임핀지(PI, IMPINJ INC )는 2029년 만기 전환사채 1억 5천만 달러를 발행할 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 임핀지(나스닥: PI)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 전환사채(이하 '채권') 1억 5천만 달러를 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공할 계획을 발표했다.임핀지는 또한 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천 5백만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 임핀지의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자가 지급되며, 2029년 9월 15일에 만기가 도래한다.채권은 임핀지의 보통주 또는 현금으로 전환할 수 있으며, 이자율 및 초기 전환 비율 등은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.임핀지는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 1.125% 전환사채(2027년 만기) 일부를 현금 및 임핀지의 보통주로 교환하는 데 사용할 계획이다.또한, 임핀지는 채권 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 사적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권 전환 시 임핀지의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.임핀지는 채권의 가격 결정 시점에 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 가능성이 있는 옵션 상대방으로부터 통지를 받았다.이 활동은 임핀지의 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.이번 발표는 2027년 만기 전환사채를 재매입하겠다는 내용이다.채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않은 상태로 판매될 수 없다.임핀지는 비즈니스와 사람들을 연결하여 혁신을 도모하는 RAIN RFID 제공업체로, 일상적인 사물들을 인터넷에 연결하는 플랫폼을 운영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
센코라(COR, Cencora, Inc. )는 5억 달러 규모의 4.625% 만기 2027년 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 펜실베이니아주 콘쇼호켄 -- 센코라(뉴욕증권거래소: COR)는 오늘 2027년 12월 15일 만기인 4.625% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 5억 달러, 2029년 12월 15일 만기인 4.850% 선순위 채권(이하 '2029년 채권') 6억 달러, 2035년 2월 15일 만기인 5.150% 선순위 채권(이하 '2035년 채권' 및 2027년 채권과 2029년 채권을 통칭하여 '채권')을 발행하기로 가격을 결정했다.이번 공모는 2024년 11월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행된다.이번
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 2024년 11월 27일에 1.580%, 1.757%, 2.137% 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, AIG가 총 77,100,000,000엔 규모의 1.580% 채권(2028년 만기), 10,300,000,000엔 규모의 1.757% 채권(2029년 만기), 12,600,000,000엔 규모의 2.137% 채권(2034년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2006년 10월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2024년 11월 27일에 체결된 제43차, 제44차, 제45차 보충 계약에 의해 보완된다.제43차 보충 계약에 따르면, AIG는 2028년 만기 채권의 총 발행액을 77,100,000,000엔으로 설정했고, 제44차 보충 계약에서는 2029년 만기 채권
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 2029년 및 2031년 만기 고급 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2024년 11월 20일에 2029년 만기 5.250% 고급 채권 1억 5천만 달러와 2031년 만기 5.375% 고급 채권 4억 5천만 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2024년 6월 17일에 발행된 기존 2029년 고급 채권과 동일한 조건으로 발행된다.하얏트호텔은 이번 발행을 통해 약 5억 9천 460만 달러의 순수익을 얻었고, 이 금액은 2025년 만기 5.375% 고급 채권의 상환에 사용될 예정이다.남은 금액은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.채권은 2029년 6월 30일에 만
