알트리아그룹(MO, ALTRIA GROUP, INC. )은 30억 달러 신용 계약을 연장했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 알트리아그룹은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 Citibank, N.A.를 행정 대리인으로 하는 30억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 수정하는 연장 계약을 체결했다.이 연장 계약은 신용 계약의 만료일을 2028년 10월 24일에서 2029년 10월 24일로 연장하는 내용을 담고 있다.신용 계약의 모든 조건은 여전히 유효하며, 이 연장 계약은 신용 계약의 대출 문서로 간주된다.신용 계약에 따른 일부 대출자와 그 계열사는 알트리아 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있다.이 연장 계약의 전체 내용은 별첨된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 이 연장 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며 해석된다.계약서의 서명 페이지는 생략되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
블랙록TCP캐피탈(TCPC, BlackRock TCP Capital Corp. )은 주요 계약을 체결했고 재무 상태를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 델라웨어주에 위치한 블랙록TCP캐피탈의 완전 자회사인 BCIC Merger Sub, LLC(이하 '회사')는 MBS Group Holdings Inc. 및 Citibank, N.A.와 함께 제9차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2016년 2월 19일에 체결된 제2차 수정 및 재작성된 선순위 담보 회전 신용 시설을 수정하는 내용을 포함하고 있다.수정안의 주요 내용 중 하나는 블랙록 Inc.가 HPS Group Adviser Holdings L.P. 및 HPS Partners Investment Holdings LLC의 모든 사업 및 자산을 직접 또는 간접적으로 인수할 수 있도록 허용하는 것이다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서(Exhibit 10.1)에서 확인할 수 있다.회사는 2025년 5월 19일에 서명된 보고서에 따라, 블랙록TCP캐피탈의 재무 상태에 대한 정보를 제공했다.2022년 12월 31일 기준으로, 블랙록TCP캐피탈의 총 자산은 2억 4천만 달러 이상이며, 주주 자본은 3천 3백만 달러 이상으로 보고됐다.회사는 또한 2025년 5월 16일에 체결된 제9차 수정안에 따라, HPS와의 거래가 '지배권 변경'으로 간주되지 않도록 합의했다.이와 관련하여, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 현재까지 발생한 모든 사건이나 소송이 블랙록TCP캐피탈의 재무 상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔다.회사는 2022년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 제출했으며, 이는 GAAP에 따라 공정하게 재무 상태를 나타내고 있다.또한, 2022년 12월 31일 기준으로 블랙록TCP캐피탈의 자산 및 부채에 대한 정보도 제공됐다.현재 블랙록TCP캐피탈은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 자산 커버리지 비율은 2.00:1.00 이상으로
클로락스(CLX, CLOROX CO /DE/ )는 120억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 클로락스는 JPMorgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Wells Fargo Bank, National Association와 함께 120억 달러 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약은 일반 기업 목적을 위한 자금 조달을 목적으로 하며, JPMorgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Wells Fargo Securities, LLC가 공동 주관사로 참여했다.계약 체결과 동시에 클로락스는 2022년 3월 25일에 체결된 기존 120억 달러 신용 계약을 종료했다.기존 계약 종료와 관련하여 클로락스는 별도의 해지 수수료나 벌금을 발생시키지 않았다.계약에 참여한 일부 대출 기관은 클로락스와의 기존 관계를 유지하고 있으며, 이는 이전 신용 시설, 자사주 매입 프로그램, 채권 발행 또는 파생 거래에 참여한 경험이 포함된다.계약은 대출 기관이 클로락스에 자금을 대출하는 조건을 규정하고 있으며, 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.재무 약속으로는 통합 이자 보상 비율이 포함되어 있으며, 계약은 지급 불능, 약속 위반, 진술 또는 보증의 위반, 파산 및 지급 불능 사건, 교차 위반 및 지배권 변경과 같은 일반적인 기본 사건을 규정하고 있다.클로락스는 계약에 따라 대출에 대한 이자를 계산하는 두 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있다.첫 번째 방법은 미국 월스트리트 저널에서 인용한 '프라임 금리'를 기준으로 하며, 두 번째 방법은 해당 이자 기간에 대한 조정된 Term SOFR 금리를 기준으로 한다.클로락스는 신용 등급에 따라 변동하는 분기별 시설 수수료를 지불해야 하며, 계약에 따라 발행된 신용장에는 신용 등급에 따라 변동하는 수수료가 적용된다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는
