브로드컴(AVGO, Broadcom Inc. )은 2026년 1월 6일 45억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드컴이 2026년 1월 6일 BofA 증권과 JP모건 증권과 함께 총 45억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이번 발행은 2031년 만기 4.300% 채권 7억 5천만 달러, 2033년 만기 4.600% 채권 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.950% 채권 12억 5천만 달러, 2056년 만기 5.700% 채권 12억 5천만 달러로 구성된다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브로드컴의 등록신청서에 따라 발행된다.브로드컴은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영 및 부채 상환에 사용할 계획이다.또한, 2026년 1월 7일에는 2028년 만기 4.110% 및 4.150% 채권과 2027년 만기 5.050% 채권의 보유자에게 상환 통지를 발송했다.이들 채권의 상환은 2026년 1월 22일, 1월 17일, 2월 6일에 각각 이루어질 예정이다.브로드컴은 이번 채권 발행을 통해 총 44억 7,154만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.브로드컴의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 성장과 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
소파이테크놀러지스(SOFI, SoFi Technologies, Inc. )는 주식 공모를 완료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 소파이테크놀러지스가 2025년 12월 8일에 공시한 바와 같이, 2025년 12월 8일에 회사의 보통주(주당 액면가 0.0001달러)를 주당 27.50달러의 가격으로 공모하는 '기본 공모'를 완료했다.이 공모는 골드만삭스, BofA 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치뱅크 증권, 미즈호 증권 등과 체결한 인수 계약의 조건에 따라 진행됐다.인수 계약에 따라 회사는 인수인에게 공모가에서 인수 수수료를 제외한 추가 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.2026년 1월 2일, 인수인들은 이 옵션을 행사했으며, 2026년 1월 5일에 회사는 옵션에 따라 구매된 보통주의 발행 및 판매를 완료했다.이로써 공모에서 판매된 총 주식 수는 57,754,660주에 달한다.공모에 포함된 보통주는 2025년 7월 29일자의 투자설명서를 수정 및 보완한 투자설명서 보충서에 따라 제공됐다.또한, 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 이 보고서는 서명된 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
잭인더박스(JACK, JACK IN THE BOX INC )는 매각이 완료됐다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 22일(종료일), 잭인더박스는 델 타코 홀딩스(델 타코)의 매각을 완료했다.이번 거래는 잭인더박스의 자산 경량화 비즈니스 모델로의 전환을 가속화하고 재무 상태를 강화하기 위한 '잭 온 트랙' 계획의 중요한 단계로 여겨진다.잭인더박스는 이번 거래를 통해 약 119백만 달러의 대가를 받았으며, 이는 종료 후 운영 자본 및 기타 조정 사항에 따라 달라질 수 있다.거래 종료와 관련하여 잭인더박스는 약 109백만 달러를 현금으로 수령하였고, 나머지 10백만 달러는 연 8%의 이자가 붙는 21일 만기 약속어음 형태로 수령하였다.이 약속어음은 야다브의 창립자이자 CEO인 아닐 야다브에 의해 전액 보증되었다.잭인더박스의 CEO인 랜스 터커는 "델 타코의 매각은 우리의 비즈니스 모델을 단순화하고 부채를 줄이는 데 있어 의미 있는 진전을 나타낸다. 우리는 잭인더박스 브랜드를 높이고 운영 성과를 개선하여 지속 가능한 장기 성장을 이끌어내고 주주 가치를 창출하는 데 전념하고 있다. 우리는 이 전환 과정에서 팀의 파트너십에 감사하며, 델 타코 브랜드의 장에 행운이 있기를 바란다"라고 말했다.BofA 증권은 잭인더박스의 독점 재무 자문사로, 설리반 & 크롬웰 LLP는 이번 거래의 법률 자문을 맡았다. 야다브 엔터프라이즈는 이 거래에서 스티븐 M. 크리스를 법률 고문으로 두고 베이커 틸리의 자문을 받았다.잭인더박스는 샌디에이고, 캘리포니아에 본사를 두고 있으며, 잭인더박스®를 운영하고 프랜차이즈하는 레스토랑 회사로, 미국 전역에 약 2,135개의 레스토랑을 운영하고 있다. 야다브 엔터프라이즈는 잭인더박스, 데니즈, TGI 프라이데이즈를 포함하여 310개 이상의 프랜차이즈 레스토랑을 운영하고 있으며, 150개 매장을 가진 타코 카바나 브랜드와 미국 내 18개 주에 약 575개의 레스토랑을 운영하는 델 타코®를 소유하고 있다.잭인더박스는 새로운 정보의 결과로
인해빗(EHAB, Enhabit, Inc. )은 2025년 BofA 증권 홈케어 컨퍼런스에 참여하고 재무 성과를 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 인해빗이 2025년 12월 9일 오후 2시 50분 CT에 BofA 증권 홈케어 컨퍼런스에 참여할 예정이라고 발표했다.회사의 회장 겸 CEO인 바바라 제이콥스마이어와 CFO인 라이언 솔로몬이 참석하여 회사의 전략적 초점과 최근 비즈니스 발전에 대해 논의할 예정이다.특히 2026년 예상 가격 영향에 대한 업데이트도 포함될 예정이다.이와 관련된 투자자 발표 자료는 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.2025년 12월 9일 기준으로, 회사는 2025년 순 서비스 수익을 1,058백만에서 1,063백만 달러로, 조정 EBITDA를 106백만에서 109백만 달러로, 조정 주당 순이익을 0.50에서 0.56 달러로 가이던스를 제시했다.2025년 3분기까지 조정 EBITDA는 80.5백만 달러에 달하며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치이다.2025년 3분기까지의 조정 자유 현금 흐름은 64.8백만 달러로, 이는 2024년 같은 기간의 58.3백만 달러에 비해 증가한 수치이다.또한, 회사는 2026년 가격 영향으로 인해 약 6백만에서 8백만 달러의 수익 감소가 예상되며, 2025년에 재계약된 Medicare Advantage 계약으로 인해 약 2백만에서 3백만 달러의 수익 증가가 예상된다고 밝혔다.회사는 2026년에도 지속적인 성장을 위해 신규 사업 및 전략적 인수합병에 대한 투자를 확대할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장을 위한 기반이 마련되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
