오라메드파마슈티컬스(ORMP, ORAMED PHARMACEUTICALS INC. )는 거래가 완료됐다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 9월 21일, 오라메드파마슈티컬스가 스킬렉스 홀딩 컴퍼니 및 아쿠이옴 에이전시 서비스 LLC와 증권 매입 계약을 체결하고 거래를 완료했다.

스킬렉스가 소렌토 테라퓨틱스의 특정 미지급 의무를 인수하는 대가로, 오라메드파마슈티컬스는 스킬렉스로부터 1억 1,875만 달러의 원금이 만기 18개월인 선순위 담보 약속어음을 발행받았다.

이 약속어음은 '트랜치 A 노트'로 불리며, 스킬렉스의 보통주를 구매할 수 있는 특정 워런트도 포함되어 있다.

스킬렉스와의 거래에 대한 자세한 내용은 2023년 9월 21일자 오라메드파마슈티컬스의 현재 보고서에 첨부된 스킬렉스 SPA 및 트랜치 A 노트에서 확인할 수 있다.

또한, 2024년 10월 7일, 오라메드파마슈티컬스는 특정 기관 투자자 및 스킬렉스와 증권 매입 계약을 체결하여 트랜치 A 노트의 일부를 재융자하고 스킬렉스의 기타 부채를 상환했다.

2024 SPA에 따라 스킬렉스는 오라메드파마슈티컬스와 투자자에게 새로운 트랜치 B의 선순위 담보 전환사채와 스킬렉스의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.

오라메드파마슈티컬스는 트랜치 B 노트 및 관련 워런트에 대한 대가로 트랜치 A 노트의 원금 잔액 2,250만 달러를 교환 및 감면했다.

2024 SPA와 관련하여, 오라메드파마슈티컬스, 투자자 및 에이전트는 '홀더 간의 합의'를 체결하였으며, 이 합의에 따라 트랜치 B 노트에 대한 의무의 지급은 트랜치 A 노트에 대한 모든 의무가 최대 선지급 금액까지 전액 지급된 후에 이루어져야 한다.

또한, 오라메드파마슈티컬스는 스킬렉스 및 스킬렉스 제약과의 로열티 매입 계약에 따른 특정 권리에 대한 이자를 고려하여 트랜치 A 노트의 원금 잔액 250만 달러를 교환 및 감면했다.

2024 SPA, 트랜치 B 노트, 로열티 매입 계약 및 홀더 간의 합의에 대한 자세한 내용은 2024년 10월 8일자 오라메드파마슈티컬스의 현재 보고서에 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.

2024년 10월 24일, 오라메드파마슈티컬스는 트랜치 A 노트의 조건에 따라 약 100만 달러의 추가 지급을 받았다.

이 지급은 스킬렉스가 채무 또는 자본 조달로부터 받은 순현금 수익의 70%에 대한 의무적 선지급을 요구한다.

이러한 지급을 반영한 후, 트랜치 A 노트의 원금 총액 중 8,020만 달러가 상환되거나 재융자됐다.

또한, 오라메드파마슈티컬스는 스킬렉스와의 거래를 통해 상당한 재무적 변화를 겪고 있으며, 현재 재무상태는 안정적인 흐름을 보이고 있다.



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미국증권거래소 공시팀