텔레폰앤드데이터시스템즈(TDS-PV, TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ )는 AT&T와 스펙트럼 자산 매각 계약을 체결했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 UScellular은 2024년 11월 7일 AT&T와의 스펙트럼 자산 매각 계약을 체결했다.

이번 거래는 총 10억 1,800만 달러에 달하는 스펙트럼 라이센스의 일부를 매각하는 것으로, 이는 2024년 5월 28일에 발표된 T-Mobile에 대한 제안된 매각에 포함되지 않은 스펙트럼을 기회적으로 수익화하려는 UScellular의 목표의 일환이다.

Laurent C. Therivel CEO는 "최근 발표된 다양한 거래에서 실현될 상당한 가치를 기쁘게 생각한다"고 말했다.

이어 "이번 계약은 T-Mobile 외에 네 번째 이동통신 사업자를 추가하여, 우리 스펙트럼 라이센스의 판매로 혜택을 받을 수 있는 가입자 목록을 늘리게 된다"고 덧붙였다.

이번 거래와 이전에 발표된 거래를 통해 UScellular은 T-Mobile에 제안된 매각에서 제외된 스펙트럼 보유량의 약 55%를 수익화할 수 있는 확정 계약을 체결하게 되며, 총 20억 2,000만 달러에 달하는 수익을 예상하고 있다.

T-Mobile 거래를 포함하면, UScellular은 전체 스펙트럼 보유량의 약 70%를 수익화할 수 있는 계약을 체결하게 된다.

거래의 세부 사항에 따르면, AT&T와의 계약에는 3.45 GHz 대역의 1,250만 MHz-Pops와 700 MHz B/C 블록 라이센스의 331만 MHz-Pops가 포함되어 있으며, 총 10억 1,800만 달러에 달하는 구매 가격은 현금으로 지급되며 특정 조정이 있을 수 있다.

거래의 대부분은 T-Mobile에 대한 UScellular의 무선 운영 및 선택된 스펙트럼 자산 매각의 종료에 따라 달라지며, 규제 승인 및 관례적인 종료 조건의 충족이 필요하다.

TDS는 UScellular의 83% 주주로서 AT&T 거래에 대한 서면 동의를 제공했으며, UScellular의 주주들은 추가적인 조치를 취할 필요가 없다.

Citigroup Global Markets Inc.는 주요 재무 자문사로, Centerview Partners LLC는 TDS의 재무 자문사로 활동하고 있다.

UScellular은 21개 주에서 450만 개의 소매 연결을 제공하는 종합 무선 제품 및 서비스, 우수한 고객 지원 및 고품질 네트워크를 제공하는 회사이다.

2024년 9월 30일 기준으로, 텔레폰앤드데이터시스템즈는 UScellular의 약 83%를 소유하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