아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2032년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 아메리칸타워가 2032년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 원금 규모는 8억 5천만 달러이며, 이 채권의 이자율은 연 4.700%이다.채권은 액면가의 99.685%에 발행된다.공모의 순수익은 약 8억 3천 950만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 40억 달러 규모의 기존 선순위 무담보 회전 신용 시설의 부채 상환에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권, RBC 캐피탈 마켓, 산탄데르 미국 자본 시장, TD 증권이다.이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없는 상태에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.공모는 오직 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충자료를 통해 이루어지며, 이는 미국 증권 거래 위원회 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.또한, 바클레이스 캐피탈에 전화하여 요청할 수 있다.아메리칸타워는 세계 최대의 REIT 중 하나로, 149,000개 이상의 통신 사이트를 보유하고 있으며, 미국 데이터 센터 시설의 상호 연결된 포트폴리오를 운영하고 있다.회사는 이 보도 자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
세이블오프쇼어(SOC, Sable Offshore Corp. )는 주요 계약을 수정했다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 세이블오프쇼어는 수정안의 효력을 위한 모든 조건을 충족했고, 이에는 회사가 최소 2억 2천 5백만 달러의 현금 수익을 확보해야 한다.이 조건은 2025년 11월 12일에 성공적인 사모 배정을 통해 2억 5천만 달러의 보통주를 발행함으로써 충족됐다.수정안은 선순위 담보 만기일을 2027년 3월 31일 또는 탄화수소의 첫 판매일로부터 90일 후 중 이른 날짜로 연장한다.또한, 이자율을 연 10%에서 연 15%로 인상하며, 매년 1월 1일에 후불로 지급된다.회사의 선택에 따라, 미지급 이자는 선순위 담보 대출의 미지급 원금에 추가하여 지급된 것으로 간주될 수 있다.수정안에는 추가적인 보고 의무와 재무 유동성 조항이 포함되어 있으며, 회사는 매월 말 기준으로 최소 2천 5백만 달러의 제한 없는 현금을 보유해야 한다.이 수정안의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정안의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.세이블오프쇼어는 2025년 10월 31일자로 선순위 담보 대출 계약에 대한 두 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 세이블오프쇼어, 태평양 해양 파이프라인 회사, 태평양 파이프라인 회사, 엑손 모빌 코퍼레이션 및 알터 도무스 프로덕츠 코퍼레이션 간의 합의로 이루어졌다.수정안의 주요 내용으로는 이자율이 연 15%로 조정되고, 만기일이 2027년 3월 31일로 설정되며, 탄화수소의 첫 판매일로부터 90일 후로 연장된다.세이블오프쇼어는 이 수정안의 효력을 위해 필요한 모든 법적 절차를 완료했고, 모든 관련 당사자들이 동의했다.세이블오프쇼어는 이 수정안의 효력 발생일로부터 모든 의무를 이행할 것을 약속하며, 최소 2천 5백만 달러의 유동성을 유지해야 한다.이와 함께, 수정안의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 서류를 제출할 예정이다.현재 세이블오프쇼어의 재무 상태는 안정적이며, 수정안의 이행을
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2030년 및 2036년 만기 노트 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 브룩필드애셋매니지먼트(이하 '회사')가 2030년 만기 4.653% 고급 노트 6억 달러와 2036년 만기 5.298% 고급 노트 4억 달러의 공모 가격을 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.노트의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2025년 11월 18일에 마감될 예정이다.노트는 회사의 기존 기본 선반 설명서에 따라 미국과 캐나다에서 제공되며, 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 발행된다.투자자는 회사의 공모에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 기본 선반 설명서 및 관련 문서를 읽어야 한다.노트의 발행은 브룩필드 자산 관리의 자회사인 브룩필드 웰스 솔루션즈 및 기타 기관 투자자에게도 판매될 수 있다.