셀렉쿼트(SLQT, SelectQuote, Inc. )는 4억 1천 5백만 달러 규모의 신규 신용 시설을 확보했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 오버랜드 파크, 캔자스 – 셀렉쿼트(증권 코드: SLQT)는 4억 1천 5백만 달러 규모의 신규 신용 시설을 성공적으로 완료했다.이 신용 시설은 3억 2천 5백만 달러 규모의 기간 대출과 9천만 달러 규모의 회전 신용 시설로 구성된다.이번 신규 신용 시설은 회사의 재무 상태를 즉각적으로 강화하며, 기간 대출의 만기를 2031년으로 연장하고 향후 운영을 위한 유동성 접근성을 높인다.이번 거래는 셀렉쿼트의 비즈니스 모델의 안정성과 장기적인 현금 흐름 잠재력에 대한 Pathlight Capital과 UMB 은행의 신뢰를 보여준다.셀렉쿼트는 약 10억 달러의 수수료 채권과 점점 더 현금 창출이 가능한 SelectRx 약국 및 헬스케어 서비스 부문을 보유하고 있다. 신규 계약의 주요 이점은 다음과 같다. 만기 연장: 신규 기간 대출의 수익금은 기존의 모든 기간 대출을 완전히 상환하는 데 사용되었으며, 이는 2026년 6월과 2027년 9월에 만기가 도래하는 잔액을 포함한다.이 거래는 2031년 1월까지의 새로운 5년 만기 기간을 제공하여 부채 만기를 크게 연장한다. 유동성 및 유연성 향상: UMB의 회전 신용 시설은 회사의 유동성 접근성을 증가시켜 최대 9천만 달러를 제공하며, 이전 시설의 한도는 7천 2백만 달러였다.Pathlight가 제공하는 신규 기간 대출은 이전 시설에 비해 낮은 원금 상환과 더 큰 투자 유연성을 제공한다. 자본 비용 개선: 신규 신용 시설은 자본 비용을 약간 개선하며, 최대 100bp의 금리 단계 하락 기회를 제공하고, 회사의 운영 유연성을 크게 향상시킨다. 셀렉쿼트의 CEO인 팀 댄커는 "이번 신규 금융 계약을 발표하게 되어 매우 기쁘다. 이는 우리의 자본 구조 최적화에 있어 중요한 이정표가 된다"고 말했다."우리는 또다.성공적인 메디케어 연간 등록 기간을 마치고 있으며
사우스사이드뱅크셰어스(SBSI, SOUTHSIDE BANCSHARES INC )는 3.875% 후순위 채권을 전액 상환한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 사우스사이드뱅크셰어스가 UMB 은행, 국가 협회에 공지서를 전달하여 2030년 만기 3.875% 고정에서 변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 전액 상환한다고 발표했다.상환 총액은 1억 달러이며, 상환일은 2026년 2월 15일이다.현재 발행된 채권의 총액 1억 달러에는 사우스사이드뱅크셰어스가 재매입한 700만 달러의 채권이 포함되어 있다.채권은 원금의 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 전액 상환된다.상환일 이후에는 채권에 대한 이자가 발생하지 않는다.채권은 사우스사이드뱅크셰어스와 수탁자 간의 후순위 계약에 따라 2020년 11월 6일에 발행됐다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 사우스사이드뱅크셰어스의 최고 재무 책임자인 줄리 N. 샴버거이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오리온그룹홀딩스(ORN, Orion Group Holdings Inc )는 1억 2천만 달러 재융자 거래를 완료해 성장 기반을 마련했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 29일, 오리온그룹홀딩스(뉴욕증권거래소: ORN)가 UMB은행과 1억 2천만 달러 규모의 새로운 5년 만기 선순위 신용 시설(이하 '신용 시설')을 체결했다.트래비스 분(Travis Boone) 오리온그룹홀딩스 사장 겸 CEO는 "이번 재융자를 발표하게 되어 기쁘다. 이는 회사의 성장 전략에서 중요한 이정표가 된다. 