웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 11월 4일 자회사인 웨이페어 LLC가 2032년 만기 6.75% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 7억 달러로 결정했다.이 채권은 2032년 11월 15일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 상환된다.채권 발행은 2025년 11월 7일에 마감될 예정이다.우리는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2027년 만기 3.250% 전환 선순위 채권(이하 '2027 채권')과 2028년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 매입하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 기존 부채 상환이 포함될 수 있다.2027 채권이나 2028 채권의 매입 규모, 조건, 시기에 대해서는 보장할 수 없다.만약 2027 채권이나 2028 채권을 매입할 경우, 해당 채권을 보유한 일부 투자자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 웨이페어의 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.이로 인해 2027 채권과 2028 채권의 향후 매입 및 관련 시장 활동이 웨이페어의 클래스 A 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.채권은 웨이페어와 특정 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 이들은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증한다.채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선적으로 담보된다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지
