브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 조기 입찰 결과를 발표했고 만료일까지 총 보상을 연장했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 브레드파이낸셜홀딩스(증권코드: BFH)는 2025년 8월 6일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 이전에 발표한 현금 입찰 제안에 따라 2029년 만기 9.750% 선순위 채권의 총 28,402,000달러와 2035년 만기 8.375% 고정금리 후순위 채권의 총 121,000달러가 유효하게 입찰되었다고 발표했다.

이 채권들은 조기 참여 날짜 이전에 유효하게 입찰되었으며, 2029년 채권의 경우 1,000달러당 1,070달러, 2035년 채권의 경우 1,000달러당 1,025달러의 총 보상으로 구매될 예정이다.이러한 채권의 결제는 2025년 8월 11일에 이루어질 것으로 예상된다.

아래는 채권의 세부 사항이다: 9.750% 선순위 채권 (2029년 만기)은 CUSIP / ISIN이 144A: 018581AP3 / US018581AP34, Reg S: U01797AK2 / USU01797AK20, Reg S: U01797AL0 / USU01797AL03이며, 총 발행액은 750,012,000달러, 입찰된 총액은 28,402,000달러, 총 보상은 1,070달러이다.

입찰 제안의 조건이 충족되거나 면제될 경우, 회사는 조기 참여 날짜 이전에 입찰된 채권이 구매될 것이라고 밝혔다.

또한, 조기 참여 금액 50달러가 포함된 총 보상은 유효하게 입찰되고 철회되지 않은 모든 채권에 대해 지급될 예정이다.

입찰 제안의 철회 날짜는 2025년 8월 6일 오후 5시로, 이 날짜 이후에는 입찰된 채권을 철회할 수 없다.

J.P. Morgan Securities LLC가 단독 주관 딜러로 활동하며, 여러 금융 기관이 공동 딜러로 참여하고 있다.

브레드파이낸셜홀딩스는 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간편하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공하고 있다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 총 발행액 1,150,012,000달러 중 28,523,000달러가 유효하게 입찰되었고, 이는 회사의 자본 조달 능력을 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