소파이테크놀러지스(SOFI, SoFi Technologies, Inc. )는 54,545,454주 공모를 완료했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 소파이테크놀러지스(이하 '회사')는 골드만삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치뱅크 증권, 미즈호 증권과 함께 54,545,454주의 보통주를 발행 및 판매하는 인수 계약을 체결했다.주당 가격은 27.50달러로 설정되었으며, 2025년 12월 8일에 인수자에게 모든 주식이 판매 완료됐다.인수 계약에 따라 회사는 인수자에게 추가로 8,181,818주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 자본 위치 강화, 자본 관리 효율성 증대 및 추가 성장 기회 자금 조달 등을 포함한다.공모에 대한 정보는 2025년 7월 29일자 등록신청서의 보충 prospectus에 포함되어 있다.인수 계약은 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.회사는 이번 공모를 통해 54,545,454주의 보통주를 발행했으며, 인수자들은 이 주식을 공모가로 구매했다.인수자들은 다음과 같은 수량의 주식을 인수했다: 골드만삭스 15,272,726주, BofA 증권 9,818,182주, 시티그룹 글로벌 마켓 9,818,182주, 도이치뱅크 증권 9,818,182주, 미즈호 증권 9,818,182주로 총 54,545,454주가 발행됐다.추가로 인수자들은 8,181,818주의 선택적 주식도 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
오클로(OKLO, Oklo Inc. )는 15억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 오클로는 골드만 삭스 & 코. LLC, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 모건 스탠리 & 코. LLC, 바클레이스 캐피탈, TD 증권(미국) LLC, 구겐하임 증권, B. 라일리 증권, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니와 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 오클로는 최대 15억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 판매할 수 있다.판매는 오클로의 재량에 따라 이루어지며, 판매 대행사들은 뉴욕 증권 거래소 및 기타 거래소에서 주식을 판매할 수 있다.계약에 따르면, 오클로는 판매 대행사에게 판매 가격의 최대 1.5%를 수수료로 지급하며, 특정 비용도 환급할 예정이다.이 계약은 오클로의 등록신청서에 따라 이루어지며, 오클로는 SEC에 주식 판매와 관련된 보충 설명서를 제출할 예정이다.계약의 세부 사항은 오클로의 등록신청서와 관련된 문서에 명시되어 있으며, 계약의 내용은 오클로의 주식 판매에 대한 법적 근거를 제공한다.또한, 오클로는 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 법적 의견을 받았다.이 법적 의견은 델라웨어 주의 일반 회사법 및 미국 연방법에 기반하고 있다.관할권의 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.오클로는 이 법적 의견서를 2025년 12월 4일 SEC에 제출할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 12월 3일에 공모채 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, 셀라니즈와 그 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 BofA 증권과 함께 공모채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 발행자는 2031년 만기 7.000% 고급채권 6억 달러와 2034년 만기 7.375% 고급채권 8억 달러를 발행할 예정이다.이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 31일에 셀라니즈가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서에 따라 진행된다.발행자는 이 채권의 순수익을 사용하여 5년 만기 대출 계약의 미상환 잔액을 상환하고, 2025년 12월 2일에 발표된 2027년 만기 6.665% 고급채권과 2028년 만기 6.850% 고급채권의 일부를 매입하는 데 사용할 예정이다.또한 일반 기업 운영 자금으로도 활용할 계획이다.채권은 2011년 5월 6일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되며, 발행자는 이 채권을 Cede & Co.의 명의로 전자 등록 형태로 발행할 예정이다.채권의 원금, 프리미엄 및 이자는 셀라니즈와 그 자회사들이 공동으로 보증할 예정이다.셀라니즈는 SEC에 제출한 등록신청서와 관련된 모든 문서가 법적 요건을 충족한다고 밝혔다.또한, 셀라니즈는 2024년 12월 31일 기준으로 자본 구조가 안정적이며, 발행 후에도 재무 건전성을 유지할 것이라고 강조했다.이번 채권 발행은 셀라니즈의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대되며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 보인다.셀라니즈는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 100억 달러 이상이며, 부채 비율이 낮아 재무 건전성이 양호하다.이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
