에이디씨테라퓨틱스(ADCT, ADC Therapeutics SA )는 6000만 달러 규모의 사모 투자를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 스위스 로잔 — 2025년 10월 13일 — 에이디씨테라퓨틱스(증권 코드: ADCT)는 특정 기관 투자자들에게 자사의 주식 증권을 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 사모 투자(PIPE)에서 에이디씨테라퓨틱스는 1,130만 주의 보통주를 주당 4.00 달러에 판매하고, 380만 주의 보통주를 주당 3.90 달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다. 이는 사모 투자에서의 보통주 가격에서 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격인 0.08 스위스 프랑을 뺀 가격이다. 이번 PIPE는 TCGX가 주도하며, 레드마일 그룹 및 기타 기존 투자자들이 참여한다.PIPE 자금 조달로부터의 총 수익은 약 6000만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 제안 비용을 공제하기 전의 금액이다. 이번 PIPE는 2025년 10월 27일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.에이디씨테라퓨틱스는 PIPE에서의 순수익을 ZYNLONTA®의 상업적 확장에 투자하고, 재무 상태를 강화하며, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 에이디씨테라퓨틱스의 CEO인 아밋 말릭은 “이번 자금 조달은 2027년 ZYNLONTA의 재출시를 준비하고 실행할 수 있는 능력을 강화하며, 2028년까지의 현금 흐름을 고려할 때 재무 상태를 더욱 강화하는 데 기여할 것”이라고 말했다.회사는 2025년 9월 30일 종료된 분기 동안 ZYNLONTA의 순 제품 수익이 약 1580만 달러에 이를 것으로 예상하며, 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금 등가물은 2억 3470만 달러에 이를 것으로 보인다. PIPE 자금 조달로부터의 예상 순수익 약 5760만 달러(배치 에이전트 수수료 및 예상 제안 비용 공제 후)를 반영하면, 회사는 해당 날짜 기준으로 약 2억 9230만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유
인보퍼틸리티(IVF, INVO Fertility, Inc. )는 주식 매각 관련 공시가 발표됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 기관 투자자이자 기존 보유자인 C-2 전환 우선주 보유자가 인보퍼틸리티의 C-2 전환 우선주 200주를 인수하기 위해 추가 투자 권리를 행사했다.이 거래의 총 명시 가치는 20만 달러로, 현금으로 20만 달러가 지급됐다.이로 인해 C-2 전환 우선주의 전환 가격은 주당 0.6643 달러로 조정됐다.이번 행사에 따라 발행된 C-2 전환 우선주는 증권법에 따라 등록 없이 판매 및 발행되며, 공모를 포함하지 않는 거래로서 증권법 제4(a)(2)조 및 증권법에 따라 제정된 규칙 506에 의거하여 면제를 받는다.2025년 7월 1일에 제출된 현재 보고서의 항목 1.01에 포함된 정보는 본 문서에 참조로 통합된다.Exhibit No. 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내에 포함됨)이다.서명 1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.날짜: 2025년 10월 10일, 인보퍼틸리티/s/ 스티븐 슈움스티븐 슈움최고 경영자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
일렉트로코어(ECOR, electroCore, Inc. )는 사모주식을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 일렉트로코어가 특정 기관 및 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 일렉트로코어가 총 360,737주(이하 '사모주식')의 보통주를 판매하는 내용을 담고 있다.사모주식의 액면가는 주당 0.001달러이다.사모주식은 주당 5.145달러의 가격으로 발행되었으며, 이는 일렉트로코어가 투자자들에게 지불해야 할 법률 비용의 일부를 충당하기 위한 것이다.이와 관련하여 일렉트로코어는 현금 수익을 받지 않았다.위에서 설명한 발행은 2025년 10월 2일에 마감됐다.사모주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 공모를 포함하지 않는 거래에 대한 등록 면제를 근거로 발행됐다.일렉트로코어는 사모주식의 재판매를 위한 등록신청서를 증권거래위원회에 제출하고, 발행 마감일로부터 90일 이내에 해당 등록신청서가 효력을 발휘하도록 할 것에 동의했다.사모계약에는 일렉트로코어의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약에 따라 일렉트로코어는 특정 책임에 대해 구매자를 면책하기로 했다.