이큐티(EQT, EQT Corp )는 모든 채권의 전액 상환 통지를 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 이큐티의 간접 완전 자회사인 EQM Midstream Partners, LP(이하 'EQM')는 아래에 명시된 모든 채권 보유자에게 전액 상환 통지를 발행했다.해당 채권의 2025년 7월 16일 기준 미상환 총 원금은 다음과 같다.제목: 7.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩4,069,000제목: 6.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩48,868,000제목: 4.50% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩8,338,000제목: 6.375% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩3,265,000제목: 7.500% 만기 2030년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩5,536,000제목: 4.75% 만기 2031년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩9,616,000제목: 6.500% 만기 2048년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩12,989,0002025년 7월 31일, EQM은 모든 채권의 미상환 총 원금의 100%를 해당 채권의 관리 약정서에 명시된 상환 가격으로 상환할 예정이다.이러한 상환 후, EQM은 더 이상 미상환 채권을 보유하지 않게 된다.증권거래법 1934년의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 했다.이큐티날짜: 2025년 7월 16일작성자: /s/ Jeremy T. Knop이름: Jeremy T. Knop직책: 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(이하 '회사')이 2025년 7월 16일에 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권 발행의 수익금은 2028년에 만기가 도래하는 회사의 첫 번째 우선 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용되며, 남은 수익금은 현금과 함께 2027년에 만기가 도래하는 24억 달러 규모의 5.750% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용된다.이는 회사의 부채를 줄이고 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환이다.회사의 최고 재무 책임자인 데이비드 번스타인은 "우리는 투자 등급 신용으로 돌아가기 위한 가속화된 경로를 계속하기 위해 성공적인 거래를 완료했다"고 말했다.그는 "올해 회사는 기회를 활용하여 거의 110억 달러의 부채를 재융자하고 11억 달러의 부채를 선지급했다. 또한, 회사는 2021년 4분기 정점 이후로 담보 부채를 거의 70% 줄였다"고 덧붙였다.채권 발행 가격 책정과 관련하여, 회사는 2027년 만기 무담보 채권 24억 달러에 대한 조건부 상환 통지를 발행했으며, 이는 2025년 7월 17일에 상환될 예정이다.상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크 홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.채권은 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자를 지급하며, 2026년 2월 1일부터 시작된다. 채권은 무담보로 2032년 8월 1일에 만기가 도래한다.채권은 카니발 plc와 회사 및 카니발 plc의 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 완전 보증된다.이번 보도자료는 2027년 만기 무담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로,
파크내셔널(PRK, PARK NATIONAL CORP /OH/ )은 2025년 9월 1일에 1억 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 상환하기로 결정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 파크내셔널이 2020년 8월 20일에 체결된 특정 채권 계약에 따라 2025년 9월 1일(상환일)에 만기일이 2030년인 1억 7천 5백만 달러 규모의 4.50% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 상환하기로 결정했다.상환 가격은 채권의 원금에 대해 100%에 해당하는 현금으로, 상환일 전까지 발생한 이자와 미지급 이자를 포함한다.이 현재 보고서(Form 8-K)에 포함된 정보는 채권의 상환 통지로 간주되지 않으며, 채권 보유자는 U.S. Bank가 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.이 보고서는 향후 재무 성과에 대한 예측을 돕기 위해 제공된 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 현재의 기대나 미래 사건에 대한 예측을 제공하며, 미래 성과를 보장하지 않는다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 기대를 바탕으로 하며 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.경영진은 이러한 예측이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과는 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에는 사업 계획의 성공적인 실행 능력, 현재 및 미래의 경제 및 금융 시장 조건의 영향, 대출 포트폴리오의 성과에 영향을 미치는 요인, 정부 정책 및 규제 요건의 변화 등이 포함된다.