퍼스트시티즌스뱅크셰어스(FCNCP, FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ )는 5.600% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 퍼스트시티즌스뱅크셰어스가 6억 달러 규모의 5.600% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 등록된 S-3 양식에 따라 공개적으로 판매되었다.채권의 발행은 2020년 3월 4일에 체결된 후순위 채무 증권 계약에 따라 이루어졌고, 2025년 9월 5일에 체결된 제3차 보충 계약에 의해 보완되었다.채권의 판매는 BofA 증권과 모건 스탠리 & 코가 대표하는 여러 인수인들과의 인수 계약에 따라 진행되었다.채권의 이자는 발행일로부터 2030년 9월 5일까지 연 5.600%의 고정금리로 지급되며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 185 베이시스 포인트를 더한 금리로 지급된다.이 채권은 미국 연방준비제도의 자본 적정성 규정에 따라 Tier 2 자본으로 간주될 예정이다.채권의 만기일은 2035년 9월 5일이며, 이자는 매년 3월 5일과 9월 5일에 지급된다.채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 이 채권은 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 조기 상환이 가능하다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 5.131% 노트를 발행했고 관련 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 오티스월드와이드가 5.131% 노트(2035년 만기) 총 5억 달러를 발행했다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 24일에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.오티스월드와이드는 2025년 9월 2일에 SEC에 최종 조건을 포함한 투자설명서를 제출했다.노트의 발행과 판매와 관련하여, 오티스월드와이드는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스와 인수계약을 체결했다.이 계약은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출됐다.노트는 2020년 2월 27일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 9월 4일에 보충 계약이 체결됐다.노트의 순발행 수익은 약 4억 9,520만 달러로 추정되며, 이 자금은 2026년 3월 18일 만기인 0.370% 노트 상환에 사용될 예정이다.노트는 연 5.131%의 이자를 지급하며, 매년 3월 4일과 9월 4일에 이자가 지급된다.2035년 6월 4일 이전에 오티스월드와이드는 노트를 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, 통제 변경 사건 발생 시, 각 노트 보유자는 회사에 노트를 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.노트는 무담보, 비우선적 의무로, 회사의 기존 및 미래의 무담보, 비우선적 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.노트는 최소 2,000달러의 액면가로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.오티스월드와이드는 노트의 발행과 관련하여 특정 제한을 두고 있으며, 이는 추가 담보를 설정하거나 근본적인 변경을 하는 능력을 제한한다.현재 오티스월드와이드의 재무상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자금 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
해밀턴레인(HLNE, Hamilton Lane INC )은 528,705주 공모주를 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 해밀턴레인(이하 '회사')과 해밀턴레인 어드바이저스, L.L.C.(이하 'HLA'), 그리고 판매 주주가 BofA 증권(이하 '인수인')과 함께 528,705주에 달하는 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)의 매각에 관한 인수 계약을 체결했다.인수인은 주당 146.51달러의 가격으로 주식을 인수하기로 했으며, 이 공모는 2025년 9월 4일에 종료됐다.회사는 378,705주를 발행 및 판매했으며, 판매 주주는 150,000주를 판매했다.이 공모를 통해 회사는 5548만 달러의 순수익을 올렸고, 판매 주주는 2198만 달러의 순수익을 올렸다.회사
미네랄리스쎄라퓨틱스(MLYS, Mineralys Therapeutics, Inc. )는 주식 공모를 중단했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 미네랄리스쎄라퓨틱스가 BofA 증권과 에버코어 그룹에 서면 통지를 전달했다.이 통지에서는 2024년 4월 11일자 주식 공모 보충 설명서의 사용을 중단하고 종료한다고 밝혔다.해당 보충 설명서는 2024년 3월 21일에 체결된 ATM 주식 공모 판매 계약에 따라 발행될 수 있는 미네랄리스쎄라퓨틱스의 보통주와 관련이 있다.회사는 새로운 보충 설명서가 증권거래위원회에 제출될 때까지 판매 계약에 따라 보통주를 판매하지 않을 것이라고 전했다.그러나 판매 계약은 여전히 유효하다.판매 계약의 사본은 2024년 3월 21일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 S-3 등록신청서의 부록 1.2로 제출되었다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트인더스트리얼리얼티트러스트(FR, FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC )는 8억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 퍼스트인더스트리얼리얼티트러스트(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 퍼스트인더스트리얼 L.P.