TD시넥스(SNX, TD SYNNEX CORP )는 5억 5천만 달러 규모의 4.300% 선순위 채권과 6억 달러 규모의 5.300% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, TD시넥스는 BofA 증권, HSBC 증권(미국), 스코샤 캐피탈(미국), 웰스파고 증권과 함께 2029년 만기 4.300% 선순위 채권 5억 5천만 달러 및 2035년 만기 5.300% 선순위 채권 6억 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 10월 10일에 마감될 예정이다.인수 계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 마감 조건 및 종료 조항을 포함하고 있다.인수 계약의 전체 내용은 이 문서의 부록으로 첨부되어 있다. TD시넥스는 2025년 10월 10일에 마감될 예정인 이 채권을 통해 자금을 조달할 계획이다.이 채권은 2021년 8월 9일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2029년 및 2035년 만기 채권의 특정 조건은 각각 2025년 10월 10일에 체결될 제6차 및 제7차 보충 신탁 계약에 의해 설정된다.이 채권은 DTC(예탁결제원)의 명의로 등록되어 전자 방식으로 전달될 예정이다. TD시넥스는 2025년 10월 7일에 SEC에 제출한 자동 선반 등록 명세서에 따라 이 채권을 공모할 예정이다.이 등록 명세서는 제출 시점에 유효하며, 관련된 모든 문서와 함께 제공된다.이 채권의 발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. TD시넥스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 특정 용도로 사용할 계획이다.또한, 인수 계약에 따라 TD시넥스는 인수자들에게 모든 관련 문서와 정보를 제공할 의무가 있다.인수자들은 이 채권의 발행과 관련하여 필요한 모든 법적 및 규제 요건을 준수해야 한다. 현재 TD시넥스는 2025년 10월 8일 기준으로 재무 상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 예정이다.이번 채권 발행은 TD시넥스의 재무 구
엑셀에너지(XEL, XCEL ENERGY INC )는 6.25% 후순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 엑셀에너지(엑셀에너지 주식회사)는 총 9억 달러 규모의 6.25% 후순위 채권(시리즈 2085)을 발행했다.이 채권은 2025년 9월 29일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수인은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권이 포함된다.채권은 2025년 10월 1일에 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행되며, 2025년 10월 7일에 보충 계약이 체결됐다.채권의 만기는 2085년 10월 15일로 설정되었으며, 이자 지급은 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일에 이루어진다.이자율은 연 6.25%로, 최초 이자 지급일은 2026년 1월 15일이다.채권의 발행은 미국 증권법에 따라 등록된 증권으로, 등록 번호는 333-278797이다.법률 자문을 맡은 존스 데이(Jones Day)는 이 채권이 유효하고 구속력 있는 의무라고 밝혔다.이들은 또한 채권 발행과 관련된 세금 문제에 대한 의견을 제공하며, 세금 관련 사항은 미국 연방 소득세에 국한된다.이들은 발행된 채권이 세금 공제 가능성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음을 경고하며, 세금 관련 법률의 변경 가능성에 대해 언급했다.엑셀에너지는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 투자 계획을 지원할 예정이다.이 채권의 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 장기적인 성장 전략을 추진하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 로얄캐리비안크루즈(이하 '회사')는 2036년 만기 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 15억 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 9월 22일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 골드만삭스, 모건스탠리 등이다.채권은 2006년 7월 31일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 1일에 체결된 제4차 보충 계약(이하 '제4차 보충 계약')에 의해 보완됐다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-277554이다.회사는 이번 공모를 통해 약 14억 8,400만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 Celebrity Xcel의 인도 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다. 또한, 남은 순수익은 기존 부채를 상환하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.채권의 이자는 2025년 10월 1일부터 연 5.375%의 비율로 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 채권의 만기는 2036년 1월 15일이다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 이루었으며, 향후에도 지속적인 성장을 도모할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 더욱 강화될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
