브이투엑스(VVX, V2X, Inc. )는 250만 주를 공모했고 37만 5천 주의 추가 매각 옵션 계약을 체결했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 브이투엑스는 Vertex Aerospace Holdco LLC(이하 '판매 주주')와 Robert W. Baird & Co. Incorporated, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC(이하 '인수인')와 함께 250만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 판매 주주가 인수인의 선택에 따라 최대 37만 5천 주의 추가 보통주를 판매할 수 있는 옵션을 포함하고 있다.

인수 계약은 브이투엑스, 판매 주주 및 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무를 포함하고 있으며, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.

이번 공모는 2022년 9월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 브이투엑스의 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267223)에 따라 진행되며, 2024년 11월 12일자 관련 투자설명서 보충서와 함께 이루어진다.

공모는 2024년 11월 14일에 종료되었으며, 브이투엑스는 이번 공모에서 어떠한 증권도 판매하지 않았고, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않을 예정이다.

인수 계약의 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 투자자와 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었다.

그러나 이 계약은 브이투엑스 또는 그 자회사, 계열사, 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도가 없다.

인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며, 특정 날짜에만 해당 당사자에게만 이익이 된다.

브이투엑스의 재무 상태는 이번 공모와 관련된 모든 조건을 충족하고 있으며, 판매 주주가 제공하는 주식의 판매로부터 발생하는 수익은 없다.따라서 투자자들은 브이투엑스의 현재 재무 상태를 면밀히 검토할 필요가 있다.



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미국증권거래소 공시팀