와 함께 8억 달러(약 1천 1백억 원) 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약은 회사가 최대 1,600만 주의 보통주를 판매할 수 있도록 하는 내용이다.보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이다.이 계약은 '2025 배급 계약'으로 불리며, 여러 판매 대리인과 함께 진행된다.판매 대리인으로는 웰스파고 증권, BofA 증권, BTIG, 시티그룹 글로벌 마켓, 제프리스, JP모건 증권 등이 포함된다.회사는 이 계약을 통해 자금을 조달하여 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.자금 사용 목적에는 부동산의 인수 및 개발, 부채 상환 등이 포함된다.각 배급 계약의 유효 기간은 2028년 5월 7일까지이며, 모든 주식이 판매되면 조기 종료될 수 있다.또한, 회사는 판매 대리인에게 판매 가격의 2.0%를 초과하지 않는 수수료를 지급할 예정이다.이 계약은 2025년 8월 21일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 등록 명세서에 따라 진행된다.회사는 2023년 8월 19일에 종료된 기존의 11개 배급 계약을 종료한 후 이번 배급 계약을 체결했다.2023년 배급 계약은 회사가 8억 달러 또는 최대 1,600만 주의 보통주를 판매할 수 있도록 허용하는 내용이었다.회사의 재무 상태는 현재 8억 달러의 자금을 조달할 수 있는 기회를 가지며, 이는 부동산 인수 및 개발, 부채 상환 등 다양한 기업 목적에 사용될 예정이다.이러한 자금 조달은 회사의 성장과 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 0% 전환 우선채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 센트러스에너지가 총 8억 5백만 달러 규모의 0% 전환 우선채권을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, BofA 증권과 JP모건 증권이 초기 구매자 역할을 맡았다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 비공식적으로 제공되었으며, 등록되지 않은 상태로 미국 내에서 판매될 수 없다.채권의 발행과 관련하여 센트러스에너지는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와 신탁 계약을 체결했다.이 채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 만기일은 2032년 8월 15일이다.채권의 순발행 수익은 약 7억 8,210만 달러로, 회사의 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권 보유자는 2032년 5월 15일 이전 영업일에 비즈니스 종료 시점까지 언제든지 채권을 전환할 수 있으며, 전환 비율은 1,000달러당 4.3551주로 설정되어 있다.또한, 근본적인 변화가 발생할 경우, 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.이 채권은 2029년 8월 20일 이후에만 회사의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있다.이와 관련된 모든 조건은 신탁 계약에 명시되어 있다.현재 센트러스에너지는 8억 5백만 달러의 채권을 발행했으며, 이 채권은 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
패키징코퍼레이션오브아메리카(PKG, PACKAGING CORP OF AMERICA )는 5.200% 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 패키징코퍼레이션오브아메리카(이하 '회사')는 2025년 8월 15일에 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권의 총액은 5억 달러로, 2035년 만기이다.회사는 이 채권을 발행하기 위해 BofA 증권, Mizuho 증권 USA LLC, U.S. 뱅코프 투자사와 함께 인수 계약을 체결했다.인수 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.채권의 순발행 수익금은 약 4억 9,510만 달러로 예상되며, 이는 Greif, Inc.의 컨테이너 보드 사업 인수 및 관련 거래 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.채권은 2025년 8월 15일부터 이자를 연 5.200%로 지급하며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.또한, 회사는 2035년 5월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 또는 현재 가치 중 더 높은 금액으로 설정된다.만약 Greif 인수가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않으면, 회사는 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이 채권은 등록된 증권으로만 발행되며, 최소 2,000달러의 단위로 발행된다.회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 위해 Mayer Brown LLP를 고용했으며, 이들은 채권이 적법하게 발행될 것이라는 의견서를 제출했다.이 채권은 2025년 8월 15일에 발행될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