도미니언에너지(D, DOMINION ENERGY, INC )는 2025년 시리즈 A 및 B 주니어 서브오디네이티드 노트를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 도미니언에너지가 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 트루이스트 증권과 함께 2025년 시리즈 A 및 B 주니어 서브오디네이티드 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.총 6억 2,500만 달러 규모의 시리즈 A 및 B 노트가 발행되며, 각각 2056년 만기이다.시리즈 A 노트는 2025년 8월 6일 발행된 8억 2,500만 달러 규모의 기존 시리즈 A 노트와 단일 시리즈를 형성한다.시리즈 B 노트는 2025년 8월 6일 발행된 7억 달러 규모의 기존 시리즈 B 노트와 단일 시리즈를 형성한다.이 노트들은 1933년 증권법에 따라 등록된 주니어 서브오디네이티드 노트로, 2023년 2월 21일에 효력이 발생한 등록신청서에 따라 발행된다.인수 계약의 세부 사항은 2025년 10월 1일에 마감될 예정이다.또한, 도미니언에너지는 2025년 10월 1일에 2025년 시리즈 A 및 B 주니어 서브오디네이티드 노트의 발행과 관련하여 세금 관련 법률 자문을 제공받았다.이 자문은 미국 연방 소득세 법률에 대한 법적 결론을 포함하며, 관련 세금 결과에 대한 논의는 정확하다.그러나 이 논의는 주니어 서브오디네이티드 노트 보유자에게 적용되는 모든 세금 결과를 다루지 않으며, 특정 세금 결과에 한정된다.도미니언에너지는 이 노트의 발행과 관련하여 법률 자문을 받았으며, 이 자문은 도미니언에너지가 발행하는 주니어 서브오디네이티드 노트와 관련된 법적 사항을 다룬다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프랙틸헬스(GUTS, FRACTYL HEALTH, INC. )는 6천만 달러 규모의 공모주 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 프랙틸헬스(프랙틸헬스 주식회사, Nasdaq: GUTS)는 2025년 9월 26일, 6천만 주의 보통주를 주당 1.00달러에 발행하는 공모주 가격을 발표했다.이번 공모는 프랙틸헬스가 전량 발행하며, 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 6천만 달러로, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 9월 29일경에 마감될 예정이다.BofA 증권과 Evercore ISI가 공동 주관사로 참여하며, Ladenburg Thalmann이 주관사로 활동한다.이번 공모와 관련된 유가증권에 대한 선반 등록 명세서는 2025년 3월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 3월 18일에 효력이 발생했다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서의 사본은 BofA 증권 또는 Evercore Group L.L.C.에 요청하여 받을 수 있다.이 보도자료는 유가증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 유가증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 상태에서 이루어질 수 없다.프랙틸헬스는 대사 질환 치료를 위한 혁신적인 접근 방식을 개발하는 대사 치료 회사로, 비만 및 제2형 당뇨병(T2D)의 근본 원인을 치료하는 데 중점을 두고 있다.프랙틸헬스는 33개의 미국 특허와 약 40개의 미국 출원 중인 특허를 포함한 강력하고 성장하는 지적 재산 포트폴리오를 보유하고 있다.이 회사는 매사추세츠주 벌링턴에 본사를 두고 있다.프랙틸헬스의 사업에 대한 위험은 SEC 제출 문서에 자세히 설명되어 있으며, 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서(Form 10-K) 및 2025년 6월 30일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)
알리안트에너지(LNT, ALLIANT ENERGY CORP )는 5.750% 주니어 후순위 채권 7억 2,500만 달러 발행 가격을 결정했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 알리안트에너지(증권 코드: LNT)는 5.750% 주니어 후순위 채권 7억 2,500만 달러의 공모 발행 가격을 결정했다.이 주니어 후순위 채권은 2056년 4월 1일 만기된다.알리안트에너지는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 사용하여 미지급 상업어음 감소, 장기 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모의 마감은 2025년 9월 26일로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.이번 공모는 BofA 증권, MUFG 증권 아메리카스, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스 & Co. LLC, JP모건 증권 LLC, 미즈호 증권 USA LLC 및 웰스 파고 증권 LLC가 공동 주관사로 참여하여 마케팅되었다.이번 공모는 알리안트에너지가 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록 명세서의 일부로서, 해당 명세서에 포함된 보충 설명서 및 동반 설명서에 따라 이루어진다.이 문서의 사본은 BofA 증권에 전화하여 무료로 요청할 수 있으며, SEC 웹사이트에서도 전자 사본을 확인할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.이 보도 자료에 제공된 모든 정보는 현재 날짜 기준으로 유효하다.법률에 의해 요구되지 않는 한, 알리안트에너지는 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸일렉트릭파워(AEP, AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC )는 5.800% 및 6.050% 주니어 서브오디네이티드 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 아메리칸일렉트릭파워 회사는 BofA 증권, 골드만삭스, 미즈호 증권, 모건스탠리 및 트루이스트 증권과 함께 5.800% 고정-고정 리셋 비율 주니어 서브오디네이티드 채권 시리즈 C(총 1,100,000,000 달러)와 6.050% 고정-고정 리셋 비율 주니어 서브오디네이티드 채권 시리즈 D(총 900,000,000 달러)를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2056년에 만기된다.2025년 9월 25일, 아메리칸일렉트릭파워는 뉴욕 멜론 신탁회사를 수탁자로 하여 주니어 서브오
