코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 9,762,573주 공모를 위한 인수계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 코디악가스서비시스(이하 '회사')는 프론티어 탑코 파트너십, L.P.(이하 '판매 주주') 및 골드만 삭스 & 코. LLC(이하 '인수자')와 인수계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 판매 주주가 회사의 보통주 9,762,573주를 주당 34.60달러에 공모하는 것과 관련된다.회사는 이번 공모에서 보통주를 판매하지 않았으며, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.공모는 2025년 12월 2일에 종료됐다.계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.회사와 판매 주주는 인수자가 특정 책임에 대해 면책할 것에 동의하고, 인수자가 그러한 책임을 이행하기 위해 필요한 지불에 기여할 것에 동의했다.계약의 내용은 이 문서의 부록 1.1에 첨부된 계약서에 의해 완전하게 규정된다.재무제표 및 부록에 대한 내용은 다음과 같다.번호 1.1에 해당하는 내용은 2025년 12월 1일자 인수계약으로, 회사와 프론티어 탑코 파트너십, L.P. 및 골드만 삭스 & 코. LLC 간에 체결됐다.번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)이다. 회사는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 이 보고서를 서명했다.회사의 현재 재무상태는 다음과 같다.회사는 9,762,573주의 보통주를 공모하며, 주당 34.60달러의 가격으로 판매할 예정이다.이번 공모는 회사의 자본금에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.회사는 인수자와의 계약을 통해 판매 주주로부터 주식을 인수하고, 이를 통해 자본을 조달할 계획이다.회사는 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.또한, 회사는 현재의 재무상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 1천만 주를 공모하고 자사주 매입 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 코디악가스서비시스(이하 '회사')는 프론티어 톱코 파트너십, L.P.(이하 '판매 주주') 및 골드만 삭스 & 코. LLC(이하 '인수인')와 함께 1천만 주의 보통주를 공모 및 판매하는 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.보통주의 액면가는 주당 0.01달러이며, 판매 주주가 제시한 공모가는 주당 33.60달러이다.회사는 이번 공모에서 보통주를 판매하지 않았으며, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.인수 계약에 따라 회사는 인수인으로부터 1백만 주의 보통주를 구매하기로 했으며, 총 구매 가격은 약 3천 3백만 달러에 해당한다.이 자사주 매입은 회사의 기존 자사주 매입 프로그램에 따라 진행되었다.자사주 매입이 완료된 후, 회사의 자사주 매입 프로그램에는 약 3천 1백 70만 달러가 남아 있다.공모 및 자사주 매입은 2025년 11월 13일에 완료되었다.인수 계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등을 포함하고 있으며, 회사와 판매 주주는 인수인을 특정 책임으로부터 면책하고, 인수인이 그러한 책임을 지게 될 경우 지급할 수 있는 금액에 대해 기여하기로 합의하였다.인수 계약의 내용은 이 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.회사의 현재 재무상태는 자사주 매입 프로그램을 통해 약 3천 1백 70만 달러의 자금을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 1천만 주의 보통주를 판매할 계획이다.회사는 향후 자사주 매입을 통해 주주 가치를 증대시키고, 안정적인 재무 구조를 유지할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 2025년 3분기 보고서를 제출했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 코디악가스서비시스는 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 거래 계획을 추가하여 원본 제출서류에 포함되지 않았던 내용을 수정했다.이 수정은 1934년 증권거래법의 규정 12b-15에 따라 회사의 주요 경영진과 재무 책임자의 새로운 인증서를 포함하고 있다.이 수정안에는 재무제표가 포함되지 않으며, 원본 제출서류의 항목 307 및 308에 대한 내용도 포함되지 않는다.따라서 인증서의 3, 4, 5항은 생략되었다.또한, 2002년 사베인-옥슬리법 제906조에 따른 새로운 인증서는 포함되지 않는다.