에어로바이론먼트(AVAV, AeroVironment Inc )는 인수를 완료했고 자금 조달 계획을 발표했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 에어로바이론먼트가 2025년 5월 1일 블루헤일로 파이낸싱 톱코, LLC의 인수를 완료했다.

이 인수는 2024년 11월 18일 체결된 합병 계약에 따라 진행되었으며, 에어로바이론먼트는 블루헤일로를 완전 자회사로 두게 된다.

인수 완료와 함께 에어로바이론먼트는 7억 달러 규모의 기간 대출을 인출하고, 2억 2,500만 달러를 회전 신용 시설에서 인출하여 블루헤일로의 기존 부채를 상환하고 인수 관련 비용을 결제했다.이 모든 거래는 '자금 조달 거래'로 통칭된다.

2025년 6월 30일, 에어로바이론먼트는 7억 5,000만 달러 규모의 보통주 공모와 6억 달러 규모의 전환 우선주 공모를 제안했다.이 공모의 순수익은 기간 대출 및 회전 신용 시설의 부채 상환에 사용될 예정이다.

그러나 이 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부나 실제 규모에 대한 보장은 없다.

이 보고서는 인수, 자금 조달 거래, 보통주 공모 및 전환 우선주 공모와 관련된 프로 포르마 재무 정보를 제공하기 위해 제출되었다.

각 공모는 유효한 등록 명세서 및 투자설명서에 따라 진행되며, 본 문서의 내용은 보통주 공모 또는 전환 우선주 공모의 증권 판매 제안으로 간주되지 않는다.

2025년 4월 30일 기준으로 작성된 프로 포르마 재무 정보는 에어로바이론먼트의 역사적 감사된 재무제표와 블루헤일로의 감사되지 않은 재무제표를 결합하여 작성되었다.

이 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 실제 재무 상태나 운영 결과를 나타내지 않을 수 있다.

인수 거래에 따른 자산 및 부채의 공정 가치는 인수일 기준으로 평가되며, 인수 가격의 초과분은 영업권으로 기록된다.

에어로바이론먼트는 인수 거래와 관련된 모든 자산 및 부채를 공정 가치로 인식하고 측정할 예정이다.

2025년 4월 30일 기준으로 에어로바이론먼트의 총 자산은 53억 2,094만 달러로, 총 부채는 36억 1,262만 달러에 달한다.에어로바이론먼트는 인수 후에도 안정적인 재무 상태를 유지할 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