새로운 신용 시설은 오리온의 재정적 유연성을 높이고, 더 낮은 자본 비용으로 더 많은 유동성을 제공한다. 우리는 UMB와의 파트너십을 통해 회사가 전략적 성장 우선 사항을 실행할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.UMB은행의 마이클 가너(Michael Garner) 지역 회장은 "오리온의 미래 성장 계획을 지원할 수 있게 되어 영광이다. 번창하는 기업은 우리 지역 사회에 필수적이며, 우리는 그들이 목표를 달성할 수 있도록 자원과 자본 접근을 제공하게 되어 기쁘다. 오리온 팀이 단계로 나아가는 모습을 기대한다"고 전했다.이번 1억 2천만 달러 규모의 UMB 신용 시설은 2030년 12월에 만기가 되며, 6천만 달러의 회전 신용 한도, 2천만 달러의 장비 대출 시설, 4천만 달러의 인수 대출 시설로 구성된다. 신용 시설에는 향후 성장을 위한 추가 2천 5백만 달러의 비커밋 옵션도 포함되어 있다. 이 시설은 2028년 5월에 만기가 예정된 회사의 이전 8천 8백만 달러 신용 계약을 재융자하고 대체한다.새로운 시설의 차입금은 회사의 통합 레버리지에 따라 결정된 SOFR(보안 유동성 자금 조달 금리) 플러스 2.5%에서 3.0%의 이자를 부과하며, 이는 이전 신용 계약에 비해 약 225 베이시스 포인트 감소한 수치이다. 자금은 회사의 이전 시설에서 발생한 2천 3백만 달러의 미지급 차입금을 상환하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.오리온그룹홀딩스는 인프라, 산업 및 건축
팻브랜즈(FATBP, Fat Brands, Inc )는 채무 가속화 통지를 수령했고 이사직에서 사임했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 25일, 팻브랜즈는 UMB 은행으로부터 가속화 통지(이하 "가속화 통지")를 수령했다.이 통지는 2023년 7월 10일에 체결된 기본 계약서에 따라 팻브랜즈의 자회사인 FB Resid Holdings I, LLC(이하 "FB Resid")와 UMB 간의 고정 금리 담보 노트와 관련된 내용이다.가속화 통지에 따르면, UMB는 FB Resid 노트의 미지급 원금이 즉시 지급되어야 한다고 밝혔다. 이자와 기타 금액도 즉시 지급되어야 한다.현재 FB Resid는 이러한 원금과 이자를 지급할 수 있는 자금이 없으며, 이는 FB Resid와 팻브랜즈의 사업, 재무 상태 및 유동성에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다.FB Resid 노트의 총 원금은 1억 5,890만 달러이며, 팻브랜즈가 보유한 FB Resid 노트를 제외한 순 원금은 1억 1,000만 달러이다.이 보고서 작성 시점까지의 미지급 이자는 약 990만 달러에 달한다.FB Resid 노트는 팻브랜즈가 보유한 Twin Hospitality Group Inc.의 클래스 A 보통주 4,463,874주에 의해 담보되고 있으며, 이는 UMB에 담보로 제공되었다.또한, 팻브랜즈는 2025년 11월 3일에 UMB로부터 FB Resid 계약서와 관련된 "디폴트 통지"를 받았다.같은 날, 팻브랜즈는 이사인 제임스 엘리스가 즉시 사임한다고 통보받았다.엘리스는 개인적인 이유로 사임하며, 회사의 운영이나 정책과 관련된 의견 차이 때문이 아님을 밝혔다.팻브랜즈는 현재 재무 상태가 불안정하며, 이러한 상황이 지속될 경우 파산 절차를 통해 재조정을 시도할 가능성이 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
