애디언트(ADNT, Adient plc )는 신용 계약을 수정하고 이자율을 조정했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일(이하 "수정 발효일") 애디언트 US LLC(미시간 주 유한책임회사, 이하 "주요 차입자"), 애디언트 글로벌 홀딩스 S.à.r.l.(룩셈부르크 법에 따라 설립된 사모 유한책임회사, 이하 "차입자들"), 애디언트(이하 "모회사") 및 모회사의 일부 자회사들이 2019년 5월 6일 체결된 기간 대출 신용 계약(이하 "신용 계약")의 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.수정안은 이자율 마진을 기간 SOFR 대출의 경우 2.00%, 기준금리 대출의 경우 1.00%로 조정하는 내용을 포함하고 있다.수정 발효일 기준으로 신용 계약에 따른 총 대출 잔액은 6억 2,400만 달러로 변동이 없으며, 신용 계약에 따른 의무는 모회사와 일부 주요 전액 소유 자회사에 의해 담보로 보장된다.수정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 전체 내용은 여기서 참조할 수 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.차입자들은 기존의 기간 B-2 대출에 대한 적용 마진을 감소시키고, 신용 계약의 특정 조항을 수정하기 위해 수정안을 요청했다.수정안 발효일에 필수 차입자들이 동의하더라도 모든 기존 대출자들이 동의하지 않을 경우, 동의하지 않은 대출자들은 기존 대출을 뱅크 오브 아메리카에 양도해야 하며, 뱅크 오브 아메리카는 이들 대출을 구매하게 된다.수정안의 발효 조건으로는 주요 차입자, 모회사 및 각 대출자들의 동의가 필요하며, 모든 조건이 충족되어야 수정안이 발효된다.또한, 수정안 발효일 이전에 발생한 모든 이자 및 수수료는 차입자들이 지급해야 한다.애디언트는 이번 수정안을 통해 대출 조건을 개선하고, 자금 조달 비용을 절감할 수 있는 기회를 마련했다.현재 애디언트의 재무 상태는 안정적이며, 총 대출 잔액은 6억 2,400만 달러로 유지되고 있다.이자율 조정으로 인해 향후 재무 부담이 경감될 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 A
알레그로마이크로시스템즈(ALGM, ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. )는 2억 8,500만 달러 규모의 재융자 및 재가격 책정 시설을 완료했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일, 알레그로마이크로시스템즈가 2억 8,500만 달러 규모의 첫 번째 담보 대출 시설을 완료했다.이 시설은 2030년 10월에 만기가 되며, '재융자 및 재가격 책정 시설'로 불린다.해당 대출의 적용 이자율 마진은 (i) 담보된 하룻밤 자금 조달 금리에 기반한 대출의 경우 1.75%, (ii) 기준 금리에 기반한 대출의 경우 0.75%로 예상된다.회사는 재융자 및 재가격 책정 시설의 수익금을 기존의 대출을 전액 재융자하는 데 사용할 계획이다.잠재적인 재융자의 최종 조건과 재융자 및 재가격 책정 시설의 조건은 거래 완료 시 공개될 예정이다.이 거래는 일반적인 조건에 따라 진행되며, 2026년 1월에 마감될 것으로 예상된다.그러나 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 항목의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 이 현재 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있다.우리는 이러한 미래 예측 진술이 증권법 제27A조 및 증권 거래법 제21E조에 포함된 안전한 항구 조항의 적용을 받기를 의도한다.이 현재 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실의 진술을 제외하고는 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함하고 있으며, 이는 우리의 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래의 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대, 신념 및 가정에 기반하고 있으며, 현재 우리에게 제공된 정보에 따라 이루어진다.이러한 신념과 가정은
테렌토리얼티(TRNO, Terreno Realty Corp )는 2억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 7일, 테렌토리얼티 LLC는 테렌토리얼티 코퍼레이션의 완전 자회사로서, 제6차 수정 및 재작성된 선순위 신용 계약의 제4차 수정안에 서명했다.이 계약은 2031년 1월 15일 만기되는 2억 달러 규모의 기간 대출을 추가하기 위한 것이다.키뱅크 내셔널 어소시에이션이 관리 에이전트 및 대출자로서 역할을 했으며, PNC 뱅크, 리전스 뱅크, U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션, 시티즌스 뱅크, 헌팅턴 내셔널 뱅크, BMO 뱅크, 노바 스코샤 은행, 트루이스트 뱅크, 골드만 삭스 뱅크 USA가 대출자로 참여했다.