코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 6.500% 및 6.750%의 고정 수익 노트를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 코디악가스서비시스 LLC는 총 6억 달러 규모의 6.500% 고정 수익 노트(2033년 만기)와 6억 달러 규모의 6.750% 고정 수익 노트(2035년 만기)를 발행했다.이 노트는 2025년 9월 5일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 코디악가스서비시스 Inc.와 기타 보증인, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 참여했다.노트의 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 2033년 만기 노트는 2033년 10월 1일에 만기되고, 2035년 만기 노트는 2035년 10월 1일에 만기된다.2033년 만기 노트는 2028년 10월 1일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 '메이크홀' 프리미엄과 미지급 이자를 더한 금액이다.2035년 만기 노트도 유사한 조건으로 상환할 수 있다.또한, 계약에는 회사와 그 자회사들이 특정 자산을 매각하거나 부채를 추가로 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.만약 노트가 투자 등급을 받게 되면 이러한 제한이 해제될 수 있다.2025년 9월 5일, 회사와 발행자는 ABL 신용 계약의 네 번째 수정안을 체결했으며, 이 계약은 이자율을 낮추고 만기일을 연장하는 등의 내용을 포함하고 있다.이 계약에 따라 ABL 시설의 총 약정액은 20억 달러로 줄어들었고, 만기일은 2030년 9월 5일로 연장되었다.또한, ABL 시설의 사용 가능성이 1억 달러 미만으로 떨어지면 '현금 지배' 기간이 시작된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.077% 채권을 발행한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 브룩필드애셋매니지먼트(이하 '회사')가 2055년 만기 6.077%의 고급 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 연 6.077%의 이자율을 적용받으며, 판매로 발생한 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2025년 9월 9일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 미국 및 캐나다에서 기존의 기본 선반 등록서에 따라 채권을 발행하며, 미국 증권거래위원회에 등록된 유효한 등록신청서에 따라 진행된다.투자자는 EDGAR에서 무료로 제공되는 보충 설명서 및 기본 선반 등록서를 통해 더 많은 정보를 확인할 수 있다.또한, 공동 주관사인 웰스파고증권과 모건스탠리에서 직접 문서를 요청할 수 있다.이번 뉴스 릴리스는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어지지 않는다.채권은 2055년 9월 15일에 만기되며, 이자 지급일은 2026년 3월 15일과 9월 15일로 예정되어 있다.발행 가격은 원금의 99.998%로 설정됐다.회사는 1조 달러 이상의 자산을 관리하는 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 인프라, 재생 가능 에너지, 사모펀드, 부동산 및 신용 분야에 투자하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 평가를 받고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미드랜드스테이츠뱅코프(MSBIP, Midland States Bancorp, Inc. )는 2025년 9월 30일에 모든 고정-변동 금리 후순위 채권을 상환할 예정이다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 미드랜드스테이츠뱅코프(이하 '회사')는 보유자에게 2025년 9월 30일(이하 '상환일')에 2029년 9월 30일 만기인 모든 고정-변동 금리 후순위 채권을 상환할 것이라고 통지했다.이 후순위 채권의 총 현재 원금은 5,075만 달러에 달하며, 이는 후순위 채권의 조건에 따라 이루어진다.총 상환 가격은 후순위 채권의 총 원금의 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.후순위 채권의 현재 이자율은 7.91%로, 연간 약 400만 달러의 이자가 지급될 예정이다.회사는 이러한 미래 예측 진술이 달성될 것이라는 보장을 제공할 수 없으며, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술이 제시하는 것과 실질적으로 다를 수 있다.회사는 연방 증권법에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.회사는 기대치의 변화나 그러한 진술이 기반한 사건, 조건 또는 상황의 변화에 따라 공개적으로 업데이트나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었다.2025년 9월 2일, 미드랜드스테이츠뱅코프에 의해 서명되었다.서명자: Eric T. Lemke, 최고재무책임자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