또한, 독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 이 보고서에 포함된 모든 미래 예측 진술은 현재 정보에 기반하고 있으며, 파크내셔널은 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없음을 명시한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC, AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. )는 조건부 전액 상환 통지를 발송했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, AMC엔터테인먼트홀딩스(이하 '회사')는 2026년 만기 5.875% 선순위 후순위 채권(이하 '후순위 채권') 및 2026년 만기 10%/12% 현금/PIK 토글 제2 담보 후순위 채권(이하 '제2 담보 채권' 및 후순위 채권과 함께 '채권')의 보유자에게 채권을 전액 상환하기 위한 조건부 전액 상환 통지(이하 '통지')를 전달했다.각 경우에 대해 채권의 전액 상환 가격은 채권의 원금의 100%와 해당 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다(이하 '상환'). 상환은 2029년 만기 선담보 채권의 사전 발표된 사모 발행이 완료되는 것을 조건으로 하며, 이로 인해 회사는 최소 2억 2,300만 달러의 총 수익을 얻게 된다.이 현재 보고서(Form 8-K)는 채권의 상환 통지로 간주되지 않는다.상환의 조건 및 조항에 대한 정보는 채권을 관리하는 각 신탁자에 의해 배포된 통지에 설명되어 있다.서명: 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 하였다.날짜: 2025년 7월 7일, 서명: /s/ Sean D. Goodman, 이름: Sean D. Goodman, 직책: 국제 운영 부사장, 최고 재무 책임자 및 재무 담당자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 8.125% 선순위 채권을 전액 상환했다고 통지했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 씨저엔터테인먼트(이하 '회사')는 2027년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환에 대한 조건부 전액 상환 통지(이하 '상환')를 전달했다.상환 가격은 채권의 원금의 100.000%에 해당하며, 미지급 이자(있는 경우)를 포함한 상환 금액(이하 '상환 금액')으로, 2025년 7월 8일(아래에 설명된 대로 이후 날짜일 수 있음, '상환 날짜')에 상환될 예정이다.2025년 6월 26일 기준으로, 채권의 총 원금 잔액은 5억 4,589만 8천 달러다.U.S. Bank Trust Company, National Association(이전의 U.S. Bank National Association의 후임)는 채권의 수탁자 및 상환의 지급 대행자로 활동하고 있다.상환은 회사 또는 회사의 지정인이 상환 금액의 일부를 지급할 수 있는 충분한 순수익을 적시에 수령하는 조건에 따라 이루어진다.만약 이러한 순수익이 적시에 수령되지 않거나 해당 조건이 충족되지 않으면(또는 회사의 단독 재량으로 면제된 경우), 상환 날짜가 지연되거나 상환이 이루어지지 않을 수 있다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명하도록 했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 8.625% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 유니티그룹 LP, 유니티그룹 파이낸스 2019 Inc., 유니티 파이버 홀딩스 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")는 총 6억 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(이하 "채권")을 발행했다.발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 채권의 일부를 상환할 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러로, 관련 프리미엄, 수수료 및 경비가 포함된다.남은 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권은 2025년 6월 24일자로 발행되었으며, 이자율은 연 8.625%이다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.발행자는 2028년 6월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 발행자가 정한 상환 가격에 따라 채권을 상환할 수 있다.발행자는 또한 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익으로 이루어진다.유니티그룹은 채권의 모든 의무를 보장하며, 각 발행자의 기존 및 미래의 국내 제한 자회사들이 연대 보증을 제공한다.채권과 관련된 보증은 발행자의 선순위 담보 채무에 대해 동등한 지위를 가지며, 발행자의 후순위 채무에 대해 우선적인 지위를 가진다.채권은 발행자의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 분류된다.이 계약은 유니티그룹이 발행한 채권의 조건을 규정하고 있으며, 발행자는 이 계약에 따라 추가 채권을 발행할 수 있다.유니티그룹은 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 의무가 있다.유니티그룹의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행했고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 6억 5천만 달러 규모의 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 일부 국내 자회사가 보증한다.이번 채권 발행은 사모 방식으로 진행되었으며, 자금은 기존 신용 계약의 모든 미지급 금액 상환, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권 약 3억 5천만 달러 상환, 거래 관련 수수료 및 비용 지급, 추가 현금 확보, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2016년 4월 20일자로 체결된 신용 계약의 수정안도 체결했다.