이 수정안은 원본 제출서류의 정보를 수정, 업데이트 또는 재진술하지 않으며, 원본 제출서류가 제출된 시점 이후 발생한 사건을 반영하지 않는다.원본 제출서류에 포함된 재무제표에는 변경 사항이 없다.따라서 이 수정안은 원본 제출서류와 함께 읽어야 한다.2025년 9월 30일 종료된 회계 분기 동안, 다음의 임원들이 규정 10b5-1(c)의 조건을 충족하기 위해 서면 계획을 채택했다.아래에 명시된 내용을 제외하고, 이사회나 임원들은 회사 증권의 매매를 위한 계약, 지침 또는 서면 계획을 채택, 수정 또는 종료하지 않았다.코리 록클라우스키와 켈리 배틀의 이름, 직책, 채택일 및 만료일, 판매할 총 주식 수가 포함되어 있다.코리 록클라우스키는 2025년 9월 16일에 채택된 계획으로 59,621주를 판매할 예정이다.켈리 배틀은 같은 날에 채택된 계획으로 80,196주를 판매할 예정이다.이 거래 계획은 향후 주식 보상에 대한 매각을 허용하며, 세금 공제를 위한 주식이 포함된다.2025년 1분기 동안, 회사는 멕시코의 지방 정부 관계자에게 특정 지급이 이루어졌다.이 지급은 회사가 멕시코 자회사를 인수하기 전부터 시작되었으며, 미국 법률에 따라 잠재적인 준수 문제를 제기할 수 있다.이에 따라 회사는 외부 변호사를 고용하여 내부 조사를 실시
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 코디악가스서비시스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 322,744천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 0.6% 감소한 수치다.계약 서비스 부문에서의 수익은 296,970천 달러로 4.5% 증가했지만, 기타 서비스 부문에서는 25,774천 달러로 36.1% 감소했다.운영 비용은 258,544천 달러로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했다.운영에서의 수익은 64,200천 달러로 2.8% 감소했으며, 순손실은 14,197천 달러로 보고됐다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 4,371,879천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 3,117,300천 달러로 나타났다.주주 자본은 1,254,579천 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.회사는 또한 2025년 7월 4일에 제정된 '원 빅 뷰티풀 빌 법안'의 영향을 반영하여 세금 비용을 크게 줄였다.이 법안은 자본 지출의 전액 상각을 허용하는 등 세법에 중대한 변화를 가져왔다.코디악가스서비시스는 2025년 9월 30일 기준으로 1.5억 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 운영 자금 및 자본 지출을 지원하는 데 충분할 것으로 예상된다.회사는 향후 2025년 11월 13일에 주당 0.49달러의 배당금을 지급할 예정이며, 이는 2025년 9월 30일 기준 주주에게 지급된다.현재 코디악가스서비시스의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했고, 연간 재량 현금 흐름 가이드라인을 상향 조정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 코디악가스서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 운영 결과 및 재무 상태에 대한 정보를 제공하는 보도자료를 발표했다.이번 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.코디악가스서비시스는 에너지 인프라 및 계약 압축 서비스의 주요 제공업체로, 2025년 3분기 재무 및 운영 결과를 보고했다.또한, 2025년 전체 연도에 대한 재량 현금 흐름 가이드를 상향 조정했다. 2025년 3분기 및 최근 주요 사항으로는 다음과 같다.계약 서비스 부문에서 기록적인 수익 2억 9,700만 달러를 창출했으며, 순손실은 1,400만 달러, 희석주당 손실은 0.17 달러로 보고되었다.조정된 순이익은 3,150만 달러, 조정된 희석주당 이익은 0.36 달러였다.분기 조정 EBITDA는 1억 7,470만 달러로, 최근 매각된 멕시코 사업과 관련된 약 500만 달러의 특별 전문 수수료가 포함되었다.운영 활동으로부터 제공된 분기 순현금은 1억 1,340만 달러였으며, 재량 현금 흐름은 1억 1,670만 달러로, 2024년 3분기 대비 13.2% 증가했다.분기 배당금은 주당 0.49 달러로, 2025년 2분기 대비 9% 증가했다.주주에게는 배당금 및 자사주 매입을 통해 9천만 달러 이상이 반환되었다.59,550 마력의 새로운 대형 압축 장비가 배치되었으며, 함대 활용률은 97.6%로, 2024년 3분기 대비 120 베이시스 포인트 증가했다.2025년 전체 연도 재량 현금 흐름 가이드는 4억 5천만 달러에서 4억 7천만 달러로 상향 조정되었다. 코디악의 3분기 결과는 변화하는 에너지 환경 속에서도 비즈니스 모델의 지속적인 강점과 회복력을 보여준다.미키 맥키 코디악의 사장 겸 CEO는 "우리는 또 다. 분기 동안 함대 활용률을 증가