케스트라메디컬테크놀로지스(KMTS, KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. )는 690만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 케스트라메디컬테크놀로지스(이하 '회사')는 BofA 증권, Piper Sandler & Co., J.P. Morgan 증권 LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 690만 주의 보통주를 발행하는 인수 계약을 체결했다.보통주의 액면가는 주당 1.00달러이며, 공모가는 주당 23.00달러로 설정됐다.이 공모에서 제공되는 보통주 총 수량에는 인수인들이 추가로 구매할 수 있는 90만 주가 포함되어 있으며, 이는 인수인들의 옵션 행사에 따른 것이다.공모는 2025년 12월 4일에 종료됐다.회사는 이 공모를 통해 약 1억 4,840만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 관련 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 판매 및 마케팅 활동 지원, 상업화 추진, 연구 개발 및 임상 연구 자금 지원, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있으며, 계약의 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.이 계약의 내용은 투자자와 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함됐으며, 회사 및 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도는 없다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해 특정 날짜에만 이루어졌으며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.이 계약의 요약은 인수 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.Item 9.01 재무제표 및 전시물. (d) 전시물. 전시물 번호 설명 1.1 2025년 12월 2일 케스트라메디컬테크놀로지스, BofA 증권, Piper Sandler & Co., J.P. Morgan 증권 LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC 간
옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. )은 신규 채권을 발행했고 등록권 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 옴니컴이 2025년 12월 2일에 발행한 등록권 계약에 따라, BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스 파고 증권, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, HSBC 증권과 함께 신규 채권 발행을 위한 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 8월 11일에 발표된 제안서 및 동의 요청서에 따라 이루어졌다.제안서에서는 옴니컴이 4.650% 2028년 만기 노트, 4.750% 2030년 만기 노트, 2.400% 2031년 만기 노트, 5.375% 2033년 만기 노트, 3.375% 2041년 만기 노트, 5.400% 2048년 만기 노트(이하 '구 IPG 노트')를 교환하기 위한 제안을 포함하고 있다.이 교환은 옴니컴의 신규 채권(이하 '신규 옴니컴 노트')으로 이루어지며, 만기일과 이자율이 동일하다.계약의 체결은 원래의 교환 제안의 성사 조건 중 하나이다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.1. 정의: 계약서에서 사용되는 주요 용어의 정의가 포함되어 있다.2. 등록: 옴니컴은 등록을 위해 SEC에 등록신청서를 제출하고, 교환 제안이 법적으로 허용되는 한, 교환 제안을 실시할 의무가 있다.3. 비용: 옴니컴은 등록과 관련된 모든 비용을 부담한다.4. 면책: 옴니컴은 등록신청서에 포함된 정보의 진실성에 대해 면책을 제공한다.5. 기타 조항: 계약의 수정, 통지, 후속 조치에 대한 조항이 포함되어 있다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 규율되며, 모든 당사자는 계약의 조건을 준수해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노던트러스트(NTRSO, NORTHERN TRUST CORP )는 4.150% 및 5.117% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 노던트러스트가 5억 달러 규모의 4.150% 만기 2030년 채권(이하 '선순위 채권')과 7억 5천만 달러 규모의 5.117% 고정-고정 비율 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행했다.이 채권들은 2025년 11월 12일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수자는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 시버트 윌리엄스 샹크 등이다.선순위 채권은 2017년 5월 8일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제7차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.후순위 채권은 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제8차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.선순위 채권은 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.선순위 채권의 만기는 2030년 11월 19일이며, 연 4.150%의 이자율로 발행되어 매년 5월 19일과 11월 19일에 이자가 지급된다.후순위 채권은 후순위 무담보 채무로, 회사의 예금자 및 일반 채권자보다 후순위로 위치한다.후순위 채권의 만기는 2040년 11월 19일이며, 초기 고정 이자율은 연 5.117%이다.2035년 11월 19일 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 105 베이시스 포인트가 추가된 고정 이자율이 적용된다.후순위 채권은 2035년 11월 19일에 전액 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권들은 2025년 10월 22일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.노던트러스트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 노던트러스트의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨
오토네이션(AN, AUTONATION, INC. )은 2025년 11월 14일 4.450% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오토네이션이 2025년 11월 14일, 2029년 만기 4.450% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2025년 11월 10일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 미즈호 증권, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권이 포함된다.채권은 총액의 99.846%에 발행되었으며, 만기 수익률은 4.499%로 나타났다.채권은 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식 등록신청서에 따라 판매되었다.인수인 중 일부는 오토네이션의 신용 계약에 따라 대출자 및 에이전트 역할을 수행하고 있으며, 오토네이션의 상업 어음의 일부를 보유할 수 있다.채권은 2010년 4월 14일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 14일자로 보충 계약이 체결되었다.채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 7월 15일이다.채권은 오토네이션의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 부채에 대해 구조적으로 하위 채무로 간주된다.보충 계약에는 오토네이션이 특정 담보를 설정하거나 가정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.인수 계약, 기본 계약, 보충 계약 및 글로벌 노트 양식은 각각 본 문서의 부록으로 제출되었다.이 계약의 조항은 요약된 형태로 제공되며, 해당 계약의 조항에 대한 전체 내용은 계약서에 명시된 조항을 참조해야 한다.오토네이션의 재무 상태는 현재 6억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 확보한 상태이며, 이는 향후 운영 자금 및 부채 상환에 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
일루미나(ILMN, ILLUMINA, INC. )는 5억 달러 규모의 4.750% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 일루미나가 골드만 삭스 & 코 LLC 및 BofA 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.750% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 되며, 발행은 2025년 11월 25일에 완료될 예정이다.일루미나는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2025년 12월 12일 만기인 5.800% 채권의 상환 및 소마로직 인수와 관련된 비용 지불이 포함될 수 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출된 S-3 양식의 등록명세서에 따라 발행된다.등록명세서는 2024년 9월 4일에 SEC에 제출되었으며, 일루미나는 이번 인수 계약을 현재 보고서의 일부로 제출하고 있다.인수 계약의 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.일루미나는 이번 채권 발행을 통해 총 5억 달러의 자금을 조달할 계획이며, 인수자들은 다음과 같다.골드만 삭스 & 코 LLC, BofA 증권, JP모건 증권 LLC, BNP 파리바 증권, U.S. 뱅코프 투자, 미즈호 증권 USA LLC, 아카데미 증권, 루프 캐피탈 마켓 LLC. 각 인수자가 구매할 채권의 금액은 다음과 같다.골드만 삭스 & 코 LLC 1억 1천만 달러, BofA 증권 1억 1천만 달러, JP모건 증권 LLC 7천 125만 달러, BNP 파리바 증권 7천 125만 달러, U.S. 뱅코프 투자 4천 250만 달러, 미즈호 증권 USA LLC 4천 250만 달러, 아카데미 증권 5백만 달러, 루프 캐피탈 마켓 LLC 4천 750만 달러이다.일루미나는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.현재 일루미나의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 기업의 재무적 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약
CBRE그룹(CBRE, CBRE GROUP, INC. )은 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, CBRE Services, Inc.는 웰스파고 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권과 함께 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2033년 만기이며, 발행 가격은 99.813%로 설정됐다.채권의 순발행 수익금은 Pearce Services, LLC 인수와 기타 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.이 계약은 2025년 11월 13일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 4.900%이며, 이자는 2026년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.발행된 채권은 CBRE그룹의 보증을 받으며, 보증은 선순위 무담보 형태로 제공된다.이번 채권 발행은 CBRE Services, Inc.의 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 이는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 포함되어 있다.아래는 이번 채권 발행에 참여한 주요 인수인 목록이다.인수인 이름과 채권의 원금은 다음과 같다.웰스파고 증권은 131,250,000달러, BofA 증권은 112,500,000달러, 시티그룹 글로벌 마켓은 112,500,000달러, JP모건 증권은 112,500,000달러, HSBC 증권은 63,750,000달러, 스코샤 캐피탈은 63,750,000달러, NatWest 마켓 증권은 63,750,000달러, ING 금융 시장은 30,000,000달러, U.S. 뱅크 투자도 30,000,000달러, 모건 스탠리는 11,250,000달러, 스탠다드 차타드 은행은 11,250,000달러, CBRE 캐피탈 어드바이저스는 7,500,000달러로 총합계는 750,000,000달러이다.CBRE Services, Inc.는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 기업의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.현재
