S&P글로벌(SPGI, S&P Global Inc. )은 2025년 12월 4일 신규 채권을 발행하고 등록권 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 S&P글로벌이 2025년 12월 4일에 6억 달러 규모의 4.250% 만기 2031년 및 4억 달러 규모의 4.800% 만기 2035년 채권을 발행했다.이 채권은 S&P글로벌의 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 금융 서비스 LLC가 무담보로 보증한다.이번 발행은 2025년 12월 1일에 체결된 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 초기 구매자들은 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국) 등이다.S&P글로벌은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 이는 인수합병 자금, 부채 상환, 자본 지출, 운영 자금, 기타 의무 이행 또는 자사 주식 매입 등을 포함할 수 있다.채권의 조건은 2015년 5월 26일에 체결된 기본 계약서에 따라 규정되며, 이 계약서는 2025년 12월 4일에 체결된 제10차 보충 계약서에 의해 보완된다.각 채권 시리즈는 보증인에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.S&P글로벌은 이번 채권 발행과 관련하여 등록권 계약을 체결했으며, 이는 초기 구매자들에게 등록권을 제공하는 내용을 담고 있다.등록권 계약에 따르면, S&P글로벌은 초기 구매자들에게 교환 증권을 제공하기 위한 등록신청서를 제출할 의무가 있다.등록권 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, S&P글로벌은 교환 등록신청서를 제출하고, 둘째, 초기 구매자들은 등록신청서에 따라 교환 증권을 받을 수 있는 권리를 가진다.셋째, 등록신청서가 유효한 경우, 초기 구매자들은 교환 증권을 받을 수 있다.S&P글로벌은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 S&P글로벌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원
GE헬스케어테크놀러지스(GEHC, GE HealthCare Technologies Inc. )는 6억 달러 규모의 채권을 발행한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, GE헬스케어테크놀러지스가 2028년 만기 4.150% 채권과 2035년 만기 4.950% 채권을 포함한 총 6억 달러 규모의 공모를 시작하고 가격을 책정했다.2028년 채권의 총 원금은 6억 달러이며, 2035년 채권의 총 원금은 6억 5천만 달러로 설정됐다.이 채권들은 2024년 6월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행될 예정이다.채권은 2025년 12월 15일경에 발행될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이번 공모와 관련하여 GE헬스케어테크놀러지스는 2025년 12월 1일에 골드만삭스와 BNP 파리바 증권사와 함께 인수 계약을 체결했다.인수 계약의 구체적인 내용은 이 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.채권 발행으로 조달된 자금의 일부는 인텔라레드 메디컬 시스템의 인수에 사용될 예정이다.만약 인수 계약이 2026년 11월 20일 이전에 완료되지 않거나 관련 주식 매매 계약이 그 이전에 종료될 경우, 발행자는 모든 채권을 101%의 발행가에 미지급 이자를 포함하여 상환할 예정이다.GE헬스케어테크놀러지스는 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 제공한 딜로이트와 터치 LLP와의 관계를 유지하고 있으며, 이들은 독립적인 공인 회계법인으로서 회사의 재무 상태를 검토하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.채권 발행에 참여하는 주요 인수사로는 골드만삭스, BNP 파리바 증권사, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건스탠리, 바클레이스 캐피탈, 도이치 뱅크 증권, HSBC 증권, 미즈호 증권, SMBC 니코 증권, ING 금융 시장