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 로얄캐리비안크루즈(이하 회사)는 BofA 증권, 골드만삭스 및 모건스탠리와 함께 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2036년에 만기가 되며, 공모는 2025년 10월 1일에 마감될 예정이다.인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있으며, 계약의 전체 내용은 별첨된 문서에서 확인할 수 있다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 유명 크루즈선인 Celebrity Xcel의 인도 자금으로 사용할 계획이다.남은 자금은 기존 부채를 상환하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.회사가 발행할 채권의 주요 조건은 다음과 같다.채권의 총 발행액은 15억 달러이며, 이자율은 5.375%이다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 최초 지급일은 2026년 1월 15일이다.만기일은 2036년 1월 15일로 설정되어 있다.채권의 초기 공모가는 99.852%이며, 발행가는 99.202%로 설정됐다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 향후 사업 확장 및 재무 구조 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.회사는 이번 채권 발행을 통해 15억 달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 예상된다.또한, 회사는 2025년 9월 22일 기준으로 5.375%의 이자율을 적용받는 선순위 채권을 발행함으로써, 향후 2036년까지 안정적인 자금 조달을 이어갈 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, FSKKR캐피탈이 총 4억 달러 규모의 6.125% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 FSKKR캐피탈, FS/KKR 어드바이저 LLC, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, ING 금융 시장 LLC, JP모건 증권 LLC, KKR 캐피탈 마켓 LLC, SMBC 니코 증권 아메리카, Truist 증권 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.이 채권은 2031년 만기이며, 인수 계약의 세부 사항은 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.채권 발행은 FSKKR캐피탈의 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회에 제출된 문서로, 2025년 9월 18일자 예비 투자설명서와 최종 투자설명서에 의해 보완된다.FSKKR캐피탈은 2025년 9월 25일에 채권을 발행할 예정이며, 인수인들은 이 채권을 97.971%의 가격으로 구매할 예정이다.이 채권의 이자 지급일은 2026년 1월 15일부터 시작된다.인수 계약에 따르면, FSKKR캐피탈은 2014년 7월 14일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 채권을 발행하며, 이 계약은 1939년 신탁 계약법에 따라 자격이 부여됐다.FSKKR캐피탈은 2025년 9월 22일에 이 계약을 서명했으며, 이 계약의 조건에 따라 인수인들은 채권 발행에 대한 의무를 이행해야 한다.채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다. 발행 금액은 4억 달러이며, 이자율은 6.125%이다. 만기일은 2031년 1월 15일이며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일이다.FSKKR캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 것으로 예상된다. 채권 발행 후, FSKKR캐피탈은 사업 확장 및 투자 기회를 모색할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
골드만삭스BDC(GSBD, Goldman Sachs BDC, Inc. )은 4억 달러 규모의 5.650% 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 골드만삭스BDC가 2025년 9월 4일에 4억 달러 규모의 5.650% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 골드만삭스BDC, 골드만삭스 자산운용, BofA 증권이 포함된 여러 인수인들 간의 협약으로, 2030년 만기 채권의 발행과 판매에 관한 것이다.이 채권은 2023년 9월 29일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2025년 9월 4일에 발행될 예정이다.인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조건 및 당사자 간의 면책권과 의무도 명시되어 있다.채권은 2020년 2월 10일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 9월 9일에 발행될 예정이다.이 채권은 2030년 9월 9일에 만기되며, 연 5.650%의 이자율로 매년 3월 9일과 9월 9일에 이자가 지급된다.이 채권은 일반적으로 무담보 채무로 분류되며, 회사의 미래 채무보다 우선적으로 지급된다.회사는 이 채권의 발행으로 얻은 순수익을 Truist Bank와의 선순위 담보 회전 신용 계약의 일부 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.회사는 2025년 9월 9일에 만기되는 이 채권의 전체 원금이 지급될 것이라고 밝혔다.이 채권은 2,000달러 및 그 이상의 배수로 발행되며, 투자자들은 이 채권을 통해 안정적인 수익을 기대할 수 있다.회사는 또한, 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 만기일 이전에 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.조기 상환 시, 회사는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액을 지급할 예정이다.골드만삭스BDC는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