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 분기 배당금을 인상했고 2025년 3분기 실적 발표 일정을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 23일, 코디악가스서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)는 이사회가 2025년 3분기 보통주에 대해 주당 0.49달러의 현금 배당금을 인상하기로 결정했다고 발표했다.이 보통주 배당금은 2025년 11월 3일 영업 종료 시점에 주주로 등록된 모든 주주에게 2025년 11월 13일에 지급될 예정이다.코디악의 사장 겸 CEO인 미키 맥키는 "배당금 인상은 주주에게 일관되고 매력적인 수익을 제공하겠다는 우리의 의지를 강조한다. 이 결정은 우리의 현금 흐름의 강도, 규율 있는 자본 배분 및 장기 성장 전략에 대한 자신감을 반영한다. 우리는 지속 가능한 가치를 창출하는 데 집중하며, 미래의 기회를 지원하기 위한 재정적 유연성을 유지할 것이다"라고 말했다.보통주 배당금과 함께 코디악가스서비시스의 자회사인 코디악서비시스는 2025년 3분기에 대해 유닛당 0.49달러의 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 11월 3일 영업 종료 시점에 등록된 모든 유닛 보유자에게 2025년 11월 13일에 지급될 예정이다.코디악은 2025년 3분기 재무 결과를 2025년 11월 4일 시장 마감 후 발표할 예정이다. 이 발표와 함께 회사는 2025년 11월 5일 동부 표준시 기준 오전 11시에 인터넷을 통해 생중계되는 컨퍼런스 콜을 예정하고 있다.이 컨퍼런스 콜에 참여하려면 전화로 877-407-4012로 전화하여 코디악가스서비시스 콜을 요청하면 된다. 또한, 2025년 11월 19일까지 전화 재생이 가능하며, 877-660-6853으로 전화하여 접근 코드 13756771을 사용하면 된다.코디악은 미국 내 주요 계약 압축 서비스 제공업체로, 안전하고 신뢰할 수 있는 천연가스 및 석유의 생산과 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다. 텍사스주 우드랜즈에 본사를 두고 있는 코디악은 고
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 추가 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 코디악가스서비시스, LLC는 2025년 9월 22일에 1억 7천만 달러 규모의 6.500% 만기 2033년 추가 노트와 3천만 달러 규모의 6.750% 만기 2035년 추가 노트를 발행했다.이 추가 노트는 2025년 9월 5일에 체결된 인덴처에 따라 발행되었으며, 기존 6.500% 만기 2033년 노트와 6.750% 만기 2035년 노트와 동일한 조건을 가진다.추가 노트는 각각 2033년 노트와 2035년 노트와 함께 단일 시리즈로 취급되며, 발행일로부터 이자 지급이 시작된다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2026년 4월 1일이다.코디악가스서비시스는 이 추가 노트를 통해 총 6억 달러 규모의 기존 노트와 함께 자금을 조달하게 된다.추가 노트는 발행일로부터 40일 후에 기존 노트와 완전히 통합될 예정이다.이와 함께, 코디악가스서비시스는 모든 보증인과 함께 추가 노트의 발행을 승인하고, 이들 보증인은 인덴처의 조건에 따라 무조건적인 보증을 제공한다.이 추가 노트는 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 관련 당사자는 이 계약의 효력을 인정하고 서명했다.코디악가스서비시스의 재무 상태는 안정적이며, 추가 자금 조달을 통해 향후 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 추가 2억 달러의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 코디악가스서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)가 자회사인 코디악가스서비시스 LLC가 2033년 만기 6.500% 선순위 무담보 채권(이하 '추가 2033 채권') 1억 7천만 달러와 2035년 만기 6.750% 선순위 무담보 채권(이하 '추가 2035 채권') 3천만 달러의 사모 발행 가격을 책정했다.이 추가 채권은 2025년 9월 5일자로 체결된 회사의 계약서에 따라 제공된다.이번 발행은 2025년 9월 22일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회사의 회전 자산 기반 대출 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.추가 채권은 1933년 증권법 및 기타 주 또는 다.증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.