포스트홀딩스(POST, Post Holdings, Inc. )는 2036년 만기 선순위 채권 발행을 시작한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 포스트홀딩스가 2025년 12월 1일, 적격 구매자를 대상으로 2036년 만기의 선순위 채권을 총 13억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무로, 기존 및 이후에 설립된 국내 자회사들에 의해 보증될 예정이다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 채권 발행과 관련된 비용 및 수수료를 지불하고, 2029년 만기의 5.50% 선순위 채권을 전량 상환하는 데 사용할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 인수, 기존 부채 상환, 자사주 매입, 자본 지출 및 운영 자금 등이 포함될 수 있다.채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 2029년 만기의 5.50% 선순위 채권의 상환은 2025년 12월 15일 이후에 이루어질 예정이다.이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 등록 면제 조건으로 제공되며, 미국 내에서의 판매는 해당 법률의 등록 요건을 충족하지 않는 한 불가능하다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 법적으로 금지된 관할권 내에서의 판매도 이루어지지 않을 것이다.또한, 이 보도자료는 2029년 만기의 5.50% 선순위 채권에 대한 상환 통지가 아니다.포스트홀딩스는 미주리주 세인트루이스에 본사를 두고 있는 소비재 지주회사로, 다양한 식품 카테고리에서 사업을 운영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
GXO로지스틱스(GXO, GXO Logistics, Inc. )는 2025년 11월 24일 3.750% 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 GXO로지스틱스의 자회사인 GXO 로지스틱스 캐피탈 B.V.가 2025년 11월 24일에 5억 유로 규모의 3.750% 채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, GXO로지스틱스가 무담보로 보증한다.채권의 발행은 바클레이스 은행, 도이치 은행, 골드만 삭스 등 여러 인수인들과의 인수 계약에 따라 이루어졌다.인수 계약은 2025년 11월 18일에 체결되었으며, 채권의 조건은 2025년 11월 24일에 체결된 기본 계약서 및 첫 번째 보충 계약서에 명시되어 있다.채권의 이자는 매년 11월 24일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 11월 24일이다.채권의 만기는 2030년 11월 24일로 설정되어 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, GXO의 등록신청서에 따라 발행되었다.채권의 조건은 2025년 11월 20일에 SEC에 제출된 최종 투자설명서에서 추가적으로 설명된다.GXO는 채권의 일부 또는 전부를 보충 계약서에 명시된 조건에 따라 조기 상환할 수 있다.기본 계약서에는 채권과 관련된 일반적인 기본 조건이 포함되어 있으며, 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건이 충족되었음을 확인하는 법률 자문서도 제출되었다.GXO는 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.현재 GXO의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아마존닷컴(AMZN, AMAZON COM INC )은 2025년 11월 20일 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 아마존닷컴은 총 1조 5천억 달러 규모의 채권을 발행했다.이번 발행은 3.900%의 2028년 만기 채권, 4.100%의 2030년 만기 채권, 4.350%의 2033년 만기 채권, 4.650%의 2035년 만기 채권, 5.450%의 2055년 만기 채권, 5.550%의 2065년 만기 채권으로 구성된다.이 채권들은 2012년 11월 29일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었고, 2022년 4월 13일에 수정된 보충 신탁 계약에 의해 보완되었다.아마존닷컴의 이사인 안토니오 마존과 수잔 종은 이 채권의 조건을 설정하는 임원 증명서를 발행했다.채권의 총 발행 가격은 1조 4,961억 달러이며, 예상 순수익은 약 1조 4,926억 달러로, 이는 공모가에서 인수 수수료를 차감한 금액이다.채권의 이자는 2025년 11월 20일부터 발생하며, 2028년, 2030년, 2035년, 2055년, 2065년 만기 채권은 각각 5월 20일과 11월 20일에 지급된다.아마존닷컴은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.이 채권들은 뉴욕주 법률에 따라 발행되며, 아마존닷컴은 이 채권의 법적 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았다.현재 아마존닷컴의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