제4차 수정안 이후, 수정된 신용 시설은 2029년 1월에 만기가 도래하는 6억 달러 규모의 회전 신용 시설, 2027년 1월에 만기가 도래하는 1억 달러 규모의 기간 대출, 2028년 1월에 만기가 도래하는 1억 달러 규모의 기간 대출, 2031년 1월에 만기가 도래하는 2억 달러 규모의 기간 대출로 구성된다.또한, 수정된 신용 시설에는 최대 10억 달러까지 증가할 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 총액은 20억 달러를 초과할 수 없다.이 계약의 이자율은 회사의 선택에 따라 SOFR에 적용되는 마진 또는 기준 금리에 따라 결정된다.이자율 마진은 회사의 총 부채와 자산 가치 비율에 따라 1.00%에서 1.45%까지 변동할 수 있다.2억 달러의 기간 대출에서 발생한 수익은 6억 달러의 회전 신용 시설에서의 차입금을 줄이고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 수정된 신용 시설의 요약은 부록 10.1에 포함된 문서에 의해 완전하게 자격이 부여된다.재무 상태를 살펴보면, 테렌토리얼티는 현재 600억 달러의 회전 신용 시설과 200억 달러의 기간 대출을 포함한 총 1,000억 달러의 대출 약정을 보유하고 있다.이로 인해 회사는 안정적인 자금 조달을 통해 사
스카이X플랫폼스(SKYX, SKYX Platforms Corp. )는 전환사채 조건을 변경하고 만기를 연장했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 31일, 스카이X플랫폼스의 이사 중 한 명이 2020년부터 발생한 이자와 원금 전액인 835,900달러를 전환하여 회사의 보통주로 전환했다.2025년 12월 30일, 회사와 채권자는 전환사채의 만기를 2027년 5월 1일로 연장하고, 이자율을 연 10%로 인상하며, 전환 가격을 주당 2.20달러로 조정하는 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 원래의 만기일인 2020년 11월 3일에 효력을 발생한다. 조건은 변경되지 않았다.이 수정 계약의 요약은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 수정 계약의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.2025년 12월 30일에 체결된 수정 계약에 따라, 스카이X플랫폼스는 전환사채와 보통주 발행이 공모를 포함하지 않는 거래로 간주되어 등록 면제 혜택을 받았다.2025년 12월 30일에 체결된 수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다. 만기일은 2027년 5월 1일로 연장되며, 이자율은 6%에서 10%로 인상된다. 전환사채는 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 시 주당 2.20달러로 계산된다. 이 수정 계약은 플로리다 주 법률에 따라 해석되며, 모든 조건은 여전히 유효하다.스카이X플랫폼스는 이 계약을 통해 자본 구조를 개선하고, 투자자에게 더 나은 조건을 제공할 수 있는 기회를 마련했다. 현재 스카이X플랫폼스의 재무상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
빌리지슈퍼마켓(VLGEA, VILLAGE SUPER MARKET INC )은 대출 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 빌리지슈퍼마켓의 자회사인 VSM 뉴 마켓 II LLC가 존 J. 수마스에게 221,570달러의 대출을 약속하는 약속어음을 체결했다.이 대출은 연 7%의 이자율로, 2033년 3월 31일에 만기가 도래한다.대출자는 매 분기마다 이자만 지급하며, 최종 원금은 만기일에 일시불로 상환해야 한다.대출자는 이 약속어음에 따라 모든 지급을 현금, 수표, 전자 송금 등의 형태로 이행해야 한다.만약 대출자가 이자 지급을 10일 이상 지연할 경우, 5%의 연체료가 부과된다.또한, 대출자가 원금이나 이자를 기한 내에 지급하지 않을 경우, 대출자는 기본적으로 채무 불이행 상태에 빠지게 된다.이 약속어음은 뉴저지주 법률에 따라 규율되며, 모든 통지는 대출자의 주소로 발송되어야 한다.대출자는 이 약속어음의 조건을 위반할 경우, 즉시 원금 전액과 미지급 이자를 요구할 수 있는 권리를 가진다.이 약속어음의 모든 조항은 뉴저지주 법률에 따라 해석된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2027년 만기 6.665% 선순위 노트와 2028년 만기 6.850% 선순위 노트의 조기 결과와 규모 확대를 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 16일, 셀라니즈가 자사의 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC를 통해 2027년 만기 6.665% 선순위 노트와 2028년 만기 6.850% 선순위 노트를 현금으로 구매하기 위한 입찰 결과를 발표했다.셀라니즈는 총 946,106,000달러의 2027년 노트와 254,000,000달러의 2028년 노트를 유효하게 입찰받았으며, 이는 이전에 발표된 최대 입찰 금액과 시리즈 한도를 초과하는 규모로 증가했다.