블룸에너지(BE, Bloom Energy Corp )는 기존 2.50% 그린 전환 우선채권 일부를 3.00% 그린 전환 우선채권으로 교환한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 샌호세—(비즈니스 와이어)—블룸에너지(뉴욕증권거래소: BE)는 2025년 5월 7일, 2025년 만기 2.50% 그린 전환 우선채권(이하 '2025 전환채권') 보유자와 비공식적으로 교환 계약(이하 '교환 계약')을 체결했다.교환 계약에 따라 블룸에너지는 약 1억 1,280만 달러의 2025 전환채권을 약 1억 1,570만 달러의 2029년 만기 3.00% 그린 전환 우선채권(이하 '2029 전환채권')으로 교환할 예정이다.교환 거래는 2025년 5월 13일경에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.교환 거래 완료 후, 2025 전환채권의 총 잔액은 약 220만 달러가 될 것이며, 2029 전환채권의 총 잔액은 약 5억 1,820만 달러가 될 것이다.여기에는 2024년 5월에 블룸에너지가 발행한 2029 전환채권이 포함된다.블룸에너지는 2029 전환채권 발행으로 인해 현금 수익을 받지 않는다.2029 전환채권은 블룸에너지의 선순위, 무담보 의무로 연 3.00%의 이자를 발생시키며, 매년 6월 1일과 12월 1일에 후불로 지급된다.2029 전환채권은 2029년 6월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.2029년 3월 1일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 2029 전환채권을 전환할 수 있다.2029년 3월 1일 이후에는 채권 보유자가 만기일 전 두 번째 거래일 마감 시까지 언제든지 전환할 수 있다.블룸에너지는 전환을 현금, 자사의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 정산할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러의 2029 전환채권당 47.9795주로, 이는 클래스 A 보통주 1주당 약 20.84달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조
액손엔터프라이즈(AXON, AXON ENTERPRISE, INC. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 액손엔터프라이즈가 시장 및 기타 조건에 따라 15억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2030년 만기 선순위 채권(이하 '2030 채권')과 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033 채권' 및 2030 채권과 함께 '채권')으로 구성된다.액손은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 액손의 0.50% 전환 선순위 채권(이하 '기존 전환 채권')의 재매입 또는 상환, 그리고 액손의 성장 지원 및 제품 라인, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 인수 또는 투자 자본 제공이 포함될 수 있다.각 시리즈의 채권은 액손의 일반 선순위 무담보 의무로, 발행일 기준으로 액손의 자회사는 채권을 보증하지 않는다.발행일 이후, 액손의 기존 및 미래의 국내 증권이 액손의 기존 회전 신용 시설 및 특정 기타 부채를 보증하게 된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.액손은 글로벌 공공 안전 분야의 기술 리더로, 2033년까지 경찰과 대중 간의 총기 관련 사망자를 50% 줄이는 것을 목표로 하고 있다.액손은 하드웨어 장치와 클라우드 소프트웨어 솔루션을 통합하여 미래의 공공 안전 운영 시스템을 구축하고 있다.액손의 제품군에는 TASER 에너지 장치, 바디 카메라, 차량 내 카메라, 클라우드 기반 디지털 증거 관리 솔루션, 생산성 소프트웨어 및 실시간 운영 기능이 포함된다.액손의 고객 기반은 국제, 연방, 주 및 지방 법 집행 기관, 소방, 교정 및 응급 의료 서비스, 사