린데(LIN, LINDE PLC )는 2027년 만기 유동금리채권을 발행했고, 2032년과 2038년 만기 채권도 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 린데가 총 6억 유로 규모의 유동금리채권(2027년 만기), 6억 5천만 유로 규모의 3.125% 채권(2032년 만기), 5억 유로 규모의 3.750% 채권(2038년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 11월 18일에 체결된 구독 계약에 따라 발행되었으며, 린데와 함께 서명한 금융기관들이 주관사로 참여했다.발행된 채권의 조건은 첨부된 최종 조건서(Exhibit 4.1)에 명시되어 있다.이번 발행의 순수익은 약 17억 3천7백만 유로로, 주관사 수수료를 제외한 금액이다.순수익은 일반 기업 운영 목적으로 사용될 예정이다.2027년, 2032년, 2038년 만기 채권은 룩셈부르크 증권거래소의 공식 목록에 등록되었으며, 유로 MTF 시장에서 거래될 예정이다.이 채권들은 2020년 5월 11일에 설립된 유럽 채무 발행 프로그램에 따라 발행되었으며, 프로그램은 2025년 5월 8일에 마지막으로 업데이트되었다.현재의 기본 투자설명서는 2025년 5월 8일자로 작성되었으며, 2025년 8월 21일과 2025년 10월 31일에 각각 첫 번째 및 두 번째 보충서가 추가되었다.린데는 프로그램에 따라 무담보 채권을 발행할 수 있으며, 발행 시점에 린데와 구매자 간의 합의에 따라 조건이 결정된다.프로그램의 총 승인된 채권 발행 한도는 200억 유로이다.린데가 발행한 채권은 린데 GmbH와 린데 Inc.의 보증을 받으며, 이들 보증은 린데의 현재 보고서에 첨부되어 있다.2025년 5월 8일에 체결된 수정 및 재작성된 딜러 계약에 따라 린데는 딜러들에게 채권을 구독하고 지불하도록 위임했다.또한, 린데는 2025년 5월 8일자로 체결된 재정 대리인 계약에 따라 Citibank를 재정 대리인으로 임명했다.발행된 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보고서는 채
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2025년 11월 13일에 채권 발행을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 브룩필드애셋매니지먼트는 2030년 만기 4.653% 채권(이하 '2030 채권') 6억 달러와 2036년 만기 5.298% 채권(이하 '2036 채권') 4억 달러를 발행했다.이와 관련하여 브룩필드애셋매니지먼트는 같은 날 시티그룹 글로벌 마켓과 웰스파고 증권과 인수 계약을 체결했다. 인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드애셋매니지먼트가 2025년 8월 5일 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 발행된다. 2030 채권과 2036 채권은 각각 2025년 11월 18일에 만기된다.인수 계약, Torys LLP의 동의서 및 Goodmans LLP의 동의서는 각각 문서의 부록으로 첨부되어 있다. 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 11월 13일자의 보도자료에서 2030년 만기 채권의 발행 가격이 100%로 설정되었으며, 2036년 만기 채권의 발행 가격은 99.986%로 설정했다고 밝혔다.2030 채권의 인수 수수료는 0.600%로 36만 달러에 해당하며, 2036 채권의 인수 수수료는 0.650%로 26만 달러에 해당한다. 이 채권의 발행은 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.브룩필드애셋매니지먼트는 이번 채권 발행을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달할 계획이다. 이 회사는 2025년 11월 14일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 채권을 발행하며, 이와 관련된 모든 법적 사항은 Torys LLP와 Goodmans LLP가 처리할 예정이다.브룩필드애셋매니지먼트의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
플레인스그룹홀딩스(PAGP, PLAINS GP HOLDINGS LP )는 7억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 플레인스그룹홀딩스의 자회사인 플레인스 올 아메리칸 파이프라인, L.P.와 PAA 파이낸스 코퍼레이션은 총 7억 5천만 달러 규모의 채권을 발행하는 공개 모집을 완료했다.이번 모집은 2031년 만기 4.700%의 선순위 노트 3억 달러와 2036년 만기 5.600%의 선순위 노트 4억 5천만 달러로 구성된다.2031년 노트와 2036년 노트는 각각 2025년 9월 8일에 발행된 기존 노트의 추가 발행으로, 각각 7억 달러와 5억 5천만 달러의 총 원금이 발행됐다.2031년 노트와 2036년 노트는 동일한 시리즈로 간주되며, 동일한 조건을 가지고 있다.2031년 노트는 2031년 1월 15일에 만기되며, 2036년 노트는 2036년 1월 15일에 만기된다.이자 지급은 2026년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 이루어진다.발행자는 만기 이전에 언제든지 노트를 상환할 수 있는 권리를 가진다.