또한, 셀라니즈는 최대 입찰 금액을 1,200,106,000달러로, 2028년 노트의 시리즈 한도를 254,000,000달러로 확대했다.2025년 12월 2일에 발행된 구매 제안서에 명시된 조건에 따라, 2027년 노트의 이자율은 7.165%로, 2028년 노트의 이자율은 7.350%로 증가할 예정이다.D.F. 킹에 따르면, 2027년 노트의 총 946,106,000달러와 2028년 노트의 총 675,185,000달러가 조기 입찰 시간 이전에 유효하게 입찰되었다.2027년 노트와 2028년 노트의 총 고려액은 각각 1,037.50달러와 1,055.00달러로, 조기 입찰 보너스가 포함되어 있다.셀라니즈는 2025년 12월 17일에 유효하게 입찰된 노트에 대한 대금을 지급할 예정이다.이번 입찰은 특정 조건의 충족을 전제로 하며, 최대 입찰 금액과 시리즈 한도 외의 조건은 변경되지 않는다.셀라니즈는 BofA 증권을 주관 딜러로, Citigroup, 도이치은행 증권 및 TD 증권을 공동 딜러로 선정했다.셀라니즈는 2024년 순매출이 103억 달러에 달하는 포춘 500대 기업으로, 11,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.이번 발표는 투자자들에게 중요한 정보를 제공하며, 셀라니즈의 재무 상태는 안정적이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2032년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 아메리칸타워가 2032년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 원금 규모는 8억 5천만 달러이며, 이 채권의 이자율은 연 4.700%이다.채권은 액면가의 99.685%에 발행된다.공모의 순수익은 약 8억 3천 950만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 40억 달러 규모의 기존 선순위 무담보 회전 신용 시설의 부채 상환에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권, RBC 캐피탈 마켓, 산탄데르 미국 자본 시장, TD 증권이다.이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없는 상태에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.공모는 오직 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충자료를 통해 이루어지며, 이는 미국 증권 거래 위원회 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.또한, 바클레이스 캐피탈에 전화하여 요청할 수 있다.아메리칸타워는 세계 최대의 REIT 중 하나로, 149,000개 이상의 통신 사이트를 보유하고 있으며, 미국 데이터 센터 시설의 상호 연결된 포트폴리오를 운영하고 있다.회사는 이 보도 자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
세이블오프쇼어(SOC, Sable Offshore Corp. )는 주요 계약을 수정했다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 세이블오프쇼어는 수정안의 효력을 위한 모든 조건을 충족했고, 이에는 회사가 최소 2억 2천 5백만 달러의 현금 수익을 확보해야 한다.이 조건은 2025년 11월 12일에 성공적인 사모 배정을 통해 2억 5천만 달러의 보통주를 발행함으로써 충족됐다.수정안은 선순위 담보 만기일을 2027년 3월 31일 또는 탄화수소의 첫 판매일로부터 90일 후 중 이른 날짜로 연장한다.또한, 이자율을 연 10%에서 연 15%로 인상하며, 매년 1월 1일에 후불로 지급된다.회사의 선택에 따라, 미지급 이자는 선순위 담보 대출의 미지급 원금에 추가하여 지급된 것으로 간주될 수 있다.수정안에는 추가적인 보고 의무와 재무 유동성 조항이 포함되어 있으며, 회사는 매월 말 기준으로 최소 2천 5백만 달러의 제한 없는 현금을 보유해야 한다.이 수정안의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정안의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.세이블오프쇼어는 2025년 10월 31일자로 선순위 담보 대출 계약에 대한 두 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 세이블오프쇼어, 태평양 해양 파이프라인 회사, 태평양 파이프라인 회사, 엑손 모빌 코퍼레이션 및 알터 도무스 프로덕츠 코퍼레이션 간의 합의로 이루어졌다.수정안의 주요 내용으로는 이자율이 연 15%로 조정되고, 만기일이 2027년 3월 31일로 설정되며, 탄화수소의 첫 판매일로부터 90일 후로 연장된다.세이블오프쇼어는 이 수정안의 효력을 위해 필요한 모든 법적 절차를 완료했고, 모든 관련 당사자들이 동의했다.세이블오프쇼어는 이 수정안의 효력 발생일로부터 모든 의무를 이행할 것을 약속하며, 최소 2천 5백만 달러의 유동성을 유지해야 한다.이와 함께, 수정안의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 서류를 제출할 예정이다.현재 세이블오프쇼어의 재무 상태는 안정적이며, 수정안의 이행을
