오르스타운파이낸셜(ORRF, ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC )은 6.0% 후순위 채권을 전액 상환하기로 결정했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 오르스타운파이낸셜의 이사회는 2028년 만기인 3억 2,500만 달러 규모의 6.0% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 2025년 9월 30일(이하 '상환일')에 상환하기로 승인했다.상환가는 채권의 원금 전액에 해당하는 100%와 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한 현금으로 지급된다.회사는 2018년 12월 19일에 체결된 특정 신탁계약에 따라, U.S. Bank National Association(이하 'U.S. Bank')에 채권 상환 의사를 통지했다.이 현재 보고서(Form 8-K)에 포함된 정보는 채권의 상환 통지로 간주되지 않으며, 채권 보유자는 U.S. Bank가 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.또한, 이 보고서의 부록으로는 '104'라는 번호의 '커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)'이 제공된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 Neelesh Kalani로, 직책은 부사장 겸 최고재무책임자이다.서명일자는 2025년 8월 29일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프랭클린파이낸셜서비스(FRAF, FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP /PA/ )는 5.00% 고정에서 변동금리 채권 일부를 상환한다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 프랭클린파이낸셜서비스가 채권 보유자에게 2025년 9월 30일(상환일)에 2030년 9월 1일 만기인 5.00% 고정에서 변동금리 채권의 일부를 상환할 것이라고 통지했다.해당 채권의 총 원금은 9,000,000달러이며, 상환 가격은 채권의 총 원금의 60%에 미지급 이자를 더한 금액이 될 것이다.회사는 상환 지급을 위해 보유하고 있는 잉여 현금을 사용할 예정이다.또한, 이 보고서에는 8-K 양식의 커버 페이지가 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 프랭클린파이낸셜서비스의 최고경영자인 크레이그 W. 베스트가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.875% 및 6.375% 선순위 채권 전량 상환을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 8월 20일에 2026년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2026 채권')과 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 DINO 채권'), 그리고 자회사인 홀리 에너지 파트너스, L.P.와 홀리 에너지 파이낸스 코퍼레이션의 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 HEP 채권')을 전량 상환할 것이라고 발표했다.이들 채권의 상환 가격은 (i) 2026 채권의 경우, 상환될 채권의 원금 100%와 '메이크홀' 상환 프리미엄 중 큰 금액과, 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(ii) 2027 DINO 채권의 경우, 2027 DINO 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(iii) 2027 HEP 채권의 경우, 2027 HEP 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권들의 상환은 2025년 8월 30일에 이루어질 예정이다.HF싱클레어는 2025년 8월 18일에 완료된 5억 달러 규모의 선순위 채권 등록 공모의 순수익으로 상환을 진행할 계획이다.상환일 이후에는 해당 채권들이 더 이상 유효하지 않으며, 이자 지급이 중단되고 채권 보유자의 모든 권리가 상환 가격 수령 권리를 제외하고는 소멸된다.이 보도자료는 채권 상환 통지로 간주되지 않는다.2026 채권 및 2027 DINO 채권의 지급 대행사는 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.이며, 2027 HEP 채권의 지급 대행사는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션이다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산 및 판매하는 독립 에너지 회사이다.이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴, 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 5.25% 후순위 채권을 상환했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트인터스테이트뱅크시스템이 2025년 8월 15일(상환일)에 만기 2030년의 5.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 상환했다.상환가는 채권의 원금 전액과 상환일 기준 미지급 이자를 포함한 금액으로, 채권의 원금 100%에 해당한다.이는 2020년 5월 15일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2020년 5월 15일에 체결된 제1 보충 계약서(이하 '제1 보충 계약서')의 조건에 따라 이루어졌다.제1 보충 계약서는 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 상환을 2025년 5월 15일부터 시작되는 모든 이자 지급일(2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일)에 허용하고 있다.회사는 2025년 7월 3일에 채권 보유자에게 상환일에 채권을 상환할 것임을 통지했다. 회사는 제1 보충 계약서 및 채권에 대한 의무를 이행하기 위해 신탁자에게 상환가를 지급할 충분한 자금을 irrevocably 예치했다.이로 인해 회사는 상환일 기준으로 채권 및 제1 보충 계약서에 대한 의무에서 해방됐다.기본 계약서는 2025년 6월 10일에 체결된 제2 보충 계약서에 의해 보완되며, 회사의 2035년 만기 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권에 대한 의무를 계속해서 규율한다.또한, 보고서에 포함된 전시물로는 104번 전시물이 있으며, 이는 인터랙티브 데이터 파일로 Inline XBRL 문서 내에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 2025년 8월 18일에 서명됐다.서명자는 제임스 A. 리우터로, 회사의 사장 겸 CEO이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