노트는 플레인스 올 아메리칸 파이프라인의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 노트는 플레인스 올 아메리칸 파이프라인의 모든 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위 채무로 간주된다.특정 상황에서는 인디엔처가 플레인스 올 아메리칸 파이프라인과 일부 자회사의 특정 거래를 제한한다.인디엔처에는 노트와 관련된 일반적인 기본 사건이 포함된다.이 사건에는 이자 지급의 연체, 원금 또는 프리미엄 지급의 연체, 인디엔처에 따른 의무 불이행 등이 포함된다.2025년 11월 10일, 발행자는 Citigroup Global Markets Inc., CIBC World Markets Corp., RBC Capital Markets, LLC 및 SMBC Nikko Securities America, Inc.와 인수 계약을 체결했다.발행된 노트는
모자이크컴퍼니(MOS, MOSAIC CO )는 4.350% 및 4.600% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 모자이크컴퍼니는 2025년 11월 13일, 총 5억 달러 규모의 4.350% 선순위 채권(2029년 만기)과 4억 달러 규모의 4.600% 선순위 채권(2030년 만기)을 발행했다.이 채권은 2025년 11월 10일에 체결된 인수 계약에 따라 J.P. 모건 증권 LLC, 시티그룹 글로벌 마켓, BMO 캐피탈 마켓, 골드만 삭스 & Co. LLC가 대표하는 여러 인수인들에 의해 인수됐다.발행된 채권은 2011년 10월 24일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.이번 발행을 통해 모자이크컴퍼니는 약 8억 9,350만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 또한, 이 자금은 부채 상환을 포함할 수 있다.채권의 이자는 2025년 11월 13일부터 시작되며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 채권의 만기는 각각 2029년 1월 15일과 2030년 11월 15일이다.모자이크컴퍼니는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
일루미나(ILMN, ILLUMINA, INC. )는 5억 달러 규모의 4.750% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 일루미나가 골드만 삭스 & 코 LLC 및 BofA 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.750% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 되며, 발행은 2025년 11월 25일에 완료될 예정이다.일루미나는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2025년 12월 12일 만기인 5.800% 채권의 상환 및 소마로직 인수와 관련된 비용 지불이 포함될 수 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 발행된다.등록명세서는 2024년 9월 4일에 SEC에 제출되었으며, 일루미나는 이번 인수 계약을 현재 보고서의 일부로 제출하고 있다.인수 계약의 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.일루미나는 이번 채권 발행을 통해 총 5억 달러의 자금을 조달할 계획이며, 인수자들은 다음과 같다.골드만 삭스 & 코 LLC, BofA 증권, JP모건 증권 LLC, BNP 파리바 증권, U.S. 뱅코프 투자, 미즈호 증권 USA LLC, 아카데미 증권, 루프 캐피탈 마켓 LLC. 각 인수자가 구매할 채권의 금액은 다음과 같다.골드만 삭스 & 코 LLC 1억 1천만 달러, BofA 증권 1억 1천만 달러, JP모건 증권 LLC 7천 125만 달러, BNP 파리바 증권 7천 125만 달러, U.S. 뱅코프 투자 4천 250만 달러, 미즈호 증권 USA LLC 4천 250만 달러, 아카데미 증권 5백만 달러, 루프 캐피탈 마켓 LLC 4천 750만 달러이다.일루미나는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.현재 일루미나의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 기업의 재무적 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약