추가 채권은 144A 규칙에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인이나 규정 S에 따라 '비 미국인'인 개인에게만 제공된다.이 보도자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.코디악은 미국 내 계약 압축 서비스 제공업체로, 안전하고 신뢰할 수 있는 천연가스 및 석유의 생산과 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.텍사스주 우드랜즈에 본사를 두고 있으며, 고용량 가스 집합 시스템, 처리 시설, 우물 가스 리프트 응용 프로그램 및 천연가스 전송 시스템에 대한 계약 압축 및 관련 서비스를 제공한다.코디악은 미래 예측 진술에 반영된 기대와 예측이 합리적이라고 믿지만, 이들이 정확할 것이라는 보장은 할 수 없다.이들은 부정확하거나 변경된 가정이나 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 불확실성에 의해 영향을
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 2억 달러 규모의 추가 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 코디악가스서비시스(증권코드: KGS)는 자회사인 코디악가스서비시스, LLC가 2033년 만기 6.500% 선순위 무담보 채권(이하 '추가 채권') 2억 달러 규모의 사모 발행을 시작했다고 발표했다.추가 채권은 2025년 9월 5일자로 체결된 회사의 계약에 따라 2033년 만기 추가 선순위 채권으로 제공된다.발행자는 추가 채권의 순수익을 회사의 회전 자산 기반 대출 신용 시설의 일부 미지급 부채 상환에 사용할 계획이다.추가 채권은 1933년 증권법 및 기타 주 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.추가 채권은 144A 규칙에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인이나 규정 S에 따라 비 미국인에게만 제공된다.이 보도 자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.코디악은 미국 내에서 계약 압축 서비스 제공업체로서 천연가스 및 석유의 안전하고 신뢰할 수 있는 생산 및 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.본사는 텍사스주 우드랜즈에 위치하며, 코디악은 고용량 가스 집합 시스템, 처리 시설 등을 운영한다.우물 가스 리프트 응용 프로그램 및 천연가스 전송 시스템에 대해 석유 및 가스 생산자 및 중간 고객에게 계약 압축 및 관련 서비스를 제공한다.이 보도 자료는 코디악가스서비시스의 투자자 관계 담당자인 그레이엄 소네스의 연락처 정보도 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 1천만 주 공모 주식 판매 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 코디악가스서비시스(이하 '회사')는 프론티어 톱코 파트너십, L.P.(이하 '판매 주주') 및 골드만 삭스 & 코. LLC(이하 '인수인')와 함께 1천만 주의 보통주(주당 액면가 0.01달러)를 판매하는 인수 계약을 체결했다.판매 주주는 주당 34.40달러의 가격으로 주식을 공모할 예정이다.회사는 이번 공모에서 보통주를 판매하지 않으며, 판매 주주가 제공하는 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.공모는 2025년 9월 9일에 종료된다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.회사와 판매 주주는 인수인을 특정 책임으로부터 면책하고, 인수인이 그러한 책임을 지게 될 경우 지급해야 할 금액에 기여하기로 합의했다.인수 계약의 내용은 이 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.회사는 1천만 주의 보통주를 공모하며, 주가는 34.40달러로 설정되었다.이번 공모를 통해 회사는 직접적인 수익을 얻지 않지만, 판매 주주가 제공하는 주식의 판매로 인해 시장에서의 유동성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.회사는 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 6.500% 및 6.750%의 고정 수익 노트를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 코디악가스서비시스 LLC는 총 6억 달러 규모의 6.500% 고정 수익 노트(2033년 만기)와 6억 달러 규모의 6.750% 고정 수익 노트(2035년 만기)를 발행했다.이 노트는 2025년 9월 5일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 코디악가스서비시스 Inc.와 기타 보증인, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 참여했다.