에이치비티파이낸셜(HBT, HBT Financial, Inc. )은 모든 미지급 채권을 전액 상환한다고 통지했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 에이치비티파이낸셜(이하 '회사')은 2020년 9월 3일자로 회사와 UMB Bank N.A. 간에 체결된 지급 대행자 및 등록 대행자 계약에 따라 모든 미지급 4.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환 통지(이하 '통지')를 발행했다.통지에 따르면, 회사는 2025년 9월 15일(이하 '상환일')에 총 4천만 달러의 미지급 채권을 상환할 계획임을 지급 대행자에게 통지했다.상환 가격은 채권의 총 원금의 100%에 해당하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명했다.서명자: /s/ Peter R. Chapman, 이름: Peter R. Chapman, 직위: 최고 재무 책임자, 날짜: 2025년 8월 12일.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 12억 5천만 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 밀로즈프로퍼티스가 2030년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 특정 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 판매되었다.이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 2025년 8월 7일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 밀로즈프로퍼티스의 전액 무조건 보증을 받는 자회사인 밀로즈프로퍼티스 SPE LLC에 의해 보증된다.채권은 밀로즈프로퍼티스와 자회사 보증인 간의 일반적인 선순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권의 만기는 2030년 8월 1일이며, 이자율은 연 6.375%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.밀로즈프로퍼티스는 2027년 8월 1일 이후 일부 또는 모든 채권을 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약에 명시된 바와 같다.또한, 계약은 밀로즈프로퍼티스와 그 제한된 자회사가 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이큐티(EQT, EQT Corp )는 모든 채권의 전액 상환 통지를 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 16일, 이큐티의 간접 완전 자회사인 EQM Midstream Partners, LP(이하 'EQM')는 아래에 명시된 모든 채권 보유자에게 전액 상환 통지를 발행했다.해당 채권의 2025년 7월 16일 기준 미상환 총 원금은 다음과 같다.제목: 7.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩4,069,000제목: 6.500% 만기 2027년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩48,868,000제목: 4.50% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩8,338,000제목: 6.375% 만기 2029년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩3,265,000제목: 7.500% 만기 2030년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩5,536,000제목: 4.75% 만기 2031년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩9,616,000제목: 6.500% 만기 2048년 선순위 채권, 2025년 7월 16일 기준 미상환 원금: ₩12,989,0002025년 7월 31일, EQM은 모든 채권의 미상환 총 원금의 100%를 해당 채권의 관리 약정서에 명시된 상환 가격으로 상환할 예정이다.이러한 상환 후, EQM은 더 이상 미상환 채권을 보유하지 않게 된다.증권거래법 1934년의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 했다.이큐티날짜: 2025년 7월 16일작성자: /s/ Jeremy T. Knop이름: Jeremy T. Knop직책: 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(이하 '회사')이 2025년 7월 16일에 30억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권 발행의 수익금은 2028년에 만기가 도래하는 회사의 첫 번째 우선 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용되며, 남은 수익금은 현금과 함께 2027년에 만기가 도래하는 24억 달러 규모의 5.750% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용된다.이는 회사의 부채를 줄이고 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환이다.회사의 최고 재무 책임자인 데이비드 번스타인은 "우리는 투자 등급 신용으로 돌아가기 위한 가속화된 경로를 계속하기 위해 성공적인 거래를 완료했다"고 말했다.그는 "올해 회사는 기회를 활용하여 거의 110억 달러의 부채를 재융자하고 11억 달러의 부채를 선지급했다. 또한, 회사는 2021년 4분기 정점 이후로 담보 부채를 거의 70% 줄였다"고 덧붙였다.채권 발행 가격 책정과 관련하여, 회사는 2027년 만기 무담보 채권 24억 달러에 대한 조건부 상환 통지를 발행했으며, 이는 2025년 7월 17일에 상환될 예정이다.상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크 홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.채권은 매년 2월 1일과 8월 1일에 이자를 지급하며, 2026년 2월 1일부터 시작된다. 채권은 무담보로 2032년 8월 1일에 만기가 도래한다.채권은 카니발 plc와 회사 및 카니발 plc의 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 완전 보증된다.이번 보도자료는 2027년 만기 무담보 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로,
파크내셔널(PRK, PARK NATIONAL CORP /OH/ )은 2025년 9월 1일에 1억 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 상환하기로 결정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 파크내셔널이 2020년 8월 20일에 체결된 특정 채권 계약에 따라 2025년 9월 1일(상환일)에 만기일이 2030년인 1억 7천 5백만 달러 규모의 4.50% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 상환하기로 결정했다.상환 가격은 채권의 원금에 대해 100%에 해당하는 현금으로, 상환일 전까지 발생한 이자와 미지급 이자를 포함한다.이 현재 보고서(Form 8-K)에 포함된 정보는 채권의 상환 통지로 간주되지 않으며, 채권 보유자는 U.S. Bank가 전달한 상환 통지를 참조해야 한다.이 보고서는 향후 재무 성과에 대한 예측을 돕기 위해 제공된 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 현재의 기대나 미래 사건에 대한 예측을 제공하며, 미래 성과를 보장하지 않는다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 기대를 바탕으로 하며 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.경영진은 이러한 예측이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과는 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에는 사업 계획의 성공적인 실행 능력, 현재 및 미래의 경제 및 금융 시장 조건의 영향, 대출 포트폴리오의 성과에 영향을 미치는 요인, 정부 정책 및 규제 요건의 변화 등이 포함된다.