커즌스프로퍼티즈(CUZ, COUSINS PROPERTIES INC )는 2025년 투자자 발표와 재무 현황을 다뤘다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 커즌스프로퍼티즈가 뉴욕에서 개최되는 BofA 증권 글로벌 부동산 컨퍼런스 2025에서 발표할 투자자 프레젠테이션을 제공했다.이 발표는 회사 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.이 발표는 증권거래위원회에 '제출'된 것으로 간주되지 않으며, 1993년 증권법에 따라 회사가 제출한 등록신청서에 포함되지 않는다.2025년 9월 8일 기준으로 커즌스프로퍼티즈는 21.6백만 평방피트의 포트폴리오를 보유하고 있으며, 평균 건축 연도는 2011년이다.현재 임대율은 92.1%에 달하며, 포트폴리오의 70%는 2010년 이후 개발되거나 재개발됐다.커즌스프로퍼티즈의 평균 임대료는 31% 높아졌으며, 이는 클래스 A 평균보다 17% 높은 수치이다.회사는 949백만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 순부채/EBITDA 비율은 5.1배로 사무실 부문에서 가장 낮은 수준이다.2024년 투자 등급 신용 등급을 부여받은 이후 14억 달러의 공적 부채를 조달했다.최근 2년간 수익 성장률은 7.6%로 예상되며, COVID-19 이후 배당금은 10% 증가했다.커즌스프로퍼티즈는 916K SF의 개발 파이프라인을 보유하고 있으며, 5.3MM SF의 토지은행을 통해 추가 개발 기회를 모색하고 있다.또한, 최근 5년간 평균 9.9%의 임대료 상승을 기록했다.커즌스프로퍼티즈는 고품질 자산에 대한 수요 증가와 함께 유망한 성장 기회를 확보하고 있으며, 현재 재무 상태는 안정적이다.현재 커즌스프로퍼티즈의 재무 상태는 유동성이 풍부하고, 낮은 레버리지 비율을 유지하고 있으며, 안정적인 배당금 성장을 보여주고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
퍼스트시티즌스뱅크셰어스(FCNCP, FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ )는 5.600% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 퍼스트시티즌스뱅크셰어스가 6억 달러 규모의 5.600% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 등록된 S-3 양식에 따라 공개적으로 판매되었다.채권의 발행은 2020년 3월 4일에 체결된 후순위 채무 증권 계약에 따라 이루어졌고, 2025년 9월 5일에 체결된 제3차 보충 계약에 의해 보완되었다.채권의 판매는 BofA 증권과 모건 스탠리 & 코가 대표하는 여러 인수인들과의 인수 계약에 따라 진행되었다.채권의 이자는 발행일로부터 2030년 9월 5일까지 연 5.600%의 고정금리로 지급되며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 185 베이시스 포인트를 더한 금리로 지급된다.이 채권은 미국 연방준비제도의 자본 적정성 규정에 따라 Tier 2 자본으로 간주될 예정이다.채권의 만기일은 2035년 9월 5일이며, 이자는 매년 3월 5일과 9월 5일에 지급된다.채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 이 채권은 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 조기 상환이 가능하다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 5.131% 노트를 발행했고 관련 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 오티스월드와이드가 5.131% 노트(2035년 만기) 총 5억 달러를 발행했다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 24일에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.오티스월드와이드는 2025년 9월 2일에 SEC에 최종 조건을 포함한 투자설명서를 제출했다.노트의 발행과 판매와 관련하여, 오티스월드와이드는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스와 인수계약을 체결했다.이 계약은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출됐다.노트는 2020년 2월 27일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 9월 4일에 보충 계약이 체결됐다.노트의 순발행 수익은 약 4억 9,520만 달러로 추정되며, 이 자금은 2026년 3월 18일 만기인 0.370% 노트 상환에 사용될 예정이다.노트는 연 5.131%의 이자를 지급하며, 매년 3월 4일과 9월 4일에 이자가 지급된다.2035년 6월 4일 이전에 오티스월드와이드는 노트를 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, 통제 변경 사건 발생 시, 각 노트 보유자는 회사에 노트를 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.노트는 무담보, 비우선적 의무로, 회사의 기존 및 미래의 무담보, 비우선적 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.노트는 최소 2,000달러의 액면가로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.오티스월드와이드는 노트의 발행과 관련하여 특정 제한을 두고 있으며, 이는 추가 담보를 설정하거나 근본적인 변경을 하는 능력을 제한한다.현재 오티스월드와이드의 재무상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자금 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