이 수정안은 자동적인 단계적 감소를 제거하고, 총 회전 신용 한도를 3억 2천5백만 달러로 고정하며, 채권 발행을 허용하고, 기존 신용 계약 하의 대출 상환을 위한 자금 사용을 허용한다.또한, 재무 유지 약정의 수정도 포함되어 있다.채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 2026년 1월 1일부터 시작된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지지만, 모든 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 후순위로 설정된다.채권의 조건에는 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 자산 매각, 보증 발행, 부채 발생 제한 등의 약정이 포함되어 있다.2027년 7월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 총 원금에 대해 100%와 추가 프리미엄, 미지급 이자를 포함한다.또한, 2027년 7월 1일 이전에 자본 조달을 통해 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 옵션도 있다.채권의 만기일에 따라 모든 채권이 즉시 상환될 수 있는 조건도 포함되어 있다.이번 발표는
톨브라더스(TOL, Toll Brothers, Inc. )는 4.875% 선순위 채권을 조기 상환한다고 통지했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 톨브라더스 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')은 톨브라더스(이하 '회사')의 완전 자회사로, 2025년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 보유자에게 선택적 상환 통지(이하 '상환 통지')를 전달했다.이 채권은 2012년 2월 7일자로 체결된 계약서에 따라 발행되었으며, 2015년 10월 30일자로 보완된 승인 결의에 의해 보완됐다.발행자는 총 3억 5천만 달러의 채권을 상환할 예정이다.채권은 2025년 7월 15일(이하 '상환일')에 상환될 예정이며, 상환 가격은 (a) 상환되는 채권의 원금 100%와 (b) 상환일 기준으로 남은 예정 지급액의 현재 가치 중 더 큰 금액으로 결정된다.현재 가치는 상환일 기준으로 반기별로 할인된 금액으로, 재무부 금리에 50 베이시스 포인트를 더한 금액으로 계산된다.2025년 7월 15일까지 발생한 미지급 이자는 계약서 및 채권의 조건에 따라 지급될 예정이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 명시된 바와 같다.서명자는 마이클 J. 그럽으로, 고위 부사장 및 최고 회계 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
배너(BANR, BANNER CORP )는 5.00% 고정-변동 금리 후순위 채권 상환을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 배너가 보유자에게 2025년 6월 30일(상환일)에 2030년 6월 30일 만기인 5.00% 고정-변동 금리 후순위 채권(총액 1억 달러)을 상환할 것이라고 통지했다.상환 가격은 채권의 총액 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.배너는 상환 지급을 위해 보유하고 있는 잉여 현금을 사용할 예정이다.2025년 6월 9일, 배너의 로버트 G. 버터필드가 서명했다.로버트 G. 버터필드는 배너의 부사장, 재무 담당 및 최고 재무 책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행하고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 2030년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 6억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이번 채권의 판매는 2025년 6월 16일경 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 의무이며, 일부 국내 자회사가 보증한다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다.첫째, 모든 미지급 금액을 상환하기 위해 선순위 담보 신용 시설을 이용하고, 둘째, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 3억 5천만 달러를 상환하며, 셋째, 거래 관련 수수료 및 비용을 지불하고, 넷째, 추가 현금을 확보하며, 다섯째, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, '미국인'이 아닌 개인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.또한, 컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2027년 채권의 3억 5천만 달러를 상환할 것이라고 발표했다.2027년 채권의 상환일은 2025년 6월 17일이며, 상환 가격은 2027년 채권의 원금의 101.125%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.상환일 이후에는 상환될 각 2027년 채권에 대한 이자가 발생하지 않는다.상환 완료 후 2027년 채권의 총 잔액은 1억 5천만 달러가 남게 된다.이번 보도자료는 채권 발행 가격 및 상환에 대한 내용을 포함하고 있으며, 판매 제안이나 구매 제안의 요