랜드브리지(LB, LandBridge Co LLC )는 6.250% 선순위 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 25일, DBR 랜드 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 랜드브리지 회사(이하 '회사')의 자회사로서 2030년 만기 6.250% 선순위 채권(이하 '채권') 총 5억 달러를 발행하는 사모 배정을 완료했다.이번 발행으로 얻은 순수익은 회사의 기존 신용 시설에 대한 모든 미지급 대출을 상환하고 기존 신용 시설을 종료하는 데 사용될 예정이다.2025년 9월 30일 기준으로 기존의 기간 대출 및 회전 신용 시설에 대한 미지급 대출 총액은 3억 7,020만 달러였다.발행자는 이번 채권 발행과 관련하여 2025년 11월 25일 자로 UMB 은행(N.A.)을 수탁자로 하는 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약에는 부채 발생, 배당금 지급 또는 유사한 제한된 지급, 발행자의 비제한적 계열사와의 거래, 자산 매각 제한 등에 관한 통상적인 조건, 기본 사건 및 계약이 포함되어 있다.채권은 발행자의 기존 자회사들(이하 '보증인')에 의해 공동으로 보증된다.채권과 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받아 발행되었으며, 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 재판매되며, 미국 외에서는 비미국인에게만 재판매된다.채권과 보증은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.2027년 12월 1일 이전에 발행자는 계약에 따라 채권의 총 원금의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금의 106.25%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.2027년 12월 1일 이후에는 계약에 명시된 상환 가격으로 채권을 상환할 수 있다.변경 통제(이하 '변경 통제')가 발생할 경우(계약에서 정의됨), 발행자는 채권을 101%의 가격으로 구매하겠다.채권과 보증은 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 발행자 및 보증인의 미
이노베이트(VATE, INNOVATE Corp. )는 신용 계약을 수정하고 재작성했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 뉴욕 (글로브 뉴스와이어) - 이노베이트(증권 코드: VATE)('이노베이트' 또는 '회사')는 오늘 DBM 글로벌 주식회사('DBMG')가 8,500만 달러의 기간 대출과 1억 3,500만 달러의 회전 신용 시설(이하 '신용 시설')을 제공하는 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다고 발표했다.이 신용 시설은 DBMG의 기존 부채 의무를 전액 상환하고 추가적인 운영 자본을 제공하는 데 사용될 예정이다.신용 시설은 UMB 은행이 주도하는 신디케이트로부터 제공되며, 총 2억 2천만 달러의 선순위 담보 부채를 포함하고 있으며, 만기는 2030년 5월 20일로 설정되어 있다.이 시설은 또한 신용 시설의 허용 가능한 규모를 추가로 5천만 달러까지 증가시킬 수 있는 아코디언 기능을 포함하고 있다."우리는 UMB와의 뛰어난 관계를 지속하게 되어 기쁘며, 이는 우리 플랫폼 회사들의 운영 자본 요구를 지원할 수 있는 충분한 유동성을 제공한다"고 DBMG의 회장 겸 CEO인 러스틴 로치가 말했다."신용 시설은 DBMG에 장기적인 유연성을 제공할 것이다"라고 이노베이트의 임시 CEO인 폴 보이그가 말했다."DBMG는 지난 분기에 조정된 백로그에 5억 달러 이상의 신규 수주를 추가했다. 우리는 올해 나머지 기간에 대해 낙관적이며, 이 신용 시설이 지속적인 성장을 지원하는 데 도움이 될 것이다."이노베이트는 인프라, 생명 과학 및 스펙트럼의 세 가지 주요 분야에서 최고의 자산 포트폴리오를 보유하고 있다. 이해관계자 자본주의에 전념하는 이노베이트는 자회사를 통해 약 3,100명의 직원을 고용하고 있다. 자세한 내용은 www.INNOVATECorp.com을 방문하면 된다.DBM 글로벌 주식회사에 대하여 DBMG는 고객에게 더 나은 설계, 보다 효율적인 건설 및 우수한 자산 관리 솔루션을 제공하는 고도로 협력적인 포트폴리오 회사를 통해 세계적