이 보도자료는 노트를 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 노트의 판매가 이루어지지 않는다.노트는 어떠한 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 기본 선반 설명서 또는 보충 설명서의 정확성이나 적절성에 대해 어떠한 기관도 판단하지 않았다.회사는 2025년 11월 13일에 발행된 최종 기본 선반 설명서에 중요한 정보가 포함되어 있으며, 이 문서는 캐나다 각 주의 증권 규제 당국에 제출되었다.최종 기본 선반 설명서 및 관련 문서는 SEDAR+를 통해 접근할 수 있으며, Citigroup Global Markets Inc. 또는 Wells Fargo Securities, LLC를 통해 요청할 수 있다.노트의 발행은 2030년 11월 15일과 2036년 1월 15일에 만기되며, 각각 4.653%와 5.298%의 이자율이 적용된다.이 노트는 2,000달러의 초기 단위로 발행되며, 이후 1,0
리엔터프라이즈(LEE, LEE ENTERPRISES, Inc )는 권리공모를 통해 5%로 대출금리를 인하한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 리엔터프라이즈는 자사의 웹사이트(lee.net)에 보도자료를 게시하며 권리공모를 통해 자본을 조달할 계획을 발표했다.이번 권리공모는 최대 5천만 달러의 총 공모 가치를 목표로 하고 있다.리엔터프라이즈는 이번 권리공모를 통해 자본을 조달하여 디지털 전환을 지원할 예정이다.리엔터프라이즈는 권리공모와 관련하여 대출금리 인하에 대한 원칙적 합의를 체결했으며, 만약 5천만 달러의 공모 금액을 성공적으로 조달할 경우, 연간 이자율을 9%에서 5%로 인하받을 수 있다.이로 인해 연간 약 1,800만 달러의 이자 절감 효과가 있으며, 5년 동안 총 9천만 달러의 이자 절감이 예상된다.그러나 권리공모는 이자율 인하의 수령에 조건이 붙지 않는다.이번 권리공모에서 발생한 순수익은 운영 자본 및 광고 전략, 청중 outreach, 내부 운영 및 디지털 제품에 대한 기술 투자 등 회사의 운영에 필요한 활동에 사용될 예정이다.리엔터프라이즈는 주주 동의를 얻어 기존 보통주에 대한 추가 주식, 새로운 종류의 전환 불가능 보통주 및 '블랭크 체크' 우선주를 발행할 계획이다.권리공모는 이러한 주식에 대한 동의가 필요하다.권리공모에 참여하는 보통주 보유자는 기본 구독권과 추가 구독 특권을 받을 수 있다.기본 구독권은 보통주를 정해진 가격에 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 기본 구독권을 완전히 행사한 주주는 추가 주식을 구독할 수 있는 특권을 부여받는다.리엔터프라이즈는 SEC에 권리공모를 위한 등록신청서를 제출했으며, 기록일 및 구독 가격에 대한 공지는 추후에 제공될 예정이다.리엔터프라이즈는 권리공모를 수정, 연기 또는 취소할 권리를 보유하며, 이자 비용 절감이나 기타 관련 수정 사항에 대한 보장이 없다.리엔터프라이즈는 SEC에 제출된 문서의 사본을 무료로 제공하며, SEC 웹사이트(www.sec.gov) 및 회사
메종솔루션스(MSS, Maison Solutions Inc. )는 추가 전환사채를 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 메종솔루션스가 300만 달러의 원금으로 추가 전환사채를 발행했다.이 추가 전환사채는 투자자와의 구매 계약에 따라 발행되었으며, 총 650만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 권리를 포함한 기존의 전환사채 구매 보증의 부분적 행사에 따른 것이다.추가 전환사채는 2027년 10월 22일 만기되며, 연 5.25%의 이자율이 적용된다.만약 디폴트가 발생할 경우 이자율은 연 18%로 증가할 수 있다.이자는 매월 지급되며, 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.투자자는 추가 전환사채를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 후 보유하는 보통주의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다.전환 가격은 초기 0.78 달러로 설정되며, 이후 시장 가격에 따라 조정될 수 있다.또한, 만약 전환사채 발행 후 감가상각 사건이 발생하면, 회사는 매월 상환을 해야 하며, 상환 금액은 원금의 1/6과 20%의 프리미엄으로 구성된다.이 외에도, 회사는 디폴트 발생 시 전환사채의 원금과 이자를 즉시 지급해야 할 의무가 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