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2030년 및 2036년 만기 노트 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 브룩필드애셋매니지먼트(이하 '회사')가 2030년 만기 4.653% 고급 노트 6억 달러와 2036년 만기 5.298% 고급 노트 4억 달러의 공모 가격을 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.노트의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 2025년 11월 18일에 마감될 예정이다.노트는 회사의 기존 기본 선반 설명서에 따라 미국과 캐나다에서 제공되며, 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 발행된다.투자자는 회사의 공모에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 기본 선반 설명서 및 관련 문서를 읽어야 한다.노트의 발행은 브룩필드 자산 관리의 자회사인 브룩필드 웰스 솔루션즈 및 기타 기관 투자자에게도 판매될 수 있다.이 보도자료는 노트를 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 노트의 판매가 이루어지지 않는다.노트는 어떠한 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 기본 선반 설명서 또는 보충 설명서의 정확성이나 적절성에 대해 어떠한 기관도 판단하지 않았다.회사는 2025년 11월 13일에 발행된 최종 기본 선반 설명서에 중요한 정보가 포함되어 있으며, 이 문서는 캐나다 각 주의 증권 규제 당국에 제출되었다.최종 기본 선반 설명서 및 관련 문서는 SEDAR+를 통해 접근할 수 있으며, Citigroup Global Markets Inc. 또는 Wells Fargo Securities, LLC를 통해 요청할 수 있다.노트의 발행은 2030년 11월 15일과 2036년 1월 15일에 만기되며, 각각 4.653%와 5.298%의 이자율이 적용된다.이 노트는 2,000달러의 초기 단위로 발행되며, 이후 1,0
리엔터프라이즈(LEE, LEE ENTERPRISES, Inc )는 권리공모를 통해 5%로 대출금리를 인하한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 리엔터프라이즈는 자사의 웹사이트(lee.net)에 보도자료를 게시하며 권리공모를 통해 자본을 조달할 계획을 발표했다.이번 권리공모는 최대 5천만 달러의 총 공모 가치를 목표로 하고 있다.리엔터프라이즈는 이번 권리공모를 통해 자본을 조달하여 디지털 전환을 지원할 예정이다.리엔터프라이즈는 권리공모와 관련하여 대출금리 인하에 대한 원칙적 합의를 체결했으며, 만약 5천만 달러의 공모 금액을 성공적으로 조달할 경우, 연간 이자율을 9%에서 5%로 인하받을 수 있다.이로 인해 연간 약 1,800만 달러의 이자 절감 효과가 있으며, 5년 동안 총 9천만 달러의 이자 절감이 예상된다.그러나 권리공모는 이자율 인하의 수령에 조건이 붙지 않는다.이번 권리공모에서 발생한 순수익은 운영 자본 및 광고 전략, 청중 outreach, 내부 운영 및 디지털 제품에 대한 기술 투자 등 회사의 운영에 필요한 활동에 사용될 예정이다.리엔터프라이즈는 주주 동의를 얻어 기존 보통주에 대한 추가 주식, 새로운 종류의 전환 불가능 보통주 및 '블랭크 체크' 우선주를 발행할 계획이다.권리공모는 이러한 주식에 대한 동의가 필요하다.권리공모에 참여하는 보통주 보유자는 기본 구독권과 추가 구독 특권을 받을 수 있다.기본 구독권은 보통주를 정해진 가격에 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 기본 구독권을 완전히 행사한 주주는 추가 주식을 구독할 수 있는 특권을 부여받는다.리엔터프라이즈는 SEC에 권리공모를 위한 등록신청서를 제출했으며, 기록일 및 구독 가격에 대한 공지는 추후에 제공될 예정이다.리엔터프라이즈는 권리공모를 수정, 연기 또는 취소할 권리를 보유하며, 이자 비용 절감이나 기타 관련 수정 사항에 대한 보장이 없다.리엔터프라이즈는 SEC에 제출된 문서의 사본을 무료로 제공하며, SEC 웹사이트(www.sec.gov) 및 회사
메종솔루션스(MSS, Maison Solutions Inc. )는 추가 전환사채를 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 메종솔루션스가 300만 달러의 원금으로 추가 전환사채를 발행했다.이 추가 전환사채는 투자자와의 구매 계약에 따라 발행되었으며, 총 650만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 권리를 포함한 기존의 전환사채 구매 보증의 부분적 행사에 따른 것이다.추가 전환사채는 2027년 10월 22일 만기되며, 연 5.25%의 이자율이 적용된다.만약 디폴트가 발생할 경우 이자율은 연 18%로 증가할 수 있다.이자는 매월 지급되며, 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.투자자는 추가 전환사채를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 후 보유하는 보통주의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다.전환 가격은 초기 0.78 달러로 설정되며, 이후 시장 가격에 따라 조정될 수 있다.또한, 만약 전환사채 발행 후 감가상각 사건이 발생하면, 회사는 매월 상환을 해야 하며, 상환 금액은 원금의 1/6과 20%의 프리미엄으로 구성된다.이 외에도, 회사는 디폴트 발생 시 전환사채의 원금과 이자를 즉시 지급해야 할 의무가 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
