바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 신규 담보부 노트를 발행했고 기존 노트의 조건부 상환을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 1261229 B.C. Ltd.라는 간접 완전 자회사(이하 '발행자')를 통해 2032년 만기 40억 달러 규모의 신규 담보부 노트(이하 '노트') 발행을 발표했다.

회사는 1933년 증권법 제144A조에 따라 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 노트를 제공할 계획이다.

또한, 회사는 신규 담보부 신용 시설을 통해 5년 만기 담보부 회전 신용 시설(최소 4억 달러)과 5.5년 만기 담보부 대출 B 시설(34억 달러)로 구성된 신용 시설을 조성할 예정이다.

이 신용 시설은 발행자를 통해 이루어지며, 발행자는 회사의 기존 노트를 관리하는 계약에 따라 비보증 제한 자회사로 분류된다.

회사는 노트 발행으로 얻은 수익을 기존 신용 계약을 전액 상환하고 종료하는 데 사용할 계획이다.

또한, 2025년 만기 5.500% 담보부 노트, 2025년 만기 9.000% 비담보 노트, 2027년 만기 6.125% 담보부 노트, 2027년 만기 5.750% 담보부 노트 및 2028년 만기 간접 자회사의 9.000% 담보부 노트를 전량 상환할 예정이다.

회사는 또한 관련 수수료, 프리미엄 및 비용을 지불하고 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.회사는 기존 노트의 조건부 상환 통지를 발송할 예정이다.상환 의무는 노트 발행 및 신규 대출 시설의 자금 조달이 완료되어야 발생한다.이 보도 자료는 기존 노트의 상환 통지가 아니다.

노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.

바슈헬스컴퍼니는 전 세계적으로 다양한 제약 제품을 개발, 제조 및 판매하는 회사로, 환자와 의료 제공자, 직원 및 투자자에게 신뢰받는 통합 헬스케어 회사가 되는 것을 목표로 한다.

2024년 동안 바슈헬스는 순부채를 거의 10억 달러 줄였으며, 자본 구조 최적화와 부채 레버리지 감소에 전념하고 있다.

회사는 신규 담보부 신용 시설을 통해 기존 신용 계약을 전액 상환하고, 기존 노트를 상환할 예정이다.

이러한 재정 거래는 시장 조건에 따라 달라질 수 있으며, 회사는 이러한 거래를 예상한 조건이나 시기에 완료할 수 있다.보장을 하지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