USA레어어스(USAR, USA Rare Earth, Inc. )는 재무제표 제출을 면제했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 Form 8-K의 항목 9.01에 따르면, 초기 Form 8-K가 제출되어야 하는 날짜로부터 71일 이내에 수정하여 제출해야 한다.그러나 회사는 증권거래위원회 기업재무부의 수석 회계 담당자와 협의한 결과, 재무제표 및 프로포마 재무정보는 Form 8-K의 항목 9.01에 따라 제출할 필요가 없다.판단했다.따라서 회사는 인수와 관련된 재무제표 및 프로포마 재무정보의 후속 제출에 대한 언급을 삭제하기 위해 초기 Form 8-K를 수정한다.아래에 명시된 내용을 제외하고 초기 Form 8-K는 변경되지 않는다.항목 9.01 재무제표 및 전시물 (a) 인수된 사업의 재무제표. 없음. (b) 프로포마 재무정보. 없음. 서명 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 부여된 자에 의해 적법하게 서명했다.날짜: 2026년 2월 3일 서명자: /s/ DAVID KRONENFELD David Kronenfeld 법무 담당 최고 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
USA레어어스(USAR, USA Rare Earth, Inc. )는 15억 달러 PIPE 자금 조달을 완료했다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 USA레어어스가 2026년 1월 29일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 이전에 발표한 공공 주식에 대한 사모 투자(PIPE) 자금 조달을 완료했다.이번 PIPE는 인플렉션 포인트가 주도했으며, 기본 및 전략적 투자자들이 참여하여 총 약 15억 달러의 총 수익을 기록했다.자금 조달은 주당 21.50달러의 가격으로 약 6,980만 주의 보통주가 발행되는 형태로 이루어졌다.회사는 PIPE에서 발생한 순수익을 활용하여 광산에서 자석까지의 가치 사슬을 가속화하고, 광산 개발 및 확장, 가공, 금속 제조 및 자석 제조 능력을 포함한 작업 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.캔터 피츠제럴드 & 코가 주관 배치 대리인으로 활동했으며, 모엘리스가 공동 배치 대리인으로 참여했다.화이트 & 케이스 LLP가 PIPE 거래에 대한 법률 자문을 제공했으며, DLA 파이퍼 LLP(미국)가 배치 대리인에 대한 법률 자문을 제공했다.이번 사모 투자에서 판매된 증권은 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 SEC에 등록하거나 해당 주의 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 증권이 제공되지 않을 것이다.USA레어어스는 미국, 영국 및 유럽 전역에 걸쳐 완전 통합된 희토류 및 영구 자석 공급망을 구축하고 있다.회사는 세계적인 희토류 금속 및 합금 생산업체인 LCM을 소유하고 있으며, 오클라호마주 스틸워터에서 자석 제조 능력을 개발하고 있다.USA레어어스는 중희토류 가공에서 금속 제조, 합금 생산 및 네오디뮴 자석 제조에 이르기까지 전체 가치 사슬을 운영하고 있다.라운드 탑 광산에서의 국내 원료와 첨단 가공 기술, 재활용
USA레어어스(USAR, USA Rare Earth, Inc. )는 미국 정부와 16억 달러 자금 지원을 위한 양해각서를 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 USA레어어스가 2026년 1월 26일 미국 상무부와 비구속적인 양해각서(LOI)를 체결했다.이 LOI는 총 16억 달러의 자금을 포함하며, 그 중 2억 7천7백만 달러는 연방 자금 지원으로, 13억 달러는 CHIPS 법에 따른 선순위 담보 대출로 구성된다.이와 함께 USA레어어스는 15억 달러의 민간 투자 유치를 완료했다.이 자금은 2030년까지 미국의 반도체, 방위, 에너지 및 기타 주요 산업을 지원하기 위한 국내 희토류 및 자석 생산을 가속화하는 데 사용될 예정이다.USA레어어스의 CEO인 바바라 험프턴은 "미국 정부와의 이 협력은 USA레어어스의 독립적인 국내 희토류 가치 사슬을 확보하고 성장시키기 위한 변혁적인 단계"라고 말했다.이 자금은 미국의 국가 안보와 경쟁력을 강화하고, 현재 중국 외부에서 구할 수 없는 필수 자원의 국내 공급을 개발하는 데 기여할 것이다.이 LOI는 USA레어어스의 라운드 탑 프로젝트에서 하루 4만 톤의 희토류 및 필수 광물 원료를 추출하고, 2028년 상업 생산을 시작할 예정이다.또한, 2030년까지 1만 톤의 희토류 금속 및 합금 생산 능력을 확보하고, 1만 톤의 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획이다.USA레어어스는 이 자금을 통해 2030년까지 4억 1천만 달러의 자본 지출을 충족하고, 2억 5천만 달러의 회전 신용 시설을 2026년 12월 31일까지 설립할 예정이다.이와 함께, USA레어어스는 2025년 12월 31일 기준으로 3억 5천만 달러 이상의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2025년 연간 운영 비용은 5천6백만 달러에서 6천2백만 달러, 자본 지출은 3천7백만 달러에서 4천3백만 달러로 예상하고 있다.USA레어어스는 오늘 오전 8시 30분(동부 표준시)에 이 자금 지원 및 PIPE 거래에 대한 컨퍼런스