MGE에너지(MGEE, MGE ENERGY INC )는 5.12%와 5.76%의 신규 노트 발행 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 14일, MGE에너지의 완전 자회사인 매디슨 가스 및 전기 회사(Madison Gas and Electric Company, MGE)는 총 5천만 달러 규모의 5.12% 고급 노트(Series A Notes)와 5.76% 고급 노트(Series B Notes)를 발행하기로 약정하는 노트 구매 계약(Note Purchase Agreement)을 체결했다.이 계약에 따라 MGE는 2036년 11월 15일 만기인 5.12% 고급 노트와 2055년 11월 15일 만기인 5.76% 고급 노트를 각각 발행할 예정이다.노트는 2025년 11월 13일에 발행될 예정이다. MGE는 노트의 발행으로 얻은 순수익을 자본 지출 및 기타 기업 의무를 충당하는 데 사용할 계획이다.Series A 노트는 연 5.12%의 이자율을 적용받고, Series B 노트는 연 5.76%의 이자율을 적용받는다.이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 5월 15일에 이루어진다. MGE는 노트를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 노트의 원금 100%와 상환일까지의 누적 이자를 포함한다.또한, MGE는 통제 변경 사건 발생 시 노트를 100%의 원금과 누적 이자를 포함하여 조기 상환할 것을 제안해야 하며, 이 제안은 특정 기간 내에 수용되지 않으면 만료된다. 노트 구매 계약에는 원금, 이자 또는 기타 의무의 지급 실패, 다양한 계약 위반, 특정 채무에 대한 교차 위반, 특정 판결의 미지급 및 파산 관련 사건 등이 포함된 기본 사건이 명시되어 있다.MGE는 통합 부채와 통합 총 자본화 비율이 65%를 초과하지 않도록 유지해야 하며, 우선 채무(Priority Debt)는 통합 자산의 20%를 초과할 수 없다. MGE는 노트 구매 계약의 조건을 준수하지 않을 경우, 노트의 원
엔코어캐피탈그룹(ECPG, ENCORE CAPITAL GROUP INC )은 선순위 담보 채권 발행을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 엔코어캐피탈그룹(증권 코드: ECPG)은 2031년 만기 선순위 담보 채권 총 4억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.이 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 진행되며, 미국 외 비거주자에게도 제공된다.채권은 회사의 주요 자회사들에 의해 전적으로 보증되며, 회사와 보증인의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.채권의 이자율과 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 회전 신용 시설의 인출금을 상환하고, 채권 발행과 관련된 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.채권의 발행 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 불법적인 주 또는 관할권 내에서의 판매는 이루어지지 않는다.모든 증권 제안은 사모 제안서에 의해 이루어질 것이다.엔코어는 이 보도자료에 설명된 제안된 발행을 완료하지 않을 수 있으며, 발행이 완료되더라도 채권의 최종 조건이나 순수익을 효과적으로 적용할 수 있는 능력에 대한 보장을 제공할 수 없다.이 보도자료에 포함된 예측적 진술은 보도자료 날짜 기준으로만 유효하며, 엔코어는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이후의 발전에 대해 업데이트할 의무가 없다.엔코어캐피탈그룹은 2025년 9월 24일, 2031년 만기 선순위 담보 채권의 가격을 5억 달러로 책정했다.이 채권은 6.625%의 이자율로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 2031년 4월 15일에 만기되며, 회사가 조기 매입하거나 상환하지 않는 한 만기일에 상환된다.회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 회전 신용 시설의 인출금을 상환하고, 채권 발행과 관련된 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 6.500% 및 6.750%의 고정 수익 노트를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 코디악가스서비시스 LLC는 총 6억 달러 규모의 6.500% 고정 수익 노트(2033년 만기)와 6억 달러 규모의 6.750% 고정 수익 노트(2035년 만기)를 발행했다.이 노트는 2025년 9월 5일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 코디악가스서비시스 Inc.와 기타 보증인, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 참여했다.노트의 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 2033년 만기 노트는 2033년 10월 1일에 만기되고, 2035년 만기 노트는 2035년 10월 1일에 만기된다.2033년 만기 노트는 2028년 10월 1일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 '메이크홀' 프리미엄과 미지급 이자를 더한 금액이다.2035년 만기 노트도 유사한 조건으로 상환할 수 있다.