로 유지해야 한다.이 계약의 세부 사항은 리모네이라의 SEC 제출 문서에 포함되어 있다.리모네이라는 2025년 6월 26일에 체결된 비회전 신용 보충 계약을 통해 100만 달러의 대출을 추가로 받을 수 있으며, 이자율은 연 6.900%로 설정되어 있다.이 계약은 2030년 7월 1일에 만기되며, 리모네이라는 이자 및 원금을 전액 상환해야 한다.이 계약은 리모네이라가 소유한 자산에 대해 담보로 제공된다.리모네이라는 2025년 6월 26일에 체결된 회전 신용 보충 계약을 통해 1억 1,400만 달러의 대출을 받을 수 있으며, 이자율은 연 6.600%로 시작된다
자빌(JBL, JABIL INC )은 32억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 18일, 자빌(이하 '회사')은 32억 달러 규모의 5년 만기 무담보 신용 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 초기 금액 32억 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 대출자의 재량에 따라 최대 10억 달러까지 증가할 수 있다.회전 신용 시설은 달러, 유로, 엔 또는 관리 대리인과 대출자가 승인한 기타 통화로 이용 가능하다.계약은 회사와 초기 대출자, 관리 대리인으로서의 시티은행, 공동 주선인으로서의 뱅크 오브 아메리카 및 JP모건 체이스 은행, 공동 문서화 대리인으로서의 BNP 파리바, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 미즈호 은행, 스미토모 미츠이 은행 및 미국 은행, 공동 주선인 및 공동 북러너로서의 시티은행, BofA 증권, JP모건 체이스 은행, BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 미즈호 은행, 스미토모 미츠이 은행 및 미국 은행 간에 체결됐다.회전 신용 시설은 종료일로부터 5년 후 만료되며, 대출자의 재량에 따라 무제한으로 1년씩 연장할 수 있다.이자 및 수수료는 S&P 글로벌 등급, 무디스 등급 및 피치 등급에 따라 결정되며, 이자율은 기준금리보다 0.00%에서 0.45% 또는 벤치마크 금리보다 0.90%에서 1.45%의 범위에서 부과된다.현재 회사의 비신용 강화 장기 무담보 채무 등급에 따라 회전 신용 시설의 현재 이자율은 기준금리보다 0.075% 높고 벤치마크 금리보다 1.075% 높다.계약에는 유사한 등급의 차입자에 대한 유사한 시설에 대한 일반적인 약속, 제한 및 기본 사건이 포함된다.계약 체결 당시 회전 신용 시설은 인출되지 않았다.회전 신용 시설의 일부 대출자 및 그 계열사는 회사 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있으며, 현금 관리, 대출, 신용장 및 은행 보증 시설, 투자 은행 및 신탁 서비스가 포함된다.회사 및 일부 자회사는 특정 대출자 및 그 계열사와 외
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 덴츠플라이시로나가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2020년 5월 26일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.채권의 이자율은 최초 발행일로부터 2030년 9월 12일까지 연 8.375%이며, 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리로 재설정된다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급된다.덴츠플라이시로나는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 기존의 4억 3천5백만 달러 규모의 364일 만기 대출을 전액 상환하는 데 사용했다.이로 인해 해당 대출은 종료됐으며, 추가 이자나 수수료는 발생하지 않는다.또한, 덴츠플라이시로나는 채권을 전액 또는 일부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권의 발행과 관련된 법률 자문은 DLA Piper LLP가 제공했다.이들은 채권이 적법하게 발행되고 판매될 것이라는 의견을 제시했다.이 의견서는 덴츠플라이시로나의 현재 재무 상태를 반영하며, 채권 발행으로 인해 회사의 자본 구조가 강화될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 725,000달러의 전환사채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 S 인터랙티브 LLC(이하 '보유자')에게 725,000달러의 전환사채(이하 '채권')를 발행했다.이 채권의 구매 가격은 652,500달러이며, 원금 할인율은 10%로 72,500달러에 해당한다.채권의 만기일은 2027년 6월 4일이며, 연 15%의 이자율이 적용된다.