엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 합병 계획을 발표했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 24일, 엔링크미드스트림과 ONEOK, Elk Merger Sub I, L.L.C., Elk Merger Sub II, L.L.C.는 합병에 대한 최종 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 Elk Merger Sub I은 엔링크미드스트림과 합병하여 엔링크미드스트림이 델라웨어 유한책임회사로서 계속 존재하게 된다.

이후 엔링크미드스트림은 Elk Merger Sub II와 합병하여 Elk Merger Sub II가 델라웨어 유한책임회사로서 계속 존재하게 된다.

이 거래와 관련하여 ONEOK는 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2024년 12월 30일에 효력을 발휘했다.엔링크미드스트림은 2024년 12월 31일에 SEC에 최종 프록시 성명서를 제출했다.이 성명서는 엔링크미드스트림의 유닛 보유자에게 발송되었다.

거래와 관련하여 엔링크미드스트림은 여러 유닛 보유자로부터 요구서와 세 건의 소송을 접수했다.이 소송들은 엔링크미드스트림의 프록시 성명서에 정보 부족이 있다는 주장을 포함하고 있다.

엔링크미드스트림은 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가적인 정보 공개가 필요하지 않다고 판단하고 있다.

그러나 소송의 지연을 방지하고 비용을 최소화하기 위해 엔링크미드스트림은 자발적으로 추가 정보를 공개하기로 했다.엔링크미드스트림의 이사회는 유닛 보유자들에게 합병 제안에 찬성 투표를 권장하고 있다.

이 보고서는 프록시 성명서와 등록신청서에 포함된 정보와 함께 읽어야 하며, 이 보고서의 정보가 프록시 성명서나 등록신청서의 정보와 다를 경우 이 보고서의 정보가 우선한다.

엔링크미드스트림의 할인된 현금 흐름 분석에 따르면, Evercore는 할인율을 8.0%에서 9.5%로 가정하고, EBITDA 배수를 8.5배에서 11.0배로 적용하여 기업 가치를 도출했다.

이 분석에 따르면 엔링크미드스트림의 유닛당 암시적 주가는 15.42달러에서 22.86달러로 나타났다.

또한, 엔링크미드스트림의 유닛 수는 약 4억 6100만으로 추정되며, 이로 인해 유닛당 암시적 주가는 11.92달러에서 18.01달러로 나타났다.

ONEOK의 할인된 현금 흐름 분석에 따르면, 암시적 주가는 110.25달러에서 144.56달러로 나타났다.

이 보고서는 엔링크미드스트림과 ONEOK의 합병 거래에 대한 중요한 정보를 포함하고 있으며, 투자자들은 이 정보를 바탕으로 합병에 대한 결정을 내릴 수 있다.

현재 엔링크미드스트림의 재무 상태는 안정적이며, 합병이 완료될 경우 시너지 효과와 성장 가능성이 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