카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 달러 규모의 5.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발(이하 '회사')이 2025년 2월 28일에 10억 달러 규모의 5.750% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다. 이번 채권 발행은 2030년 만기이며, 회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 10억 달러 규모의 10.500% 선순위 무담보 채권을 상환했다. 이로 인해 연간 이자 비용이 4.5% 이상 감소할 것으로 예상된다.

채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다. 채권은 무담보로 2030년 3월 15일에 만기된다. 카니발 plc와 회사의 일부 자회사가 이 채권을 보증하며, 이들은 회사의 기존 우선 담보 채무와 기타 무담보 채권 및 전환사채도 보증한다.

이번 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공되었다. 이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.

카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈(호주), P&O 크루즈(영국), 프린세스 크루즈, 세보른 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다. 카니발은 향후 재무 거래, 운영, 전망, 계획, 목표, 평판, 현금 흐름, 유동성 및 기타 사건에 대한 예측을 포함한 여러 가지 전방위적 진술을 포함하고 있다.

카니발은 지속 가능성 관련 목표와 계획에 대한 진전을 다룰 수 있으며, 이러한 진술은 미래에 변경될 수 있다. 카니발의 미디어 연락처는 조디 벤투로니이며, 투자자 관계 연락처는 베스 로버츠이다.



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미국증권거래소 공시팀