벨링브랜즈(BRBR, BELLRING BRANDS, INC. )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 22일, 벨링브랜즈가 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 2022년 3월 10일에 체결된 신용 계약을 수정하며, 다음과 같은 주요 사항이 포함된다.신용 계약에 따라 제공되는 회전 신용 시설의 금액을 2억 5천만 달러에서 5억 달러로 증가시키고, 회전 신용 시설에 따른 대출의 만기일을 2030년 8월 22일로 연장한다.단, 만기일은 2029년 12월 14일로 설정되며, 이 날짜에 벨링브랜즈의 7.00% 만기 2030년 선순위 노트가 전액 상환되지 않거나 재융자되지 않을 경우 적용된다.또한, 회전 신용 시설에 따른 대출의 이자율을 인하하고, 벨링브랜즈의 자사주 매입과 같은 특정 활동을 제한하는 계약 조항의 예외를 확대한다.수정안에 따라 회전 신용 시설에 따른 대출은 미국 달러로 표시된 경우, 기본 금리에 1.00%의 마진을 더한 이자율로 발생하며, 이는 벨링브랜즈의 담보 순 레버리지 비율에 따라 1.00%에서 1.75%로 변동한다.유로화로 표시된 대출의 경우, 조정된 유로달러 금리에 2.00%의 마진을 더한 이자율이 적용되며, 이는 2.00%에서 2.75%로 변동할 수 있다.영국 파운드 스털링으로 표시된 대출의 경우, 일일 단순 RFR에 2.00%의 마진을 더한 이자율이 적용된다.신용 계약에 따른 미사용 약정 금액에 대한 시설 수수료는 초기에는 연 0.25%로 발생하며, 벨링브랜즈의 담보 순 레버리지 비율에 따라 0.25%에서 0.35%로 변동할 수 있다.이 수정안의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정안의 전체 텍스트를 참조해야 한다.수정안에 포함된 진술 및 보증은 수정안의 목적을 위해서만 작성되었으며, 해당 날짜에 지정된 대로 계약 당사자에게만 이익이 된다.투자자는 벨링브랜즈와 그 자회사의 실제 사실 상태나 조건을 나타내는 것으로 이 진술 및 보증을
훌리한로키(HLI, HOULIHAN LOKEY, INC. )는 신용 계약 제2차 수정안을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일(이하 '발효일') 훌리한로키(이하 '회사')와 회사의 일부 자회사들은 신용 계약 제2차 수정안, 담보 계약 수정안 및 조인 계약(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2019년 8월 23일자로 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 회사, 보증인, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약에 따른 회전 신용 한도를 1억 달러에서 1억 5천만 달러로 증가시킨다.둘째, 조정된 기간 SOFR 금리에 기반한 차입의 적용 이자율 마진을 연 1.00%에서 0.95%로 인하하고, 0.10%의 신용 스프레드 조정을 제거한다.셋째, 약정 수수료를 연 0.30%에서 0.15%로 인하한다.넷째, 통합 EBITDA의 정의를 수정한다.다섯째, 신용 계약에 따른 신용 시설의 만기를 2030년 8월 19일까지 연장한다.여섯째, 최소 통합 EBITDA 재무 약정을 제거한다.일곱째, 특정 약정 제한을 수정한다.여덟째, 신용 계약의 조항에 대한 기타 수정 사항을 포함한다.수정안의 내용은 요약에 불과하며, 수정안의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 2025년 8월 20일자로 이 보고서는 증권 거래법에 따라 등록자가 서명한 바 있다.이 보고서는 훌리한로키에 의해 작성되었으며, 서명자는 J. Lindsey Alley, 최고 재무 책임자이다.회사는 이번 수정안을 통해 신용 계약의 조건을 개선하고, 자금 조달의 유연성을 높이며, 재무 건전성을 강화할 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 수정안은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