이러한 책임에는 증권법에 따른 책임과 사모계약에 포함된 진술 및 보증의 위반으로 인한 책임이 포함된다.2025년 10월 3일, 일렉트로코어의 최고재무책임자인 조슈아 레브가 이 보고서에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인텔(INTC, INTEL CORP )은 8,695만 주의 보통주를 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 인텔이 소프트뱅크 그룹에 8,695만 6,522주의 보통주를 주당 23달러에 발행하고 판매했다.총 구매 가격은 20억 달러에 달한다.이번 발행 및 판매는 2025년 8월 28일 인텔과 소프트뱅크 간의 증권 구매 계약에 따라 진행되었으며, 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 비공개 거래로 이루어졌다.이 내용은 인텔이 2025년 8월 21일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 이미 공개했다.보고서의 서명란에 따르면, 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 이 보고서가 적절히 서명되었음을 확인한다.서명자: 에이프릴 밀러 보이스, 부사장 및 최고 법률 책임자, 서명일: 2025년 9월 29일.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥스트트립(NTRP, NextTrip, Inc. )은 주식 전환 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 넥스트트립이 2025년 9월 15일에 카르멘 디게스와 스티븐 키처라는 두 명의 독립 이사와 함께 부채 전환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 넥스트트립은 총 152,970달러(원금 및 발생 이자 포함)의 기존 무담보 약속어음을 47,803주에 해당하는 시리즈 Q 비의결형 전환 우선주로 전환하기로 합의했다.주당 가격은 3.20달러로 설정되었으며, 이 전환은 2025년 9월 3일로 소급 적용된다.이와 관련하여 넥스트트립은 2025년 9월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 시리즈 Q 비의결형 전환 우선주에 대한 설명을 포함하고 있다.이 보고서에는 해당 주식의 발행 및 판매에 대한 정보가 포함되어 있으며, 시리즈 Q 비의결형 전환 우선주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 상태로 발행되었다.따라서 이 주식은 '제한된 증권'으로 간주되며, 향후 전환 시 넥스트트립의 보통주로 전환될 예정이다.또한, 부채 전환 계약의 세부 사항은 별첨 문서로 제공되며, 계약의 모든 조항은 네바다 주 법률에 따라 해석되고 집행된다.계약의 모든 당사자는 독립적인 법률 자문을 받을 기회를 가졌으며, 계약의 조건을 완전히 이해하고 동의한 것으로 간주된다.넥스트트립의 현재 재무 상태는 이러한 부채 전환을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 주식 발행을 통해 추가 자금을 확보할 수 있는 기회를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
MEI파마(MEIP, MEI Pharma, Inc. )는 비등록 주식을 판매했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 Lite Strategy, Inc.는 2025년 7월 22일에 총 6,022,869주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.이 워런트의 발행가는 각각 3.4199달러로 설정되었으며, 즉시 행사 가능하다.이 워런트는 2025년 7월 17일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 한 투자자에게 발행되었으며, 이는 사모 방식으로 진행된 거래이다.2025년 9월 10일, 해당 투자자는 1,595,000개의 사전 자금 조달 워런트를 현금 없는 방식으로 행사하여 1,594,944주의 보통주를 구매했다.회사는 사전 자금 조달 워런트와 보통주를 발행하기 위해 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b)조에 따른 등록 면제를 활용했다.사전 자금 조달 워런트에 대한 자세한 내용은 2025년 7월 22일에 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 Justin J. File로, 그는 회사의 임시 최고 경영자, 최고 재무 책임자 및 비서직을 맡고 있다.서명 날짜는 2025년 9월 15일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인보퍼틸리티(IVF, INVO Fertility, Inc. )는 주식 매각에 대한 공시를 했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 기관 투자자이자 인보퍼틸리티의 C-2 전환 우선주 보유자인 기존 보유자(이하 '보유자')가 추가 투자 권리를 행사하여 C-2 전환 우선주 200주를 인수했다.