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 USA 레어 어스와 주요 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '인플렉션포인트')와 USA 레어 어스 LLC(이하 'USARE')는 여러 주요 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 8월 21일에 체결된 비즈니스 조합 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약의 수정 및 보완이 포함된다.비즈니스 조합 계약에 따라 인플렉션포인트는 USARE의 관리자가 되며, 결합된 회사의 자산과 사업은 USARE와 그 자회사가 운영하게 된다.이번 계약의 일환으로 인플렉션포인트는 Harraden Circle Investors LP, Newtyn TE Partners, LP, L1 Capital Global Opportunities Master Fund와 각각 선매 계약을 체결했다.이 계약들은 OTC 주식 선매 거래를 위한 것으로, 각 계약은 2025년 3월 10일에 체결된 별도의 선매 계약을 수정하고 대체한다.각 계약에 따라 Harraden은 최대 892,825주, Newtyn은 최대 700,000주, L1은 최대 297,669주의 인플렉션포인트 주식을 보유하기로 합의했다.계약에 따르면, 각 판매자는 비즈니스 조합의 종료와 관련하여 인플렉션포인트 주식을 매도할 수 있는 권리를 가지며, 매도된 주식의 수에 따라 계약의 일부가 종료될 수 있다.또한, 계약의 만기일은 비즈니스 조합 종료 후 90일이 되는 날로 설정되며, 이 날에 판매자는 인플렉션포인트 주식의 수에 따라 지급받을 금액을 결정하게 된다.계약의 주요 조항 중 하나는 판매자가 비즈니스 조합 종료 전 인플렉션포인트 주식을 매도할 경우, 해당 주식의 수에 따라 계약의 일부가 종료된다는 점이다.이로 인해 비즈니스 조합의 강도에 대한 인식이 달라질 수 있다.계약의 내용은 2024년 8월 21일에 체결된 비즈니스 조합 계약의 조항에 따라 진행되며, 계약의 모든 조항
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 사업 결합 관련 업데이트가 있었다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 21일에 발표된 바와 같이, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '인플렉션포인트'), USA 레어 어스, LLC(이하 'USARE') 및 IPXX 머저 서브, LLC(이하 '머저 서브')는 2024년 8월 21일자로 체결된 사업 결합 계약(이하 '사업 결합 계약')에 따라 사업 결합을 추진하고 있다.이와 관련하여 인플렉션포인트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서(Form S-4, 파일 번호 333-283181)를 제출하였으며, 2025년 2월 14일에 SEC로부터 해당 등록신청서의 효력을 인정받았다.2025년 2월 18일, 인플렉션포인트는 2025년 3월 10일에 예정된 특별 주주총회와 관련된 최종 위임장/투자설명서(이하 '최종 위임장/투자설명서')를 제출했다.이 문서는 사업 결합을 완료하기 위해 필요한 승인 사항을 포함하고 있다.투자자들은 인플렉션포인트가 SEC에 제출한 최종 위임장/투자설명서 및 기타 문서를 읽어볼 것을 권장한다.이 문서들은 발행자 및 이번 제안에 대한 보다 완전한 정보를 제공한다.2025년 2월 10일, 인플렉션포인트는 사업 결합과 관련하여 벤치마크 컴퍼니, LLC(이하 '벤치마크')를 자본 시장 자문사로 고용했다.2025년 2월 25일, 인플렉션포인트는 캐너코드 제뉴이티 LLC(이하 '캐너코드')를 자본 시장 자문사로 추가로 고용했다.같은 날, USARE는 로스 캐피탈 파트너스, LLC(이하 '로스')를 자본 시장 자문사로 고용했다.2022년 7월 29일, 델라웨어 챈서리 법원에 람코 자산 관리, LLC(이하 '람코')와 US 트레이딩 컴퍼니 메탈스 RE, LLC, 딘샤 다이너스티 트러스트(이하 '원고들')가 USA 레어 어스, LLC(이하 'USA 레어 어스') 및 기타 피고들에 대해 제기한 소송이 있었다.이 소송은 계약 위반, 신탁 의무 위
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 인플렉션포인트애퀴지션II가 USA 레어 어스와 주요 계약을 수정하고 종료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '인플렉션포인트')와 USA 레어 어스(이하 'USARE')는 사업 결합 계약의 수정안인 '수정안 제2호'를 체결했다.이 계약은 2024년 8월 21일 체결된 사업 결합 계약을 기반으로 하며, 이후 2024년 11월 12일 수정안 제1호가 추가됐다.수정안 제2호는 USARE의 이사 선임 및 기타 거버넌스 문제를 다루고 있으며, 문서 전달 조건을 수정하는 내용을 포함하고 있다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 2.1에 포함되어 있다. 또한, 2025년 1월 31일, 인플렉션포인트와 USARE는 스폰서 지원 계약의 수정안인 '수정안 제1호'를 체결했다.이 수정안은 스폰서가 인플렉션포인트의 사업 결합 계약을 승인하고, 스폰서가 보유한 60,000개의 워런트를 포기하는 조건을 포함하고 있다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다. 2025년 1월 31일, 인플렉션포인트, USARE 및 인플렉션포인트 펀드 I LP는 '종료 계약'을 체결했다.이 계약은 인플렉션포인트가 추가로 833,333개의 USARE 클래스 A-2 전환 우선주와 833,333개의 클래스 A 주식을 구매하는 조건으로, 기존의 시리즈 A 우선주 투자 의무를 종료하는 내용을 담고 있다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.2에 포함되어 있다. 이러한 계약 수정 및 종료는 인플렉션포인트와 USARE 간의 사업 결합을 위한 중요한 단계로, 향후 두 회사의 통합 및 운영에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.인플렉션포인트는 사업 결합 후 'USA Rare Earth, Inc.'로 이름이 변경될 예정이다.이러한 변화는 투자자들에게 새로운 기회를 제공할 수 있으며, 향후 두 회사의 성장 가능성에 대