또한, 독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 이 보고서에 포함된 모든 미래 예측 진술은 현재 정보에 기반하고 있으며, 파크내셔널은 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없음을 명시한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC, AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. )는 조건부 전액 상환 통지를 발송했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, AMC엔터테인먼트홀딩스(이하 '회사')는 2026년 만기 5.875% 선순위 후순위 채권(이하 '후순위 채권') 및 2026년 만기 10%/12% 현금/PIK 토글 제2 담보 후순위 채권(이하 '제2 담보 채권' 및 후순위 채권과 함께 '채권')의 보유자에게 채권을 전액 상환하기 위한 조건부 전액 상환 통지(이하 '통지')를 전달했다.각 경우에 대해 채권의 전액 상환 가격은 채권의 원금의 100%와 해당 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다(이하 '상환'). 상환은 2029년 만기 선담보 채권의 사전 발표된 사모 발행이 완료되는 것을 조건으로 하며, 이로 인해 회사는 최소 2억 2,300만 달러의 총 수익을 얻게 된다.이 현재 보고서(Form 8-K)는 채권의 상환 통지로 간주되지 않는다.상환의 조건 및 조항에 대한 정보는 채권을 관리하는 각 신탁자에 의해 배포된 통지에 설명되어 있다.서명: 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하도록 하였다.날짜: 2025년 7월 7일, 서명: /s/ Sean D. Goodman, 이름: Sean D. Goodman, 직책: 국제 운영 부사장, 최고 재무 책임자 및 재무 담당자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 8.125% 선순위 채권을 전액 상환했다고 통지했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 씨저엔터테인먼트(이하 '회사')는 2027년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환에 대한 조건부 전액 상환 통지(이하 '상환')를 전달했다.상환 가격은 채권의 원금의 100.000%에 해당하며, 미지급 이자(있는 경우)를 포함한 상환 금액(이하 '상환 금액')으로, 2025년 7월 8일(아래에 설명된 대로 이후 날짜일 수 있음, '상환 날짜')에 상환될 예정이다.2025년 6월 26일 기준으로, 채권의 총 원금 잔액은 5억 4,589만 8천 달러다.U.S. Bank Trust Company, National Association(이전의 U.S. Bank National Association의 후임)는 채권의 수탁자 및 상환의 지급 대행자로 활동하고 있다.상환은 회사 또는 회사의 지정인이 상환 금액의 일부를 지급할 수 있는 충분한 순수익을 적시에 수령하는 조건에 따라 이루어진다.만약 이러한 순수익이 적시에 수령되지 않거나 해당 조건이 충족되지 않으면(또는 회사의 단독 재량으로 면제된 경우), 상환 날짜가 지연되거나 상환이 이루어지지 않을 수 있다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명하도록 했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 8.625% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 유니티그룹 LP, 유니티그룹 파이낸스 2019 Inc., 유니티 파이버 홀딩스 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")는 총 6억 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(이하 "채권")을 발행했다.발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 채권의 일부를 상환할 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러로, 관련 프리미엄, 수수료 및 경비가 포함된다.남은 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권은 2025년 6월 24일자로 발행되었으며, 이자율은 연 8.625%이다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.발행자는 2028년 6월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 발행자가 정한 상환 가격에 따라 채권을 상환할 수 있다.발행자는 또한 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익으로 이루어진다.유니티그룹은 채권의 모든 의무를 보장하며, 각 발행자의 기존 및 미래의 국내 제한 자회사들이 연대 보증을 제공한다.채권과 관련된 보증은 발행자의 선순위 담보 채무에 대해 동등한 지위를 가지며, 발행자의 후순위 채무에 대해 우선적인 지위를 가진다.채권은 발행자의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 분류된다.이 계약은 유니티그룹이 발행한 채권의 조건을 규정하고 있으며, 발행자는 이 계약에 따라 추가 채권을 발행할 수 있다.유니티그룹은 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 의무가 있다.유니티그룹의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행했고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 6억 5천만 달러 규모의 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 일부 국내 자회사가 보증한다.이번 채권 발행은 사모 방식으로 진행되었으며, 자금은 기존 신용 계약의 모든 미지급 금액 상환, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권 약 3억 5천만 달러 상환, 거래 관련 수수료 및 비용 지급, 추가 현금 확보, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2016년 4월 20일자로 체결된 신용 계약의 수정안도 체결했다.이 수정안은 자동적인 단계적 감소를 제거하고, 총 회전 신용 한도를 3억 2천5백만 달러로 고정하며, 채권 발행을 허용하고, 기존 신용 계약 하의 대출 상환을 위한 자금 사용을 허용한다.또한, 재무 유지 약정의 수정도 포함되어 있다.채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 2026년 1월 1일부터 시작된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지지만, 모든 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 후순위로 설정된다.채권의 조건에는 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 자산 매각, 보증 발행, 부채 발생 제한 등의 약정이 포함되어 있다.2027년 7월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 총 원금에 대해 100%와 추가 프리미엄, 미지급 이자를 포함한다.또한, 2027년 7월 1일 이전에 자본 조달을 통해 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 옵션도 있다.채권의 만기일에 따라 모든 채권이 즉시 상환될 수 있는 조건도 포함되어 있다.이번 발표는