이 우선주의 총 명목 가치는 20만 달러이며, 보유자는 현금으로 20만 달러를 지급했다.이 권리 행사의 결과로 C-2 전환 우선주의 전환 가격은 주당 0.7362 달러로 조정됐다.이번 행사에 따라 발행된 C-2 전환 우선주는 등록 없이 판매 및 발행되며, 일반 공모에 해당하지 않는 거래로서 증권법 제4(a)(2)조 및 증권법 제506조에 따른 면제를 근거로 한다.또한, 2025년 7월 1일에 제출된 현재 보고서의 항목 1.01에 포함된 정보는 본 문서에 참조로 포함된다.서명 1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 했다.날짜: 2025년 9월 12일 인보퍼틸리티/s/ 스티븐 슈움 스티븐 슈움 최고 경영자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
심믹(SHIM, Shimmick Corp )은 780만 달러 규모의 주식 공모 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 심믹이 로스 캐피탈 파트너스 LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 심믹은 자사의 보통주를 최대 780만 달러 규모로 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 'at the market offerings' 방식으로 진행된다.심믹의 보통주는 주당 0.01 달러의 액면가를 가진다.판매는 2025년 7월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어지며, 2025년 7월 10일에 효력이 발생했다.심믹은 판매 대금의 최대 3%를 로스 캐피탈 파트너스에 수수료로 지급하며, 법률 자문 비용은 최대 5만 달러로 제한된다.계약에 따라 심믹은 로스 캐피탈 파트너스에 대해 특정 책임을 면책하고, SEC에 제출된 문서와 관련된 보증을 제공한다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 계약서에서 확인할 수 있다.심믹은 이 계약을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대된다.현재 심믹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장에 기여할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리시아모토(LAD, LITHIA MOTORS INC )는 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 리시아모토는 2030년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획을 발표했다.이번 사모는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 진행되며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.리시아모토는 이번 사모를 통해 조달한 자금을 회전 신용 대출의 일부 상환에 사용할 계획이다.이 자금은 재차 차입하여 인수 및 운영 자본을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 1933년 증권법의 규칙 144A에 따라 판매된다.또한, 미국 외부에서는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 1933년 증권법의 규칙 135c에 따라 발행되며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.리시아모토는 전 세계에서 가장 큰 자동차 소매업체로, 차량 소유 주기 전반에 걸쳐 다양한 제품과 서비스를 제공한다.리시아모토는 물리적 위치, 전자상거래 플랫폼, 금융 솔루션, 차량 관리 서비스 등을 통해 간편하고 투명한 경험을 제공한다.리시아모토는 지속적이고 수익성 있는 성장을 이루고 있으며, 개인 운송 솔루션을 현대화하는 비전을 가지고 있다.실제 결과는 예측된 결과와 크게 다를 수 있으며, 이는 경제 및 금융 조건, 고객 수요 변화, 경쟁 환경 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.또한, 리시아모토는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