TXNM에너지(TXNM, TXNM ENERGY INC )는 주식 배급 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, TXNM에너지(이하 '회사')는 BofA 증권, MUFG 증권 아메리카스, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(이하 '판매 대리인') 및 뱅크 오브 아메리카, MUFG 증권 EMEA, 캐나다 왕립은행, 노바 스코샤 은행(이하 '선물 구매자')와 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 최대 2억 달러의 보통주(이하 '주식')를 판매할 수 있다.주식의 판매는 뉴욕 증권 거래소에서 직접 이루어지거나 시장 조성자 또는 전자 통신 네트워크를 통해 이루어질 수 있으며, 회사와 판매 대리인이 서면으로 합의한 기타 방법을 포함한다.실제 판매는 시장 상황, 회사의 보통주 거래 가격, 자본 필요성 및 자금 조달의 적절한 출처에 대한 회사의 결정 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.회사는 판매 대리인을 통해 주식을 발행 및 판매하는 것 외에도 선물 구매자와의 별도 서신 계약에 따라 선물 주식 구매 거래를 체결할 수 있다.각 선물 계약에 따라 해당 선물 구매자는 제3자로부터 주식을 차입하고, 판매 대리인을 통해 주식을 판매하여 해당 선물 계약을 헤지할 수 있다.회사는 선물 판매자가 차입한 보통주 판매로부터 수익을 받지 않는다.회사는 선물 계약의 물리적 정산이 이루어질 때 주식 판매로부터 수익을 받을 것으로 예상하며, 이 경우 회사는 특정 조정에 따라 해당 선물 계약에 따라 주식 수에 선물 판매 가격을 곱한 금액의 순현금을 받을 것으로 기대한다.회사는 선물 계약을 현금 정산 또는 순 주식 정산으로 선택할 수 있으며, 이 경우 회사는 수익을 받지 못할 수 있다.주식의 판매는 회사의 등록 명세서에 따라 이루어지며, 이는 2025년 2월 28일에 증권 거래 위원회에 제출되어 자동으로 효력이 발생했다.회사는 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 판매 대리인에게 최대 2%의 수수료를 지급할 예정이다
카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 6억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 카디널헬스가 골드만삭스, BofA 증권, 웰스파고 증권과 함께 6억 달러 규모의 4.500% 채권(2030년 만기)과 4억 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 카디널헬스가 미국 증권거래위원회에 제출한 유효한 등록신청서(Form S-3ASR, 등록번호 333-289513)에 따라 진행됐다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 전체 내용은 해당 문서에서 확인할 수 있다.인수 계약의 요약은 완전한 내용을 대체하지 않으며, 계약의 전체 텍스트에 의해 제한된다.카디널헬스는 2030년 만기 채권으로 6억 달러를 발행하며, 이 중 4억 달러는 2035년 만기 채권으로 발행된다.인수인들은 각각의 채권에 대해 다음과 같은 금액을 인수하기로 합의했다.인수인, 2030년 만기 채권 인수 금액, 2035년 만기 채권 인수 금액골드만삭스, 150,006,000, 100,000,000BofA 증권, 90,000,000, 60,000,000웰스파고 증권, 90,000,000, 60,000,000바클레이스, 73,998,000, -JP모건 증권, 73,998,000, -MUFG 증권, 73,998,000, -도이치뱅크 증권, -, 37,000,000HSBC 증권, -, 37,000,000PNC 캐피탈 마켓, -, 37,000,000스코샤 캐피탈, -, 37,000,000헌팅턴 증권, 12,000,000, 8,000,000스탠다드 차타드 은행, 12,000,000, 8,000,000트루이스트 증권, 12,000,000, 8,000,000U.S. 뱅코프 투자, 12,000,000, 8,000,000총계, 600,000,000, 400,000,000카디널헬스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 인수 계약에 따른 비용 및 일반 기업 운영에
볼(BALL, BALL Corp )은 7억 5천만 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 인디애나주에 본사를 둔 볼이 BofA 증권과 함께 여러 인수인들과의 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 2033년 만기 5.500% 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모를 위한 것으로, 2025년 8월 14일에 마감될 예정이다.채권은 2025년 5월 7일에 발행된 기본 등록 명세서와 2025년 8월 7일에 발행된 보충 명세서에 따라 제공된다.인수 계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건이 포함되어 있으며, 볼과 보증인, 인수인 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.볼은 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 부채 재융자 또는 상환을 포함할 수 있다.특히, 볼은 미국 달러 및 통화 회전 신용 시설의 미지급 대출을 상환할 예정이다.인수 계약의 구체적인 내용은 현재 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.볼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.볼은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 통해 부채를 상환하고, 향후 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.이번 채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다.- 발행 금액: 7억 5천만 달러- 이자율: 5.500%- 만기일: 2033년 9월 15일- 공모 가격: 100.000%- 만기 수익률: 5.500%- 이자 지급일: 2026년 1월 1일 및 7월 1일- 사용 목적: 일반 기업 목적, 부채 재융자 및 상환 포함볼은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고, 향후 기업 성장에 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸헬스케어REIT(AHR, American Healthcare REIT, Inc. )은 10억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 아메리칸헬스케어REIT와 아메리칸헬스케어REIT 홀딩스, LP(운영 파트너십)는 BofA 증권, Barclays 캐피탈, Citigroup 글로벌 마켓, Citizens JMP 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국), Fifth Third 증권, KeyBanc 캐피탈 마켓, 모건 스탠리 & Co., RBC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 트루이스트 증권과 함께 ATM 주식 판매 계약을 체결했다.