캘리버코스(CWD, CaliberCos Inc. )는 시리즈 A 전환 우선주 발행에 대한 세부사항을 공개했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 캘리버코스는 델라웨어 주 국무부에 시리즈 A 전환 우선주에 대한 권리, 선호 및 조건을 설정하기 위한 인증서를 제출했다.이 인증서는 캘리버코스의 이사회가 승인한 것으로, 총 750,000주가 발행될 예정이다.각 주의 초기 명시 가치는 20달러로 설정되며, 특정 사건에 따라 조정될 수 있다.

시리즈 A 전환 우선주의 보유자는 연 12%의 비누적 배당금을 받을 권리가 있으며, 이는 현금 또는 캘리버코스의 클래스 A 보통주로 지급될 수 있다.

보통주로 지급될 경우, 주가는 발행일 전 5일간의 평균 종가 또는 발행일 전 거래일의 종가 중 낮은 가격으로 결정되지만, 최소 1달러 이상이어야 한다.

보유자는 언제든지 시리즈 A 전환 우선주를 전환할 수 있으며, 전환 비율은 명시 가치를 기준으로 설정된다.또한, 특정 조건이 충족되면 자동으로 전환될 수 있는 의무 전환 조항도 포함되어 있다.

캘리버코스는 이 우선주가 클래스 A 보통주 및 클래스 B 보통주보다 우선 순위를 가지며, 청산 시 우선주 보유자는 회사 자산에서 먼저 배당금을 받을 권리가 있다.

이 외에도, 우선주는 회사의 추가 자본 주식 발행에 대한 제한이 있으며, 이사회가 정한 조건에 따라 수정될 수 있다.

캘리버코스는 이러한 전환 우선주 발행을 통해 자본 조달을 계획하고 있으며, 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