레이오니어(RYN, RAYONIER INC )는 8억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 레이오니어(레이오니어 Inc.)는 레이오니어 TRS 홀딩스(레이오니어 TRS Holdings Inc.), 레이오니어 운영 회사(레이오니어 Operating Company LLC), 레이오니어 L.P.(레이오니어, L.P.)와 함께 여러 은행 및 금융 기관과 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 총 8억 달러 규모의 선순위 무담보 신용 시설을 규정하고 있으며, 이 중 2억 달러는 회전 신용 시설로 구성된다.회전 신용 시설에는 5천만 달러의 스윙 라인 서브 시설과 5천만 달러의 신용장 서브 시설이 포함된다.2015년, 2016년 및 2021년에 각각 레이오니어 운영 회사와 레이오니어 L.P.에 대해 제공된 대출은 각각 2억 달러의 원금이 남아 있다.레이오니어, TRS, ROC 및 RLP는 서로의 의무를 보증하며, 신용 계약에 따라 만기일은 변경되지 않았다.2015년 대출의 만기일은 2028년 4월 1일, 2016년 대출의 만기일은 2026년 4월 28일, 2021년 대출의 만기일은 2029년 6월 1일로 유지된다.회전 신용 시설의 만기일은 2030년 8월 15일로 연장됐다.특정 조건 하에 차입자는 회전 신용 시설의 총 약정 금액을 최대 1억 달러까지 증가시킬 수 있으며, 새로운 증액 대출을 요청할 수 있다.이 경우 레버리지 비율이 52.5%를 초과하지 않아야 한다.이자율은 차입자의 선택에 따라 SOFR 금리 또는 프라임 금리 중 높은 금리를 기준으로 하며, 현재 회전 신용 시설에 대한 이자율은 1.250%, 2015년 대출은 1.600%, 2016년 대출은 1.750%, 2021년 대출은 1.920%이다.이자 지급은 분기별 또는 1개월, 3개월 또는 6개월 이자 기간에 따라 이루어진다.차입자는 신용 계약에 따라 연간 배당금을 받을 것으로 예상하고 있으며, 모든 대출은 만기일에 상환되어
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 새로운 약속어음을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이브푸즈는 2025년 8월 12일에 발행된 약속어음에 대한 정보를 공개했다.이 약속어음의 원금은 150만 달러로 설정되었으며, 만기일은 2026년 8월 12일이다.이 약속어음은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 발행되며, 따라서 유효한 등록 명세서가 없이는 제공되거나 판매될 수 없다.세이브푸즈는 이 약속어음의 이자율을 연 8.00%로 설정했으며, 디폴트 발생 시 이자율은 연 18.00%로 증가한다.매월 상환 일정에 따라 약속어음의 일부 원금과 이자를 상환해야 하며, 상환 일정은 별도로 첨부된 문서에 명시되어 있다.세이브푸즈는 이 약속어음의 상환을 위해 현금 또는 사전 통지 방식으로 상환할 수 있는 옵션을 가지고 있다.또한, 약속어음의 소유자가 세이브푸즈에 대한 채무 불이행을 선언할 경우, 미지급 원금과 이자는 즉시 지급될 수 있다.세이브푸즈는 이 약속어음의 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 세이브푸즈의 재무 상태는 안정적이며, 이 약속어음의 발행은 회사의 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원오크(OKE, ONEOK INC /NEW/ )는 30억 달러 규모의 노트를 발행한다고 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 오클라호마주 털사 – 원오크(증권 코드: OKE)는 30억 달러 규모의 선순위 노트 발행을 가격 책정했다.이번 발행은 다음과 같은 구성으로 이루어진다.750백만 달러 규모의 7년 만기 선순위 노트는 4.95%의 이자율을 제공하며, 1,000백만 달러 규모의 10년 만기 선순위 노트는 5.40%의 이자율을 제공하고, 1,250백만 달러 규모의 30년 만기 선순위 노트는 6.25%의 이자율을 제공한다.발행으로부터의 순수익은 약 29억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 원오크는 이 자금을 사용하여 모든 미결제 상업어음을 상환하고, 2025년 9월 15일 만기인 선순위 노트를 전액 상환할 예정이다.또한, 남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 기존 노트의 재매입 또는 상환을 포함할 수 있다.원오크는 이번 발행이 2025년 8월 12일에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.이번 발행의 공동 주관사는 미즈호 증권 USA LLC, 도이치 뱅크 증권, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권(USA) LLC, 트루이스트 증권, CIBC 월드 마켓, MUFG 증권 아메리카스, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(USA) 및 웰스 파고 증권이다.이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.노트와 관련된 등록신청서는 이전에 SEC에 제출되었으며, 규정에 따라 효력이 발생했다.원오크는 노트를 대중에게 제공하기 위해 등록신청서의 일부인 설명서 및 설명서 보충서를 사용했다.설명서 및 설명서 보충서의 사본은 미즈호 증권 USA LLC, 도이치 뱅크 증권, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권(USA) LLC, 트루이스트 증권에서 요청할 수 있다.원오크는 에너지 제품과 서비스를 제공하는 선도적인 중간