회사는 만기일 이전에 채권의 미지급 원금 잔액을 조기 상환할 수 있으며, 만약 만기일 이전에 잔액을 전액 조기 상환할 경우, 채권에 대한 총 이자가 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 실제 지급된 이자와 217,500달러의 차액을 지급해야 한다.만기일 이전에 보유자는 미지급 원금 및 이자를 회사의 A종 우선주로 전환할 수 있는 권리가 있다.채권의 전환 가격은 주당 1.25달러이다.채권의 기본 조건에 따라, 채권의 만기일 이전에 발생하는 모든 미지급 원금 및 이자, 비용은 즉시 지급되어야 한다.이 채권의 전체 내용은 첨부된 Exhibit 4.1에 명시되어 있다.또한, 이 채권은 10%의 원금 할인율이 적용되어 있으며, 이는 채권의 원금에 포함되어 있다.채권의 이자는 연 15%로 매월 지급되며, 만기일에 전액 상환해야 한다.만약 만기일에 잔액이 전액 상환되지 않을 경우, 잔액은 만기일에 전액 지급되어야 한다.회사는 보유자의 사전 서면 동의 없이 잔액을 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 만약 조기 상환 시 이자가 최소 이자 금액인 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 차액을 지급해야 한다.이 채권은 보유자에게 주주로서의 권리를 부여하지 않으며, 보유자는 이 채권을 통해 주주로서의 권리를 행사할 수 없다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 2028년 만기 USD 표시 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀(암페놀 코퍼레이션, NYSE: APH)은 2025년 6월 9일, 2028년 만기 선순위 채권(USD Notes) 발행의 가격을 발표했다.이번 발행의 총액은 7억 5천만 달러이며, 이자율은 연 4.375%로 설정됐다.USD Notes의 발행 마감은 2025년 6월 12일로 예정되어 있으며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.또한, USD Notes 발행과 거의 동시에 또는 그 직후에, 암페놀은 별도의 투자설명서를 통해 유로 표시 채권(Euro Notes)을 발행할 예정이다.USD Notes 발행의 완료는 Euro Notes 발행의 완료와는 무관하므로, USD Notes 발행이 완료되더라도 Euro Notes 발행이 완료되지 않을 가능성이 있다.암페놀은 USD Notes 발행 및 Euro Notes 발행으로부터 얻은 순수익을 미국 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC 및 TD Securities (USA) LLC가 USD Notes 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.USD Notes는 암페놀의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 이와 관련된 투자설명서 보충본은 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.투자설명서 보충본 및 관련 투자설명서는 Citigroup Global Markets Inc. (전화: 1-800-831-9146), Mizuho Securities USA LLC (전화: 1-866-27-7403), TD Securities (USA) LLC (전화: 1-855-495-9846)에서 요청할 수 있다.이번 보도자료는 USD Notes의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 5억 5천만 달러 규모의 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 덴츠플라이시로나(“회사”)가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.이 채권은 2055년 만기이며, 발행은 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 2030년 9월 12일(“첫 재설정일”)까지 연 8.375%로 고정된다.첫 재설정일 이후에는 매 재설정 기간마다 최근 5년 만기 미국 국채 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리가 적용된다.단, 재설정 기간 동안 이자율은 8.375% 이하로 조정되지 않는다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 9월 12일에 이루어진다.이번 발행으로 예상되는 순수익은 약 5억 4천 450만 달러로, 발행 비용을 제외한 금액이다.회사는 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 4억 3천 5백만 달러의 364일 만기 대출 및 기타 단기 부채 상환에 사용할 예정이다.