할로자임테라퓨틱스(HALO, HALOZYME THERAPEUTICS, INC. )는 2031년 및 2032년 만기 전환사채 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 할로자임테라퓨틱스가 2025년 11월 6일에 2031년 만기 0% 전환사채(2031 Notes)와 2032년 만기 0.875% 전환사채(2032 Notes)의 가격을 각각 6억 5천만 달러로 책정했다.이 회사는 초기 구매자에게 2031년 만기 전환사채에 대해 추가로 1억 달러, 2032년 만기 전환사채에 대해 추가로 1억 달러를 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여했다.전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.2031년 만기 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.2032년 만기 전환사채는 연 0.875%의 이자를 반기 후 지급하는 선순위 무담보 채무이다.2031년 만기 전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 11.4683주로, 이는 주당 약 87.20달러의 전환 가격에 해당하며, 2025년 11월 6일 주가 68.39달러에 비해 약 27.5%의 프리미엄을 나타낸다.2032년 만기 전환사채도 동일한 전환 비율과 가격을 가진다.전환사채 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 원금과 미지급 이자를 포함한 100%의 현금으로 전환사채를 매입할 것을 요구할 수 있다.2031년 만기 전환사채는 2031년 2월 15일에 만기되며, 2032년 만기 전환사채는 2032년 11월 15일에 만기된다.2031년 만기 전환사채는 2030년 8월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.2032년 만기 전환사채도 유사한 조건을 가진다.회사는 전환을 현금과 주식으로 정산할 예정이다.이 회사는 2025년 11월 12일에 발행을 마감할 것으로 예상하고 있다.전환사채 가격 책정과 관련하여, 회사는 전환사채의 각 시리즈와 관련된 캡 콜 거래를 체결했다.2031년 만기
할로자임쎄라퓨틱스(HALO, HALOZYME THERAPEUTICS, INC. )는 인수 발표가 혁신적인 약물 전달 기술을 확장했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 할로자임쎄라퓨틱스가 일렉트로파이 인수에 대한 최종 계약을 체결했다. 이 계약은 2025년 9월 30일자로 체결된 것으로, 델라웨어 주에 본사를 둔 일렉트로파이와 할로자임, 그리고 콜로라도 주의 Shareholder Representative Services LLC가 포함된다.이번 거래는 7억 5천만 달러의 선불 지급과 세 가지 별도의 제품 규제 승인에 따라 최대 5천만 달러의 마일스톤 지급이 포함된다. 할로자임과 일렉트로파이의 이사회는 모두 이 거래를 만장일치로 승인했다.일렉트로파이의 하이퍼콘™ 기술은 생물학적 제제를 위한 혁신적인 초고농도 미세입자 기술로, 주사 가능성을 유지하면서도 높은 단백질 농도를 가능하게 한다. 하이퍼콘™ 기술은 생물학적 제품의 농도를 400-500 mg/ml로 설정할 수 있으며, 이는 현재의 표준 수용액 제형보다 4배에서 5배 높은 농도이다. 이러한 농도 증가는 동일한 용량에 대한 주사량을 줄여주며, 자가 주사기나 할로자임의 혁신적인 고용량 자동 주사기를 통해 가정이나 의료 제공자 사무실에서의 전달 기회를 확대한다.할로자임의 헬렌 토리 사장은 "이번 인수는 할로자임의 진화에 있어 중대한 이정표가 된다.일렉트로파이의 하이퍼콘 기술을 통해 우리는 생물 제약 산업에 대한 약물 전달 기술 제공을 확장하고 다양화하며, 장기적인 수익 성장을 위한 기반을 마련하게 된다"고 말했다. 일렉트로파이의 CEO인 체이스 코프먼은 "우리는 생물학적 치료제의 전달 방식을 혁신하기 위해 노력해왔다. 이번 발표는 우리의 비전을 실현하는 데 한 걸음 더 나아가는 것이다"라고 언급했다.이번 거래는 2025년 4분기에 마무리될 것으로 예상되며, HSR 검토 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다. 할로자임은 이번 거래가 비즈니스 조합으로 회계 처리될지 자산 인수로 처리될지는