프로-덱스(PDEX, PRO DEX INC )는 신용 계약을 수정했고 회전 신용 노트를 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일, 프로-덱스(프로-덱스, Inc.)는 UMB 은행과 수정된 신용 계약 제6호(이하 "수정안")를 체결했다.이 수정안은 프로-덱스의 회전 신용 한도를 7,000,000달러에서 11,000,000달러로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.현재 프로-덱스는 회전 신용 한도에서 5,000,000달러를 인출했으며, 이 금액은 모두 미상환 상태이다.프로-덱스는 수정안과 관련하여 UMB 은행에 8,000달러의 대출 개시 수수료를 지급했다.회전 신용은 연 4.0% 또는 SOFR(단기 고정금리) + 2.5% 중 높은 금리로 이자를 부과받는다.이자 지급은 매월 첫째 날에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2025년 5월 1일이다.또한, 기본 대출금이 만기일에 전액 상환되지 않을 경우, 만기일에 전액 상환해야 한다.만약 기본 대출금의 상환이 지연될 경우, 이자율이 3% 증가하며, UMB 은행은 대출금 전액을 즉시 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 수정안은 프로-덱스와 UMB 은행 간의 기존 신용 계약을 수정하는 것으로, 모든 조건은 UMB 은행의 승인을 받아야 한다.이 계약은 미네소타 주 법률에 따라 규율된다.프로-덱스는 이 계약을 통해 상환 의무를 재확인하며, 모든 조건이 유효하다.현재 프로-덱스의 재무 상태는 11,000,000달러의 회전 신용 한도와 5,000,000달러의 미상환 대출금으로 나타나며, 이는 향후 운영 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
선컨트리에어라인스홀딩스(SNCY, Sun Country Airlines Holdings, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 선컨트리에어라인스홀딩스의 완전 자회사인 선컨트리, Inc.가 UMB 은행, MUFG 은행, 스미토모 미츠이 은행과 함께 7억 5천만 달러 규모의 4년 만기 회전 신용 시설 계약을 체결했다.이번 회전 신용 시설의 약정 금액은 회사의 이전 회전 신용 시설보다 5천만 달러(200%) 증가한 금액이다.회전 신용 시설의 자금은 차입자의 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회전 신용 시설에 따른 차입금은 SOFR에 2.50%의 마진을 더한 이자를 부담한다.이 회전 신용 시설은 회사에 의해 보증되며, 차입자가 소유한 항공기, 엔진, 예비 부품, 비행 시뮬레이터, 지상 지원 장비, 채권, 현금 및 현금 등가물로 구성된 담보 풀에 의해 담보된다.회전 신용 시설은 일반적인 거래에 대한 진술, 보증, 부정적 약정, 조건 및 기본적인 기본 사항을 포함하고 있으며, 특정 교차 기본 사항도 포함된다.또한, 회전 신용 시설에는 회사가 유지해야 하는 약정이 포함되어 있다.여기에는 (i) 제한 없는 현금 및 현금 등가물, 특정 자본 시장 수익 및 사용되지 않은 약정이 5천 5백만 달러 이상이어야 하며, (ii) 4개 연속 회계 분기 동안 최소 조정 EBITDAR가 1억 1천만 달러 이상이어야 하고, (iii) 담보의 차입 기반과 회전 신용 시설에 따른 미지급 의무의 비율이 1.0 대 1.0 이상이어야 한다.회전 신용 시설에 따른 기본 사항이 발생할 경우, 모든 대출 및 기타 의무가 즉시 만기되고 회전 신용 시설이 종료될 수 있다.회전 신용 시설에 대한 요약은 회사의 2025년 3월 31일 종료 분기 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.2025년 3월 28일, 선컨트리에어라인스홀딩스의 보고서가 서명되었다.서명자는 에린 로즈 닐이다.에린 로즈 닐은 선임 부사장, 법률 고문 및 비