골드만 삭스가 이번 발행의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, PNC 캐피탈 마켓, 코메르츠 마켓, 트루이스트 증권, MUFG 증권이 공동 매니저로 참여한다.이번 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록statement에 따라 이루어진다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 판매 제안으로 간주되지 않는다.모든 진술은 과거 사실과 직접적으로 관련되지 않은 경우 “미래 예측 진술”로 간주되며, 이러한 진술은 여러 가지 가정, 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있다.투자자는 회사의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있는 위험 요소를 완전한 논의로 간주해서는 안 된다.덴츠플라이시로나는 세계 최대의 전문 치과 제품 및 기술 제조업체로, 100년 이상의 혁신과 서비스를 통해
에프엠씨(FMC, FMC CORP )는 8.450% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 에프엠씨(에프엠씨 코퍼레이션)는 2025년 5월 27일자로 발행된 8.450% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 판매 완료했다.이 채권은 에프엠씨와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 후순위 계약에 따라 발행되었으며, 2055년 만기이다.채권의 이자는 2025년 5월 27일부터 2030년 11월 1일(첫 리셋 날짜)까지 연 8.450%로 지급되며, 이후 5년마다 리셋된다.리셋 후 이자율은 최근의 5년 만기 미국 재무부 금리에 4.366%의 스프레드를 더한 값으로 결정된다.채권은 2055년 11월 1일에 만기되며, 이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어진다.에프엠씨는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 2026년 5월 18일 만기인 5.150% 선순위 채권 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.또한, 후순위 계약은 에프엠씨의 자산에 대한 담보 설정 및 매각, 임대 거래에 대한 제한을 두고 있으며, 합병이나 법인과의 통합을 제한하는 조항도 포함되어 있다.이 계약은 특정 사건 발생 시 채권의 조기 상환을 가능하게 하는 조항도 포함되어 있다.에프엠씨는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 에프엠씨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
굿이어타이어&러버(GT, GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ )는 신용 시설을 개정하고 재정비했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 굿이어타이어&러버가 미국의 첫 번째 담보 회전 신용 시설을 개정하고 재정비했다.이 시설의 주요 변경 사항은 만기가 2026년에서 2030년으로 연장된 것이다.이 시설에 따른 대출의 이자율은 SOFR에 125 베이시스 포인트가 추가된 수준으로, 회사의 현재 유동성에 따라 결정된다.회사의 개정된 첫 번째 담보 회전 신용 시설은 대출 또는 신용장 형태로 제공된다.신용장으로 최대 8억 달러, 스윙라인 대출로는 5천만 달러가 발행 가능하다.대출자들의 동의에 따라, 회사는 시설을 최대 2억 5천만 달러까지 증액 요청할 수 있다.이 시설에 대한 회사의 의무는 대부분의 완전 소유 미국 및 캐나다 자회사에 의해 보증된다.이 시설과 관련된 보증의 의무는 특정 예외를 제외하고 담보에 대한 우선 담보권으로 보장된다.담보에는 미국 및 캐나다의 매출채권 및 재고, 굿이어의 미국 제조 시설, 굿이어의 미국 자회사에 대한 지분 및 대부분의 외국 자회사에 대한 65%의 의결권 지분, 그리고 장비, 계약 권리 및 지적 재산을 포함한 대부분의 기타 유형 자산이 포함된다.시설의 가용성은 차입 기준에 따라 결정되며, 이는 (i) 회사 및 특정 미국 및 캐나다 자회사의 적격 매출채권 및 재고에 기반하고, (ii) 회사의 주요 상표의 감정가치의 50% 또는 4억 달러 중 큰 금액, (iii) 적격 기계 및 장비의 가치, (iv) 특정 현금으로 2억 7천5백만 달러를 초과하지 않는 금액에 따라 결정된다.회사의 적격 매출채권, 재고 및 기타 차입 기준의 가치가 하락할 경우, 차입 기준이 감소하고 시설의 가용성이 27억 5천만 달러 이하로 감소할 수 있다.또한, 시설에 따른 미지급 대출 및 신용장 금액이 차입 기준을 초과할 경우, 회사는 초과분을 제거하기 위해 대출을 선지급하거나 신용장을 현금으로 담보해야 한다.개정된 시설의 약정