유나이티드렌탈(URI, UNITED RENTALS, INC. )은 신용 및 보증 계약을 수정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 유나이티드렌탈(홀딩스)과 유나이티드렌탈(북미) 및 기타 자회사들은 수정된 신용 및 보증 계약에 대한 수정안에 서명했다.이 수정안은 기존의 신용 계약의 이자율 마진을 Term SOFR 대출의 경우 1.50%, Base Rate 대출의 경우 0.50%로 낮추는 내용을 포함하고 있다.수정안 발효일 기준으로 신용 계약에 따른 총 대출 잔액은 9억 8천 750만 달러로 변동이 없다.신용 계약에 따른 의무는 홀딩스와 자회사 보증인에 의해 동일한 조건으로 보장된다.이 수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다. 위의 항목 1.01에 명시된 정보는 항목 2.03에 참조된다.서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한을 부여받은 자에 의해 적절히 서명되었다. 날짜: 2025년 8월 7일유나이티드렌탈 작성자: /s/ Sybil Collins 이름: Sybil Collins 직책: 부사장 및 재무 담당자유나이티드렌탈(북미) 작성자: /s/ Sybil Collins 이름: Sybil Collins 직책: 부사장 및 재무 담당자부록 색인 부록 번호 설명 10.1 2025년 8월 7일자로 유나이티드렌탈(북미), 유나이티드렌탈 및 유나이티드렌탈의 특정 자회사와 뱅크 오브 아메리카 N.A. 및 기타 금융 기관 간의 수정된 신용 및 보증 계약 제1호.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알래스카에어그룹(ALK, ALASKA AIR GROUP, INC. )은 대출 계약을 수정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 알래스카에어그룹이 AS Mileage Plan IP, Ltd.와 함께 대출 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 2024년 10월 15일에 체결된 대출 계약에 대한 것으로, 대출 조건을 변경하는 내용을 포함한다.수정안에 따르면, 대출은 변동 금리로 적용되며, Term SOFR에 따라 이자율이 결정된다.이자율은 0%의 바닥을 두고, 적용 마진은 1.75%로 설정된다.대체 기준 금리가 적용될 경우, 1.00%의 바닥을 두고, 적용 마진은 0.75%가 된다.이 수정안의 내용은 본 보고서의 부록 4.1에 첨부되어 있으며, 전체 내용은 해당 문서에서 확인할 수 있다.또한, 본 수정안은 대출 계약의 조건을 변경하기 위한 것으로, 대출자와 보증인 간의 합의에 따라 진행된다.대출 계약의 수정은 대출자와 보증인, 그리고 행정 대리인 간의 합의에 의해 이루어지며, 모든 관련 문서가 적절히 서명되어야 한다.이 수정안은 대출 계약의 조건을 변경하는 데 필요한 모든 조건이 충족되었음을 전제로 한다.현재 알래스카에어그룹의 재무 상태는 대출 계약의 수정으로 인해 이자 비용이 조정될 것으로 예상되며, 이는 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사브라헬스케어리트(SBRA, Sabra Health Care REIT, Inc. )는 5억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 사브라헬스케어리트의 전액 출자 자회사인 사브라 헬스케어 리미티드 파트너십과 사브라 캐나다 홀딩스 LLC가 주요 대출 기관들과 함께 무담보 신용 계약을 체결했다.이 계약은 키뱅크가 관리하는 대출로, 총 5억 달러의 대출이 포함되어 있으며, 필요에 따라 총 대출 한도를 10억 달러까지 늘릴 수 있는 옵션이 포함되어 있다.대출의 만기일은 2030년 7월 30일이다.대출의 이자는 운영 파트너십의 선택에 따라 일일 SOFR, 기간 SOFR 또는 기준 금리에 따라 결정되며, 이자율은 신용 등급에 따라 연 0.800%에서 1.600%까지 변동할 수 있다.사브라와 그 자회사들은 이 대출에 대한 보증을 제공하며, 계약에는 배당금 지급, 추가 부채 발생, 비의료 관련 사업 활동에 대한 제한이 포함되어 있다.또한, 사브라는 운영 파트너십을 통해 특정 재무 약정을 준수해야 하며, 최대 통합 총 레버리지 비율, 최대 통합 담보 부채 레버리지 비율, 최소 통합 고정 비용 커버리지 비율, 최대 통합 비담보 레버리지 비율, 최소 통합 조정 순자산 요건 및 최소 통합 비담보 이자 커버리지 비율이 포함된다.이 계약의 주요 조건은 문서에 명시된 대로 전부 포함되어 있으며, 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부록 10.1로 제출되었다.2025년 6월 27일, 사브라는 2025년 7월 30일 발효되는 금리 스왑 계약을 체결하여 SOFR 기반 대출의 금리 부분을 평균 3.44%로 고정했다.이로 인해 대출의 유효 이자율은 2030년 7월 30일까지 4.64%가 된다.2025년 6월 30일, 운영 파트너십은 2026년 만기 5.125% 선순위 노트 5억 달러에 대한 상환 통지를 리전스 뱅크에 전달했다.2025년 7월 31일, 운영 파트너십은 2026년 노트를 100.575%의 현금 상환 가격으로 상환했다.사브라헬스케어리