MGE에너지(MGEE, MGE ENERGY INC )는 5.12%와 5.76%의 신규 노트 발행 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 14일, MGE에너지의 완전 자회사인 매디슨 가스 및 전기 회사(Madison Gas and Electric Company, MGE)는 총 5천만 달러 규모의 5.12% 고급 노트(Series A Notes)와 5.76% 고급 노트(Series B Notes)를 발행하기로 약정하는 노트 구매 계약(Note Purchase Agreement)을 체결했다.이 계약에 따라 MGE는 2036년 11월 15일 만기인 5.12% 고급 노트와 2055년 11월 15일 만기인 5.76% 고급 노트를 각각 발행할 예정이다.노트는 2025년 11월 13일에 발행될 예정이다. MGE는 노트의 발행으로 얻은 순수익을 자본 지출 및 기타 기업 의무를 충당하는 데 사용할 계획이다.Series A 노트는 연 5.12%의 이자율을 적용받고, Series B 노트는 연 5.76%의 이자율을 적용받는다.이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 5월 15일에 이루어진다. MGE는 노트를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 노트의 원금 100%와 상환일까지의 누적 이자를 포함한다.또한, MGE는 통제 변경 사건 발생 시 노트를 100%의 원금과 누적 이자를 포함하여 조기 상환할 것을 제안해야 하며, 이 제안은 특정 기간 내에 수용되지 않으면 만료된다. 노트 구매 계약에는 원금, 이자 또는 기타 의무의 지급 실패, 다양한 계약 위반, 특정 채무에 대한 교차 위반, 특정 판결의 미지급 및 파산 관련 사건 등이 포함된 기본 사건이 명시되어 있다.MGE는 통합 부채와 통합 총 자본화 비율이 65%를 초과하지 않도록 유지해야 하며, 우선 채무(Priority Debt)는 통합 자산의 20%를 초과할 수 없다. MGE는 노트 구매 계약의 조건을 준수하지 않을 경우, 노트의 원
엔코어캐피탈그룹(ECPG, ENCORE CAPITAL GROUP INC )은 선순위 담보 채권 발행을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 엔코어캐피탈그룹(증권 코드: ECPG)은 2031년 만기 선순위 담보 채권 총 4억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.이 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 진행되며, 미국 외 비거주자에게도 제공된다.채권은 회사의 주요 자회사들에 의해 전적으로 보증되며, 회사와 보증인의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.채권의 이자율과 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 회전 신용 시설의 인출금을 상환하고, 채권 발행과 관련된 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.채권의 발행 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 불법적인 주 또는 관할권 내에서의 판매는 이루어지지 않는다.모든 증권 제안은 사모 제안서에 의해 이루어질 것이다.엔코어는 이 보도자료에 설명된 제안된 발행을 완료하지 않을 수 있으며, 발행이 완료되더라도 채권의 최종 조건이나 순수익을 효과적으로 적용할 수 있는 능력에 대한 보장을 제공할 수 없다.이 보도자료에 포함된 예측적 진술은 보도자료 날짜 기준으로만 유효하며, 엔코어는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이후의 발전에 대해 업데이트할 의무가 없다.엔코어캐피탈그룹은 2025년 9월 24일, 2031년 만기 선순위 담보 채권의 가격을 5억 달러로 책정했다.이 채권은 6.625%의 이자율로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 2031년 4월 15일에 만기되며, 회사가 조기 매입하거나 상환하지 않는 한 만기일에 상환된다.회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 회전 신용 시설의 인출금을 상환하고, 채권 발행과 관련된 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계