노트의 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 2033년 만기 노트는 2033년 10월 1일에 만기되고, 2035년 만기 노트는 2035년 10월 1일에 만기된다.2033년 만기 노트는 2028년 10월 1일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 '메이크홀' 프리미엄과 미지급 이자를 더한 금액이다.2035년 만기 노트도 유사한 조건으로 상환할 수 있다.또한, 계약에는 회사와 그 자회사들이 특정 자산을 매각하거나 부채를 추가로 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.만약 노트가 투자 등급을 받게 되면 이러한 제한이 해제될 수 있다.2025년 9월 5일, 회사와 발행자는 ABL 신용 계약의 네 번째 수정안을 체결했으며, 이 계약은 이자율을 낮추고 만기일을 연장하는 등의 내용을 포함하고 있다.이 계약에 따라 ABL 시설의 총 약정액은 20억 달러로 줄어들었고, 만기일은 2030년 9월 5일로 연장되었다.또한, ABL 시설의 사용 가능성이 1억 달러 미만으로 떨어지면 '현금 지배' 기간이 시작된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 120억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 코디악가스서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)는 자회사인 코디악가스서비시스 LLC가 2033년 만기 6.500% 선순위 무담보 채권(이하 '2033 채권')과 2035년 만기 6.750% 선순위 무담보 채권(이하 '2035 채권')의 총 12억 달러 규모의 사모 발행 가격을 책정했다고 발표했다.2033 채권의 만기일은 2033년 10월 1일이며, 2035 채권의 만기일은 2035년 10월 1일이다.이번 발행은 2025년 9월 5일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.채권은 액면가로 발행되며, 회사와 기존 자회사 및 특정 미래 미국 자회사들이 발행자의 자산 기반 대출 신용 시설(이하 'ABL 시설')을 보증한다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 ABL 시설의 미지급 부채 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.이에 따라 회사는 ABL 시설에 대한 수정 계약을 체결할 계획이며, 이 계약은 총 약정을 20억 달러로 줄이고 만기일을 연장하는 내용을 포함한다.채권은 1933년 증권법 및 기타 주 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인이나 '미국인이 아닌' 개인에게만 제공된다.이 보도자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.코디악은 미국 내 계약 압축 서비스 제공업체로, 안전하고 신뢰할 수 있는 천연가스 및 석유의 생산과 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.텍사스주 우드랜즈에 본사를 두고 있으며, 고용량 가스 집합 시스템, 처리 시설, 우물 가스 리프트 응용 프로그램 및 천연가스 전송
코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 10억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 코디악가스서비시스가 2025년 9월 2일 자회사인 코디악가스서비시스 LLC가 2033년 만기 선순위 무담보 채권 5억 달러와 2035년 만기 선순위 무담보 채권 5억 달러를 포함한 총 10억 달러 규모의 사모 발행을 시작했다고 발표했다.발행된 채권의 순수익은 자회사의 자산 기반 대출 신용 시설의 일부 미지급 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.이와 관련하여 회사는 총 약정액을 20억 달러로 줄이고 만기일을 연장하는 수정안을 체결할 계획이다.채권은 1933년 증권법 및 기타 주 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.코디악은 미국 내 계약 압축 서비스 제공업체로, 천연가스 및 석유의 안전하고 신뢰할 수 있는 생산 및 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.코디악은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항, 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따라 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.코디악은 이러한 예측이 합리적이라고 믿지만, 그 정확성을 보장할 수는 없다.중요한 위험 요소와 가정은 코디악의 연례 보고서의 '위험 요소' 항목에 설명되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