월트디즈니(DIS, Walt Disney Co )는 364일 신용 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 월트디즈니는 364일 신용 계약을 체결했다.이 계약은 월트디즈니가 차입자로, TWDC Enterprises 18 Corp.가 보증인으로, 여러 대출 기관과 Citibank, N.A.가 지정된 대리인으로 참여한다.계약에 따라 월트디즈니는 최대 52억 5천만 달러의 자금을 차입할 수 있으며, 이는 2024년 3월 1일에 체결된 기존의 52억 5천만 달러 364일 신용 계약을 대체한다.이 계약은 담보가 없으며, TWDC Enterprises가 월트디즈니의 지급 의무를 보증한다.보증은 특정 상황에서 해제될 수 있다.계약은 월트디즈니의 상업 어음 차입을 지원하며, 일반 기업 목적에도 사용될 수 있다.계약의 만료일은 2026년 2월 27일이며, 월트디즈니는 만기 시점에 모든 또는 일부 미지급 자금의 만기일을 2027년 2월 26일로 연장할 수 있는 옵션을 가진다.364일 신용 계약에 따른 차입금은 월트디즈니의 선택에 따라 다양한 이자율로 적용된다.예를 들어, 달러로 표시된 Term SOFR 차입금의 경우, 조정된 Term SOFR에 따라 이자가 부과된다.유로로 표시된 차입금은 EURIBO 금리에 따라, 엔화로 표시된 차입금은 TIBO 금리에 따라, 파운드로 표시된 차입금은 Daily Simple SONIA에 따라 이자가 부과된다.이자율 스프레드는 월트디즈니의 공공 부채 등급에 따라 0.625%에서 1.000% 사이로 결정된다.364일 신용 계약은 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 월트디즈니는 매 4개 회계 분기 마지막 날 기준으로 통합 EBITDA와 통합 이자 비용의 최소 비율을 3.00:1.00로 유지해야 한다.계약은 기본적으로 상환 조건을 포함하고 있으며, 월트디즈니는 계약에 따라 자발적으로 조기 상환할 수 있다.계약의 내용은 전반적으로 월트디즈니의 재무 상태와 관련된 중요한 정보를 포함하고 있으며, 투자자들에
RMR그룹(RMR, RMR GROUP INC. )은 1억 달러 규모의 신규 회전 신용 시설 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 RMR그룹이 2025년 1월 22일(이하 "마감일")에 1억 달러 규모의 신규 선순위 담보 회전 신용 시설 계약을 체결했다.신규 신용 시설의 초기 만기일은 2028년 1월 22일이며, RMR의 선택에 따라 1년 연장이 가능하다.신규 신용 시설에서 인출된 금액은 SOFR에 2.25%의 마진을 더한 변동 금리에 따라 이자가 부과된다.신규 신용 시설에서 인출되지 않은 금액은 연 0.50%의 수수료가 발생한다.이 신용 시설은 RMR의 자산 대부분에 담보가 설정되며, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. RMR의 최고 재무 책임자(Matthew Jordan)는 "우리 은행 그룹의 지원과 RMR에 대한 그들의 약속에 감사드린다. RMR은 강력한 현금 흐름을 생성하고 있으며, 단기 투자 자금을 충분히 보유하고 있지만, 이 신용 시설은 우리가 사모 자본 이니셔티브에 계속 투자하고 장기 성장 기회를 활용할 수 있도록 더 큰 재무 유연성을 제공한다"고 말했다.RMR은 사모 자본 사업을 확장하기 위한 전략의 일환으로, 지난 1년 동안 50억 달러 이상의 사모 자본 자산을 관리하는 주거 플랫폼을 인수하고, 7천만 달러에 첫 다가구 투자를 완료했다. 또한, RMR은 현재 6천7백만 달러의 총 대출 약정을 포함하는 사모 자본 채무 수단을 만들었다. 신규 신용 시설의 관리 및 담보 에이전트는 Citibank, N.A.이며, Citibank, N.A., Bank of America, N.A. 및 PNC Bank, National Association가 공동 주관사로 참여했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페니맥모기지인베스트먼트트러스트(PMT-PC, PennyMac Mortgage Investment Trust )는 2024년 VF2 마스터 리퍼체이스 계약 보증을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 페니맥모기지인베스트먼트트러스트(이하 '보증인')는 Citibank, N.A.(이하 'Citibank')와 함께 VF2 리퍼체이스 계약에 따라 보증 계약을 체결했다.이 계약은 페니맥코프(PennyMac Corp.)와 페니맥홀딩스(PennyMac Holdings, LLC)가 판매자로 참여하며, Citibank는 구매자로서 역할을 수행한다.보증인은 판매자가 지닌 모든 의무와 책임을 보증하며, 이 계약의 조건에 따라 판매자가 지불해야 할 모든 금액을 즉시 지급할 것을 약속한다.보증인은 또한
GE헬스케어테크놀러지스(GEHC, GE HealthCare Technologies Inc. )는 10억 달러 규모의 364일 만기 회전 신용 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, GE헬스케어테크놀러지스(이하 '회사')는 Citibank, N.A.와 함께 364일 만기 회전 신용 계약(이하 '2024 364일 회전 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 총 10억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 2024년 12월 13일에 체결된 이전의 364일 회전 신용 계약을 대체한다.이전 계약도 10억 달러 규모의 364일 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공했으며, 2024년 12월 11일에 만료된다.2024 364일 회전 신용 계약에 따른 차입금은 미국 달러와 유
