콘스텔레이션(CEG, Constellation Energy Corp )은 사모 교환 제안과 동의 요청을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 콘스텔레이션 에너지 제너레이션, LLC(이하 '콘스텔레이션')은 2025년 12월 9일, 칼핀 코퍼레이션(이하 '칼핀')의 미지급 4.625% 선순위 무담보 채권(2029년 만기), 5.000% 선순위 무담보 채권(2031년 만기), 3.750% 선순위 담보 채권(2031년 만기)에 대해 사모 교환 제안 및 동의 요청을 시작했다.콘스텔레이션은 칼핀의 기존 채권을 보유한 적격 채권 보유자에게 새로 발행된 채권으로 교환할 것을 제안하며, 이들 새 채권은 기존 채권과 동일한 이자 지급일, 만기일 및 이자율을 가진다.교환 제안에 따라, 적격 채권 보유자는 칼핀 채권을 교환할 경우 새로 발행된 채권을 받을 수 있으며, 조기 제출 마감일 이전에 제출된 채권에 대해서는 현금 보상도 제공된다.또한, 콘스텔레이션은 칼핀 채권의 약관을 수정하기 위해 적격 채권 보유자에게 동의를 요청하고 있으며, 이는 칼핀 채권의 제한적 조항 및 기본 계약의 대부분을 제거하는 내용을 포함한다.교환 제안 및 동의 요청은 2025년 12월 9일에 발행된 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 진행된다.교환 제안의 총 교환 보상 및 교환 보상은 다음과 같다.기존 무담보 2029년 채권의 총 발행액은 6억 5천만 달러이며, 새 무담보 2029년 채권은 1,000달러의 원금으로 발행된다.기존 무담보 2031년 채권의 총 발행액은 8억 5천만 달러이며, 새 무담보 2031년 채권은 1,000달러의 원금으로 발행된다.기존 담보 2031년 채권의 총 발행액은 9억 달러이며, 새 무담보 2031년 채권은 1,000달러의 원금으로 발행된다.교환 제안은 2026년 1월 8일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후에는 유효한 철회가 불가능하다.콘스텔레이션은 교환 제안 및 동의 요청을 진행하기 위해 필요한 조건을 충족해야 하며, 이는 칼핀과의 합병 계약의 성사
콘스텔레이션(CEG, Constellation Energy Corp )은 거래 마무리를 앞두고 주요 경영진 변화를 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, 콘스텔레이션이 칼핀과의 거래를 완료하기 위해 일련의 경영진 임명을 발표했다.이 리더십 변화는 콘스텔레이션과 칼핀의 거래가 완료되는 즉시 발효되며, 이는 2025년 4분기에 마무리될 것으로 예상되며, 법무부의 승인 및 기타 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.Kathleen Barrón, 경영 부사장 겸 전략 및 성장 책임자는 에너지 산업에서 30년을 보낸 후 은퇴할 것이라고 발표했다.Barrón은 2010년에 콘스텔레이션의 전신에 합류한 이후 15년 동안 여러 고위 리더십 역할을 수행했으며, 정부 및 규제 업무와 공공 정책 기능을 이끌며 연방 및 주 에너지 및 환경 정책 문제에서 많은 유리한 결과를 이끌어냈다.그녀의 독특한 역할로 인해, Barrón의 책임은 칼핀 거래가 완료된 후 고위 리더들 사이에 분배될 예정이다.그녀는 2026년 상반기까지 CEO의 고문으로서 콘스텔레이션의 고위 리더십 팀에 남기로 합의했다.Joe Dominguez, 콘스텔레이션의 사장 겸 CEO는 "Kathleen은 진정한 비전가이자 원칙 있는 리더로, 콘스텔레이션의 엄청난 성장과 원자력 산업의 부흥에 중요한 역할을 했다"고 말했다.Dan Eggers, 경영 부사장 겸 최고 재무 책임자는 재무 및 데이터 경제의 수석 경영 부사장으로 승진했으며, Dominguez에게 보고하게 된다.Eggers는 새로운 역할에서 콘스텔레이션의 데이터 경제 비즈니스를 이끌게 된다.Shane Smith, 재무 및 신용의 수석 부사장은 최고 재무 책임자로 승진했으며, Eggers에게 보고하게 된다.David Dardis, 경영 부사장 겸 최고 법률 및 정책 책임자도 수석 경영 부사장 겸 외부 업무 및 성장 책임자로 승진했으며, Dominguez에게 보고하게 된다.Dardis는 회사의 새로운 세대 개발 비즈니스를 이끌고 법률
콘스텔레이션(CEG, Constellation Energy Corp )은 합병 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 콘스텔레이션 에너지 코퍼레이션(증권 코드: CEG, 이하 '콘스텔레이션')은 델라웨어 주에 본사를 둔 칼핀 코퍼레이션(이하 '칼핀')과 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.이 계약은 칼핀, CPN CS 홀드코 코퍼레이션, CPN CKS 코퍼레이션, 콘스텔레이션, 캐스케이드 트랜스코 주식회사, 캐스케이드 트랜스코 - 1 LLC, 그리고 칼핀 주주 대표인 볼트 에너지 홀딩스 GP LLC 간의 합의로 이루어졌다.콘스텔레이션의 이사회는 합병 계약을 만장일치로 승인했으며, 칼핀의 이사회 또한 합병 계약을 승인했다.합병 계약은 여러 거래를 포함하며, 그 중 첫 번째로 칼핀과 신회사가 내부 재조정을 시작하고, 이후 칼핀은 델라웨어 유한책임회사로 전환된다.두 번째로, 첫 번째 유효 시점에서 첫 번째 합병 자회사가 신회사와 합병하고, 세 번째로 두 번째 유효 시점에서 신회사가 두 번째 합병 자회사와 합병된다.이로 인해 칼핀은 콘스텔레이션의 간접적인 완전 자회사가 된다.합병 계약에 따르면, 합병 완료 시 콘스텔레이션의 신규 발행 주식 5천만 주와 45억 달러의 현금이 합병 대가로 지급된다.합병의 성사는 하트-스콧-로디노 법에 따른 대기 기간의 만료 및 연방 에너지 규제 위원회 등 여러 규제 기관의 승인을 포함한 특정 조건의 충족에 달려 있다.또한, 합병 계약은 콘스텔레이션과 칼핀 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 칼핀과 신회사는 합병 완료 전까지 사업을 정상적으로 운영할 의무가 있다.합병 계약은 특정 상황에서 콘스텔레이션과 주주 대표가 종료할 수 있으며, 합병이 2025년 12월 31일까지 완료되지 않을 경우 칼핀에 5억 달러의 종료 수수료를 지급해야 한다.합병 결과 칼핀의 현재 주주들은 콘스텔레이션의 발행 주식의 13.78%를 보유하게 된다.합병 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있