리비안오토모티브(RIVN, Rivian Automotive, Inc. / DE )는 12억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 녹색 채권을 발행할 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 리비안오토모티브가 리비안 홀딩스, 리비안 LLC 및 리비안 오토모티브 LLC와 함께 2031년 만기 선순위 담보 녹색 채권 12억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.리비안은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 선순위 담보 변동금리 채권 12억 5천만 달러를 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 2026년 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 리비안의 자회사들이 보증할 예정이며, 이들 자산은 ABL 우선 담보를 제외한 리비안의 자산으로 우선 담보가 설정될 예정이다.리비안은 이 채권을 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공할 계획이다.리비안은 전기차 및 액세서리를 개발하는 미국 자동차 제조업체로, 혁신적이고 기술적으로 진보된 제품을 통해 제로 배출 운송 및 에너지로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 하고 있다.리비안의 차량은 미국에서 제작되며 소비자 및 상업 고객에게 직접 판매된다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대와 예측에 기반하고 있다.리비안은 이번 채권 발행이 성공적으로 이루어질지에 대한 보장을 제공할 수 없다.또한, 리비안은 향후 개발 사항에 대해 이 보도자료의 내용을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 달러 규모의 5.875% 선순위 무담보 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(이하 '회사')이 2025년 5월 21일에 10억 달러 규모의 5.875% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이 채권은 2031년에 만기가 되며, 회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 2026년 만기인 9억 9,300만 달러 규모의 7.625% 선순위 무담보 채권을 상환할 예정이다.2026년 무담보 채권의 상환 조건은 채권 발행 완료와 함께 충족되었으며, 상환은 2025년 5월 22일에 이루어질 예정이다.이번 채권 발행과 2026년 무담보 채권의 상환은 회사의 이자 비용을 줄이고 향후 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 연속이다.회사는 이번 거래를 통해 2026년 무담보 채권의 만기일까지 순이자 비용을 2천만 달러 이상 줄일 것으로 예상하고 있으며, 이는 올해 초에 3억 5천만 달러 규모의 2026년 무담보 채권의 부분 상환과 관련이 있다.또한, 채권을 규율하는 계약서에는 투자 등급 스타일의 약정이 포함되어 있다.채권은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 무담보로 2031년 6월 15일에 만기된다.이 채권은 카니발 plc와 회사 및 카니발 plc의 일부 자회사가 공동으로 보증하며, 이들 자회사는 회사의 우선 담보 부채, 기타 무담보 채권 및 전환사채도 보증한다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 조항에 따라 제공된다.이번 보도자료는 2026년 무담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않으며, 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안으로 간주되지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 큐나드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세
에이비스버짓그룹(CAR, AVIS BUDGET GROUP, INC. )은 6억 달러 규모의 8.375% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에이비스버짓카렌탈 LLC(이하 "ABCR")와 에이비스버짓파이낸스 주식회사(이하 "발행자들")가 각각 에이비스버짓그룹(이하 "회사")의 완전 자회사로서 2032년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 "채권")을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 5월 19일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 발행자들, 회사, 기타 보증인 및 미국은행신탁회사(U.S. Bank Trust Company)가 포함된다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2025년 12월 만기 예정인 변동금리 대출 상환, 기존 차량 대출의 일부 상환, 2027년 만기 예정인 5.750% 선순위 채권의 일부 상환 및 관련 수수료와 비용 지급이 포함될 수 있다.채권은 2032년 6월 15일 만기되며, 연 8.375%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.이자는 2025년 5월 19일부터 발생한다.채권은 회사, 에이비스버짓홀딩스 LLC 및 ABCR의 기존 및 미래의 완전 자회사에 의해 보증된다.발행자들은 2028년 6월 15일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 총 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 발생한 이자 및 미지급 이자를 포함한다.특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, ABCR은 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.신탁계약은 ABCR 및 그 제한된 자회사가 배당금 지급, 자산 담보 설정, 특정 투자 및 자산 매각에 대한 제한을 두고 있다.이러한 약속은 여러 중요한 제한 및 예외에 따라 적용된다.신탁계약 및 채권의 요약은 본 문서의 부록 4.1 및 4.2에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