이 계약은 최대 10억 달러 규모의 보통주를 판매하는 내용을 담고 있다.계약 체결과 동시에, 아메리칸헬스케어REIT는 2024년 11월 18일에 체결된 이전의 시장 판매 프로그램을 종료했다.판매되는 주식은 아메리칸헬스케어REIT의 보통주로, 주당 액면가 0.01 달러이다.주식의 실제 판매는 시장 상황, 보통주의 거래 가격, 자본 필요성 및 자금 조달의 적절한 출처에 대한 결정에 따라 달라질 수 있다.계약에 따라, 에이전트는 특정 수량의 주식을 판매할 의무가 없지만, 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 판매를 시도할 것이다.에이전트는 판매된 모든 주식의 총 판매 가격의 2.0%를 초과하지 않는 수수료를 받을 권리가 있다.아메리칸헬스케어REIT는 판매로 발생한 순수익을 운영 파트너십에 기여할 계획이며, 이는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 계약은 2025년 8월 8일에 체결된 ATM 주식 판매 계약에 따라 진행되며, SEC에 제출된 등록 명세서에 포함된 내용에 따라 이루어진다.현재 아메리칸헬스케어REIT의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 판매를 통해 추가 자본을 확보하여 기업의 성장과 운영에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
MDU리소시즈그룹(MDU, MDU RESOURCES GROUP INC )은 4억 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, MDU리소시즈그룹(이하 '회사')은 웰스파고 증권 LLC(이하 '웰스파고') 및 BofA 증권 LLC(이하 'BofA 증권')와 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.이 계약은 회사의 보통주(주당 액면가 1.00달러)의 발행, 제안 및 판매와 관련이 있으며, 총 판매 가격은 최대 4억 달러에 이를 수 있다.회사는 이 주식을 법적으로 허용된 방법으로 시장에서 판매할 수 있으며, 이는 1933년 증권법의 규정에 따라 '시장 내 판매'로 정의된다.주식은 뉴욕 증권 거래소에서 거래되며, 회사는 주식의 판매 시점에 유효한 시장 가격으로 판매할 수 있다.배급 계약에 따라 회사는 웰스파고 및 BofA 증권과 함께 주식의 판매를 진행할 수 있으며, 판매 금액 및 시점은 회사의 결정에 따라 달라질 수 있다.실제 판매는 시장 상황, 보통주의 거래 가격 및 자금 조달의 적절한 출처에 대한 회사의 판단에 따라 달라질 수 있다.회사는 또한 Forward Purchasers와의 선도 판매 계약을 체결할 수 있으며, Forward Purchasers는 회사의 요청에 따라 주식을 차입하여 판매할 수 있다.Forward 판매 가격은 차입된 주식의 판매 가격에 따라 결정되며, 이 가격은 조정될 수 있다.회사는 Forward Seller에 의해 차입된 주식의 판매로부터 초기 수익을 받지 않으며, Forward 판매 계약의 물리적 결제 시 주식의 발행 및 전달을 통해 현금을 받을 수 있다.회사는 배급 계약에 따라 모든 주식 판매에 대해 최대 1.0%의 수수료를 지급하며, 판매 후 발생하는 비용을 차감한 나머지 금액이 회사의 순수익이 된다.회사는 웰스파고 및 BofA 증권과의 거래 외에도, 이들 기관과의 관계에서 발생할 수 있는 다양한 투자은행, 자문, 일반 금융 및 상업 거래를 수행할 수 있으며, 이에 대한 관례적인
피피엘코퍼레이션(PPL, PPL Corp )은 모기지 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 루이빌 가스 및 전기 회사(Louisville Gas and Electric Company, 이하 LG&E)는 2025년 8월 4일, BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권과 함께 7억 달러 규모의 5.850% 모기지 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년 만기이며, LG&E는 2025년 8월 13일경에 발행할 예정이다.LG&E는 이 채권의 순수익을 사용하여 3.300% 시리즈 모기지 채권 3억 달러를 상환하고, 단기 부채를 상환하며, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.LG&E의 등록신청서는 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식으로 등록되어 있으며, 등록번호는 333-277140-02이다.계약서의 사본은 본 보고서의 부록 1(a)에 첨부되어 있다.켄터키 유틸리티 회사(Kentucky Utilities Company, 이하 KU) 또한 같은 날, BofA 증권, 골드만 삭스, J.P. 모건 증권, 스코샤 캐피탈과 함께 7억 달러 규모의 5.850% 모기지 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.KU는 이 채권을 2025년 8월 13일경에 발행할 예정이다.KU는 이 채권의 순수익을 사용하여 3.300% 시리즈 모기지 채권 2억 5천만 달러를 상환하고, 단기 부채를 상환하며, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.KU의 등록신청서는 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식으로 등록되어 있으며, 등록번호는 333-277140-01이다.계약서의 사본은 본 보고서의 부록 1(b)에 첨부되어 있다.LG&E와 KU는 각각 7억 달러 규모의 모기지 채권을 발행하며, 이 채권들은 2055년 8월 15일에 만기된다.두 회사 모두 발행된 채권의 수익을 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.LG&E는 3억 달러 규모의 3.300% 시리즈 모기지 채권을 상환할 계획이며, KU는 2억 5천만