글로벌페이먼츠(GPN, GLOBAL PAYMENTS INC )는 175억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 글로벌페이먼츠가 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 Barclays Capital Inc.와 함께 2028년 만기 4.500% 고급 채권, 2030년 만기 4.875% 고급 채권, 2032년 만기 5.200% 고급 채권, 2035년 만기 5.550% 고급 채권을 포함한 총 175억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 글로벌페이먼츠는 2028년 만기 채권 1,750만, 2030년 만기 채권 1,700만, 2032년 만기 채권 1,000만, 2035년 만기 채권 1,750만을 발행하고, 인수인들은 이를 구매하기로 했다.이번 공모는 2025년 11월 14일에 마감될 예정이다. 채권 발행 계약은 글로벌페이먼츠의 일반적인 진술, 보증 및 계약, 당사자 간의 면책권 및 의무, 해지 조항을 포함하고 있다.채권의 주요 조건은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 2025년 11월 5일에 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 명시되어 있다.채권의 발행은 월드페이 인수와 관련이 있으며, 글로벌페이먼츠는 FIS와 월드페이 간의 거래 계약에 따라 월드페이를 인수할 예정이다. 이번 채권 발행에 따른 자금은 월드페이 인수에 사용될 예정이다.글로벌페이먼츠는 2025년 9월 30일 기준으로 주주 자본과 장기 부채가 각각 1,750억, 1,700억, 1,000억, 1,750억 달러로 보고되었다.이번 채권 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콜게이트파몰리브(CL, COLGATE PALMOLIVE CO )는 6억 유로 규모의 3.250% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 콜게이트파몰리브(이하 '회사')는 바클레이스 은행과 반코 빌바오 비스카야 아르헨타리아를 대표로 하는 여러 인수인들과 함께 6억 유로 규모의 3.250% 선순위 채권 발행 및 판매에 관한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2035년에 만기가 도래하며, 인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다. 또한, 회사와 인수인들은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항을 제공한다.채권의 공개 발행은 2023년 10월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어졌다.2025년 11월 5일, 회사는 채권의 공개 발행과 관련하여 2025년 11월 3일자의 증권 설명서 보충서를 SEC에 제출했다.이 채권은 2025년 11월 10일에 발행될 예정이며, 1992년 11월 15일자 신탁 계약에 따라 발행된다.인수 계약, 신탁 계약 및 채권의 형태는 각각 Exhibit 1.1, Exhibit 4.1 및 Exhibit 4.2로 제출되며, 본 문서에 참조로 포함된다.회사는 2025년 11월 10일에 만기되는 3.250% 선순위 채권을 발행하며, 이 채권의 이자는 매년 11월 10일에 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2026년 11월 10일이다.채권의 발행은 2025년 11월 10일에 이루어지며, 이자 지급은 매년 후불로 이루어진다.회사는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공하는 호건 로벨스 US LLP로부터 법률 의견서를 받았다. 이 법률 의견서는 회사가 발행하는 채권이 적법하게 승인되었으며, 신탁 계약에 따라 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.회사는 이번 채권 발행을 통해 6억 유로의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 현재 회사의 재무
부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2025년 11월 7일 유로화 7억 5천만 유로 규모의 신규 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2025년 11월 7일에 유로화 7억 5천만 유로 규모의 3.000% 만기 2030년 및 3.625% 만기 2035년의 신규 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2017년 8월 8일에 체결된 기본 계약(Indenture)에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정된다.2030년 만기 채권은 연 3.000%의 이자율로, 2035년 만기 채권은 연 3.625%의 이자율로 발행된다.이자 지급은 매년 11월 7일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 11월 7일에 이루어진다.2030년 만기 채권은 2025년 11월 7일에 발행되며, 2035년 만기 채권도 같은 날 발행된다.부킹홀딩스는 이 채권을 통해 조달한 자금을 다양한 용도로 활용할 계획이다.또한, 부킹홀딩스는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Cravath, Swaine & Moore LLP의 의견서를 SEC에 제출할 예정이다.이 채권은 유럽의 Euroclear 및 Clearstream을 통해 관리될 예정이다.부킹홀딩스는 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