비아비솔루션즈(VIAV, VIAVI SOLUTIONS INC. )는 신규 전환사채 발행 계획을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 비아비솔루션즈가 2025년 8월 13일에 1.625% 전환사채(2026년 만기) 보유자 및 신규 투자자와 비공식적으로 협상하여 0.625% 전환사채(2031년 만기) 총 2억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.이 중 약 1억 9백만 달러는 2026년 만기 전환사채와의 교환을 통해, 나머지 약 1억 4천 910만 달러는 현금으로 조달할 예정이다.이러한 거래는 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 진행된다.신규 전환사채는 기관 투자자 및 자격 있는 기관 구매자에게 제공되며, 이들은 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제 혜택을 받는다.신규 전환사채의 전환은 2030년 12월 1일 이전에 가능하며, 전환 비율은 1,000달러당 72.5295주로 설정되어 있다.이는 주당 약 13.79달러의 전환 가격을 의미하며, 이는 2025년 8월 13일 기준 비아비솔루션즈의 주가 11.03달러에 비해 약 25%의 프리미엄이 붙은 것이다.또한, 최대 2,266,450주의 보통주가 신규 전환사채의 전환에 따라 발행될 수 있다.비아비솔루션즈는 신규 전환사채 발행을 통해 약 1억 4천 910만 달러의 현금을 확보할 예정이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 일란 다스칼 최고재무책임자가 서명했다.보고서 작성일자는 2025년 8월 19일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스톤X그룹(SNEX, StoneX Group Inc. )은 2026 회계연도 자사주 매입을 승인했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 스톤X그룹의 이사회는 2026 회계연도 동안 최대 225만 주의 자사주 매입을 승인했다.자사주 매입은 2025년 10월 1일부터 2026년 9월 30일까지 진행되며, 고위 경영진의 재량에 따라 시행된다.매입은 공개 시장에서의 구매와 사적 거래를 통해 이루어질 예정이다.이사회는 시장 상황 및 증권법, 기타 법적, 규제적, 계약적 요구사항 및 약정에 따라 자사주 매입 계획을 시행할 수 있도록 허용했다.기존의 자사주 매입 승인 권한은 2024년 8월 28일 이사회에서 승인된 것으로, 최대 150만 주를 매입할 수 있는 권한이 있으며, 이는 2025년 9월 30일에 만료된다.또한, 보고서의 서명 부분에서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 등록자가 이 보고서를 서명했음을 확인했다.서명자는 윌리엄 J. 더나웨이로, 그는 최고재무책임자이다.서명 날짜는 2025년 8월 18일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아발론글로보케어(ALBT, Avalon GloboCare Corp. )는 비등록 주식을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일부터 2025년 8월 6일 사이에 아발론글로보케어는 총 221,000주의 비등록 보통주를 채권자에게 발행했다.이는 미지급 약속어음의 부분적인 전환에 따른 것이다.이러한 발행을 반영한 결과, 2025년 8월 6일 기준으로 아발론글로보케어의 보통주는 총 3,690,109주가 발행됐다.위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 및 각 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 제공되고 판매됐다.2025년 8월 12일, 아발론글로보케어의 재무 담당 최고 책임자인 루이사 잉가르지올라가 이 보고서에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레이크사이드홀딩(LSH, Lakeside Holding Ltd )은 주식 발행 및 매각 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 레이크사이드홀딩이 2025년 8월 5일에 주식 발행 및 매각 계약을 체결했다.이 계약은 레이크사이드홀딩과 각 구매자 간의 합의로, 총 200만 주의 보통주를 발행하기로 했으며, 주당 가격은 0.75달러로 설정됐다.이는 이전에 발표된 150만 주에서 수정된 수치다.계약의 세부 사항은 수정된 증권 구매 계약서에 명시되어 있으며, 이 계약서는 본 문서의 부록으로 첨부되어 있다.계약서에 따르면, 레이크사이드홀딩은 구매자에게 주식을 발행하기 위해 필요한 모든 문서와 절차를 이행할 의무가 있다.또한, 구매자는 계약서에 명시된 대로 주식의 구매 금액을 레이크사이드홀딩에 송금해야 하며, 레이크사이드홀딩은 각 구매자에게 해당 주식을 전달해야 한다.계약서의 주요 조항 중 하나는 주식의 발행이 미국 증권법에 따라 등록이 필요하지 않다는 점이다.이는 레이크사이드홀딩이 구매자에게 주식을 발행하는 과정에서 법적 요건을 충족하고 있음을 의미한다.계약서에는 또한 레이크사이드홀딩이 주식의 전자적 이전을 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라는 내용이 포함되어 있다.주식의 발행과 관련된 모든 비용은 레이크사이드홀딩이 부담하며, 구매자는 계약서에 명시된 대로 주식의 구매 금액을 지불해야 한다.레이크사이드홀딩은 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 재원을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
