룰루레몬(LULU, lululemon athletica inc. )은 2025년 10월 15일 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 룰루레몬이 2025년 10월 15일 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다.이 계약은 룰루레몬과 그 자회사들이 공동 차입자로 참여하며, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트로서 역할을 한다.계약에 따르면, 룰루레몬은 6억 달러의 약정액을 가진 무담보 5년 만기 회전 신용 시설을 제공받는다.룰루레몬은 계약서에 명시된 조건에 따라 총 약정액을 10억 달러까지 증가시킬 수 있는 요청을 할 수 있다.이 신용 시설의 만기일은 2030년 10월 15일이며, 특정 상황에서 룰루레몬의 요청에 따라 1년씩 두 번 연장할 수 있다.신용 시설에 따른 차입금은 사전 상환이 가능하며, 약정액은 통상적인 해지 비용 없이 줄이거나 종료할 수 있다.룰루레몬과 그 자회사들은 이 신용 시설에 대해 보증을 제공하며, 차입금은 대체 기준금리에 따라 이자를 부과받는다.계약에는 룰루레몬과 그 자회사에 적용되는 재무, 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 부채, 담보, 사업의 본질 변화, 자산 처분, 자회사 배당 및 분배에 대한 제한이 포함된다.또한, 계약에는 일반적인 진술 및 보증과 기본 사건(예: 지배권 변경 발생 시 포함)도 포함되어 있다.룰루레몬은 2025년 10월 21일에 이 보고서를 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
해로우헬스(HROWM, HARROW, INC. )는 새로운 신용 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 해로우헬스(이하 '회사')와 회사의 자회사들이 보증인으로 참여하여 제5 제3은행(Fifth Third Bank)과 새로운 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 회사와 대출자들을 위한 관리 대리인으로서의 역할을 수행하며, 초기 원금 4천만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공한다. 또한, 최대 2천만 달러의 비약정 추가 회전 신용 한도가 포함되어 있다.신규 신용 계약의 만기는 2030년 9월 26일이며, 회사의 8.625% 선순위 채권의 가장 이른 만기일로부터 91일 이전일 경우에는 그 날짜로 조정된다. 신규 신용 계약에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 변동 금리로 이자를 부과하며, 기본 금리에 0.25%에서 0.75%까지의 마진을 더한 금리 또는 보안 초과 자금 조달 금리(SOFR) 기반 금리에 1.25%에서 1.75%까지의 마진을 더한 금리 중 하나를 선택할 수 있다.또한, 사용되지 않은 금액에 대해 연 0.25%의 수수료가 매월 후불로 지급된다.신규 신용 계약에 따른 차입금은 회사와 보증인들의 현재 및 미래의 대부분의 자산에 대해 1순위 담보로 보장된다. 신규 신용 계약에 따라 회사는 자산 처분, 투자 및 인수, 부채 발생, 배당금 지급 등 여러 가지에 대한 제한을 포함한 여러 가지 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 준수해야 한다. 또한, 회사는 매월 마지막 날 기준으로 고정비용 보장 비율을 최소 1.10:1.0 이상 유지해야 한다.신규 신용 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 회사는 이 계약의 전체 텍스트를 2025년 9월 30일 종료되는 분기 보고서의 부록으로 제출할 예정이다. 2025년 9월 29일, 해로우헬스는 이 보고서를 서명했다. 서명자는 앤드류 R. 볼(Andrew R. Boll)로, 회사의 사장 겸 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
카나에홀딩스(CNNE, Cannae Holdings, Inc. )는 마진 대출 계약을 수정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 카나에홀딩스의 간접 완전 자회사인 카나에 펀딩 A, LLC가 뱅크 오브 아메리카와 함께 마진 대출 계약의 수정안에 서명했다.이 수정안은 2020년 11월 30일에 체결된 마진 대출 계약을 수정하는 것으로, 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 카나에홀딩스의 던 & 브래드스트리트 홀딩스 주식을 담보 풀에서 제외한다.둘째, 마진 대출의 한도를 1억 5천만 달러에서 5천만 달러로 줄인다.셋째, 차입금의 이자율을 3개월 조정된 안전 담보 단기 금융 금리(SOFR) 플러스 310 베이시스 포인트에서 SOFR 플러스 275 베이시스 포인트로 인하한다.넷째, 만기일을 2028년 8월 27일로 연장한다.2025년 8월 26일, 카나에홀딩스는 마진 대출의 미지급 잔액을 상환했으며, 현재 마진 대출에 미지급 금액은 없다.이 수정안과 마진 대출 계약의 내용은 완전한 텍스트를 참조해야 하며, 이는 부록 10.1에 제출되어 있다.카나에홀딩스는 2020년 11월 30일에 체결된 마진 대출 계약의 복합본을 포함하여 여러 차례의 수정안을 통합한 문서를 제출했다.이 계약은 카나에 펀딩 A, LLC를 차용자로 하고, 뱅크 오브 아메리카를 관리 에이전트 및 계산 에이전트로 지정하고 있다.이 계약의 주요 조항은 다음과 같다.첫째, 차용자는 마진 대출 계약에 따라 차입 요청을 할 수 있으며, 요청 금액은 최소 5천만 달러 이상이어야 한다.둘째, 차용자는 모든 의무를 이행해야 하며, 모든 자산은 담보로 제공되어야 한다.셋째, 차용자는 모든 세금 및 의무를 제때에 이행해야 하며, 법률 및 계약을 준수해야 한다.카나에홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 현재 모든 의무를 이행하고 있다.이 계약의 수정은 회사의 자본 구조와 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
웨이스트매니지먼트(WM, WASTE MANAGEMENT INC )는 신용 계약을 전액 상환하고 종료했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 웨이스트매니지먼트가 2024년 8월 28일에 체결된 지연 인출 조건부 신용 계약(수정됨, 이하 '신용 계약')에 따라 모든 차입금을 전액 상환하고 신용 계약을 종료했다.회사는 2024년 10월 30일에 신용 계약에 따라 52억 달러의 차입금을 받았다.이 차입금은 2024년 11월 4일에 완료된 Stericycle, Inc. 인수의 대금을 조달하는 데 사용됐다.또한, 2024년 11월 4일에 완료된 52억 달러 규모의 선순위 채권 발행 및 판매로부터의 순수익은 신용 계약 차입금 상환에 적용됐다.신용 계약의 주요 조건에 대한