또한, 계약에는 회사와 그 자회사들이 특정 자산을 매각하거나 부채를 추가로 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.만약 노트가 투자 등급을 받게 되면 이러한 제한이 해제될 수 있다.2025년 9월 5일, 회사와 발행자는 ABL 신용 계약의 네 번째 수정안을 체결했으며, 이 계약은 이자율을 낮추고 만기일을 연장하는 등의 내용을 포함하고 있다.이 계약에 따라 ABL 시설의 총 약정액은 20억 달러로 줄어들었고, 만기일은 2030년 9월 5일로 연장되었다.또한, ABL 시설의 사용 가능성이 1억 달러 미만으로 떨어지면 '현금 지배' 기간이 시작된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.077% 채권을 발행한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 브룩필드애셋매니지먼트(이하 '회사')가 2055년 만기 6.077%의 고급 채권 7억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 연 6.077%의 이자율을 적용받으며, 판매로 발생한 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2025년 9월 9일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 미국 및 캐나다에서 기존의 기본 선반 등록서에 따라 채권을 발행하며, 미국 증권거래위원회에 등록된 유효한 등록신청서에 따라 진행된다.투자자는 EDGAR에서 무료로 제공되는 보충 설명서 및 기본 선반 등록서를 통해 더 많은 정보를 확인할 수 있다.또한, 공동 주관사인 웰스파고증권과 모건스탠리에서 직접 문서를 요청할 수 있다.이번 뉴스 릴리스는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어지지 않는다.채권은 2055년 9월 15일에 만기되며, 이자 지급일은 2026년 3월 15일과 9월 15일로 예정되어 있다.발행 가격은 원금의 99.998%로 설정됐다.회사는 1조 달러 이상의 자산을 관리하는 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 인프라, 재생 가능 에너지, 사모펀드, 부동산 및 신용 분야에 투자하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 평가를 받고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미드랜드스테이츠뱅코프(MSBIP, Midland States Bancorp, Inc. )는 2025년 9월 30일에 모든 고정-변동 금리 후순위 채권을 상환할 예정이다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 미드랜드스테이츠뱅코프(이하 '회사')는 보유자에게 2025년 9월 30일(이하 '상환일')에 2029년 9월 30일 만기인 모든 고정-변동 금리 후순위 채권을 상환할 것이라고 통지했다.이 후순위 채권의 총 현재 원금은 5,075만 달러에 달하며, 이는 후순위 채권의 조건에 따라 이루어진다.총 상환 가격은 후순위 채권의 총 원금의 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.후순위 채권의 현재 이자율은 7.91%로, 연간 약 400만 달러의 이자가 지급될 예정이다.회사는 이러한 미래 예측 진술이 달성될 것이라는 보장을 제공할 수 없으며, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술이 제시하는 것과 실질적으로 다를 수 있다.회사는 연방 증권법에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.회사는 기대치의 변화나 그러한 진술이 기반한 사건, 조건 또는 상황의 변화에 따라 공개적으로 업데이트나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었다.2025년 9월 2일, 미드랜드스테이츠뱅코프에 의해 서명되었다.서명자: Eric T. Lemke, 최고재무책임자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
벨링브랜즈(BRBR, BELLRING BRANDS, INC. )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 22일, 벨링브랜즈가 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 2022년 3월 10일에 체결된 신용 계약을 수정하며, 다음과 같은 주요 사항이 포함된다.신용 계약에 따라 제공되는 회전 신용 시설의 금액을 2억 5천만 달러에서 5억 달러로 증가시키고, 회전 신용 시설에 따른 대출의 만기일을 2030년 8월 22일로 연장한다.단, 만기일은 2029년 12월 14일로 설정되며, 이 날짜에 벨링브랜즈의 7.00% 만기 2030년 선순위 노트가 전액 상환되지 않거나 재융자되지 않을 경우 적용된다.또한, 회전 신용 시설에 따른 대출의 이자율을 인하하고, 벨링브랜즈의 자사주 매입과 같은 특정 활동을 제한하는 계약 조항의 예외를 확대한다.