나이트트랜스포테이션(KNX, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. )은 2025년에 신규 신용 시설 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일(이하 "종료일") 나이트트랜스포테이션(이하 "회사")은 25억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약을 체결했다.이 계약은 뱅크 오브 아메리카를 행정 대리인, 스윙라인 대출자 및 발행 대출자로, PNC 캐피탈 마켓과 웰스 파고 은행을 공동 주선 대출자로 하는 대출자들과 체결된 것으로, 이전의 23억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약(이하 "2021년 부채 계약")과 2억 5천만 달러 규모의 무담보 정기 대출(이하 "2023년 정기 대출")을 대체하는 것이다.2025년 부채 계약에는 다음과 같은 시설이 포함된다.• 15억 달러 규모의 회전 신용 한도(이하 "2025년 회전 대출"), 종료일 기준으로 6억 7천 2백만 달러가 인출되었으며, 만기는 2030년 7월 8일이다.• 7억 달러 규모의 정기 대출(이하 "2025년 정기 대출 A-1"), 만기는 2030년 7월 8일이다.• 3억 달러 규모의 정기 대출(이하 "2025년 정기 대출 A-2"), 만기는 2027년 1월 8일이다.2025년 회전 대출 및 2025년 정기 대출 A-2에 대해서는 각각의 만기일까지 예정된 원금 상환이 없다.2025년 정기 대출 A-1의 경우, 예정된 원금 상환은 2028년 9월 30일부터 시작되며, 분기별로 880만 달러씩 상환되며, 잔여 미상환 잔액은 2030년 7월 8일 최종 만기일에 상환된다.2025년 부채 계약에 적용되는 이자율은 레버리지 기반 그리드에 따라 달라지며, 종료일 기준으로 2025년 회전 대출 및 2025년 정기 대출 A-1의 경우는 담보 overnight 금융 금리(SOFR) 플러스 1.55%, 2025년 정기 대출 A-2의 경우는 SOFR 플러스 1.425%이다.2025년 부채 계약의 나머지 조건은 2021년 부채 계약과 실질적으로 유사하며, 최대 통합 순
센츄리알루미늄컴퍼니(CENX, CENTURY ALUMINUM CO )는 4억 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행할 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 센츄리알루미늄컴퍼니(이하 '회사')는 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규제 S에 따라 2032년 만기 선순위 담보 노트(이하 '신규 담보 노트') 최대 4억 달러 규모의 발행을 계획했다.또한 같은 날, 회사는 신규 담보 노트의 가격을 결정했다.신규 담보 노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 수 있다.이 신규 담보 노트는 미국 내에서 등록 없이 또는 등록 요건의 면제를 받지 않고는 제공되거나 판매될 수 없다.이 문서는 신규 담보 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.회사는 신규 담보 노트의 발행으로부터 발생하는 순수익을 2028년 만기 7.50% 선순위 담보 노트를 재융자하고, 회사의 신용 시설에 대한 차입금을 상환하며, 이러한 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.신규 담보 노트의 이자율 및 기타 조건은 신규 담보 노트의 가격 결정 시 결정된다.신규 담보 노트는 2032년 8월 1일에 만기되며, 2026년 2월 1일부터 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자를 지급한다.이 문서는 진행 중이거나 예상되는 거래에 대한 정보를 포함하고 있으며, 이러한 거래가 완료될 것이라는 보장은 없다.센츄리알루미늄컴퍼니는 보크사이트, 알루미나 및 1차 알루미늄 제품의 통합 생산업체로, 미국 내 1차 알루미늄의 최대 생산업체이며, 아이슬란드, 네덜란드 및 자메이카에 생산 시설을 운영하고 있다.이 보도자료는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 회사의 현재 기대를 바탕으로 하며, 신규 담보 노트의 발행 완료 및 2028년 노트의 재융자에 대한 의도를 포함한