수정안에 따라 회전 신용 시설에 따른 대출은 미국 달러로 표시된 경우, 기본 금리에 1.00%의 마진을 더한 이자율로 발생하며, 이는 벨링브랜즈의 담보 순 레버리지 비율에 따라 1.00%에서 1.75%로 변동한다.유로화로 표시된 대출의 경우, 조정된 유로달러 금리에 2.00%의 마진을 더한 이자율이 적용되며, 이는 2.00%에서 2.75%로 변동할 수 있다.영국 파운드 스털링으로 표시된 대출의 경우, 일일 단순 RFR에 2.00%의 마진을 더한 이자율이 적용된다.신용 계약에 따른 미사용 약정 금액에 대한 시설 수수료는 초기에는 연 0.25%로 발생하며, 벨링브랜즈의 담보 순 레버리지 비율에 따라 0.25%에서 0.35%로 변동할 수 있다.이 수정안의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정안의 전체 텍스트를 참조해야 한다.수정안에 포함된 진술 및 보증은 수정안의 목적을 위해서만 작성되었으며, 해당 날짜에 지정된 대로 계약 당사자에게만 이익이 된다.투자자는 벨링브랜즈와 그 자회사의 실제 사실 상태나 조건을 나타내는 것으로 이 진술 및 보증을
훌리한로키(HLI, HOULIHAN LOKEY, INC. )는 신용 계약 제2차 수정안을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일(이하 '발효일') 훌리한로키(이하 '회사')와 회사의 일부 자회사들은 신용 계약 제2차 수정안, 담보 계약 수정안 및 조인 계약(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2019년 8월 23일자로 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 회사, 보증인, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약에 따른 회전 신용 한도를 1억 달러에서 1억 5천만 달러로 증가시킨다.둘째, 조정된 기간 SOFR 금리에 기반한 차입의 적용 이자율 마진을 연 1.00%에서 0.95%로 인하하고, 0.10%의 신용 스프레드 조정을 제거한다.셋째, 약정 수수료를 연 0.30%에서 0.15%로 인하한다.넷째, 통합 EBITDA의 정의를 수정한다.다섯째, 신용 계약에 따른 신용 시설의 만기를 2030년 8월 19일까지 연장한다.여섯째, 최소 통합 EBITDA 재무 약정을 제거한다.일곱째, 특정 약정 제한을 수정한다.여덟째, 신용 계약의 조항에 대한 기타 수정 사항을 포함한다.수정안의 내용은 요약에 불과하며, 수정안의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 2025년 8월 20일자로 이 보고서는 증권 거래법에 따라 등록자가 서명한 바 있다.이 보고서는 훌리한로키에 의해 작성되었으며, 서명자는 J. Lindsey Alley, 최고 재무 책임자이다.회사는 이번 수정안을 통해 신용 계약의 조건을 개선하고, 자금 조달의 유연성을 높이며, 재무 건전성을 강화할 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 수정안은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
레이오니어(RYN, RAYONIER INC )는 8억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 레이오니어(레이오니어 Inc.)는 레이오니어 TRS 홀딩스(레이오니어 TRS Holdings Inc.), 레이오니어 운영 회사(레이오니어 Operating Company LLC), 레이오니어 L.P.(레이오니어, L.P.)와 함께 여러 은행 및 금융 기관과 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 총 8억 달러 규모의 선순위 무담보 신용 시설을 규정하고 있으며, 이 중 2억 달러는 회전 신용 시설로 구성된다.회전 신용 시설에는 5천만 달러의 스윙 라인 서브 시설과 5천만 달러의 신용장 서브 시설이 포함된다.2015년, 2016년 및 2021년에 각각 레이오니어 운영 회사와 레이오니어 L.P.에 대해 제공된 대출은 각각 2억 달러의 원금이 남아 있다.레이오니어, TRS, ROC 및 RLP는 서로의 의무를 보증하며, 신용 계약에 따라 만기일은 변경되지 않았다.2015년 대출의 만기일은 2028년 4월 1일, 2016년 대출의 만기일은 2026년 4월 28일, 2021년 대출의 만기일은 2029년 6월 1일로 유지된다.회전 신용 시설의 만기일은 2030년 8월 15일로 연장됐다.특정 조건 하에 차입자는 회전 신용 시설의 총 약정 금액을 최대 1억 달러까지 증가시킬 수 있으며, 새로운 증액 대출을 요청할 수 있다.이 경우 레버리지 비율이 52.5%를 초과하지 않아야 한다.이자율은 차입자의 선택에 따라 SOFR 금리 또는 프라임 금리 중 높은 금리를 기준으로 하며, 현재 회전 신용 시설에 대한 이자율은 1.250%, 2015년 대출은 1.600%, 2016년 대출은 1.750%, 2021년 대출은 1.920%이다.이자 지급은 분기별 또는 1개월, 3개월 또는 6개월 이자 기간에 따라 이루어진다.차입자는 신용 계약에 따라 연간 배당금을 받을 것으로 예상하고 있으며, 모든 대출은 만기일에 상환되어
